北京UP軟件股份有限公司項(xiàng)目收入與成本管理辦法.doc

UP項(xiàng)目收入與成本管理辦法( 試 行 )二零零九年目錄北京UP軟件股份有限公司項(xiàng)目收入與成本管理辦法目 錄1概述12項(xiàng)目收入管理12.1項(xiàng)目收入的類(lèi)別12.2項(xiàng)目收入的劃分12.2.1項(xiàng)目劃分原則12.2.2項(xiàng)目收入確認(rèn)流程22.3項(xiàng)目收入的內(nèi)部確認(rèn)原則22.3.1供貨合同22.3.2系統(tǒng)集成合同32.3.3自主產(chǎn)品合同32.3.4技術(shù)開(kāi)發(fā)合同32.3.5服務(wù)合同42.4項(xiàng)目收入確認(rèn)管理43項(xiàng)目成本管理43.1項(xiàng)目成本的構(gòu)成43.2項(xiàng)目成本的計(jì)算53.2.1采購(gòu)成本53.2.2稅收成本53.2.3實(shí)施成本63.3項(xiàng)目成本的劃分63.4項(xiàng)目成本的內(nèi)部確認(rèn)原則73.5實(shí)施成本的管理73.5.1項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算制定時(shí)間73.5.2項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算制定方法93.5.3項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算的跟蹤104項(xiàng)目決算管理154.1執(zhí)行部門(mén)154.2項(xiàng)目決算時(shí)間154.3項(xiàng)目決算方法154.4項(xiàng)目維保期的費(fèi)用管理165項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)懲175.1項(xiàng)目考核175.1.1項(xiàng)目考核對(duì)象175.1.2項(xiàng)目考核時(shí)間175.1.3項(xiàng)目考核內(nèi)容175.2項(xiàng)目獎(jiǎng)懲185.2.1銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)懲185.2.2項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲186附件清單306.1附件1、月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表306.2附件2、項(xiàng)目預(yù)算初稿306.3附件3、項(xiàng)目預(yù)算316.4附件4、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃316.5附件5、項(xiàng)目WBS326.6附件6、SOW模版326.7附件7、需求跟蹤列表336.8附件8、需求變更請(qǐng)求單336.9附件9、項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表336.10附件10、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表346.11附件11、用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表346.12附件12、項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)階段決算表、項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表356.13附件13、項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)366.14附件14、員工出勤_項(xiàng)目考勤記錄與項(xiàng)目考勤表36北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部38項(xiàng)目收入與成本管理辦法北京UP軟件股份有限公司1 概述2009年公司對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)、技術(shù)事業(yè)部將繼續(xù)延用“純利指標(biāo)考核”方式，為了更有效、更合理、更真實(shí)的反映各部門(mén)在09年的經(jīng)營(yíng)情況，公司決定制定并發(fā)布本項(xiàng)目收入與成本管理辦法。2 項(xiàng)目收入管理2.1 項(xiàng)目收入的類(lèi)別公司的項(xiàng)目收入主要體現(xiàn)于合同，為此公司將合同屬性分為：供貨合同、系統(tǒng)集成合同、自主產(chǎn)品合同、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、服務(wù)合同五類(lèi)。2.2 項(xiàng)目收入的劃分2.2.1 項(xiàng)目劃分原則1. 哪個(gè)技術(shù)事業(yè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作，該項(xiàng)目的收入計(jì)入哪個(gè)事業(yè)部。2. 無(wú)技術(shù)事業(yè)部實(shí)施投入的項(xiàng)目收入計(jì)入“其他”。由于商務(wù)合同簽署原則，導(dǎo)致同一項(xiàng)目拆分合同的收入，進(jìn)行合并計(jì)算。3. 合作實(shí)施的項(xiàng)目由主管銷(xiāo)售會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門(mén)協(xié)商確認(rèn)收入劃分原則。2.2.2 項(xiàng)目收入確認(rèn)流程1. 由主管銷(xiāo)售在填寫(xiě)銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）時(shí)明確給出實(shí)施部門(mén)信息。2. 對(duì)于合作實(shí)施的項(xiàng)目，主管銷(xiāo)售還應(yīng)在與相關(guān)技術(shù)部門(mén)協(xié)商確認(rèn)后，將詳細(xì)的收入劃分填到銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程附件7）的“實(shí)施部門(mén)收入拆分” 欄中。3. 銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）應(yīng)提交給銷(xiāo)售主管副總、商務(wù)部、相關(guān)技術(shù)事業(yè)部和項(xiàng)目管理部審批。4. 審批通過(guò)的銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）由商務(wù)部與項(xiàng)目管理部分別歸檔備查。2.3 項(xiàng)目收入的內(nèi)部確認(rèn)原則2.3.1 供貨合同1. 到貨：以到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或到貨款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有到貨報(bào)告按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。2. 收全款：以收款時(shí)間為確認(rèn)時(shí)間，按實(shí)際收款比例進(jìn)行確認(rèn)。如合同條款中有質(zhì)保金條款或履約保函條款，收入確認(rèn)比例根據(jù)實(shí)際情況再行拆分。2.3.2 系統(tǒng)集成合同1. 到貨：以到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或到貨款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有到貨報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。2. 初驗(yàn)：以初驗(yàn)報(bào)告或初驗(yàn)款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有初驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。3. 終驗(yàn)：以終驗(yàn)報(bào)告或終驗(yàn)款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有終驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。如合同條款中有質(zhì)保金條款或履約保函條款，收入確認(rèn)比例根據(jù)實(shí)際情況再行拆分。2.3.3 自主產(chǎn)品合同1. 原則上等同于供貨合同處理，但合同中包含實(shí)施任務(wù)的，按集成合同處理。2.3.4 技術(shù)開(kāi)發(fā)合同1. 設(shè)計(jì)完成：以設(shè)計(jì)收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，按實(shí)際收款比例進(jìn)行計(jì)算。2. 初驗(yàn)：以初驗(yàn)報(bào)告或初驗(yàn)款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有初驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。3. 終驗(yàn)：以終驗(yàn)報(bào)告或終驗(yàn)款收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，只有終驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。如合同條款中有質(zhì)保金條款或履約保函條款，收入確認(rèn)比例根據(jù)實(shí)際情況再行拆分。2.3.5 服務(wù)合同1. 按實(shí)際收款時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)：以收款時(shí)間為確認(rèn)依據(jù)，按實(shí)際收款比例進(jìn)行計(jì)算。2.4 項(xiàng)目收入確認(rèn)管理1. 項(xiàng)目管理部按月根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行項(xiàng)目收入的確認(rèn)工作。2. 項(xiàng)目管理部按月編制月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表(格式見(jiàn)附件1)，呈報(bào)各銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總、事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理。3 項(xiàng)目成本管理3.1 項(xiàng)目成本的構(gòu)成公司項(xiàng)目成本由以下幾項(xiàng)構(gòu)成： 項(xiàng)目采購(gòu)成本：指與項(xiàng)目采購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用。 