明源房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)_圖文

1、明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分,您可以根據(jù)對業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要,選擇對應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。第一部分系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能,是理念層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分,操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布,了解自己在實際中所負(fù)責(zé)的工作(也就是對應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能在本手冊中對應(yīng)的章節(jié),從而方便對系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強化。第二部分實際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶的實際租賃業(yè)務(wù)流程,講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速

2、掌握操作步驟和處理流程,在該部分中我們重點要理解和掌握,我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實現(xiàn)和管理的,我們?nèi)绾芜M(jìn)行資料的錄入及具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。本書使用的符號解釋: 目錄第一部分CRM租賃管理系統(tǒng)介紹 (1第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP (1第2章CRM租賃管理系統(tǒng)概述 (3第3章CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 (5第二部分CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作 (10第4章項目準(zhǔn)備 (104.1項目概況 (104.2房源生成 (184.3房產(chǎn)管理 (314.4費用定義 (344.5底價管理 (404.6套打設(shè)置 (434.7業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 (46第5章市場營銷 (

3、525.1經(jīng)營指標(biāo) (525.2營銷方案 (535.3競爭樓盤 (56第6章招商管理 (586.1代理商管理 (586.2線索管理 (616.3租賃機會 (656.4客戶臺帳 (726.5客戶關(guān)懷 (796.6跟進(jìn)記錄查詢 (85第7章交易管理 (877.1房產(chǎn)查詢 (877.2預(yù)租管理 (907.3合同管理 (1097.4變更日志 (1307.5租賃分析 (131第8章計費管理 (1338.1收費項目設(shè)置 (1338.2費用錄入 (1368.3費用記賬 (1378.4月末處理 (137第9章財務(wù)管理 (1399.1財務(wù)待辦 (1399.2票據(jù)管理 (1409.3收支管理 (1469.4催交欠

4、款 (1609.5財務(wù)分析 (161第10章報表管理 (16310.1統(tǒng)計報表 (16310.2 自助查詢 (166明源XXXX操作手冊 第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP ERP為Enterprise Resource Planning的縮寫,中文翻譯為“企業(yè)資源計劃”。從20世紀(jì)90年代ERP的概念誕生到今天,其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng),其中人、財、物、信息是資源,事則是將幾種資源進(jìn)行Plan的流程和規(guī)則。換句話說, ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案,按照“戰(zhàn)略預(yù)算

5、執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程,實現(xiàn)企業(yè)所有層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、決策,并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控,使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源ERP藍(lán)圖如下: 在明源ERP中,業(yè)務(wù)層面分成CRM(客戶關(guān)系管理和POM(項目運營管理兩條產(chǎn)品線。CRM 是Customer Relationship Management的簡稱,涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務(wù)、客戶會以及客戶互動門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù),是以客戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運作平臺。對地產(chǎn)企業(yè)而言,CRM平臺的價值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益,準(zhǔn)確挖掘高價值的客戶,提高營銷活動的

6、效果,提升自身的運營能力等方面。明源CRM的業(yè)務(wù)流程如下:明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊 租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一,針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù),其管理范圍涵蓋了項目前期的市場營銷、策劃,招商過程中的代理商管理、客戶跟進(jìn)洽談,意向書、合同的簽訂管理,以及后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費用帳單管理、收費管理等各項業(yè)務(wù)。第2章CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù),圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開,強調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實施針對性業(yè)務(wù)流程,按照前期的客戶跟

7、進(jìn)洽談、簽約過程的客戶服務(wù)、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經(jīng)營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應(yīng)用明源CRM租賃管理子系統(tǒng),房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)的實際流程, 實現(xiàn)從項目招商、交易過程管理、租賃經(jīng)營管理,到財務(wù)管理等一系列流程的高效管理和嚴(yán)格控制,形成以客戶為中心的業(yè)務(wù)運作流程,大大提高租賃經(jīng)營運作效率和掌控客戶能力,全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點進(jìn)行闡述。支持復(fù)雜多變的租賃業(yè)務(wù)模式系統(tǒng)對寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)管理均提供良好地支持,可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務(wù)中涉及的各類費用等,對商鋪租賃業(yè)務(wù)中特有的營業(yè)提成也能夠有效地管理。精細(xì)化的客

