2009年5月行業(yè)分析報(bào)告－醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械外部環(huán)境分析

I 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 編寫說明 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入103.08 億元，同比增長 9.01%，增速比上年同期下降了 22.51 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為 644.67 億元，同比增長 17.58%，增速比上年同期下降了 7.42 個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)為 1071 個(gè)，比上年同期增加了 236 個(gè)；從業(yè)人員年均人數(shù)為 19.56 萬人，比上年同期增加了 8.73 萬人。 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè) 備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為 109.40 億元，同比增長 15.12%，增速比上年同期下降了 14.00 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為 105.84 億元，同比增長 14.89%，增速比上年同期下降了 11.37 個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷率為 96.75%，比上年同期增加了 0.36 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，產(chǎn)成品資金占用為 40.20億元，同比增長 11.70%，增速比上年同期上升了 2.13 個(gè)百分點(diǎn)。 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)利潤總額為 12.22 億元，比上年同期增加了 4.03 億元；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為 1.77 億元，同比 增長 18.90%，增速比上年同期下降了 22.48 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)虧損面為 28.01%，比上年同期增加了 0.83 個(gè)百分點(diǎn)；虧損深度為 14.47%，比上年同期減少了 6.14 個(gè)百分點(diǎn)。 2009 年 1 3 月，我國醫(yī)療儀器及器械累計(jì)出口額為 9.32 億美元，同比增長3.7%，增速比上年同期下降了 36.5 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口額為 7.06 億美元，同比增長 26.9%，增速比上年同期上升了 16.0 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 2.26 億美元，比上年同期的貿(mào)易順差 3.45 億美元，順差減少了 1.19 億美元。 2009 年 4 月 6 日，新醫(yī)改方案正式對外公布，根據(jù)該方案， 2009 年至 2011 年，中國將斥資人民幣 8500 億元推動(dòng)醫(yī)療體系改革，預(yù)計(jì)新醫(yī)改帶動(dòng)的醫(yī)療設(shè)備投入將達(dá)到 160 億元。由于我國醫(yī)療器械市場受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小， 2009 年仍將保持10%以上的增長率。且由于西方一些大型診斷成像儀器公司在華設(shè)立了子公司，預(yù)計(jì) 2009 年我國醫(yī)療器械的出口與產(chǎn)銷率將與 2008 年持平，甚至略有增長。 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） II 目 錄 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行情況 . 1 一、行業(yè)規(guī)模 . 1 二、資本 /勞動(dòng)密集度 . 3 三、產(chǎn)銷情況 . 4 四、成本費(fèi)用結(jié)構(gòu) . 6 五、盈利情況 . 9 六、行業(yè)運(yùn)營績效 . 10 （一）成長能力 . 10 （二）盈利能力 . 12 （三）償債能力 . 14 （四）經(jīng)營能力 . 15 主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況 . 16 一、醫(yī)療儀器及器械 . 16 二、醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具 . 17 三、矯形器具、人造的人體部分、助聽器等 . 18 四、 X射線或射線、射線、射線的應(yīng)用設(shè)備 . 19 行業(yè)動(dòng)態(tài) . 20 一、 醫(yī)療器械主要市場預(yù)測 . 20 二、三部門發(fā)布醫(yī)療器械廣告審查辦法 . 22 三、新醫(yī)改帶動(dòng) 160億醫(yī)療器械投入 . 23 四、醫(yī)械注冊新規(guī)強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任 . 25 附錄 . 26 一、行業(yè)說明 . 26 二、指標(biāo)及公式解釋 . 26 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） III 圖表目錄 圖表 1 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況 . 2 圖表 2 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資本 /勞動(dòng)密集度情況 . 4 圖表 3 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況 . 5 圖表 4 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成本費(fèi)用情況 . 8 圖表 5 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu) . 