中國(guó)家電行業(yè)調(diào)查報(bào)告書(shū)

1、目 錄年度報(bào)告第一章 行業(yè)概述. 1一、行業(yè)定義與研究范圍 . 1二、行業(yè)地位 . 4（一）對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響 . 4（二）對(duì)財(cái)政收入的影響 . 4（三）對(duì)人民生活的影響 . 5（四）對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)的影響 . 5（五）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 . 5第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析. 7一、政策法規(guī)環(huán)境分析 . 7（一）國(guó)家十大行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃 . 7（二）有關(guān)家電行業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃 . 10（三）稅收政策 . 11（四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) . 14（五）環(huán)保政策 . 15（六）投資政策 . 17（七）財(cái)政政策 . 18二、技術(shù)環(huán)境分析 . 19I僅供招商銀行使用年度報(bào)告第三章 國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)供求狀況. 20一、供給情況 .

2、 20（一）行業(yè)整體生產(chǎn)情況 . 20（二）主要家電產(chǎn)品生產(chǎn)情況 . 21二、重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行及產(chǎn)品生產(chǎn)情況 . 24（一）重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況 . 24（二）重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)品生產(chǎn)情況 . 26三、銷(xiāo)售情況 . 29（一）行業(yè)總體銷(xiāo)售情況 . 29（二）家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)銷(xiāo)售情況 . 31（三）家用電力器具制造業(yè)銷(xiāo)售情況 . 33四、供求預(yù)測(cè) . 34（一）供給預(yù)測(cè) . 34（二）國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè) . 35第四章 家電制造業(yè)進(jìn)出口情況. 37一、全行業(yè)情況 . 37（一）出口情況 . 37（二）進(jìn)口情況 . 39二、分產(chǎn)品情況 . 40（一）冰箱出口分析 . 40（二）彩電出口分析 . 41（三）空氣

3、調(diào)節(jié)器出口分析 . 43II僅供招商銀行使用年度報(bào)告（四）洗衣機(jī)出口分析 . 44（五）電磁爐出口分析 . 46（六）電飯鍋出口分析 . 47三、進(jìn)出口預(yù)測(cè) . 48（一）進(jìn)出口規(guī)模預(yù)測(cè) . 48（二）主要產(chǎn)品出口預(yù)測(cè) . 49第五章 家電制造業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況. 51一、行業(yè)規(guī)模情況 . 51（一）單位規(guī)模 . 51（二）人員規(guī)模 . 53（三）資產(chǎn)規(guī)模 . 56二、盈利狀況 . 59（一）行業(yè)總體盈利狀況 . 59（二）家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)盈利情況 . 61（三）家用電力器具制造業(yè)盈利情況 . 63三、虧損狀況 . 64（一）行業(yè)總體虧損情況 . 64（二）家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)盈虧情況 . 64（三）

4、家用電力器具制造業(yè)虧損情況 . 65四、行業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效 . 65（一）家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效 . 65（二）家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效 . 68III僅供招商銀行使用年度報(bào)告第六章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與主要企業(yè). 71一、總體情況 . 71二、青島海爾股份有限公司 . 72（一）公司概況 . 72（二）經(jīng)營(yíng)狀況 . 72（三）財(cái)務(wù)分析 . 75（四）發(fā)展戰(zhàn)略 . 76三、格力電器 . 77（一）公司概況 . 77（二）經(jīng)營(yíng)狀況 . 77（三）財(cái)務(wù)分析 . 79（四）發(fā)展戰(zhàn)略 . 79四、康佳集團(tuán)股份有限公司 . 80（一）公司概況 . 80（二）經(jīng)營(yíng)狀況 . 81（三）財(cái)務(wù)分析 . 83（四）發(fā)展戰(zhàn)略

5、 . 83五、美的電器股份有限公司 . 86（一）公司概況 . 86（二）經(jīng)營(yíng)狀況 . 86（三）財(cái)務(wù)分析 . 88（四）發(fā)展戰(zhàn)略 . 89IV僅供招商銀行使用年度報(bào)告第七章 行業(yè)投融資分析. 91一、投資狀況 . 91（一）投資規(guī)模 . 91（二）投資結(jié)構(gòu) . 91二、融資狀況 . 93三、景氣預(yù)測(cè) . 94四、投資機(jī)會(huì) . 95（一）轉(zhuǎn)向農(nóng)村領(lǐng)域 . 95（二）投向飽和程度低的領(lǐng)域 . 95（三）投向出口具有品牌支撐的領(lǐng)域 . 96五、投資風(fēng)險(xiǎn) . 96（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) . 96（二）貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) . 97V僅供招商銀行使用圖表目錄年度報(bào)告表1：我國(guó)家用電器制造業(yè)的行業(yè)分類(lèi)及主要產(chǎn)品. 2表2：

6、 20042008年主要原材料價(jià)格變動(dòng) . 6表3：十大行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃 . 7表4： 2009年主要家電產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅稅率 . 12表5： 2008年以來(lái)家用電器制造業(yè)提高出口退稅的商品清單. 14表6： 20042008我國(guó)主要家用電器產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況. 20表7： 2008年111月我國(guó)家用電器制造業(yè)分省市運(yùn)營(yíng)狀況. 25表8： 2008年我國(guó)電風(fēng)扇分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況. 26表9： 2008年我國(guó)電飯鍋分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況. 27表10： 2008年我國(guó)激光視盤(pán)機(jī)分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況. 27表11： 2008年我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況.

7、28表12： 2008年我國(guó)彩色電視機(jī)分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況. 29表13： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)平均銷(xiāo)售收入. 30表14： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模. 31表15： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)平均銷(xiāo)售收入. 32表16： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)收入敏感系數(shù). 32表17： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模. 33表18： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)單位銷(xiāo)售收入. 33表19： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入敏感系數(shù). 34表20： 20092010年我國(guó)家用電器

8、制造業(yè)供給能力預(yù)測(cè). 34表21： 20092010年我國(guó)家用電器制造業(yè)需求預(yù)測(cè). 36表22： 2008年我國(guó)主要家用電器產(chǎn)品出口情況. 38表23： 2008年我國(guó)主要家用電器產(chǎn)品進(jìn)口情況. 39表24： 2008年112月我國(guó)冰箱出口情況 . 40表25： 2008年112月我國(guó)彩電出口情況 . 41表26： 2008年112月我國(guó)空氣調(diào)節(jié)器出口情況. 43表27： 2008年112月我國(guó)洗衣機(jī)出口情況 . 45表28： 20082011年我國(guó)家用電器進(jìn)出口額預(yù)測(cè). 49表29： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)單位規(guī)模. 51表30： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)單位規(guī)

