慧聰鄧白氏：2011華南地區(qū)汽車用品消費態(tài)度調(diào)查報告

1、慧聰鄧白氏：2011華南地區(qū)汽車用品消費態(tài)度調(diào)查報告 2011華南地區(qū)汽車用品消費態(tài)度調(diào)查報告 調(diào)研執(zhí)行：慧聰鄧白氏研究汽車事業(yè)部 調(diào)研時間：2010.11.30-2010.12.15 調(diào)研方式：網(wǎng)絡(luò)調(diào)查 調(diào)研平臺：lime survey在線調(diào)查系統(tǒng) 2011華南地區(qū)汽車用品消費態(tài)度調(diào)查報告 目 錄 調(diào)查背景 . - 1 - 第一部分：華南地區(qū)車輛特征分析 . - 1 - 受訪者以年內(nèi)年內(nèi)新車為主 . - 1 - 華南地區(qū)車輛檔次明顯高于全國平均水平 . - 1 - 第二部分：華南地區(qū)車主汽車用品花費特點分析 . - 2 - 受訪車主汽車用品平均花銷較去年有所增加 . - 2 - 女性車主在汽

2、車用品上的平均花銷高于男性消費者 . - 3 - 未來支出將會進一步增加 . - 3 - 第三部分：消費者選購汽車用品渠道及信息渠道分析 . - 4 - 不同渠道的優(yōu)勢各不相同 . - 4 - 消費者選購汽車用品時較為主觀 . - 5 - 第四部分：華南地區(qū)消費者汽車用品品牌認(rèn)知度分析 . - 5 - 廣州本地品牌知名度相對較高 . - 6 - 外資品牌知名度明顯高于自主品牌 . - 6 - 未來自主品牌市場競爭劣勢并不明顯 .- 7 - 第五部分：受訪者目前汽車用品使用特點及趨勢分析 .- 7 - 常規(guī)項目將穩(wěn)定增加，汽車改裝市場值得期待 . - 8 - 華南地區(qū)汽車裝飾是為了個性及時尚化

3、. - 8 - 華南地區(qū)汽車音響接受度較高 . - 9 - 實用性及價格問題仍是限制環(huán)保型汽車用品發(fā)展的瓶頸 . - 9 - 防盜系統(tǒng)及大包圍改裝更受華南地區(qū)消費者歡迎 . - 10 - 汽車美容市場技術(shù)水平有待提高 . - 10 - “防盜追蹤”是消費者最希望GPS加裝的功能 . - 10 - 第六部分：汽車用品店分析 . - 12 - 華南地區(qū)以新入行者為主 . - 12 - 華南地區(qū)汽車用品經(jīng)營收益好于全國平均水平 . - 12 - 廣告推廣效果比較明顯 . - 12 - 發(fā)送宣傳頁的效率最高 . - 13 - 調(diào)查總結(jié) . - 14 - 關(guān)于慧聰鄧白氏研究汽車事業(yè)部 . - 15 -

4、關(guān)于我們 . - 15 - 聯(lián)系我們 . - 15 - - 1 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong4>#ff66ff'> 圖表目錄 圖表 1 華南地區(qū)車輛購車時間統(tǒng)計圖 . - 1 - 圖表 2 全國及華南地區(qū)車輛價格分布區(qū)間對比圖 . - 2 - 圖表 3 全國及華南地區(qū)汽車用品支出分布區(qū)間對比圖 . - 3 - 圖表 4 不同性別車主汽車用品年均消費額統(tǒng)計圖 . - 3 - 圖表 5 消費者汽車用品未來支出傾向統(tǒng)計圖 . - 4 - 圖表 6 消費者購買汽車用品

5、時不同渠道選擇動因?qū)Ρ葓D . - 5 - 圖表 7 消費者汽車用品方面信息渠道分析圖 . - 5 - 圖表 8 國產(chǎn)汽車用品品牌知名度排名圖 . - 6 - 圖表 9 外資汽車用品品牌知名度排名圖 .- 7 - 圖表 10 消費者未來汽車用品品牌選擇傾向統(tǒng)計圖.- 7 - 圖表 11 目前及未來汽車用品選擇對比圖 . - 8 - 圖表 12 全國及華南地區(qū)汽車裝飾目的對比圖 . - 8 - 圖表 13 全國及華南地區(qū)汽車音響改裝接受度對比圖 . - 9 - 圖表 14 華南地區(qū)消費者對環(huán)保性汽車用品接受度分析圖 . - 9 - 圖表 15 全國及華南地區(qū)對不同汽車改裝項目接受程度對比圖 . -