8 圖表 6 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)盈利情況 . 10 圖表 7 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成長能力 . 11 圖表 8 2008年 1 11月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)盈利能力 . 13 圖表 9 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)償債能力 . 14 圖表 10 2009年 1 2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)營能力 . 16 圖表 11 2009年 1 3月我國醫(yī)療儀器及器械進(jìn)出口情況 . 17 圖表 12 2009年 1 3月我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具進(jìn)出口情況 . 18 圖表 13 2009年 1 3月我國矯形器具、人造的人體部分、助聽器等進(jìn)出口情況 . 19 圖表 14 2009年 1 3月我國射線應(yīng)用設(shè)備進(jìn)出口情況 . 20 本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于 “ 中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 ” 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 1 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行情況 一、行業(yè)規(guī)模 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入103.08 億元，同比增長 9.01%，增速比上年同期下降了 22.51 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為 644.67 億元，同比增長 17.58%，增速比上年同期下降了 7.42 個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)為 1071 個(gè)，比上年同期增加了 236 個(gè)；從業(yè)人 員年均人數(shù)為 19.56 萬人，比上年同期增加了 8.73 萬人。 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)企業(yè)數(shù)分別為 271、 37、 58、 339、 100、 65、 201 個(gè)，占行業(yè)比重分別為 25.30%、3.45%、 5.42%、 31.65%、 9.34%、 6.07%、 18.77%。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī) 用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)從業(yè)人員年均人數(shù)分別為 4.75、 0.37、 0.73、 8.71、 1.03、 1.16、 2.81 萬人，占行業(yè)比重分別為 24.28%、 1.89%、 3.73%、 44.53%、 5.27%、 5.93%、 14.37%；醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介 ）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)人均資產(chǎn)總計(jì)分別為 51.39、 27.33、 39.31、 22.40、 26.36、 27.39、 38.43 萬元 /人，比行業(yè)平均水平分別多 18.43、少 5.63、多 6.35、少 10.56、少 6.60、少 5.57、多 5.47 萬元 /人。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入分別為 31.94、 1.49、 5.85、 37.05、 7.42、 4.22、 15.11 億元，占行業(yè)比重分別為 30.99%、 1.45%、 5.68%、 35.94%、 7.20%、 4.09%、 14.66%；累計(jì)產(chǎn)品銷售收入同比增長分別為 -4.15%、 12.51%、 18.54%、 9.67%、 49.43%、 3.59%、24.29%，比行業(yè)平均水平分別低 13.16、高 3.50、高 9.53、高 0.66、高 40.42、低5.42、高 15.28 個(gè)百分點(diǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 2 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及 獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)分別為 243.93、 10.18、 28.53、 195.18、 27.05、 31.78、 108.03 億元，占行業(yè)比重分別為 37.84%、 1.58%、 4.43%、 30.28%、 4.20%、 4.93%、 16.76%；資產(chǎn)總計(jì)同比增長分別為 18.75%、 9.81%、 13.34%、 19.97%、 6.80%、 14.64%、 16.53%，比行業(yè)平均水平分別高 1.17、低 7.77、低 4.24、高 2.39、低 10.78、低 2.94、低 1.05個(gè)百分點(diǎn)。 