某紙業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃模型課件(PPT 56頁).ppt

大楓紙業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃模型戰(zhàn)略發(fā)展中心 2 要點戰(zhàn)略規(guī)劃作為每年規(guī)劃 經營 預算程序的起點 必須制度化 嚴格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂 必須以對市場 競爭情況的嚴謹分析為基礎 并充分考慮外部因素對公司的威脅及機會 制訂相應的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質詢會作為公司每年最重要的管理會議之一 由總裁及高層領導對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進行質詢 預期效果建立必要的制度 培養(yǎng)相應的戰(zhàn)略規(guī)劃能力 確保公司在快速變化的市場中 制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略 以求生存 發(fā)展幫助總裁及高層領導將精力集中于最重要的領域 通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢 指導來領導公司發(fā)展 而不再是日常工作中的干預 救火 公司業(yè)務的持續(xù) 獲利發(fā)展 各業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質詢 批準 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 確認公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的要點與預期效果 3 對企業(yè)的發(fā)展至關重要 4 目的制定公司以及各經營中心未來三年的戰(zhàn)略發(fā)展目標 包括在哪些市場及如何進行競爭 以及量化的財務目標及資源需求預測公司領導通過對各經營中心戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢 指導經營中心的戰(zhàn)略發(fā)展方向 原則戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化 是對將來的展望公司總裁及經營中心負責人 擁有 各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及公司高層領導投入大量時間對各經營中心提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質詢 以確保目標的可行性及高度公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領導和經營中心在規(guī)劃過程中的支持 而不是規(guī)劃的批準者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正 以適應市場變化的需要 主要內容 以經營中心規(guī)劃為例 1 經營中心發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標概述2 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析 及對經營中心的影響分析3 本經營中心現(xiàn)狀分析4 公司面臨的主要競爭對手分析 國內外競爭者 5 本公司三年戰(zhàn)略 方案 6 公司三年財務目標預測7 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測8 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的和原則 5 相關高層會議 戰(zhàn)略質詢會 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 質詢 修改戰(zhàn)略 業(yè)務單元制訂發(fā)展戰(zhàn)略 公司總部制訂公司總體戰(zhàn)略方向 修正 批準業(yè)務單元計劃 業(yè)務單元制訂計劃和預算 公司下達期望業(yè)績指標 人力資源計劃 年度計劃執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃通常以年度為周期制定 審查 6 中心 業(yè)務部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質詢 批準 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn) 關注新問題 組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決 重新評價公司發(fā)展宏圖 向各中心下達公司戰(zhàn)略規(guī)劃期望及原則 建議各中心應特別關注和解決的議題 對各中心戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢 保證各中心戰(zhàn)略與公司總的發(fā)展方向和目標相一致 最終批準中心規(guī)劃 公司最高領導層 進行狀況分析 發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題 在總裁領導下提出公司戰(zhàn)略方向及目標 匯總 收集中心負責人意見 參與質詢會 向公司領導提供分析及技術支持 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部門 解決部分戰(zhàn)略問題 質詢 形成初步戰(zhàn)略方向及目標 為中心的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議 發(fā)現(xiàn) 關注與中心業(yè)務相關的新問題 組織深入調查或解決 提供建議 在中心戰(zhàn)略規(guī)劃部門的支持下 起草 制定中心的戰(zhàn)略規(guī)劃 陳述本中心戰(zhàn)略規(guī)劃 進行規(guī)劃之必要修正 經營中心負責人 進行現(xiàn)狀分析 發(fā)現(xiàn)本中心戰(zhàn)略新問題 提供技術分析支持 參與質詢會議 提供領導分析及技術支持 經營中心戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決新問題 制訂本部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 輸入至中心的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 參與質詢會議 陳述本部門之戰(zhàn)略規(guī)劃 職能部門負責人 質詢會 形成公司及各中心戰(zhàn)略規(guī)劃文本 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部初步形成 確認戰(zhàn)略方向及目標 提供輸入 戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程 中心 業(yè)務部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質詢 批準 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部初步形成 確認戰(zhàn)略方向及目標 7 中心 業(yè)務部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質詢 批準 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 公司最高領導層 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部門 經營中心 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 確認公司戰(zhàn)略 審核前期業(yè)績及戰(zhàn)略指標完成情況發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題為最高領導層提供分析支持 衡量業(yè)績表現(xiàn) 新的戰(zhàn)略機遇和挑戰(zhàn)分析總結前期中心級業(yè)績完成情況深入調查業(yè)務相關的新的戰(zhàn)略機遇 挑戰(zhàn)資料輸入 形成當期公司總部初步的戰(zhàn)略方向及目標為最高領導層提供分析支持 提出戰(zhàn)略方向及目標制定中心戰(zhàn)略目標確保戰(zhàn)略規(guī)劃過程按照計劃進行 指導業(yè)務部對戰(zhàn)略進行深入分析提供戰(zhàn)略模板向業(yè)務部提供指導和幫助積極參與管理業(yè)務部戰(zhàn)略的制定對初步的業(yè)務部戰(zhàn)略提出修改要求制定經營中心戰(zhàn)略根據公司總體戰(zhàn)略目標和經營中心的戰(zhàn)略目標 分解制定本業(yè)務部戰(zhàn)略 審核各業(yè)務中心和業(yè)務部的戰(zhàn)略規(guī)劃決定各級最終戰(zhàn)略目標及公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃向最高領導層提供對業(yè)務中心和業(yè)務部戰(zhàn)略的分析意見形成公司戰(zhàn)略計劃保證各經營中心和業(yè)務部戰(zhàn)略計劃的質量陳述經營中心戰(zhàn)略向最高領導層陳述業(yè)務部戰(zhàn)略 職能部門 戰(zhàn)略規(guī)劃所涉及職能的角色和關鍵責任 8 由上至下公司總部首先制定整個公司的未來戰(zhàn)略方向及長遠目標公司總部將整體戰(zhàn)略目標根據戰(zhàn)略優(yōu)先順序分解到各個經營中心公司將分解目標傳達給各經營中心 由各經營中心根據規(guī)劃制定中心的戰(zhàn)略經營中心再將戰(zhàn)略分解到各業(yè)務單元 由各業(yè)務單元制定本單元戰(zhàn)略規(guī)劃 公司最高領導層 經營中心 由下至上各業(yè)務單元將業(yè)務單元規(guī)劃輸入至中心的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 并接受經營中心的審核各經營中心將各中心規(guī)劃向最高領導層匯報 