銀行分行區(qū)域?qū)ｎ}信貸政策調(diào)研報(bào)告

銀行分行區(qū)域?qū)ｎ}信貸政策調(diào)研報(bào)告（一）信貸行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大控政策下，我行合理配置信貸資源，加大客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大短期貸款投放力度，提高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率。投放重點(diǎn)放在先進(jìn)裝備制造、基礎(chǔ)設(shè)施、鋼鐵、新材料、新能源、生物醫(yī)藥、中小企業(yè)、供應(yīng)鏈產(chǎn)品等行業(yè)和領(lǐng)域。截至ⅩⅩ年11月末，我行公司貸款余額最大的5個(gè)行業(yè)為：制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，這五大行業(yè)個(gè)百分點(diǎn)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的貸款比年初增加3.76億元，行業(yè)占比提高0.81個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)與零售億元，行業(yè)占比下降0.93個(gè)百分點(diǎn)；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)和郵政業(yè)，以及水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款增加較多，公共管理中信銀行ⅩⅩ行ⅩⅩ年公司貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)分析統(tǒng)計(jì)表單位：萬元（折人民幣）行業(yè)投向A.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B.采掘業(yè)C.制造業(yè)D.電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)余額占比%2,000.008,765.00384,686.2229,257.0076,735.000.160.7030.662.332009年底余額3,000.0018,665.00419,584.5976,147.0068,400.00占比%0.2230.644.99變化0.02F.交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)G.信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)H.批發(fā)和零售業(yè)I.住宿和餐飲業(yè)J.金融業(yè)K.房地產(chǎn)業(yè)L.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M.科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)N.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O.居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)P.教育、文化藝術(shù)及廣播電影電視業(yè)Q.衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)R.文化、體育和娛樂業(yè)S.公共管理和社會(huì)組織總計(jì)258,464.0024,500.0098,739.878,700.006,140.00141,728.0027,250.00800.00144,700.001010.007,180.002,000.004,450.0027,425.001,254,530.0920.607.870.690.492.170.060.080.570.160.352.19206,496.0017,200.00120,531.1818,500.000.00143,620.0047,080.006,300.00107,070.000.009,430.005,000.006,650.0095,715.001,369,388.7700.467.8200.690.370.480.690.490.810.08好的龍頭企業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)中小型企業(yè)，主動(dòng)退出市場飽和、技術(shù)落后、經(jīng)營效益不佳、國家政策限制的行業(yè)客戶和現(xiàn)金流不足、無抵押的政府融資平臺(tái)項(xiàng)目，信貸客戶結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。主要體現(xiàn)在一是繼續(xù)加大對(duì)三一重工、中聯(lián)中科、湘電集團(tuán)等省內(nèi)龍頭企業(yè)的授信投入，對(duì)增長了41.19%。；二是圍繞經(jīng)濟(jì)活躍行業(yè)，加強(qiáng)對(duì)交通、大型道橋施公司、湖南省建工集團(tuán)、中建五局、水電八局累計(jì)授信61.1億元；三是圍繞核心廠家繼續(xù)推動(dòng)物流融資業(yè)務(wù)，加大了對(duì)以南方建材、大漢物流、一力物流等為代表的優(yōu)質(zhì)客戶的額度授信；四是積極推進(jìn)與省內(nèi)有公司等5家共計(jì)授信額度10億元；五較好現(xiàn)金流的小額貸款公司的授信，支持異地分支機(jī)構(gòu)的發(fā)展。截止Ⅹ（三）信貸期限結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定例普遍偏高。根據(jù)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，投資規(guī)模將持續(xù)增加，加（一）ⅩⅩ年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及特征份之一，也是歷史上發(fā)展最好的年份之一。