（工商管理專(zhuān)業(yè)論文）包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略.pdf

原創(chuàng)性聲明 本人聲明 所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成 果 除本文已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外 論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果 也不包含為獲得凼瑩直塞堂及其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料 與我一同工作 的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意 學(xué)位論文作者簽名 隧耋聿 指導(dǎo)教師簽名 日 期 獫 l 生 日 期 2 厶肇 在學(xué)期間研究成果使用承諾書(shū) 本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留 使用學(xué)位論文的規(guī)定 即 內(nèi)蒙古大學(xué)有權(quán) 將學(xué)位論文的全部?jī)?nèi)容或部分保留并向國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu) 部門(mén)送交學(xué)位論文的復(fù)印件和磁盤(pán) 允許編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索 也可以采用影印 縮印或其他復(fù)制手段保存 匯編學(xué)位論 文 為保護(hù)學(xué)院和導(dǎo)師的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 作者在學(xué)期間取得的研究成果屬于內(nèi)蒙吉大學(xué) 作者 今后使用涉及在學(xué)期間主要研究?jī)?nèi)容或研究成果 須征得內(nèi)蒙古大學(xué)就讀期間導(dǎo)師的同意 若用于發(fā)表論文 版權(quán)單位必須署名為內(nèi)蒙古大學(xué)方可投稿或公開(kāi)發(fā)表 學(xué)位論文作者簽名 瞌童寶 指導(dǎo)教師簽名 日 期 a 芝z 厶垡 日 期 z f 生 1 是從競(jìng)爭(zhēng)的角度 還是 金融業(yè)務(wù)的迫切需要 并提出面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先進(jìn)的技術(shù) 優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 龐大的客戶(hù)群體 包商銀 行必須及時(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略 將個(gè)人金融業(yè)務(wù)作為包商銀行提供差異化零距離服 務(wù)的主要途徑 打造個(gè)人金融品牌 創(chuàng)造個(gè)人金融的核心競(jìng)爭(zhēng)力 將其作為利 潤(rùn)來(lái)源的重要組成部分和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)及動(dòng)力 因此 必須及早規(guī)劃研究 個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 提高在個(gè)人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力 順應(yīng)國(guó)際金 融業(yè)的發(fā)展潮流 以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 在理論綜述部分 本文明確了企業(yè)戰(zhàn)略的概念 闡述了業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略的四種 分析模型 通過(guò)對(duì)包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境分析 分析了 總體環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 并對(duì)自身資源進(jìn)行了客觀的分析 同時(shí) 通過(guò)引入s w o t 分析法 分析存在的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 系統(tǒng)研究包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的 選擇與制定 從戰(zhàn)略愿景 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略選擇幾個(gè)方面提出包商銀行開(kāi)展個(gè) 人金融服務(wù)應(yīng)采取的策略 以期豐富包商銀行戰(zhàn)略發(fā)展研究的理論資源 并從 組織戰(zhàn)略 產(chǎn)品及服務(wù)戰(zhàn)略 渠道建設(shè)戰(zhàn)略 人力資源戰(zhàn)略等幾方面 為完成 將包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)打造成為個(gè)人金融服務(wù)集成商的戰(zhàn)略愿景提供有意義 的參考 關(guān)鍵詞 包商銀行 個(gè)人金融 發(fā)展戰(zhàn)略 a b s t r a c t t h r o u g ht h ea n a l y s i s o ft h er e s e a r c hb a c k g r o u n di n f o r m a t i o n t h i st h e s i s e m p h a s i z e st h a t e i t h e rf r o mt h ep e r s p e c t i v eo fc o m p e t i t i o no rf r o mt h es u r v i v a la n d d e v e l o p m e n t c o m m e r c i a lb a n k su r g e n t l yn e e d t od e v e l o pi n d i v i d u a lf i n a n c i a ls e r v i c e t h i st h e s i sa l s od e m o n s t r a t e st h a t c o n f r o n t i n gt h eh o r i z o n t a lc o m p e t i t o r s a d v a n c e d t e c h n i q u e h i 業(yè)一c l a s ss e r v i c ea n de n o r m o u sc l i e n t s b a o s h a n gb a n km u s tt i m e l y c h a n g em a n a g e m e n tt a c t i c i no r d e rt op r o m o t ei n d i v i d u a lf i n a n c i a lb r a n da n dt o c r e a t ei n d i v i d u a lf m a n c i a lc o r ec o m p e t e n c e b a o s h a n gb a n kw i l lt a k ei n d i v i d u a l f i n a n c i a ls e r v i c ea st h em a i na p p r o a c hf o rp r o v i d i n gs p e c i a l z e r od i s t a n c es e r v i c e a s a l li m p o r t a n tc o m p o n e n to fp r o f i t a n da st h ef o u n d a t i o na n dm o t i v ep o w e ro ft h e s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t t h e r e f o r e i ti so fs i g n i f i c a n c et op l a na n ds t u d yt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o fi n d i v i d u a lf m a n c i a ls e r v i c ea n dt oi m p r o v ei t sc o r e c o m p e t e n c e c o n f o r m i n gt o t h ed e v e l o p m e n tt e n d e n c yo fi n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a l i n d u s t r ya n da d a p t i n gt h en e e d so fm a r k e tc o m p e t i t i o n t h i st h e s i sg i v e sac l e a rd e f i n i t i o no fe n t e r p r i s es t r a t e g ya n de l a b o r a t e sf o u r a n a l y t i c a lm o d e so fb u s i n e s st i e rs t r a t e g y t h r o u g ht h ea n a l y s i so fe x t e r n a la n d i n t e r n a ld e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t t h i st h e s i sc o n t e n d st h eo v e r a l le n v i r o n m e n ta n d t h ec o m p e t i t o r so fb a o s h a n gb a n k a tt h es a l t l et i m e o b j e c t i v e l ya n a l y z e st h el o c a l r e s o u r c ei nb a o s h a n gb a n k w i t ha p p l y i n gt os w o ta n a l y s i sm e t h o d t h es t u d i e s f o c u so nt h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fb a o s h a n gb a n k a n do nt h eo p t i o na n d f o r m u l a t i o no fd e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rb a o s h a n gb a n ki n d