印尼棕櫚油產(chǎn)業(yè)狀況.doc

印尼棕櫚油產(chǎn)業(yè)狀況一、印尼棕櫚種植發(fā)展情況（一）棕櫚種植面積快速擴(kuò)張1970年以來(lái)，棕櫚油成為印尼發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)作物。1986-2006年的20年時(shí)間里，印尼棕櫚種植面積增長(zhǎng)近10倍，從60.7萬(wàn)公頃發(fā)展到607.5萬(wàn)公頃；棕櫚油產(chǎn)量增長(zhǎng)也超過(guò)10倍，從164萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1610萬(wàn)噸。印尼棕櫚種植園長(zhǎng)期以來(lái)主要有3種經(jīng)營(yíng)模式：大型私人種植園、國(guó)營(yíng)種植園和個(gè)體農(nóng)戶(hù)小型種植園。近十年，為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展和價(jià)格波動(dòng)大的情況，棕櫚種植園模式結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，已經(jīng)逐漸由政府主導(dǎo)和控制市場(chǎng)轉(zhuǎn)向私人部門(mén)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)為主，國(guó)營(yíng)種植園的面積和產(chǎn)量在總種植面積和產(chǎn)量中所占比重由1986年的54.8%和67.8%下降到2006年的11.5%和15%；同期大型私人種植園的面積和產(chǎn)量比重分別由23.8%和28%上升到45%和47.7%，已發(fā)展成為棕櫚業(yè)的支柱；個(gè)體農(nóng)戶(hù)種植園的面積和產(chǎn)量比重從21.4%和4% 增長(zhǎng)到43.5%和37.8%，其增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛。（見(jiàn)表一）表一 印尼1986年和2006年棕櫚種植面積及產(chǎn)量比較1986年2006年面積/公頃產(chǎn)量/噸面積/公頃產(chǎn)量/噸國(guó)營(yíng)種植33269411111716966992361700大型私人14418245791927418027715702個(gè)體小農(nóng)1299046516726364256105456合計(jì)6067801634257607492616182866 數(shù)據(jù)來(lái)源：印尼農(nóng)業(yè)部。就地域分布看，印尼棕櫚油的主產(chǎn)區(qū)為蘇門(mén)答臘島，其中蘇門(mén)答臘島的棕櫚種植面積和產(chǎn)量占印尼總產(chǎn)量的80%。全國(guó)共有19個(gè)省種植和生產(chǎn)棕櫚油，包括北蘇門(mén)答臘、西蘇門(mén)答臘、廖省、南蘇門(mén)答臘、朋姑露、楠榜、占俾、亞齊、邦加勿里洞、西爪哇、南蘇拉威西、中蘇拉威西、東南蘇拉威西、東加里曼丹、南加里曼丹、中加里曼丹、西加里曼丹、巴布亞省等。（見(jiàn)表二）表二（）印尼各省2003年和2004年棕櫚種植面積和產(chǎn)量分布情況單位：公頃、噸序省份2003年2004年面積產(chǎn)量面積產(chǎn)量1亞齊2621614606392683294932352北蘇門(mén)答臘919680276386295485431928303西蘇門(mén)答臘3064966236603071667136314廖省13196592706829137028431890875占俾4563277377944574527907816南蘇門(mén)答臘5024818885445153719756867邦加勿里洞94886181946967022031218朋姑露80218122105824961288469楠榜13772118931213819620380710萬(wàn)丹1920034539195483566111西爪哇62421446262421480112西加里曼丹41680775836745581483035113中加里曼丹24161528807824428131710814南加里曼丹14163819321314332121361815東加里曼丹20187114096720613714833316中蘇拉威西4374378921437628209217南蘇拉威西789321580018063017067418東南蘇拉威西407894754106976019巴布亞4981290120528729312820合計(jì)528355712708105544756213097660表二（）印尼各省2005年和2006年棕櫚種植面積和產(chǎn)量分布情況單位：公頃、噸序號(hào)省份2005年2006年面積產(chǎn)量面積產(chǎn)量1亞齊2611015137982832835164272北蘇門(mén)答臘9642573322047104423029352443西蘇門(mén)答臘3243317654313102817208644廖省13834773286377140971526801795占俾46670985903544802710179956南蘇門(mén)答臘532365108401960666715