接受指導和審查最高領導層根據公司戰(zhàn)略目標審核各經營中心的戰(zhàn)略 確保各經營中心戰(zhàn)略與公司總體戰(zhàn)略目標一致 業(yè)務單元 業(yè)務單元 業(yè)務單元 業(yè)務單元 交互的戰(zhàn)略規(guī)劃過程保證了總部目標與各業(yè)務單元目標的一致性 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標2 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后三年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響主要發(fā)展機會主要威脅3 本公司現(xiàn)狀分析各業(yè)務單元情況 業(yè)績及趨勢各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢 弱點 4 公司未來三年戰(zhàn)略目標公司未來三年業(yè)務重組放棄哪些產業(yè)進入哪些新業(yè)務行業(yè)各中心的發(fā)展側重點主要戰(zhàn)略舉措關 停 并 轉合資 兼并5 集團財務目標預測總銷售額投資資本回報 ROIC 6 主要資源需求預測資本投資人才7 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 1 本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標2 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務單元影響的評估今后三內年國內 外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢今后三內年行業(yè)的發(fā)展展望產品發(fā)展趨勢主要法規(guī)及經營環(huán)境變化宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本中心造成的影響創(chuàng)造的主要機會造成的主要威脅3 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點4 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析 國內外競爭者 競爭對手近幾年業(yè)績分析 和本業(yè)務單元比較 競爭對手可能在以下三年采用的戰(zhàn)略舉措對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 5 本業(yè)務單元三年戰(zhàn)略 方案 本公司今后三年將在哪些市場競爭地理市場產品定位業(yè)務模型如何競爭 主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措市場擴張新客戶 渠道的建立6 業(yè)務單元三年經營及財務目標預測主要增長點預測總銷售額市場份額投資資本回報 ROIC 7 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測資本投資人才8 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 戰(zhàn)略規(guī)劃內容及方法 決定供應商力量大小的主要因素所供應貨品 服務的差別程度供應商變更成本是否存在替代品供應商的市場份額采購量對于供應商是否重要該供應貨品 服務占總成本的比例該供應貨品 服務對下游產品區(qū)別性的影響行業(yè)供應鏈上豎向一體化的趨勢 決定替代威脅性的主要因素替代品的價格轉換成本買家對替代品的接受程度 決定進入壁壘強弱的主要因素規(guī)模經濟技術專長的多少品牌的強弱顧客轉變成本是否資本密集獲得分銷渠道的難易成本優(yōu)勢的堅固程度現(xiàn)有廠家的行為特點 決定買方力量大小的主要因素討價還價能力相對市場份額數量轉換成本信息豎向一體化的能力替代產品價格敏感性采購總量產品差異性品牌對質量感受的影響買方的利潤決策者的動機 決定行業(yè)內部競爭程度的主要因素行業(yè)增長速度固定成本 附加價值能力利用率產品差異程度品牌認知度轉換成本市場份額的集中與平衡信息復雜度競爭者的背景退出成本 2 新玩家 3 買家 4 替代產品 1 供應商 5 行業(yè)內部競爭程度 機會 挑戰(zhàn)供與求各將如何變化 行業(yè)各環(huán)節(jié)的經濟效益將如何變化造成行業(yè)劇變的潛在契機有那些 競爭對手將有什么舉動 中糧公司 利用機會 發(fā)揮優(yōu)勢 對付威脅 彌補弱點 優(yōu)勢 弱點公司靠什么資產 能力來保持與加強目前的競爭地位 削弱公司競爭力的資產 能力有那些 可用來作內部能力評價和競爭分析 從各種外部因素中找出潛在的機會與挑戰(zhàn) 價值定位 價值交付系統(tǒng) 戰(zhàn)略規(guī)劃內容 市場供應 主要供應商 主要供應商 市場份額 供應能力 價格水平比較 供應商1 供應商2 供應商3 供應商n 進入壁壘 進入市場的難易程度 對企業(yè)能力的要求技術專長的要求品牌的要求獲得分銷渠道的難易成本優(yōu)勢的重要性 行業(yè)自身保護程度規(guī)模經濟資本要求政策保護程度現(xiàn)有廠家行為特點 