寧波市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)(工商聯(lián))

寧波市五大產(chǎn)業(yè)集群之二汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告楊世兵寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會汽車及零部件產(chǎn)業(yè)，作為寧波市“十一五”重點(diǎn)扶持的“510”產(chǎn)業(yè)中的十大重點(diǎn)優(yōu)勢制造業(yè)之一，近年來行業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模明顯擴(kuò)張、經(jīng)濟(jì)效益大幅提升，已形成了吉利汽車、華翔集團(tuán)、寧波圣龍等一批龍頭骨干企業(yè)。同時(shí)，該產(chǎn)業(yè)也納入到了寧波市“十二五”重點(diǎn)扶持的“4+4+4”產(chǎn)業(yè)。一、現(xiàn)狀分析（一）行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，整體效益不斷提高 2010年，規(guī)模以上671家，其中，60余家工業(yè)總產(chǎn)值過億元；全部從業(yè)人員98504人，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值489.6億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額46.3億元。 8家企業(yè)從事各類整車的生產(chǎn)和制造，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值79.3億元，同比增長23.5%；實(shí)現(xiàn)利潤7.9億元，同比增長52%。其中，乘用車產(chǎn)品以吉利汽車集團(tuán)的基本型轎車為主，2010年產(chǎn)量為14.7萬輛，完成工業(yè)產(chǎn)值76億元。商用車產(chǎn)品以寧波吉江汽車制造有限公司、寧波凱福萊特種汽車有限公司、浙江寶成機(jī)械科技有限公司等企業(yè)的公路客車、特種車、改裝車為主。表1 2010年寧波市整車制造行業(yè)基本情況序號企業(yè)名稱工業(yè)總產(chǎn)值（億元）主營業(yè)務(wù)收入（億元）利潤總額（億元）產(chǎn)量（輛）1浙江吉利汽車有限公司76.0083.468.01002寧波吉江汽車制造有限公司0.730.73-0.13006053寧波凱福萊特種汽車有限公司0.590.590.0130594浙江寶成機(jī)械科技有限公司1.031.030.17002705寧波三新特種汽車有限公司0.660.660.00311406寧波輕工機(jī)械制造有限公司0.020.020.005067寧波公運(yùn)集團(tuán)股份有限公司汽車修造廠0.080.080.00022718寧波神馬汽車制造有限公司0.160.11-0.170069合計(jì)79.2786.687.9013 規(guī)模以上零部件企業(yè)有663家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值410.37億元，同比增長19.18%；實(shí)現(xiàn)利潤總額38.4億元，同比增長11.3%。開發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品品種較多，涉及到汽車動力總成、汽車底盤、車身及附件、電器、儀表及相關(guān)零部件等全部四大類，涵蓋汽車各大總成，尤其以機(jī)械加工件、橡塑件、沖壓件最具特色。 表2 20092010年寧波市汽車零部件制造行業(yè)基本情況（單位：家，億元）年度企業(yè)數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值主營業(yè)務(wù)收入出口交貨值利稅總額利潤總額2009年612344.34329.4158.0145.8034.532010年663410.37399.0581.3551.0738.4（二）產(chǎn)業(yè)布局特色鮮明，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢明顯 經(jīng)過多年發(fā)展，寧波市已形成具有一定工業(yè)基礎(chǔ)的汽車整車及內(nèi)外飾件、汽車橡膠件、汽車通用金屬件、汽車電器元件和汽車基礎(chǔ)金屬件等產(chǎn)業(yè)基地。其中，以北侖區(qū)的乘用車及配套發(fā)動機(jī)、變速器生產(chǎn)基地，象山縣的汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)基地，寧?？h的汽車橡膠件生產(chǎn)基地，江北區(qū)的汽車基礎(chǔ)金屬件生產(chǎn)基地，以及鄞州區(qū)的先進(jìn)汽車零部件生產(chǎn)基地最具特色。此外，慈溪、余姚的汽車電器元件生產(chǎn)企業(yè)以及奉化的空壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。隨著產(chǎn)品塊狀分布向著集群化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局的集聚效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)越來越明顯。