《咨詢項目流程》PPT課件-2.ppt

咨詢程序,1，咨詢周期與階段,咨詢周期與階段,項目 管理,提出 建議書,客戶 委托,簽定 合同,提出 方案,初步 洽談,咨詢 報告,正式 調(diào)研,初步 調(diào)查,咨詢五個階段： 1，立項準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項目建議書） 2，立項受理（評價建議書，簽定合同） 3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進(jìn)行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)） 4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評估，確定最佳方案） 5，實(shí)施方案（提出咨詢報告，協(xié)助客戶實(shí)施方案，通過驗(yàn)收）,對企業(yè)進(jìn)行診斷的10大領(lǐng)域,1,客戶機(jī)構(gòu)的總體特點(diǎn)； 2,環(huán)境因素； 3, 總體目標(biāo)及戰(zhàn)略； 4,財 務(wù)； 5,營 銷； 6,生產(chǎn)（運(yùn)行）； 7,研究與開發(fā)； 8,人力資源； 9,管理體系； 10, 運(yùn)行態(tài)勢。,提出解決問題方案步驟,1，明確方案目標(biāo)； 2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)； 3，制訂備選方案； 4，比較備選方案； 5，評估方案風(fēng)險 ； 6，選擇較優(yōu)方案 。,長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序,提出項目建議書,簽署咨詢合同,成立項目組,制定項目計劃,分析論證,提交階段報告,反饋和修改,提交最終咨詢報告,項目驗(yàn)收,項目結(jié)束,客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢 費(fèi)轉(zhuǎn)到長城所帳戶上,深入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報告,客戶支付咨詢費(fèi)部分余額,客戶支付咨詢費(fèi)全部余額,一周內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場，進(jìn)行企 業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研,美國安永公司咨詢程序（1） -項目營銷階段,1）與客戶接觸，了解客戶需求； 2）分析項目可行性和成功關(guān)鍵因素； 3）確定項目目標(biāo)和范圍； 4）制定初步項目計劃； 5）估計項目成本和潛在收益； 6）準(zhǔn)備并提交項目建議書； 7）簽定咨詢合同；,美國安永公司咨詢程序（2） -項目啟動階段,1）任命項目經(jīng)理，組建項目小組； 2）確認(rèn)咨詢范圍和內(nèi)容； 3）確認(rèn)成功關(guān)鍵因素； 4）確定項目經(jīng)費(fèi)管理方法； 5）確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系； 6）確定與客戶的合作方式； 7）進(jìn)駐客戶現(xiàn)場；,美國安永公司咨詢程序（3） -項目執(zhí)行階段,1）執(zhí)行項目計劃； 2）控制成功關(guān)鍵因素； 3）實(shí)施項目管理； 4）控制費(fèi)用開支； 5）及時通報項目進(jìn)展，加強(qiáng)項目小組與總部和客戶的聯(lián)系； 6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求； 7）保證咨詢報告和解決方案的質(zhì)量；,美國安永公司咨詢程序（4） -項目完成階段,1）按時提交咨詢報告和其他成果； 2）做好項目驗(yàn)收工作； 3）評價客戶滿意度； 4）落實(shí)后續(xù)工作； 5）探討或落實(shí)與客戶可能合作的新項目； 6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項目。,兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,審查委托項目,接待來訪,與有關(guān)學(xué)會協(xié)商,委托單位初步介紹情況,研究委托可能性,簽發(fā)委托書,確定參加學(xué)會,4,商請專家所在單位,委托單位詳細(xì)介紹情況,宣布委托書生效,向有關(guān)部委收集資料,組織學(xué)會專家組,與委托單位商定接待事項,請地方學(xué)會配合工作,進(jìn)行咨詢工作，提出可行性 報告草稿,專家組內(nèi)部預(yù)審,提出幾種論證方案,兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有關(guān)部委征求意見,到委托單位征求意見,聯(lián)系新聞單位發(fā)消息,提出正式可行性研究報告,準(zhǔn)備驗(yàn)收會議文件,發(fā)驗(yàn)收會議請柬,向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)匯報,向新聞單位發(fā)資料,召開驗(yàn)收大會,對專家工作做評價,結(jié)算帳目,提交總結(jié)報告,兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）,圖例 ：,咨詢工作項目,無工作內(nèi)容的輔助線,關(guān)鍵路線,工作項目,時間（天）,說明 ： 1，此表為中國科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃 咨詢工作”的統(tǒng)籌圖； 2，參加本咨詢工作共35名各學(xué)科專家及科技人員； 3，此項咨詢工作共需約130天。,2，咨詢項目建議書,咨詢建議書（Proposal)種類和作用,種類： 1，Unsolicited (Proactive) 主動式 2，Solicited (Reactive) 被動式 作用： 1，營銷工具； 2，項目計劃； 3，競標(biāo)文件； 4，咨詢合同依據(jù)；,Proposal are a consulting firms description of 5W & 1H,What- The work is Who - Will do the work Why - They are doing it How - They will do it When - They will do it Where -They will do it,Nine Basic Components of Proposal,1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;,The Transmittal Letter,It should tell the client : -Why the consulting firm is submitting the proposal for this work; -Who the consulting firms proposals partners are (if any);,The Executive Summary,It summarizes the consulting firms approach to the project; It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.,Understanding the Problem,This presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary; It demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate;,The Technical Approach,This defines the “how” and the “what” of a consulting firms approach to the project; This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;,Work Plan and Schedule,Reflects the tasks written in the technical approach; Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives; Indicates when the project activities will be carried out.,The Management Plan,Describes how the project will be organized, and how the team will interact with the client; Addresses the management and administrative challenges of the project.,The Staffing Plan,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project; Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,The Financial proposal/budget,Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general taxi costs).,Corporate capability statement,Proves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.,咨詢建議書寫作要點(diǎn),1，針對性強(qiáng)（要針對Term Of Reference要求，按照指定格式寫）； 2，簡明扼要，圖文并茂，可讀性強(qiáng)； 3，咨詢過程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得過細(xì)； 4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗(yàn)； 5，要留有余地，以便修改和討論； 6，注意包裝。,3，咨詢合同,咨詢合同,咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件； 咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國際慣例制作； 咨詢合同與項目建議書的關(guān)系； 咨詢合同基本內(nèi)容； 咨詢合同實(shí)例；,4，咨詢報告,咨詢報告,咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗(yàn)收依據(jù)； 咨詢報告的制作，提交和驗(yàn)收要按照咨詢合同要求進(jìn)行； 咨詢報告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問題； 咨詢報告要與一般的學(xué)術(shù)報告有所區(qū)別，要深入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不宜太強(qiáng)； 咨詢報告具有一定機(jī)密性，要妥善保管，不得隨意散發(fā)。,編寫項目建議書作業(yè),客戶：物美商城 客戶要求：在診斷問題的基礎(chǔ)上，提出解決方案，幫助制定應(yīng)對入世發(fā)展戰(zhàn)略。 項目條件：3個月工期，30萬RMB,咨詢方法和內(nèi)容要創(chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。 作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫出建議書（包括項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖），并向客戶做口頭報告，爭取簽定項目合同。,ITC科技咨詢案例 -外商投資全程服務(wù),背景： ZEKS公司是美國一家著名空氣干燥器和過濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國重要市場份額。1993年在完成其南美發(fā)展計劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對中國的投資計劃。他們通過美國一些機(jī)構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國已享有聲譽(yù)的天津國際科技咨詢公司（Inter-Tech Co.簡稱ITC），委托ITC將其對中國的發(fā)展計劃變成發(fā)展方案，并付諸實(shí)施。 分析研究： ITC咨詢?nèi)藛T對ZEKS提供的資料，進(jìn)行研究，歸納出其對中國投資的特點(diǎn)：ZEKS產(chǎn)品可用于機(jī)械，電子，醫(yī)學(xué)，食品，紡織，汽車等使用壓縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場前景良好，大中型企業(yè)是主要目標(biāo)用戶；ZEKS不為中國用戶所熟悉，市場開發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS進(jìn)入中國市場，面臨許多小企業(yè)的競爭，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機(jī)，質(zhì)量不高，但價格很低，供貨及時。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競爭能力。 因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動成本，避免因進(jìn)口賦稅增加的負(fù)擔(dān)，是ZEKS應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機(jī)或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來的合資企業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。,ITC科技咨詢案例（續(xù)） -外商投資全程服務(wù),方案設(shè)計： 在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計了對中國進(jìn)行投資的主程序： 市場調(diào)查；市場開發(fā)和培育；尋求合作伙伴。并確定三個合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國產(chǎn)化。 市場開發(fā)： 1994年，在完成冷干機(jī)市場調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)行了市場開發(fā)和培育活動，為空氣壓縮機(jī)和空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國際機(jī)械展覽會上展出，開展了廣告宣傳活動，收到良好效果，不斷有來信和來電索