客戶管理培訓課件

第五章

客戶管理第五章

1第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄25.1MyAlibaba客戶管理模塊

5.1MyAlibaba客戶管理模塊

本節(jié)介紹：5.1.1客戶管理的重要性5.1.2客戶管理各模塊的功能（任務(wù)計劃書）5.1.3客戶管理的主要內(nèi)容

建立客戶庫

客戶分類

聯(lián)系記錄管理

報價管理

5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.1My3客戶管理的重要性業(yè)務(wù)量最大的客戶占客戶總數(shù)的比例？企業(yè)80%的利潤來源于20%的高端客戶

（80:20原理）客戶為什么會流失？

2/3的客戶流失是因為供應(yīng)商對他們的關(guān)懷（兩種）不夠你是否充分重視你的客戶？把客戶滿意度提高5％，其結(jié)果是企業(yè)的利潤增加一倍

客戶管理的重要性業(yè)務(wù)量最大的客戶占客戶總數(shù)的比例？4客戶管理各模塊的功能

(任務(wù)計劃書)待分配客戶搜索客戶新增客戶客戶導(dǎo)入搜索聯(lián)系人新增報價單搜索報價單設(shè)置單據(jù)模版模版管理搜索模版新增模版客戶管理各模塊的功能

(任務(wù)計劃書)待分配客戶5客戶管理主要內(nèi)容建立客戶庫客戶分類聯(lián)系記錄管理報價管理客戶管理主要內(nèi)容建立客戶庫6建立客戶庫客戶庫的建立必不可少阿里巴巴MyAlibaba系統(tǒng)Excel表格Outlook郵件系統(tǒng)建立客戶庫客戶庫的建立必不可少7客戶分類分類管理是工作效率和服務(wù)質(zhì)量的保證根據(jù)意向程度來分根據(jù)地域來分根據(jù)規(guī)模大小來分根據(jù)產(chǎn)品種類來分客戶分類分類管理是工作效率和服務(wù)質(zhì)量的保證8聯(lián)系記錄管理保證記錄完整快速定位查找展現(xiàn)規(guī)范管理聯(lián)系記錄管理保證記錄完整9報價管理報價要素完整的產(chǎn)品規(guī)格大幅、清晰的彩色照片特點、功能及好處產(chǎn)品應(yīng)用顏色、尺寸及規(guī)格參數(shù)款式及選擇最低訂貨量運輸與包裝價格有效期交貨時間價格價格條款付款條件報價管理報價要素完整的產(chǎn)品規(guī)格最低訂貨量10報表發(fā)布統(tǒng)計報表詢盤統(tǒng)計報表前10位產(chǎn)品前10位供應(yīng)信息前10位國家或地區(qū)詢盤客戶轉(zhuǎn)化率銷售收入報表每月操作統(tǒng)計報表發(fā)布統(tǒng)計報表11第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳

5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄125.2私人展示廳

5.2私人展示廳本節(jié)介紹：5.2.1私人展示廳的作用5.2.2私人展示廳的操作流程（任務(wù)計劃書）5.2.3私人展示廳案例5.2私人展示廳5.2私人展示廳本節(jié)介紹：13私人展示廳的作用主動出擊，理直氣壯地“提醒”客戶保護新產(chǎn)品外觀設(shè)計,避免被抄襲避免郵件被過濾在線E-catalogue，“攜帶”方便私人展示廳的作用主動出擊，理直氣壯地“提醒”客戶14私人展示廳

創(chuàng)建私人展示廳添加產(chǎn)品發(fā)送邀請信（添加買家，邀請信的內(nèi)容，設(shè)置過期時間）查看邀請統(tǒng)計私人展示廳 15私人展示廳案例新產(chǎn)品上市不希望大范圍發(fā)布私人展示廳的運用私人展示廳案例私人展示廳的運用16

