上半年中國鋁型材行業(yè)發(fā)展概況及中國鋁型材行業(yè)發(fā)展趨勢分析圖

1、上半年中國鋁型材行業(yè)發(fā)展概況及中國鋁型材行業(yè)發(fā)展趨勢分析圖 一、鋁型材行業(yè)概況 （1）鋁及鋁合金的特性與應(yīng)用 鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有質(zhì)量輕、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產(chǎn)量和用量僅次于鋼鐵的金屬，尤其在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域體現(xiàn)出其獨(dú)到價(jià)值。近年來，隨著全球環(huán)保及節(jié)能減排意識的增強(qiáng)，鋁及鋁合金的綠色環(huán)保性能也正在被社會廣泛認(rèn)可，其應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L。 首先，在建筑領(lǐng)域，建筑能耗占我國全國社會總能耗的30%左右，而通過門窗損失的能量約占建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)能量損失的50%。而隔熱斷橋鋁合金制造的鋁門窗，在保持外觀美觀的同時(shí)，其隔熱效果優(yōu)異，節(jié)能降耗效果

2、明顯，對傳統(tǒng)的木、塑門窗不斷形成替代。其次，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，以鋁代鋼以實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的趨勢日益明顯。由于鋁的密度僅約為鋼的1/3，且合金化之后其性能可以達(dá)到汽車材料的相關(guān)要求，使用鋁在汽車領(lǐng)域替代能大幅降低汽車重量，減少油耗，進(jìn)而達(dá)到節(jié)能降耗減排的效果。再次，在一般工業(yè)領(lǐng)域，鋁合金具有的一系列優(yōu)良特性（如易于加工、質(zhì)量輕、導(dǎo)電性好等），以及其相對較低的成本（相對于銅等金屬）使其對鋼、銅等材料形成替代。最后，除具有優(yōu)異的性能外，鋁還具有易于回收利用的特性。鋁的回收利用率超過90%，且回收時(shí)重新冶煉所消耗的能量僅為初次冶煉時(shí)的5%，循環(huán)利用性能優(yōu)異。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 （2）鋁型材行業(yè)概況 從

3、整個(gè)鋁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈前端的鋁土礦行業(yè)主要為以礦產(chǎn)資源為導(dǎo)向的開采型行業(yè)；氧化鋁與電解鋁則是以標(biāo)準(zhǔn)化加工為特點(diǎn)的制造行業(yè)。而處于產(chǎn)業(yè)鏈中端的鋁加工行業(yè)需要根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)的不同，生產(chǎn)出滿足不同需求的產(chǎn)品，技術(shù)工藝水平要求較高，是一個(gè)應(yīng)用導(dǎo)向的行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 在鋁加工方式中，擠壓是最重要的加工方法之一。鋁型材是通過對鋁合金鑄錠進(jìn)行加熱、擠壓、表面處理等工序，生產(chǎn)得到的具有不同截面與表面的鋁合金型材，廣泛用于建筑、汽車輕量化、交通運(yùn)輸、自動(dòng)化設(shè)備、消費(fèi)電子、電信通訊等下游領(lǐng)域。 全球鋁型材行業(yè)概況 1904年，全球第一臺鋁擠壓機(jī)在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起

4、步。此后，隨著擠壓工藝的進(jìn)步，鋁型材種類越來越多，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后，戰(zhàn)后重建帶動(dòng)巨大住宅建筑需求，同期鋁型材在門窗幕墻領(lǐng)域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進(jìn)入高速發(fā)展階段。20世紀(jì)80-90年代，發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與城鎮(zhèn)化加速帶動(dòng)全球鋁型材需求進(jìn)一步提升。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）預(yù)測，2020年全球鋁消費(fèi)總量將達(dá)到7,000萬噸，未來5年的年均復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)到4.53%。 中國鋁型材行業(yè)概況 我國現(xiàn)代化鋁型材工業(yè)可以追溯到上世紀(jì)50年代。1956年以生產(chǎn)軍工鋁型材為目的的“東北輕合金有限責(zé)任公司”（原名哈爾濱鋁加工

