軟件實施規(guī)章管理制度

軟件實施規(guī)章管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范軟件實施工作流程，提高軟件實施效率和質(zhì)量，確保軟件系統(tǒng)能夠順利交付并滿足客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有軟件實施項目，包括但不限于項目的售前調(diào)研、項目實施、項目驗收等階段。（三）基本原則1.客戶導(dǎo)向原則：以客戶需求為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的軟件實施服務(wù)，確?？蛻魸M意度。2.規(guī)范流程原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的軟件實施流程，明確各階段的工作內(nèi)容、職責(zé)和交付成果，確保項目實施的規(guī)范性和一致性。3.團隊協(xié)作原則：強調(diào)團隊成員之間的溝通、協(xié)作和配合，形成高效的項目實施團隊，共同完成項目目標(biāo)。4.質(zhì)量控制原則：建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，對項目實施過程中的各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)控，確保軟件系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。二、軟件實施流程（一）項目啟動階段1.項目立項市場部門與客戶溝通，了解客戶需求，確定項目意向后，填寫《項目立項申請表》，提交給公司管理層審批。公司管理層根據(jù)市場情況、公司資源等因素進行評估，審批通過后正式立項，并下達《項目任務(wù)書》。2.組建項目團隊項目經(jīng)理根據(jù)項目需求，從公司內(nèi)部挑選合適的人員組成項目實施團隊，包括實施工程師、技術(shù)支持工程師、測試工程師等。明確項目團隊成員的職責(zé)和分工，簽訂《項目團隊成員責(zé)任書》。3.項目啟動會議項目經(jīng)理組織召開項目啟動會議，向項目團隊成員介紹項目背景、目標(biāo)、需求、計劃等內(nèi)容。明確項目實施的各項要求和注意事項，確保項目團隊成員對項目有清晰的認(rèn)識和理解。（二）需求調(diào)研階段1.制定調(diào)研計劃項目經(jīng)理根據(jù)項目需求和項目計劃，制定詳細(xì)的需求調(diào)研計劃，明確調(diào)研的范圍、方法、時間安排等。將調(diào)研計劃提交給項目團隊成員和客戶確認(rèn)，確保各方對調(diào)研工作有一致的預(yù)期。2.開展需求調(diào)研實施工程師通過與客戶溝通、問卷調(diào)查、實地考察等方式，收集客戶對軟件系統(tǒng)的功能需求、性能需求、界面需求等。對收集到的需求進行整理和分析，形成《需求調(diào)研報告》，詳細(xì)描述客戶需求和業(yè)務(wù)流程。3.需求評審項目經(jīng)理組織項目團隊成員和客戶對《需求調(diào)研報告》進行評審，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。對評審過程中提出的問題和建議進行記錄，并及時與客戶溝通，進行需求的修改和完善。（三）系統(tǒng)安裝與配置階段1.系統(tǒng)安裝技術(shù)支持工程師根據(jù)軟件系統(tǒng)的安裝要求，在客戶指定的環(huán)境中進行軟件系統(tǒng)的安裝和部署。安裝過程中要嚴(yán)格按照安裝手冊進行操作，確保系統(tǒng)安裝的正確性和穩(wěn)定性。2.系統(tǒng)配置實施工程師根據(jù)《需求調(diào)研報告》和軟件系統(tǒng)的功能要求，對系統(tǒng)進行配置，包括用戶權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)流程定制、數(shù)據(jù)初始化等。配置完成后，進行系統(tǒng)的初步測試，確保系統(tǒng)能夠正常運行。（四）系統(tǒng)測試階段1.制定測試計劃測試工程師根據(jù)項目需求和軟件系統(tǒng)的功能規(guī)格，制定詳細(xì)的測試計劃，明確測試的范圍、方法、時間安排等。將測試計劃提交給項目團隊成員和客戶確認(rèn)，確保各方對測試工作有一致的預(yù)期。2.開展測試工作測試工程師按照測試計劃，對軟件系統(tǒng)進行功能測試、性能測試、兼容性測試等。記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時提交給開發(fā)團隊進行修復(fù)。3.測試報告測試完成后，測試工程師編寫《測試報告》，總結(jié)測試結(jié)果，包括測試通過的功能、未通過的功能及問題描述等。將《測試報告》提交給項目團隊成員和客戶，對測試結(jié)果進行確認(rèn)。（五）系統(tǒng)上線階段1.上線準(zhǔn)備項目經(jīng)理組織項目團隊成員對系統(tǒng)上線前的各項準(zhǔn)備工作進行檢查，包括數(shù)據(jù)備份、用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)切換方案制定等。確保系統(tǒng)上線前各項準(zhǔn)備工作就緒，具備上線條件。2.系統(tǒng)切換根據(jù)系統(tǒng)切換方案，在客戶的配合下，將軟件系統(tǒng)從測試環(huán)境切換到生產(chǎn)環(huán)境，實現(xiàn)系統(tǒng)的正式上線運行。