外資銀行近五年在廣東的發(fā)展概況new

1、隨著上周廣東自貿(mào)區(qū)的金融支持政策陸續(xù)出臺(tái)，廣東迎來(lái)了外資行發(fā)展布局的新趨勢(shì)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近期，隨著包括臺(tái)灣銀行、玉山銀行等外資 HYPERLINK gol/zt/jrjg.html t gol/c/2015-12-21/_blank 金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)駐，多家 HYPERLINK gol/wzyh/ t gol/c/2015-12-21/_blank 外資銀行在廣東逐漸加大投入，其中， HYPERLINK gol/index_6.html t gol/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行近日在香港宣布將重磅布局廣東市場(chǎng)。“ HYPERLINK gol/index_6.html t go

2、l/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行目前在香港地區(qū)的零售業(yè)占其盈利的40%，而目前在廣東的支行一直在擴(kuò)展。匯豐廣東總部工商金融總經(jīng)理王立偉透露，匯豐在廣東中期目標(biāo)是五年后稅前利潤(rùn)達(dá)到10億美元，是現(xiàn)在利潤(rùn)的10倍。多家外資行看中廣東市場(chǎng)據(jù)了解，目前外資行在內(nèi)地的整體份額仍不超過(guò)2%，發(fā)展空間很大。而近期，多家外資行都在積極布局廣東市場(chǎng)，如臺(tái)灣銀行入駐廣州，玉山銀行將在深圳開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，而包括 HYPERLINK gol/index_2.html t gol/c/2015-12-21/_blank 東亞銀行在內(nèi)的外資銀行也在廣州擴(kuò)大規(guī)模。自貿(mào)區(qū)或?qū)⒃O(shè)立的利好進(jìn)一步加強(qiáng)了廣東外資行

3、戰(zhàn)略重心的地位。在近期發(fā)布的央行支持津閩粵自貿(mào)區(qū)金改新政中，最大的亮點(diǎn)在于三地自貿(mào)區(qū)將實(shí)行限額內(nèi)資本項(xiàng)目可兌換。據(jù)了解，傳統(tǒng)銀行是以利差、規(guī)模為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式，外資行在內(nèi)地因?yàn)榉N種限制并無(wú)優(yōu)勢(shì)，而自貿(mào)區(qū)金融改革使得 HYPERLINK gol/yhyw/ t gol/c/2015-12-21/_blank 銀行業(yè)務(wù)更多轉(zhuǎn)向跨境融資、資金集中收付等財(cái)資管理中間業(yè)務(wù)，外資行可以引入其海外核心客戶，可以專注進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)。記者在采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士也表示，隨著未來(lái)資本項(xiàng)下的進(jìn)一步開放，外資行在利用境外低成本的資金為內(nèi)地的企業(yè)融資方面將會(huì)有較大的優(yōu)勢(shì)。此外，在廣東“金改30條”（自貿(mào)區(qū)：自由貿(mào)易區(qū)有六

4、大部分30條）中，央行對(duì)港澳地區(qū)的外資機(jī)構(gòu)，敞開了支付和征信領(lǐng)域的大門，也對(duì)未來(lái)外資在內(nèi)地的發(fā)展打開了更多的大門和渠道。二、外資行大舉布局零售銀行外資銀行大多為國(guó)際上經(jīng)營(yíng)的百年老字號(hào)要想真正成為外資銀行的對(duì)手，中資銀行要走的路還很長(zhǎng)。外資行今后幾年內(nèi)將繼續(xù)走錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)路線，定位于高端客戶，專注于零售業(yè)務(wù)。以高端理財(cái)為先鋒上面兩家分支行最顯著的特色就是以高端理財(cái)取勝?；ㄆ炖鲋惺腔ㄆ煦y行在中國(guó)地區(qū)開展環(huán)球貴賓優(yōu)遇服務(wù)及財(cái)富管理金三角的網(wǎng)點(diǎn)，以拓展其原有的貴賓理財(cái)服務(wù)。中國(guó)是花旗全球的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)?；ㄆ鞂⑼ㄟ^(guò)建立更多的世界級(jí)零售網(wǎng)點(diǎn)，開發(fā)更多的新產(chǎn)品，吸引、服務(wù)更多的本地客戶。而北京昆侖支行就是構(gòu)

