e-Mark認(rèn)證市場調(diào)查及分析

1、e-Mark認(rèn)證市場調(diào)查及分析-電動摩托車產(chǎn)品1 e-Mark市場概況歐洲對于機(jī)動車整車及涉及安全的零部件和系統(tǒng)有安全認(rèn)證的要求具體體現(xiàn)為e標(biāo)志和E標(biāo)志認(rèn)證。e標(biāo)志是歐盟委員會依據(jù)歐盟指令強(qiáng)制成員國使用的機(jī)動車整車安全零部件及系統(tǒng)的認(rèn)證標(biāo)志測試機(jī)構(gòu)必須是歐盟成員國內(nèi)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)證機(jī)構(gòu)是歐盟成員國政府交通部門獲得e標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品各歐盟成員國都將認(rèn)可根據(jù)歐盟2002/24/EC法令，除EN15194法令規(guī)定的腳踏助力電動自行車及殘障人士專用助力車，農(nóng)業(yè)機(jī)械及拖車以外，其他的電動車或摩托車等機(jī)動車輛都需要做e-Mark認(rèn)證。電動車或摩托車e-Mark認(rèn)證項目和相關(guān)指令/規(guī)章（Directive/

2、Regulations）如下：在EN15194市場開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)許多電動自行車生產(chǎn)廠家都做過e-Mark認(rèn)證，其中一些客戶因為之前做e-Mark的關(guān)系，EN15194測試也在之前合作的測試機(jī)構(gòu)做。目前國內(nèi)e-Mark認(rèn)證項目的基本收費(fèi)一款車大約在6-10萬之間，主要申請認(rèn)證的車型為摩托車，電動摩托車，電動scooter等產(chǎn)品，申請企業(yè)主要集中區(qū)域在無錫，常州，重慶，金華，臺州，廣東等產(chǎn)業(yè)帶。目前國內(nèi)從事e-Mark認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)以咨詢公司為主，檢測機(jī)構(gòu)主要是TUV，其中TUV-SUD無錫分公司最為知名。咨詢公司主要是杭州賽特，杭州度外，杭州波特，浙江方圓檢測等。2 市場調(diào)查準(zhǔn)備工作9月份制定市

3、場調(diào)查方案，由Sarah監(jiān)控整個項目實施情況及進(jìn)度。Amon帶領(lǐng)團(tuán)隊成員實施調(diào)查工作。調(diào)查方案具體有以下幾部分：2.1市場調(diào)查對象2.1.1 中國截至到2009年注冊電動自行車生產(chǎn)許可證的企業(yè)（這些客戶主要產(chǎn)品會涉及電動助力自行車和電摩等，所以一方面可以再次推廣EN15194的項目，另外一方面做e-Mark的市場調(diào)查）2.1.2 此次調(diào)查的對象是針對EN15194的客戶群而展開的2.2 市場調(diào)查重點區(qū)域 無錫，常州，蘇州，金華，臺州，上海，重慶。2.3市場調(diào)查內(nèi)容：企業(yè)目前做E/e-Mark認(rèn)證的產(chǎn)品有哪些（產(chǎn)品線）企業(yè)做E/e-Mark認(rèn)證每年所花費(fèi)用（市場規(guī)模）企業(yè)做E/e-Mark認(rèn)證的

4、周期目前企業(yè)在哪些機(jī)構(gòu)做E/e-Mark認(rèn)證（競爭狀況）目前有拿到哪些國家的證書（未來合作伙伴）企業(yè)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)有何服務(wù)期望（市場切入點）后續(xù)是否有認(rèn)證需求，大約在什么時間（潛在訂單）3 市場調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計3.1 潛在客戶統(tǒng)計拜訪客戶總數(shù)已做過e-Mark，后續(xù)仍有認(rèn)證需求沒做過后續(xù)有e-mark認(rèn)證需求內(nèi)銷和未聯(lián)系上客戶數(shù)11107449987所占比例100.00%6.67%4.41%88.92%備注：此次所調(diào)查的1110家客戶是截至到2009年有電動車生產(chǎn)許可證的企業(yè)，沒有包括專門的電摩，沙灘車等生產(chǎn)企業(yè)。3.2 潛在合作伙伴統(tǒng)計客戶總數(shù)荷蘭交通部發(fā)證西班牙交通部發(fā)證英國交通部發(fā)證其他客戶數(shù)7

5、430211211所占比例100.00%40.54%28.38%16.22%14.86%3.3 競爭對手統(tǒng)計在調(diào)查過程中統(tǒng)計出目前國內(nèi)e-Mark認(rèn)證市場份額靠前的認(rèn)證及咨詢機(jī)構(gòu)有：TUV萊茵（無錫，重慶市場占優(yōu)勢），杭州賽特機(jī)車技術(shù)有限公司（浙江，江蘇地區(qū)），杭州波特電氣技術(shù)（浙江，江蘇），方圓嘉業(yè)（浙江地區(qū)）。4. 電動摩托車及電動助力腳踏車出口狀況4.1 2010年1月-10月出口總量分析：2010年1-10月份，出口逐月快速增長，增長率最高達(dá)83.4%，最少為23.3%，出口總額達(dá)到1,837,938,497美元（18.4億美元）。4.2 2010年1月-10月主要出口目的國家（Top