系統(tǒng)切換過程中要密切關(guān)注系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。3.上線驗收系統(tǒng)上線運行一段時間后，項目經(jīng)理組織項目團隊成員和客戶進行上線驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、穩(wěn)定性等方面，確保系統(tǒng)能夠滿足客戶需求，正常運行。（六）項目驗收階段1.驗收申請項目實施完成并達到驗收標(biāo)準(zhǔn)后，項目經(jīng)理向客戶提交《項目驗收申請報告》，申請項目驗收。同時提交項目實施過程中的相關(guān)文檔，如《需求調(diào)研報告》、《測試報告》、《用戶手冊》等。2.驗收組織客戶收到《項目驗收申請報告》后，組織相關(guān)人員組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收小組根據(jù)項目合同要求和相關(guān)文檔，對項目進行全面檢查和評估。3.驗收報告驗收完成后，驗收小組編寫《項目驗收報告》，對項目的驗收結(jié)果進行總結(jié)和評價。驗收報告經(jīng)客戶和公司雙方簽字確認(rèn)后，項目正式驗收通過。（七）項目總結(jié)階段1.項目總結(jié)項目驗收通過后，項目經(jīng)理組織項目團隊成員對項目進行總結(jié)，回顧項目實施過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)?？偨Y(jié)項目實施過程中存在的問題及解決方法，提出改進建議和措施。2.項目文檔歸檔項目團隊成員將項目實施過程中產(chǎn)生的各類文檔進行整理和歸檔，包括項目立項文件、需求調(diào)研報告、測試報告、用戶手冊、項目驗收報告等。確保項目文檔的完整性和準(zhǔn)確性，為后續(xù)項目提供參考和借鑒。三、軟件實施人員職責(zé)（一）項目經(jīng)理1.負(fù)責(zé)項目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，確保項目按計劃順利實施。2.與客戶保持密切溝通，及時了解客戶需求和意見，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的問題。3.組織項目團隊成員進行項目實施，分配工作任務(wù)，監(jiān)督工作進度和質(zhì)量。4.負(fù)責(zé)項目文檔的管理，確保項目文檔的完整性和準(zhǔn)確性。5.對項目的成本、風(fēng)險進行控制和管理，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)。（二）實施工程師1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的需求調(diào)研、系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)等工作。2.根據(jù)《需求調(diào)研報告》，進行軟件系統(tǒng)的配置和定制開發(fā)，確保系統(tǒng)滿足客戶需求。3.對用戶進行培訓(xùn)，包括系統(tǒng)操作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)等，幫助用戶熟悉和掌握軟件系統(tǒng)的使用。4.協(xié)助測試工程師進行系統(tǒng)測試，及時解決測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題。5.在系統(tǒng)上線階段，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的切換和上線支持工作，確保系統(tǒng)順利上線運行。（三）技術(shù)支持工程師1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的安裝、部署和維護工作。2.對軟件系統(tǒng)的運行環(huán)境進行配置和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。3.及時解決軟件系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和保障。4.協(xié)助實施工程師進行系統(tǒng)測試和上線工作，提供技術(shù)指導(dǎo)和幫助。（四）測試工程師1.負(fù)責(zé)制定軟件系統(tǒng)的測試計劃和測試方案。2.按照測試計劃和測試方案，對軟件系統(tǒng)進行功能測試、性能測試、兼容性測試等。3.記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時提交給開發(fā)團隊進行修復(fù)。4.編寫測試報告，總結(jié)測試結(jié)果，為項目驗收提供依據(jù)。四、軟件實施文檔管理（一）文檔分類1.項目立項文檔：包括《項目立項申請表》、《項目任務(wù)書》等。2.需求調(diào)研文檔：包括《需求調(diào)研報告》、《需求規(guī)格說明書》等。3.系統(tǒng)設(shè)計文檔：包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計文檔、數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔等。4.系統(tǒng)測試文檔：包括《測試計劃》、《測試用例》、《測試報告》等。5.用戶培訓(xùn)文檔：包括《用戶手冊》、《培訓(xùn)教材》等。6.項目驗收文檔：包括《項目驗收申請報告》、《項目驗收報告》等。