5、筑這一長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的第一步。而匯豐銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)分行也是匯豐本地注冊(cè)以來(lái)開設(shè)的首家分行。新分行集對(duì)公和個(gè)人金融服務(wù)于一身。除向外資和本地企業(yè)提供商業(yè)融資、企業(yè)存貸、資金管理、貿(mào)易服務(wù)和托管與清算等服務(wù)外，還特別側(cè)重卓越理財(cái)服務(wù)，客戶通過(guò)專屬客戶經(jīng)理一對(duì)一服務(wù)、多項(xiàng)優(yōu)惠服務(wù)費(fèi)率、優(yōu)先獲得最新理財(cái)產(chǎn)品信息及免費(fèi)使用匯豐的24小時(shí)電話和網(wǎng)上理財(cái)服務(wù)等。外資銀行首先會(huì)在重點(diǎn)城市重點(diǎn)區(qū)域建立他們的精英型金融機(jī)構(gòu)，來(lái)與中國(guó)的銀行競(jìng)爭(zhēng)。最終還是會(huì)通過(guò)高端客戶這一焦點(diǎn)與中資銀行競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前銀行的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，商業(yè)銀行和外資銀行都在尋覓能夠給銀行帶來(lái)最大價(jià)值的優(yōu)質(zhì)客戶。外資銀行積極進(jìn)駐，大部分外資銀行

6、都把它們?cè)趪?guó)際上銷售得非常成熟的產(chǎn)品，如理財(cái)產(chǎn)品、私人銀行產(chǎn)品直接引進(jìn)中國(guó)，它們的理財(cái)思路引導(dǎo)了相當(dāng)大一批客戶，也讓中資銀行頗受啟發(fā)。三、外資銀行加快業(yè)務(wù)拓展步伐外資銀行加快業(yè)務(wù)拓展步伐一邊是積極拓展?fàn)I運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，一邊是新業(yè)務(wù)的不斷推出，幾家外資銀行業(yè)務(wù)拓展的步伐明顯加快。渣打銀行（中國(guó)）有限公司同月內(nèi)有家支行投入服務(wù)。而花旗銀行（中國(guó)）有限公司則推出了一款新的房貸產(chǎn)品花旗轉(zhuǎn)加按揭貸款，成為外資銀行面向國(guó)內(nèi)居民推出的首個(gè)同類產(chǎn)品。匯豐中國(guó)為拓展東北網(wǎng)點(diǎn)，將本地注冊(cè)以后開設(shè)的首家分行，落戶在沈陽(yáng)。花旗銀行則在當(dāng)日成立了在京的第五家支行，并推出花旗財(cái)富管理，進(jìn)一步拓展高端客戶市場(chǎng)，分享財(cái)富管理的盛宴。

7、渣打銀行的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)建速度創(chuàng)了歷史新高。在位于成都、南京、北京、天津和深圳的五家支行開業(yè)后，將提供全部的外匯業(yè)務(wù)和部分人民幣業(yè)務(wù)，渣打也成為在中國(guó)分支網(wǎng)絡(luò)最廣的外資銀行之一，目前在中國(guó)擁有19家分行、52家支行和1家村鎮(zhèn)銀行?；ㄆ煦y行在上海推出的房貸產(chǎn)品轉(zhuǎn)加按揭貸款，貸款幣種有人民幣和外幣可供選擇，客戶可以釋放按揭房產(chǎn)的潛含融資功能，獲取更多的資金供自由支配，或者將其在他行的現(xiàn)有住房按揭非人民幣貸款轉(zhuǎn)到花旗銀行以獲得更優(yōu)惠的利率。如客戶現(xiàn)有的房貸為人民幣貸款，則可申請(qǐng)延長(zhǎng)貸款期限，最長(zhǎng)可達(dá)年。隨著南京分行的設(shè)立,匯豐中國(guó)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到103個(gè),其中包括23家分行和80家支行,遍布內(nèi)地26個(gè)主要城市

