互聯網金融P2P-調研文檔

黑馬程序員-市場需求文檔案例商業(yè)需求文檔日期修訂版本修改人說明2017/7/141.0.0張三豐宏觀環(huán)境分析人口環(huán)境分析人口是市場的第一要素。人口數量直接決定市場規(guī)模和潛在容量，人口的性別、年齡、民族、婚姻狀況、職業(yè)、居住分布等也對市場格局產生著深刻影響，從而影響著企業(yè)的營銷活動。企業(yè)應重視對人口環(huán)境的研究，密切關注人口特性及其發(fā)展動向，及時地調整營銷策略以適應人口環(huán)境的變化。截至2016年12月，中國網民規(guī)模已經達到了7.31億，相當于歐洲人口總數，互聯網普及率為53.2%，其中手機網民達到了6.95億。占比高達95.1%。 2016年6月，網貸行業(yè)投資人數、借款人數分別達到了338.27萬人、112.41萬人，較2015年12月投資人數與借款人數分別增長了13.51%和43.22%。在理財產品收益率普遍較低，行業(yè)發(fā)展更加健康的情況下，P2P網貸用戶將進一步的增長。經濟環(huán)境分析經濟環(huán)境是影響企業(yè)營銷活動的主要環(huán)境因素，消費結構對企業(yè)營銷活動影響較大。1、居民消費價格漲幅小幅提高。一季度，居民消費價格同比上漲2.1%，漲幅較2015年同期增加0.9個百分點，較2015年全年增加0.7個百分點。其中，城市上漲2.1%，農村上漲2.0%。分類別看，食品煙酒價格同比上漲5.1%，居住上漲1.3%，衣著上漲1.7%，生活用品及服務上漲0.4%，教育文化和娛樂上漲1.3%，醫(yī)療保健上漲2.9%，其他用品和服務上漲0.6%，交通和通信則下降2.0%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲0.6%，豬肉價格上漲24.1%，鮮菜價格上漲27.3%。3月份，居民消費價格同比上漲2.3%，環(huán)比下降0.4%。一季度，工業(yè)生產者出廠價格同比下降4.8%，工業(yè)生產者購進價格同比下降5.8%。2、居民收入和就業(yè)持續(xù)增長。一季度，全國居民人均可支配收入6619元，同比名義增長8.7%，扣除價格因素實際增長6.5%。分城鄉(xiāng)看，農村居民收入持續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民收入差距繼續(xù)縮小。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9255元，同比增長8.0%，扣除價格因素實際增長5.8%;農村居民人均可支配收入3578元，同比增長9.1%，扣除價格因素實際增長7.0%，比城鎮(zhèn)居民高1.2個百分點。一季度城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.59，比2015年同期縮小0.02。就業(yè)市場基本穩(wěn)定，一季度城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數318萬人，完成全年就業(yè)目標的31.8%。2月末，農村外出務工勞動力總量16799萬人，比2015年同期增加468萬人，增長2.9%。外出務工勞動力月均收入3273元，同比增長9.1%。3、財政金融平穩(wěn)運行。今年以來，中國政府穩(wěn)定和完善宏觀經濟政策，積極的財政政策持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，加大對實體經濟支持力度。一季度，一般公共預算收入同口徑增長6.5%，增幅同比擴大2.6個百分點;支出增長15.4%，同比擴大7.6個百分點。3月末，廣義貨幣(M2)余額144.62萬億元，同比增長13.4%，增速比2015年同期高出1.8個百分點;狹義貨幣(M1)余額41.16萬億元,同比增長22.1%，增速比2015年同期高出19.2個百分點;流通中貨幣(M0)余額6.47萬億元，同比增長4.4%。一季度新增人民幣貸款4.61萬億元，同比多增9301億元。一季度社會融資規(guī)模增量為6.59萬億元，比2015年同期多1.93萬億元，創(chuàng)歷史同期最高水平，加快促進結構調整及實體經濟發(fā)展。新增人民幣存款5.41萬億元，同比多增1.26萬億元。/n/20170215/123271.html政治政策法律環(huán)境分析政治環(huán)境是指企業(yè)市場營銷活動的外部政治形勢。一個國家的政局穩(wěn)定與否，會給企業(yè)營銷活動帶來重大的影響。政治環(huán)境對企業(yè)營銷活動的影響主要表現為國家政府所制定的方針政策，如人口政策、能源政策、物價政策、財政政策、貨幣政策等，都會對企業(yè)營銷活動帶來影響。例如，國家通過降低利率來刺激消費的增長；通過征收個人收入所得稅調節(jié)消費者收入的差異，從而影響人們的購買：通過增加產品稅，對香煙、酒等商品的增稅來抑制人們的消費需求。“互聯網金融”已連續(xù)第三年寫入政府工作報告，但2016的措辭已經從2014年、2015年的“促進”轉變?yōu)椤耙?guī)范發(fā)展”。隨后，一場由國務院牽頭，多個部委聯合參與的互聯網金融專項整治行動拉開帷幕。e租寶、招財寶、快鹿案、校園裸條等風險事件頻發(fā)，直接導致了2016年下半年國家在政策層面上的收緊：10月13日，國務院辦公廳頒布了《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》，與之一起的還有人行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等相關機構分別印發(fā)的《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》、《P2P網絡借貸風險專項整治工作實施方案》、《股權眾籌風險專項整治工作實施方案》等針對不同方向業(yè)務整改的公文，再加上8月份推出的《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動暫行管理辦法》，互聯網金融行業(yè)普遍遭遇到了困難時期。細則內容：為自身或變相為自身融資;