i v i d u a lf i n a n c i a ls e r v i c e i nt h ea s p e c t so fs t r a t e g i cv i s i o n s t r a t e g i co b je c t i v ea n ds t r a t e g i co p t i o n i ti n d i c a t e s t h es t r a t e g i e sw h i c hb a o s h a n gb a n ks h o u l da d o p tt od e v e l o pi n d i v i d u a lf i n a n c i a l s e r v i c e f o rt h ep u r p o s eo fe n r i c h i n gt h et h e o r e t i c a lr e s o u r c eo fb a o s h a n gb a n k s t r a t e g i cd e v e l o p m e n t f u r t h e r m o r e i nt e r m so fo r g a n i z a t i o ns t r a t e g y p r o d u c ta n d s e r v i c es t r a t e g y c h a n n e lc o n s t r u c t i o ns t r a t e g y a n dh u m a nr e s o u r c es t r a t e g y t h i s t h e s i sp r o v i d e sam e a n i n g f u lr e f e r e n c ef o rb a o s h a n gb a n k st h es t r a t e g i cv i s i o nt o d e v e l o pi n d i v i d u a lf i n a n c i a ls e r v i c ei n t oi n d i v i d u a lf i n a n c i a ls e r v i c ei n t e g r a t o r k e yw o r d s b a o s h a n gb a n k i n d i v i d u a lf i n a n c e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y i i 目錄 1 2 研究目的 2 1 3 研究思路 方法和結(jié)構(gòu) 2 第二篇理論綜述 4 2 1 戰(zhàn)略管理 4 2 2 業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略 5 2 3 1p e s t 分析法 6 2 3 2 五力模型 6 2 3 3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 9 2 3 4s w o t 分析 9 第三篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境分析 1 2 3 1 總體環(huán)境分析 1 2 3 1 1 政治環(huán)境 1 2 3 1 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1 2 3 1 3 社會(huì)環(huán)境 1 4 3 1 4 人才及技術(shù)環(huán)境分析 1 5 3 2 行業(yè)分析 1 5 3 2 1 銀行對(duì)個(gè)人客戶(hù)的爭(zhēng)奪日益加劇 1 5 3 2 2 非銀行機(jī)構(gòu)對(duì)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的滲透不斷加快 1 6 3 2 3 各種產(chǎn)業(yè)性公司及大型零售商正在成為全面零售金融服務(wù)供應(yīng) 商 1 7 3 2 4 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng) 1 7 3 3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 1 8 3 3 1 招商銀行 1 8 3 3 2 浦發(fā)銀行 1 9 3 3 3 北京銀行 1 9 的內(nèi)部環(huán)境分析 2 0 2 1 1 1 第五篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)s w o t 分析 2 3 5 1 優(yōu)勢(shì)分析 2 3 5 1 1 國(guó)際化的發(fā)展思路 2 3 5 1 2 經(jīng)營(yíng)狀況良好 品牌形象較佳 2 4 5 1 3 理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛 2 4 5 1 4 有效的分銷(xiāo)渠道和網(wǎng)絡(luò) 2 4 5 2 劣勢(shì) 2 5 5 2 1 規(guī)模不足 2 5 5 2 2 個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新不足 2 5 5 2 3 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力欠缺 導(dǎo)致差異化服務(wù)不足 2 5 5 2 4 服務(wù)理念理解不足 理財(cái)銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)人才匱乏 2 6 5 2 5 渠道單一 尚未全面形成多渠道的經(jīng)營(yíng)模式 2 6 5 3 機(jī)會(huì)分析 2 7 5 3 1 國(guó)家大力推進(jìn)消費(fèi)金融 2 7 5 3 2 發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)已成為共識(shí) 2 7 5 3 3 理財(cái)觀念改變 人們處理財(cái)富的方式發(fā)生了變化 2 8 5 4 威脅與挑戰(zhàn)分析 2 9 5 4 1 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 2 9 5 4 2 基金 保險(xiǎn) 信托等對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng) 2 9 第六篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇 3 1 6 1 戰(zhàn)略愿景 3 1 6 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 3 1 6 3 戰(zhàn)略實(shí)施 3 2 6 3 1 組織戰(zhàn)略 3 2 6 3 2 產(chǎn)品及服務(wù)戰(zhàn)略 3 3 i v 參考文獻(xiàn) 4 1 致謝 4 2 v 4 5 7 7 8 9 3 3 3 3 3 3 緒論 緒論 個(gè)人金融業(yè)務(wù)是對(duì)居民個(gè)人或家庭提供的銀行及其他金融產(chǎn)品和金融服務(wù) 的總稱(chēng) 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民個(gè)人財(cái)富的日益增加 我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個(gè) 前所未有的持續(xù)高增長(zhǎng)期 人們的生活發(fā)生了翻天覆地的變化 貨幣收入成倍 增加 個(gè)人收入分配的多元化格局逐步形成 對(duì)個(gè)人金融產(chǎn)品的需求也日益多 樣化 銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)得到了快速成長(zhǎng) 在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策下 債市快速發(fā)展 儲(chǔ)蓄存款分流嚴(yán)重 存貸款利差不斷縮小 商業(yè)銀行要想保持和增加收入 在競(jìng)爭(zhēng)中取勝 必須尋 找新的收入來(lái)源 銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)即是一個(gè)重要的選擇 從商業(yè)銀行角度來(lái) 講 個(gè)人金融業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供一站式打包產(chǎn)品和服務(wù)的主要途徑 是商業(yè) 銀行開(kāi)辟新市場(chǎng) 新領(lǐng)域 新經(jīng)營(yíng)方式的主要工具 是方便客戶(hù)在全球任何一 個(gè)角落隨時(shí)隨地辦理銀行業(yè)務(wù)的主要手段 個(gè)人金融業(yè)務(wù)提高了銀行服務(wù)的深 度和廣度 實(shí)現(xiàn)了銀行的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì) 開(kāi)辟了銀行新的利潤(rùn)來(lái)源 鑒 于個(gè)人金融業(yè)務(wù)的重要作用 全球金融巨頭通過(guò)混業(yè)購(gòu)并 跨國(guó)設(shè)點(diǎn)等方式 不斷拓展新的個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng) 目前我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)剛剛興起 針對(duì)我國(guó)廣闊的銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展前景 跨國(guó)商業(yè)銀行已紛紛盯上中國(guó)這 一全球最大的銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng) 并在機(jī)構(gòu)設(shè)置 客戶(hù)發(fā)展 市場(chǎng)拓展 客戶(hù)服務(wù)等各方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 已對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)構(gòu)成嚴(yán)重挑戰(zhàn) 從我國(guó) 商業(yè)銀行內(nèi)部看 我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)體制 管理水平 資本實(shí)力及資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 等 都與外資銀行強(qiáng)大的資金實(shí)力 市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制 先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng) 驗(yàn)有很大差距 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)存在著戰(zhàn)略不清 