8、戶跟進(jìn)過程管理從接觸客戶開始直到最終客戶成交,系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進(jìn)、洽談以及對客戶的報價,真正實現(xiàn)了對銷售全過程的精細(xì)化管理。靈活的費用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務(wù)中往往會涉及到各種各樣的費用,且各種費用的計算方法各異,因此明源CRM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費用定義系統(tǒng),用戶可以自由定義各種需要收取的費用,并可為這些費用定義多種計算方法,在合同簽訂時可直接選擇。直觀的展示風(fēng)格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務(wù)中最常見的圖形方式來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況,用戶可以一目了然地獲取整個項目的租賃情況,完全與日常的工作習(xí)慣吻合。 靈活的合同管理模式不但對租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更

9、等業(yè)務(wù)情況提供了良好的支持,而且對于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理,用戶可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手合同,以及上下手合同的相關(guān)詳細(xì)信息。自動化日常經(jīng)營流程將日常經(jīng)營管理最頻繁的計費、打單、收費、催款這一業(yè)務(wù)過程在系統(tǒng)中通過計費、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動完成,現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù),幾個按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。持續(xù)客戶經(jīng)營的理念在日常經(jīng)營過程中可以將客戶誠信情況加以記錄,作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎(chǔ)。同時,通過日常經(jīng)營活動中的定期回訪,可以不斷了解客戶需求,形成新的線索,并有針對性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)品,形成

10、強有力的差異化營銷手段,不斷挖掘老客戶價值。良好的系統(tǒng)擴展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺的子系統(tǒng),可以直接與明源銷售、會員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無縫融合,此外系統(tǒng)內(nèi)置與郵件系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口,還支持呼叫中心(Call Centre、手持設(shè)備(PDA等外部硬件應(yīng)用,具備良好的擴展性。第3章CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 模塊流程圖: 1、我的工作臺針對不同身份用戶的信息中心,用戶可以設(shè)定自己的個性化工作界面,包括常用功能模塊、常用報表和自己所關(guān)注的事件看板等,設(shè)定以后,用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺界面下開展工作,可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報表。2、項目準(zhǔn)備用于設(shè)置在項目開始

11、租賃前的初始數(shù)據(jù),比如,租賃過程中的房源、價格、費用項目與計費標(biāo)準(zhǔn)的定義等準(zhǔn)備工作,為后期樓盤進(jìn)行正常銷售打好基礎(chǔ)?！卷椖康怯洝吭谙到y(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項目,為租賃做好準(zhǔn)備?！痉吭瓷伞亢汀痉块g管理】采用簡便快捷的方式協(xié)助您完成項目開始前的房源生成及項目、房間基本資料的錄入,以保證后續(xù)的租賃工作正常展開?！举M用定義】用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的各種費用名目,以及其對應(yīng)的計費標(biāo)準(zhǔn),在實際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計算得到客戶的帳單?！镜變r管理】加強租賃業(yè)務(wù)中對租賃底價的控制管理,對實際成交的價格嚴(yán)格控制,保證公司對租賃合同價格的有序管理。【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】按照業(yè)務(wù)分類,設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件

12、的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個性化需求的矛盾,而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺,結(jié)合明源為3000多家客戶業(yè)務(wù)實踐的成功經(jīng)驗,在各個不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實際需要來進(jìn)行選擇和設(shè)置。3、營銷管理營銷管理是對項目市場、營銷層面相關(guān)工作的管理,主要包括對租賃整體營運情況的分析、對租賃市場營銷活動的管理?！咀赓U經(jīng)營指標(biāo)】統(tǒng)計租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),可與公司的既定指標(biāo)對比評估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)?！緺I銷方案】管理總體營銷預(yù)算,以及預(yù)算所對應(yīng)的營銷方案、活動等,可以作為營銷效果分析的部分基礎(chǔ)?！靖偁帢潜P信息】可詳細(xì)記錄競爭樓盤的相關(guān)信息,如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等