6、 10 - 圖表 16 華南地區(qū)汽車美容市場問題統(tǒng)計圖 . - 10 - 圖表 17 華南地區(qū)車主購買GPS時看重因素排名圖. - 11 - 圖表 18 華南地區(qū)車主愿意付費的GPS附加功能排序圖 . - 11 - 圖表 19 全國及華南地區(qū)汽車用品店從業(yè)時間統(tǒng)計圖 . - 12 - 圖表 20 全國及華南地區(qū)汽車用品店月收入對比圖 . - 12 - 圖表 21 華南地區(qū)汽車用品店推廣方式統(tǒng)計圖 . - 13 - 圖表 22 華南地區(qū)汽車用品店不同推廣方式收益對比圖 . - 14 - - 2 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：86

7、10-82297075 /.huicong#ff66ff'> 調(diào)查背景 【在中國汽車產(chǎn)業(yè)日漸成熟的今天，汽車售后及配件市場已經(jīng)超過整車制造和銷售環(huán)節(jié)，成為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高、增值最快的一環(huán)。汽車用品市場是汽車后市場的重要組成部分，它包括汽車美容、汽車保養(yǎng)、汽車裝飾及改裝等方面。 作為中國最成熟的汽車用品市場之一，華南地區(qū)的汽車改裝、汽車裝飾、汽車用品均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，并在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。在市場繁榮的同時，華南地區(qū)也先后涌現(xiàn)出了一大批知名的汽車用品品牌，并在業(yè)內(nèi)形成了很大的影響力。在本次廣州車展之際，騰訊汽車特聯(lián)合慧聰鄧白氏研究，對中國，尤其是華南地區(qū)的汽車用品市場，對汽車用

8、品的流行消費趨勢進行調(diào)查，以期獲得真實的消費者感受和期望，為汽車用品市場的發(fā)展提供參考。】 本次調(diào)查采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式，主要針對騰訊網(wǎng)友展開。在為期半個月的調(diào)查中，共收到有效問卷14932份，其中華南地區(qū)（本報告所指的華南地區(qū)，包括：廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、香港、澳門、臺灣省，三省兩市一區(qū)。）問卷共3084份，這部分消費者是本次調(diào)研的重點研究對象。 第一部分：華南地區(qū)車輛特征分析 受訪者以年內(nèi)年內(nèi)新車為主 統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，本次調(diào)查車輛購車時間多低于2年，其中一年及以下的車輛比重占到了45%，兩年以內(nèi)的新車占比超過30%。這也符合一般的汽車網(wǎng)絡(luò)調(diào)查規(guī)律：新車用戶對與汽車類調(diào)查的興趣往往要高于老

9、車主，他們更容易被一些網(wǎng)絡(luò)調(diào)查活動或者是廠家活動所吸引。 圖表 1 華南地區(qū)車輛購車時間統(tǒng)計圖 華南地區(qū)車輛檔次明顯高于全國平均水平 - 1 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 調(diào)查顯示，華南地區(qū)車輛在高價位區(qū)間所占比重要遠(yuǎn)高于全國平均水平，而在低價位區(qū)間，又比全國平均水平低出許多。具體而言，華南地區(qū)車輛在10-15萬區(qū)間的比重為37%，而同一區(qū)間全國的平均水平為33%，在15-25萬的價格區(qū)間，華南地區(qū)則比全國平均水平高出4個百分點。但是在5萬以下的價

10、格區(qū)間，全國平均水平為11%，而華南地區(qū)則6%不到。這說明，華南地區(qū)的車輛檔次要明顯高于全國的平均水平，這主要是由當(dāng)?shù)剌^高的經(jīng)濟發(fā)展水平所決定的。 圖表 2 全國及華南地區(qū)車輛價格分布區(qū)間對比圖 第二部分：華南地區(qū)車主汽車用品花費特點分析 受訪車主汽車用品平均花銷較去年有所增加 去年的汽車用品調(diào)查，慧聰鄧白氏研究對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果表明，受訪消費者在汽車用品上的平均花銷為3202.3元。而今年這一數(shù)值有明顯的上升，據(jù)分析達(dá)到了3450.8元，較去年增長近兩百元。與此同時，本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，華南地區(qū)車主在汽車用品方面的年開支約為3468元，略高于全國平均水平。從分布區(qū)間看，華南地區(qū)消費者在2000-50