定位不明 營(yíng)銷(xiāo) 觀念不強(qiáng) 產(chǎn)品科技含量低 金融創(chuàng)新層次低 個(gè)人金融業(yè)務(wù)占商業(yè)銀行利潤(rùn) 來(lái)源和業(yè)務(wù)總量的比重仍然很低 個(gè)人信用體系和評(píng)估機(jī)制尚未建立等諸多問(wèn) 題 因此 無(wú)論是從競(jìng)爭(zhēng)的角度 還是從銀行生存與發(fā)展的角度看 商業(yè)銀行 都存在發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的迫切需要 銀行拓展 中心 發(fā) 有的積極 系數(shù)均不 在日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下 銀行不斷開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 尋求新的利潤(rùn)增 長(zhǎng)空間 如何規(guī)劃個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 把握個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展方向已 是各家商業(yè)銀行關(guān)注的重中之重 成為商業(yè)銀行生存與發(fā)展的必然趨勢(shì) 在這 樣的背景下 如何抓住優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 占領(lǐng)客戶(hù)市場(chǎng) 獲取更大利潤(rùn) 如何發(fā)展個(gè) 人金融業(yè)務(wù) 為客戶(hù)提供更具個(gè)性化的服務(wù) 形成企業(yè)獨(dú)特的文化 提高商業(yè) 銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力 成為各銀行業(yè)重點(diǎn)研究解決的問(wèn)題 包商銀行作為一家全國(guó) 性商業(yè)銀行 盡管對(duì)國(guó)內(nèi)的政策 市場(chǎng)和客戶(hù)都有很深的了解 但由于個(gè)人金 融業(yè)務(wù)的發(fā)展起步較晚 在金融工具創(chuàng)新和新興金融業(yè)務(wù)等方面卻處于明顯的 劣勢(shì) 個(gè)人客戶(hù)有逐步低端化 老齡化的趨勢(shì) 隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和利率市場(chǎng)化 的逐步逼近 傳統(tǒng)的公司業(yè)務(wù)及個(gè)貸業(yè)務(wù)獲利空間逐步降低 信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷聚 集 各全國(guó)性股份制銀行在經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后 又以其雄厚的資金實(shí)力 靈活 的經(jīng)營(yíng)機(jī)制 豐富的管理經(jīng)驗(yàn) 重點(diǎn)爭(zhēng)奪個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先 進(jìn)的技術(shù) 優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 龐大的客戶(hù)群體 包商銀行必須及時(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略 將個(gè)人金融業(yè)務(wù)作為包商銀行提供差異化零距離服務(wù)的主要途徑 打造個(gè)人金 融品牌 創(chuàng)造個(gè)人金融的核心競(jìng)爭(zhēng)力 將其作為利潤(rùn)來(lái)源的重要組成部分和可 持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)及動(dòng)力 因此 必須及早規(guī)劃研究個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 在 個(gè)人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得突破 持續(xù)推進(jìn)個(gè)人金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理模式的優(yōu)化 整 合和創(chuàng)新產(chǎn)品 組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)流程 重視個(gè)人金融產(chǎn)品的品牌建設(shè)并隨時(shí)關(guān) 注客戶(hù)的訴求 加快發(fā)展步伐 提高在個(gè)人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力 順應(yīng) 國(guó)際金融業(yè)的發(fā)展潮流 以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 1 3 研究思路 方法和結(jié)構(gòu) 論文廣泛查閱國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料 采用文獻(xiàn)綜述法 了解有關(guān)業(yè)務(wù)層發(fā)展戰(zhàn) 2 第一篇緒論 略以及戰(zhàn)略管理方面的理論知識(shí) 學(xué)習(xí)有關(guān)戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略選擇等 方法 并對(duì)相關(guān)理論進(jìn)行了闡述 其次 通過(guò)第一手資料對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析 在把握企業(yè)相關(guān) 的資源和能力的基礎(chǔ)上 了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的背景 環(huán)境及主要存在問(wèn)題 從包商銀行自身具備的優(yōu)勢(shì)和存在的劣勢(shì)兩個(gè)方面分析了包商銀行個(gè)人金融業(yè) 務(wù) 最后 采用系統(tǒng)分析法 通過(guò)實(shí)地調(diào)研和理論分析 對(duì)包商銀行進(jìn)行了外 部環(huán)境分析 內(nèi)部環(huán)境分析和戰(zhàn)略匹配分析 提出個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 及相關(guān)戰(zhàn)略舉措 提出了包商銀行開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)應(yīng)采取的策略 提出了從 個(gè)人金融組織管理模式 產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新 渠道建設(shè) 人力資源管理 信息技 術(shù)的完善 客戶(hù)關(guān)系管理 全面風(fēng)險(xiǎn)控管體系等幾個(gè)方面提出包商銀行個(gè)人金 融發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施方案 3 什么是戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略管理是指對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的管理 包括戰(zhàn)略制定 形成 與戰(zhàn)略實(shí)施兩個(gè)部分 具體來(lái)說(shuō) 是企業(yè)確定其使命 根據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi) 部條件設(shè)定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo) 為保證目標(biāo)的正確落實(shí)和實(shí)現(xiàn)進(jìn)行謀劃 并依靠 企業(yè)內(nèi)部能力將這種謀劃和決策付諸實(shí)施 以及在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行控制的一個(gè) 動(dòng)態(tài)管理過(guò)程 企業(yè)戰(zhàn)略管理理論的發(fā)展大致可劃分為三個(gè)階段 一是傳統(tǒng)戰(zhàn)略理論階段 1 9 6 5 年安索夫出版了 企業(yè)戰(zhàn)略 成為第一本有 關(guān)戰(zhàn)略的著作 這標(biāo)志著現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略理論研究的興起 很多學(xué)者也都積極地 進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略理論的研究 在這一時(shí)期出現(xiàn)了稱(chēng)多不同流派的戰(zhàn)略理論 主要有計(jì)劃學(xué)派 結(jié)構(gòu)學(xué)派設(shè)計(jì)學(xué)派 創(chuàng)意學(xué)派 文化學(xué)派 定位學(xué)派 學(xué)習(xí) 學(xué)派 認(rèn)知學(xué)派 權(quán)力學(xué)派 環(huán)境學(xué)派等等 二是競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論階段 隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐和企業(yè)戰(zhàn)略理論的發(fā)展 企業(yè) 戰(zhàn)略理論的研究重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面 自2 0 世紀(jì)8 0 年代以來(lái) 企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論涌現(xiàn)出了三大主要學(xué)派 核心能力學(xué)派 行業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)派和戰(zhàn)略資 源學(xué)派 1 9 9 0 年 普拉哈拉德和哈默爾提出企業(yè)核心能力理論 核心能力學(xué)派 認(rèn)為 現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是核心能力的競(jìng)爭(zhēng) 識(shí)別和開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以模仿的核心 能力是企業(yè)戰(zhàn)略的主要目標(biāo) 行業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)派以邁克爾 波特教授為代表 波特 創(chuàng)立的5 種競(jìng)爭(zhēng)力量分析模型非常具有創(chuàng)造性 