6、50）分析：1e-Mark為歐盟區(qū)強(qiáng)制認(rèn)證，出口歐洲總額189，414，781美元（1.9億美元），全年出口歐盟的規(guī)模估計為2.5億美元左右。2出口量在歐盟國家的分布狀況如下：出口歐盟分布（單位：美元）4.3 出口貨源地(Top50)分析：出口地主要有江蘇昆山，太倉，常州；浙江金華，麗水，臺州，慈溪；天津；廣東東莞，廣州，深圳；河北廊坊等5 市場調(diào)查結(jié)果分析5.1市場規(guī)模分析在接受調(diào)查的客戶中，已經(jīng)做過e-Mark認(rèn)證的客戶每年做認(rèn)證的車款一般為2-3款，一款車費(fèi)用從5萬-8萬不等，企業(yè)每年e-Mark認(rèn)證費(fèi)用從5萬到30萬不等，平均每家企業(yè)每年e-Mark認(rèn)證所花費(fèi)用約10萬左右，加上一些電

7、動車摩托車燈，反光片等零配件企業(yè)的e-Mark認(rèn)證費(fèi)用，e-Mark認(rèn)證市場規(guī)模每年預(yù)計接近1000萬。5.2潛在客戶分分析從被調(diào)查客戶分布情況來看，e-Mark認(rèn)證企業(yè)有如下特點：5.2.1 地區(qū)分布主要分布在以下產(chǎn)業(yè)帶：廣東，重慶，江蘇無錫，江蘇常州，浙江金華，臺州。從上述企業(yè)分布特點可以看出華東地區(qū)是e-Mark認(rèn)證的重點區(qū)域。已做過e-Mark認(rèn)證74家客戶地區(qū)分布情況（其中重慶，廣東地區(qū)摩托車企業(yè)未調(diào)查）：江蘇上海浙江重慶廣東山東及其他30229832江蘇及浙江上海地區(qū)共有61家電動車企業(yè)做過e-Mark，占整個調(diào)查結(jié)果中做過e-Mark認(rèn)證客戶總數(shù)的82%，是e-Mark認(rèn)證的重點

8、區(qū)域。5.2.2 產(chǎn)品線分布電動摩托車及大功率電動滑板車（無錫，常州，金華，臺州）摩托車（廣東，重慶）ATV（重慶，金華）從產(chǎn)品線來看，電動車行業(yè)將是未來e-Mark認(rèn)證的主力。5.2.3 企業(yè)特點在做e-Mark認(rèn)證的企業(yè)中，電動車行業(yè)，金華，臺州地區(qū)以專業(yè)型出口的中小企業(yè)為主。常州，無錫地區(qū)以大型電動車生產(chǎn)企業(yè)為主。ATV行業(yè)：金華地區(qū)以專業(yè)型出口的中小企業(yè)為主，重慶地區(qū)主要是大型摩托車生產(chǎn)企業(yè)為主。摩托車行業(yè)：重慶，廣東地區(qū)以大型摩托車生產(chǎn)企業(yè)為主。從以上企業(yè)特點可以看出，e-Mark認(rèn)證對專業(yè)型出口企業(yè)來說是必不可少的認(rèn)證，企業(yè)沒有別的選擇，而對大型摩托車和電動車生產(chǎn)企業(yè)來說，e-Ma

9、rk認(rèn)證是他們加強(qiáng)品牌信心提高出口業(yè)績的好助手，認(rèn)證費(fèi)用對于這類企業(yè)是比較容易承受的。5.3競爭對手分析目前e-Mark認(rèn)證市場份額靠前的認(rèn)證及咨詢機(jī)構(gòu)有：TUV萊茵，杭州賽特，杭州波特，方圓嘉業(yè)。TUV萊茵在重慶地區(qū)占有摩托車及電動車e-mark認(rèn)證約90%的份額，其合作發(fā)證機(jī)構(gòu)為荷蘭交通部，在接受調(diào)查的做過e-Mark的企業(yè)中，有約20家客戶與TUV萊茵合作。其品牌知名度讓他們在e-Mark市場上占有較大的優(yōu)勢。杭州賽特，波特，方圓此三家為咨詢公司，通過與荷蘭交通部及中國國家檢測機(jī)構(gòu)合作的形式為客戶提供技術(shù)服務(wù)。他們?yōu)榭蛻籼峁y試（分包給國家實驗室），準(zhǔn)備申請資料，整改不合格項目，提供合格

10、零部件供應(yīng)商信息等一整套解決方案，比較受中小型企業(yè)歡迎，所以在市場上能夠與TUV萊茵分庭抗禮，一共占有了近50%的市場份額。5.4市場切入點分析從e-Mark市場調(diào)查收集的信息來看，企業(yè)主要的關(guān)注點如下（按重要性排列）：A 能否幫助企業(yè)順利拿到合格證書，提供一整套解決方案。B發(fā)證國家交通部在歐盟的權(quán)威性（荷蘭最好，西班牙，法國其次，英國，意大利較次）C測試周期希望更快（30-45天）D測試機(jī)構(gòu)是否有足夠的行業(yè)經(jīng)驗E 認(rèn)證費(fèi)用及后續(xù)增加車款的費(fèi)用（超過60%的企業(yè)認(rèn)為目前的e-Mark認(rèn)真收費(fèi)較為合理）從以上信息可以得知，e-Mark認(rèn)證市場上，我們的市場切入點是服務(wù)方案（咨詢公司的模式較好），合作發(fā)證機(jī)構(gòu)（最好是荷蘭交通部），測試周期（控制在30天以內(nèi)最佳）。我們可以借由目前在EN15194市場的影響力及客戶群(EN15194老客戶30多家，潛在客戶100多家，即有電動車出口企業(yè)數(shù)據(jù)500多家)來做市場推廣，從電動摩托車逐步拓展到其他類型摩托車（汽油發(fā)動機(jī)類型）企業(yè)。首先將此次市場調(diào)查的潛在客戶作為重點突破口，做市場的前期切入。6 市場調(diào)查結(jié)論通過本次e-Mark市場調(diào)查可以得出以下結(jié)論：1 e-Mark市場規(guī)模比較大；2 市場競爭較