9、模. 52表31： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)單位規(guī)模. 52表32： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)單位人數(shù). 55表33： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)單位人數(shù). 56表34： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)平均資產(chǎn). 57VI僅供招商銀行使用年度報(bào)告表35： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模. 57表36： 20042008年我國(guó)家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)平均資產(chǎn). 58表37： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模. 58表38： 20042008年我國(guó)家用電力器具制造業(yè)平均資產(chǎn). 59表39： 20042008年家用電器制

10、造業(yè)單位利稅規(guī)模. 60表40： 20042008年家用電器制造業(yè)人均利稅規(guī)模. 61表41： 20042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)單位利稅規(guī)模. 62表42： 20042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)人均利稅規(guī)模. 62表43： 20042008年家用電力器具制造業(yè)利稅規(guī)模及增長(zhǎng)率. 63表44： 20032008年家用電力器具制造業(yè)平均利稅規(guī)模. 63表45： 20042008年家用電器制造業(yè)虧損情況. 64表46： 20042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)虧損情況. 64表47： 20042008年家用電力器具制造業(yè)虧損情況. 65表48： 20072008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)成長(zhǎng)能力. 65表

11、49： 20072008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)盈利能力. 66表50： 20072008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)償債能力. 67表51： 20072008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)能力. 67表52： 20072008年家用電力器具制造業(yè)成長(zhǎng)能力. 68表53： 20072008年家用電力器具制造業(yè)盈利能力. 68表54： 20072008年家用電力器具制造業(yè)償債能力. 69表55： 20072008年家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營(yíng)能力. 70表56： 2008年家電行業(yè)龍頭企業(yè)基本情況 . 71表57： 20062008年青島海爾營(yíng)運(yùn)規(guī)模 . 73表58： 2008年青島海爾產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 73表59： 20

12、052008年青島海爾主要財(cái)務(wù)指標(biāo) . 75表60： 20062008年格力電器營(yíng)運(yùn)規(guī)模 . 77表61： 2008年格力電器產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 78表62： 20062008年格力電器主要財(cái)務(wù)指標(biāo) . 79表63： 20062008年康佳集團(tuán)營(yíng)運(yùn)規(guī)模 . 81表64： 2008年康佳集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 82表65： 20062008年康佳集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) . 83表66： 20062008年美的集團(tuán)營(yíng)運(yùn)規(guī)模 . 87表67： 2008年美的集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 88表68： 20062008年美的集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) . 88表69： 20052007年家用電力器具制造業(yè)投資主體. 92表70： 20052

13、007年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)投資主體. 93表71： 20052007年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)投資結(jié)構(gòu)（按子行業(yè)）. 93VII僅供招商銀行使用年度報(bào)告表72： 20052007年家用電力器具制造業(yè)投資資金來(lái)源. 93表73： 20052007年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)投資資金來(lái)源. 94表74： 2009年家用電器制造業(yè)不同子行業(yè)投資策略. 96圖1： 20042008年家用電器制造業(yè)對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率. 5圖2： 19992008年城鄉(xiāng)居民家庭平均每百戶(hù)耐用消費(fèi)品擁有量. 11圖3： 20022008年城鄉(xiāng)居民人均收入對(duì)比 . 11圖4： 20002008年彩色電視機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率. 22圖5： 199

14、92008年家用電冰箱產(chǎn)量及增長(zhǎng)率. 22圖6： 20002008年房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量及增長(zhǎng)率. 23圖7： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模. 30圖8： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)收入敏感性. 31圖9： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)人員規(guī)模. 53圖10： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)單位人數(shù). 54圖11： 20042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)從業(yè)人員情況. 54圖12： 20042008年家用電力器具制造業(yè)從業(yè)人員情況. 55圖13： 20042008年我國(guó)家用電器制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模. 56圖14： 20042008年家用電器制造業(yè)利稅規(guī)模及增長(zhǎng)率.

15、 60圖15： 20042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)利稅規(guī)模及增長(zhǎng)率. 61圖16： 20032007年家電制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額. 91圖17： 2007年家用電力器具制造業(yè)投資結(jié)構(gòu)（按子行業(yè)）. 92圖18： 20052008年人民幣對(duì)美元匯率 . 98VIII僅供招商銀行使用第一章一、行業(yè)定義與研究范圍 行業(yè)概述年度報(bào)告家電是家用電器的簡(jiǎn)稱(chēng)，指在家庭及類(lèi)似場(chǎng)所中使用的各種電器，又稱(chēng)民用電器、日用電器。美國(guó)是家用電器的發(fā)祥地。1879 年美國(guó) T.A.愛(ài)迪生發(fā)明白熾燈，開(kāi)創(chuàng)了家庭用電時(shí)代。20 世紀(jì)初，美國(guó) E.理查森發(fā)明的電熨斗投放市場(chǎng)，促使其他家用電器相繼問(wèn)世。電飯鍋、電動(dòng)洗衣機(jī)、壓

16、縮機(jī)式家用電冰箱、電灶、空調(diào)器、全自動(dòng)洗衣機(jī)應(yīng)運(yùn)而生。19 世紀(jì) 80 年代，愛(ài)迪生效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)和驗(yàn)證電磁波存在的實(shí)驗(yàn)，為電子學(xué)的誕生創(chuàng)造了條件。20 世紀(jì)初，英、美等國(guó)相繼發(fā)明了第一代電子器件電子管。1919年超外差式接收機(jī)問(wèn)世，為收音機(jī)發(fā)展創(chuàng)造了條件。19231924 年，美國(guó) V.K.茲沃雷金發(fā)明了攝像管和顯像管，1931 年組裝成世界上第一個(gè)全電子電視系統(tǒng)。1954 年美國(guó)始用彩色電視廣播。磁性（鋼絲）錄音機(jī)和磁帶錄音機(jī)是先后在 1898 年和 1935 年問(wèn)世的，在荷蘭飛利浦公司 1963 年發(fā)明盒式磁帶的基礎(chǔ)上，盒式磁帶錄音機(jī)迅速普及。集成電路的發(fā)明，使電子技術(shù)進(jìn)入微電子技術(shù)時(shí)代，使