項(xiàng)目稅收成本：指按照國(guó)家稅務(wù)規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)繳納的費(fèi)用。 項(xiàng)目實(shí)施成本：指投入項(xiàng)目實(shí)施的人力成本和實(shí)施費(fèi)用等。3.2 項(xiàng)目成本的計(jì)算3.2.1 采購(gòu)成本1. 在合同簽訂階段，由主管銷(xiāo)售填寫(xiě)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7），對(duì)項(xiàng)目的采購(gòu)成本進(jìn)行預(yù)估，并呈報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，以評(píng)估項(xiàng)目盈虧情況。2. 項(xiàng)目管理部在進(jìn)行第一次項(xiàng)目收入確認(rèn)時(shí)，商務(wù)部需提交該項(xiàng)目的采購(gòu)成本明細(xì)，該采購(gòu)成本將作為每次項(xiàng)目確認(rèn)成本時(shí)的采購(gòu)成本基數(shù)。如第一次收入確認(rèn)時(shí)采購(gòu)未全部執(zhí)行，未執(zhí)行部分將以項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）中的預(yù)估成本計(jì)算，為此發(fā)生的采購(gòu)成本差異在項(xiàng)目終驗(yàn)決算或年末業(yè)績(jī)核算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整。3. 項(xiàng)目的收入、采購(gòu)成本額度一經(jīng)確認(rèn)，不得再進(jìn)行任何修改。4. 每次進(jìn)行項(xiàng)目收入確認(rèn)時(shí)，依采購(gòu)成本基數(shù)按照每次收入確認(rèn)的比例進(jìn)行采購(gòu)成本的拆分。5. 由于決算項(xiàng)目引發(fā)的成本增加項(xiàng)，應(yīng)由主管銷(xiāo)售將該成本轉(zhuǎn)移至本人負(fù)責(zé)的其他項(xiàng)目中，但該筆成本轉(zhuǎn)移不允許跨實(shí)施部門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。6. 項(xiàng)目采購(gòu)的詳細(xì)流程和細(xì)則參照商務(wù)部商務(wù)采購(gòu)付款流程。3.2.2 稅收成本 項(xiàng)目的稅收成本計(jì)算原則：?jiǎn)渭兊谌焦┴浐贤凑蘸贤~與采購(gòu)成本差價(jià)的25%計(jì)算，其他類(lèi)合同按照合同總額*6%計(jì)算，如遇特殊項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可變更相應(yīng)比例。3.2.3 實(shí)施成本項(xiàng)目的實(shí)施成本由人力成本與實(shí)施費(fèi)用構(gòu)成。其中：l 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部、信息安全事業(yè)部、服務(wù)管理事業(yè)部、OSS事業(yè)部、產(chǎn)品管理與公共研發(fā)部現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)發(fā)的人力成本按照1000元/人天計(jì)算。l 項(xiàng)目自初驗(yàn)后移交運(yùn)維服務(wù)中心，移交運(yùn)維服務(wù)中心后至項(xiàng)目終驗(yàn)結(jié)束運(yùn)維服務(wù)中心的人力成本按照600元/人天計(jì)算。l 運(yùn)維服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的人力成本按照600元/人天計(jì)算。l 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中跨部門(mén)借調(diào)人員的人力投入成本按照借調(diào)部門(mén)在建項(xiàng)目的人力成本計(jì)算。l 實(shí)施費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。3.3 項(xiàng)目成本的劃分項(xiàng)目成本的劃分主要指采購(gòu)成本的劃分。根據(jù)項(xiàng)目的收入劃分情況及實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品的使用情況，要求項(xiàng)目主管銷(xiāo)售在填寫(xiě)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）中明確列出采購(gòu)成本的部門(mén)歸屬。對(duì)于合作實(shí)施的項(xiàng)目，主管銷(xiāo)售應(yīng)與相關(guān)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)后，將詳細(xì)的劃分額度填入項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件7）的對(duì)應(yīng)欄。對(duì)于無(wú)法拆分的公共成本部分，按照各事業(yè)部收入所占合同總額的比例劃分成本。3.4 項(xiàng)目成本的內(nèi)部確認(rèn)原則1. 項(xiàng)目成本的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及確認(rèn)比例與項(xiàng)目收入保持一致。2. 上一年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目發(fā)生的成本差異在本年度進(jìn)行核算處理。3.5 實(shí)施成本的管理3.5.1 項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算制定時(shí)間根據(jù)公司三種項(xiàng)目類(lèi)型（即常規(guī)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目、戰(zhàn)略項(xiàng)目），項(xiàng)目預(yù)算的制定方法和要求各有不同。其中： 1. 常規(guī)項(xiàng)目l 要求在收到中標(biāo)通知之后，由事業(yè)部任命的項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目預(yù)算初稿（格式見(jiàn)附件2），主要目的是評(píng)估該項(xiàng)目的盈利水平并分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。項(xiàng)目預(yù)算初稿須報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售和項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。l 由事業(yè)部牽頭，召集相關(guān)銷(xiāo)售及銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)與用戶(hù)溝通等方式，做到盡量在合同簽約階段控制消耗項(xiàng)目成本較多的需求，以規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。l 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè)部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審批通過(guò)后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售。l 在項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）和事業(yè)部發(fā)布的項(xiàng)目啟動(dòng)書(shū)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件8）中確定的項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)、實(shí)施效果和項(xiàng)目成本框架內(nèi)，在進(jìn)行完整需求調(diào)研之后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3）和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（格式見(jiàn)附件4），提交事業(yè)部、銷(xiāo)售部門(mén)及項(xiàng)目管理部評(píng)審、歸檔、跟蹤。2. 特殊項(xiàng)目l 要求在項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)前，由項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目預(yù)算初稿（格式見(jiàn)附件2），并報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售和項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。l 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè)部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審核批后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售。l 在項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）和事業(yè)部發(fā)布的項(xiàng)目啟動(dòng)書(shū)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件8）中確定的項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)、實(shí)施效果和項(xiàng)目成本框架內(nèi)，在需求調(diào)研完成時(shí)制定項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，提交事業(yè)部、銷(xiāo)售部門(mén)和項(xiàng)目管理部評(píng)審、歸檔、跟蹤。3. 戰(zhàn)略項(xiàng)目戰(zhàn)略項(xiàng)目在項(xiàng)目啟動(dòng)完成初步需求后，制定項(xiàng)目總體計(jì)劃，每季度項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂本季度的項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3,，逐季補(bǔ)充）和季度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（格式見(jiàn)附件4），并向項(xiàng)目管理部報(bào)備。3.5.2 項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算制定方法1. 