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值2009年湖南經(jīng)濟(jì)具有以下特征：一是經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持快速增長，一舉進(jìn)入全國十強(qiáng)。2009超過湖北，僅次于河南躍升至第二位，高于湖北、安徽、山西、江西四二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的貢獻(xiàn)度進(jìn)一步加大，工業(yè)增加值占GDP的比以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金，投向“四千工程”企業(yè)和項(xiàng)目，規(guī)劃中的大部分千億產(chǎn)業(yè)、千億集群、千億企業(yè)和千億園區(qū)實(shí)現(xiàn)高速增長，其中機(jī)械、醫(yī)藥、食品、電子信息等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增速均在25%有機(jī)械、鋼鐵、有色、石化、文化5大1000億產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，2億元，占全省14個(gè)地州市總量的41.8%，全省5個(gè)GDP過1000億元的地市(ⅩⅩ、株洲、岳陽、衡陽、常德）均在+5”城市群之列。％；2009年ⅩⅩ高新區(qū)成為中西部地區(qū)首個(gè)部省共建的“創(chuàng)新型園區(qū)”；數(shù)量最多的省份(ⅩⅩ、株洲、湘潭3個(gè)國家高新區(qū)）；長株潭沿江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)獲得科技部批準(zhǔn)；ⅩⅩ先進(jìn)電池材料及電池、長株潭去年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)。進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大了在全國的優(yōu)勢地位。如新材料產(chǎn)業(yè)中，先進(jìn)儲(chǔ)能材料國內(nèi)市場占有率60％，其中鈷酸鋰產(chǎn)量和銷售居世界第三、全國第一。先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)中，大型礦用電動(dòng)自卸車源產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能與新能源汽車電傳動(dòng)系統(tǒng)占全國70％以上，太陽能電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相繼開工，中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園、湘鋼技改、漣鋼技改等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目密集啟動(dòng)，項(xiàng)目投資強(qiáng)有力地直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。今年我部分為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新材料、新能源項(xiàng)目，重點(diǎn)如中聯(lián)重科生產(chǎn)線擴(kuò)建、華菱汽車板及電工鋼等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，中電軟件、湘投金天鈦業(yè)高性能鈦板帶、科霸動(dòng)力電池組等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、益陽桃花江地；ⅩⅩ比亞迪ⅩⅩ年將建成40萬輛乘用車基地；吉利集團(tuán)在湘潭建位，創(chuàng)歷史新高。投資的增長，消費(fèi)的拉動(dòng)，帶動(dòng)了全省金融機(jī)構(gòu)貸款省利用外資規(guī)模擴(kuò)大，質(zhì)量和水平提升。工業(yè)制造業(yè)項(xiàng)目利用外資占總批戰(zhàn)略投資者相繼來湘落戶?！白叱鋈ァ辈椒ゼ涌?，對(duì)外投資呈跨越式發(fā)展。華菱集團(tuán)、三一集團(tuán)、湘電風(fēng)能、湖南有色、南車時(shí)代集團(tuán)等企業(yè)開展跨國并購，在國內(nèi)外引起強(qiáng)烈反響。外需逐步回暖，外貿(mào)企穩(wěn)回升。全省進(jìn)出口降幅呈收窄趨勢；先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和能源、原材料的大食品（煙草）、文化（動(dòng)漫制造、電廣傳媒、出版）、輕工（造紙、煙花、日用陶瓷、紡織）、汽車、生物醫(yī)藥、新材料、旅游等支柱和優(yōu)勢裝備制造、電子信息、物流、新材料、新能源、生物醫(yī)藥等十二大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃實(shí)施綱要，以十二大產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)，改造提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。湖南基本形成長株潭為中心，以六大支柱產(chǎn)業(yè)為支撐，相關(guān)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶為依托，以技術(shù)創(chuàng)新化、產(chǎn)業(yè)集群化、制造信息化為特總體來看，湖南?。