5、廠）建成，標(biāo)志著我國鋁型材工業(yè)的起步。之后，經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，我國鋁加工業(yè)在1985年以來進(jìn)入飛速發(fā)展的30年。我國鋁擠壓企業(yè)眾多，截至2016年超過900家。但其中，大部分企業(yè)生產(chǎn)能力較為薄弱，比如生產(chǎn)能力低于5萬噸/年的企業(yè)數(shù)量超過800家。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著鋁擠壓材行業(yè)逐漸進(jìn)入行業(yè)整合階段，企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)在市場上的優(yōu)勢越來越明顯，大規(guī)模企業(yè)市場份額不斷上升的同時(shí)將淘汰一部分資金實(shí)力較弱、競爭能力較差的中小企業(yè)。因此，在此市場供求情況下，規(guī)模與資金成為進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘，未來具有相當(dāng)規(guī)模的鋁擠壓材企業(yè)將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)我國“十三五”有色金屬工業(yè)規(guī)劃，到2020年我國鋁消

6、費(fèi)總量將達(dá)到4,300萬噸，2016-2020年期間的年均復(fù)合增長率將達(dá)到7.24%。2016年鋁型材在所有鋁材消費(fèi)中的占比約為59%1，以此推算2020年鋁型材消費(fèi)量將超過2,500萬噸，市場容量巨大。 （3）鋁型材的主要下游應(yīng)用 建筑行業(yè) 建筑行業(yè)是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域之一。鋁型材易于加工、表面涂裝或與其他物料組合使用，可用作門窗、幕墻、支架、商業(yè)建筑室內(nèi)裝飾等一系列用途。其中，鋁合金門窗是重要的建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)之一。幕墻是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體，不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)。 A、鋁合金門窗 相比木門窗、塑料門窗，鋁合金門窗具有壽命長、耐腐蝕、材料易回收

7、和再利用率高等優(yōu)點(diǎn)。隨著我國城鎮(zhèn)化率提高和新房建設(shè)帶來的增量需求以及舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求不斷擴(kuò)大，鋁合金門窗的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，并帶動(dòng)鋁型材需求的同步增長。 第一，增量市場仍有保證。截至2018年底，我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，年均增長率約為1%；而根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率30%-70%的區(qū)間屬于快速城鎮(zhèn)化階段。因此，預(yù)計(jì)我國未來一段時(shí)期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的城鎮(zhèn)化速度，并保持相應(yīng)的新建建筑需求。2008年至2018年我國建筑業(yè)房屋施工面積復(fù)合年均增速約為10.26%，2018年全年房屋施工面積達(dá)140.89億平方米。其中，房地產(chǎn)業(yè)房屋施工面積同期復(fù)合年均增速約為11.25%，201

8、8年全年房屋施工面積為82.23億平方米。近年來，我國房地產(chǎn)新開工施工面積2也保持增長態(tài)勢。2018年房地產(chǎn)新開工施工面積為20.93億平方米，較2017年增長17.2%；2019年1-6月房地產(chǎn)新開工施工面積為10.55億平方米，較2018年同期增長10.1%。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，新增建筑仍將為建筑鋁型材提供穩(wěn)定的下游市場。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 第二，存量建筑改造規(guī)模更為龐大。2018年我國既有建筑面積約為720億平方米，其中約40%在2005年之前已投入使用。目前，該部分建筑已使用15年或以上，對門窗等裝飾結(jié)構(gòu)的更新改造需求日益迫切。隨著時(shí)間推移，門窗等結(jié)構(gòu)進(jìn)入更換期的既有建筑也會不斷增

9、加，且在未來一段時(shí)期內(nèi)，房屋竣工面積仍將保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。這意味著，隨著時(shí)間推移，門窗等裝飾結(jié)構(gòu)進(jìn)入更換期的既有建筑也會不斷增加。 B、幕墻 幕墻的應(yīng)用主要集中在現(xiàn)代化寫字樓、酒店、城市商業(yè)綜合體等商業(yè)地產(chǎn)及綜合場館，是一種帶有裝飾效果的不承重外圍防護(hù)結(jié)構(gòu)。近年來，隨著商業(yè)地產(chǎn)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，高層及超高層建筑日漸增多，幕墻行業(yè)得到了快速的發(fā)展。鋁合金幕墻一直在幕墻中占主導(dǎo)地位，輕量化的材質(zhì)減少了建筑的負(fù)荷；防水、防污、防腐蝕性能優(yōu)良，保證了建筑外表面持久常新；加工、運(yùn)輸、安裝施工容易實(shí)施，為其廣泛使用提供強(qiáng)有力的支持；色彩的多樣性及可以組合加工成不同的外觀形狀，拓展了設(shè)計(jì)空間；較高的性