Multi-functionWalkingStick

Thisattractiveseatprovidesausefulplacetorestwhenoutandabout.Thetripodbaseensuresitisstablewhilstthemouldedseatofferscomfortandsupportwhenneeded.Foldingawayquicklyandeasily,itcanalsobeusedasawalkingstick.Seatheight:57.5cm(22.5")Weight:0.8kgMaximumuserweight:124kgs

Multi-functionWalkingSt17Action私人展示廳名字NewProducts-Multi-functionWalkingStick邀請信主題NewProducts-Multi-functionWalkingStick邀請信內(nèi)容（自己編輯部分）DearMr/Ms，Thisisanexcitingmomentyoushouldn’tmiss---ourbrand-newproductMulti-functionWalkingStickwillbelaunchedincomingDecember,butwithinacarefullychosenandlimitedscope.Wesincerelyinviteyoutojoinusandstartonthisnewjourney--marketthispracticaltoolsandhelpertoallthoseneedinUSA,Europe,MiddleEastandallovertheworld,whichwe‘resurewillhaveaveryunexpectedbrightfuture.ByclickingthefollowingURLyouwillknowitsfeaturesandfunctions.Westronglybelieveyourrichsalesexperiencewillhelpourco-operationsalot.Certainlyyourfeedbackwillbegivenhighpriorityon.Action私人展示廳名字NewProducts-18第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理

5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄195.3多用戶管理

5.3多用戶管理本節(jié)介紹：5.3.1多用戶管理的作用5.3.2子帳號的設(shè)置5.3.3各個角色的權(quán)限5.3多用戶管理5.3多用戶管理本節(jié)介紹：20多用戶管理四個角色：管理者(Administrator)業(yè)務(wù)經(jīng)理(PowerUser)分產(chǎn)品業(yè)務(wù)員(UserforProducts)制作員(Poster)多用戶管理四個角色：21添加子帳號背景公司經(jīng)營多種產(chǎn)品業(yè)務(wù)員銷售不同的產(chǎn)品分配原則:按產(chǎn)品或地區(qū)分配添加子帳號背景公司經(jīng)營多種產(chǎn)品22第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快

5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄235.4商情特快

5.4商情特快本節(jié)介紹：5.4.1商情特快作用5.4.2訂閱商情特快（任務(wù)計劃書）5.4.3修改商情特快（任務(wù)計劃書）5.4商情特快5.4商情特快本節(jié)介紹：24商情特快管理商情快遞訂閱商情特快（TradeAlert）輸入關(guān)鍵詞選擇信息類型訂閱

修改商情特快商情特快管理商情快遞25客戶管理培訓課件26客戶管理培訓課件27第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)

目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄28客戶管理培訓課件29客戶管理培訓課件30申請體驗帳號免費體驗注冊開通初始化向?qū)暾報w驗帳號免費體驗31免費體驗阿里軟件主站入口myalibaba廣告欄入口免費體驗阿里軟件主站入口32客戶管理培訓課件33注冊開通進入注冊頁面填寫企業(yè)信息注冊開通進入注冊頁面34客戶管理培訓課件35通過郵件激活（注：hotmail郵箱無法接收驗證郵件）通過郵件激活（注：hotmail郵箱無法接收36初始化向?qū)驅(qū)дf明設(shè)置公司基本信息設(shè)置員工帳號信息設(shè)置公司郵箱帳號初始化向?qū)驅(qū)дf明37設(shè)置公司基本信息左側(cè)：操作提示和明細說明設(shè)置公司基本信息38設(shè)置員工帳號信息默認為業(yè)務(wù)員，共5個帳號，可跳過設(shè)置員工帳號信息39設(shè)置公司郵箱帳號請參考左側(cè)“郵箱設(shè)置幫助”，測試成功即可設(shè)置公司郵箱帳號40系統(tǒng)界面一級功能菜單：郵件、客戶、郵件營銷、寄樣與報價、銷售訂單、單證管理、財務(wù)、采購、庫存、產(chǎn)品、統(tǒng)計報表、系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)界面一級功能菜單：41業(yè)務(wù)提醒待處理任務(wù)統(tǒng)計及分析窗口工作臺業(yè)務(wù)提醒待處理任務(wù)統(tǒng)計及分析窗口工作臺42在線幫助入口在線幫助客服電話、外貿(mào)助手、客服中心、我要提問、新手上路外貿(mào)助手點擊播放動畫使用教程在線客服中心遠程服務(wù)，工程師提供在線同步支持在線幫助入口在線幫助43客戶管理培訓課件44數(shù)據(jù)初始化子帳號設(shè)置郵箱設(shè)置郵件分配規(guī)則客戶導(dǎo)入產(chǎn)品導(dǎo)入快遞公司管理貨代與出口代理公司管理數(shù)據(jù)初始化子帳號設(shè)置45郵箱設(shè)置必須是支持pop3收發(fā)的郵箱！郵箱設(shè)置必須是支持pop3收發(fā)的郵箱！46客戶管理培訓課件47郵件分配規(guī)則郵件分配規(guī)則48客戶管理培訓課件49客戶管理培訓課件50客戶導(dǎo)入

