金融營銷管理系統(tǒng)使用說明.ppt

資信通,金融營銷管理系統(tǒng)-使用說明,深圳資信通科技有限公司王福義137983123112015.6.1,前言,*,金融營銷管理系統(tǒng)專為貸款、投資、資產(chǎn)管理等金融中介公司研發(fā)的軟件系統(tǒng)，包含名單庫管理、產(chǎn)品管理、客戶管理與跟蹤、電話營銷、短信溝通、產(chǎn)品簽約、放款、回款以及銷售提成管理等功能。,企業(yè)文化：堅持誠信追求卓越開拓創(chuàng)新專注服務(wù),*,登錄電話營銷客戶維護(hù)與跟蹤產(chǎn)品簽約、放款統(tǒng)計與提成手機(jī)功能,第一章,第一章市場存在空白,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,準(zhǔn)備工作,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,打開IE瀏覽器，輸入18,回車進(jìn)入登錄界面,【注意事項】每個員工都有一個用戶名，初始密碼為123456，如果不知道用戶名請向業(yè)務(wù)管理員獲取。,1.PC機(jī)登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,輸入用戶名、密碼和校驗碼進(jìn)入主界面,【注意事項】為了保障您的客戶信息安全，建議修改密碼。修改密碼在系統(tǒng)設(shè)置-更改密碼。,1.PC機(jī)登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,打開手機(jī)UC瀏覽器，在地址欄輸入18,回車進(jìn)入登錄界面,【注意事項】建議使用UC瀏覽器，對短信發(fā)送支持的比較好。,2.手機(jī)登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,輸入用戶名、密碼進(jìn)入主界面,【注意事項】使用手機(jī)功能可以對意向客戶進(jìn)行撥打電話和發(fā)送短信。以及簽約拍照存儲合同。,2.手機(jī)登錄,電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【任務(wù)維護(hù)】功能，點(diǎn)擊待處理的數(shù)字,【注意事項】如果沒有任務(wù)，請告之業(yè)務(wù)管理員，由業(yè)務(wù)管理員分配任務(wù)。如果自己有名單，也可以利用此功能的【導(dǎo)入】功能導(dǎo)入，導(dǎo)入模板請下載系統(tǒng)的,1.任務(wù)維護(hù),電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,點(diǎn)擊待處理的數(shù)字，進(jìn)入任務(wù)處理,【注意事項】每次批量撥打，請先點(diǎn)擊下查詢，以便過濾到已經(jīng)撥打過的電話。,2.任務(wù)處理,電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,點(diǎn)擊待處理的數(shù)字，進(jìn)入任務(wù)處理,【注意事項】對于帶有錄音盒的電話，批量撥打電話進(jìn)入下一個需先按免提掛斷當(dāng)前電話，再按免提自動撥打下一個電話。,2.任務(wù)處理,客戶維護(hù)與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【客戶管理】功能,【注意事項】建議將使用系統(tǒng)前的意向客戶都新增到系統(tǒng)，使用系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤，客戶放款后，系統(tǒng)自動計算提成。,1.客戶維護(hù),客戶維護(hù)與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【客戶管理】功能,2.客戶跟蹤,【注意事項】當(dāng)進(jìn)行客戶修改、產(chǎn)品選擇、簽約、放款等操作，系統(tǒng)自動記錄跟進(jìn)日志。,客戶維護(hù)與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,在客戶跟蹤功能中,3.產(chǎn)品簽約和放款,【注意事項】放款按鈕在簽約后才顯示出來。一旦簽約后，客戶不能刪除，如有修改，需業(yè)務(wù)管理員（超級管理員權(quán)限）修改。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,1.工作量統(tǒng)計,4.統(tǒng)計與提成,電話營銷的工作量統(tǒng)計。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,2.銷售業(yè)績統(tǒng)計,意向客戶轉(zhuǎn)化成準(zhǔn)客戶、簽約客戶以及放款客戶的統(tǒng)計。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,3.回訪統(tǒng)計,意向客戶跟蹤過程的統(tǒng)計。,1,2,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,4.我的提成,根據(jù)放款的金額，公司獲得的傭金，以及提成比例設(shè)置計算最終營銷經(jīng)理的提成。,手機(jī)功能,1.5,第一章,系統(tǒng)操作,1.待處理任務(wù),手機(jī)功能,當(dāng)客戶設(shè)置提醒后，手機(jī)登錄首先看到是當(dāng)天需要處理的客戶列表。,2.客戶跟蹤,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行發(fā)送短信，以及撥打電話。每次發(fā)送短信和撥打電話系統(tǒng)自動登記跟蹤日志。,3.簽約,利用手機(jī)功能錄入簽約信息，拍照合同上傳。,*,撥打電話問題客戶跟蹤問題簽約和放款問題,第二章,第二章e賬通解決方案,第二章,常見問題,1.撥打不出電話,2.1撥打電話問題,天香錦設(shè)備有錄音盒或者話務(wù)機(jī)，存在以下情形撥打電話會不成功或存在問題。1.是否插入了天香錦的設(shè)備，指示燈是否亮。2.是否啟用了其他天香錦的軟件，例如電銷高手，如啟動，需關(guān)閉。3.是否同時打開了兩個金融營銷軟件界面，需關(guān)閉多余的界面，僅保留一個。如還未解決請聯(lián)系業(yè)務(wù)管理員處理,2.電話沒有撥號音,將錄音盒的usb從電腦撥下來，再重新插入一次可解決。,第二章,常見問題,3.如何設(shè)置客戶提醒,2.2客戶跟蹤問題,將過客戶管理的查看及跟蹤情況功能，填寫跟進(jìn)內(nèi)容，設(shè)置提醒，選擇提醒的日期和提醒人。在提醒的日期，PC或者手機(jī)登錄時便能看到待跟蹤客戶清單。,在此客戶的客戶跟進(jìn)跟蹤一條信息，提醒便會消失。,4.如何取消客戶提醒,第二章,常見問題,5.簽約的合同如何錄入系統(tǒng),2.3簽約和放款,通過手機(jī)功能-【簽約】，將合同進(jìn)行拍照上傳,渠道人員敲入客戶的電話號碼，查詢客戶，便能對此客戶進(jìn)行跟蹤，設(shè)置提醒，在放款期間便能跟蹤待放款的所有客戶。,7.渠道人員如何跟蹤客戶的放款,老板使用超級管理員進(jìn)行更改。,6.簽約金額和日期寫錯了怎麼辦？,第二章,常見問題,8.為什么查詢不出內(nèi)容,2.4其他,每個查詢功能都默認(rèn)了開始日期和結(jié)束日期，請調(diào)整開始日期為較早發(fā)生業(yè)務(wù)的時間。,9.手機(jī)發(fā)不了短信,請檢查：1.使用了UC瀏覽器2.短信模板在PC端【基礎(chǔ)參數(shù)】-【短信模板】功能中進(jìn)行了維護(hù),第二章,常見問題,1.利用客戶提醒功能,2.5意向客戶的批量跟進(jìn)技巧,2.利用手機(jī)跟進(jìn)重