ㄩL株潭）是中部崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)“十二五”期間經(jīng)濟(jì)仍會(huì)保持較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步趨于優(yōu)化，以長株潭為中心的3+5城市群正成為區(qū)域發(fā)展的“增長極”，未來的湖南省經(jīng)濟(jì)隨著機(jī)械、有色、汽車、石化、鋼鐵、新能源等重大項(xiàng)目的加快投資建設(shè)將會(huì)擁有更為廣闊的發(fā)展空間。ⅩⅩ年12月出臺(tái)的《湖南省十二五規(guī)劃綱要》指出，今后五年湖南將加快發(fā)展七大戰(zhàn)略性生物制藥、航空航天等產(chǎn)業(yè)，以適應(yīng)十二五國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和湖（三）、區(qū)域信貸市場發(fā)展比較2009年湖南經(jīng)濟(jì)在投資與消費(fèi)“兩駕馬車”的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了快速增長，同時(shí)也帶動(dòng)了湖南金融業(yè)貸款的大幅度增長，全省信貸投放較％，點(diǎn)基本與總行ⅩⅩ年信貸政策對(duì)當(dāng)今國內(nèi)信貸市場需求變化的形勢判對(duì)貸款的需求快速增加；二是區(qū)域內(nèi)第一、三產(chǎn)業(yè)及部分新興產(chǎn)業(yè)對(duì)貸款的需求較為強(qiáng)烈；三是隨著資本市場的發(fā)展，大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)對(duì)貸款需求放緩，2009年，湖南企業(yè)發(fā)行融資債券居全國第二位。反觀近兩年我行ⅩⅩ分行的信貸投放不論是在中部地區(qū)還是在ⅩⅩ區(qū)域市場都沒單位：億元各項(xiàng)貸款各項(xiàng)貸款2、中長期貸款本月余額9536.623274.835687.672009年比年初2008年比年初377.18719.494、各項(xiàng)墊款5、其他貸款394.0098.7787.59單位：億元金融機(jī)構(gòu)貸款工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行股份制銀行交通銀行光大銀行廣發(fā)銀行（新開業(yè)）招商銀行浦發(fā)銀行（2002年開業(yè)）興業(yè)銀行（2002年開業(yè)）民生銀行（2008年開業(yè)）北京銀行(新開業(yè))本月余額9536.624378.40753.97885.77285.1525.00249.8923.41274.43今年比年初289.23242.64303.51319.0052.8357.6525.0068.2854.6967.9266.4823.4147.52去年比年初521.2085.6840.491.040.0057.1919.4126.6846.800.0035.01金融機(jī)構(gòu)貸款行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行股份制銀行交通銀行光大銀行廣發(fā)銀行招商銀行本月余額9536.624378.40753.97885.77285.15162.23144.5725.00249.8946%12%8%9%16%14%3%2%2%3%年初新增289.23242.64303.51319.00509.68116.8352.8357.6525.0068.28新增占比46%11%10%12%13%20%5%2%2%1%3%年初新增521.20101.8885.68198.92209.1940.49單位：億元新增占比(%)41%10%8%7%15%16%3%1%4%浦發(fā)銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行北京銀行(新開業(yè))23.41274.4367.9266.4823.4147.5226.6846.802%2%1%3%2%2%4%3%2%3%3%1%2%人民幣貸款余額單位：億元人民幣貸款余額序號(hào)12346分行名稱武漢分行鄭州分行合肥分行太原分行南昌分行貸款余額286.5191.0147.7比年初新增貸款額69.3三、ⅩⅩ年湖南重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)客戶的市場定位（一）公路等行業(yè)湖南公路交通行業(yè)總體特征：建設(shè)主體或貸款主體一般具備政府背景或直接為政府機(jī)關(guān)部門、資金來源穩(wěn)定、具有壟斷優(yōu)勢、總體行業(yè)景趨勢非常明顯。截止到2009年底，湖南高速綜合排名從省高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，全省將根據(jù)國家“五縱七橫”高速公路規(guī)劃，建）；）；泉州—南寧（湖南段）；廈門—成都（湖南段）。）總規(guī)模約為5615公里，將連接省會(huì)ⅩⅩ和其他十三個(gè)市州，構(gòu)筑ⅩⅩ對(duì)外輻射的高速通快增長，年末中長期貸款增長49.7%，比上年末加快27.3個(gè)連續(xù)12個(gè)月保持加快增長勢頭。新增中長從以上09年湖南區(qū)域金融形勢看。湖公路開發(fā)總公司和湖南省高速公路投資有限公司以及上市公司湖南投資等。目前上述公司在各家金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)放的流動(dòng)資金額度為（不包括各家信托機(jī)構(gòu)授信額度），各金融機(jī)構(gòu)普遍看好湖南未來的經(jīng)地政府部門和上下游合作客戶的合作力度，找到更多合作的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)好，引來了更多銀行在湖南設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，目前ⅩⅩ地區(qū)各種銀行金融入駐ⅩⅩ,同業(yè)競爭異常激烈。因此，我行建議總行給予ⅩⅩ分行大力支持，對(duì)區(qū)域部分重點(diǎn)授信項(xiàng)目給予“綠色審批”，搶抓機(jī)遇，搶占信況：年年年年2.