表3 寧波市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)布局分布情況地區(qū)核心區(qū)塊特色產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)北侖大碶、新碶、霞浦乘用車及配套發(fā)動機(jī)、變速器浙江吉利汽車有限公司寧波宏協(xié)離合器有限公司象山西周鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車內(nèi)外飾件寧波華翔電子股份有限公司寧波華眾塑料制品有限公司鄞州鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心、姜山、集仕港、先進(jìn)汽車零部件寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司寧波名古屋工業(yè)有限公司寧海梅林、西店、科技園汽車橡膠件寧波雙林汽車部件股份有限公司建新趙氏集團(tuán)有限公司江北江北投資創(chuàng)業(yè)中心、莊橋、孔浦汽車基礎(chǔ)金屬件寧波躍進(jìn)汽車前橋有限公司寧波建新減震系統(tǒng)有限公司余姚馬渚、陸埠汽車電器元件寧波正耀汽車電器有限公司余姚市華立電子有限公司慈溪橫河、匡堰汽車電器元件、內(nèi)外飾件寧波華德汽車零部件有限公司寧波四維爾汽車裝飾件有限公司奉化尚田、錦屏、岳林汽車空壓機(jī)天風(fēng)汽車空壓機(jī)有限公司奉化市開林汽車空壓機(jī)有限公司（三）行業(yè)技術(shù)升級加快，企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力不斷提高 近年來，寧波市汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)緊隨市場發(fā)展趨勢，不斷加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)和技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓的投入，加快進(jìn)行技術(shù)升級和改造，提升產(chǎn)品技術(shù)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，汽車零部件產(chǎn)品的市場競爭力不斷提高。傳統(tǒng)機(jī)械加工件如制動拉索、座椅支架等產(chǎn)品已逐步被電控制動系統(tǒng)、電動座椅執(zhí)行機(jī)構(gòu)等模塊化電控產(chǎn)品替代。簡單的機(jī)械加工裝備也逐步被高效的數(shù)控加工中心、自動化流水線等先進(jìn)的加工裝備替代。此外，多數(shù)龍頭企業(yè)已成立了企業(yè)工程技術(shù)中心或研發(fā)中心，具備完善的試驗(yàn)、檢測條件。工程技術(shù)隊(duì)伍健全，已具備一定的自主研發(fā)能力，并逐步形成自主創(chuàng)新體系，企業(yè)產(chǎn)品已達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。如浙江吉利歷時(shí)五年研發(fā)的先進(jìn)CVVT發(fā)動機(jī)、寧波圣龍為美國福特汽車公司研發(fā)的六速自動變速箱油泵、以及寧波華翔生產(chǎn)的汽車內(nèi)飾件系統(tǒng)及汽車座椅系統(tǒng)等，均達(dá)到了國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。截止2009年，共有41家汽車及零部件企業(yè)獲得市級以上企業(yè)工程（技術(shù)）中心認(rèn)證。2009年企業(yè)科技活動經(jīng)費(fèi)支出總額為8.36億元；2010年汽車及零部件行業(yè)累計(jì)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值128.38億元，新產(chǎn)品產(chǎn)值率為31.21%，比2009年提高了14個(gè)百分點(diǎn)。 目前，寧波市汽車零部件產(chǎn)品一、二級配套銷售額占總銷售額的90%左右。空調(diào)殼體、汽車電器插接件、底盤潤滑系統(tǒng)等產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率達(dá)80%以上。表4 寧波市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品基本情況產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)動力裝置類汽車發(fā)動機(jī)、變速器、離合器、發(fā)動機(jī)機(jī)油泵、水泵、凸輪軸、風(fēng)扇、汽車空壓機(jī)、汽車?yán)淠鞯日憬囉邢薰緦幉ㄊ埣瘓F(tuán)寧波雪龍汽車風(fēng)扇制造有限公司奉化市天風(fēng)汽車空壓機(jī)有限公司汽車底盤類汽車前后轎、輪轂、懸架、轉(zhuǎn)向節(jié)、減振器、制動拉索、制動軟管、方向盤等寧波躍進(jìn)汽車前轎有限公司寧波寶德輪業(yè)有限公司寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司寧波永信汽車部件制造有限公司寧波建新減震系統(tǒng)有限公司寧波汽車軟軸軟管有限公司車身及附件類汽車座椅模塊、車門模塊、儀表板總成、汽車車輪蓋、發(fā)動機(jī)蓋、空調(diào)控制器總成、汽車電機(jī)和傳感器、汽車格柵和標(biāo)牌等寧波華翔集團(tuán)寧波雙林汽車部件有限公司寧波帥特龍車輛部件有限公司寧波華眾塑料制品有限公司寧波四維爾汽車裝飾件有限公司寧波明佳汽車內(nèi)飾有限公司寧波亞樂克汽車部件有限公司電器、儀表及相關(guān)配件類汽車發(fā)電機(jī)、起動機(jī)、汽車車燈、高強(qiáng)度緊固件、托架、汽車電子電器產(chǎn)品等寧波華泰汽車電器總廠寧波卡倍億電氣技術(shù)有限公司寧波正耀汽車電器有限公司寧波久騰車燈電器有限公司寧波摩士集團(tuán)股份有限公司（四）市場開拓意識強(qiáng)，行業(yè)公共服務(wù)平臺已逐步建立健全 中國作為汽車新興市場，在全球汽車產(chǎn)業(yè)中扮演著越來越重要的角色。寧波市汽車及零部件行業(yè)企業(yè)充分認(rèn)識到國內(nèi)市場的發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)調(diào)整發(fā)展模式。部分外向型企業(yè)積極開拓國內(nèi)市場，并對國內(nèi)自主品牌給予高度關(guān)注，與國內(nèi)整車企業(yè)逐步形成同步開發(fā)、配套供貨的合作關(guān)系。近年來，在全市汽車及零部件工業(yè)總產(chǎn)值同比增長的情況下，面向國內(nèi)的銷售額比重逐年增加，由2008年的76%左右增加到了2010年的83%左右。 