項(xiàng)目計(jì)劃l 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)不同類(lèi)型項(xiàng)目的時(shí)間要求編制項(xiàng)目計(jì)劃，在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)提交項(xiàng)目初步計(jì)劃（需要包括關(guān)鍵的里程碑時(shí)間點(diǎn)，尤其需要明確需求分析完成的時(shí)間點(diǎn)），還應(yīng)提交的文檔包括：項(xiàng)目預(yù)算初稿（格式見(jiàn)附件2），需求調(diào)研完成后還要提交項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3）、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（格式見(jiàn)附件4）（進(jìn)度安排應(yīng)包括時(shí)間和人員安排）、項(xiàng)目明細(xì)的WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）（格式見(jiàn)附件5，根據(jù)項(xiàng)目情況有條件地提供）、SOW（項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū)）（格式見(jiàn)附件6，根據(jù)項(xiàng)目情況有條件地提供）、用戶(hù)簽字確認(rèn)的需求分析說(shuō)明書(shū)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件13）和需求跟蹤列表（格式見(jiàn)附件7）七個(gè)文檔。l 項(xiàng)目經(jīng)理在不同的階段按要求提交相關(guān)文檔，由事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。2. 項(xiàng)目預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算包括項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算由項(xiàng)目人力成本預(yù)算和項(xiàng)目支出費(fèi)用預(yù)算兩部分組成。l 項(xiàng)目人力成本預(yù)算，即實(shí)施人天總數(shù)*人天單價(jià)（項(xiàng)目中投入的人力不考慮加班因素）。實(shí)施項(xiàng)目組在項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3）中須給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算，維護(hù)費(fèi)用在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定。作為事業(yè)部和銷(xiāo)售部門(mén)評(píng)估和審批項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)。l 項(xiàng)目支出費(fèi)用預(yù)算，即項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的交通費(fèi)（機(jī)票、火車(chē)票）、房租、水電、寬帶、本地電話(huà)費(fèi)、雜費(fèi)、以及其他費(fèi)用，需在項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3）中給出分項(xiàng)的明細(xì)列表。項(xiàng)目支出費(fèi)用預(yù)算應(yīng)參照公司現(xiàn)行的費(fèi)用管理規(guī)定制定，需要給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算，維護(hù)費(fèi)用在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定。作為事業(yè)部和銷(xiāo)售部門(mén)評(píng)估和審批項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)。l 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，預(yù)算中可以給出不超過(guò)項(xiàng)目人力成本預(yù)算及支出費(fèi)用預(yù)算的10%作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金節(jié)約部分不納入項(xiàng)目組的成本考核范圍。 項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算等要經(jīng)過(guò)事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和項(xiàng)目管理部的評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目預(yù)算作為項(xiàng)目監(jiān)控和將來(lái)項(xiàng)目考核的基準(zhǔn)。 3.5.3 項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算的跟蹤1. 成本與進(jìn)度的跟蹤l 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照項(xiàng)目管理流程規(guī)定按時(shí)向?qū)嵤┎块T(mén)、主管銷(xiāo)售、項(xiàng)目管理部報(bào)送項(xiàng)目周報(bào)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件10）和項(xiàng)目考勤表（格式見(jiàn)附件14）。l 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按月報(bào)銷(xiāo)本項(xiàng)目中發(fā)生的所有費(fèi)用，并上報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實(shí)施部經(jīng)理）和項(xiàng)目管理部。 技術(shù)部門(mén)項(xiàng)目成員自制度頒布之后不再以項(xiàng)目成員名義來(lái)報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目費(fèi)用，而由該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理代報(bào)。 合作實(shí)施項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由各部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，但部門(mén)分項(xiàng)目經(jīng)理需要向總項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況。 被借調(diào)部門(mén)人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由借調(diào)部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)代報(bào)。 運(yùn)維服務(wù)中心完成項(xiàng)目交接后，運(yùn)維服務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)維工作的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目費(fèi)用。 項(xiàng)目經(jīng)理需要按月報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用（建議在每月第二個(gè)工作日前項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用匯總統(tǒng)計(jì)），對(duì)于初、終驗(yàn)階段分界點(diǎn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需要單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。l 項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目周報(bào)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件10）和項(xiàng)目考勤表（格式見(jiàn)附件14）和月度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況跟蹤每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際成本之間的偏離度（包括人力和費(fèi)用），并負(fù)責(zé)每個(gè)月向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管銷(xiāo)售和銷(xiāo)售主管副總通報(bào)。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目偏離度累計(jì)超過(guò)10%時(shí)，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷(xiāo)售發(fā)出項(xiàng)目預(yù)警。l 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目投入人天數(shù)量的真實(shí)性和平衡性進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果通報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目主管銷(xiāo)售。l 對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種問(wèn)題，事業(yè)部、主管銷(xiāo)售及項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)積極配合項(xiàng)目組進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。l 對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理中途換人的情況，需要在換人前由原項(xiàng)目經(jīng)理和新項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)項(xiàng)目前期情況進(jìn)行梳理和明確，對(duì)于預(yù)算節(jié)約和進(jìn)度提前或一致的情況，原則上項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃保持不變；對(duì)于預(yù)算超支或進(jìn)度滯后的情況，原項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核要受影響，新項(xiàng)目經(jīng)理如果認(rèn)為預(yù)算需要調(diào)整，需要走預(yù)算變更流程，經(jīng)審批通過(guò)后可以適度調(diào)整。2. 