“費(fèi)改稅”等政策對(duì)湖南公路行業(yè)授信取消公路政府還貸二級(jí)公路的債務(wù)工作已基本完成，湖南省上報(bào)（二）、交通設(shè)備行業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，汽車整車企業(yè)產(chǎn)銷汽車將超過湖南省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，到2009年，全省汽車整車產(chǎn)量達(dá)到21.5萬輛轎車基地。這些大項(xiàng)目，將有力支撐湖南省汽車工業(yè)在“十二五”調(diào)整的突破口，在長株潭地區(qū)壯大汽車產(chǎn)業(yè)集群，帶動(dòng)各市州汽車零部展，提升汽車零部件的本省配套率。上述整車企業(yè)在湖南建立基地，由于其總部基本不在湖南，大部分企業(yè)財(cái)務(wù)與融資實(shí)行總部集中，我行目多，但對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈的上游配套骨干企業(yè)可進(jìn)行積極授信營銷，對(duì)下游經(jīng)電力行業(yè)是湖南的重點(diǎn)行業(yè)之一，也是各家銀行經(jīng)濟(jì)營銷的客戶。湖南電力生產(chǎn)主要為水電和火電發(fā)電企業(yè)，水利發(fā)電行業(yè)由于區(qū)域水利資源較為豐富，居全國第五位，但小水電眾多，大型水電站相對(duì)較少，水電成本優(yōu)于本地區(qū)火電成本，火力發(fā)電企業(yè)電煤主要從省外采購，受上游限制較大。湖南省“十一五”規(guī)劃指出，優(yōu)先開發(fā)性能好的水能資源，抓好資水、沅水梯級(jí)開發(fā)、東江擴(kuò)容等水電項(xiàng)目建設(shè)；有序建設(shè)大容量高效燃煤電站，加快改擴(kuò)新建一批火電項(xiàng)目。截止ⅩⅩ年調(diào)入省，本省電力自給率為93.49%。近幾年隨著平均電價(jià)為400元/千千瓦時(shí)，居全國距離很遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本較高。湖南火力發(fā)電由于實(shí)行豐水期與枯水期不同不能滿負(fù)荷發(fā)電；二是即使生產(chǎn)發(fā)電，按照省政府實(shí)行的調(diào)峰電價(jià)，電價(jià)比枯水期低的較多，發(fā)電越多，虧損越厲害。所以省內(nèi)火電廠的盈利相對(duì)較高的時(shí)間段。區(qū)域內(nèi)火電企業(yè)以華能國際和大唐華銀電力為主，狀況，但對(duì)于湖南區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場而言，在替代性新能源沒有之前，火電能和風(fēng)電企業(yè)也將是各家銀行炙手可熱的搶手客戶。因此，我行建議總行對(duì)湖南區(qū)域內(nèi)大型電力企業(yè)和新建企業(yè)多給予信貸傾斜支持和差異華容小墨山等核電項(xiàng)目的進(jìn)展，積極做好參與銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的前期準(zhǔn)期論證和準(zhǔn)備階段，沒有可供參考的相關(guān)數(shù)據(jù)，各家銀行除四大國有商（三）外向型經(jīng)濟(jì)在目前看來，雖然世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢沒有改變，但不確定因素依然較多，可能在較長期間內(nèi)低位徘徊。今年二季度以來，由于大規(guī)模刺激政策到期或效應(yīng)逐步減弱，美國、日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雖然超出預(yù)期，但內(nèi)部失衡加劇，后續(xù)增長乏力。尤其是美歐日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率依然處于歷史高位，房地產(chǎn)市場低迷，產(chǎn)能利用率普遍低于危機(jī)前正常水平，消費(fèi)、投資需求依舊不振；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，進(jìn)一步擴(kuò)展財(cái)政政策空間有限；貨幣政策持續(xù)擴(kuò)張，有可能陷入流動(dòng)性陷阱，難以實(shí)質(zhì)性地推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。巴西、印度、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體雖然保持較快增長，但通脹壓力增大，資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)上升，本幣升值較國際貨幣基金組織已將明年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由4.3%下調(diào)到響，我省外貿(mào)出口將面臨較大壓力。而進(jìn)口方面，雖然人民幣升值對(duì)其具有正面影響，但明年通脹壓力較大，內(nèi)部需求增長乏力加之我省對(duì)外貿(mào)易仍然以加工出口為主的特點(diǎn)，故明年我省進(jìn)口的增速將放緩?？傮w說來，ⅩⅩ年我省外貿(mào)發(fā)展繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速可能有所回落，易伙伴來看，我省主要對(duì)外貿(mào)易區(qū)域?yàn)闅W盟、北美、東亞日韓港地區(qū)以及以巴西、印度為代表的新興市場經(jīng)濟(jì)體，而歐盟規(guī)模上仍穩(wěn)居湖南省貿(mào)易伙伴第一的位置，但發(fā)展勢頭明顯不如其他主要市場。從主要貿(mào)易產(chǎn)品來看，我省主要進(jìn)出口產(chǎn)品為機(jī)電產(chǎn)品、鋼材以及以鐵礦、有色礦億美元，其中中方合同投資額6.87億美元，累計(jì)對(duì)外直接投資實(shí)各外向型授信企業(yè)在我行均無違約或不良情況發(fā)生。目前，我行對(duì)中小企業(yè)的貿(mào)易融資主要為出口押匯。