并在此基礎(chǔ)上 提出了三種基 本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 差異化戰(zhàn)略 目標(biāo)集聚戰(zhàn)略 沃納菲爾特等人是戰(zhàn) 略資源學(xué)派的主要代表 該學(xué)派認(rèn)為 如何培育企業(yè)獨(dú)特的戰(zhàn)略資源是企業(yè)戰(zhàn) 略的主要內(nèi)容 以及最大限度地優(yōu)化配置這種戰(zhàn)略資源 三是動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論階段 進(jìn)入2 l 世紀(jì) 面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的快速變化 全 球化競(jìng)爭(zhēng)的加劇 富于侵略性的競(jìng)爭(zhēng)行為 傳統(tǒng)的戰(zhàn)略管理理論方法已不能滿(mǎn) 足戰(zhàn)略決策的需要 近年來(lái)一些管理學(xué)者提出了新的戰(zhàn)略理論 如 動(dòng)態(tài)能力 論 和 競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力學(xué)方法 動(dòng)態(tài)能力論強(qiáng)調(diào)了在過(guò)去的戰(zhàn)略理論中未能受到重 4 第二篇理論綜述 視的兩個(gè)方面 第一是 動(dòng)態(tài) 的概念 指企業(yè)重塑競(jìng)爭(zhēng)力以使其與變化的經(jīng)營(yíng) 環(huán)境保持一致的能力 當(dāng)市場(chǎng)的時(shí)間效應(yīng)和速度成為關(guān)鍵 技術(shù)變化的速度加 快 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)難以確定時(shí) 就需要企業(yè)有特定的應(yīng)對(duì)創(chuàng)新的快速反 應(yīng) 第二是 能力 的概念 強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略管理應(yīng)適當(dāng)?shù)厥褂?整合和再造企業(yè)內(nèi) 外部的資源和能力以滿(mǎn)足環(huán)境變化需要 競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力學(xué)方法是在競(jìng)爭(zhēng)力模型理論 核心能力理論和資源理論的基礎(chǔ)上 通過(guò)分析企業(yè)內(nèi) 外部影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效 的主要因素 表明在動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境條件下 企業(yè)應(yīng)怎樣制定和實(shí)施戰(zhàn)略管理 決策 才能獲得超過(guò)平均水平的收益和可維持的良好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2 2 業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略是指一整套相互協(xié)調(diào)的使命和行動(dòng) 旨在為客戶(hù)提供價(jià)值 并 通過(guò)對(duì)某一特定產(chǎn)品市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的利用獲得某種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 選擇業(yè)務(wù)層 戰(zhàn)略的企業(yè)所要解決的主要問(wèn)題是 企業(yè)提供給顧客的是什么樣的產(chǎn)品和服務(wù) 如何生產(chǎn) 以及如何將產(chǎn)品和服務(wù)分送到市場(chǎng) 業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略反映了一家公司對(duì) 自身優(yōu)勢(shì)的看法 相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言 自身的優(yōu)勢(shì)在哪里 自身是怎樣擁有 該優(yōu)勢(shì)的 公司業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略的精髓在于 以不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方式采取行動(dòng) 或采取與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的行動(dòng) 企業(yè)從五種業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略中進(jìn)行選擇 以建立和保護(hù)其所想要的戰(zhàn)略位置 成本領(lǐng)先 差異化 集中成本領(lǐng)先 集中差異化以及成本領(lǐng)先和差異化的混合 戰(zhàn)略 在選擇業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略時(shí) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)兩種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的 成本或差異化 即有能力收取一種較高的價(jià)格以超過(guò)為產(chǎn)生差異化所付出的額 外成本 比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的成本來(lái)自于公司能夠以不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方式展開(kāi) 活動(dòng) 差異化則表明一種能夠開(kāi)展不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)的能力 因此 競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)往往是在一定的領(lǐng)域內(nèi)達(dá)到 并且是企業(yè)良好業(yè)績(jī)的來(lái)源 通過(guò)執(zhí)行成本 領(lǐng)先或差異化戰(zhàn)略 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在多個(gè)顧客群的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 獲得 與此不同 通過(guò)執(zhí)行集中化戰(zhàn)略 企業(yè)所要尋求的是在一個(gè)相對(duì)集中的 競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)上的成本領(lǐng)先或差異化優(yōu)勢(shì) 執(zhí)行集中化戰(zhàn)略的企業(yè) 則 選擇行業(yè)內(nèi)的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)或一組細(xì)分市場(chǎng) 然后制定出相應(yīng)的戰(zhàn)略專(zhuān)f jj 艮務(wù) 該市場(chǎng) 而不考慮其他市場(chǎng) 在這五種業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略中 沒(méi)有哪種必然比其他的幾種好 每種戰(zhàn)略的有效 5 及企業(yè)自身獨(dú)特的資源 能力 中存在的機(jī)遇和威脅以及內(nèi)部 于分析研究對(duì)象所處的宏觀環(huán) 境對(duì)于戰(zhàn)略的影響 其中p e s t 含義是分別代表四類(lèi)影響戰(zhàn)略制定的因素的字母 縮寫(xiě) 政治的 經(jīng)濟(jì)的 社會(huì)的 技術(shù)的等 p e s t 分析僅僅是提供了一個(gè)分析 的框架 還不夠完善 大量的指標(biāo)需應(yīng)用到具體到環(huán)境中才具有意義 企業(yè)可 根據(jù)自身的環(huán)境發(fā)掘 但p e s t 的分析框架的提出和應(yīng)用 對(duì)于戰(zhàn)略制定的意義 重大 企業(yè)的宏觀環(huán)境主要包括政治法律環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 等四種環(huán)境 1 政治法律環(huán)境 是指企業(yè)業(yè)務(wù)涉及的國(guó)家或地區(qū)的政治體制 政治形勢(shì) 方針政策 法律 法規(guī)等方面對(duì)于戰(zhàn)略的影響 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 是指企業(yè)在戰(zhàn)略制定的過(guò)程中 須考慮的各種國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)條件 經(jīng)濟(jì)特征 經(jīng)濟(jì)聯(lián)系等多種因素 3 社會(huì)文化 自然環(huán)境 是指涉及地區(qū)的民族特征 文化傳統(tǒng) 價(jià)值觀 宗教信仰 教育水平 社 會(huì)結(jié)構(gòu) 風(fēng)俗習(xí)慣及自然等情況 4 技術(shù)環(huán)境 是指所涉及國(guó)家和地區(qū)的技術(shù)水平 技術(shù)政策 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力以及技術(shù) 發(fā)展的動(dòng)態(tài)等 2 3 2 五力模型 邁克爾 波特于2 0 世紀(jì)8 0 年代初提出五力模型 對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略制定產(chǎn)生了 深遠(yuǎn)地影響 該分析方法主要用于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的分析 可以有效的分析客戶(hù)的競(jìng) 爭(zhēng)環(huán)境 五種力量模型將大量不同的因素匯集在一個(gè)簡(jiǎn)便的模型中 以此分析 6 源 即供應(yīng) 以及來(lái)自目 確認(rèn)并評(píng)價(jià) 2 3 2 1 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 供應(yīng)方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力 來(lái)影響 行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所 提供給買(mǎi)方的是什么投入要素 當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買(mǎi)方產(chǎn) 品總成本的較大比例 