需求變更跟蹤l 項(xiàng)目組要積極協(xié)調(diào)用戶(hù)根據(jù)定義好的進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù)，因用戶(hù)原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度拖延時(shí)，要及時(shí)與主管銷(xiāo)售溝通，共同協(xié)調(diào)解決。l 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員是獲得需求變更信息的“第一人”，項(xiàng)目經(jīng)理在發(fā)生需求變更時(shí)必須更新需求跟蹤列表（格式見(jiàn)附件7），并給出每個(gè)需求變更的完成時(shí)間點(diǎn)和責(zé)任人。 對(duì)于少于15人天的需求變更并且累計(jì)需求變更投入低于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，要求項(xiàng)目組填寫(xiě)需求變更申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附件8），經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理部報(bào)備。如果變更造成工期滯后，還需要提交項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表(格式見(jiàn)附件9) ,由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管銷(xiāo)售和項(xiàng)目管理部審批后，提交項(xiàng)目管理部備案。這部分人力投入和費(fèi)用不算在項(xiàng)目預(yù)算中，可利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行解決。 當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大變更或超過(guò)15人天的新需求或者累計(jì)需求變更投入超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的需求變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)需求變更申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附件8）經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后立即上報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào)主管銷(xiāo)售和相應(yīng)的銷(xiāo)售主管副總，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總決定是否執(zhí)行該變更，如果否定執(zhí)行該變更或需求，則項(xiàng)目經(jīng)理和主管銷(xiāo)售承擔(dān)與用戶(hù)的溝通和解釋的工作；如果同意執(zhí)行該變更，如需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表(格式見(jiàn)附件9)，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和項(xiàng)目管理部審批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部備案。這部分人力投入和費(fèi)用可利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行解決，如果風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額不足，需進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的增加。l 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目變更成本與主管銷(xiāo)售理解不一致時(shí)，由事業(yè)部和項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)審核和仲裁。l 運(yùn)維服務(wù)中心接管的項(xiàng)目在維護(hù)期發(fā)生需求變更，該變更由運(yùn)維服務(wù)中心負(fù)責(zé)及時(shí)向原實(shí)施部門(mén)及主管銷(xiāo)售通報(bào)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)需求變更申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附件8），經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后，由主管銷(xiāo)售、運(yùn)維服務(wù)中心和事業(yè)部總經(jīng)理及相關(guān)人員共同評(píng)估決定。如批準(zhǔn)該項(xiàng)變更申請(qǐng)，應(yīng)由原實(shí)施部門(mén)提交項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表(格式見(jiàn)附件9)，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總批準(zhǔn)，提交項(xiàng)目管理部備案。這部分人力投入和費(fèi)用應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，如風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額不足，需進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的增加。l 原則上對(duì)從項(xiàng)目實(shí)施到初驗(yàn)結(jié)束歷時(shí)在4個(gè)月（含4個(gè)月）內(nèi)的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算和工期只能調(diào)整一次，超過(guò)4 個(gè)月的項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算和工期可以調(diào)整2次。3. 項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤：l 事業(yè)部質(zhì)量部或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和評(píng)審，并填寫(xiě)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表（格式見(jiàn)附件10），有評(píng)審人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。l 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)不定期對(duì)用戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，并填寫(xiě)用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表（格式見(jiàn)附件11），由項(xiàng)目管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算方法如下：指標(biāo)分指標(biāo)權(quán)重項(xiàng)目效果和總體滿(mǎn)意度總體評(píng)價(jià)（占總體權(quán)重的50%）功能滿(mǎn)足10%性能效率10%穩(wěn)定可靠性10%友好易用性10%管維方便性10%團(tuán)隊(duì)工作態(tài)度（儀表、語(yǔ)言、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、響應(yīng)時(shí)間等）總體評(píng)價(jià)5%專(zhuān)業(yè)技能（產(chǎn)品熟悉程度、技術(shù)能力、工作效率和問(wèn)題處理時(shí)間等）總體評(píng)價(jià)10%實(shí)施過(guò)程規(guī)范性和專(zhuān)業(yè)性總體評(píng)價(jià)10%文檔質(zhì)量（完整性、準(zhǔn)確性、易用性、適用性等）總體評(píng)價(jià)10%溝通能力總體評(píng)價(jià)5%項(xiàng)目管理水平總體評(píng)價(jià)10%4 項(xiàng)目決算管理4.1 執(zhí)行部門(mén)按照公司部門(mén)職責(zé)的相關(guān)規(guī)定，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司所有承接項(xiàng)目的決算工作。公司其他相關(guān)職能部門(mén)配合提供項(xiàng)目決算工作所需的數(shù)據(jù)和材料。4.2 項(xiàng)目決算時(shí)間 項(xiàng)目決算分成兩階段進(jìn)行，即初驗(yàn)階段和終驗(yàn)階段。l 項(xiàng)目初驗(yàn)決算時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施工作完成，且通過(guò)用戶(hù)方的初步驗(yàn)收并取得系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告后。l 項(xiàng)目終驗(yàn)決算時(shí)間：項(xiàng)目結(jié)束試運(yùn)期，且通過(guò)用戶(hù)方的最終驗(yàn)收并取得系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告1個(gè)月后。4.3 項(xiàng)目決算方法l 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成之后，項(xiàng)目管理部依據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的需求變更、預(yù)算變更等實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目自啟動(dòng)至項(xiàng)目初驗(yàn)期間的進(jìn)度、成本和質(zhì)量進(jìn)行階段性評(píng)價(jià)，并形成項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表（格式見(jiàn)附件12），報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和銷(xiāo)售主管審核確認(rèn)。對(duì)于合作實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部的決算、評(píng)價(jià)需細(xì)分到參與項(xiàng)目的每個(gè)實(shí)施部門(mén)。