11、00區(qū)間的比重高于全國平均水平，正是這一主力區(qū)間拉高了當(dāng)?shù)氐钠囉闷分С鏊健?- 2 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 圖表 3 全國及華南地區(qū)汽車用品支出分布區(qū)間對比圖 女性車主在汽車用品上的平均花銷高于男性消費者 在談及汽車用品時，更易被大家想起和接受的，主要是車內(nèi)飾品，車輛美容等外在的裝飾。而在這方面，女性消費者的消費熱情要高于男性消費者。這或許可以解釋，為什么女性消費者車輛用品的年度支出要超過男性消費者三百余元。但由于本次被訪者中，女性被訪者

12、不足百人，她們并未將整體的支出水平抬的過高。 圖表 4 不同性別車主汽車用品年均消費額統(tǒng)計圖 未來支出將會進一步增加 調(diào)查還顯示，未來，多數(shù)消費者在汽車用品方面的支出還會進一步增加。這一結(jié)果對于業(yè)界而言是一個利好。具體而言，明確表示不會增加汽車用品支出的，只有7%的被訪者。另有近- 3 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 一半的被訪者明確表示會增加支出額。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車保有量在逐步上升，汽車用品市場的發(fā)展前景令人看好。 圖表 5 消費者汽車用品

13、未來支出傾向統(tǒng)計圖 第三部分：消費者選購汽車用品渠道及信息渠道分析 不同渠道的優(yōu)勢各不相同 消費者會因為不同渠道的獨特優(yōu)勢而選擇不同的渠道去選購汽車用品。例如，選擇汽配城的被訪者主要是看中了繁多的種類，以及低廉的價格。而網(wǎng)店吸引消費者的主要手段是“低價。”當(dāng)然，還會有很多消費者為了更專業(yè)的服務(wù)和更好的產(chǎn)品質(zhì)量而選擇去4S店購買汽車用品。 - 4 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 圖表 6 消費者購買汽車用品時不同渠道選擇動因?qū)Ρ葓D 消費者選購汽車用品時

14、較為主觀 對消費者購買汽車用品時的信息來源進行分析后發(fā)現(xiàn)，消費者在選購汽車用品時相對較為主觀。很多消費者會完全因為自己的個人喜好來做出購買決策。而選擇聽從專業(yè)人士或者是從業(yè)人員推薦的比例相對較少。另外，還有很多被訪者表示，“論壇網(wǎng)友的試用評論”也是其選購汽車用品的主要信息來源。當(dāng)然這與本次調(diào)查采用的是網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式有關(guān)，不過網(wǎng)絡(luò)的確在成為一個影響消費者的重要方式。 圖表 7 消費者汽車用品方面信息渠道分析圖 第四部分：華南地區(qū)消費者汽車用品品牌認(rèn)知度分析 - 5 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.h

15、uicong#ff66ff'> 廣州本地品牌知名度相對較高 本次調(diào)查對華南地區(qū)的汽車用品品牌給予了特殊關(guān)注。調(diào)查顯示，自主品牌的整體知曉率并不高，但是華南地區(qū)的汽車用品品牌知名度比其他自主品牌的知名度高出些許。尤其是好幫手公司的“卡仕達(dá)”品牌，擁有最高的市場知曉率。但是需要引起注意的是，有超過37%的被訪者表示，并不知道任何的國產(chǎn)汽車用品品牌，自主品牌在汽車用品領(lǐng)域仍是“弱勢群體”。 圖表 8 國產(chǎn)汽車用品品牌知名度排名圖 外資品牌知名度明顯高于自主品牌 與自主品牌較低的知曉率形成鮮明對比的是，外資汽車用品品牌的知曉率卻相對高出很多。像美孚、殼牌的知曉率超過了80%，而3M、雷朋