對(duì)買(mǎi)主產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程非常重要 或者嚴(yán)重影響買(mǎi)主產(chǎn)品 的質(zhì)量時(shí) 供方對(duì)于買(mǎi)主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng) 一般來(lái)說(shuō) 滿(mǎn)足如下條件的供方會(huì)具有比較強(qiáng)大的討價(jià)還價(jià)力量 一是供 方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場(chǎng)地位而不受市場(chǎng)劇烈競(jìng)爭(zhēng)困撓的企業(yè)所控制 其產(chǎn)品的買(mǎi)主很多 以至于每一單個(gè)買(mǎi)主都不可能成為供方的重要客戶(hù) 二是 供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色 以至于買(mǎi)主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高 或 者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的替代品 三是供方能夠方便地實(shí)行前向 聯(lián)合或一體化 而買(mǎi)主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化 2 3 2 2 購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力 購(gòu)買(mǎi)者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力 來(lái)影響 行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力 一般來(lái)說(shuō) 滿(mǎn)足如下條件的購(gòu)買(mǎi)者可能具有較強(qiáng) 的討價(jià)還價(jià)力量 一是購(gòu)買(mǎi)者的總數(shù)較少 而每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)量較大 占賣(mài) 方銷(xiāo)售量的很大比例 二是賣(mài)方行業(yè)由大量相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的企業(yè)所組成 三是購(gòu)買(mǎi)者所購(gòu)買(mǎi)的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 同時(shí)向多個(gè)賣(mài)主購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品 即 替代品較多 四是購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化 而賣(mài)主難以進(jìn)行前向一體化 2 3 2 3 新進(jìn)入者的威脅 新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來(lái)新生產(chǎn)能力 新資源的同時(shí) 將希望在已被現(xiàn)有企 業(yè)占有的市場(chǎng)中瓜分市場(chǎng)份額 這就會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生對(duì)原材料與市場(chǎng)份額的 競(jìng)爭(zhēng) 最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低 甚至還有可能危及現(xiàn)有企業(yè)的 生存 競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素 這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的 障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況 7 換成本 銷(xiāo)售渠道 源 地理環(huán)境等方 動(dòng)的可能性大小 業(yè)增長(zhǎng)速度等 總 之 新企業(yè)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的可能性大小 取決于進(jìn)入者主觀估計(jì)進(jìn)入所能帶來(lái) 的潛在利益 所需花費(fèi)的代價(jià)與所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)這三者的相對(duì)大小情況 2 3 2 4 替代品的威脅 兩個(gè)處于不同行業(yè)中的企業(yè) 可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品 從 而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為 這種源自于替代品的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以各種形式影響 行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 由于存在著能被用戶(hù)方便接受的替代品 使現(xiàn)有 企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)以及獲利潛力的提高受到限制 由于替代品生產(chǎn)者的侵入 促使 現(xiàn)有企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量或者通過(guò)降低成本來(lái)降低售價(jià) 源自替代品的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度 還受產(chǎn)品買(mǎi)主轉(zhuǎn)換成本高低的影響 總之 替代品價(jià)格越低 質(zhì)量越好 用戶(hù) 轉(zhuǎn)換成本越低 其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就強(qiáng) 而這種來(lái)自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng) 壓力的強(qiáng)度 可以具體通過(guò)考察替代品銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 替代品廠家生產(chǎn)能力與盈 利擴(kuò)張情況來(lái)加以描述 2 3 2 5 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng) 大部分行業(yè)中的企業(yè) 相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的 作為企業(yè) 整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對(duì)于 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì) 所以 在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象 這些沖突與 對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng) 現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)通常表現(xiàn)為價(jià)格 廣 告 產(chǎn)品介紹 售后服務(wù)等方面 其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與許多因素有關(guān) 一般來(lái)說(shuō) 出現(xiàn)下述情況將意味著行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇 行業(yè) 進(jìn)入障礙較低 勢(shì)均力敵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多 競(jìng)爭(zhēng)參與者范圍廣泛 市場(chǎng)趨于成熟 產(chǎn)品需求增長(zhǎng)緩慢 競(jìng)爭(zhēng)者企圖采用降價(jià)等促銷(xiāo)手段 競(jìng)爭(zhēng)者提供幾乎相同的 產(chǎn)品或服務(wù) 用戶(hù)轉(zhuǎn)換成本很低 一個(gè)戰(zhàn)略行動(dòng)如果取得成功 其收入相當(dāng)可 觀 行業(yè)外部實(shí)力強(qiáng)大的公司在接收了行業(yè)中實(shí)力薄弱企業(yè)后 發(fā)起進(jìn)攻性行 動(dòng) 結(jié)果使得剛被接收的企業(yè)成為市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者 退出障礙較高 即退出 競(jìng)爭(zhēng)要比繼續(xù)參與競(jìng)爭(zhēng)代價(jià)更高 在這里 退出障礙主要受經(jīng)濟(jì) 戰(zhàn)略 感情 8 定 波特的 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 一書(shū)中提出了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的模型 從企業(yè)的現(xiàn)行戰(zhàn) 略 未來(lái)目標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和自我假設(shè)四個(gè)方面分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為和反應(yīng)模式 通過(guò)對(duì)未來(lái)目標(biāo)的分析 可以看出是什么驅(qū)使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手向前發(fā)展 在企業(yè)常用 的目標(biāo)體系中 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目標(biāo)多是財(cái)務(wù)目標(biāo) 這里我們不只是要了解它 的財(cái)務(wù)目標(biāo) 同時(shí)要了解它的其他方面的目標(biāo) 比如對(duì)社會(huì)的責(zé)任 對(duì)環(huán)境保 護(hù) 對(duì)技術(shù)領(lǐng)先等方面的目標(biāo)設(shè)定 同時(shí)目標(biāo)是分層級(jí)的 要了解總公司的目 標(biāo) 還要了解各個(gè)事業(yè)單位的目標(biāo) 甚至于各職能部門(mén)的相應(yīng)的目標(biāo) 現(xiàn)行戰(zhàn)略的分析 表明競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前正在做什么 