711127邦加勿里洞1006812082251383673906698朋姑露835831344311624403283219楠榜16358921094016478629283810萬(wàn)丹19639370880011西爪哇640615683106661052412西加里曼丹46690191667243445996093613中加里曼丹26904334865746712097094114南加里曼丹15021123110014632014744515東加里曼丹22213215220321990632162516中蘇拉威西44215845555322011890617南蘇拉威西80991175794192443475518東南蘇拉威西414910004613182119巴布亞5337595922432329386920合計(jì)559715714336147607492616182866數(shù)據(jù)來(lái)源：印尼農(nóng)業(yè)部（二）未來(lái)新增棕櫚樹(shù)種植面積的潛力較大盡管受城市化、人口增長(zhǎng)、新工業(yè)園區(qū)發(fā)展、道路建設(shè)用地增加及環(huán)保主義者的反對(duì)等因素影響，印尼棕櫚種植土地?cái)U(kuò)張受到一些限制，但印尼政府為保持年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6%的目標(biāo)，將種植園列入國(guó)家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃未來(lái)五年新增300萬(wàn)公頃土地用于種植棕櫚樹(shù)、橡膠、可可等經(jīng)濟(jì)作物。從印尼現(xiàn)有土地資源看，也具備擴(kuò)大種植面積的條件。印尼SOEHERMAN咨詢(xún)機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，印尼全國(guó)可用于棕櫚種植的土地大約有2600萬(wàn)公頃，主要分布于亞齊、巴布亞各省，其中巴布亞可用土地最多，約600萬(wàn)公頃，其次是廖省260萬(wàn)公頃，占俾180萬(wàn)公頃，南蘇門(mén)答臘150萬(wàn)公頃，加里曼丹等中部地區(qū)約600萬(wàn)公頃。（見(jiàn)表三）表三 印尼各省潛在的棕櫚種植可用土地面積分布省份面積（公頃）亞齊384871北蘇門(mén)答臘37000西蘇門(mén)答臘355814廖省2563156占俾1818118南蘇門(mén)答臘1483959邦加勿里洞593038朋姑露208794楠榜336872萬(wàn)丹63742西爪哇224708西加里曼丹1681186中加里曼丹3610819南加里曼丹1162959東加里曼丹4700333中蘇拉威西256238南蘇拉威西192370東南蘇拉威西10264巴布亞6331128合計(jì)26015372數(shù)據(jù)來(lái)源：soeherman根據(jù)印尼農(nóng)業(yè)部規(guī)劃，到2009年，棕櫚種植面積將達(dá)到712.5萬(wàn)公頃，其中個(gè)體農(nóng)戶(hù)種植園面積將超過(guò)私人種植園面積，達(dá)330萬(wàn)公頃，位居第一位，私人種植面積306萬(wàn)公頃，國(guó)營(yíng)種植面積僅76萬(wàn)公頃，棕櫚種植面積平均以每年6%的速度增長(zhǎng)。（見(jiàn)表四）表四 2007-2009年印尼棕櫚種植面積及產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：公頃、噸2007年2008年2009年面積產(chǎn)量面積產(chǎn)量面積產(chǎn)量國(guó)營(yíng)種植717803239610173890625139637600102634503大型私人284948182433812957161877105930648409298738個(gè)體小農(nóng)285777764630043079129698604533004817509084合計(jì)642506117102486677519618271067712533119442325數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部種植園司二、印尼棕櫚油生產(chǎn)和出口情況（一） 棕櫚油生產(chǎn)發(fā)展情況棕櫚油生產(chǎn)加工業(yè)是印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱行業(yè)之一。根據(jù)印尼中央統(tǒng)計(jì)局資料，目前棕櫚種植已占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的11.87%，2003-2006年，棕櫚種植業(yè)的產(chǎn)值平均增長(zhǎng)率為17.8%，遠(yuǎn)高于整個(gè)農(nóng)業(yè)部門(mén)8%的比率，同期棕櫚油產(chǎn)量以每年約15.3%的速度增長(zhǎng)，其中個(gè)體小農(nóng)種植園增長(zhǎng)最快，為20.7%，私營(yíng)部門(mén)為15.9%。