圖表 1 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況 單位：個(gè)，萬人，億元， % 時(shí)間 企業(yè) 數(shù) 從業(yè)人員 年均人數(shù) 同比 增長 累計(jì)產(chǎn)品 銷售收入 同比 增長 資產(chǎn) 總計(jì) 同比 增長 2008-02 835 16.66 8.56 91.58 31.52 528.25 25.00 2008-05 881 17.42 8.16 253.92 31.79 570.61 24.03 2008-08 895 17.99 9.44 429.34 29.71 574.51 23.04 2008-11 915 18.72 12.26 636.49 28.48 606.38 17.45 2009-02 1071 19.56 8.73 103.08 9.01 644.67 17.58 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 271 4.75 3.91 31.94 -4.15 243.93 18.75 口腔科用設(shè)備及 器具制造 37 0.37 4.40 1.49 12.51 10.18 9.81 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 58 0.73 4.27 5.85 18.54 28.53 13.34 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 339 8.71 11.05 37.05 9.67 195.18 19.97 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 100 1.03 4.01 7.42 49.43 27.05 6.80 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 65 1.16 7.79 4.22 3.59 31.78 14.64 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 201 2.81 14.47 15.11 24.29 108.03 16.53 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 3 二、資本 /勞動(dòng)密集度 2009 年 2 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為 5.27 萬元 /人，比上年同期減少了 0.23 萬元 /人；人均資產(chǎn)總額為 32.96 萬元 /人，比上年同期增加了 1.25 萬元 /人；單位產(chǎn)品銷售收入為 962.44 萬元 /單位，比上年同期減少了 134.35 萬元 /單位；單位資產(chǎn)總額為 6019.29 萬元 /單位，比上年同期減少了 307.05萬元 /單位。 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造 業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入分別為 6.73、 4.00、 8.06、 4.25、 7.23、 3.64、 5.37 萬元 /人，比行業(yè)平均水平分別多 1.46、少 1.27、多 2.79、少 1.02、多 1.96、少 1.63、多 0.10 萬元 /人。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造 業(yè)人均資產(chǎn)總計(jì)分別為 51.39、 27.33、 39.31、 22.40、 26.36、 27.39、 38.43 萬元 /人，比行業(yè)平均水平分別多 18.43、少 5.63、多 6.35、少 10.56、少 6.60、少 5.57、多5.47 萬元 /人。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)單位產(chǎn)品銷售收入分別為 1178.64、 402.95、 1008.60、 1092.89、 741.67、 649.89、751.53 萬元 /單位，比行業(yè)平均水平分別多 216.20、少 559.49、多 46.16、多 130.45、少 220.77、少 312.55、少 210.91 萬元 /單位。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)單位資產(chǎn)總計(jì)分別為 9001.02、 2751.23、 4918.12、 5757.62、 2704.83、 4888.55、 5374.48萬元 /人，比行業(yè)平均水平分別多 2981.73、少 3268.06、少 1101.17、少 261.67、少3314.46、少 1130.74、少 644.81 萬元 /單位。 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 4 圖表 2 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資本 /勞動(dòng)密集度情況 單位：萬元 /人，萬元 /單位 時(shí)間 人均產(chǎn)品 銷售收入 同比 增減 人均資 產(chǎn)總額 同比 增減 單位產(chǎn)品 銷售收入 同比 增減 單位資 產(chǎn)總額 同比 增減 2008-02 5.50 0.75 31.71 2.51 1096.80 211.52 6326.35 878.06 2008-05 14.58 2.09 32.76 3.26 2882.22 417.06 6476.88 656.39 2008-08 23.87 2.81 31.94 2.55 4797.14 548.20 6419.11 489.89 2008-11 34.01 3.31 32.40 1.58 6956.18 837.31 6627.06 485.79 2009-02 5.27 -0.23 32.96 1.25 962.44 -134.35 6019.29 -307.05 其中：醫(yī) 療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 6.73 -0.98 51.39 3.39 1178.64 -308.17 9001.02 -251.30 口腔科用設(shè)備及 器具制造 4.00 0.82 27.33 0.59 402.95 59.35 2751.23 -131.58 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 8.06 1.34 39.31 1.77 1008.60 -124.21 4918.12 -1407.57 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 4.25 0.00 22.40 2.84 1092.89 -75.29 5757.62 380.51 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 7.23 1.47 26.36 3.29 741.67 -1.04 2704.83 -268.51 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.64 -1.05 27.39 -2.66 