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文檔簡介

國內(nèi)砷化鎵2023年將迎來黃金機(jī)遇2022年5月，集微網(wǎng)發(fā)文《PA成去庫存“重災(zāi)區(qū)”，持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)之下，砷化鎵代工產(chǎn)能已供過于求》。二代半導(dǎo)體的砷化鎵代工廠，投資前景堪憂，成了大部分人的想法。但是，射頻前端產(chǎn)業(yè)觀察認(rèn)為：中國本土砷化鎵代工廠在2022和2023年迎來了黃金機(jī)遇。理由如下：占據(jù)強(qiáng)勢地位的IDM公司，比如Qorvo和Skyworks，持續(xù)丟失中國國內(nèi)和三星的射頻前端份額，必然會(huì)導(dǎo)致這類美系IDM公司縮小砷化鎵晶圓廠產(chǎn)出規(guī)模。臺(tái)系砷化鎵代工廠，比如穩(wěn)懋和宏捷科，在市場低迷環(huán)境中，只能守住高端的產(chǎn)品線和制程，跑量的中低端制程會(huì)被中國本土砷化鎵代工廠拿走。國產(chǎn)化替代空間巨大2021年，單月的平均發(fā)貨量（6''wafer,pcs/month）來看，穩(wěn)懋排第一名，第二名和第三名分別為Skyworks和Qorvo。隨著手機(jī)射頻前端的國產(chǎn)化進(jìn)程推動(dòng)，本土砷化鎵代工廠迎來機(jī)遇。平均單月晶圓出貨量全球射頻砷化鎵份額圖成熟制程的第二代半導(dǎo)體技術(shù)瓶頸被突破常州承芯半導(dǎo)體技術(shù)能力（官網(wǎng)截圖）立昂東芯技術(shù)能力（官網(wǎng)截圖）三安集成技術(shù)能力（官網(wǎng)截圖）國產(chǎn)化替代空間：2024年初單月出貨超過一萬片橙色蛋糕：從Skyworks/Qor

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