13、等,并提供方便的查詢功能以及對多個樓盤對比分析的功能。4、招商管理招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報價過程進(jìn)行管理,并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍?！敬砩坦芾怼靠晒芾泶砩痰幕举Y料、具體的業(yè)務(wù)員、代理商的重要客戶資源以及代理商的傭金結(jié)算情況等內(nèi)容?！咀赓U線索】管理營銷活動、接待、以及公司客戶資源庫(比如會員產(chǎn)生的銷售線索。為業(yè)務(wù)人員以挖掘機會為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)?！咀赓U機會】根據(jù)商機理念,精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。全面管理客戶每一次互動的全過程;通過問卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息;對客戶的全程洽談過程及其中的每次報價情況均進(jìn)行管理?！究蛻襞_帳】客戶全信息展示。在和客戶

14、互動的每一個接觸點(客戶來訪、交易、會員行為、客戶投訴等信息的集中臺帳,避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個業(yè)務(wù)的情況?！究蛻絷P(guān)懷】通過短信、郵件群發(fā)等手段,以客戶關(guān)懷(比如客戶生日和產(chǎn)品推廣(比如新盤上市為主題,對特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷?？梢灾С謱蛻敉ㄟ^各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過濾?！靖M(jìn)記錄查詢】可以查看到客戶全生命周期的整個交互過程。管理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時進(jìn)行評估和指引。5、交易管理對租賃意向書與合同簽訂過程的管理,同時對租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！痉吭床樵儭宽椖孔赓U情況總控平臺,可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個項目各

15、房間的租賃狀態(tài)以及房間資料?！疽庀驎芾怼繉σ庀驎暮炗喤c取消業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！竞贤芾怼繉贤暮炗嗊^程以及租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！咀兏罩尽吭敿?xì)記錄所有的變更過程。可以查看到變更提請人及變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財務(wù)結(jié)果。做到管理透明,有助于公司的監(jiān)督?！咀赓U分析】從套數(shù)、面積維度對各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,方便公司管理層及時了解最新租賃進(jìn)展,為決策提供支持。6、計費管理通過計費管理,系統(tǒng)可以自動化地進(jìn)行費用的計算,并記帳產(chǎn)生帳單,簡化日常租賃業(yè)務(wù)中對帳單管理的繁瑣工作?！臼召M項目設(shè)置】可靈活設(shè)置各個房間、合同需要收取的各種費用,

16、以及費用對應(yīng)的計費標(biāo)準(zhǔn),使系統(tǒng)可以自動對各類費用進(jìn)行計算?！举M用錄入】錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個別需要手工錄入的費用,并可計算各種費用的當(dāng)月金額?！举M用記帳】通過該功能系統(tǒng)可以自動產(chǎn)生費用帳單并可打印收款通知書?！驹履┨幚怼恳辉碌氖召M工作完成后,通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié),為下月收費工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。7、財務(wù)管理處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財務(wù)工作。用于各種款項的收支,票據(jù)的管理、打印,催收欠款等,對財務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析?！矩攧?wù)待辦】協(xié)助財務(wù)部動態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過程中存在的多種變更事件。有部分事件會引起財務(wù)數(shù)據(jù)的變動,需要財務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運用此功能可以避免招商和財務(wù)因信息

17、不通暢所導(dǎo)致的對帳工作。【票據(jù)管理】對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對票據(jù)本號和編號進(jìn)行設(shè)置,可協(xié)助財務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì),進(jìn)行票據(jù)的核銷。【收支管理】協(xié)助您更好地對資金線索的管理,包含租金、費用、押金、預(yù)收款等方面的管理?！敬呓磺房睢繉η房羁蛻暨M(jìn)行批量催交,加快資金回籠。自動過濾欠款客戶,支持打印催款通知書,還可以在過濾條件中設(shè)定提前通知交款?！矩攧?wù)分析】對項目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進(jìn)行分析。這里將款項按租金、押金、預(yù)收款及各類其他費用分類進(jìn)行統(tǒng)計,并可根據(jù)合同對租金收取情況進(jìn)行預(yù)測。8、報表管理系統(tǒng)的報表中心,結(jié)合明源為地產(chǎn)百強客戶服務(wù)的基礎(chǔ),提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報表體系供客戶參考