(二)直接或間接接受、歸集出借人的資金;

(三)向出借人提供擔保或者承諾保本保息;

(四)自行或委托、授權第三方在互聯網、固定電話、移動電話等電子渠道以外的物理場所進行宣傳或推介融資項目;

(五)發(fā)放貸款，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外;

(六)將融資項目的期限進行拆分;

(七)發(fā)售銀行理財、券商資管、基金、保險或信托等金融產品;

(八)開展類資產證券化業(yè)務或實現以打包資產、證券化資產、信托資產、基金份額等形式的債權轉讓行為;

(九)除法律法規(guī)和網絡借貸有關監(jiān)管規(guī)定允許外，與其他機構投資、代理銷售、推介、經紀等業(yè)務進行任何形式的混合、捆綁、代理;

(十)故意虛構、夸大融資項目的真實性、收益前景，隱瞞融資項目的瑕疵及風險，以歧義性語言或其他欺騙性手段等進行虛假片面宣傳或促銷等，捏造、散布虛假信息或不完整信息損害他人商業(yè)信譽，誤導出借人或借款人;

(十一)向借款用途為投資股票、場外配資、期貨合約、結構化產品及其他衍生等高風險的的融資提供信息中介服務;

(十二)從事股權眾籌、實物眾籌等業(yè)務;