可先添加客戶組，也可不設(shè)置客戶錄入路徑：客戶—新建郵件發(fā)件人地址后有添加按鈕批量導(dǎo)入方法：客戶—導(dǎo)入提供Excel、Outlook、Foxmail等多種導(dǎo)入途徑Excel導(dǎo)入，按照界面提示下載模板文件并填寫客戶導(dǎo)入可先添加客戶組，也可不設(shè)置提供Excel、Outl51客戶批量導(dǎo)入圖示工具欄按鈕進入選擇導(dǎo)入方式客戶批量導(dǎo)入圖示工具欄按鈕進入52客戶導(dǎo)入提示Excel中以下數(shù)據(jù)會無法導(dǎo)入，但不影響其它完整準確的數(shù)據(jù)客戶信息不完全（名稱、電子郵件和聯(lián)系人必須填寫）！客戶信息重復(fù)（名稱或電子郵件不能重復(fù)）郵箱地址不合法,應(yīng)如abc@123.com客戶導(dǎo)入提示Excel中以下數(shù)據(jù)會無法導(dǎo)入，但不影響其53產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)入產(chǎn)品前，可先設(shè)置產(chǎn)品組，也可后期設(shè)置產(chǎn)品導(dǎo)入路徑：產(chǎn)品---導(dǎo)入（支持Excel導(dǎo)入，Excel模板按照頁面提示下載）產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)入產(chǎn)品前，可先設(shè)置產(chǎn)品組，也可后期設(shè)置54快遞公司管理快遞公司管理55貨代與出口代理公司管理貨代與出口代理公司管理56功能與基本操作系統(tǒng)功能功能與菜單介紹列表操作鼠標左右鍵功能數(shù)操作菜單展開與折疊功能與基本操作系統(tǒng)功能57一級菜單二級菜單在線幫助入口與退出快捷區(qū)域列表區(qū)工具欄功能與菜單介紹一級菜單二級在線幫助入口與退出快捷區(qū)域列表區(qū)工具欄功能與菜單58列表中的項目右鍵操作，如圖：此條目點右鍵彈出右鍵菜單左鍵點擊確定列表操作--右鍵列表中的項目右鍵操作，如圖：此條目點右鍵列表操作--右鍵59列表中的項目雙擊操作，如圖：對此列表雙擊彈出詳細信息列表操作—雙擊列表中的項目雙擊操作，如圖：對此列表雙擊列表操作—雙擊60樹的展開與折疊操作，如圖：點擊“+”展開樹點擊“-”折疊樹樹操作—菜單展開與折疊樹的展開與折疊操作，如圖：點擊“+”展開樹樹操作—菜單展開與61常見操作日程管理郵件管理客戶管理郵件營銷寄樣與報價如何做銷售訂單如何制作單證系統(tǒng)設(shè)置如何與SCRM配合使用常見操作日程管理62日程管理