l 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后一個(gè)月后，項(xiàng)目管理部依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)算中自項(xiàng)目啟動(dòng)至終驗(yàn)階段的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì)該階段的項(xiàng)目進(jìn)度、成本和質(zhì)量的進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并形成項(xiàng)目終驗(yàn)決算表（格式見(jiàn)附件12），報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和銷(xiāo)售主管審核確認(rèn)。l 項(xiàng)目初、終驗(yàn)決算完成后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)匯總各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行情況，并提取商務(wù)部、財(cái)務(wù)部涉及項(xiàng)目成本的相關(guān)數(shù)據(jù)，核算項(xiàng)目收益形成項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表（格式見(jiàn)附件12，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、事業(yè)部總經(jīng)理、銷(xiāo)售主管副總和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后存檔。4.4 項(xiàng)目維保期的費(fèi)用管理l 在項(xiàng)目終驗(yàn)決算完成后，根據(jù)合同規(guī)定的項(xiàng)目維保期，在項(xiàng)目預(yù)算表中預(yù)留維護(hù)費(fèi)用，如果該項(xiàng)目移交給運(yùn)維服務(wù)中心，則該部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入運(yùn)維服務(wù)中心，由運(yùn)維服務(wù)中心項(xiàng)目維保負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況；如果還由實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，則由該事業(yè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況，同時(shí)，該項(xiàng)目編號(hào)繼續(xù)保留，發(fā)生的費(fèi)用繼續(xù)計(jì)入該項(xiàng)目編號(hào)中，并每個(gè)月向項(xiàng)目管理部報(bào)備。l 維保期結(jié)束后，該項(xiàng)目編號(hào)取消，如果還有費(fèi)用發(fā)生，則由責(zé)任銷(xiāo)售與事業(yè)部或運(yùn)維服務(wù)中心商討確定這部分費(fèi)用掛靠的項(xiàng)目編號(hào)，并向項(xiàng)目管理部報(bào)備。5 項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)懲5.1 項(xiàng)目考核5.1.1 項(xiàng)目考核對(duì)象l 主管銷(xiāo)售l 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組5.1.2 項(xiàng)目考核時(shí)間l 主管銷(xiāo)售：對(duì)銷(xiāo)售人員的項(xiàng)目考核按照公司銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。l 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組：分兩次進(jìn)行，分別在項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段決算結(jié)束后進(jìn)行。5.1.3 項(xiàng)目考核內(nèi)容l 成本考核：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對(duì)項(xiàng)目實(shí)際人力成本和實(shí)施費(fèi)用的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。l 進(jìn)度考核：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對(duì)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度（目前暫以初驗(yàn)完成時(shí)間）完成情況進(jìn)行考核。l 質(zhì)量考核：在項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后，綜合項(xiàng)目效果、各階段的質(zhì)量評(píng)分和用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量及用戶(hù)滿(mǎn)意度加以評(píng)定。在項(xiàng)目管理制度試運(yùn)行階段，質(zhì)量考核僅作為項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效考核指標(biāo)而暫不納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系，待項(xiàng)目管理制度進(jìn)一步完善和試運(yùn)行期后，質(zhì)量考核指標(biāo)將作為一項(xiàng)重要的考核內(nèi)容納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系。5.2 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲5.2.1 銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)懲銷(xiāo)售人員的獎(jiǎng)懲辦法按照公司銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲本項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組的項(xiàng)目獎(jiǎng)懲辦法不適用于供貨合同和維保服務(wù)型項(xiàng)目。關(guān)于維保服務(wù)型項(xiàng)目的考核方式公司將另行制定。管理部門(mén)、公共部門(mén)及后臺(tái)部門(mén)參與項(xiàng)目支持任務(wù)不參與項(xiàng)目獎(jiǎng)金的分配。 在項(xiàng)目獎(jiǎng)懲考核中實(shí)施人力成本預(yù)算中每個(gè)人天統(tǒng)一都按1000元核算成本。5.2.2.1 總體獎(jiǎng)懲辦法1. 具有公司項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部任職資格的項(xiàng)目經(jīng)理在承接項(xiàng)目實(shí)施期間享受項(xiàng)目經(jīng)理津貼，項(xiàng)目經(jīng)理津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源部規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理崗位津貼發(fā)放方式如下：1) 按負(fù)責(zé)項(xiàng)目的有效期形成不同項(xiàng)目的崗位緊貼發(fā)放時(shí)間段2) 同一時(shí)間段擔(dān)任多個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)，崗位津貼只有一份不重復(fù)發(fā)放3) 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)取崗位津貼的有效期 起始日期：以項(xiàng)目組到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的入場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始計(jì)算，前提是從入場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始可以持續(xù)工作；如果到現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)后又因故無(wú)法施工，按下次可以持續(xù)工作的入場(chǎng)時(shí)間為起始點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算。 結(jié)束日期；原則上以項(xiàng)目初驗(yàn)完成，如果需要提前或者延長(zhǎng)結(jié)束日期，須由項(xiàng)目經(jīng)理所屬事業(yè)部向項(xiàng)目管理部提出申請(qǐng)，并說(shuō)明理由，雙方商定后執(zhí)行。4) 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)取津貼的方式： 滯后一個(gè)月發(fā)放，即當(dāng)月崗位津貼在下月工資體現(xiàn) 在項(xiàng)目初驗(yàn)前每月只發(fā)放崗位緊貼的50%，剩余崗位津貼的發(fā)放在初驗(yàn)和終驗(yàn)項(xiàng)目考核時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或罰沒(méi)，補(bǔ)發(fā)或罰沒(méi)標(biāo)準(zhǔn)如下： 考核時(shí)間段只涉及一個(gè)項(xiàng)目時(shí)，補(bǔ)發(fā)或罰沒(méi)標(biāo)準(zhǔn)為該考核時(shí)間段的所有剩余崗位津貼 考核時(shí)間段涉及多個(gè)項(xiàng)目時(shí)，非重疊時(shí)間段，剩余崗位緊貼歸屬到相應(yīng)項(xiàng)目，依相應(yīng)項(xiàng)目考核結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或罰沒(méi)；重疊時(shí)間段，把重疊期間段剩余的項(xiàng)目經(jīng)理津貼按項(xiàng)目平均拆分，依每個(gè)項(xiàng)目的考核結(jié)果分別補(bǔ)發(fā)或罰沒(méi)2. 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲考核分兩次進(jìn)行，分別在項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段決算結(jié)束后進(jìn)行。3. 以項(xiàng)目實(shí)施成本（人力及費(fèi)用）的考核結(jié)果為獎(jiǎng)懲額度的確認(rèn)基數(shù)。項(xiàng)目組在完成項(xiàng)目驗(yàn)收后經(jīng)項(xiàng)目決算，如果符合公司規(guī)定的成本節(jié)約原則，在享有項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度外還可以享有獎(jiǎng)勵(lì)額度，獎(jiǎng)勵(lì)額度按節(jié)約成本額的20%提取；如果超出項(xiàng)目預(yù)算額定成本，按超支成本額的20%的扣減項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，如果超支成本超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算成本的10%以上，項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度歸零，并取消項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目執(zhí)行周期內(nèi)享有的崗位津貼剩余部分的發(fā)放。