8、,是中國(guó)內(nèi)地覆蓋地域范圍最廣、網(wǎng)點(diǎn)最多的外資銀行;同時(shí),匯豐在長(zhǎng)三角的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)23家,包括6家分行和17家支行,分別設(shè)于上海、蘇州、杭州、寧波、合肥和南京。四、2010年外資銀行不良貸款情況第二節(jié)2010年外資銀行的發(fā)展特點(diǎn)分析一、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)市場(chǎng)份額各外資銀行資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長(zhǎng)；在2010年，各外資銀行資產(chǎn)總額再次增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)份額從2009年的1.7%增長(zhǎng)到2010年的1.83%。在華外資銀行的母公司堅(jiān)決致力于開拓中國(guó)市場(chǎng)，這一點(diǎn)是顯而易見的。如果用1到10來(lái)給各銀行集團(tuán)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視度打分，10為最高分，那么外資銀行整體的重視度在8分或8分以上。比如，設(shè)立境內(nèi)法人外資銀行的分?jǐn)?shù)達(dá)到了8.8

9、分，而亞洲的銀行分?jǐn)?shù)達(dá)到了9.1分。到2014年，其母公司的重視度將會(huì)達(dá)到9分或者更高。二、資產(chǎn)6年翻3倍2004年到2010年的1.7萬(wàn)億人民幣，增長(zhǎng)近300%。而在市場(chǎng)份額方面，在華開展業(yè)務(wù)的127家外資銀行僅占市場(chǎng)份額的1.83%，與6年前的1.84%大致相同。外資銀行在華市場(chǎng)份額占比并非始終不變。數(shù)據(jù)顯示，在2007年，外資銀行占國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)比例一度達(dá)到2.38%的峰值。而后受國(guó)際金融危機(jī)影響，外資行開拓市場(chǎng)乏力，資產(chǎn)增長(zhǎng)速度也有所放緩。而中資銀行則受影響較輕，擴(kuò)張加速。外資行市場(chǎng)份額因此回落。三、在華貸款激增國(guó)際清算銀行(BIS)最近發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2010年，向國(guó)際清算銀

10、行申報(bào)控股狀況的外資銀行在華貸款規(guī)模經(jīng)匯率調(diào)整后達(dá)到770億美元2010年，中國(guó)新增貸款總量約合1萬(wàn)零4百億美元。按照國(guó)際清算銀行的統(tǒng)計(jì)，外資銀行770億美元的在華貸款約占7%。2010年，中國(guó)接受的跨境貸款約占全球跨境貸款總量的1.1%。外資銀行不良貸款比率從2010年第一季度末的0.74%下降至2011年第一季度末的0.5%。而5家大型銀行同期的不良貸款率從2010年第一季度末的1.59%下降至2011年第一季度末的1.20%。同樣，超過(guò)一半外資銀行認(rèn)為，消費(fèi)信貸也是穩(wěn)定的。根據(jù)央行上?？偛抗嫉淖钚聰?shù)據(jù)，外資銀行人民幣存款增長(zhǎng)較快，外資銀行法人存款增加明顯。2010年，外資銀行新增人民幣

11、存款816.1億元，同比多增206.8億元，存款增長(zhǎng)34.5%，增幅高出中資金融機(jī)構(gòu)17.6個(gè)百分點(diǎn)，新增存款呈前低后高態(tài)勢(shì)。其中第三、四季度存款分別增加311.8億元和441.27億元，同比分別多增146.1億元和82億元。外資銀行自取得牌照以來(lái)，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)一直處于劣勢(shì)，即使是匯豐、花旗、渣打等支行發(fā)展較為成熟的外資銀行，相對(duì)于中資銀行，來(lái)講也并不占優(yōu)勢(shì)。央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，外資銀行2007年人民幣新增貸款達(dá)1704億，而2008年，外資銀行人民幣額度僅為628億元，較2007年減少63.15%，到了2009年，貸款額度再次直線下降，僅18億，較前一年縮水了97.13%。外資銀行的貸款額度似乎已