10、價(jià)比、易于維護(hù)、使用壽命長，符合用戶的要求。 受國家建筑節(jié)能減排政策的影響，節(jié)能環(huán)保型幕墻的使用比例將大幅提高，根據(jù)建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要，“十三五”期間預(yù)計(jì)建筑幕墻市場規(guī)模將由2015年的3,400億元增長到5,500億元，年均增幅在11%左右，從而帶動(dòng)幕墻用鋁型材的應(yīng)用較快提升。 C、其他領(lǐng)域 鋁合金型材還多用于支架、護(hù)欄、建筑施工、室內(nèi)裝飾等方面。 汽車輕量化鋁型材 汽車的日益普及使得我國的節(jié)能減排需求日益迫切數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 新世紀(jì)以來，我國汽車年產(chǎn)量迅速增長。2003年我國汽車年產(chǎn)量為444.37萬輛，到2018年達(dá)到2,780.92萬輛，增長了5.25倍，年均復(fù)合

11、增長率達(dá)13.00%。2019年我國汽車產(chǎn)銷量受到各種因素影響出現(xiàn)輕微下滑趨勢，但單車用鋁量相對更高的新能源汽車產(chǎn)銷量仍保持快速增長，2019年1-6月累計(jì)產(chǎn)量同比增長48.62%，累計(jì)銷量同比增長49.70%。汽車的日益普及，使汽車燃油消耗、碳排放等一系列問題日益嚴(yán)峻。在全球，汽車導(dǎo)致的二氧化碳排放量已占總排放量的21%，是碳排放的主要來源之一。2015年我國乘用車平均碳排放水平為151.65g/km，處于較高水平。 B、基于鋁材的汽車輕量化有效促進(jìn)節(jié)能減排 據(jù)分析表明，汽車燃料約60%用于負(fù)荷汽車自重，汽車乘用車每減重100kg能節(jié)油0.39L/100km。若汽車整車重量降低10%，燃油消

12、耗可降低6%-8%，從而使排放降低5%-6%；同時(shí)，可使加速時(shí)間減少8%，制動(dòng)距離減少5%，輪胎壽命提高7%，疲勞壽命明顯提升。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 相比鋼材，鋁合金具有質(zhì)輕質(zhì)優(yōu)的特點(diǎn)。一方面，鋁合金密度只有約2.68g/cm3，僅為鋼的30%，使用鋁合金替代鋼材可有效減輕汽車重量；另一方面，鋁合金在強(qiáng)度、導(dǎo)熱性各方面均滿足替代鋼材的要求，且耐腐蝕能力優(yōu)異、易于循環(huán)利用，使鋁合金替代鋼材具有可行性。 目前而言，在汽車上使用鋁合金對鋼材進(jìn)行替代，是進(jìn)行汽車輕量化的最主要途徑。以車身結(jié)構(gòu)與保險(xiǎn)杠為例，用鋁型材替代鋼材，可減輕重量30%-40%，且保持有與鋼結(jié)構(gòu)具有同等的抗沖擊強(qiáng)度，能有效吸收沖擊

13、，保護(hù)人身安全。 C、不斷趨嚴(yán)的汽車油耗標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)促進(jìn)鋁合金在汽車的應(yīng)用 面對嚴(yán)峻的環(huán)保壓力，世界各國均制定了一系列的汽車油耗標(biāo)準(zhǔn)，通過不斷趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)汽車環(huán)保升級。以歐盟、日本為例，其2020年油耗限值目標(biāo)相比2015年分別下降了20%、17.14%3。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 面對嚴(yán)峻的環(huán)保形勢，我國亦進(jìn)行了一系列的政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作，以切實(shí)行動(dòng)推動(dòng)汽車油耗標(biāo)準(zhǔn)降低。預(yù)計(jì)2020年、2025年、2030年，我國汽車新車油耗將分別降至5L/100km、4L/100km、3.2L/100km，而基于鋁合金的汽車輕量化改造是實(shí)現(xiàn)油耗降低的重要途徑。 D、新能源汽車的增長將持續(xù)帶動(dòng)鋁材需求 近年來