截至ⅩⅩ年11月底我行國際貿(mào)易融資累計(jì)發(fā)生數(shù)為4832.59萬美元，同比下降57%。由于“二次匯改”以來，企業(yè)結(jié)匯意愿強(qiáng)烈，導(dǎo)致國內(nèi)銀行間外幣流動(dòng)性緊張，我行存貸比一直處于高位，使得貿(mào)易融資業(yè)務(wù)下滑嚴(yán)重，而替代產(chǎn)品—進(jìn)口（一）湖南產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀一是形成了一批先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。目前，我省許多行業(yè)中都已經(jīng)形成不同發(fā)育程度和一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的好勢頭。如裝備制造業(yè)已形成ⅩⅩ工程機(jī)械制造、株洲軌道交通設(shè)以ⅩⅩ、常德煙廠為依托的在全國具有較大影響的兩大產(chǎn)業(yè)集群；鋼鐵株硬為依托的有色產(chǎn)業(yè)集群；石油化工形成了以巴陵石化、長嶺石化為集群。此外，作為國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，瀏陽生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群也初具規(guī)二是形成了一批傳承歷史文化、地方特色濃郁的產(chǎn)業(yè)集群。由于受歷史文化和當(dāng)?shù)刭Y源的影響，形成了一批鄉(xiāng)土氣息濃厚，有深厚文化底蘊(yùn)的產(chǎn)業(yè)集群。如瀏陽花炮、醴陵陶瓷等產(chǎn)業(yè)集群。瀏陽花炮產(chǎn)業(yè)集群集日用陶瓷、工業(yè)陶瓷、電力陶瓷三大類，擁有4000多個(gè)品種的陶瓷當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚。如長豐汽車、福田汽車等汽車生產(chǎn)基經(jīng)營不規(guī)范、財(cái)務(wù)制度不健全，信息不透明；公司治理機(jī)制不完善，內(nèi)部管理水平不高；進(jìn)入門檻低，持續(xù)經(jīng)營時(shí)間較短，處于激烈競爭的環(huán)（二）如何緩釋小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)和同業(yè)的經(jīng)驗(yàn)1、準(zhǔn)確對(duì)區(qū)域小企業(yè)群體定位。湖南區(qū)域重點(diǎn)以長株潭為中心，輻射衡陽、岳陽、常德、郴州等新老工業(yè)基地。對(duì)客戶的認(rèn)定和選取從以下幾方面入手：1）管理和工藝先進(jìn)，有成定上下游客戶關(guān)系的小企業(yè)；2）有比較完善銷售網(wǎng)絡(luò)或?yàn)榇蠡蛱峁┓?wù)的商貿(mào)型小企業(yè)；4）有穩(wěn)定國際銷售渠道的專業(yè)外貿(mào)型或工貿(mào)結(jié)合型小企業(yè)；5）經(jīng)營模式先進(jìn)、經(jīng)國市場有一定影響的服務(wù)型小企業(yè)；6）有突的高科技型小企業(yè)；7）區(qū)域政策扶持范圍的企業(yè)和獲得國家技術(shù)創(chuàng)新域大型產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)批發(fā)或零售市場內(nèi)的小企業(yè)；強(qiáng)擔(dān)保項(xiàng)下的小企從當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)對(duì)小企業(yè)授信的情況看，對(duì)小企業(yè)授信主要有所在行根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，自主選取優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行授信，較少設(shè)置門檻。小企業(yè)授信預(yù)判，審查效率也受到影響；二是貸后管理不到位。從同業(yè)的情況看，個(gè)過程。絕大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是經(jīng)營單位和客戶經(jīng)理重貸輕管所造成的，作支持，不能實(shí)時(shí)監(jiān)管，相比較而言，我行的貸后管理系統(tǒng)在同業(yè)中是較先進(jìn)的，只要經(jīng)營單位和客戶經(jīng)理貸前貸后多調(diào)閱“天網(wǎng)”和“天眼加強(qiáng)品牌建設(shè)，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高效率，建占據(jù)了國內(nèi)大部分市場份額，在業(yè)內(nèi)具有比較優(yōu)勢。通過多年來汽車金融業(yè)務(wù)的開展，培育了一支汽車金融市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步從與核心生產(chǎn)廠商的合作著手，以產(chǎn)業(yè)鏈金融思想為指導(dǎo)，將服務(wù)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商、下游經(jīng)銷商及供應(yīng)商提供物流融資，間接盤活整個(gè)供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)了與廠商、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、物流公司的多（1）加強(qiáng)與物流企業(yè)的充分合作，并加快建立信析。（2）加快建立快速靈活的市場商品收集信息和反饋機(jī)制。物流企趨勢，根據(jù)市場行情選擇質(zhì)押物，設(shè)置合理的質(zhì)押率，避免因信息不對(duì)快培養(yǎng)建立一支高素質(zhì)，覆蓋前、中、后臺(tái)的專業(yè)化隊(duì)伍。