交行營銷方案

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上交通銀行遼寧省分行  中天證券有限責任公司客戶互換合作方案背景交通銀行遼寧省分行（以下簡稱“交行遼寧分行”）與中天證券有限責任公司（以下簡稱“中天證券”）本著平等自愿、利益共享的原則，為共同擴展業(yè)務，制訂本方案。主辦單位交行遼寧分行金融同業(yè)部與中天證券經紀業(yè)務事業(yè)部方案目的  加強客戶粘性，使客戶能夠獲得更多金融產品服務  增強交行、中天之間的客戶聯系和紐帶，拓展業(yè)務  實現業(yè)務雙贏，共同開發(fā)遼寧地區(qū)市場方案時間  方案時間：2016年12月1日至2017年12月31日

2、方案范圍  遼寧地區(qū)方案目標  活動期間內，中天證券共向交通銀行推薦三方存管有效客戶10000戶，交通銀行則向中天證券推薦新增有效客戶10000戶，雙方推薦客戶不重復計算。相關定義  有效客戶：開戶日內，證券賬戶內資產余額10000元以上，最近一年內未曾在中天證券開戶。執(zhí)行方式  活動前期將通過雙方總行、總部行文的方式，公布網點與營業(yè)部結對內容，結對網點與營業(yè)部建立聯系后反饋結對情況及信息，以便實現客戶互通及活動目標匯總；  活動期間，中天證券每月與交通銀行核對三方存管簽約數據，確定當月任務完成

3、情況；  活動期間，交通銀行推薦客戶可通過網點與營業(yè)部間實時預約，通過現場及網上開戶實現客戶推薦，每月中天證券與交通銀行核對推薦客戶數據；  活動期間，中天證券將對成功推薦到交通銀行并簽約三方存管的營業(yè)部，按照每戶10元的方式發(fā)放獎勵，交通銀行也應對本行推薦客戶的員工進行獎勵；  活動期間，交通銀行/中天證券將通過現場及線上的方式進行宣傳，每月將不定期舉辦2-4場客戶宣講會。方案內容  活動期間，凡經中天證券至交通銀行簽約三方存管的客戶可獲得：1.簽約即送個人客戶2016年首次簽約交通銀行三方存管業(yè)務的，立送價值3

4、8元的“艾格萊雅”鋼化玻璃水具三件套一份。2.一步式簽約好禮個人客戶2016年首次簽約交通銀行三方存管業(yè)務，且季日均資產（不含股票資產）5000元的，贈送30元話費充值卡。  活動期間，交通銀行推薦客戶可獲贈雨傘或皮質筆記本，并有資格以最低八折優(yōu)惠購買部分投顧產品，具體傭金可與營業(yè)部聯絡人商定。注意事項 活動期內，營業(yè)部超出本方案任務目標的三方存管客戶不計入獎勵，并將適應市場環(huán)境隨時調整任務指標； 每月交通銀行與中天證券將對活動情況進行統(tǒng)計核對，并在各自系統(tǒng)內公示。 各營業(yè)部應在與交行網點聯絡的過程中，注意雙方的客戶信息保密工作，并對推薦到部的

5、客戶做好客戶適當性管理工作。 附：本次方案解讀本次方案自2016年12月1日開始在遼寧地區(qū)內實施，根據方案的內容，各營業(yè)部需要做好以下幾方面工作：一、    交通銀行將提供多家網點的地址和聯系人（見附表1），各營業(yè)部可與之進行聯絡，確定各自的營銷策略和方案，雙方聯絡人負責客戶流轉過程中的預約、統(tǒng)計、上報等工作；二、    請各營業(yè)部在2016年12月10日下班前以郵件方式前向紀業(yè)務事業(yè)部馬征報送本次活動與交行聯絡人的溝通情況，內容包括但不限于溝通結果、擬定的活動方案等；三、  

6、0; 交通銀行將對我公司各營業(yè)部推薦新增客戶，將由推薦營業(yè)網點事先與營業(yè)部聯系人預約，預約內容包括客戶姓名、性別、身份證號、預計初始資金等，營業(yè)部聯絡人審核后方可開戶，并根據營業(yè)部實際情況與營業(yè)網點商定其他優(yōu)惠事宜。開戶后營業(yè)部聯絡人需做好記錄并每月上報至經紀業(yè)務事業(yè)部馬征處，以便與交行數據進行核對。四、    凡到我公司開戶的客戶，辦理人員（包括營業(yè)部前臺、視頻驗證人員）均需向其推薦交行三方存管，成功辦理交行存管業(yè)務后可發(fā)放交行禮品，營業(yè)部聯絡人也需要做好記錄并每月上報至經紀業(yè)務事業(yè)部馬征處，以便與交行數據進行核對。五、  