18、。【統(tǒng)計報表】1支持層層嵌套的報表,方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解,符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣;2方便導(dǎo)出EXCEL,而且導(dǎo)出后所見即所得;3基于權(quán)限架構(gòu)的報表體系,每張報表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來。9、工作臺配置用戶根據(jù)自己的需要,自行設(shè)置工作臺顯示的桌面部件?！咀烂娌考芾怼坑糜诠芾砦业墓ぷ髋_中的桌面部件,用戶可以自定義部件。【定制公共桌面】用于自定義各性化的桌面,用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件,從而通過我的工作臺中了解到最新的信息?！竟婀芾怼坑糜诠芾懋?dāng)前公司下的所有公告,用戶可以發(fā)布最新的公告通知。 第4章項目準(zhǔn)備本階段用于租賃過程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置,從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項目資料及團(tuán)隊的

19、建立、生成房源、房間的價格制定到相關(guān)費用的定義,接下來我們對這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。4.1 項目概況通過【項目概況】模塊,可以建立項目及其項目團(tuán)隊,并可設(shè)置項目對應(yīng)的裝修標(biāo)準(zhǔn)、明確項目戶型。界面如圖4-1 圖4-1項目是整個ERP共用的一種資源,在銷售系統(tǒng)中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用,同樣,在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項目列表中選擇“公司名稱”,點擊新增,系統(tǒng)會根據(jù)整個ERP項目資源的情況進(jìn)行不同的處理:若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目,系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面,如果所要建立的項目在其中,選擇對應(yīng)的項目后,點擊下一步進(jìn)行引用;否則點擊新增

20、,建立新的項目。 圖4-2若其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在,系統(tǒng)則直接打開新增項目界面,如圖4-3所示。 圖4-3【字段說明】項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫,方便后續(xù)相關(guān)功能引用,如:深圳藍(lán)岸公寓,取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY”。當(dāng)然用戶也可以根據(jù)所需取對應(yīng)的“項目編碼”,只要方便就好。父級項目當(dāng)在項目下建立項目分期時,系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。項目基本信息錄入完成后,點擊保存,系統(tǒng)會刷新出<項目團(tuán)隊>、<裝修標(biāo)準(zhǔn)>、<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁,如圖4-4,用戶可繼續(xù)完善項目相關(guān)資料。 圖4-4 如果您購買了明源

21、ERP的投資分析子系統(tǒng),并在其中建立了投資測算的項目,因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測算的項目均是虛擬的項目,所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中,當(dāng)曾經(jīng)測算的項目最終確定開始正式運作以后,則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目,避免重復(fù)錄入的工作。在項目列表中選擇“公司名稱”,點擊引入測算項目,系統(tǒng)打開引入測算項目界面,列出可供引用的測算項目,如圖4-5。選擇需要引入的項目后,點擊下一步即進(jìn)入項目基本資料界面,核對補充相關(guān)資料后,保存即可。 圖4-5項目建立后,需要建立項目團(tuán)隊,例如銷售團(tuán)隊、服務(wù)團(tuán)隊等,在集團(tuán)級參數(shù)中設(shè)置啟用項目團(tuán)隊進(jìn)行資源化管理時,在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中,

22、操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項目團(tuán)隊的組織結(jié)構(gòu)的層級進(jìn)行自動分配。新增項目后,系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團(tuán)隊,團(tuán)隊名稱與項目名稱一致。項目團(tuán)隊的管理分為團(tuán)隊、崗位、成員三個層次,界面如圖4-6。 圖4-61.創(chuàng)建團(tuán)隊項目團(tuán)隊可以建立多級,可在頂級團(tuán)隊下建立多個子團(tuán)隊,如銷售部、財務(wù)部等,而銷售部下又可分為多個銷售組,每個組就是銷售團(tuán)隊下的子團(tuán)隊。具體操作如下:選擇<項目團(tuán)隊>標(biāo)簽頁,選擇需要建立下級團(tuán)隊的團(tuán)隊,點擊新增團(tuán)隊按鈕,打開組織信息窗口,如圖4-7所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-7【字段說明】組織代碼同一項目下的“組織代碼”不允許重復(fù),是唯一的。組織簡稱同一項目中同