(十三)法律法規(guī)、網絡借貸有關監(jiān)管規(guī)定禁止的其他活動。P2P監(jiān)管13條紅線/a/112101096_465315/a/112098228_460380 社會文化分析社會文化環(huán)境是指在一種社會形態(tài)下已經形成價值觀念、宗教信仰、風俗習慣、道德規(guī)范等的總和。任何企業(yè)都處于一定的社會文化環(huán)境中，企業(yè)營銷活動必然受到所在社會文化環(huán)境的影響和制約。為此，企業(yè)應了解和分析社會文化環(huán)境，針對不同的文化環(huán)境制定不同的營銷策略，組織不同的營銷活動。企業(yè)營銷對社會文化環(huán)境的研究一般從以下幾個方面入手自然環(huán)境分析從60年代起，世界各國開始關注經濟發(fā)展對自然環(huán)境的影響，成立了許多環(huán)境保護組織，促使國家政府加強環(huán)境保護的立法。這些問題都對企業(yè)營銷的挑戰(zhàn)。對營銷管理者來說，應該關注自然環(huán)境變化的趨勢，并從中分析企業(yè)營銷的機會和威脅，制定相應的對策。科技環(huán)境分析現今金融科技公司都在強調“技術輸出”是未來企業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)。通過核心技術的輸出和應用，企業(yè)不用受限于（金融業(yè)務）資本金、杠桿率的制約，其成長邊際得以大大拓展，進而可以連接更大的生態(tài)。隨著大數據、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、移動互聯等新一代信息技術的發(fā)展和應用，科技在提升金融效率、改善金融服務方面的影響越發(fā)顯著。對于企業(yè)而言，在技術上的投入和創(chuàng)新的能力也將愈發(fā)重要。這也是當初不少人反對互聯網金融這種提法，甚至把“寶”類產品、P2P網貸行業(yè)、以及后來“一站式理財”平臺的發(fā)展都稱為一種金融創(chuàng)新的重要原因。用戶問題和產品機會用戶問題投資人：低風險、收益高、流動性好、門檻低借款人：資金充足、放款快、利息低背后的原因產品現狀2011年到2015年，我國互聯網金融交易規(guī)模增長迅猛，增速在2013年達到了峰值223%。截至2015年底，中國互聯網金融總交易規(guī)模超過12萬億，接近GDP總量的20%，互聯網金融用戶人數超過5億，為世界第一。在全球27家估值不低于10億美元的金融科技獨角獸中，中國企業(yè)占據了8家，融資額達94億美元。2016年1月至11月，網貸行業(yè)累計出現問題平臺1397家，其中停業(yè)880家，轉型14家；剩余503家分別為跑路、提現困難和經偵介入。截止2017年2月底，網貸行業(yè)累計平臺數量為5882家，其中正常運營平臺數量僅為2335家，同比下降了29.41%，而停業(yè)及問題平臺數量則同比增加79.96%至3545家；停業(yè)及問題平臺發(fā)生率增至60.3%，同比上升21.5個百分點。2月份網貸行業(yè)綜合預期收益率則同比下降了235個基點，降至9.51%據網貸天眼研究院的統計，截至2016年10月底，國內P2P網貸平臺數量達4417家，其中，累計問題平臺2532家，在運營平臺1885家。10月份，新增平臺8家，新增問題平臺68家。目標市場分析目標市場P2P目標市場以toc房貸、車貸、消費貸、三農供應鏈為主；tob抵押貸、供應鏈市場規(guī)模中國的互聯網金融發(fā)端于支付，但概念的深化和普及卻歸功于P2P借貸，2007年P2P登陸中國后，中國網絡資產的生成速度暴增，而且隨著網絡借貸行業(yè)低位的鞏固，網絡資產得以穩(wěn)定而持續(xù)的累積，經過將近10年的發(fā)展，艾瑞預計2016年互聯網信貸余額規(guī)模將達到11600.7億元，而且未來五年將保持每年50%左右的增速。各個類別的市場規(guī)模市場特征以小額借款、分散投資為原則發(fā)展趨勢用戶公司市場份額政策紅利讓互聯網金融一度被譽為野蠻生長的行業(yè)，而歷經10年的發(fā)展監(jiān)管與互聯網金融之間已經逐漸熟悉，隨著中國互聯網金融協會的成立，規(guī)范與安全成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，同時也意味著原本寬松的政策環(huán)境有收緊的趨勢。在未來10年，中國將會增加一億以上的社會中產階級，他們的出現對中國的金融和投資理財行業(yè)將帶來巨大的市場。目標用戶描述用戶描述用戶分類來源于百度指數目標用戶地區(qū)分布搜索p2p用戶最多的地區(qū)是北上廣深，這與平臺Alexa排名，成交量等數據都一致。目標用戶年齡組成搜索P2P投資用戶最多的都是在30~39這一年齡段，均達到57%，這一年齡段的用戶特征就是理財資金較充沛，在資產配置中尋求更豐富的組合。20~29這一年齡段為第二大目標用戶群體，均為27%，該群體的特征便是對互聯網有廣泛的了解，財富處于增長階段，風險承受能力較強，發(fā)展?jié)摿^大。目標用戶性別組成在性別方面一邊倒為男性的態(tài)勢。在理財產品的選擇中，男性往往更有主動性，愿意了解更新潮、更高收益、更高風險的P2P理財。用戶情景關鍵用戶需求競爭對手分析信貸產品調研產品概述借貸寶是一個個人對個人的金融借貸交易平臺。平臺整合銀行存管，擔保，征信等系統，為借貸雙方人提供一個集中的互聯網交易系統。出借人按照平臺的規(guī)則把自己的資金提供給可能的借款人;借款人可以在平臺里選擇其需要的資金，按照平臺規(guī)則還款。產品定位產品定位于小額信用消費貸，額度2萬以下（含2萬），線上時時審核、放款。目標用戶出借人限北京轄區(qū)內繳納市管公積金有借款需求自然人，年齡18-60歲；出借人限持有大陸居民身份證有理財需求的自然人。調研目的了解P2P主流業(yè)務類型、信貸產品的主體流程、功能模塊調研對象大陸內已上線的主流p2p平臺，例如：人人貸、紅嶺創(chuàng)投、陸金所、拍拍貸、有利網、宜人貸、積木盒子、你我貸、開馫貸、翼龍貸調研結果功能平臺借款出借注冊登錄10擔保6