649.89 -461.18 4888.55 -2226.48 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 5.37 -0.10 38.43 -5.96 751.53 53.60 5374.48 -280.41 三、產(chǎn)銷情況 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為 109.40 億元，同比增長 15.12%，增速比上年同期下降了 14.00 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為 105.84 億元，同比增長 14.89%，增速比上年同期下降了 11.37 個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷率為 96.75%，比上年同期增加了 0.36 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，產(chǎn)成品資金占用為 40.20億元，同比增長 11.70%，增速比上年同期上升了 2.13 個(gè)百分點(diǎn)。 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具 制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值分別為 33.24、 1.81、 6.46、 40.32、 5.36、 4.72、 17.48 億元，風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 5 占行業(yè)比重分別為 30.38%、 1.65%、 5.90%、 36.86%、 4.90%、 4.31%、 15.98%；累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長分別為 4.44%、 19.82%、 28.80%、 21.08%、 4.17%、 13.79%、24.21%，比行業(yè)平均水平分別低 10.68、高 4.70、高 13.68、 高 5.96、低 10.95、低1.33、高 9.09 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值分別為 32.17、 1.76、 6.01、 39.61、 5.19、 4.22、 16.88 億元，占行業(yè)比重分別為 30.39%、 1.66%、 5.68%、 37.42%、 4.90%、 3.99%、 15.95%；累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長分別為 4.91%、 23.96%、 20.02%、 21.26%、 -0.69%、 10.12%、26.85%，比行業(yè)平均水平分別低 9.98、高 9.07、高 5.13、高 6.37、低 15.58、低 4.77、高 11.96 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷率分別為 96.78%、 97.18%、 92.96%、 98.24%、 96.80%、 89.28%、 96.58%，比行業(yè)平均水平分別高 0.03、高 0.43、低 3.79、高 1.49、高 0.05、低 7.47、低 0.17個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用分別為 12.97、 0.81、 2.34、 13.17、 2.72、 2.60、 5.58 億元，占行業(yè)比重分別為 32.26%、 2.01%、 5.82%、 32.76%、 6.77%、 6.47%、 13.88%；產(chǎn)成品資金占用同比增長分別為 2.36%、 2.70%、 -3.06%、 21.47%、 10.39%、 11.33%、 24.94%，比行業(yè)平均水平分別低 9.34、低 9.00、低 14.76、高 9.77、低 1.31、低 0.37、高 13.24個(gè)百分點(diǎn)。 圖表 3 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況 單位：億元， % 時(shí)間 累計(jì)工業(yè) 總 產(chǎn) 值 同比 增長 累計(jì)工業(yè) 銷售產(chǎn)值 同比 增長 產(chǎn)銷率 產(chǎn) 成 品 資金占用 同比 增長 2008-02 93.52 29.12 90.14 26.26 96.38 33.14 9.57 2008-05 270.66 32.08 261.88 31.86 96.76 38.27 14.69 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 6 時(shí)間 累計(jì)工業(yè) 總 產(chǎn) 值 同比 增長 累計(jì)工業(yè) 銷售產(chǎn)值 同比 增長 產(chǎn)銷率 產(chǎn) 成 品 資金占用 同比 增長 2008-08 461.17 31.99 446.16 31.96 96.74 43.51 21.56 2008-11 677.35 32.53 656.25 32.23 96.89 47.50 25.23 2009-02 109.40 15.12 105.84 14.89 96.75 40.20 11.70 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 33.24 4.44 32.17 4.91 96.78 12.97 2.36 口腔科用設(shè)備及 器具制造 1.81 19.82 1.76 23.96 97.18 0.81 2.70 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 6.46 28.80 6.01 20.02 92.96 2.34 -3.06 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 40.32 21.08 39.61 21.26 98.24 13.17 21.47 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 5.36 4.17 5.19 -0.69 96.80 2.72 10.39 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 4.72 13.79 4.22 10.12 89.28 2.60 11.33 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 17.48 24.21 16.88 26.85 96.58 5.58 24.94 四、成本費(fèi)用結(jié)構(gòu) 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用總額為 92.88億元，比上年同期增加了 10.49 億元。