7、;  本次活動各營業(yè)部任務見附表2，原則上經紀業(yè)務事業(yè)部保留對不完成任務營業(yè)部進行問責、處罰的權利；六、    如有其他不明事宜，致電024-馬征咨詢。附表1：交行與各營業(yè)部對接網點序號營業(yè)部交行經營單位地址聯系人聯絡電話1沈陽南京北街證券營業(yè)部交通銀行沈陽和平支行沈陽市和平區(qū)十一緯路89號崔吉英2沈陽長江街證券營業(yè)部交通銀行沈陽黃河支行沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街25號徐陽3沈陽黑龍江街證券營業(yè)部交通銀行沈陽遼河支行沈陽市皇姑區(qū)歧山東路4號劉丹4沈陽十三緯路證券營業(yè)部交通銀行沈陽和平支行沈陽市和平區(qū)十一緯路89號崔吉英5沈陽大南街證券營業(yè)

8、部交通銀行沈陽五愛支行沈陽市沈河區(qū)風雨壇街127號于淼6沈陽小西路證券營業(yè)部交通銀行沈陽中街支行沈陽市沈河區(qū)小西路26號鄧威7沈陽天壇一街證券營業(yè)部交通銀行沈陽黃河支行沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街25號徐陽8沈陽八王寺街證券營業(yè)部交通銀行沈陽大東支行沈陽市大東區(qū)天后宮路131號李永生9沈陽南六東路證券營業(yè)部交通銀行沈陽鐵西支行沈陽市鐵西區(qū)建設中路7號單濤10沈陽黃山路證券營業(yè)部交通銀行沈陽黃河支行沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街25號徐陽11沈陽楓楊路證券營業(yè)部交通銀行沈陽蘇家屯支行沈陽市蘇家屯區(qū)楓楊路107號王菲12沈陽沈陽遼路證券營業(yè)部交通銀行沈陽鐵西支行沈陽市鐵西區(qū)建設中路7號單濤13沈陽龍柏路證券營業(yè)

9、部交通銀行沈陽蘇家屯支行沈陽市蘇家屯區(qū)楓楊路107號王菲14沈陽保工街證券營業(yè)部交通銀行沈陽鐵西支行沈陽市鐵西區(qū)建設中路7號單濤15沈陽怒江街證券營業(yè)部交通銀行沈陽黃河支行沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街25號徐陽16盤錦興隆臺街證券營業(yè)部交通銀行盤錦分行盤錦市興隆臺區(qū)泰山路111號張晴棋17營口盼盼路證券營業(yè)部交通銀行營口分行營口市渤海大街西21號于佳音18本溪平山路證券營業(yè)部交通銀行本溪分行本溪市明山區(qū)地工路88C棟5門1號王璽超19遼陽新運大街證券營業(yè)部交通銀行遼陽分行遼陽市新運大街114號周珊珊20葫蘆島泰康路證券營業(yè)部交通銀行葫蘆島分行葫蘆島市龍港區(qū)文化路8號石禹萱21錦州延安路證券營業(yè)部交通

10、銀行錦州分行錦州市凌河區(qū)云飛街二段42號門宇22撫順新華大街證券營業(yè)部交通銀行撫順分行撫順市新撫區(qū)西一路2-1號依莉媛23鞍山民生西路證券營業(yè)部交通銀行鞍山分行鞍山市鐵東區(qū)二一九路38號郭蕊24興城興海北街證券營業(yè)部交通銀行葫蘆島分行葫蘆島市龍港區(qū)文化路8號石禹萱 附表2：交行推薦客戶統(tǒng)計序號所屬營業(yè)部客戶姓名身份證號資金帳號開戶日期開戶三日內最高資產量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附表2：營業(yè)

11、部任務分解情況 序號營業(yè)部任務數1沈陽長江街證券營業(yè)部6002沈陽南六東路證券營業(yè)部6003沈陽南京北街證券營業(yè)部6004沈陽十三緯路證券營業(yè)部6005沈陽黑龍江街證券營業(yè)部6006沈陽大南街證券營業(yè)部6007沈陽八王寺街證券營業(yè)部6008沈陽天壇一街證券營業(yè)部6009沈陽小西路證券營業(yè)部60010沈陽楓楊路證券營業(yè)部60011葫蘆島泰康路證券營業(yè)部40012遼陽新運大街證券營業(yè)部40013錦州延安路證券營業(yè)部40014盤錦興隆街證券營業(yè)部40015撫順新華大街證券營業(yè)部40016鞍山民生西路證券營業(yè)部40017營口盼盼路證券營業(yè)部20018沈陽黃山路證券營業(yè)部20019本溪勝利路證券營業(yè)部20020沈陽沈遼路證券營業(yè)部20021沈陽龍柏路證券營業(yè)部20022沈陽保工街證券營業(yè)部20023沈陽怒江街證券營業(yè)部20024興城興海北街證券營業(yè)部200合計10000 禮品發(fā)放明細序號姓名客戶號日期新增業(yè)務客戶經理12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13