16、的知曉率也超過了65%。表示不知道任何外資品牌的被訪者，占全部被訪者的4%不到。 - 6 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 圖表 9 外資汽車用品品牌知名度排名圖 未來自主品牌市場競爭劣勢并不明顯 雖然自主品牌與外資品牌的市場知曉率有天壤之別，但是未來自主品牌在市場競爭中，并不完全處于劣勢。從消費者的購買傾向來看，選擇外資和自主品牌的被訪者基本上呈對半分布，合資品牌只是略低而已。換句話說，消費者還是愿意購買自主品牌的汽車用品的，當(dāng)然，如果能做到物美價廉

17、、貨真價實，被訪者或許會更愿意選購自主品牌。 圖表 10 消費者未來汽車用品品牌選擇傾向統(tǒng)計圖 第五部分：受訪者目前汽車用品使用特點及趨勢分析 - 7 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 常規(guī)項目將穩(wěn)定增加，汽車改裝市場值得期待 在汽車安全、養(yǎng)護、裝飾及清潔美容等常規(guī)項目上，目前的消費比率較高，而且未來的消費潛力也是十分可觀的。未來這些項目將有穩(wěn)定的市場增長。比較值得注意的是汽車改裝市場，雖然目前已經(jīng)進行汽車改裝的用戶比例并不高，但是未來會有20%左右的

18、車主會考慮進行車輛改裝，改裝市場的前景十分值得期待。 圖表 11 目前及未來汽車用品選擇對比圖 華南地區(qū)汽車裝飾是為了個性及時尚化 與全國平均水平相比，華南地區(qū)車主進行車輛裝飾，更多的是為了讓車輛更個性化、時尚化。而不是讓愛車更平凡。這或許可以給從業(yè)者一個提醒：一些個性化、時尚化的飾件、車貼，或許會在廣州找到更廣闊的市場。 圖表 12 全國及華南地區(qū)汽車裝飾目的對比圖 - 8 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 華南地區(qū)汽車音響接受度較高 與全國平均水平

19、相比，華南地區(qū)車主對于音響的改裝更為在意。華南地區(qū)有27%的被訪者已經(jīng)改裝了汽車音響，另有31%的車主準(zhǔn)備改裝。而這兩項的數(shù)據(jù)，全國平均水平分別為21%，29%。由此可以看出，華南地區(qū)的消費者更愿意對音響進行改裝，更深層次的來講，華南地區(qū)消費者更在意乘車環(huán)境的舒適性和車內(nèi)氛圍。 圖表 13 全國及華南地區(qū)汽車音響改裝接受度對比圖 實用性及價格問題仍是限制環(huán)保型汽車用品發(fā)展的瓶頸 在去年的調(diào)查中，我們對環(huán)保型汽車用品進行過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“不實用”、“價格太高”是阻礙消費者選購環(huán)保型汽車用品的最主要因素。今年的調(diào)查在此印證了這一情況。只是今年比去年樂觀的是，有更多的被訪者愿意去嘗試環(huán)保用品。 圖表 1

20、4 華南地區(qū)消費者對環(huán)保性汽車用品接受度分析圖 - 9 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 防盜系統(tǒng)及大包圍改裝更受華南地區(qū)消費者歡迎 調(diào)查顯示，華南地區(qū)消費者對于安全防盜系統(tǒng)以及大包圍/全包圍更為看重。與全國平均水平相比，他們更愿意進行這兩項改裝。而在燈具及底盤改裝方面，華南地區(qū)消費者的認(rèn)可度要低于全國平均水平。這與當(dāng)?shù)氐纳鐣嶋H狀況及當(dāng)?shù)叵M者追求個性的消費心態(tài)有關(guān)。 圖表 15 全國及華南地區(qū)對不同汽車改裝項目接受程度對比圖 汽車美容市場技術(shù)水平有

21、待提高 調(diào)查顯示，消費者對于汽車美容市場的認(rèn)可度較高，多數(shù)消費者曾經(jīng)進行過車輛美容。消費者選擇車輛美容場所時，也不再只是看重價格，質(zhì)量是消費者最關(guān)心的。而多數(shù)消費者認(rèn)為，正是由于行業(yè)技術(shù)水平的參差不齊使得車輛的美容質(zhì)量難以保證，這是消費者認(rèn)為汽車美容行業(yè)亟待改進的問題。 圖表 16 華南地區(qū)汽車美容市場問題統(tǒng)計圖 “防盜追蹤”是消費者最希望GPS加裝的功能 - 10 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 消費者對于GPS的關(guān)注，已經(jīng)從價格上升到地圖更新的頻