23、級團(tuán)隊的組織簡稱不允許重復(fù)。上級組織項目團(tuán)隊是分級的,所以建立團(tuán)隊時,需要選擇其上級團(tuán)隊。 2.團(tuán)隊崗位的建立項目團(tuán)隊建立后,需要為團(tuán)隊建立相應(yīng)的崗位,如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗位,銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下:選擇需要建立崗位的團(tuán)隊,點擊新增崗位按鈕,打開崗位信息窗口,如圖4-8所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-8【字段說明】崗位名稱同一團(tuán)隊中崗位名稱不允許重復(fù)。上級崗位設(shè)定當(dāng)前崗位的上級,如銷售代表的上級崗位是銷售組長,銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理,可通過按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對每個崗位設(shè)定其權(quán)限,但是部分崗位可能權(quán)

24、限是相同的,如銷售A/B/C組的組長,需要分別設(shè)定三個崗位,但是他們的權(quán)限相同,而只是管理的銷售代表不同,所以此時可以預(yù)先設(shè)定一個叫做“銷售組長”的通用崗位,并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限,然后為銷售A/B/C組長選擇通用崗位為“銷售組長”,則這三個崗位的權(quán)限均與通用崗位銷售組長相同。建立崗位后,可以通過崗位授權(quán)與數(shù)據(jù)授權(quán)對新建的崗位進(jìn)行授權(quán)操作,具體操作請參見明源地產(chǎn)ERP V2.5系統(tǒng)維護(hù)手冊。3.維護(hù)團(tuán)隊成員所有的團(tuán)隊成員都需要有具體的崗位,因此需要在崗位建立后,為每個崗位指定成員。點擊添加成員,打開添加崗位成員窗口,如圖4-9所示。 圖4-9在圖4-9的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問的所有公司與部門,右上

25、窗口對應(yīng)部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應(yīng)的成員。 用于設(shè)置項目中房產(chǎn)對應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。在簽定單或合同時,可直接選擇裝修標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)將以該裝修標(biāo)準(zhǔn)的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。在修改項目界面,選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁,點擊新增按鈕,打開裝修標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-10所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-10【字段說明】裝修單價:每平方米裝修的價格。 用于設(shè)置項目中房產(chǎn)的各種戶型,每種戶型對應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類型等,以供生成房間時調(diào)用。在修改項目界面,選擇<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁,點擊新增按鈕,打開新增戶型窗口,如圖4-11所示,錄入相關(guān)信息后

26、,保存即可。 圖4-11【字段說明】建筑面積必填,且必須大于或等于套內(nèi)面積。套內(nèi)面積必填,且必須小于或等于建筑面積。產(chǎn)品類型選項來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)品類型”選項。裝修標(biāo)準(zhǔn)選項來源于在當(dāng)前項目<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 房源生成項目建立后,可通過【房源生成】模塊為項目建立分區(qū)、樓棟,并生成可銷售的房源。同時,還可對房間資料進(jìn)行維護(hù),包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12 圖4-12系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下: 一、建立區(qū)域一個大的項目一般會在項目下建立幾個分區(qū),再在每個分區(qū)下建立樓棟,區(qū)域可建立多級。在列表中選擇項目,點擊新增區(qū)

27、域,打開區(qū)域信息窗口,如圖4-13所示,錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱,保存即可。 圖4-13【字段說明】區(qū)域編碼必填,同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。區(qū)域名稱必填,輸入描述相關(guān)項目區(qū)域信息的名稱,且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù)。 二、建立樓棟樓棟是房源的依附體,沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下,也可建立在項目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項目或項目下的區(qū)域,點擊新增樓棟,打開樓棟信息窗口,如圖4-14所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-14【字段說明】樓棟編碼必填,同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。樓棟名稱必填,輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱,且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù)。建筑性質(zhì)選項來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

28、】模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項。租售類型租售類型選項有三種:出售、出租、租售,默認(rèn)為“出租”。生成房間后,房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型,個別房間可以再做調(diào)整。銷控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊(如:【房源查詢】模塊打開樓棟時,樓棟下房源的展示方式,默認(rèn)銷控表方式。 三、生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后,即可在樓棟下生成房間了,系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場景。操作步驟如下:1、在列表中選擇需要生成房間的樓棟后,點擊生成房間,打開生成房間向?qū)Ы缑?如圖4-15所示,選擇“多套單位”選項,點擊下一步; 圖4-152、設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后,點擊下一步,如