14、，新能源汽車在我國保持高速發(fā)展趨勢。2015-2018年間，我國新能源汽車產(chǎn)量分別為34.05萬輛、51.70萬輛、79.40萬輛、127.05萬輛，年化增長率高達(dá)55.11%；2019年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)量為61.38萬輛，同比增長48.62%。截至2030年我國新能源汽車保有量將大于8,000萬輛，年銷量占汽車總銷量的45%-50%。我國新能源汽車當(dāng)前以鋰電池新能源汽車為主。為獲得較高的續(xù)航能力，鋰電池新能源汽車需要攜帶數(shù)百公斤重的鋰電池（以特斯拉為例，其900kg的鋰電池組占整備質(zhì)量45%），導(dǎo)致汽車重量增加，從而影響到續(xù)航里程、動(dòng)力系統(tǒng)效率等一系列問題。目前，我國鋰電池新能源汽

15、車普遍比燃油車重15%-30%。在此背景下，基于鋁合金的汽車輕量化成為減輕電池負(fù)擔(dān)、增加續(xù)航里程的有效途徑。目前，鋁合金已廣泛應(yīng)用于新能源汽車的電池托架、底盤、防撞梁等部件，鋁合金在新能源汽車的應(yīng)用推廣上值得期待。 E、我國汽車輕量化鋁型材發(fā)展空間廣闊 橫向?qū)Ρ葋砜矗航刂?016年，全球的單輛汽車用鋁量平均水平為170公斤，而國內(nèi)僅為130公斤左右，我國汽車單車用鋁量有廣闊的提升空間。就全世界而言，2015年國外汽車工業(yè)用鋁約750萬噸，約占鋁消費(fèi)量的25.7%；而我國汽車用鋁僅320萬噸，占我國鋁消費(fèi)量的比例不到10%，占比明顯偏低?？v向?qū)Ρ葋砜矗焊鶕?jù)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，我國汽車將在

16、2020年、2025年、2030年分別達(dá)到較2015年減重10%、20%、35%的目標(biāo)。為完成該目標(biāo)，我國汽車單車用鋁量也將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一般工業(yè)用鋁型材 A、交通運(yùn)輸用材 鋁型材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。在物流運(yùn)輸方面，鋁型材可用于制作普通及特種集裝箱體，以減輕重量，增加集裝箱車、冷鏈車的有效載荷，提高運(yùn)輸效率；在軌道交通方面，鋁合金可用于制作列車內(nèi)部的座椅、隔門等載運(yùn)部件，部分型號的鋁合金可用于制作列車主體。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，交通運(yùn)輸需求將不斷增長，鋁型材在交通運(yùn)輸方面的應(yīng)用也將持續(xù)增加。 B、機(jī)械設(shè)備用材 機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括自動(dòng)化設(shè)備、

17、電力設(shè)備、機(jī)械加工、冶金化工等各個(gè)子行業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國機(jī)械設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模龐大、具有較高技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)正處于擴(kuò)大內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期，對機(jī)械裝備有著巨大的市場需求。鋁具有易于回收利用的特點(diǎn)，符合“易于回收、資源可重復(fù)利用”的理念；在保持良好性能的同時(shí)相比銅等貴價(jià)金屬具有相對較低的成本，環(huán)保性能與性價(jià)比較為突出。近年來，鋁代鋼、鋁代銅制造機(jī)械設(shè)備部件持續(xù)增長，鋁型材在機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域具備廣闊的發(fā)展空間。 C、其他 此外，鋁型材還可以應(yīng)用于消費(fèi)電子、電信通訊、家具衛(wèi)浴、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。隨著未來下