22、率、使用的便利性等更高層次。尤其是地圖的更新問題，已經(jīng)成為消費者最關(guān)注的因素。的確，購買GPS的首要動因就是能夠提供及時、準(zhǔn)確的導(dǎo)航服務(wù)，而地圖更新的是否及時準(zhǔn)確將直接決定GPS的正常使用問題。 圖表 17 華南地區(qū)車主購買GPS時看重因素排名圖 調(diào)查顯示，目前的GPS在功能豐富性方面仍未完全滿足消費者需求，多數(shù)消費者愿意為一些實用的附加功能支付費用。比如防盜追蹤功能、實時交通信息通告、甚至是胎壓監(jiān)測功能，都是華南地區(qū)消費者希望裝配的。 圖表 18 華南地區(qū)車主愿意付費的GPS附加功能排序圖 - 11 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-8229742

23、1 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 第六部分：汽車用品店分析 華南地區(qū)以新入行者為主 本次調(diào)查除了關(guān)注車主，還對汽車用品經(jīng)營者進行了分析。調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店多是新入行者。這一點與全國平均水平有著明顯的對比。華南地區(qū)3年以內(nèi)的入行者比例要遠(yuǎn)高于全國平均水平。而3年以上“老店”的比重，則要遠(yuǎn)低于全國平均水平。 圖表 19 全國及華南地區(qū)汽車用品店從業(yè)時間統(tǒng)計圖 華南地區(qū)汽車用品經(jīng)營收益好于全國平均水平 調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店月均收入達(dá)到了14.17萬，這一數(shù)值要高于11.28萬的全國平均水平。華南地區(qū)汽車用品市場的發(fā)達(dá)程度可以從

24、這一對比中看出一二。 圖表 20 全國及華南地區(qū)汽車用品店月收入對比圖 廣告推廣效果比較明顯 - 12 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 為了獲得更好的收益，商家會采取各式各樣的宣傳手段。調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店有超過六成都進行過廣告宣傳。而推廣的方式則各不相同，其中最常用的是在店內(nèi)外發(fā)送宣傳頁。選擇網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖方式的最少。 圖表 21 華南地區(qū)汽車用品店推廣方式統(tǒng)計圖 發(fā)送宣傳頁的效率最高 調(diào)查顯示，進行宣傳推廣的收益還是十分明顯的。部分被訪者表示

25、宣傳推廣為營業(yè)收入帶來了明顯的增加，還有接近60%的被訪者認(rèn)為，宣傳推廣帶來了營收的增加，雖然增加的效果不如想象的明顯，但是足以支付宣傳成本。分推廣方式來看，我們發(fā)現(xiàn)店方采用宣傳單頁的方式進行推廣是十分有道理的。因為調(diào)查顯示，選擇這種方式的店方，多數(shù)都因宣傳帶來了收益的增加，而且這種推廣方式成本更低而且更容易形成口碑和聚群效應(yīng)。 - 13 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 圖表 22 華南地區(qū)汽車用品店不同推廣方式收益對比圖 調(diào)查總結(jié) 此次調(diào)查，雖然持

26、續(xù)的時間不長，但是調(diào)查的結(jié)果很能反映汽車用品市場的現(xiàn)狀。根據(jù)調(diào)查慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，今年消費者在汽車用品上的花費較去年有所增加，其市場前景仍然十分樂觀；華南地區(qū)的汽車用品市場與全國相比有很多共同之處，也有很多地方特色，這很值得從業(yè)人員去挖掘。另外，雖然環(huán)保類汽車用品是未來的發(fā)展方向，但是這一行業(yè)還有諸多問題存在。 總之，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將拉動汽車用品行業(yè)的繁榮，但汽車用品行業(yè)想要健康發(fā)展，還需要全行業(yè)的共同努力。 - 14 - 地址：北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座1層105室 ：8610-82297421 ：8610-82297075 /.huicong#ff66ff'> 關(guān)于慧聰鄧白氏研究汽車事業(yè)部 關(guān)于我們 慧聰鄧白氏研究汽車事業(yè)部成立于1996年，公司總部位于北京，作為國內(nèi)最早的汽車專業(yè)調(diào)