17、家用電器提高到一個(gè)新的水平。家用電器的分類(lèi)方法在世界上尚未統(tǒng)一。國(guó)外通常把把家電分為 4 類(lèi)：白色家電、黑色家電、米色家電和新興的綠色家電。白色家電指可以替代人們進(jìn)行家務(wù)勞動(dòng)的產(chǎn)品包括洗衣機(jī)、冰箱等，或者是為人們提供更高生活環(huán)境質(zhì)量的產(chǎn)品，像空調(diào)、電暖器；黑色家電是指可提供娛樂(lè)的產(chǎn)品，像彩電、音響、游戲機(jī)等；米色家電指電腦信息產(chǎn)品；綠色家電，指在質(zhì)量合格的前提下，可以高效使用且節(jié)約能源的產(chǎn)品，綠色家電在使用過(guò)程中不對(duì)人體和周?chē)h(huán)境造成傷害，在報(bào)廢后還可以回收利用的家電產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)商通常把家電分為黑電（黑色家電）和白電（白色家電）兩種。白色家電最早是指白色的家電產(chǎn)品，由于家庭里會(huì)有許多的電器

18、存在，而這些家電大都體積龐大，早期消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)家電時(shí)喜歡選用看起來(lái)不突兀的白色，就算現(xiàn)在家電被做得多彩多姿，還是有很多人都稱(chēng)家電產(chǎn)品為白色家電。同樣的道理黑色家電是指黑色的家電產(chǎn)品，由于早期電視采用瓏管技術(shù)最外面有一圈黑色的邊緣，黑褐色的外殼最不容易讓消費(fèi)者產(chǎn)生視覺(jué)反差?，F(xiàn)在黑電產(chǎn)品是指帶給人們娛樂(lè)、休閑，而白電產(chǎn)品則是減輕人們的勞動(dòng)強(qiáng)度（如洗衣機(jī)、部分廚房電器）、改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)器、電冰箱等）。黑電、白電也可從其工作原理和核心零部件來(lái)區(qū)分，黑電更多的是通過(guò)電子元器件、電路板等，而白電更多的是通過(guò)電機(jī)將電能轉(zhuǎn)換為熱能、動(dòng)能進(jìn)行工作的。1僅供招商銀行使用年度報(bào)告近年來(lái)，各類(lèi)家

19、電產(chǎn)品也出現(xiàn)了互相滲透交融的現(xiàn)象，比如網(wǎng)絡(luò)家電、帶液晶電視的冰箱等。本報(bào)告研究的研究范圍包括國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T4754-2002）中家用電力器具制造業(yè)和家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)兩個(gè)中類(lèi)行業(yè)。其中家用電力器具制造業(yè)屬于大類(lèi)行業(yè)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，包括家用制冷電器具制造業(yè)、家用空氣調(diào)節(jié)器制造業(yè)、家用通風(fēng)電器具制造業(yè)、家用廚房電器具制造業(yè)、家用清潔衛(wèi)生電器具制造業(yè)、家用美容、保健電器具制造業(yè)、家用電力器具專(zhuān)用配件制造業(yè)、其他家用電力器具制造業(yè) 8 個(gè)小類(lèi)行業(yè)；而家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)屬于大類(lèi)行業(yè)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，包括家用影視設(shè)備制造業(yè)、家用音響設(shè)備制造業(yè) 2 個(gè)小類(lèi)行業(yè)。表1：

20、我國(guó)家用電器制造業(yè)的行業(yè)分類(lèi)及主要產(chǎn)品代碼類(lèi)別名稱(chēng)395家用電力器具制造業(yè)定義指使用交流電源或電池的各種家用電器的制造主要產(chǎn)品3951家用制冷電是 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 行 業(yè) 分 類(lèi)包括家用電冰箱、冷凍箱、冷藏箱；家用電冷飲水器GB/T4754-2002中的小具、制冰淇淋器具等。器具制造業(yè)3952家用空氣調(diào)節(jié)器制造業(yè)類(lèi)行業(yè)。它屬于中類(lèi)行不包括商業(yè)用、工業(yè)生產(chǎn)用，以及其他非家用的冷凍業(yè)家用電力器具制造業(yè)或冷藏設(shè)備。包括家用房間空氣調(diào)節(jié)器：整體式空氣調(diào)節(jié)器(如窗指 使 用 交 流 電源 ( 制 冷式)、分體式空氣調(diào)節(jié)器(如壁掛式、立柜式、吊頂式等)；量 14000W 及以下)，調(diào)家用房間空氣調(diào)濕裝置：

21、除濕機(jī)、加濕機(jī)等；家用房間節(jié)室內(nèi)溫度、濕度、氣空氣清潔裝置：空氣清潔器、負(fù)離子發(fā)生器等。流速度和空氣潔凈度的不包括制冷量 14000w以上的吸收式制冷機(jī)組，活塞房間空氣調(diào)節(jié)器的制造式、螺桿式、離心式冷水機(jī)機(jī)組等生產(chǎn)用空調(diào)設(shè)備，列入 3573(制冷、空調(diào)設(shè)備制造)。包括以防暑降溫為目的的通風(fēng)裝置：臺(tái)扇、落地扇、指由單相交流電動(dòng)機(jī)驅(qū)壁扇、吊扇、空調(diào)扇、轉(zhuǎn)頁(yè)扇等；以通風(fēng)換氣為目的動(dòng)扇葉旋轉(zhuǎn)，產(chǎn)生強(qiáng)制3953家用通風(fēng)電器具制造業(yè)氣流，以改善人體與周?chē)諝忾g的熱交換條件的電器制造的通風(fēng)裝置：換氣扇、罩的平面最大邊長(zhǎng)不超過(guò)120厘米的通風(fēng)罩、循環(huán)氣罩；電熱干手器。不包括工業(yè)用風(fēng)扇、抽氣機(jī)，以及工業(yè)、商業(yè)或

22、實(shí)驗(yàn)室用排風(fēng)扇。包括家用電熱蒸煮器具：電飯鍋、電火鍋等；家用電熱烘烤器具：電烤箱、面包烤爐、電烤面包器、電餅3954家用廚房電器具制造業(yè)指家庭廚房用的電熱蒸鐺等；家用電熱煎炒器具：電炒鍋、電煎鍋等；家用煮器具、電熱烘烤器具、 電熱水和飲料加熱器具：電水壺、電熱水瓶、電咖啡電 熱 水 和 飲 料 加 熱 器壺等；家用電飲水處理器；家用電灶：微波爐、電磁具、電熱煎炒器具、家爐、電爐、氣電兩用爐等；用電灶、家用食品加工家用食品加工電器具：食品切碎機(jī)、榨汁機(jī)、混合攪電器具、家用廚房電清拌器、酸奶生成器等；家用廚房電清潔器具：洗碗機(jī)、潔器具等電器具的制造餐具消毒柜、排油煙機(jī)、治水處理器、垃圾處理機(jī)等。不

