汽車市場形勢預(yù)測分析(ppt 83頁).ppt

1 汽車市場形勢評價與預(yù)測 國家信息中心信息資源部主任高級經(jīng)濟師徐長明2009年7月19日北京 擁有龐大的管理資料庫 2 內(nèi)容 一 上半年市場形勢與成因分析二 下半年形勢預(yù)測 3 4 1 1 6月份乘用車市場特點2 市場變化成因 一 上半年乘用車市場形勢與成因分析 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 1 6月份乘用車市場快速增長的原因 兩個基礎(chǔ)一個助推劑 22 汽車先導(dǎo)國的發(fā)展經(jīng)驗表明 當R值達到2 3時汽車普及率迅速提高 日本及韓國轎車普及化過程 基礎(chǔ)一 剛性需求 23 R值 3或2千人保有量15輛或20輛 第一個高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30 第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20 千人保有量 5 千人保有量 100 24 25 轎車大量進入家庭 中等收入家庭具備購車能力 的時點逐漸臨近 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 自用型車高增長的原因主要是密集出臺汽車消費鼓勵政策 47 48 49 大客 中客繼續(xù)下探 除金融危機影響外 與城際鐵路快線有直接關(guān)系 客運專線 四縱四橫 客運專線 建設(shè)規(guī)模1 2萬公里以上 哈爾濱城鎮(zhèn)群 遼中南城鎮(zhèn)群 環(huán)渤海城市群 中原城鎮(zhèn)群 關(guān)中城鎮(zhèn)群 武漢城鎮(zhèn)群 成渝城鎮(zhèn)群 湘東城鎮(zhèn)群 滇中城鎮(zhèn)群 北部灣城鎮(zhèn)群 長吉城際 山東半島城鎮(zhèn)群 長三角城市群 昌九城鎮(zhèn)群 海峽西岸城鎮(zhèn)群 珠三角城市群 建設(shè)城際客運系統(tǒng) 建設(shè)規(guī)模0 6萬公里以上 城際鐵路 52 二 下半年汽車市場預(yù)測 一 下半年及全年商用車預(yù)測 二 下半年及全年乘用車預(yù)測 53 汽車市場 發(fā)展規(guī)律 經(jīng)濟 特殊因素 一 下半年及全年商用車預(yù)測 54 55 56 57 58 59 不管是商用車總體還是中重型卡車 其市場變化與GDP的關(guān)系更為密切 因此 用GDP的變化來預(yù)測商用車和中重卡的形勢更為可靠 投資的變化對部分細分車型的作用更大 主要是工程車 從GDP增長率來看 下半年與上半年一樣 商用車需求處于長期趨勢線之下 當然 受政策刺激的車型除外 如微貨 微客 結(jié)論 60 61 62 各主要機構(gòu)對中國GDP增長率的預(yù)測 63 64 3 特殊因素 政策松動 報廢購買捆綁 報廢與購買分開擴大范圍 輕卡 輕卡 微卡實施城市 333地級市 實施168 能領(lǐng)取72政策作用力度比上半年大對低價位輕型卡車 微型貨車促進內(nèi)作用明顯 汽車下鄉(xiāng)政策 65 66 二 下半年及全年乘用車預(yù)測 1 上半年的發(fā)展態(tài)勢將在下半年得到延續(xù) 銷量將不再繼續(xù)爬升大的臺階 但由于基數(shù)原因 下半年的增長速度將繼續(xù)提高 67 政策導(dǎo)致購車收入臨界點左移 與2002年加入WTO時很相似 家庭年收入 家庭戶數(shù) 車輛數(shù) 購車收入臨界點 收入分布 政策導(dǎo)致購車收入臨界點左移 使得需求群體基礎(chǔ)擴大 用戶購車收入臨界點的變化 原因一汽車刺激政策效果具有可持續(xù)性 68 69 二是5 6級城市有龐大的人口基礎(chǔ) 雖然從目前的乘用車絕對占比看不高 但從趨勢看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢 總?cè)丝诒壤?70 三是5 6級城市主要分布在中西部地區(qū) 受金融危機的影響小 區(qū)域經(jīng)濟政策上也受益更大 經(jīng)濟增速相對較高 71 72 原因二 經(jīng)濟形勢已經(jīng)逐步趨向好轉(zhuǎn) 1 油價2 資金3 政策 但是 有3個不確定因素 73 74 原因 與經(jīng)濟景氣狀態(tài)有關(guān) 時機 而在過去幾年 08年6月份以前 油價上漲的年份都是處于經(jīng)濟景氣上升的年份 景氣上升期 影響不大 購買力增長超過油價上漲帶來的負面效果 收入增長帶來的購車人群數(shù)量的增加超出了因為使用成本上升擠出的人群數(shù)量 75 景氣下降期 影響會很大 購買力下降和油價上漲帶來的負面效果共同疊加收入降低帶來購車人群數(shù)量減少 同時使用成本上升會擠出一部分人群 兩個負面效果相疊加 對于乘用車銷售的影響會很大 2008年下半年正好屬于兩種負面效果疊加的時期 乘用車市場銷售受到較大影響 2009年雖然處于經(jīng)濟景氣下降時期 但是疊加了政策刺激的因素 降低了購買力門