通過引進(jìn)人才，在職培訓(xùn)等方式開展針對(duì)性的學(xué)習(xí)，提升從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。另外要注意在實(shí)際工作中不斷總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)，密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，完善對(duì)嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，慎選核心企業(yè)。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，核心企業(yè)對(duì)其上下游企業(yè)的管理方式存在較大的差別，不同行業(yè)之間差些壟斷程度較高的行業(yè)，上下游企業(yè)往往主要依靠市場確定采購、銷售等交易行為，交易對(duì)象的隨機(jī)性較大大，上下游企業(yè)之間聯(lián)系的緊密程度、穩(wěn)定程度都相對(duì)較低，這類供應(yīng)鏈系統(tǒng)往往不適合采取供應(yīng)鏈金融模式解決融資和金融服務(wù)問題。因此應(yīng)建立科學(xué)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格供應(yīng)鏈的準(zhǔn)入，要求核心企業(yè)對(duì)上、下游客戶有嚴(yán)格的準(zhǔn)入、退出機(jī)制，與存度，核心企業(yè)與上下游企業(yè)存在利益共享，這樣才有利于銀行對(duì)供應(yīng)合同真實(shí)，以利于規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)；如委托第三方物流監(jiān)管，可以提高物流監(jiān)管的有效性，保證貨物總價(jià)高于銀行授信所要求最低價(jià)值；也可以扶持小企業(yè)擔(dān)保部門合作，建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，一旦出現(xiàn)資金不能按期回間資金流與物流的結(jié)合，因此，根據(jù)業(yè)務(wù)的不同階段做好貨物流轉(zhuǎn)、資金流向的監(jiān)控、對(duì)于控制供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。在保證貨物流轉(zhuǎn)與資金流轉(zhuǎn)相適應(yīng)的前提下，控制住現(xiàn)金流也就控制了還款來源，加強(qiáng)從事供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)專業(yè)人才的培養(yǎng)，做好客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、審批后臺(tái)人員培訓(xùn)，建立從業(yè)人員認(rèn)證制度、持證上崗，培育一支六、鋼鐵行業(yè)（一）區(qū)域行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展趨勢業(yè)的提振具有一定的刺激作用，鋼鐵行業(yè)為我省湘潭、婁底、衡陽三市區(qū)域經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，全省大型鋼企僅兩家即：華菱鋼鐵集團(tuán)和民營大的國有企業(yè)。我行已有授信客戶為本省兩家大型鋼鐵集團(tuán)：華菱鋼鐵華菱集團(tuán)主要生產(chǎn)寬厚板、汽車板、壓力容器板、家用電器薄板材要生產(chǎn)建筑用材，總產(chǎn)量達(dá)到300萬噸，銷售收入超過1優(yōu)勢。由于湖南本土沒有鐵礦和煤炭資源優(yōu)勢，成本優(yōu)勢不明顯，產(chǎn)品市場價(jià)格競爭優(yōu)勢不明顯，加上湖南全省節(jié)能減排指標(biāo)壓力大，因此，華菱集團(tuán)在產(chǎn)能到達(dá)1000萬噸以后，與國內(nèi)大型鋼企比拼規(guī)模。經(jīng)過前幾年的技改，華菱的板材、管材占比復(fù)項(xiàng)目中，華菱集團(tuán)的汽車板項(xiàng)目和10萬噸取向硅鋼獲批。今后華菱集團(tuán)將以寬厚板、優(yōu)質(zhì)管材、汽車板和其他優(yōu)質(zhì)鋼材為主導(dǎo)，積極配合湖南“兩型社會(huì)”建設(shè)，成為資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。在10月（一）本輪國家宏觀調(diào)控預(yù)期、對(duì)市場的沖擊、銀行信貸業(yè)務(wù)可能全國市場和重點(diǎn)區(qū)域市場的分析透露出我國房產(chǎn)市場目前的總行房產(chǎn)市場低迷，交易量萎縮，交易價(jià)格雖然還呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢，但是明顯的各地交易價(jià)格的上漲缺乏強(qiáng)有力的因素支撐；同比上漲幅度雖然很高，但是環(huán)比之下顯得疲軟，宏觀調(diào)控指導(dǎo)政策和各地相應(yīng)政策的出臺(tái)回歸。在目前通貨膨脹、人民幣升值壓力依然存在，同時(shí)依然執(zhí)行緊縮的財(cái)政和貨幣政策的宏觀調(diào)控下，未來影響房地產(chǎn)發(fā)展的因素依舊存此房價(jià)走勢變得錯(cuò)綜復(fù)雜，加上受緊縮貨幣政策的影響，房價(jià)漲幅將會(huì)上的增長的支柱性產(chǎn)業(yè)，政府也不愿意看到樓市出現(xiàn)拐點(diǎn)。同時(shí)我們也要注意到，ⅩⅩ年美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)在低谷徘徊的可能性很大，世界經(jīng)濟(jì)也將受到較大影響，我國出口增速下降，內(nèi)需增長乏力，經(jīng)濟(jì)將可能出現(xiàn)較大的向下調(diào)整，對(duì)收入增長和需求將產(chǎn)生較大影響，住房需求增長下性上漲，到年中的房價(jià)“井噴”，再到目前買賣雙方的“僵持”，呈現(xiàn)出膠著狀態(tài)。