4. 以項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（初驗(yàn)完成情況）的考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲額度的調(diào)節(jié)系數(shù)，計(jì)算方式如下： 實(shí)際所得=獎(jiǎng)勵(lì)額度*初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的考核結(jié)果調(diào)節(jié)系數(shù)如下表所示：初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)小于5%100%5%-10%90%10%-15%70%15%以上0% 補(bǔ)充說(shuō)明：初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例將直接影響項(xiàng)目經(jīng)理的當(dāng)期績(jī)效考核結(jié)果，如果初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例超過(guò)15%以上，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核只能為C或D。其中： 預(yù)計(jì)項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù)：自項(xiàng)目入場(chǎng)到項(xiàng)目預(yù)計(jì)初驗(yàn)所經(jīng)歷的工作日天數(shù) 實(shí)際完成項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收所需工作日天數(shù)：自項(xiàng)目入場(chǎng)到完成項(xiàng)目初驗(yàn)（初驗(yàn)日期=初驗(yàn)報(bào)告上用戶(hù)簽字蓋章日期）所經(jīng)歷的工作日天數(shù) 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例=（實(shí)際完成項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收所需工作日天數(shù)-預(yù)計(jì)項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù)）/預(yù)計(jì)項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù)*100%5. 為了做到項(xiàng)目考核的人性化，對(duì)于超出“項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)”的成本設(shè)定一個(gè)“免責(zé)超支成本閾值”，即在“免責(zé)超支成本閾值”內(nèi)的超支成本不予以處罰；同時(shí)考慮到項(xiàng)目預(yù)算自身存在一定的不確定性，上下浮動(dòng)都有可能，為保證考核的合理性，對(duì)于節(jié)約的成本設(shè)定一個(gè)“免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值”，即在“免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值”內(nèi)的節(jié)約成本，也不再予以額外獎(jiǎng)勵(lì)?！懊庳?zé)超支成本閾值”和“免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值”按項(xiàng)目基準(zhǔn)預(yù)算總?cè)颂鞌?shù)的不同區(qū)段分別定義如下：項(xiàng)目基準(zhǔn)預(yù)算總?cè)颂鞌?shù)PV（不含預(yù)算調(diào)整）免責(zé)超支成本閾值免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值PV=1505人天*10005人天*1000150PV=40010人天*100010人天*1000400PV=60015人天*100015人天*1000600PV20人天*100020人天*1000 該考核辦法及其參數(shù)設(shè)置會(huì)隨著制度的推行逐步修訂和完善。5.2.2.2 獎(jiǎng)懲操作細(xì)則1. 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè)部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審批通過(guò)后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售。2. 項(xiàng)目組在項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13）、項(xiàng)目啟動(dòng)書(shū)（格式見(jiàn)項(xiàng)目管理流程的附件8）、項(xiàng)目方案、項(xiàng)目合同及其附件的約束下與用戶(hù)進(jìn)行需求分析和項(xiàng)目范圍界定，并制定項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃（格式見(jiàn)附件4）與項(xiàng)目預(yù)算（格式見(jiàn)附件3），需求總結(jié)完成和預(yù)算分析后如果項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)偏低，項(xiàng)目經(jīng)理可申請(qǐng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)予以復(fù)議，經(jīng)實(shí)施部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)（主管銷(xiāo)售和主管銷(xiāo)售副總）和項(xiàng)目管理部聯(lián)合評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后可進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整比例原則上不得超過(guò)10%，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度根據(jù)成本指標(biāo)調(diào)整情況予以調(diào)整，同時(shí)更新項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13），報(bào)公司主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。其中項(xiàng)目預(yù)算中對(duì)于實(shí)施成本預(yù)留10%的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備金用于應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。3. 項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算中需要對(duì)項(xiàng)目組的研發(fā)成員和實(shí)施成員分現(xiàn)場(chǎng)和公司兩種情況進(jìn)行時(shí)間和投入安排。關(guān)于項(xiàng)目人力計(jì)算原則如下：1) 項(xiàng)目組的售后實(shí)施人員，從抵達(dá)用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始到驗(yàn)收完成，除公司派遣的培訓(xùn)、休假、未安排進(jìn)入項(xiàng)目的時(shí)間外，不論在公司還是用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)均計(jì)入項(xiàng)目實(shí)施人力成本。2) 關(guān)于項(xiàng)目中的研發(fā)人員投入：其中臨時(shí)性的研發(fā)技術(shù)支持任務(wù)不視作項(xiàng)目投入，而項(xiàng)目中需要研發(fā)人員專(zhuān)門(mén)進(jìn)行功能需求開(kāi)發(fā)的研發(fā)投入不論現(xiàn)場(chǎng)和公司內(nèi)投入，均計(jì)入項(xiàng)目組的實(shí)施人力，負(fù)責(zé)這部分研發(fā)工作的研發(fā)人員也視作項(xiàng)目組成員，其績(jī)效考核與項(xiàng)目研發(fā)任務(wù)完成情況相關(guān)，研發(fā)人員參與項(xiàng)目期間其績(jī)效考核由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目組研發(fā)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)。研發(fā)人員在項(xiàng)目中的使用辦法如下：A. 項(xiàng)目組需要提前向研發(fā)部門(mén)提出人員使用申請(qǐng)，由研發(fā)部門(mén)進(jìn)行指派；B. 由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃、需求實(shí)現(xiàn)要求和研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人及研發(fā)成員溝通后確定項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃；C. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃以任務(wù)單的形式下發(fā)給研發(fā)人員及其部門(mén)經(jīng)理。D. 項(xiàng)目組根據(jù)研發(fā)成員任務(wù)情況對(duì)項(xiàng)目研發(fā)成員進(jìn)行績(jī)效考核。3) 對(duì)于銷(xiāo)售人員的項(xiàng)目實(shí)施人力成本考核，仍只計(jì)算項(xiàng)目組成員（包括實(shí)施人員和研發(fā)人員）的現(xiàn)場(chǎng)人力投入成本。4. 