29、圖4-16; 圖4-16【欄目說明】樓棟層數(shù)必填,允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個單元。3、設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)后,點擊下一步,如圖4-17; 圖4-17注意:單元數(shù)為1時,只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”單元數(shù)大于1時,需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。4、設(shè)置房號并確定戶型后,點擊下一步,如圖4-18; 圖4-18【欄目說明】戶型選項來源于【項目概況】模塊<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁所設(shè)置的戶型記錄。號碼如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意,可以在此進(jìn)行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。點擊顯示戶型特殊設(shè)

30、置,界面如圖4-19所示,勾選要更改戶型房間前的復(fù)選框,在戶型下拉框中選擇新戶型后,被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后,復(fù)選框的狀態(tài)保持不變,這時若再勾選某些房間前的復(fù)選框,被勾選房間的戶型不會改變,必須重新選擇戶型后才會改變。 圖4-19點擊清空復(fù)選框,將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài),不會影響已更改的戶型。點擊隱藏戶型特殊設(shè)置,將隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕,這時已經(jīng)進(jìn)行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。5、確定房號生成規(guī)則后,點擊下一步,系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間?”,確定即可,如圖4-20; 圖4-20【欄目說明】房間號碼生成規(guī)則i.樓層+號碼它對

31、應(yīng)的是常見的高層、小高層、多層住宅,如圖4-20 ii.樓層+順序號(單元橫向如:一個單元有兩戶,號碼在本單元中橫向連續(xù),如圖4-21 圖4-21iii.樓層+順序號(單元縱向如:一個單元有兩戶,號碼在本單元中縱向連續(xù),如圖4-22 圖4-22iv. 樓層+順序號(樓棟橫向此種生成規(guī)則有點特殊,不管該樓棟有多少個單元,其下有多少戶,都當(dāng)做只有一個單元處理,按照樓層+順序號生成房號,如圖4-23 圖4-23 生成獨立別墅用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后,點擊生成房間,打開生成房間向?qū)Ы缑?選擇 “獨立別墅”選項,點擊下一步,打開增加房間窗口,如圖4-24所示,

32、錄入房間資料后, 保存即可。 圖4-24【字段說明】房間編碼由“樓棟父級編碼+樓棟編碼+房號”組成,不可編輯。租售類型默認(rèn)當(dāng)前房間所屬樓棟的租售類型,可編輯。房間生成后,并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善,個別房間或多或少會存在一定的差異,需要對房間資料進(jìn)行調(diào)整,甚至可能需要對房間進(jìn)行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調(diào)整的樓棟,點擊調(diào)整房間,打開如圖4-25所示界面,在此可對房間進(jìn)行拆分、合并以及修改操作。 圖4-25a修改房間資料選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間,點擊房間資料,打開房間資料窗口,如圖4-26所示,在此可修改房間的戶型、租售類型、計租模式等信息,修改后點擊保存即可。 圖4-

33、26b房間的合并與拆分商鋪、寫字樓的買賣與住宅不一樣,剛開始發(fā)售時可能是一個較大或較小的面積,之后可根據(jù)客戶的需求割出一部分或合并進(jìn)行出租,房產(chǎn)的合并與拆分功能就是用來分割和合并房產(chǎn)的。合并房間系統(tǒng)支持向右合并及向下合并兩種。向右合并后,所選房間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個房間;向下合并后,所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個房間。房間合并后,除面積合并外,其它房號、房間資料為所選房間的信息,可通過房間資料按鈕調(diào)整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對于商鋪等,經(jīng)常需要對房間進(jìn)行拆分,拆分后,所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息,拆分后的其余單元格為空白,可通過房間資

34、料按鈕調(diào)整、新增拆分后各個房間的基本資料。插入整列如果需要對最小單元格進(jìn)一步拆分,可通過插入整列功能實現(xiàn),選擇某房間,點擊插入整列,錄入插入列的號碼,確定后系統(tǒng)自動在所選房間右側(cè)插入一整列,選中空白單元格,通過房間資料按鈕可新增房間。刪除整列可插入整列,也可以對整列進(jìn)行刪除操作,選擇房間,點擊更多操作下的刪除整列,所選房間所在的列將被刪除。當(dāng)所在列存在被合并的房間時,該列不允許刪除。 為了更直觀的體現(xiàn)項目下的區(qū)域、樓棟及樓棟下的房產(chǎn),可對其進(jìn)行平面圖設(shè)置,上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景,將樓棟或房產(chǎn)的格局調(diào)整類似真實的布局。這一點對于“商鋪”類型的房產(chǎn),尤為重要。選定項目、區(qū)域或樓棟,點