12、經(jīng)減無(wú)可減。第三節(jié)2010年在華外資銀行的發(fā)展分析一、截至2010年末中國(guó)已有在華外資法人銀行2010年，中國(guó)銀行(2.99,0.02,0.67%)業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大，在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)資本和撥備充足、資產(chǎn)質(zhì)量良好，流動(dòng)性和盈利狀況較好。截至2010年末，有45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的185家銀行在華設(shè)立了216家代表處；有14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了37家外商獨(dú)資銀行(下設(shè)分行223家)、2家合資銀行(下設(shè)分行6家，附屬機(jī)構(gòu)1家)。外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司有1家，另有25個(gè)國(guó)家和地區(qū)的74家外國(guó)銀行在華設(shè)立了90家分行。截至2010年末，共有32家中資商業(yè)銀行引進(jìn)41家境外投資者，引進(jìn)外資余額為38

13、4.2億美元，其中2010年引進(jìn)外資54.2億美元；16家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)5家境外投資者，引進(jìn)外資余額為0.8億美元，2010年引進(jìn)外資0.3億美元；9家中資銀行在海外上市，引進(jìn)資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進(jìn)資金137.4億美元。2010年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新批準(zhǔn)1家外資法人銀行從事人民幣零售業(yè)務(wù)，允許符合條件的外資法人銀行辦理國(guó)債承銷業(yè)務(wù)，允許外資31家法人銀行發(fā)行銀行卡。截至2010年底，獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行44家、外資法人銀行35家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)56家。截至2010年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額1.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.13

14、%，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.85%；各項(xiàng)貸款余額9103億元，同比增長(zhǎng)26.4%，占全部金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額的1.79%；各項(xiàng)存款余額9850億元，同比增長(zhǎng)40.3%。在華外資法人銀行平均資本充足率為18.98%，核心資本充足率為18.56%。外資金融機(jī)構(gòu)在黃金市場(chǎng)的交易量增長(zhǎng)較快。三、2010年上海外資銀行人民幣存貸款表現(xiàn)突出滬外資銀行2010年各項(xiàng)業(yè)務(wù)恢復(fù)性增長(zhǎng)。截至2010年末，上海轄內(nèi)外資銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款分別達(dá)到8657.3億元、4360.8億元和4311.8億元，同比分別增長(zhǎng)19%、33%和18%，業(yè)務(wù)增幅均大于2009年。在經(jīng)歷了2009年金融危機(jī)的低潮后，外資銀行在2

15、010年各項(xiàng)業(yè)務(wù)恢復(fù)性反彈。上海銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，滬外資法人銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款分別達(dá)到12678.33億元、8636.98億元和6478.97億元，同比分別增長(zhǎng)31%、42%和28%。上海外資銀行在規(guī)模結(jié)構(gòu)增強(qiáng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)展也有新的提高。閻慶民表示，上海外資銀行在人民幣債券發(fā)行、衍生交易和理財(cái)業(yè)務(wù)方面都有突破和不錯(cuò)的增長(zhǎng)，人民幣業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提升，對(duì)中資企業(yè)和境內(nèi)居民貸款業(yè)務(wù)比重提高。同時(shí)，不良貸款繼續(xù)保持雙降勢(shì)頭，撥備覆蓋水平大幅提升。貸存比持續(xù)下降，流動(dòng)性狀況不斷改善。上海銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)顯示，上海已有21家外資法人銀行，77家外國(guó)銀行分行，92家支行，外資銀行分行5