在政府主管部門的支持與指導(dǎo)下，以寧波市汽車零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)會為龍頭，慈溪、寧海、奉化、鄞州等區(qū)縣市相繼成立了行業(yè)協(xié)會，充分整合社會資源，從信息、宣傳、市場、組織協(xié)調(diào)、國際經(jīng)貿(mào)合作等多個(gè)層面服務(wù)于寧波及周邊地區(qū)的汽車及零部件企業(yè)，為企業(yè)提升形象、拓展市場、擴(kuò)大對外交流與合作提供了空間和平臺，促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展。 2007年正式運(yùn)營的寧波國際汽車城作為“浙江省汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代綜合服務(wù)中心”和“寧波市市級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地”，經(jīng)過近三年的發(fā)展，已擁有全球50余個(gè)國家和地區(qū)的760余家有效采購商資源，并實(shí)現(xiàn)10多億美元的直接或間接出口交易額。汽車城正逐步發(fā)展成為國內(nèi)重要的“汽車零部件全球采購中心”，為寧波及浙江省汽車零部件企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著積極作用。此外，汽車零部件企業(yè)孵化中心、汽車零部件試驗(yàn)檢測中心等公共服務(wù)平臺為企業(yè)發(fā)展與技術(shù)升級提供了各項(xiàng)優(yōu)惠政策與便利條件。寧波市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)獲得了突破性的發(fā)展，但還存在著企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小，整車與零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，企業(yè)自主開發(fā)能力較弱，缺乏核心技術(shù)等問題。二、“十二五”發(fā)展目標(biāo)與主要任務(wù)（一）發(fā)展目標(biāo) 充分發(fā)揮寧波市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢，從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)入手，通過各種途徑培育并掌握汽車關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)和零部件產(chǎn)業(yè)高端市場；在不斷擴(kuò)大零部件產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展整車工業(yè)，打造完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈；培育具有核心競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，基本建成產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)布局合理、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、核心企業(yè)具有較強(qiáng)綜合競爭優(yōu)勢的先進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地、節(jié)能環(huán)保型乘用車生產(chǎn)基地以及中高檔客車及專用車生產(chǎn)基地。到2015年，全市汽車及零部件行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值力爭達(dá)到1200億元，利潤總額力爭達(dá)到120億元，將汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為寧波市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。其中，全市整車制造行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值力爭達(dá)到500億元，整車產(chǎn)量超過60萬輛。（二）主要任務(wù)1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，積極發(fā)展整車工業(yè)目前，整車產(chǎn)品以小排量乘用車、城市客車、專用車及改裝車為主，產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小。應(yīng)抓住當(dāng)前我國汽車工業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，一方面，要加快發(fā)展現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)，大力支持小排量、新能源乘用車和特色專用車的發(fā)展；另一方面，要發(fā)揮寧波地理區(qū)位優(yōu)勢和零部件產(chǎn)品配套優(yōu)勢，戰(zhàn)略引進(jìn)重大整車項(xiàng)目。利用國家促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有利時(shí)機(jī)，抓住國內(nèi)大型汽車集團(tuán)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)能的機(jī)遇，積極引進(jìn)大型汽車企業(yè)集團(tuán)的重大項(xiàng)目，建設(shè)整車生產(chǎn)基地，優(yōu)化區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造完整汽車產(chǎn)業(yè)鏈，提升區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。2.