二線城市由于土地成本相對(duì)較低，加之房地產(chǎn)需求此前未完全釋放，因此可能會(huì)有一段時(shí)間的補(bǔ)漲行情。但是不同的城市表現(xiàn)會(huì)有差別。位于京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、長三角、珠三角地區(qū)和東部沿海地區(qū)的二線城市及中西部個(gè)別城市，已經(jīng)歷了快速上漲階段，在ⅩⅩ年受宏觀調(diào)控影響較大，房價(jià)受到抑制；而內(nèi)陸中西部地區(qū)的二線城市，房根據(jù)國家對(duì)土地調(diào)控的力度和決心判斷，其對(duì)土地市場的調(diào)控會(huì)從這幾個(gè)角度來進(jìn)行，一是加大經(jīng)濟(jì)適用房的出讓力度，二是加大對(duì)已經(jīng)購買土地的催款工作；三是加大對(duì)已購?fù)恋氐拈_發(fā)速度的控制；四是加嚴(yán)格調(diào)控，那么將改變所有開發(fā)商的盈利模式，就是依靠土地升值將不再是開發(fā)商的一種盈利模式，而必須要靠房產(chǎn)建設(shè)開發(fā)，因此對(duì)于有囤地動(dòng)機(jī)的開發(fā)商來說將是致命的。因此很多開發(fā)商將放棄囤地的想法，轉(zhuǎn)而從事開發(fā)工作。那些已經(jīng)囤積大量土地的開發(fā)商將放棄繼續(xù)囤地，4、保障性住房供給將進(jìn)一步加大的完善和保障性住房的供給，解決普通居民住房問題，因此，保障性住支持保障住房建設(shè)并提出了明確目標(biāo)，廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房和中低價(jià)位、中小套型普通商品住房建設(shè)用地，其年度供應(yīng)總量將不得低于住首先，對(duì)于投機(jī)者來說，一般快進(jìn)快出，會(huì)從房價(jià)的增長中獲利，目前貸款利率基本上在7%左右，如果不能保證基本上就沒有什么收益可言。從目前的市場情況來看，保證近兩年每年8%的房價(jià)增長有一定的困難。所以，房價(jià)的投機(jī)屬性基本上喪失，從目前來看，房產(chǎn)投機(jī)者已經(jīng)聊聊無幾。其次，對(duì)于長期投資者來說，他在更加嚴(yán)格，這就使得投資者愿望落空的可能性大大加大，投資房產(chǎn)的根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，樓市的觀望期限不會(huì)超過半年，而如今半年時(shí)間早已過去，購房者的觀望情緒不減反增，開發(fā)商資金面臨嚴(yán)重短缺，被迫采取各種折扣措施，這讓購房者看到房價(jià)下降的曙光，因此更加堅(jiān)定了房價(jià)即將下降的信心。因此從目前的狀況看，開發(fā)商采取大幅度的折扣并沒有取得預(yù)期的銷售速度和效果，反而陷入了“樓盤越打者，購買者越無人問津”的尷尬局面。如上分析，我們有理由相信，樓市的觀望還將于高位將導(dǎo)致人們的消費(fèi)能力降低，購房能力再次弱化；三是宏觀經(jīng)濟(jì)而在房產(chǎn)供應(yīng)市場上，在國家土地政策和緊縮貨幣政策的影響下，房產(chǎn)企業(yè)面臨消化囤積土地和為了解決資金難題需要盡快出售房產(chǎn)回籠資金的強(qiáng)勁需求，因此在目前市場低迷，交易萎縮狀態(tài)下，開放商可能會(huì)為了環(huán)節(jié)資金難題而進(jìn)一步改變營銷策略（如降價(jià)、折扣等方式），從在當(dāng)前宏觀調(diào)控背景下，央行持續(xù)提高存款準(zhǔn)備金率和利率，銀行1.應(yīng)確定我行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的短期和中長期發(fā)展規(guī)劃并對(duì)貸款實(shí)行專業(yè)化管理房地產(chǎn)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中重要地位，以及給銀行業(yè)帶來的巨大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，同時(shí)我們認(rèn)為，基于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)總體處于上升期的判斷，房地其次，由于房地產(chǎn)行業(yè)的短期波動(dòng)特點(diǎn)，我行應(yīng)在行業(yè)中長期政策規(guī)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)的短期波動(dòng)適時(shí)調(diào)整具體的授信條件，如地產(chǎn)在房地產(chǎn)處于短期偏熱高峰時(shí)期應(yīng)關(guān)注市場短期下行情況下帶來以抵御房價(jià)下行期的違約風(fēng)險(xiǎn)。在房地產(chǎn)短期低谷期，由于地產(chǎn)開發(fā)的根據(jù)市場情況，并參照同業(yè)，建議我行地產(chǎn)開發(fā)貸款和土地儲(chǔ)備貸約5%，另外個(gè)人按揭貸款約占信貸規(guī)模的20%。合計(jì)約占總體信貸規(guī)模的三分之一，對(duì)于全國房地產(chǎn)熱點(diǎn)地區(qū)和一線城市，相應(yīng)比例可適當(dāng)在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)短期下行期，對(duì)行業(yè)貸款總量及占比例進(jìn)行控(三).房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的客戶、項(xiàng)目、擔(dān)保條件、管理要求等的基本將房地產(chǎn)企業(yè)分為三類：1.全國性的房地產(chǎn)開發(fā)商（排名前十或有上市公司背景）現(xiàn)，集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目公司具備一定掌控能力，建議對(duì)總行認(rèn)可的企業(yè)，在分2.