印尼農(nóng)業(yè)部初步統(tǒng)計(jì)，2006年棕櫚油（仁）總產(chǎn)量1610萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，印尼棕櫚油（仁）產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的43%，預(yù)計(jì)2007年印尼棕櫚油（仁）產(chǎn)量將達(dá)到1710萬(wàn)噸，超過(guò)馬來(lái)西亞，成為世界最大棕櫚油生產(chǎn)國(guó)，到2009年總產(chǎn)量將超過(guò)1900萬(wàn)噸。（見(jiàn)表二、四）盡管印尼棕櫚油總產(chǎn)量將超過(guò)馬來(lái)西亞，成為世界第一，但就生產(chǎn)能力來(lái)講，印尼棕櫚油勞動(dòng)生產(chǎn)率大大落后馬來(lái)西亞。目前，印尼棕櫚油單產(chǎn)量只有2-3噸/公頃，而馬來(lái)西亞為4-5噸/公頃；就產(chǎn)品來(lái)講，以初級(jí)產(chǎn)品為主，很少開(kāi)發(fā)棕櫚油附加產(chǎn)品。即便如此，印尼現(xiàn)有棕櫚油加工能力也難以滿(mǎn)足需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)共有320家棕櫚油加工廠，整體生產(chǎn)率為13520噸TBS/小時(shí)，主要分布在蘇門(mén)答臘和加里曼丹（見(jiàn)表五）。隨著產(chǎn)量的不斷提高，今后至少需要建立119家規(guī)模為30噸TBS/小時(shí)的新加工廠才能滿(mǎn)足需求。表五 印尼各省棕櫚油企業(yè)數(shù)及加工生產(chǎn)能力序號(hào)省份工廠數(shù)目生產(chǎn)率1亞齊215402北蘇門(mén)答臘8629503西蘇門(mén)答臘85254廖省8440355占俾198156南蘇門(mén)答臘2312707朋姑露及邦加勿里洞31208楠榜72409西爪哇及萬(wàn)丹718510西加里曼丹13011中加里曼丹16012南加里曼丹1574513東加里曼丹1890014中蘇拉威西736015南蘇拉威西930016巴布亞518017東南蘇拉威西523518北蘇拉威西130合計(jì)32013520數(shù)據(jù)來(lái)源：soeherman（二）棕櫚油及衍生產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)及出口情況從世界植物油市場(chǎng)發(fā)展前景看，全球?qū)χ参镉托枨罄^續(xù)增長(zhǎng)。在對(duì)植物油需求增長(zhǎng)中，棕櫚油比重繼續(xù)上升，2005年棕櫚油已經(jīng)超過(guò)豆油成為最大消費(fèi)量的植物油，尤其是近幾年印度和中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)推動(dòng)對(duì)棕櫚油的需求，再加上歐洲等國(guó)大力發(fā)展生物燃油，燃料用棕櫚油需求也會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。世界油料組織（Oil World）研究顯示，由于產(chǎn)量增幅跟不上需求的增長(zhǎng)，2007年全球棕櫚油的供應(yīng)將會(huì)趨于緊張。預(yù)計(jì)，2007年世界棕櫚油產(chǎn)量為3857萬(wàn)噸，需求量為3912萬(wàn)噸，棕櫚油價(jià)格將突破620美元/噸，達(dá)到近7年來(lái)的最高紀(jì)錄。就印尼國(guó)內(nèi)需求看，其棕櫚油消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，產(chǎn)品消費(fèi)以食用為主。2006年棕櫚油及衍生產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1610萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)420萬(wàn)噸，出口1190萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)和國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)份額比例約為3：7，預(yù)計(jì)到2009年該比例仍將保持不變。隨著世界需求的加大及印尼產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，近幾年印尼棕櫚油出口一直保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，并成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和賺取外匯的重要行業(yè)之一，2006年印尼棕櫚油及衍生產(chǎn)品出口收入占國(guó)家出口總收入的6%，非油氣出口收入的8%。根據(jù)印尼海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2001-2006年印尼棕櫚油及衍生產(chǎn)品年平均出口額增長(zhǎng)55%，從12.27億美元增長(zhǎng)到52.97億美元；出口量年平均增長(zhǎng)率超過(guò)19.5%，從548.