有機(jī)硅行業(yè)整體深加工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析

有機(jī)硅行業(yè)整體深加工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析有機(jī)硅行業(yè)整體深加工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模2022年國(guó)內(nèi)多地疫情反復(fù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大下行壓力，一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局總體平穩(wěn)，增長(zhǎng)4．8%。當(dāng)前我國(guó)發(fā)展仍具有諸多戰(zhàn)略性的有利條件，經(jīng)濟(jì)體量大、回旋余地廣、市場(chǎng)規(guī)模大，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，具有強(qiáng)大的韌性和活力。硅橡膠方面，硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預(yù)計(jì)，隨著多個(gè)高溫硫化硅橡膠新建項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)高溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達(dá)到102．4萬(wàn)噸，需求量達(dá)到91．5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)高溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達(dá)到155．0萬(wàn)噸，需求量在143．9萬(wàn)噸。同樣，中國(guó)室溫硫化硅橡膠產(chǎn)能、產(chǎn)量也在持續(xù)增長(zhǎng)，2022年室溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達(dá)到137．3萬(wàn)噸，需求量達(dá)到126．4萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2026年，產(chǎn)量將達(dá)到195．8萬(wàn)噸，需求量在183．7萬(wàn)噸。硅油方面，近年來(lái)，中國(guó)硅油發(fā)展迅速，產(chǎn)能產(chǎn)量增加幅度較大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油產(chǎn)能也迅速增加，中國(guó)硅油生產(chǎn)水平明顯提升。目前，國(guó)內(nèi)硅油企業(yè)仍存在技術(shù)水平偏低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題。常規(guī)硅油產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟。因此，未來(lái)規(guī)?；?、高性能、精細(xì)化是中國(guó)硅油產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2022將增加12．0萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，中國(guó)硅油產(chǎn)能將達(dá)到85．1萬(wàn)噸/年。2026年中國(guó)硅油產(chǎn)能預(yù)計(jì)為120．0萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量達(dá)84．6萬(wàn)噸。2022-2026年硅油產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量的年均復(fù)合增速預(yù)計(jì)分別為10．4%、10．0%和8．5%。近年來(lái)，不少外資企業(yè)在中國(guó)新建硅樹(shù)脂產(chǎn)能，邁圖、贏創(chuàng)、陶氏、瓦克均在積極布局中國(guó)硅樹(shù)脂市場(chǎng)，中國(guó)高端硅樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)會(huì)繼續(xù)加快升級(jí)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在不斷擴(kuò)產(chǎn)硅樹(shù)脂規(guī)模，行業(yè)自給率將逐步提高，未來(lái)凈進(jìn)口量將進(jìn)一步縮小，預(yù)計(jì)5-6年內(nèi)中國(guó)將成為硅樹(shù)脂凈出口國(guó)。硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預(yù)計(jì)2022年中國(guó)市場(chǎng)對(duì)硅烷的需求量將達(dá)到24．0萬(wàn)噸，產(chǎn)量將達(dá)到38．1萬(wàn)噸，凈出口量在14．1萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)大陸功能性硅烷的產(chǎn)量為56．0萬(wàn)噸，需求量為33．1萬(wàn)噸，凈出口量約22．1萬(wàn)噸。目前我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)完善，已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地。國(guó)內(nèi)企業(yè)也不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷加大研發(fā)力度，向高附加值產(chǎn)品和高端產(chǎn)業(yè)鏈布局。綜合來(lái)看，近年來(lái)，有機(jī)硅下游消費(fèi)端應(yīng)用的多元化和開(kāi)拓、凈出口的增長(zhǎng)，促進(jìn)了行業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量的增加，同時(shí)，隨著大量行業(yè)政策如《中國(guó)制造2025》、《關(guān)于十四五推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，鼓勵(lì)有機(jī)硅材料的發(fā)展和應(yīng)用。同時(shí)根據(jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)制定的有機(jī)硅行業(yè)十四五規(guī)劃目標(biāo)，有機(jī)硅基礎(chǔ)聚合物及下游產(chǎn)品應(yīng)在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，并加快發(fā)展高性能硅油和硅樹(shù)脂產(chǎn)品，提高其在硅氧烷的占比。發(fā)展歷程有機(jī)硅行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有，從有到大，目前正處于從大到強(qiáng)的階段。建國(guó)初期，在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國(guó)防與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國(guó)自1951年開(kāi)始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年，我國(guó)甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬(wàn)噸大關(guān)，2003年首次突破10萬(wàn)噸。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但目前我國(guó)的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口，有待于國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)更多高性能產(chǎn)品。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)有機(jī)硅行業(yè)公司中，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)以及東岳硅材都擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來(lái)看，有機(jī)硅企業(yè)主要布局在華東和華南地區(qū)。從有機(jī)硅業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力角度來(lái)看，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)以及東岳硅材的有機(jī)硅單體產(chǎn)能、有機(jī)硅產(chǎn)品類型及產(chǎn)量在全國(guó)范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位。社會(huì)環(huán)境分析由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅成本較高，且屬于?；?，近年來(lái)國(guó)外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國(guó)建廠。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79．3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至148萬(wàn)噸。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國(guó)居民人均可支配收入上升趨勢(shì)明顯，2022上半年中國(guó)人均可支配收入達(dá)到了18463元，同比增長(zhǎng)3%；人均消費(fèi)支出達(dá)到了11756萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0．8%。居民收入水平的提高為有機(jī)硅行業(yè)的消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期基本一致。中國(guó)GDP歷年來(lái)呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，2021年，中國(guó)GDP已達(dá)到1143670億元，同比增長(zhǎng)率為12．56%。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，有機(jī)硅屬于化工新材料，是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為金屬硅、一氯甲烷供應(yīng)企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及行業(yè)眾多，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)資金、技術(shù)門(mén)檻及環(huán)保要求較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。我國(guó)有機(jī)硅被廣泛應(yīng)用到新能源汽車和半導(dǎo)體等行業(yè)中，并且下游應(yīng)用市場(chǎng)還在持續(xù)拓寬。近些年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，芯片半導(dǎo)體等帶動(dòng)有機(jī)硅進(jìn)一步發(fā)展。以下是2022年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有數(shù)據(jù)顯示2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59．42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)顯示2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng);同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)指出當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)鏈分析有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機(jī)硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹(shù)脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。（一）上游端分析金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料，隨著我國(guó)硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國(guó)金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬(wàn)噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．3%。（二）下游端分析從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來(lái)看，建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．9%。目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)41．7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30．4%和22%。有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬(wàn)噸，產(chǎn)能為333萬(wàn)噸。有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過(guò)水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無(wú)機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬(wàn)噸，產(chǎn)量為134萬(wàn)噸。從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來(lái)看，2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。從我國(guó)有聚硅氧烷進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13．35萬(wàn)噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為9．27億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從進(jìn)口金額來(lái)源分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來(lái)源前三的國(guó)家為日本、美國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為21．99%、19．36%和19．2