地方（或區(qū)域市場）排名靠前的開發(fā)商分考慮其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、以往開發(fā)樓盤的銷售情況及工程質(zhì)量等情況，建議此類開發(fā)商，考慮其項(xiàng)目地段和成本優(yōu)勢，及市場需求特性和資金以“企業(yè)+項(xiàng)目抵押”雙核心標(biāo)準(zhǔn)，從行業(yè)中選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行合作：對(duì)于不進(jìn)行項(xiàng)目抵押的房地產(chǎn)主流強(qiáng)勢企業(yè)，開發(fā)貸款不是重點(diǎn)，我們態(tài)度是重在參與，重在獲取進(jìn)入其按揭項(xiàng)目的機(jī)會(huì)；房地產(chǎn)開發(fā)貸款基本準(zhǔn)入條件建議1）、針對(duì)全國性知名開發(fā)商，簽署總體貸款和按揭入企業(yè)貸款和按揭合作行范圍。開發(fā)貸款結(jié)合項(xiàng)目，可采取信用方式，指定貸款用途，并配套相應(yīng)按揭。對(duì)異地項(xiàng)目，可聯(lián)合當(dāng)?shù)胤中泻献靼l(fā)放開發(fā)貸款，并由當(dāng)?shù)胤中羞M(jìn)行貸款用途和項(xiàng)目進(jìn)展的監(jiān)控，后續(xù)辦理土地抵押，配套按揭，進(jìn)行封閉操作。但基于市場競爭和上述房企良好信，但必須要求專項(xiàng)用途，且項(xiàng)目用地不得對(duì)外設(shè)置抵押和擔(dān)保，同時(shí)3）、對(duì)于小型、具有一定房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)作管理能力的房企，選擇具備地理位置、市場和成本優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，要求項(xiàng)目土地抵押，嚴(yán)格控制資金用途，我行作為唯一按揭銀行，唯一回款專戶，銷售回款3、建議給予分行一定的房地產(chǎn)貸款審批權(quán)限，既切合市場，同時(shí)地產(chǎn)企業(yè)并購貸款、舊城改造及拆遷貸款等業(yè)務(wù)的合規(guī)性、基本準(zhǔn)入標(biāo)我們認(rèn)為，相對(duì)于開發(fā)貸款，經(jīng)營性物業(yè)貸款的抵押物為已竣工驗(yàn)收并投入商業(yè)運(yùn)營的物業(yè)，授信風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。對(duì)于經(jīng)營性物業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，核心在于對(duì)物業(yè)的選擇，只要我們把好準(zhǔn)入關(guān)，有選擇的介入經(jīng)營管理規(guī)范、經(jīng)營利潤（出租收益）穩(wěn)定、現(xiàn)金流量充裕、抵押物產(chǎn)權(quán)清晰的項(xiàng)目，控制抵押率，合理制定還款方案，我們既可以取得較高的對(duì)于經(jīng)營性物業(yè)貸款，我們建議總行在制定較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如限定物業(yè)類型、物業(yè)位置、物業(yè)抵押率等的前提下，在國內(nèi)部分中心舊城改造項(xiàng)目在前期的拆遷、土地平整，及后期面都需要大量銀行信貸資金的支持，研究舊城改造項(xiàng)目的對(duì)象選擇、介入時(shí)期、授信條件、風(fēng)險(xiǎn)控制及相關(guān)政策，對(duì)于防范舊城改造開發(fā)貸款對(duì)舊城改造項(xiàng)目貸款要求項(xiàng)目立項(xiàng)合法，拆遷標(biāo)準(zhǔn)明確，還款來源明確，項(xiàng)目商業(yè)前景良好，能夠帶動(dòng)開發(fā)貸款及按揭貸款，具體來說，能鎖定項(xiàng)目的后期開發(fā)貸款，且我行成為項(xiàng)目按揭貸款的主辦行；3）政策要求，貸款資金封閉運(yùn)行；6）以項(xiàng)目土地抵押或提美國次級(jí)債危機(jī)爆發(fā)的原因之一在于金融機(jī)構(gòu)為了逐利而不惜降低借貸標(biāo)準(zhǔn)，由于房價(jià)的不斷上漲而忽視了住房貸款的第一還款來源，這些行為都是不審慎的。銀行將這些貸款證券化，把風(fēng)險(xiǎn)從銀行賬本上轉(zhuǎn)移到資本市場，風(fēng)險(xiǎn)本身并沒有消失，而是為后來危機(jī)的爆發(fā)埋下了禍根。對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，在市場處于繁榮時(shí)期或者預(yù)期市場繁榮時(shí)，也不能降低客戶的準(zhǔn)入門檻，更要關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)限額，不能降低產(chǎn)品準(zhǔn)未來除了要加強(qiáng)對(duì)借款人的信用審查之外，中資銀行要吸取美國落的不利影響，要采取嚴(yán)格的貸前檢查杜絕虛假按揭。加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)防范可能出現(xiàn)資金鏈危機(jī)的客戶，同時(shí)重視客戶的資信審核，4、分清不同的房地產(chǎn)客戶群體對(duì)不同的客戶分層次服務(wù)建立房地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)客戶備選檔案，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶名單內(nèi)的客戶，應(yīng)采取綜合授信等全方位的、更加便利的服務(wù)手段，適當(dāng)放寬財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，財(cái)務(wù)狀況中的資產(chǎn)負(fù)債水平、盈利水平關(guān)注度較高，但是對(duì)其現(xiàn)