其中，累計(jì)產(chǎn)品銷售成本為 77.06 億元，同比增長 8.78%，增速比上年同期下降了 20.18 個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)產(chǎn)品銷售成本占成本費(fèi)用總額的比重為 82.97%，占比較上年同期減少了 0.13 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)產(chǎn)品銷售費(fèi)用為 6.13 億元，同比增長 15.62%，增速比上年同期下降了 5.12 個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)產(chǎn)品銷售費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 6.60%，占比較上年同期增加了 0.75 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)管理費(fèi)用為 8.84 億元，同比增長 12.19%，增速比上年同期下降了 6.85個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)管理費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 9.51%，占比較上年同期減少了0.05 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為 0.85 億元，同比增長 -26.45%，增 速比上年同期下降了 87.35 個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 0.92%，占比較上年同期減少了 0.58 個(gè)百分點(diǎn)。 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 7 制造業(yè)成本費(fèi)用總額分別為 29.61、 1.47、 5.06、 33.98、 6.89、 3.65、 12.23 億元，占行業(yè)比重分別為 31.88%、 1.58%、 5.45%、 36.58%、 7.42%、 3.93%、 13.17%。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本分別為 22.76、 1.18、 4.15、 30.08、 6.17、 2.60、 10.12 億元，占行業(yè)比重分別為 29.54%、 1.53%、 5.39%、 39.03%、 8.01%、 3.37%、 13.13%；產(chǎn)品銷售成本同比增長分別為 -3.12%、 16.00%、 19.15%、 8.28%、 58.17%、 1.58%、 17.60%，比行業(yè)平均水平分別低 11.90、高 7.22、高 10.37、低 0.50、高 49.39、低 7.20、高8.82 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售費(fèi)用分別為 2.71、 0.12、 0.44、 1.43、 0.20、 0.38、 0.85 億元，占行業(yè)比重分別為 44.21%、 1.96%、 7.18%、 23.33%、 3.26%、 6.20%、 13.87%；產(chǎn)品銷售費(fèi)用同比增長分別為 26.28%、 15.83%、 -20.54%、 56.46%、 -44.73%、 22.29%、 -7.00%，比行業(yè)平均水平分別高 10.66、高 0.21、低 36.16、高 40.84、低 60.35、高 6.67、低 22.62 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及 器械制造業(yè)管理費(fèi)用分別為 3.84、 0.16、 0.44、 2.17、 0.46、 0.64、 1.13 億元，占行業(yè)比重分別為 43.44%、 1.81%、 4.98%、 24.55%、 5.20%、 7.24%、 12.78%；管理費(fèi)用本同比增長分別為 13.44%、 37.64%、 -28.99%、 13.03%、 31.56%、 24.68%、 15.53%，比行業(yè)平均水平分別高 1.25、高 25.45、低 41.18、高 0.84、高 19.37、高 12.49、高 3.34個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及 醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為 0.30、 0.01、 0.04、 0.30、 0.06、 0.03、 0.12 億元，占行業(yè)比重分別為 35.29%、 1.18%、 4.71%、 35.29%、 7.06%、 3.53%、 14.12%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長分別為 -45.28%、 -82.87%、 -18.09%、 -14.73%、 31.26%、 272.53%、 0.63%，比行業(yè)平均水平分別低 18.83、低 56.42、 高 8.36、高 11.72、高 57.71、高 298.98、高 27.08個(gè)百分點(diǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 8 圖表 4 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成本費(fèi)用情況 單位：億元， % 時(shí)間 成本費(fèi) 用總額 同比 增減 產(chǎn)品銷 售成本 同比 增長 產(chǎn)品銷 售費(fèi)用 同比 增長 管理 費(fèi)用 同比 增長 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 同比 增長 2008-02 82.39 23.04 68.47 28.96 4.82 20.74 7.88 19.04 1.23 60.90 2008-05 226.70 54.95 190.04 32.08 14.05 26.89 