16、家，其中2家籌建中，支行13家，另有外資銀行代表處89家。目前，上海外資法人銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國(guó)外資法人銀行總數(shù)一半以上，資產(chǎn)總額、存款、貸款占全國(guó)外資法人銀行的市場(chǎng)份額分別為83%、85%、82%。上海轄內(nèi)外資銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款占上海銀行業(yè)的市場(chǎng)份額分別為12%、9%和13%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外資銀行占全國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額。不過(guò)，當(dāng)前上海外資銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)仍將受到內(nèi)外部因素的影響。國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍具有一定不確定性，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境也面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的壓力，通脹預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和宏觀調(diào)控頻率都可能加大。上海率先進(jìn)入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，正式步入后工業(yè)化階段，十二五期間上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)資證券

17、化率的提高，將對(duì)有效信貸需求帶來(lái)挑戰(zhàn)，并壓縮商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主動(dòng)權(quán)和議價(jià)能力。國(guó)內(nèi)的銀行盈利普遍來(lái)源于利差收入，中間業(yè)務(wù)收入一般占比在10%，而國(guó)外銀行能達(dá)到30%至40%。二、外資銀行在中國(guó)的股權(quán)擴(kuò)張外資銀行在大舉擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，還積極參股中資銀行，通過(guò)股權(quán)投資迅速提高他們?cè)谥袊?guó)銀行業(yè)市場(chǎng)的份額。目前，股權(quán)投資已經(jīng)逐漸成為外資進(jìn)軍中國(guó)銀行業(yè)的主要手段。截至2010年末，共有32家中資商業(yè)銀行引進(jìn)41家境外投資者，引進(jìn)外資余額為384.2億美元，其中2010年引進(jìn)外資54.2億美元；16家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)5家境外投資者，引進(jìn)外資余額為0.8億美元，2010年引進(jìn)外資0.3億美元；9家中資

18、銀行在海外上市，引進(jìn)資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進(jìn)資金137.4億美元。2010年在華外資銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析一、外資銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)未真正顯現(xiàn)1、由于外資銀行還未完全能夠經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，所以其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)甚微2、外資銀行的經(jīng)營(yíng)理念和資金化的全球運(yùn)作，為防范和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的支撐保障3、外資銀行多實(shí)施混業(yè)經(jīng)營(yíng)，而中國(guó)的銀行業(yè)目前實(shí)施的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)我國(guó)的銀行業(yè)基本上實(shí)行的是單一的銀行存貸業(yè)務(wù)。雖然隨著銀行新興業(yè)務(wù)的不斷拓展，銀行業(yè)逐步開展了多項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，比原先經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)前進(jìn)了一大步，但仍未破除銀行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的邊界。而外資銀行實(shí)施的是混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，分業(yè)經(jīng)營(yíng)的邊界早

19、已被打破，除經(jīng)營(yíng)銀行原有的業(yè)務(wù)之外，還經(jīng)營(yíng)著保險(xiǎn)、投資銀行、基金等多種業(yè)務(wù)。這就使傳統(tǒng)業(yè)務(wù)存貸差所產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)像一條小溪流入大江大河中一樣顯得有些無(wú)足輕重。因此，外資銀行從多種渠道獲取效益的混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式在一定程度上抵消和沖淡了因存貸差而發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4、傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)在先進(jìn)的外資銀行業(yè)務(wù)中中已經(jīng)占據(jù)了較小的位置，這無(wú)疑使存貸差式的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低了系數(shù)就銀行本身的業(yè)務(wù)而言，外資銀行資產(chǎn)運(yùn)作的渠道也是多元化的，如：除發(fā)放貸款外，還可以投資票據(jù)、國(guó)債、金融債券和企業(yè)短期融資券等。服務(wù)以及中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)也為它們提供了利潤(rùn)來(lái)源，貸款占總資產(chǎn)的比重日益下降，存貸比指標(biāo)也不那么顯著。二、入股合作，與中資銀行共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)2001年12月，匯豐銀行宣布以持有8的股權(quán)八股上海銀行開創(chuàng)了外資銀行八股中資銀行的先河三年后又以19.9的股權(quán)再次八股中國(guó)另一家銀行一交通銀行。繼而外資銀行入股中資銀行的序幕拉開了。2002年世界金融業(yè)巨頭花旗銀行在上海宣布八股上海浦東發(fā)展銀行。2005年，在