和將來(lái)能做什么 列出 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采取的戰(zhàn)略 通過(guò)分析研究 以便本企業(yè)做出有效及時(shí)的回應(yīng) 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的分析 可以找出本企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距 找出企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 從而更好的改進(jìn)自身的工作 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自身和產(chǎn)業(yè)的假設(shè) 可以很清楚地看到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自身的 戰(zhàn)略定位 以及它對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景的預(yù)測(cè) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自身和對(duì)產(chǎn)業(yè)的假 設(shè)有的是正確的 有的是不正確的 通過(guò)掌握這些假設(shè) 可以從中找到發(fā)展的 契機(jī) 從而使本企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利的地位 有效的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析有助于企業(yè)了解 詮釋和預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為和動(dòng)機(jī) 了解競(jìng)爭(zhēng)者的行為 顯然對(duì)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)成功的競(jìng)爭(zhēng)有所幫助 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 分析的關(guān)鍵 是收集相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息 它能使企業(yè)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的以及 其中的戰(zhàn)略意義 2 3 4s w o t 分析 s w o t 分析方法是一種企業(yè)內(nèi)部分析方法 即根據(jù)企業(yè)自身的既定內(nèi)在條件 進(jìn)行分析 找出企業(yè)的優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力之所在 其中 s 代表 s t r e n g t h 優(yōu)勢(shì) w 代表w e a k n e s s 弱勢(shì) o 代表o p p o r t u n it y 機(jī)會(huì) t 代表 t h r e a t 威脅 其中 s w 是內(nèi)部因素 0 t 是外部因素 按照企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 的完整概念 戰(zhàn)略應(yīng)是一個(gè)企業(yè) 能夠做的 即組織的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng) 和 可 9 紀(jì)8 0 年代初由美 國(guó)舊金山大學(xué)的管理學(xué)教授韋里克提出 用來(lái)確定企業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng) 劣勢(shì) 機(jī)會(huì)和威脅 從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源 外部環(huán)境有機(jī)結(jié)合 根據(jù)這個(gè)分析 可以將問(wèn)題按輕重緩急分類(lèi) 明確哪些是目前急需解決的問(wèn)題 哪些是可以稍微拖后一點(diǎn)幾的事情 哪些屬于戰(zhàn)略目標(biāo)上的障礙 哪些屬于戰(zhàn) 術(shù)上的問(wèn)題 并將這些研究對(duì)象列舉出來(lái) 依照矩陣形式排列 然后用系統(tǒng)分 析的思想 把各種因素相互匹配起來(lái)加以分析 從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論 而結(jié)論通常帶有一定的決策性 有利于領(lǐng)導(dǎo)者和管理者做出較正確的決策和規(guī) 劃 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境是企業(yè)賴(lài)以生存和發(fā)展的場(chǎng)所 它能夠提供一系列機(jī)會(huì) 也 可能給企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)造成威脅 運(yùn)用各種調(diào)查研究方法 分析出公司所處的各種環(huán) 境因素 即外部環(huán)境因素和內(nèi)部能力因素 外部環(huán)境因素包括機(jī)會(huì)因素和威脅 因素 它們是外部環(huán)境對(duì)公司的發(fā)展直接有影響的有利和不利因素 屬于客觀 因素 內(nèi)部環(huán)境因素包括優(yōu)勢(shì)因素和弱點(diǎn)因素 它們是公司在其發(fā)展中自身存 在的積極和消極因素 屬主動(dòng)因素 在調(diào)查分析這些因素時(shí) 不僅要考慮到歷 史與現(xiàn)狀 而且更要考慮未來(lái)發(fā)展問(wèn)題 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是指一個(gè)企業(yè)超越其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力 或者指公司所特有的能提 高公司競(jìng)爭(zhēng)力的東西 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以是以下幾個(gè)方面 技術(shù)技能優(yōu)勢(shì) 獨(dú)特 的生產(chǎn)技術(shù) 低成本生產(chǎn)方法 領(lǐng)先的革新能力 雄厚的技術(shù)實(shí)力 完善的質(zhì) 量控制體系 豐富的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn) 上乘的客戶(hù)服務(wù) 卓越的大規(guī)模采購(gòu)技能 有 形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì) 先進(jìn)的生產(chǎn)流水線 現(xiàn)代化車(chē)間和設(shè)備 擁有豐富的自然資源 儲(chǔ)存 吸引人的不動(dòng)產(chǎn)地點(diǎn) 充足的資金 完備的資料信息 無(wú)形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)一 一優(yōu)秀的品牌形象 良好的商業(yè)信用 積極進(jìn)取的公司文化 人力資源優(yōu)勢(shì)一 一關(guān)鍵領(lǐng)域擁有專(zhuān)長(zhǎng)的職員 積極上進(jìn)的職員 很強(qiáng)的組織學(xué)習(xí)能力 豐富的 經(jīng)驗(yàn) 組織體系優(yōu)勢(shì) 高質(zhì)量的控制體系 完善的信息管理系統(tǒng) 忠誠(chéng)的客 戶(hù)群 強(qiáng)大的融資能力 競(jìng)爭(zhēng)能力優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期短 強(qiáng)大的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng) 絡(luò) 與供應(yīng)商良好的伙伴關(guān)系 對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化的靈敏反應(yīng) 市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo) 地位 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)是指某種公司缺少或做的不好的東西 或指某種會(huì)使公司處于劣 勢(shì)的條件 可能導(dǎo)致內(nèi)部弱勢(shì)的因素有 缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)意義的技能技術(shù) 缺乏 有競(jìng)爭(zhēng)力的有形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 人力資源 組織資產(chǎn) 關(guān)鍵領(lǐng)域里的競(jìng)爭(zhēng)能 略的重大因素 公司管理者 潤(rùn)前景 選取那些可與公司 力最大的最佳機(jī)會(huì) 潛在的 場(chǎng) 技能技術(shù)向新產(chǎn)品新業(yè) 場(chǎng)進(jìn)入壁壘降低 獲得購(gòu)并 出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴(kuò)張 擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì) 危及公司的外部威脅 在公司的外部環(huán)境中 總是存在某些對(duì)公司的盈利 能力和市場(chǎng)地位構(gòu)成威脅的因素 公司管理者應(yīng)當(dāng)及時(shí)確認(rèn)危及公司未來(lái)利益 的威脅 做出評(píng)價(jià)并采取相應(yīng)的戰(zhàn)略行動(dòng)來(lái)抵消或減輕它們所產(chǎn)生的影響 公 司的外部威脅可能是 出現(xiàn)將進(jìn)入市場(chǎng)的強(qiáng)大的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 替代品搶占公司 銷(xiāo)售額 主要產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降 匯率和外貿(mào)政策的不利變動(dòng) 人口特征 社會(huì)消費(fèi)方式的不利變動(dòng) 客戶(hù)或供應(yīng)商的談判能力提高 市場(chǎng)需求減少 容 易受到經(jīng)濟(jì)蕭條和業(yè)務(wù)周期的沖擊 將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式 構(gòu)造s w o t 矩 陣 在此過(guò)程中 將那些對(duì)公司發(fā)展有直接的 重要的 大量的 迫切的 久 遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來(lái) 