35、擊平面圖設(shè)置,進(jìn)入修改布局界面,點擊修改布局,用戶可進(jìn)行上傳平面圖的操作,如圖4-27,上傳后,保存布局即可。 圖4-274.3 房產(chǎn)管理用于管理租售的房間,包括對房產(chǎn)資料的編輯、價格錄入以及批量調(diào)整房間的其他信息。界面如圖4-28 圖4-28【欄目說明】視圖內(nèi)查詢系統(tǒng)支持對房產(chǎn)資料進(jìn)行視圖內(nèi)查詢,勾選快速查詢欄的“視圖內(nèi)查詢”復(fù)選框即可實現(xiàn)視圖內(nèi)查詢。此時,系統(tǒng)是按“項目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進(jìn)行組合查詢,查詢出的結(jié)果是同時滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。在<房產(chǎn)資料>標(biāo)簽頁中,雙擊房間列表中的記錄,打開房間資料界面,如圖4-29所示,可查看該房間的全信息,同時用戶還可以通過&l

36、t;客戶>標(biāo)簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶及客戶信息,通過<銷售單>和<租賃單>標(biāo)簽頁可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷售信息和租賃信息,如果沒有購買銷售系統(tǒng),<銷售單>標(biāo)簽頁則不顯示。 圖4-29 用于選擇房產(chǎn)的計租模式,并錄入租金單價、租金、租金單位和幣種,界面如圖4-30所示,錄入完成后,保存即傳遞到相關(guān)房產(chǎn)的最新價格。 圖4-30 用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向以及是否附屬房間。界面如圖4-31 圖4-31具體操作如下:1、在項目列表中選擇項目-分區(qū)-樓棟后,系統(tǒng)以銷控表的模式顯示所有房間;2、根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間范圍,若選擇某一橫向記錄的“整

37、列調(diào)整”則表示將當(dāng)前所選這一樓層所有單元的房間均進(jìn)行修改景觀或朝向操作;反之,選擇某一縱向記錄則表示將當(dāng)前所選單元的所有房間進(jìn)行同樣的操作;3、若需將當(dāng)前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進(jìn)行修改,則可直接點擊銷控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可;4、操作完畢后點擊保存信息按鈕才可讓所有操作生效。4.4 費用定義本模塊用于定義項目存在哪些費用及費用對應(yīng)有哪些計費標(biāo)準(zhǔn),以便后續(xù)模塊調(diào)用。界面如圖4-32 圖4-32費項固定分為房產(chǎn)類費用與合同類費用兩大類。增加房產(chǎn)類費用選中“房產(chǎn)類費用”,并單擊“新增費用項目”,打開新增費用項目界面,如圖4-33所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-33【字

38、段說明】費用名稱同一項目下“費用名稱”不能重復(fù)。走表類費用、押金類費用、是否管理費當(dāng)“走表類費用”選擇“是”時,“押金類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛?當(dāng)“押金類費用”選擇“是”時,“走表類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛?當(dāng)“是否管理費”選擇“是”時,“走表類費用”和“押金類費用”自動變?yōu)椤胺瘛薄Ｔ黾雍贤愘M用選中“合同類費用”,并單擊“新增費用項目”,打開新增費用項目界面,如圖4-34所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-34 用于設(shè)置各費用項目相應(yīng)的計費標(biāo)準(zhǔn)。增加房產(chǎn)非走表類計費標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為非走表類的費項,并單擊“新增計費標(biāo)準(zhǔn)”,打開增加房產(chǎn)非走表類計費標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-