18、游各應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定增長及鋁化率的提高，鋁型材需求量將快速提升。我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額已保持多年的持續(xù)增長。2019年以來，雖然面臨一系列國際形勢不確定性，但我國的制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額依然穩(wěn)定增加，我國的世界工廠地位進(jìn)一步鞏固。 二、鋁型材行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 鋁型材行業(yè)上游市場主要是電解鋁等原材料，下游為鋁型材產(chǎn)品的具體應(yīng)用。 （1）上游原材料供應(yīng)充足 鋁型材的原材料主要為電解鋁。中國是全球電解鋁產(chǎn)量最大的國家，占全球電解鋁總產(chǎn)量的50%以上，其中2018年全年產(chǎn)量達(dá)到了3,580萬噸，供應(yīng)充足。2019年1-6月，我國生產(chǎn)電解鋁1,741萬噸，同比增長2.2%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

19、此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達(dá)90%以上。廢鋁產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，也將從另一方面對我國鋁型材行業(yè)的供應(yīng)形成有效支撐。 （2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響 由于鋁合金具有綠色低碳、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)，因此國家鼓勵(lì)發(fā)展鋁合金行業(yè)，并倡導(dǎo)以鋁代銅、以鋁代鐵、以鋁代木。鋁型材下游主要應(yīng)用于建筑業(yè)、汽車領(lǐng)域、其他工業(yè)領(lǐng)域（交通運(yùn)輸、自動(dòng)化設(shè)備、消費(fèi)電子、電信通訊等）領(lǐng)域。 建筑業(yè)領(lǐng)域增量市場平穩(wěn)發(fā)展，存量市場潛力廣闊 近年來，盡管受到房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控政策的影響，我國建筑及房地產(chǎn)行業(yè)的增速有所放緩，但新增建筑開工面積仍然保持較為穩(wěn)定的增長。2019年1-6月房地產(chǎn)新開工施工面積為10.

20、55億平方米，較2018年同期增長10.1%。隨著生活水平的提高，我國居民對住房質(zhì)量和內(nèi)設(shè)細(xì)節(jié)的要求也日益上升，令地產(chǎn)開發(fā)商更加關(guān)注用戶的個(gè)性化、定制化需求。因此，高品質(zhì)、高性能的建筑產(chǎn)品仍將從穩(wěn)定的增量市場中獲益。 同時(shí)，在經(jīng)歷改革開放四十年的迅猛發(fā)展后，國內(nèi)存量建筑已積累了龐大的規(guī)模。2018年，國內(nèi)既有建筑面積約為720億平方米，其中約40%已使用15年或以上。隨著房齡增長，這些存量建筑的更新改造需求也日益擴(kuò)大。 汽車領(lǐng)域及其他工業(yè)領(lǐng)域鋁合金應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，汽車輕量化成為發(fā)展亮點(diǎn)隨著全球氣溫變暖、污染嚴(yán)重等問題突顯，世界各國都把節(jié)能減排放在發(fā)展的首要位置。我國作為能源消耗、廢氣排放大國

21、在哥本哈根會議上做出承諾：“到2020年單位GDP碳排放在2005年基礎(chǔ)上減排40%-45%，并把該指標(biāo)納入強(qiáng)制性的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要中。”鋁合金具有質(zhì)優(yōu)質(zhì)輕的特點(diǎn)，應(yīng)用于交通領(lǐng)域可有效降低車身重量，減少碳排放與能源消耗；鋁回收率明顯高于其他金屬，回收過程中消耗能源少，僅為初次冶煉的5%，且易于加工，適用于自動(dòng)化設(shè)備、消費(fèi)電子、電信通訊等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，鋁合金在汽車領(lǐng)域及其他工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)擴(kuò)大。 三、鋁型材行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢 鋁型材工業(yè)的技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在熔鑄、擠壓、模具、表面處理等多個(gè)工序，涉及多方面專業(yè)的技術(shù)。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，國內(nèi)鋁型材行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)相對成熟，產(chǎn)業(yè)化程度也相對較高，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： （1）裝備技術(shù)水平不斷提高 近年來，隨著鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質(zhì)量方向發(fā)展，國內(nèi)鋁型材企業(yè)陸續(xù)從國外引進(jìn)了一些具有國際先進(jìn)水平的鋁型材生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，并通過消化吸收，掌握了其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和操作技術(shù)，裝備水平