高 低 低 高 說明 2010 2011 2012 2013 2014 年遞增率2001 2005 X X X X X 單位 百萬美元 產品1 產品2 X X X X X X X X X X X X X 100 X 產品3 X X X X X 市場及競爭態(tài)勢市場需求 市場規(guī)模預測 競爭態(tài)勢 主要競爭對手分析 主要對手 主要產品 優(yōu)勢 市場占有率 主要客戶 劣勢 國際 國內 公司1 公司2 公司3 公司4 公司5 公司6 替代品威脅性分析 買家對替代品的接受程度 用戶對各產品的接受程度指數 市場調查結果 樣本 N 替代品1 替代品2 替代品3 替代品n 1 5打分 1表示完全不接受 5表示完全接受 對各替代品優(yōu)劣勢的評價替代品1替代品2替代品3替代品n 替代品的威脅性分析 成本價格分析 替代品1 本公司產品 替代品2 替代品3 替代品1 本公司產品 替代品2 替代品3 替代品成本分析 替代品價格分析 不構成威脅 構成威脅 不構成威脅 構成威脅 內部競爭力分析 產品與服務組合 何處競爭 我們應該側重于哪些產品 我們當前的產品結構是否合理 我們是否應該開發(fā)新的產品 服務 我們業(yè)務的地域分布是否合理 我們今后發(fā)展的重點應該在哪里 我們將如何細分目標客戶群 向這些客戶群提供服務的吸引力多大 產品 地域 客戶 價值定位 戰(zhàn)略舉措優(yōu)先排序 等待機會 優(yōu)先發(fā)展 最后考慮 充分關注 舉措2 舉措3 舉措1 舉措4 低 高 易 難 實施舉措可能的收益價值創(chuàng)造協(xié)同效應 實施舉措的難易程度技能要求資金要求人員要求 排序結果舉措1舉措4舉措3舉措2 對各業(yè)務進行優(yōu)先順序以決定發(fā)展層面 利潤投資資本回報現(xiàn)金流 銷售收入凈現(xiàn)值市場占有率 期權價值 衡量標準 業(yè)務維持者 建立業(yè)務者 高瞻遠矚者 員工 以財務方面為主 以里程碑為主 以行為 活動為主 激勵理念 利潤 第二層面在人力 財力上做大量投資 以期發(fā)展新業(yè)務 第三層面作幾個小規(guī)模的投資以開創(chuàng)未來的事業(yè)機會 時間安排 集中于業(yè)績 營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境 探索 特許的地位 關鍵成功因素 已具備完整的能力基礎 正通過購買或自己發(fā)展需要的能力 能力要求可能不十分清楚 能力 第一層面重點扶持健康發(fā)展的核心業(yè)務以期高速增長和現(xiàn)金流 成長階梯 何時競爭 利潤 我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎 我們如何提高在國際市場上的占有率 我們應集中滲入哪個客戶群 我們應該進入 擴張哪些新產品 我們什么時候進入或加速擴張選定的產品 新產品成長速度如何 制定可行性方案的最佳途徑是什么 我們將如何安排有限的資源 階段1核心產品的擴張與防守 階段2發(fā)展新興的產品 階段3建立可行方案 時間 年 新業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略的制定主要有五個步驟 通過發(fā)展新業(yè)務 提高企業(yè)價值的關鍵要素 準確分析市場機會 將無形資產轉化為有形機遇 認識到關鍵性知識 技能的差距 采取階梯式發(fā)展方法彌補差距 深刻理解公司的無形資產 根據不同層面協(xié)調發(fā)展新業(yè)務的舉措 第一步是分析潛在業(yè)務的市場機會 吸引力大 吸引力小 市場吸引力 弱 強 企業(yè)競爭力 1 確定各項業(yè)務范圍 業(yè)務1 業(yè)務2 業(yè)務5 業(yè)務3 業(yè)務4 2 評估市場吸引力 3 評估企業(yè)競爭實力 第二步是分析企業(yè)自身的特點和能力 其中也包括無形資產和能力 通過資本投資實現(xiàn)市場進入 擁有所有資產 利潤等于或低于融資成本財務風險相對較高緩慢且不靈活 通過優(yōu)質的無形資產價值實現(xiàn)市場進入通過聯(lián)盟和交易體系來減少金融資本的不明智使用利潤高于融資成本財務風險相對較低迅速且有巨大的靈活性 過去企業(yè)競爭主要依賴有形資產 而現(xiàn)在無形資產的競爭變得更為重要 制定新業(yè)務戰(zhàn)略的第三步是將無形資產轉化為有形機遇 吸引力大 吸引力小 市場吸引力 弱 強 企業(yè)相關競爭力 是否能消除能力差距 是否擁有足夠的實力與現(xiàn)存企業(yè)競爭 存在的機會消費者產品流程 第四步是在對市場吸引力和企業(yè)無形資產競爭力評估的基礎上決定各業(yè)務投資順序 利潤 第二層面 第三層面 時間 已具備完整的能力基礎 通過購買或自己發(fā)展所需能力 能力要求可能不十分清楚 企業(yè)能力 第一層面 在人力 財力上做大量投資 以期發(fā)展新業(yè)務 作幾個小規(guī)模的投資以開創(chuàng)未來的事業(yè)機會 重點扶持健康發(fā)展的核心業(yè)務以期高速增長并確?