路徑：首頁—日程安排可設(shè)定日程，分配日程，可選列表、日、周多種視圖日程管理

路徑：首頁63郵件自動分配，在線收發(fā)，雅虎魚翻譯，添加（查看）客戶等郵件正文雅虎魚一鍵翻譯郵件管理添加（查看）客戶郵件自動分配，在線收發(fā)，雅虎魚翻譯，添加（查看）客戶等郵件64郵件管理常見功能導(dǎo)入聯(lián)系人郵件中發(fā)件人地址后，有查看/添加按鈕郵件追蹤選擇郵件，點擊鼠標右鍵，設(shè)置提醒提醒方式：系統(tǒng)郵件，旺旺提醒郵件模板新建/回復(fù)郵件頁面，工具欄上方均有“模板”按鈕自定義模板路徑：郵件—模板（視圖見后）郵件管理常見功能導(dǎo)入聯(lián)系人65郵件模板管理界面郵件模板管理界面66客戶管理模塊能對客戶進行分類，提供數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出，并能新建各類關(guān)聯(lián)單據(jù)，查看客戶信用信息，提供完整、全面的企業(yè)客戶信息。右鍵功能菜單客戶管理客戶管理模塊能對客戶進行分類，提供數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出，并能新建各67通過三種方式生成郵件：選擇產(chǎn)品、上傳已有文件以及選擇歷史郵件，并提供營銷效果統(tǒng)計。

郵件內(nèi)容的組織方式郵件營銷通過三種方式生成郵件：選擇產(chǎn)品、上傳已有文件以及選擇歷史郵件68主要包括單據(jù)的新建、刪除、審核和修改操作，以及報價單的審核、處理、打印等操作。

右鍵功能菜單寄樣單明細寄樣與報價---寄樣主要包括單據(jù)的新建、刪除、審核和修改操作，以及報價單的審核、69右鍵功能菜單查詢窗口報價單明細寄樣與報價---報價右鍵功能菜單查詢窗口報價單明細寄樣與報價---報價70報價管理—價格計算工具雙擊報價單價，顯示價格計算工具，實際填寫的報價可修改報價管理—價格計算工具雙擊報價單價，71主要功能包括對銷售訂單的新建、刪除、審核和修改，并能生成單證。按照時間和內(nèi)容瀏覽和查詢銷售訂單信息，并能對銷售訂單進行跟蹤、發(fā)送郵件和打印。

查詢窗口右鍵功能菜單銷售訂單明細列表銷售訂單分類查詢主要功能包括對銷售訂單的新建、刪除、審核和修改，并能生成單證72主要功能包括對單證的增加、刪除、修改、瀏覽和查詢，并能隨時跟蹤單證狀態(tài)，生成各類相關(guān)單據(jù)、發(fā)票。三級菜單查詢窗口右鍵菜單生成各類單證單證管理主要功能包括對單證的增加、刪除、修改、瀏覽和查詢，并能隨時跟73產(chǎn)品模塊能查詢詳細的產(chǎn)品海關(guān)編碼，并生成各類其他相關(guān)單據(jù)，為整個企業(yè)的高效運作提供精確的產(chǎn)品信息。左下功能欄產(chǎn)品信息產(chǎn)品列表產(chǎn)品組及查詢窗口三級菜單右鍵功能菜單產(chǎn)品管理產(chǎn)品模塊能查詢詳細的產(chǎn)品海關(guān)編碼，并生成各類其他相關(guān)單據(jù)，為74海關(guān)編碼查詢路徑：產(chǎn)品—海關(guān)編碼海關(guān)編碼查詢路徑：產(chǎn)品—海關(guān)編碼75主要是用來管理部門、人員以及公司信息，根據(jù)不同角色賦予相應(yīng)權(quán)限。三級菜單右鍵功能菜單系統(tǒng)設(shè)置主要是用來管理部門、人員以及公司信息，根據(jù)不同角色賦予相應(yīng)權(quán)76第五章