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1190萬(wàn)噸（見(jiàn)表六）。目前，印尼的主要出口市場(chǎng)為印度、中國(guó)、荷蘭、馬來(lái)西亞、巴基斯坦，所占市場(chǎng)份額分別為31%、13%、10%、7%、6%。隨著中國(guó)對(duì)棕櫚油進(jìn)口配額的放開(kāi)，以及印尼棕櫚油出口在歐洲市場(chǎng)和印度市場(chǎng)接連碰壁，印尼已開(kāi)始將棕櫚油出口市場(chǎng)向中國(guó)傾斜。目前，印度和中國(guó)是印尼棕櫚油前兩大出口地。2006年分別向兩國(guó)出口棕櫚油235萬(wàn)噸和180萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2007年對(duì)兩國(guó)的出口量將分別達(dá)到260萬(wàn)噸和220萬(wàn)噸。表六 2001-2006年印尼棕櫚（仁）油出口情況單位：萬(wàn)噸、億美元年份棕櫚油及衍生品棕櫚仁及衍生品合計(jì)出口量出口額出口量出口額出口量出口額2001年490.310.8158.21.46548.512.272002年633.420.9273.82.56707.223.492003年638.624.5565.92.65704.627.192004年866.234.4290.55.03956.639.442005年1037.637.57104.36.031141.843.592006年1096.246.3993.76.19119052.97數(shù)據(jù)來(lái)源:印尼中央統(tǒng)計(jì)局、貿(mào)易部；為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)三、印尼棕櫚油業(yè)管理自印尼獨(dú)立以后，政府一直非常重視棕櫚油業(yè)發(fā)展，在第二個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃時(shí)，就曾制定種植園十年規(guī)劃，注重吸引和鼓勵(lì)私人和外資投資棕櫚油種植園。2006年，印尼政府再次將棕櫚種植列入國(guó)家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)，計(jì)劃為種植園提供貼息貸款及減少稅收等優(yōu)惠政策，并將在蘇北、廖省、西加里曼丹和東加里曼丹四個(gè)地區(qū)建立棕櫚油工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，吸引國(guó)內(nèi)外投資商。此外，為使棕櫚油在國(guó)際上更具競(jìng)爭(zhēng)力，印尼政府計(jì)劃成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)的研究部門(mén)，重新調(diào)整國(guó)有種植業(yè)的戰(zhàn)略和模式，強(qiáng)化管理，提高國(guó)營(yíng)種植公司的效率，并完善國(guó)家市場(chǎng)戰(zhàn)略以促進(jìn)棕櫚油消費(fèi)。目前，印尼棕櫚油行業(yè)的管理部門(mén)主要有三個(gè)：農(nóng)業(yè)部、工業(yè)部和貿(mào)易部。農(nóng)業(yè)部種植園總司負(fù)責(zé)棕櫚種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、政策制定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；工業(yè)部負(fù)責(zé)棕櫚油加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理，包括棕櫚油加工企業(yè)的注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等；貿(mào)易部國(guó)際貿(mào)易總司負(fù)責(zé)棕櫚油進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)節(jié)的管理，包括棕櫚油及衍生產(chǎn)品貿(mào)易政策、棕櫚油進(jìn)出口商注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)許可等。此外，印尼政府還將稅收作為調(diào)控棕櫚油市場(chǎng)供求的手段。為促進(jìn)棕櫚油出口，印尼曾將棕櫚油出口稅率從1999年的60%以上調(diào)至現(xiàn)在的零關(guān)稅，但政府仍保留了10%的初級(jí)產(chǎn)品增值稅。近期，印尼國(guó)內(nèi)部分人士呼吁政府為鼓勵(lì)本地棕櫚油下游行業(yè)的發(fā)展，需對(duì)棕櫚出口采取限制措施，若印尼真的采用調(diào)高出口稅率等限制措施，無(wú)疑將更加加劇未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)棕櫚油供求缺口。四、印尼棕櫚油業(yè)發(fā)展的限制因素正如印尼其他很多行業(yè)一樣，棕櫚油業(yè)也面臨很多限制發(fā)展的因素，主要包括：- 實(shí)際可用于棕櫚種植的新墾土地日漸稀缺。印尼新墾棕櫚園的擴(kuò)張威脅到現(xiàn)有熱帶雨林，目前受到環(huán)境保護(hù)者的指責(zé)和施壓。