23、包括食品制造或餐飲業(yè)用烘烤器具制造；工業(yè)用或其他非家用的電爐及電加熱設(shè)備等。2僅供招商銀行使用代碼類(lèi)別名稱(chēng)定義主要產(chǎn)品年度報(bào)告3955家用清潔衛(wèi)生電器具制造業(yè)家用美容、包括家用洗衣機(jī)(干衣量10公斤及以下)、脫水機(jī)、是 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 行 業(yè) 分 類(lèi)干衣機(jī)等；電淋浴器，與電淋浴器配套的淋浴房；家GB/T 4754-2002 中的小用電清潔器具：電飯鍋、擦窗器、地板打蠟機(jī)、地板類(lèi)行業(yè)。它屬于中類(lèi)行擦洗機(jī)、擦鞋器等。業(yè)家用電力器具制造業(yè)不包括：洗衣店式非家庭使用的洗衣機(jī)、干洗機(jī)、烘干機(jī)等專(zhuān)用服務(wù)設(shè)備。是 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 行 業(yè) 分 類(lèi)包括：家用美容電器具：電吹風(fēng)器、電動(dòng)理發(fā)用具、3956保健電器具

24、制造業(yè)GB/T 4754-2002 中的小類(lèi)行業(yè)。它屬于中類(lèi)行業(yè)家用電力器具制造業(yè)電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)脫毛器、電美容儀、電動(dòng)牙刷等；家用保健電器具：電按摩器、超聲波安眠器等。3957家用電力器具專(zhuān)用配件制造業(yè)其他家用指家用電力器具專(zhuān)用配包括電冰箱用蒸發(fā)器、冷凝器、溫控器；洗衣機(jī)用傳件的制造，不包括通用感器；微波爐用磁控管等。零部件不包括空調(diào)器用熱交換器制造。包括家用電熨燙器具：電熨斗、熨衣機(jī)等；家用電熱是 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 行 業(yè) 分 類(lèi)取暖器具：電暖氣、電熱毯、電氣儲(chǔ)存式散熱器及其3959電力器具制造業(yè)GB/T 4754-2002 中的小類(lèi)行業(yè)。它屬于中類(lèi)行業(yè)家用電力器具制造業(yè)是 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì)

25、行 業(yè) 分 類(lèi)GB/T 4754-2002 中的中他空間加熱器等；其他未列明的家用電力器具。不包括電門(mén)鈴、煙火報(bào)警器制造；非家庭使用的熨燙機(jī)及熔合燙衣機(jī)等專(zhuān)用服務(wù)設(shè)備。407家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)4071家用影視設(shè)備制造業(yè)類(lèi)行業(yè)。它屬于大類(lèi)行業(yè)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)指家用電視機(jī)、錄像機(jī)、攝像機(jī)、激光視盤(pán)機(jī)等影視設(shè)備整機(jī)及零部件的制造包括電視機(jī)、投影電視接收機(jī)、PDP 電視機(jī)；錄放像機(jī)、放像機(jī)、攝像機(jī)、家用型攝錄一體機(jī)；數(shù)字激光音、視盤(pán)機(jī)：VCD 機(jī)、LD 機(jī)、SVCD 機(jī)、DVD 機(jī)、光盤(pán)刻錄機(jī)(含 CD-R、DVD-R)、可擦寫(xiě)光盤(pán)刻錄機(jī)；其他未列明的家用影視設(shè)備及零部件。包括家用

26、音響：收音機(jī)(袖珍式、便攜式、臺(tái)式及頻率合成收音機(jī))、組合音響、MP3、CD 機(jī)、功率放大器；錄音放音機(jī)：開(kāi)盤(pán)式錄音機(jī)、袖珍式、便攜式、臺(tái)式收錄音機(jī)、伴唱機(jī)(卡拉 OK 機(jī))、放音機(jī)、數(shù)字4072家用音響設(shè)備制造業(yè)指家用無(wú)線(xiàn)電收音機(jī)、式錄音機(jī)、復(fù)讀機(jī)；汽車(chē)電子音響設(shè)備；電唱機(jī)：?jiǎn)问珍浺魴C(jī)、唱機(jī)等家用聲道唱機(jī)、立體聲唱機(jī)、激光唱機(jī)；電話(huà)自動(dòng)應(yīng)答機(jī)、音響設(shè)備的制造需外接電源的口授記錄機(jī)、裝有聲音重放裝置的其他磁帶錄音機(jī)；家用電子電器主要配套件：調(diào)諧器、行輸出變壓器、偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈、錄音錄像機(jī)芯、磁頭、光學(xué)頭、家用天線(xiàn)、錄音錄像磁鼓、VCD、DVD開(kāi)關(guān)電源等；其他音響設(shè)備及上述音響設(shè)備的零部件。3僅供招商

27、銀行使用二、行業(yè)地位年度報(bào)告80 年代家電工業(yè)作為我國(guó)新興工業(yè)的代表對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了巨大的推動(dòng)作用，經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，家電行業(yè)逐漸走向成熟。從供給的角度看，家用電器技術(shù)基本趨于成熟，屬于典型的組裝工業(yè)性質(zhì)。技術(shù)的易于獲得性和零配件的豐富資源，使該行業(yè)進(jìn)入壁壘較低。在巨大的市場(chǎng)需求推動(dòng)和行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低的刺激下，大量資金涌入家電制造行業(yè)，使我國(guó)家電行業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格與消費(fèi)能力的交集逐漸達(dá)到最大值，基本滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品基本需求的迫切要求，促進(jìn)了家電產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。我國(guó)家電產(chǎn)品的消費(fèi)需求收入彈性，也經(jīng)過(guò)了一個(gè)從強(qiáng)盛到衰弱的過(guò)程。隨著家電產(chǎn)品普及率的提高，價(jià)格敏感性逐步降

28、低。家電產(chǎn)品正由奢侈品向生活必需品轉(zhuǎn)化（空調(diào)），或者已經(jīng)成為生活必需品（彩電、冰箱及洗衣機(jī)）。2008 年，我國(guó)家用電器行業(yè)受?chē)?guó)際金融危機(jī)等影響，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同時(shí)下滑，自下半年以來(lái)，生產(chǎn)、出口增幅均有大幅回落，主要產(chǎn)品產(chǎn)量部分出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。（一）對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響從 20042008 年度數(shù)據(jù)看，我國(guó)家用電器制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐步提升，但占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重有所下降。2008 年 111 月，家用電力器具制造行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）564.5 億元，產(chǎn)銷(xiāo)率 93.3%；111 月，家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)累計(jì)完成 6240.5 億元，同比增長(zhǎng) 14.6%，產(chǎn)銷(xiāo)率累計(jì) 98.4%，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值累計(jì) 61

29、39.8 億元，增長(zhǎng) 14.7%，出口交貨值累計(jì) 2095.0 億元，增長(zhǎng) 5.5%，出口占銷(xiāo)售比重為 34.1%。（二）對(duì)財(cái)政收入的影響20042008 年，我國(guó)家用電器制造業(yè)的稅金總額在國(guó)家稅收收入中所占比重較小且波動(dòng)下降。2008 年 111 月稅金總額達(dá)到 151.13 億元。占國(guó)家財(cái)政決算收入中各項(xiàng)稅收的比重為 0.29%，較上年上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)，但是較 20042006 年有較大幅度下滑。 4僅供招商銀行使用年度報(bào)告圖1： 20042008 年家用電器制造業(yè)對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率160140120100806040200家用電器制造業(yè)稅金總額占各項(xiàng)稅收的比重0.7%0.6%0.