項(xiàng)目人力投入上報(bào)方式：項(xiàng)目成員按周結(jié)合任務(wù)單中“任務(wù)執(zhí)行情況”的“實(shí)際任務(wù)量（人天數(shù)）”來(lái)進(jìn)行員工出勤與個(gè)人項(xiàng)目出勤統(tǒng)計(jì)（格式見(jiàn)附件14）和上報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理匯總其負(fù)責(zé)項(xiàng)目的周、月度項(xiàng)目出勤表（格式見(jiàn)附件14），報(bào)事業(yè)部、項(xiàng)目管理部和主管銷(xiāo)售，具體過(guò)程如下：1) 項(xiàng)目成員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理或事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)單（事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)直接下發(fā)的任務(wù)單要通知該員工的部門(mén)經(jīng)理和其所在項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理），每周第1個(gè)工作日（如果當(dāng)天不能按時(shí)提交需要提前完成上報(bào)工作）向所屬事業(yè)部的部門(mén)秘書(shū)、部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)其上周出勤情況及參與項(xiàng)目情況，并在每月第1個(gè)工作日前形成其上月月度考勤表和項(xiàng)目出勤表（格式見(jiàn)附件14），其中：項(xiàng)目出勤暫不考慮相關(guān)任務(wù)單完成效果情況（不考慮系數(shù)調(diào)整和節(jié)約工作量等），只考慮實(shí)際參與項(xiàng)目人天情況，計(jì)算單位為0、0.5或1個(gè)人天（一個(gè)人一天不管參與幾個(gè)項(xiàng)目，其在所有項(xiàng)目出勤的總數(shù)只能為1個(gè)人天，加班人力投入暫不計(jì)入項(xiàng)目）；項(xiàng)目人員出勤分現(xiàn)場(chǎng)和公司兩種情況。這樣項(xiàng)目經(jīng)理可以更方便掌握項(xiàng)目成員參與多項(xiàng)目的實(shí)施情況，避免項(xiàng)目成員同時(shí)參與多個(gè)項(xiàng)目時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理重復(fù)計(jì)算人力的現(xiàn)象。2) 員工在項(xiàng)目其間，除非公司特別委派（如培訓(xùn)、公司或部門(mén)任務(wù)，需在考勤表中加以說(shuō)明）和正常休假，都算項(xiàng)目投入，因此項(xiàng)目實(shí)施工作暫?；蝽?xiàng)目成員進(jìn)、出項(xiàng)目組，項(xiàng)目經(jīng)理需向部門(mén)經(jīng)理和主管銷(xiāo)售及時(shí)上報(bào)和審批，并在項(xiàng)目周報(bào)中進(jìn)行說(shuō)明。3) 部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核其項(xiàng)目成員的員工出勤記錄與項(xiàng)目出勤記錄的有效性，如有異議需和項(xiàng)目成員協(xié)商后由其重報(bào)，員工重報(bào)的結(jié)果要通知所有相關(guān)負(fù)責(zé)人（部門(mén)秘書(shū)、部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理），員工周考勤表重報(bào)工作每周在第三個(gè)工作日、月考勤表重報(bào)需在每月前三個(gè)工作日內(nèi)完成。4) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按項(xiàng)目匯總由其負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的每周項(xiàng)目成員包括其本人的項(xiàng)目出勤表（月初形成上月的月度項(xiàng)目考勤表），周項(xiàng)目考勤表在每周第四個(gè)工作日前、月度項(xiàng)目考勤表在每月第4個(gè)工作日結(jié)束前把項(xiàng)目考勤表報(bào)主管銷(xiāo)售、項(xiàng)目管理部、部門(mén)經(jīng)理和事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部、項(xiàng)目管理部和主管銷(xiāo)售審核項(xiàng)目人力投入的合理性與平衡性，如果對(duì)項(xiàng)目人力數(shù)據(jù)有異議，可與項(xiàng)目經(jīng)理溝通以決定“是否需要負(fù)責(zé)更新項(xiàng)目考勤數(shù)據(jù)”，如屬故意漏報(bào)或多報(bào)將影響項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效考核結(jié)果。5) 事業(yè)部和項(xiàng)目管理部審核通過(guò)后，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析。6) 主管銷(xiāo)售如有異議可在5個(gè)工作日內(nèi)向項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目管理部同時(shí)提出異議，經(jīng)三方協(xié)商一致后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。5. 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成后由項(xiàng)目管理部進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算和第一次項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲核算，項(xiàng)目初驗(yàn)階段項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲辦法以初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例進(jìn)行判斷，其中：初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例=（初驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本-項(xiàng)目初驗(yàn)階段實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算-初驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金-所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本）/（項(xiàng)目初驗(yàn)階段實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算+所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本） 如果初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例小于等于0 表明項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約或正常，大于0則表明實(shí)施成本超支。 A. 如果初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例小于等于5%，表明項(xiàng)目實(shí)施成本基本正常，而且初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例不超過(guò)15%，則項(xiàng)目組符合獎(jiǎng)勵(lì)條件，具體獎(jiǎng)勵(lì)方式如下：l 初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度=項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)*60%l 獎(jiǎng)懲原則： 發(fā)放時(shí)間：收到初驗(yàn)款后發(fā)放初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 發(fā)放方式：由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員的投入、工作完成情況和項(xiàng)目貢獻(xiàn)制定初驗(yàn)階段獎(jiǎng)金分配方案，報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理部審核，最終分配方案由事業(yè)部審批，并報(bào)人力資源部，具體發(fā)放按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理補(bǔ)發(fā)項(xiàng)目初驗(yàn)階段應(yīng)享有的崗位津貼剩余部分，由項(xiàng)目管理部通知人力資源部執(zhí)行。B. 如果初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例大于5%，表明項(xiàng)目人力使用超控制范圍，暫不對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，也暫不發(fā)放項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初驗(yàn)階段崗位津貼中剩余的50%，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度和項(xiàng)目經(jīng)理崗位津貼剩余部分合并到終驗(yàn)階段統(tǒng)一核算。6. 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后一個(gè)月后進(jìn)行項(xiàng)目終驗(yàn)階段項(xiàng)目決算與第二次項(xiàng)目獎(jiǎng)懲核算。項(xiàng)目終驗(yàn)階段項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲辦法：以項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例進(jìn)行判斷，其中：項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量=項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)+所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本-初驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本-終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本項(xiàng)目實(shí)施成本超支量=初驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本+終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本-項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)-所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本-初驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金-終驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金如果項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量大于等于0 表明項(xiàng)目總的實(shí)施成本節(jié)約或正常；如果項(xiàng)目實(shí)施成本超支量大于0則表明總的實(shí)施成本超支，否則表明項(xiàng)目成本使用沒(méi)有超出風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金允許范圍。