而將那些間接的 次要的 少許的 不急的 短 暫的影響因素排列在后面 一 在完成環(huán)境因素分析和s w o t 矩陣的構(gòu)造后 便可以制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃 制定計(jì)劃的基本思路是 發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素 克服弱點(diǎn)因素 利用機(jī)會(huì)因素 化解 威脅因素 考慮過(guò)去 立足當(dāng)前 著眼未來(lái) 運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法 將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來(lái)加以組合 得出一系列企業(yè)未來(lái)發(fā) 展的可選擇對(duì)策 第三篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境分析 第三篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境分析 3 1 總體環(huán)境分析 3 1 1 政治環(huán)境 在極度寬松宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激下 全球經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退 主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì) 體從第三季度起緩慢走向復(fù)蘇 新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體率先反彈 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體就業(yè)形 勢(shì)嚴(yán)峻 信貸持續(xù)收縮以及財(cái)政赤字日益擴(kuò)大 個(gè)別國(guó)家主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)凸顯 構(gòu)成經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇和長(zhǎng)期增長(zhǎng)的不利因素 預(yù)計(jì)2 0 1 1 年世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)2 0 1 0 年的復(fù)蘇勢(shì)頭 但是由于擴(kuò)張性政策退出 部分國(guó)家主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大 仍不 能完全排除復(fù)蘇進(jìn)程出現(xiàn)反復(fù)的可能性 目前 危機(jī)救援活動(dòng)取得積極成效 主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)際金融市 場(chǎng)格局 新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體所占市場(chǎng)份額繼續(xù)有所上升 全球金融市場(chǎng)信心逐步 恢復(fù) 國(guó)際金融市場(chǎng)回暖 主要股指 大宗商品期貨價(jià)格和黃金價(jià)格等大幅回 升 主要貨幣短期利率顯著下降 主要國(guó)家中長(zhǎng)期國(guó)債收益率上升 受避險(xiǎn)需 求下降等因素影響 美元總體趨勢(shì)持續(xù)走弱 2 0 1 0 年國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)將受到 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程和主要經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)張性政策退出等因素的影響 面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì) 中國(guó)政府果斷應(yīng)對(duì) 繼續(xù)積極參與國(guó)際和區(qū) 域經(jīng)濟(jì)金融合作 在外資繼續(xù)積極參與中國(guó)金融市場(chǎng)的同時(shí) 中資也繼續(xù)積極 審慎地參與國(guó)際金融市場(chǎng) 今后 中國(guó)將適當(dāng)擴(kuò)大境外對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的參與 程度 全面推進(jìn)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)工作 繼續(xù)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)金融市場(chǎng) 對(duì)外開(kāi)放 3 1 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 9 0 年代中后期以來(lái) 國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)是零售業(yè)務(wù)的重要性 不斷凸顯 其對(duì)收入的貢獻(xiàn)度也不斷增加 在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生變化時(shí) 零售業(yè)務(wù) 的收益與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)度較低 收益比較穩(wěn)定 中產(chǎn)階級(jí)的興起為商業(yè)銀行零 售業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定了客戶(hù)基礎(chǔ) 個(gè)人收入和資產(chǎn)的增長(zhǎng)使個(gè)人客戶(hù)對(duì)零售產(chǎn)品 1 2 第三篇包商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境分析 和服務(wù)的需求不斷增加 資本市場(chǎng)的發(fā)育拓展了企業(yè)的融資渠道 逼迫銀行大 力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)的力度 根據(jù)歐洲中央銀行的報(bào)告 2 0 0 0 2 0 0 3 年 歐盟銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)衰退 股票市 場(chǎng)價(jià)格大幅下挫 公司財(cái)務(wù)丑聞?lì)l傳以及 9 1 1 事件等眾多沖擊下 仍保持 了穩(wěn)定的收入與盈利增長(zhǎng) 很大程度上得益于消費(fèi)者貸款等零售銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn) 步增長(zhǎng) 2 0 0 5 年英國(guó)四大銀行 巴克萊銀行 匯豐銀行 勞埃德銀行 國(guó)民威斯 敏斯特銀行 的利潤(rùn)合計(jì)2 3 3 億英鎊 約合4 3 0 億美元 其中約6 7 億英鎊來(lái)自 于國(guó)內(nèi)的零售銀行業(yè)務(wù) 相當(dāng)于從每個(gè)英國(guó)人手中獲得1 2 6 英鎊的利潤(rùn) 其中 歐洲第一大銀行集團(tuán) 匯豐控股集團(tuán)2 0 0 5 年個(gè)人金融業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度達(dá)到 4 7 2 2 0 0 5 年花旗銀行全球消費(fèi)金融集團(tuán)對(duì)整個(gè)集團(tuán)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度達(dá)5 3 2 1 9 9 0 年代以來(lái) 國(guó)際性零售金融機(jī)構(gòu)為擴(kuò)大收入來(lái)源增強(qiáng)自身實(shí)力 紛紛以跨 境并購(gòu)設(shè)立境外子機(jī)構(gòu)的方式開(kāi)展跨國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 形成零售銀行業(yè)務(wù) 全球化經(jīng)營(yíng)的浪潮 伴隨收入和生活水平的提高 新興市場(chǎng)國(guó)家的消費(fèi)者對(duì)于信貸服務(wù)的需求 正在快速膨脹 特別是住房抵押貸款 汽車(chē)貸款等許多新興國(guó)家還不存在或者 發(fā)展還不健全的零售金融品種尤其受到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的青睞 新興市場(chǎng)的零售借 貸出現(xiàn)了驚人擴(kuò)張 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾最近公布的一份報(bào)告 在巴西 俄羅斯 印 度和中國(guó) 個(gè)人住房貸款 汽車(chē)貸款和其他消費(fèi)者借貸由2 0 0 1 年的1 4 5 0 億美 元增長(zhǎng)到2 0 0 5 年的4 7 7 0 億美元 短短四年時(shí)間總額增加了兩倍還多 雖然這 四個(gè)國(guó)家的此類(lèi)消費(fèi)者借貸總額仍然不及德國(guó)一國(guó)1 7 萬(wàn)億美元 2 0 0 5 年 的消 費(fèi)者借貸水平 但其年均增長(zhǎng)率達(dá)到了4 0 即使是按照2 0 到3 0 年增長(zhǎng)率的 保守估計(jì) 到2 0 0 9 年 這些國(guó)家的零售借貸也將高達(dá)1 8 萬(wàn)億美元 從比例上看 成熟經(jīng)濟(jì)體與新興經(jīng)濟(jì)體在零售銀行業(yè)務(wù)上也存在著鮮明差 異 比如 在德國(guó)和美國(guó) 抵押貸款和消費(fèi)者貸款額分別相當(dāng)于g d p 的6 2 和 9 9 而在巴西 俄羅斯 印度 中國(guó) 土耳其和墨西哥這樣的國(guó)家 總的房貸 金額僅相當(dāng)于g d p 的4 到1 4 當(dāng)然 新興經(jīng)濟(jì)體零售銀行的持續(xù)增長(zhǎng)不是個(gè) 簡(jiǎn)單的任務(wù) 要依賴(lài)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的擴(kuò)張 法制環(huán)境的健全以及金融基礎(chǔ)架構(gòu)的 完善 但是大多數(shù)分析人士認(rèn)為 新型國(guó)家零售借貸增長(zhǎng)的趨勢(shì)總體積極 勢(shì) 頭強(qiáng)勁 1 3 增 年 于 b c g 的調(diào)研顯示不到0 5 的中國(guó)家庭擁有全國(guó)個(gè)人財(cái)富的6 0 以上 即使在 富有客戶(hù)群內(nèi)部 也有大約7 0 的財(cái)富掌握在管理資產(chǎn)超過(guò)5 0 萬(wàn)美金的家庭手 中 自1 9 9 9 年以來(lái) 管理資產(chǎn)超過(guò)5 0 0 萬(wàn)美金的家庭擁有的財(cái)富從占全國(guó)個(gè)人 財(cái)富的1 4 3 增加到了1 6 6 同時(shí) 非富有家庭擁有的財(cái)富依然維持在全部財(cái) 富的3 6 6 的水平 這為包商銀行開(kāi)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ) 中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái) 人們的理財(cái)觀念發(fā)生了根本性的改變 個(gè)人投資者對(duì) 其資產(chǎn)的保值和增值更加關(guān)注 據(jù)資料顯示 中國(guó)社會(huì)調(diào)查事務(wù)所在北京 上 海 天津 廣州四大城市就個(gè)人理財(cái)問(wèn)題對(duì)8 0 0 人做了專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查 獲得有 效樣本7 7 6 個(gè) 調(diào)查結(jié)果表明 7 4 的被調(diào)查者對(duì)個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣 很多人 不再怕 露富 或者覺(jué)得 省錢(qián)攢錢(qián)就是理財(cái) 人們渴望專(zhuān)業(yè)人士幫助理財(cái)?shù)?