30、5%0.4%0.3%0.2%0.1%0.0%20042005200607-1108-11數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理（三）對(duì)人民生活的影響家電制造業(yè)是勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，在吸納就業(yè)方面做出了突出貢獻(xiàn)：2004、2005年期間，我國(guó)家用電器制造業(yè)的全部從業(yè)人員年平均人數(shù)快速增長(zhǎng)，2006、2007、2008年增速有所下滑。截至 2008 年 11 月，從業(yè)人員達(dá)到 156.24 萬(wàn)人。全部從業(yè)人員年平均人數(shù)同比增長(zhǎng)率為 4.61%，較 2007 年降低了 2.18 個(gè)百分點(diǎn)。 （四）對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)的影響擴(kuò)大內(nèi)需是我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持的一項(xiàng)戰(zhàn)略方針，這是由我國(guó)的基本國(guó)情決定的。我國(guó)向小康水平生活邁進(jìn)的

31、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是家庭生活的現(xiàn)代化與電器化，家電產(chǎn)品成為近年來(lái)我國(guó)家庭消費(fèi)的主要支出，因此家電為拉動(dòng)消費(fèi)起到了突出作用。（五）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度即某行業(yè)能直接或間接帶動(dòng)多少行業(yè)發(fā)展，也是衡量一個(gè)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用的重要指標(biāo)。我國(guó)家電制造業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用越來(lái)越大，拉動(dòng)最直接、影響最大的無(wú)疑是上游的原材料。鋼材、銅材以及塑料等材料近年來(lái)價(jià)格都大幅上漲，成為市場(chǎng)上的緊缺材料。2007 年和 2008 年上半年，家電制造商承受著成本上漲的巨大壓力，但是進(jìn)入 2008 年下半年后，大宗原材料價(jià)格由于需求減弱而逐漸走低。5僅供招商銀行使用 億元表2： 20042008 年主要原材料價(jià)格變動(dòng)年度報(bào)

32、告單位：元/噸 銅現(xiàn)貨均價(jià)鋁現(xiàn)貨均價(jià)冷軋 1.0M 均價(jià) 冷軋 3.0M 均價(jià) 20042825916219556545002005355601691259454142200662648204354897389320076260619470506943082008.11599981790564005353家電業(yè)推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，引進(jìn)了一大批具有國(guó)際先進(jìn)水平的設(shè)備，并大量采用最新科學(xué)成果，將國(guó)際先進(jìn)成果逐漸國(guó)產(chǎn)化，積累了可持續(xù)發(fā)展的先進(jìn)技術(shù)成果。家電連鎖作為家電行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，是一種較為先進(jìn)的業(yè)態(tài)，其豐富的家電產(chǎn)品、低廉的價(jià)格以及獨(dú)特的購(gòu)物環(huán)境，使其發(fā)展極為迅速。目前，整個(gè)家電連鎖行業(yè)市場(chǎng)形成

33、了以國(guó)美、蘇寧為首的兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局。2008 年度，國(guó)美在收購(gòu)永樂(lè)、大中后，在全國(guó)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)到 1300 家，覆蓋全國(guó) 200 多個(gè)城市，在家電連鎖業(yè)的地位遙遙領(lǐng)先其他品牌。蘇寧 2008 年度一年開(kāi)店接近 200 家，截止目前其門(mén)店數(shù)量增至約 850 家，覆蓋全國(guó) 190 多個(gè)地級(jí)以上城市，銷(xiāo)售規(guī)模年超過(guò)千億元。過(guò)去 3 年間，這兩家企業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率均在 60%以上，在中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)排行榜中均處于前三名的位置。另外，被百思買(mǎi)收購(gòu)的五星賣(mài)場(chǎng)數(shù)量也達(dá)到 166 家。濟(jì)南三聯(lián)賣(mài)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量也近 200 家，重慶商社、武漢工貿(mào)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量都超過(guò) 40 家，連鎖賣(mài)場(chǎng)門(mén)店總數(shù)約有 2500 家。6僅供招商

34、銀行使用第二章年度報(bào)告 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、政策法規(guī)環(huán)境分析（一）國(guó)家十大行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃2009 年 1 月中旬以來(lái)，國(guó)務(wù)院相繼召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)了汽車(chē)、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、電子信息、輕工、石化、有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。這些規(guī)劃涉及范圍之廣、政策力度之大、決策效率之高，前所未有。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，除物流業(yè)之外，其他九大產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占我國(guó)全部工業(yè)增加值的比重接近 80%，占中國(guó) GDP 總額的比重約為三分之一。十大產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀況，直接關(guān)系中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。表3： 十大行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃行業(yè)汽車(chē)行業(yè)鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)內(nèi)容實(shí)施積極的消費(fèi)政策，穩(wěn)定和擴(kuò)

35、大汽車(chē)消費(fèi)需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線(xiàn)，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，以新能源汽車(chē)為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一要培育汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。從 2009 年 1 月 20 日至 12 月 31 日，對(duì) 1.6 升及以下排量乘用車(chē)減按 5%征收車(chē)輛購(gòu)置稅。從 2009 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，國(guó)家安排 50 億元，對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)換購(gòu)輕型載貨車(chē)以及購(gòu)買(mǎi) 1.3 升以下排量的微型客車(chē)，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。增加老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，并清理取消限購(gòu)汽車(chē)的不合理規(guī)定。二要推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重組。支持大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組，支持汽車(chē)零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模。三要支持企業(yè)自主

36、創(chuàng)新和技術(shù)改造。今后 3 年中央安排 100 億元專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車(chē)及零部件發(fā)展。四要實(shí)施新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。中央財(cái)政安排補(bǔ)貼資金，支持節(jié)能和新能源汽車(chē)在大中城市示范推廣。五要支持汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展自主品牌，加快汽車(chē)及零部件出口基地建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代汽車(chē)服務(wù)業(yè)，完善汽車(chē)消費(fèi)信貸。以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。一要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額。二要嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。三要發(fā)揮