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展核心零部件產(chǎn)品 把握國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和寧波市汽車零部件產(chǎn)品的特點(diǎn)，著力發(fā)展優(yōu)勢零部件產(chǎn)品和核心關(guān)鍵零部件產(chǎn)品。對于橡膠件、金屬沖壓件、汽車內(nèi)外飾件等寧波市傳統(tǒng)優(yōu)勢汽車零部件，應(yīng)不斷提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品品質(zhì)和檔次，不斷鞏固和擴(kuò)大市場占有率，擴(kuò)大品牌效應(yīng)。對于變速箱系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等模塊化核心關(guān)鍵零部件，以及汽車電子類等具有廣闊發(fā)展前景的新能源汽車配套零部件產(chǎn)品，應(yīng)通過實(shí)施一批重大技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，支持企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、合資合作、自主開發(fā)等多種方式，掌握關(guān)鍵技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)配套供貨，從而實(shí)現(xiàn)寧波市汽車零部件產(chǎn)業(yè)向模塊化和系統(tǒng)化發(fā)展。3優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提升零部件企業(yè)核心競爭力目前，我市汽車零部件企業(yè)主要從事勞動密集型和加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低。在技術(shù)含量較高的汽車關(guān)鍵零部件上，大部分還停留在技術(shù)模仿階段，尚未掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)和條件，選擇適合的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持本土化、差異化、國際化的發(fā)展戰(zhàn)略，抓住機(jī)遇加快發(fā)展。主要可以從以下幾個(gè)方面著手提升零部件企業(yè)核心競爭力：通過吸引資本、技術(shù)、人才、管理等主要生產(chǎn)要素，打造具有較強(qiáng)影響力的零部件集團(tuán)；以優(yōu)勢零部件為核心，以配套產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品價(jià)值鏈為主線，以工藝專業(yè)化、零部件規(guī)?；癁槭侄?，培育具有競爭優(yōu)勢的高科技和高附加值的核心產(chǎn)品；通過引進(jìn)發(fā)動機(jī)、變速器及底盤關(guān)鍵總成的配套產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條；以先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)管理方式為基礎(chǔ)，培養(yǎng)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制能力、采購物流管理能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等，構(gòu)建高效率的生產(chǎn)組織方式；以企業(yè)工程（技術(shù)）中心為載體，培養(yǎng)企業(yè)逐步形成以產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)能力、制造工藝改進(jìn)能力和成本領(lǐng)先的集約型研發(fā)組織能力為主要內(nèi)容的工藝導(dǎo)向型研發(fā)能力，在此基礎(chǔ)上培養(yǎng)產(chǎn)品同步開發(fā)能力和創(chuàng)新能力。通過實(shí)施專利、標(biāo)準(zhǔn)、品牌三大知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略以及產(chǎn)學(xué)研合作戰(zhàn)略，培養(yǎng)企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性和自主創(chuàng)新能力。4優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè) 借鑒成熟產(chǎn)業(yè)園區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，開發(fā)建設(shè)整車及核心零部件產(chǎn)業(yè)基地。通過科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，完善的配套和服務(wù)，優(yōu)惠的政策吸引整車及核心龍頭企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)基地；注重區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，促成企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，形成模塊化產(chǎn)業(yè)構(gòu)架和合理的產(chǎn)業(yè)布局，逐步形成較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，培養(yǎng)具有競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)寧波市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)與發(fā)展趨勢，以北侖、鄞州、象山、寧海、江北五個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)基地為核心，以杭州灣新區(qū)、余姚、慈溪和奉化為輔助區(qū)塊，構(gòu)筑寧波市沿