客戶管理第五章

77第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄785.1MyAlibaba客戶管理模塊

5.1MyAlibaba客戶管理模塊

本節(jié)介紹：5.1.1客戶管理的重要性5.1.2客戶管理各模塊的功能（任務(wù)計劃書）5.1.3客戶管理的主要內(nèi)容

建立客戶庫

客戶分類

聯(lián)系記錄管理

報價管理

5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.1My79客戶管理的重要性業(yè)務(wù)量最大的客戶占客戶總數(shù)的比例？企業(yè)80%的利潤來源于20%的高端客戶

（80:20原理）客戶為什么會流失？

2/3的客戶流失是因為供應(yīng)商對他們的關(guān)懷（兩種）不夠你是否充分重視你的客戶？把客戶滿意度提高5％，其結(jié)果是企業(yè)的利潤增加一倍

客戶管理的重要性業(yè)務(wù)量最大的客戶占客戶總數(shù)的比例？80客戶管理各模塊的功能

(任務(wù)計劃書)待分配客戶搜索客戶新增客戶客戶導(dǎo)入搜索聯(lián)系人新增報價單搜索報價單設(shè)置單據(jù)模版模版管理搜索模版新增模版客戶管理各模塊的功能

(任務(wù)計劃書)待分配客戶81客戶管理主要內(nèi)容建立客戶庫客戶分類聯(lián)系記錄管理報價管理客戶管理主要內(nèi)容建立客戶庫82建立客戶庫客戶庫的建立必不可少阿里巴巴MyAlibaba系統(tǒng)Excel表格Outlook郵件系統(tǒng)建立客戶庫客戶庫的建立必不可少83客戶分類分類管理是工作效率和服務(wù)質(zhì)量的保證根據(jù)意向程度來分根據(jù)地域來分根據(jù)規(guī)模大小來分根據(jù)產(chǎn)品種類來分客戶分類分類管理是工作效率和服務(wù)質(zhì)量的保證84聯(lián)系記錄管理保證記錄完整快速定位查找展現(xiàn)規(guī)范管理聯(lián)系記錄管理保證記錄完整85報價管理報價要素完整的產(chǎn)品規(guī)格大幅、清晰的彩色照片特點、功能及好處產(chǎn)品應(yīng)用顏色、尺寸及規(guī)格參數(shù)款式及選擇最低訂貨量運輸與包裝價格有效期交貨時間價格價格條款付款條件報價管理報價要素完整的產(chǎn)品規(guī)格最低訂貨量86報表發(fā)布統(tǒng)計報表詢盤統(tǒng)計報表前10位產(chǎn)品前10位供應(yīng)信息前10位國家或地區(qū)詢盤客戶轉(zhuǎn)化率銷售收入報表每月操作統(tǒng)計報表發(fā)布統(tǒng)計報表87第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳

5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄885.2私人展示廳

5.2私人展示廳本節(jié)介紹：5.2.1私人展示廳的作用5.2.2私人展示廳的操作流程（任務(wù)計劃書）5.2.3私人展示廳案例5.2私人展示廳5.2私人展示廳本節(jié)介紹：89私人展示廳的作用主動出擊，理直氣壯地“提醒”客戶保護新產(chǎn)品外觀設(shè)計,避免被抄襲避免郵件被過濾在線E-catalogue，“攜帶”方便私人展示廳的作用主動出擊，理直氣壯地“提醒”客戶90私人展示廳

創(chuàng)建私人展示廳添加產(chǎn)品發(fā)送邀請信（添加買家，邀請信的內(nèi)容，設(shè)置過期時間）查看邀請統(tǒng)計私人展示廳 91私人展示廳案例新產(chǎn)品上市不希望大范圍發(fā)布私人展示廳的運用私人展示廳案例私人展示廳的運用92