37、大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。四要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度，在中央預(yù)算內(nèi)基建投資中列支專(zhuān)項(xiàng)資金，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。五要整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序，規(guī)范鋼材銷(xiāo)售制度，建立產(chǎn)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。7僅供招商銀行使用行業(yè)重點(diǎn)內(nèi)容年度報(bào)告紡織工業(yè)裝 備制造業(yè)船舶工業(yè)以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鞏固和加強(qiáng)對(duì)就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進(jìn)我國(guó)紡織工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。一要統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)。積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)消費(fèi)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用。拓展多元化

38、出口市場(chǎng)，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額。二要加強(qiáng)技術(shù)改造和自主品牌建設(shè)。在新增中央投資中設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)，重點(diǎn)支持紡紗織造、印染、化纖等行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國(guó)際影響力的自主知名品牌。三要加快淘汰落后產(chǎn)能。制定和完善準(zhǔn)入條件，淘汰能耗高、污染重等落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備。對(duì)優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)兼并重組困難企業(yè)給予優(yōu)惠支持。四要優(yōu)化區(qū)域布局。東部沿海地區(qū)要重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的紡織產(chǎn)品。推動(dòng)和引導(dǎo)紡織服裝加工企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，建設(shè)新疆優(yōu)質(zhì)棉紗、棉布和棉紡織品生產(chǎn)基地。五要加大財(cái)稅金融支持。將紡織品服裝出口退稅率由 14%提高至 15%，對(duì)基本面較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)

39、和財(cái)務(wù)困難的企業(yè)給予信貸支持。加大中小紡織企業(yè)扶持力度，鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供信用擔(dān)保和融資服務(wù)，減輕紡織企業(yè)負(fù)擔(dān)。中央、地方和企業(yè)都要加大棉花和廠(chǎng)絲收購(gòu)力度。依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開(kāi)展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過(guò)加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓輸變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對(duì)性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)制造。二要結(jié)合鋼鐵、汽車(chē)、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)裝備自主化。三要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)

40、部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。四要推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式。支持裝備制造骨干企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，發(fā)展具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國(guó)際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團(tuán)。加快完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。會(huì)議要求，充分利用增值稅轉(zhuǎn)型政策，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；在新增中央投資中安排產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)；建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)(套)裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制；增加出口信貸額度，支持裝備產(chǎn)品出口；鼓勵(lì)開(kāi)展引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，對(duì)部分確有必要進(jìn)口的關(guān)鍵部件及原材料，免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅；加強(qiáng)企業(yè)管理和職工培訓(xùn)，改進(jìn)生產(chǎn)組織方式，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；推進(jìn)以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合

41、，鼓勵(lì)科研院所走進(jìn)企業(yè)，支持企業(yè)培養(yǎng)壯大研發(fā)隊(duì)伍。一要穩(wěn)定船舶企業(yè)生產(chǎn)。加大信貸融資支持力度，支持大型船舶企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)按期履行造船合同，采取鼓勵(lì)措施支持購(gòu)買(mǎi)棄船。指導(dǎo)船舶企業(yè)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，保持生產(chǎn)連續(xù)性。二要擴(kuò)大船舶市場(chǎng)需求。加快老舊船舶報(bào)廢更新和單殼油輪淘汰，積極發(fā)展遠(yuǎn)洋漁船、特種船、工程船、工作船等專(zhuān)用船舶。努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大高技術(shù)高附加值船舶、海洋工程裝備國(guó)際市場(chǎng)份額。三要發(fā)展海洋工程裝備。支持造船企業(yè)研究開(kāi)發(fā)新型自升式鉆井平臺(tái)等海洋工程裝備，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)海洋工程動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備。四要積極發(fā)展修船業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)造船企業(yè)利用現(xiàn)有造船設(shè)施開(kāi)展修船業(yè)務(wù)，增強(qiáng)大型船舶、特種船

42、舶、海洋工程裝備修理和改裝能力。規(guī)范發(fā)展拆船業(yè)。五要支持企業(yè)兼并重組。鼓勵(lì)骨干船舶制造企業(yè)實(shí)施兼并重組，推動(dòng)大型船舶企業(yè)與上下游企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，引導(dǎo)中小船舶企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。六要加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。對(duì)散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，提升高技術(shù)高附加值船舶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，支持填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、節(jié)能環(huán)保效果顯著及產(chǎn)能不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的船舶、海洋工程裝備和配套產(chǎn)品研發(fā)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大船舶出口買(mǎi)方信貸資金投放；將現(xiàn)行內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船財(cái)政金融支持政策延長(zhǎng)到 2012 年；抓緊研究出臺(tái)鼓勵(lì)老舊船舶報(bào)廢更新和單殼油輪強(qiáng)制淘汰政策；今后3 年暫?，F(xiàn)有船舶生產(chǎn)企業(yè)新上船塢、船臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目；在新

43、增中央投資中安排產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)，支持高技術(shù)新型船舶、海洋工程裝備及重點(diǎn)配套設(shè)備研發(fā)。8僅供招商銀行使用行業(yè)重點(diǎn)內(nèi)容年度報(bào)告電子信息產(chǎn)業(yè)輕工業(yè)石化產(chǎn)業(yè)有 色金屬業(yè)強(qiáng)化自主創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，加快信息化與工業(yè)化融合，著力以重大工程帶動(dòng)技術(shù)突破，以新的應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是完善產(chǎn)業(yè)體系，確保骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，著重增強(qiáng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加快電子元器件產(chǎn)品升級(jí)，推進(jìn)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是立足自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)，著重建立自主可控的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，提高軟件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。三是以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用，著重

44、在通信設(shè)備、信息服務(wù)和信息技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。為此，一要落實(shí)內(nèi)需帶動(dòng)，拓展電子信息產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。二要加大投入，集中力量實(shí)施集成電路升級(jí)、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視推廣、計(jì)算機(jī)提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育六大工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。三要強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力建設(shè)。加快實(shí)施相關(guān)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組，完善公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。四要促進(jìn)發(fā)展服務(wù)外包，支持企業(yè)“走出去”建立研發(fā)、生產(chǎn)基地和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。五要加強(qiáng)政策扶持。加大鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策實(shí)施力度。落實(shí)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。調(diào)整高新技術(shù)企業(yè)