7.項目總結(jié)文檔：包括《項目總結(jié)報告》等。（二）文檔編寫要求1.文檔內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠真實反映項目實施過程中的各項工作和成果。2.文檔格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，使用公司規(guī)定的模板進行編寫。3.文檔語言應(yīng)簡潔明了，避免使用過于專業(yè)或生僻的詞匯，確保文檔易于理解。（三）文檔管理流程1.文檔創(chuàng)建：項目團隊成員根據(jù)項目實施階段的工作內(nèi)容，及時創(chuàng)建相應(yīng)的文檔，并確保文檔內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.文檔審核：文檔創(chuàng)建完成后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進行審核，確保文檔符合編寫要求和項目需求。3.文檔存儲：審核通過的文檔按照文檔分類進行存儲，存儲在公司指定的文檔管理系統(tǒng)中，確保文檔的安全性和可訪問性。4.文檔更新：項目實施過程中，如文檔內(nèi)容發(fā)生變更，應(yīng)及時更新文檔，并重新進行審核和存儲。5.文檔查閱：項目團隊成員和相關(guān)人員根據(jù)工作需要，可以查閱公司文檔管理系統(tǒng)中的相關(guān)文檔，但應(yīng)遵守公司的文檔查閱規(guī)定。五、軟件實施質(zhì)量控制（一）質(zhì)量目標(biāo)確保軟件系統(tǒng)能夠滿足客戶需求，穩(wěn)定、可靠地運行，達到項目合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量控制措施1.需求評審：在需求調(diào)研階段結(jié)束后，組織項目團隊成員和客戶對《需求調(diào)研報告》進行評審，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。2.測試控制：嚴(yán)格按照測試計劃和測試方案進行系統(tǒng)測試，確保軟件系統(tǒng)的功能、性能、兼容性等方面滿足要求。3.代碼審查：對開發(fā)團隊編寫的代碼進行審查，確保代碼質(zhì)量和規(guī)范性。4.上線前檢查：在系統(tǒng)上線前，對系統(tǒng)進行全面檢查，確保系統(tǒng)各項準(zhǔn)備工作就緒，具備上線條件。5.客戶反饋處理：及時處理客戶在系統(tǒng)使用過程中反饋的問題，確?？蛻魸M意度。（三）質(zhì)量問題處理1.對于在軟件實施過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員進行分析和評估，確定問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.根據(jù)問題的分析結(jié)果，制定相應(yīng)的解決方案，并明確責(zé)任人和時間節(jié)點。3.對質(zhì)量問題的處理過程和結(jié)果進行記錄，形成質(zhì)量問題處理報告，作為項目質(zhì)量控制的重要依據(jù)。六、軟件實施風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.技術(shù)風(fēng)險：包括軟件系統(tǒng)的技術(shù)難題、技術(shù)方案的可行性等。2.需求風(fēng)險：包括需求變更、需求理解不一致等。3.進度風(fēng)險：包括項目進度延誤、里程碑無法按時完成等。4.人員風(fēng)險：包括項目團隊成員的變動、人員技術(shù)能力不足等。5.客戶風(fēng)險：包括客戶對項目的支持力度不夠、客戶需求不明確等。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行優(yōu)先級排序，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.技術(shù)風(fēng)險應(yīng)對：加強技術(shù)研發(fā)力量，提前做好技術(shù)儲備，對技術(shù)難題進行預(yù)研和攻關(guān)。2.需求風(fēng)險應(yīng)對：加強與客戶的溝通和交流，建立有效的需求變更管理機制，及時解決需求理解不一致的問題。3.進度風(fēng)險應(yīng)對：制定合理的項目進度計劃，加強項目進度監(jiān)控，及時調(diào)整進度計劃，確保項目按時完成。4.人員風(fēng)險應(yīng)對：加強項目團隊建設(shè)，提高團隊成員的技術(shù)能力和綜合素質(zhì)，建立人員備份機制，應(yīng)對人員變動風(fēng)險。5.客戶風(fēng)險應(yīng)對：加強與客戶的合作與溝通，了解客戶需求和期望，爭取客戶的支持與配合，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。七、軟件實施成本控制（一）成本預(yù)算1.在項目立項階段，根據(jù)項目需求和計劃，制定詳細(xì)的項目成本預(yù)算，包括人力成本、硬件成本、軟件成本、培訓(xùn)成本、差旅費等。2.成本預(yù)算應(yīng)明確各項費用的金額和計算依據(jù)，確保成本預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）成本控制措施1.嚴(yán)格按照成本預(yù)算進行費用支出控制，確保各項費用不超出預(yù)算范圍。2.優(yōu)化項目實施流程，提高工作效率，降低人力成本和時間成本。3.合理采購硬件和軟