，F(xiàn)金流 最后則是通過多種方式 自身發(fā)展和外部并購 合資 聯(lián)盟 實現(xiàn)業(yè)務的階梯式增長 優(yōu)點缺點何時選擇 自身發(fā)展 外部并購 合資 聯(lián)盟 企業(yè)保留對所有業(yè)務職能的最大限度控制發(fā)展過度相對緩慢 在成熟的市場不易建立規(guī)模發(fā)展新業(yè)務所需的創(chuàng)業(yè)精神常常與成熟企業(yè)的固有文化相矛盾行業(yè)自身發(fā)展迅速技術更新創(chuàng)造了新的發(fā)展機會企業(yè)自身強大的能力可以在新業(yè)務領域得到發(fā)揮企業(yè)具備創(chuàng)新的產品 服務沒有合適的收購對象 迅速進入新的業(yè)務領域并獲得大規(guī)模發(fā)展風險大 需要一次性的巨額資本資源投入合資和聯(lián)盟會失去對一些業(yè)務職能的控制收購雖保留控制權 但通常付價過高涉及復雜的談判及整合過程存在有吸引力的購買機會 價格合適整合后可產生巨大的協(xié)同效應企業(yè)自身的能力可以在新業(yè)務領域得到發(fā)揮 第2和第3層面的業(yè)務在9年間已經完全更新了1986年的第三層面業(yè)務已經成為1995年的核心業(yè)務 如超級感應刀片 新國家和Waterman 吉列 瑪麗 2005年瑪麗文教業(yè)務還處在第三層面2009年此項業(yè)務已經發(fā)展成為第二層面業(yè)務 價值實現(xiàn) 如何競爭 價值鏈系統(tǒng) 議題 研發(fā) 營銷 銷售 服務 我們應當涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關注其中的某些部分 價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力 價值鏈重點 制造 重點研究開發(fā)哪種技術 是否大規(guī)模進入制造業(yè) 如何發(fā)掘最大的客戶潛力 如何進行有針對性的營銷 什么是最有效的銷售手段和渠道 提供何種服務 針對什么類型的客戶 價值實現(xiàn) 如何競爭 所需能力 價值實現(xiàn) 如何競爭 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略 技能1 技能2 技能3 具體的實施計劃 1 確定組織結構 戰(zhàn)略方向及投入對建議進行修改并決定組織結構確定戰(zhàn)略方向與產品組合確認投資預算及支持2 建立業(yè)務發(fā)展確定詳細人員編制及薪酬招聘并確定關鍵管理人員完成隊伍組建 2011 主要活動 責任人 機會及風險 客戶對產品的需求 技術成熟時間 供貨商的支持 機會及風險 可能的對策 WTO的沖擊 政府對政策的變化 五年的財務預測 損益表收入銷量總收入毛利率營業(yè)利潤率現(xiàn)金流量表息稅前凈利 EBIT 稅金 現(xiàn)金 折舊固定資產投資營業(yè)營運資本變動自由現(xiàn)金流 FCF 2010 2011 2012 2013 2014 對財務預測結果的敏感性分析 基本假設市場規(guī)模市場份額價格 樂觀假設市場規(guī)模市場份額價格 悲觀假設市場規(guī)模市場份額價格 組織結構要求 組織結構概述 連鎖專賣業(yè)務單元 崗位職責描述 職位匯報關系使命崗位職責參與的關鍵流程關鍵業(yè)績指標所需能力 經營流程概述 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標2 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后三年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響主要發(fā)展機會主要威脅3 本公司現(xiàn)狀分析各業(yè)務單元情況 業(yè)績及趨勢各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢 弱點 4 公司未來三年戰(zhàn)略目標公司未來三年業(yè)務重組放棄哪些產業(yè)進入哪些新業(yè)務行業(yè)各中心的發(fā)展側重點主要戰(zhàn)略舉措關 停 并 轉合資 兼并5 集團財務目標預測總銷售額投資資本回報 ROIC 6 主要資源需求預測資本投資人才7 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標的具體內容 具體內容 公司發(fā)展遠景公司戰(zhàn)略總結 未來五年公司的發(fā)展目標選定的重點發(fā)展行業(yè)和客戶本公司的競爭能力及方式預計需投入的資源預定達成的財務目標及投資回報公司未來五年的重要戰(zhàn)略舉措概述 最高領導層共識匯總以下各章節(jié)的分析重點 主要成果公司總部在今后五年的發(fā)展戰(zhàn)略 議題 信息來源 2 宏觀經濟與行業(yè)分析 具體內容 包含之議題 信息來源 行業(yè)需求特征 市場需求和增長模式價格趨勢潛在替代產品 市場及客戶調查 訪談行業(yè)協(xié)會 行業(yè)供應特征 行業(yè)內參與者數量及各自份額業(yè)務發(fā)展趨勢業(yè)務能力發(fā)展及計劃外國競爭的威脅可能的放松管制機會及影響 行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談 年報 媒介報道國際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 行業(yè)內生產能力利用預測預測的行業(yè)突變及可能的影響 行業(yè)專家訪談 