45、認(rèn)定目錄和標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)保持電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，進(jìn)一步發(fā)揮出口信貸和信用保險(xiǎn)的支持作用。擴(kuò)大中小企業(yè)集合發(fā)債試點(diǎn)。采取綜合措施，努力擴(kuò)大城鄉(xiāng)市場(chǎng)需求，鞏固和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；加快自主創(chuàng)新，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，走綠色生態(tài)、質(zhì)量安全和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新型發(fā)展之路。一要積極擴(kuò)大城鄉(xiāng)消費(fèi)，增加國(guó)內(nèi)有效供給。改善外貿(mào)服務(wù)，保持出口市場(chǎng)份額。二要加快技術(shù)進(jìn)步。重點(diǎn)推進(jìn)裝備自主化和關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，加快造紙、家電、塑料等行業(yè)的技術(shù)改造。建立產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)。三要強(qiáng)化食品安全。整頓食品加工行業(yè)，提高準(zhǔn)入門(mén)檻，健全召回和退市制度，加大對(duì)制售假冒偽劣產(chǎn)品違法行為的懲處力度。四要加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，支持

46、優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。五要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培育發(fā)展輕工業(yè)特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群。六要加強(qiáng)企業(yè)管理，全面提高輕工產(chǎn)品質(zhì)量。會(huì)議決定，對(duì)部分勞動(dòng)密集型和技術(shù)含量高、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品取消加工貿(mào)易限制。進(jìn)一步提高部分輕工產(chǎn)品出口退稅率。加大對(duì)中小輕工企業(yè)的財(cái)稅和信貸支持。進(jìn)一步擴(kuò)大“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼品種，將微波爐、電磁爐兩類(lèi)產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍，并將每類(lèi)產(chǎn)品每戶(hù)只能購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)的限制放寬到兩臺(tái)，中央財(cái)政加大對(duì)民族地區(qū)和地震重災(zāi)區(qū)的支持力度。在穩(wěn)定石化產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，著力提高創(chuàng)新能力和管理水平，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一要保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、

47、振興重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和糧食增產(chǎn)等綜合措施，拉動(dòng)石化產(chǎn)品消費(fèi)。加強(qiáng)進(jìn)出口監(jiān)管，完善能源產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制。二要提高農(nóng)資保障能力。調(diào)整化肥農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，降低成本，增加供給。完善化肥淡儲(chǔ)制度，加強(qiáng)農(nóng)用柴油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。三要統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局，大力推進(jìn)技術(shù)改造。抓緊組織實(shí)施在建煉油、乙烯重大項(xiàng)目，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。四要控制總量、淘汰落后產(chǎn)能。停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，堅(jiān)決遏制煤化工盲目發(fā)展勢(shì)頭。五要加大政策扶持。抓緊落實(shí)成品油儲(chǔ)備，完善稅收政策，增加技改投入，加大對(duì)石化企業(yè)的信貸支持。六要完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)科學(xué)決策，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防

48、控能力，提高石化企業(yè)管理水平。以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。一要穩(wěn)定和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能。三要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。開(kāi)發(fā)前沿共性技術(shù)，提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力。四要促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五要充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力。六要加快建設(shè)覆蓋全社會(huì)的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平。會(huì)議決定，國(guó)家安排貸款貼息

49、支持企業(yè)技術(shù)改造，抓緊建立國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。9僅供招商銀行使用行業(yè)重點(diǎn)內(nèi)容年度報(bào)告物流業(yè)加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系，以物流服務(wù)促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一要積極擴(kuò)大物流市場(chǎng)需求，促進(jìn)物流企業(yè)與生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)互動(dòng)發(fā)展，推進(jìn)物流服務(wù)社會(huì)化和專(zhuān)業(yè)化。二要加快企業(yè)兼并重組，培育一批服務(wù)水平高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型現(xiàn)代物流企業(yè)。三要推動(dòng)能源、礦產(chǎn)、汽車(chē)、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域物流發(fā)展，加快發(fā)展國(guó)際物流和保稅物流。四要加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高物流標(biāo)準(zhǔn)化程度和信息化水平。會(huì)議確定了振興物流業(yè)的九大重點(diǎn)工程，包括多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)

50、聯(lián)動(dòng)發(fā)展、物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺(tái)、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流等。會(huì)議要求，各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，深化物流管理體制改革，完善政策法規(guī)體系，多渠道增加投入，加快物流人才培養(yǎng)，促進(jìn)我國(guó)物流業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。（二）有關(guān)家電行業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃本次輕工業(yè)振興規(guī)劃中對(duì)家電行業(yè)來(lái)說(shuō)比較重要的政策有如下幾項(xiàng)：一是對(duì)節(jié)能家電的財(cái)政補(bǔ)貼，該政策將有利于產(chǎn)業(yè)集中度的提升、有利于企業(yè)盈利能力以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的提升。二是將微波爐和電磁爐也納入家電下鄉(xiāng)的范圍中，因?yàn)閷?duì)小家電下鄉(xiāng)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼尚屬首次。農(nóng)村小家電消費(fèi)近年來(lái)處于高速增長(zhǎng)的階段，補(bǔ)貼政策有利于維持這一消費(fèi)的勢(shì)頭。三是將農(nóng)民限購(gòu)的家電數(shù)量從一臺(tái)增至二

51、臺(tái)，這將擴(kuò)大補(bǔ)貼受益人群，促進(jìn)二次購(gòu)買(mǎi)行為，將有利于戶(hù)均保有量超過(guò) 2 臺(tái)的彩電和空調(diào)市場(chǎng)的拓展。四是提高出口退稅率。盡管家電出口越來(lái)越難，但出口退稅率的進(jìn)一步提升顯示了國(guó)家的政策支持。目前家電產(chǎn)品的出口退稅率基本為 14%，燈具 13%，仍有一定的提升空間，能夠在一定程度上促進(jìn)出口。五是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與兼并重組。以合肥家電基地的建成為象征，目前家電產(chǎn)區(qū)從沿海轉(zhuǎn)向內(nèi)地的趨勢(shì)已經(jīng)形成，行業(yè)內(nèi)兼并重組不斷發(fā)生，未來(lái)行業(yè)將更加立足于內(nèi)需，行業(yè)集中度的提升還可以期待。整體而言，目前城鎮(zhèn)家電市場(chǎng)已趨于飽和，而農(nóng)村市場(chǎng)還有較大增長(zhǎng)空間，因此規(guī)劃應(yīng)該能對(duì)行業(yè)需求起到一定拉動(dòng)作用。但要從根本上全面提振家電行業(yè)的