21.02 23.86 1.60 46.11 2008-08 385.68 84.69 325.40 30.98 23.11 23.30 34.74 20.56 2.43 27.76 2008-11 573.90 135.26 484.30 30.62 34.84 23.57 51.26 21.27 3.49 12.04 2009-02 92.88 10.49 77.06 8.78 6.13 15.62 8.84 12.19 0.85 -26.45 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 29.61 -0.32 22.76 -3.12 2.71 26.28 3.84 13.44 0.30 -45.28 口腔科用設(shè)備及 器具制造 1.47 0.53 1.18 16.00 0.12 15.83 0.16 37.64 0.01 -82.87 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 5.06 0.50 4.15 19.15 0.44 -20.54 0.44 -28.99 0.04 -18.09 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 33.98 5.86 30.08 8.28 1.43 56.46 2.17 13.03 0.30 -14.73 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 6.89 1.80 6.17 58.17 0.20 -44.73 0.46 31.56 0.06 31.26 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.65 -1.15 2.60 1.58 0.38 22.29 0.64 24.68 0.03 272.53 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 12.23 3.27 10.12 17.60 0.85 -7.00 1.13 15.53 0.12 0.63 圖表 5 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品銷售費(fèi)用6.60%管理費(fèi)用9.52%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.92%產(chǎn)品銷售成本82.97%風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 9 五、盈利情況 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)利潤總額為 12.22 億元，比上年同期增加了 4.03 億元；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為 1.77 億元，同比增長 18.90%，增速比上年同期下降了 22.48 個(gè)百分點(diǎn)。 2 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)虧損面為 28.01%，比上年同期增加了 0.83 個(gè)百分點(diǎn)；虧損深度為 14.47%，比上年同期減少了 6.14 個(gè)百分點(diǎn)。 其中 ：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)利潤總額分別為 3.27、 0.13、 0.76、 2.71、 2.22、 0.59、 2.53 億元，占行業(yè)比重分別為 26.76%、 1.06%、 6.22%、 22.18%、 18.17%、 4.83%、 20.70%。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及 獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)虧損企業(yè)虧損總額分別為 0.85、 0.03、 0.05、 0.46、 0.04、 0.14、 0.20 億元，占行業(yè)比重分別為 48.02%、 1.69%、 2.82%、 25.99%、 2.26%、 7.91%、 11.30%；虧損企業(yè)虧損總額同比增長分別為 15.70%、 46.29%、 11.80%、 49.57%、 -22.82%、 47.93%、-15.26%，比行業(yè)平均水平分別低 3.20、高 27.39、低 7.10、高 30.67、 低 41.72、高29.03、低 34.16 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)虧損面分別為 33.95%、 24.32%、 22.41%、 21.24%、 26.00%、 43.08%、 29.85%，比行業(yè)平均水平分別高 5.94、低 3.69、低 5.60、低 6.77、低 2.01、高 15.07、高 1.84個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè) 、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)虧損深度分別為 25.83%、 21.24%、 6.43%、 17.12%、 1.85%、 24.25%、 7.81%，比行業(yè)平均水平分別高 11.36、高 6.77、低 8.04、高 2.65、低 12.62、高 9.78、低 6.66個(gè)百分點(diǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 10 圖表 6 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)盈利情況 單位：億元， % 時(shí)間 累計(jì)利 潤總額 同比 增減 虧損企業(yè) 虧損總額 同比 增長 虧損面 虧損 深度 2008-02 7.55 1.93 1.56 41.38 27.19 20.61 2008-05 26.64 6.53 2.36 27.58 23.50 8.85 2008-08 44.10 10.24 3.56 41.42 22.35 8.07 2008-11 63.56 11.06 4.80 40.32 21.86 7.55 2009-02 12.22 4.03 1.77 18.90 28.01 14.47 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 3.27 0.53 0.85 15.70 33.95 