項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例=項(xiàng)目實(shí)施成本超支量/(項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)+所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本) 終驗(yàn)階段項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則如下： A. 如果項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例小于等于10%表明項(xiàng)目實(shí)施成本在允許范圍內(nèi)，而且初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例不超過(guò)15%，則項(xiàng)目組符合獎(jiǎng)勵(lì)條件，具體獎(jiǎng)勵(lì)方式如下：l 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 如果項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量大于等于0 表明項(xiàng)目總的實(shí)施成本節(jié)約或正常，則：終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度=項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)-項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度+項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量中超出“免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值”的節(jié)約成本*20% 如果項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量小于0，而目項(xiàng)目實(shí)施成本超支量小于等于0，表明實(shí)施成本沒(méi)有節(jié)約也沒(méi)有超出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用范圍，則終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度=項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)-項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 如果項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量小于0，而目項(xiàng)目實(shí)施成本超支量大于0，表明實(shí)施成本超支，但還在允許范圍，則終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度=項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù)-項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度-項(xiàng)目實(shí)施超支量中超出“免罰超支成本閾值”的超支成本*20% l 獎(jiǎng)懲原則： 發(fā)放時(shí)間：在收到終驗(yàn)款后發(fā)放終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 發(fā)放方式：由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員的投入、工作完成情況和項(xiàng)目貢獻(xiàn)制定終驗(yàn)階段獎(jiǎng)金分配方案，報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理部審核，最終分配方案由事業(yè)部審批后通知人力資源部，具體發(fā)放按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理補(bǔ)發(fā)本項(xiàng)目應(yīng)享有崗位津貼的剩余部分，由項(xiàng)目管理部通知人力資源部執(zhí)行。B. 如果項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例大于10%，表明項(xiàng)目實(shí)施成本嚴(yán)重超支，并超出成本使用允可范圍，取消項(xiàng)目組剩余獎(jiǎng)勵(lì)額度的發(fā)放，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理予以處罰，處罰措施包括：l 取消項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)享受的崗位津貼剩余部分的發(fā)放。l 項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核只能為C或D。l 公司視成本超出比例和項(xiàng)目綜合情況，嚴(yán)重者給予項(xiàng)目經(jīng)理降低內(nèi)部資格等級(jí)一級(jí)的處罰。 7. 項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后如果項(xiàng)目需要進(jìn)行移交，由原項(xiàng)目組和被移交方協(xié)商剩余項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度的拆分結(jié)果，補(bǔ)充更新項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)（格式見(jiàn)附件13），交接雙方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理和主管銷(xiāo)售分別簽字確認(rèn)后由交接部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)項(xiàng)目管理部備案，項(xiàng)目驗(yàn)收收款完成后，根據(jù)拆分結(jié)果進(jìn)行分別考核。 為鼓勵(lì)項(xiàng)目組加強(qiáng)項(xiàng)目管理，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)工作，努力提高客戶(hù)整體滿(mǎn)意度和項(xiàng)目收益，爭(zhēng)取為公司帶來(lái)進(jìn)一步的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，公司將對(duì)由項(xiàng)目組主導(dǎo)完成的滾動(dòng)項(xiàng)目予以項(xiàng)目組額外的獎(jiǎng)勵(lì)，滾動(dòng)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)辦法隨后發(fā)布。6 附件清單6.1 附件1、月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表由項(xiàng)目管理部按月編制，格式如下：命名方式：月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表YYYYMM，YYYYMM以實(shí)際被分析的月份進(jìn)行替換。6.2 附件2、項(xiàng)目預(yù)算初稿在項(xiàng)目中標(biāo)后合同簽訂前或?qū)τ谔厥忭?xiàng)目在項(xiàng)目組入場(chǎng)前，由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)編制，格式如下：命名方式：項(xiàng)目編號(hào)_項(xiàng)目名稱(chēng)_項(xiàng)目預(yù)算初稿.xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換。6.3 附件3、項(xiàng)目預(yù)算在項(xiàng)目組需求調(diào)研（用戶(hù)簽字確認(rèn)）完成之后，由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)制訂項(xiàng)目預(yù)算，格式如下：命名方式：項(xiàng)目編號(hào)_項(xiàng)目名稱(chēng)_項(xiàng)目預(yù)算.xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換。6.4 附件4、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃在項(xiàng)目組需求調(diào)研完成之后，由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)制訂，格式如下：命名方式：項(xiàng)目編號(hào)_項(xiàng)目名稱(chēng)_項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃.mpp，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換。需要補(bǔ)充說(shuō)明的是，由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中工作任務(wù)視項(xiàng)目而定。6.5 附件5、項(xiàng)目WBS項(xiàng)目組需求調(diào)研過(guò)程中，由項(xiàng)目組編制項(xiàng)目明細(xì)的WBS，格式如下： 由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，以及WBS 分解的多樣性和工具情況，WBS 目前形式可以不同，但要能夠盡量去把項(xiàng)目工作成果和任務(wù)梳理清楚和完整。另外，由于時(shí)間和工具因素附件所列的WBS的并未分解到明細(xì)層次，只是個(gè)示意，后續(xù)還會(huì)和各技術(shù)事業(yè)部共同配合，完成響應(yīng)業(yè)務(wù)方向有特點(diǎn)的WBS模版。 命名方式：項(xiàng)目編號(hào)_項(xiàng)目名稱(chēng)_WBS.*，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換。6.6 附件6、SOW模版在項(xiàng)目需求分析階段由項(xiàng)目組制定，格式如下：由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況不同，SOW 的內(nèi)容需根據(jù)項(xiàng)目和合同而定，目的是要把需求和項(xiàng)目邊界明確化。命名方式：項(xiàng)目編號(hào)_項(xiàng)目名稱(chēng)_項(xiàng)目SOW.doc，