52、需求，除了“打折銷(xiāo)售”的家電下鄉(xiāng)政策以外，還需要提高居民可支配收入和收入預(yù)期。10僅供招商銀行使用年度報(bào)告圖2： 19992008 年城鄉(xiāng)居民家庭平均每百戶(hù)耐用消費(fèi)品擁有量1601401201008060402001999 20002001 2002 20032004 2005 20062007 2008城鎮(zhèn)居民（彩色電視機(jī)）城鎮(zhèn)居民（電冰箱）農(nóng)村居民（洗衣機(jī)）城鎮(zhèn)居民（洗衣機(jī)）農(nóng)村居民（彩色電視機(jī)）農(nóng)村居民（電冰箱）20000150001000050000圖3： 20022008 年城鄉(xiāng)居民人均收入對(duì)比2002200320042005200620072008城鎮(zhèn)居民人均可支配收入農(nóng)村居民人均

53、純收入城鎮(zhèn)居民收入增速農(nóng)村居民收入增速15%10%5%0%（三）稅收政策1進(jìn)口關(guān)稅 絕大多數(shù)家用電器產(chǎn)品 2008 年已經(jīng)開(kāi)始實(shí)行進(jìn)口暫定稅率，實(shí)行進(jìn)口暫定稅率后的商品進(jìn)口稅率大幅度下降，比當(dāng)年最惠國(guó)稅率下降 37.5%51%不等。2009 年家電產(chǎn)品將實(shí)行新調(diào)整的進(jìn)口暫定稅率，經(jīng)比對(duì)，除洗衣機(jī)零件等個(gè)別產(chǎn)品外進(jìn)口稅率繼續(xù)下調(diào)外，其他絕大部分產(chǎn)品的進(jìn)口稅率均保持不變。11僅供招商銀行使用 每百 戶(hù)/ 每百 戶(hù)/ 臺(tái) 元表4： 2009 年主要家電產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅稅率 年度報(bào)告單位：%稅號(hào)84143011841430118414301284143012841430138414301484146010

54、8415101084151021841510228415811084158120841582108415822084182110841821208418213084182910841829208418299084221100842290108450111084501120845012008450190084502000845090908509401085094090產(chǎn)品名稱(chēng)冰箱冷凍箱用0.4kw 無(wú)級(jí)變速壓縮機(jī)冰箱冷凍箱用0.4kw 定速壓縮機(jī)冰箱冷凍箱用 0.45kw 無(wú)級(jí)變速壓縮機(jī)冰箱冷凍箱用 0.45kw 定速壓縮機(jī)空調(diào)壓縮機(jī) 0.45kw空調(diào)壓縮機(jī)5kw抽油煙機(jī)獨(dú)立窗式或壁式空調(diào)器分體

55、空調(diào)器4000kcal/h分體空調(diào)器4000kcal/h制冷量4000kcal/h 熱泵式空調(diào)器制冷量4000kcal/h 熱泵式空調(diào)器制冷量4000kcal/h 單冷空調(diào)器制冷量4000kcal/h 單冷空調(diào)器容積150L 壓縮式家用冷藏箱容積 50150L 壓縮式家用冷藏箱容積50L 壓縮式家用冷藏箱半導(dǎo)體制冷式家用型冷藏箱電氣吸收式家用冷藏箱其他家用冷藏箱家用洗碟機(jī)洗碟機(jī)用零件全自動(dòng)波輪洗衣機(jī)10kg全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)10kg非全自動(dòng)洗衣機(jī)帶甩干其他非全自動(dòng)洗衣機(jī)干衣量10kg 的洗衣機(jī)干衣量10kg 的洗衣機(jī)零件水果或蔬菜的榨汁機(jī)其他食品研磨機(jī)及攪拌2009最惠國(guó)稅88101010101

56、0101515152015201010103015301010.510101030101610102009暫定稅率354646688881281266615815666661565662008暫定稅率35464688881281266615815666615686612僅供招商銀行使用稅號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)20092009年度報(bào)告2008850980108509802085098090850990008510100085102000851030008516100085164000851650008516601085166030851660408516605085166090851671108516712

57、0851671308516719085167210851672208516729085167990地板打蠟機(jī)廚房廢物處理機(jī)其他未列名電動(dòng)器具家用電動(dòng)器具用零件電動(dòng)剃須刀電動(dòng)毛發(fā)推剪電動(dòng)脫毛器電熱水器電熨斗微波爐電磁爐電飯鍋電炒鍋電烤箱其他電熱爐滴液式咖啡機(jī)蒸餾滲濾式咖啡機(jī)泵壓式咖啡機(jī)其他(茶壺和水壺)家用自動(dòng)面包機(jī)片式烤面包機(jī)(多式爐)其他烤面包用具未列名電熱器具最惠國(guó)稅3020301230302010351515151515153232323232323232暫定稅率15101561515126178888881616161616161616暫定稅率151015615151261788888

58、81616161616161616數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署2出口退稅 2008 年 11 月 17 日發(fā)布的財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知明確了 3770 項(xiàng)提高退稅率的商品的具體范圍。家用電器等部分機(jī)電產(chǎn)品的出口退稅率分別由 9%、11%、13%提高到 11%、13%、14%。家電產(chǎn)品此次涉及的產(chǎn)品包括吊扇和臺(tái)扇，而空調(diào)相關(guān)產(chǎn)品則未在此次清單內(nèi)。2009 年 3 月 27 日，財(cái)政部，國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)關(guān)于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知，將 CRT彩電、部分電視機(jī)零件等商品的出口退稅率提高到 17%。13僅供招商銀行使用年度報(bào)告表5： 2008 年以

59、來(lái)家用電器制造業(yè)提高出口退稅的商品清單單位：%商品代碼85287211008528721200854011000085409110008414511000-84145199008414591000-84145990508414599091-84148030908422901000-84243000008521901910-85219019908522100000-85229029008522903901-85232110008525803900-85279900008528730000-85291020008529908200-85299089008540911000-8540999000商品

60、名稱(chēng)其他彩色的模擬電視接收機(jī)，帶陰極射線(xiàn)顯像管的其他彩色的數(shù)字電視接收機(jī)，陰極射線(xiàn)顯像管的彩色陰極射線(xiàn)電視顯像管包括視頻監(jiān)視器用陰極射線(xiàn)管電視顯像管零件功率125w 的吊扇等其他吊扇等其他臺(tái)扇等洗碟機(jī)用零件等具有錄制功能的其他激光視盤(pán)播放機(jī)等拾音頭等激光視盤(pán)機(jī)的激光收發(fā)裝置非特種用途的其他視頻攝錄一體機(jī)等黑白或其他單色的電視接收機(jī)等等離子顯像組件及其零件等電視顯像管零件等出口退稅率171717171311 141414141414141414數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署3企業(yè)所得稅2008 年 1 月 1 日起，企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例正式實(shí)施，內(nèi)外資企業(yè)所得稅實(shí)現(xiàn)合并統(tǒng)一，稅率統(tǒng)一調(diào)整為 25%。