Multi-functionWalkingStick

Thisattractiveseatprovidesausefulplacetorestwhenoutandabout.Thetripodbaseensuresitisstablewhilstthemouldedseatofferscomfortandsupportwhenneeded.Foldingawayquicklyandeasily,itcanalsobeusedasawalkingstick.Seatheight:57.5cm(22.5")Weight:0.8kgMaximumuserweight:124kgs

Multi-functionWalkingSt93Action私人展示廳名字NewProducts-Multi-functionWalkingStick邀請信主題NewProducts-Multi-functionWalkingStick邀請信內(nèi)容（自己編輯部分）DearMr/Ms，Thisisanexcitingmomentyoushouldn’tmiss---ourbrand-newproductMulti-functionWalkingStickwillbelaunchedincomingDecember,butwithinacarefullychosenandlimitedscope.Wesincerelyinviteyoutojoinusandstartonthisnewjourney--marketthispracticaltoolsandhelpertoallthoseneedinUSA,Europe,MiddleEastandallovertheworld,whichwe‘resurewillhaveaveryunexpectedbrightfuture.ByclickingthefollowingURLyouwillknowitsfeaturesandfunctions.Westronglybelieveyourrichsalesexperiencewillhelpourco-operationsalot.Certainlyyourfeedbackwillbegivenhighpriorityon.Action私人展示廳名字NewProducts-94第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理

5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄955.3多用戶管理

5.3多用戶管理本節(jié)介紹：5.3.1多用戶管理的作用5.3.2子帳號的設(shè)置5.3.3各個角色的權(quán)限5.3多用戶管理5.3多用戶管理本節(jié)介紹：96多用戶管理四個角色：管理者(Administrator)業(yè)務(wù)經(jīng)理(PowerUser)分產(chǎn)品業(yè)務(wù)員(UserforProducts)制作員(Poster)多用戶管理四個角色：97添加子帳號背景公司經(jīng)營多種產(chǎn)品業(yè)務(wù)員銷售不同的產(chǎn)品分配原則:按產(chǎn)品或地區(qū)分配添加子帳號背景公司經(jīng)營多種產(chǎn)品98第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快

5.5阿里軟件(外貿(mào)版)目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄995.4商情特快

5.4商情特快本節(jié)介紹：5.4.1商情特快作用5.4.2訂閱商情特快（任務(wù)計劃書）5.4.3修改商情特快（任務(wù)計劃書）5.4商情特快5.4商情特快本節(jié)介紹：100商情特快管理商情快遞訂閱商情特快（TradeAlert）輸入關(guān)鍵詞選擇信息類型訂閱

修改商情特快商情特快管理商情快遞101客戶管理培訓課件102客戶管理培訓課件103第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊5.2私人展示廳5.3多用戶管理5.4商情特快5.5阿里軟件(外貿(mào)版)

目錄第五章目錄5.1MyAlibaba客戶管理模塊目錄104客戶管理培訓課件105客戶管理培訓課件106申請體驗帳號免費體驗注冊開通初始化向?qū)暾報w驗帳號免費體驗107免費體驗阿里軟件主站入口myalibaba廣告欄入口免費體驗阿里軟件主站入口108客戶管理培訓課件109注冊開通進入注冊頁面填寫企業(yè)信息注冊開通進入注冊頁面110客戶管理培訓課件111通過郵件激活（注：hotmail郵箱無法接收驗證郵件）通過郵件激活（注：hotmail郵箱無法接收112初始化向?qū)驅(qū)дf明設(shè)置公司基本信息設(shè)置員工帳號信息設(shè)置公司郵箱帳號初始化向?qū)驅(qū)дf明113設(shè)置公司基本信息左側(cè)：操作提示和明細說明設(shè)置公司基本信息114設(shè)置員工帳號信息默認為業(yè)務(wù)員，共5個帳號，可跳過設(shè)置員工帳號信息115設(shè)置公司郵箱帳號請參考左側(cè)“郵箱設(shè)置幫助”，測試成功即可設(shè)置公司郵箱帳號116系統(tǒng)界面一級功能菜單：郵件、客戶、郵件營銷、寄樣與報價、銷售訂單、單證管理、財務(wù)、采購、庫存、產(chǎn)品、統(tǒng)計報表、系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)界面一級功能菜單：117業(yè)務(wù)提醒待處理任務(wù)統(tǒng)計及分析窗口工作臺業(yè)務(wù)提醒待處理任務(wù)統(tǒng)計及分析窗口工作臺118在線幫助入口在線幫助客服電話、外貿(mào)助手、客服中心、我要提問、新手上路外貿(mào)助手點擊播放動畫使用教程在線客服中心遠程服務(wù)，工程師提供在線同步支持在線幫助入口在線幫助119客戶管理培訓課件120數(shù)據(jù)初始化子帳號設(shè)置郵箱設(shè)置郵件分配規(guī)則客戶導(dǎo)入產(chǎn)品導(dǎo)入快遞公司管理貨代與出口代理公司管理數(shù)據(jù)初始化子帳號設(shè)置121郵箱設(shè)置必須是支持pop3收發(fā)的郵箱！郵箱設(shè)置必須是支持pop3收發(fā)的郵箱！122客戶管理培訓課件123郵件分配規(guī)則郵件分配規(guī)則124客戶管理培訓課件125客戶管理培訓課件126客戶導(dǎo)入