需求正日漸旺盛 如何理好財(cái) 用好自己的錢(qián) 使之能夠不斷保值 增值 發(fā) 揮更大的作用已經(jīng)成為越來(lái)越多逐漸富裕起來(lái)的國(guó)人所共同關(guān)注的話題 同時(shí) 從2 0 0 3 年5 月以后 我國(guó)的通脹率一直很高 這樣在一定程度上造成了居民財(cái) 產(chǎn)的實(shí)際貶值 實(shí)際利率為負(fù) 使得越來(lái)越多的人將目光開(kāi)始投向資本市場(chǎng)和 實(shí)物資產(chǎn) 從銀行方面來(lái)講 在監(jiān)管政策持續(xù)調(diào)整強(qiáng)化銀行資本約束 限制信貸規(guī)模 的大環(huán)境下 國(guó)內(nèi)各銀行大力發(fā)展不占用資本金 不占用信貸規(guī)模的中間業(yè)務(wù) 將成為未來(lái)的趨勢(shì) 財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為新興的中間業(yè)務(wù)將大有可為 隨著我國(guó) 金融市場(chǎng)與國(guó)際進(jìn)一步接軌 國(guó)內(nèi)利率水平日益市場(chǎng)化 銀行傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的 利差不斷縮小 利潤(rùn)逐漸變薄 為了保持可持續(xù)性發(fā)展 各銀行均日益重視中 間業(yè)務(wù) 而其中財(cái)富管理業(yè)務(wù)是潛力最大的業(yè)務(wù)之一 調(diào)查顯示 過(guò)去幾年中 中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)每年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到1 8 2 0 0 6 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5 7 0 億美 元 有預(yù)測(cè)顯示 這個(gè)市場(chǎng)今后幾年的年增長(zhǎng)率仍有望保持在1 0 至2 0 1 4 金融業(yè)是個(gè)特殊行業(yè) 金融人才隊(duì)伍建設(shè)是金融業(yè)發(fā)展和提高金融企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力的核心 最近幾年 我國(guó)金融業(yè)發(fā)展很快 金融人才隊(duì)伍也在不斷壯大 但其人才狀況與我國(guó)金融發(fā)展的目標(biāo)相比 還存在比較明顯的結(jié)構(gòu)性矛盾 這 主要表現(xiàn)在高級(jí)金融專(zhuān)業(yè)人才缺乏 金融人才市場(chǎng)尚不完善 金融人才高地的 基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)滯后等困難和問(wèn)題 據(jù)調(diào)查 上海 北京 廣東和江蘇這幾個(gè)省市對(duì)金融行業(yè)人才的需求量很 大 這些省市金融機(jī)構(gòu)相對(duì)集中 發(fā)展態(tài)勢(shì)良好 尤其是對(duì)金融行業(yè)的中高端 專(zhuān)業(yè)人才需求量非常大 目前企業(yè)需求量與人才的供應(yīng)量比例已經(jīng)接近9 1 與上海 北京相比 杭州的情況稍微平和一點(diǎn) 但有向這些大城市靠攏的 趨勢(shì) 隨著商業(yè)銀行 外資銀行進(jìn)駐杭州以及越來(lái)越多的準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu) 如私募基 金之類(lèi) 在杭發(fā)展 金融人才 尤其是高端金融人才的缺口將越來(lái)越大 杭州金 融類(lèi)人才的流動(dòng)性和薪酬水準(zhǔn)也會(huì)向上海這些大城市靠攏 而且現(xiàn)在不少?lài)?guó)有 銀行也開(kāi)始轉(zhuǎn)變觀念 委托獵頭公司尋找相關(guān)人才 人才的爭(zhēng)奪將進(jìn)入白熱化 3 1 4 2 商業(yè)銀行對(duì)技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)投入力度持續(xù)加大 商業(yè)銀行對(duì)技術(shù)系統(tǒng) 尤其是i t 系統(tǒng)建設(shè)投入力度持續(xù)加大 過(guò)去的1 0 年我國(guó)商業(yè)銀行已初步建立針對(duì)客戶(hù)的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)和針對(duì)債項(xiàng)的五級(jí)分類(lèi)系 統(tǒng) 為新資本協(xié)議要求的二維評(píng)級(jí)體系的建立奠定了基礎(chǔ) 而隨著我國(guó)商業(yè)銀 行對(duì)信息科技的重視程度不斷提高 其對(duì)管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)投入力度越來(lái)越大 管理信息技術(shù)水平有了較大的提高 基本可以實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的技術(shù)支 持 前一個(gè)1 0 年 城市商業(yè)銀行的i t 系統(tǒng)建設(shè)主要圍繞著核心銀行系統(tǒng)的搭 建和完善來(lái)進(jìn)行 而下一個(gè)1 0 年 管理類(lèi)系統(tǒng)和新業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的投入將成為 重點(diǎn) 3 2 行業(yè)分析 3 2 1 銀行對(duì)個(gè)人客戶(hù)的爭(zhēng)奪日益加劇 一直以來(lái) 央行統(tǒng)一制定的個(gè)人儲(chǔ)蓄存款利率與銀行對(duì)企業(yè)客戶(hù)的貸款利 1 5 率之間的明顯差距使各家銀行利潤(rùn)頗豐 然而這一明顯高于全球平均水平的存 貸利息差預(yù)計(jì)不會(huì)長(zhǎng)期存在 一旦政策出現(xiàn)調(diào)整 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的盈利能力也將 大打折扣 此外 隨著中國(guó)股票和債券市場(chǎng)的發(fā)展 企業(yè)的銀行貸款業(yè)務(wù)可能 會(huì)隨之減少 而且 銀行在降低呆壞賬 提高盈利能力方面也承受著越來(lái)越大 的壓力 這種情況下 他們可借以挖掘盈利潛力的最佳領(lǐng)域就是以往最為忽視 的零售業(yè)務(wù) 急迫需要發(fā)展包括信用卡在內(nèi)的零售業(yè)務(wù) 以平衡未來(lái)可能出現(xiàn) 的風(fēng)險(xiǎn) 目前 各行都加大了對(duì)零售客戶(hù)的爭(zhēng)奪 個(gè)人貸款利率不斷下浮 存款優(yōu) 惠不斷加大 信用卡的促銷(xiāo)活動(dòng)層出不窮 其目的都在于加快實(shí)現(xiàn)零售客戶(hù)的 積累 以在此基礎(chǔ)上對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)大的群體進(jìn)行分析 根據(jù)客戶(hù)的貢獻(xiàn)進(jìn)行市場(chǎng) 細(xì)分 然后根據(jù)細(xì)分的市場(chǎng)來(lái)做經(jīng)營(yíng)發(fā)展的規(guī)劃和重點(diǎn) 來(lái)提高整體的盈利水 平 消費(fèi)信貸 銀行卡和高端理財(cái)是中國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)所在 從目前情 況看 各大銀行在理財(cái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑已經(jīng)進(jìn)入了 白熱化 狀態(tài) 中信銀行于2 0 0 7 年9 月2 4 曰在上海宣布 推出其面向零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)的 中 信理財(cái) 品牌 從而成為國(guó)內(nèi)率先對(duì)零售業(yè)務(wù)實(shí)行 捆綁 的商業(yè)銀行之一 交通銀行確定將加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 聚焦零售業(yè)務(wù)發(fā)展 打造一流零售銀行 加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)和各類(lèi)創(chuàng)新型業(yè)務(wù) 招商銀行零售業(yè)務(wù)全面進(jìn)入收獲期利潤(rùn) 高速增長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)收入高增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿κ橇闶蹣I(yè)務(wù)收入 外資銀行也普遍提 高了對(duì)信用卡業(yè)務(wù) 住房貸款 定期存款 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 個(gè)人財(cái)富管理盈利 的預(yù)期 3 2 2 非銀行機(jī)構(gòu)對(duì)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的滲透不斷加快 2 0 世紀(jì)8 0 年代以來(lái)的金融自由化與信息技