進入壁壘 投資需求政府政策和控制 行業(yè)主管部門訪談 價值鏈分析 潛在的正向及逆向整合機會這些整合機會創(chuàng)造價值的潛力 行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析 行業(yè)業(yè)績 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率影響行業(yè)業(yè)績的潛在因素和影響 行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談 年報 媒介報道 舉例 主要成果未來三到五年的宏觀經濟和行業(yè)分析報告及對中糧的影響可能的機會與威脅 宏觀環(huán)境分析 未來三到五年內中國的經濟發(fā)展速度中國加入WTO后對中糧各種有利與不利因素的分析 機會與威脅 政府在三到五年內可能改變的法規(guī)政策及其影響 機會與威脅分析 可能的技術創(chuàng)新及其影響 政府部門的訪談文獻檢索 市場調研宏觀經濟專家訪談 3 現(xiàn)狀與競爭分析 具體內容 包含之議題 信息來源 主要競爭對手檔案 競爭對手之規(guī)模 利潤率和增長率競爭對手所采取或計劃采取的競爭舉措 競爭對手訪談 年報 媒介報道行業(yè)協(xié)會及公開材料 近期 預期的競爭環(huán)境變化 其他潛在進入者的檔案近期內行業(yè)內的兼并及收購活動及趨勢影響和意義 行業(yè)協(xié)會 聯(lián)盟報章報道及公開材料行業(yè)專家訪談 行業(yè)成功要素 行業(yè)成功的關鍵因素以及競爭優(yōu)勢現(xiàn)有主要參與者每一個關鍵因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟的必要性 行業(yè)專家訪談競爭對手訪談 本公司的競爭力 本公司的競爭力評估本公司對付競爭對手報復性措施的能力 競爭對手年報 媒介報道 主要成果 主要競爭對手的檔案和競爭方式行業(yè)競爭環(huán)境分析 4 戰(zhàn)略計劃與機會分析 具體內容 包含之議題 信息來源 潛在的進入方案 每種進入方案的優(yōu)缺點最優(yōu)方案的選擇 在何處參與競爭的決策 目標顧客 產品及地區(qū)市場分銷渠道選擇縱向整合程度 市場調查分銷商訪談國際市場分析 如何競爭的決策 市場號召力競爭優(yōu)勢 本公司獨特之處如何處理和其他競爭對手 分銷商 客戶等的關系 供應商 分銷商 用戶分析 機會的大小 本公司在新業(yè)務的銷售 成本及利潤預測現(xiàn)金流量測算投資計劃第一年經營的詳細預測 樂觀及保守經營狀況 今后三年經營狀況估計三年凈現(xiàn)值計算每種價值評估方案背后的詳細假設 將來的挑戰(zhàn)及機會 預期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變對現(xiàn)金流量 收入的影響潛在的增長機會 投資機會 主要成果 戰(zhàn)略計劃新業(yè)務機會的分析報告有詳細財務預測支持的 關于公司應該發(fā)掘的新機會的建議書 5 財務預測 具體內容 議題 信息來源 市場份額目標收入及增長股本回報率 在每一產品領域 地域市場及目標客戶群的市場份額目標為實現(xiàn)市場份額目標所需要的關鍵舉措收入預測預測的未來5年中每年的市場總收入和規(guī)模中糧每年希望達到的份額中糧收入及增長率預測具體假設條件營業(yè)費用預測人員費用銷售 營銷 廣告宣傳費用其他費用投資計劃及每年占用的股本預測各戰(zhàn)略業(yè)務單元營業(yè)利潤率具體假設條件 公司遠大目標市場與行業(yè)分析財務部門市場與行業(yè)分析競爭對手訪談財務部財務部 詳細的以產品 客戶群 地域市場而設定的市場份額目標收入與利潤預測成本與資本投資預測股本回報率預測 主要成果 6 資源需求分析 具體內容 包含之議題 信息來源 資本需求 固定資產投資需求營運資金需求預測的融資計劃及成本各種融資方案的吸引力評價可能導致資本需求變化的特定情形及條件投資計劃實施的時間建議 財務和會計部門協(xié)助 其他資源要求 其他資源要求的預測 如外部咨詢 高級管理層時間 項目領導人才 勞動力及行政支持 其他資源成本的詳細預測 其他部門及人力資源部門協(xié)助 主要成果 資源需求報告投資回報預測 7 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃目標差異的具體內容 具體內容 差異分析改進方法 目標達成情況總覽目標未達成的差異分析重大差異 超出與未達到目標 原因檢討提出對本年度目標設定方法的修正提出對重大差異應負責單位 人員 的建議 內部分析行業(yè)信息 主要成果與前一年戰(zhàn)略目標差異 議題 信息來源 51 會議目的 為公司年度最重要的管理會議 對各中心及下屬業(yè)務部的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質詢 提出修改意見 以確保其嚴謹性及可行性 參加人員 總裁 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 財務中心 國內銷售部 海外銷售部 市場管理中心 人力資源中心 生產中心的負責人 瑪麗基地 監(jiān)利基地總經理 北京新業(yè)務負責人 時間 九月上旬 二天 在公司以外的會議地點 以避免干