39、35所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-35【字段說明】計費標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項目同一費項下“計費標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計算方法:選擇“手工錄入”,則后續(xù)引用此計費標(biāo)準(zhǔn)計算收費金額時,取用戶手工錄入的值;選擇“固定金額”,則收費金額等于錄入的值;選擇“按面積計算”,若“計費天數(shù)設(shè)定”為:按月計費:收費金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計租面積*單價;按當(dāng)月實際天數(shù)計費:收費金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計租面積*單價*當(dāng)月實際天數(shù);按指定天數(shù)計費:收費金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計租面積*單價*錄入的指定天數(shù);選擇“按其它費用的金額計算”,則收費金額=所選費項的金額*錄入的收費比例;其中費項列表取本項目中的“走表

40、類費用”;選擇“按其它費用的用量計算”,則收費金額=所選費項的用量*錄入的單價;其中費項列表取本項目中的“走表類費用”。增加房產(chǎn)走表類計費標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為走表類的費項,并單擊“新增計費標(biāo)準(zhǔn)”,打開增加房產(chǎn)走表類計費標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-36所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-36【字段說明】計費標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項目同一費項下“計費標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù);使用最低用量當(dāng)使用最低用量為“否”時,則零行度不計最低用量默認(rèn)為“是”,且不允許修改;使用計劃用量、使用超計劃外用量當(dāng)使用計劃用量為“是”、使用超計劃外用量為“是”及使用最低用量也為“是”時,三者必須滿足“計劃用量必須大于最低用量,且超計劃外用量必須大

41、于計劃用量”的條件;當(dāng)使用計劃用量為“否”時,則使用超計劃外用量默認(rèn)為“否”,且不允許修改。增加合同類費用計費標(biāo)準(zhǔn)選中合同類費用下的費項,并單擊“新增計費標(biāo)準(zhǔn)”,打開增加合同類費用計費標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-37所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-37【字段說明】計費標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項目同一費項下“計費標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計算方法:選擇“手工錄入”,則后續(xù)引用此計算標(biāo)準(zhǔn)計算收費金額時,取用戶手工錄入的值為準(zhǔn)。選擇“固定金額”,則收費金額等于錄入的值。選擇“按營業(yè)收入計算”,則收費金額=營業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計算”,若“計費天數(shù)設(shè)定”為:按月計費:收費金額=合同面積*單價;按當(dāng)月實際天數(shù)計費

42、:收費金額=合同面積*單價*當(dāng)月實際天數(shù);按指定天數(shù)計費:收費金額=合同面積*單價*錄入的指定天數(shù)。 在招租的過程中,可能會根據(jù)實際情況調(diào)整租金的價格,但企業(yè)一般都有一定的標(biāo)準(zhǔn),不能低于一定的價格,本模塊通過底價設(shè)定功能,約定項目下的租賃合同租金的下限值,低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38 圖4-38當(dāng)某項目下的合同的租金低于底價時,設(shè)置系統(tǒng)用哪種方式來控制:提醒或不允許簽合同。如果項目下沒有設(shè)置哪種方式來控制,默認(rèn)為提醒。用戶可在此定義和修改底價方案的基本資料和底價明細(xì),以便意向書、合同模塊調(diào)用。第一步:新增底價方案點擊底價方案列表欄的新增按鈕,打開新增底價方案

43、窗口,如圖4-39所示,錄入方案名稱及起止日期。 圖4-39【字段說明】方案名稱同一項目下的方案名稱不允許重復(fù)。起始日期、截止日期考慮到同一段時期內(nèi),針對不同的房產(chǎn)可能有不同的底價方案,所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步:新增底價方案明細(xì)點擊底價明細(xì)列表欄的新增按鈕,打開新增明細(xì)窗口,如圖4-40所示,錄入相關(guān)信息后,確定即可。 圖4-40【字段說明】下限面積必須大于等于零;下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零;上限面積必須大于下限面積;上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價必須大于零。 4.6 套打設(shè)置套打設(shè)置主要為了滿足企業(yè)不同項目之間票據(jù)的打印,方便客戶靈活的設(shè)置多個模板,供不同項目調(diào)用。界面如圖4-41 圖4-41在進(jìn)行項目套打設(shè)置前需要先進(jìn)行套打模板的設(shè)置,以供在項目套打設(shè)置時選擇模板。進(jìn)入<套打模板設(shè)置>標(biāo)簽頁,點擊新增按鈕,打開“新增套打模板”界面,如圖4-42所示,錄入模板名稱、模板類型等相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-42模板編碼自行設(shè)置,不允許重復(fù)。模板類型系