25.83 口腔科用設(shè)備及 器具制造 0.13 0.07 0.03 46.29 24.32 21.24 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 0.76 0.53 0.05 11.80 22.41 6.43 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 2.71 0.35 0.46 49.57 21.24 17.12 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 2.22 1.79 0.04 -22.82 26.00 1.85 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 0.59 -0.18 0.14 47.93 43.08 24.25 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 2.53 0.94 0.20 -15.26 29.85 7.81 六、行業(yè)運(yùn)營績效 （一）成長能力 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)銷售收入增長率為 9.01%，比上年同期減少了 22.51 個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總額增長率為 17.58%，比上年同期減少了 7.42 個(gè)百分點(diǎn)；資本保值增值率為 118.59%，比上年同期減少了 22.99 個(gè)百分點(diǎn)。 其中：醫(yī)療診 斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售收入增長率分別為 -4.15%、 12.51%、 18.54%、 9.67%、 49.43%、 3.59%、24.29%，比行業(yè)平均水平分別低 13.16、高 3.50、高 9.53、高 0.66、高 40.42、低風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 11 5.42、高 15.28 個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和 器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總額增長率分別為 18.75%、 9.81%、 13.34%、 19.97%、 6.80%、 14.64%、 16.53%，比行業(yè)平均水平分別高 1.17、低 7.77、低 4.24、高 2.39、低 10.78、低 2.94、低 1.05個(gè)百分點(diǎn)。 醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)、口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造業(yè)、假肢人 工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)資本保值增值率分別為 122.39%、 110.96%、 116.26%、 114.93%、 115.11%、 114.08%、119.60%，比行業(yè)平均水平分別高 3.80、低 7.63、低 2.33、低 3.66、低 3.48、低 4.51、高 1.01 個(gè)百分點(diǎn)。 圖表 7 2009 年 1 2 月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)成長能力 單位： %，百分點(diǎn) 時(shí)間 銷售收入 增長率 同比 增減 資產(chǎn)總額 增長率 同比 增減 資本保值 增值率 同比 增減 2008-02 31.52 0.96 25.00 7.36 141.58 27.12 2008-05 31.79 10.82 24.03 5.52 131.06 9.53 2008-08 29.71 9.50 23.04 5.93 124.76 2.11 2008-11 28.48 6.31 17.45 0.92 117.09 -3.79 2009-02 9.01 -22.51 17.58 -7.42 118.59 -22.99 其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)及 治療設(shè)備制造 -4.15 -48.02 18.75 -19.23 122.39 -57.42 口腔科用設(shè)備及 器具制造 12.51 -38.63 9.81 -27.66 110.96 -15.73 實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒 設(shè)備和器具制造 18.54 -98.66 13.34 -16.48 116.26 -27.77 醫(yī)療外科及獸醫(yī)用 器械制造 9.67 -16.14 19.97 5.67 114.93 -1.07 機(jī)械治療及病房 護(hù)理設(shè)備制造 49.43 46.80 6.80 -27.04 115.11 -46.74 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.59 5.05 14.64 4.02 114.08 1.02 風(fēng)險(xiǎn)部行業(yè)分析報(bào)告 醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)療器械 （附件：外部環(huán)境分析 2009年 05月） 12 時(shí)間 銷售收入 增長率 同比 增減 資產(chǎn)總額 增長率 同比 增減 資本保值 增值率 同比 增減 其他醫(yī)療設(shè)備 及器械制造 24.29 -6.57 16.53 -2.03 119.60 -3.00 （二）盈利能力 2009 年 1 2 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)毛利率為 25.24%，比上年同期增加了 0.00 個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤率為 11.86%，比上年同期增加了 3.61 個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤率為 13.16%，比上年同期增加了 3.99個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)利