可先添加客戶組，也可不設(shè)置客戶錄入路徑：客戶—新建郵件發(fā)件人地址后有添加按鈕批量導(dǎo)入方法：客戶—導(dǎo)入提供Excel、Outlook、Foxmail等多種導(dǎo)入途徑Excel導(dǎo)入，按照界面提示下載模板文件并填寫客戶導(dǎo)入可先添加客戶組，也可不設(shè)置提供Excel、Outl127客戶批量導(dǎo)入圖示工具欄按鈕進入選擇導(dǎo)入方式客戶批量導(dǎo)入圖示工具欄按鈕進入128客戶導(dǎo)入提示Excel中以下數(shù)據(jù)會無法導(dǎo)入，但不影響其它完整準確的數(shù)據(jù)客戶信息不完全（名稱、電子郵件和聯(lián)系人必須填寫）！客戶信息重復(fù)（名稱或電子郵件不能重復(fù)）郵箱地址不合法,應(yīng)如abc@123.com客戶導(dǎo)入提示Excel中以下數(shù)據(jù)會無法導(dǎo)入，但不影響其129產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)入產(chǎn)品前，可先設(shè)置產(chǎn)品組，也可后期設(shè)置產(chǎn)品導(dǎo)入路徑：產(chǎn)品---導(dǎo)入（支持Excel導(dǎo)入，Excel模板按照頁面提示下載）產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)入產(chǎn)品前，可先設(shè)置產(chǎn)品組，也可后期設(shè)置130快遞公司管理快遞公司管理131貨代與出口代理公司管理貨代與出口代理公司管理132功能與基本操作系統(tǒng)功能功能與菜單介紹列表操作鼠標左右鍵功能數(shù)操作菜單展開與折疊功能與基本操作系統(tǒng)功能133一級菜單二級菜單在線幫助入口與退出快捷區(qū)域列表區(qū)工具欄功能與菜單介紹一級菜單二級在線幫助入口與退出快捷區(qū)域列表區(qū)工具欄功能與菜單134列表中的項目右鍵操作，如圖：此條目點右鍵彈出右鍵菜單左鍵點擊確定列表操作--右鍵列表中的項目右鍵操作，如圖：此條目點右鍵列表操作--右鍵135列表中的項目雙擊操作，如圖：對此列表雙擊彈出詳細信息列表操作—雙擊列表中的項目雙擊操作，如圖：對此列表雙擊列表操作—雙擊136樹的展開與折疊操作，如圖：點擊“+”展開樹點擊“-”折疊樹樹操作—菜單展開與折疊樹的展開與折疊操作，如圖：點擊“+”展開樹樹操作—菜單展開與137常見操作日程管理郵件管理客戶管理郵件營銷