“十城千輛”示范城市節(jié)能與新能源汽車示范推廣情況調(diào)

“十城千輛”示范城市節(jié)能與新能源汽車示范推廣情況調(diào)研報告2023/7/72目錄第一部分前言第二部分政策篇第三部分產(chǎn)品技術(shù)篇第四部分第五部分市場篇運營篇第六部分總結(jié)Page

3第一部分前言1.1國家“十城千輛”工程概述1.2調(diào)研目的1.3調(diào)研對象1.3.1示范城市概覽1.3.2非示范城市概述1.4調(diào)研過程簡述1.4.1調(diào)研方式1.4.2調(diào)研人員1.4.3調(diào)研內(nèi)容Page

41.1國家“十城千輛”工程概述2006年中國政府頒布實施了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》，明確地把發(fā)展非化石能源作為推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)多元化的重要手段，把發(fā)展電動汽車作為培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點，致力于交通能源的轉(zhuǎn)型和動力系統(tǒng)的變革。

2009年，中國啟動科技成果產(chǎn)業(yè)化“財政—科技聯(lián)動”新機制，確定在北京、上海、重慶等13個城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作，鼓勵在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車。2010年，又分別增加天津、廈門等12個城市為節(jié)能與新能源汽車示范工程第二批和第三批試點城市。同時選擇六個示范城市進(jìn)行私人購買新能源汽車試點工作。示范工程計劃用3年左右的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，力爭使全國新能源汽車的運營規(guī)模到2012年占到汽車市場份額的10%?！笆乔лv”工程啟動實施兩年多以來，中國節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作取得了顯著進(jìn)展，10000多輛節(jié)能與新能源汽車在各地開展了示范運行及產(chǎn)品技術(shù)考核，帶動產(chǎn)業(yè)研發(fā)不斷深入，創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強，企業(yè)研制開發(fā)的積極性普遍高漲，社會各界對發(fā)展節(jié)能與新能源汽車已形成高度共識。Page

51.2調(diào)研目的通過對“十城千輛”示范城市進(jìn)行調(diào)研，了解市場的總體情況，同時調(diào)研該城市示范推廣情況，本地整車和零部件企業(yè)有關(guān)情況，實地體驗該城市的新能源公交車，搜集該示范城市的政策、市場、研發(fā)、產(chǎn)品等信息，從而為我司開展重點城市營銷提供科學(xué)依據(jù)，并對主要競爭對手的總體狀況做到準(zhǔn)確把握，選擇適合的競爭戰(zhàn)略。●第一批城市◆第二批城市▲第三批城市Page

6城市批次方案論證大致時間主管部門城市批次方案論證大致時間主管部門北京第一批2010.1市科委天津第二批2010.10市科委上海第一批2009.10市科委?？诘诙?010.9科技局重慶第一批2009.5市科委鄭州第二批2009.8科技局長春第一批2009.6交通局廈門第二批2010.8科技局大連第一批2009.6發(fā)改委蘇州第二批2009.12交通局杭州第一批2009.7市經(jīng)委唐山第二批2010.8科技局武漢第一批2009.7科技局廣州第二批2010.6發(fā)改委深圳第一批2009.9發(fā)改委襄樊第三批2010.9科技局濟南第一批2009.5發(fā)改委呼和浩特第三批2010.10科技局合肥第一批2009.5科技局沈陽第三批2010.9發(fā)改委長株潭第一批2009.7科技廳成都第三批2010.8經(jīng)信委昆明第一批2009.7科技局南通第三批2010.9交通局南昌第一批2009.8科技局1.3.1示范城市概覽1.3調(diào)研對象Page

71.3.2非示范城市概述1.3調(diào)研對象目前，部分沒被列為試點的城市也已經(jīng)自己啟動了節(jié)能與新能源汽車的示范運營工作。如青島市目前已決定在全市開展純電動公交客車推廣應(yīng)用工作，建立了節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工作聯(lián)席會議，市政府有關(guān)部門和單位正在抓緊推進(jìn)純電動公交客車的推廣應(yīng)用；臨沂的新能源公交車示范應(yīng)用已取得階段性成果，截至目前，臨沂的純電動等新能源公交車達(dá)到420臺，占市區(qū)公交車總量的35%。西安在世園會園區(qū)也已投入數(shù)百臺新能源汽車承擔(dān)客運任務(wù)。這些城市雖然不在本次調(diào)研之列，但隨著示范推廣工作的進(jìn)一步深入，它們可能成為下一批試點城市，成為節(jié)能與新能源汽車的潛在市場，成為我們公司下階段調(diào)研的重點。Page

81.4.1調(diào)研方式1.4調(diào)研過程簡述本次調(diào)研分兩批，兩個小組同時進(jìn)行，實地調(diào)研15個城市，共歷時1個月，采取網(wǎng)絡(luò)資源收集、實地考察、與政府及行業(yè)相關(guān)部門溝通、與駕駛員深度訪談、電話訪問等多種方法相結(jié)合的方式，旨在從多渠道，多角度，多方位深入掌握各試點城市節(jié)能與新能源公交車示范推廣的一手資料，然后通過總結(jié)歸納與分析，為公司開展重點城市營銷提供科學(xué)依據(jù)。Page

91.4.2調(diào)研人員1.4調(diào)研過程簡述Page

101.4.3調(diào)研內(nèi)容1.4調(diào)研過程簡述（1）公交市場發(fā)展概況通過走訪各城市的公交公司，重點調(diào)研各個城市的公交公司數(shù)量、各公交公司的公交車保有量、公交線路數(shù)、公交車狀態(tài)（品牌、規(guī)格、使用年限等）、公交公司主要負(fù)責(zé)人。（2）示范推廣實施方案通過與政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，了解各城市的示范推廣方案，重點獲取各城市的節(jié)能與新能源汽車推廣主管部門、組織領(lǐng)導(dǎo)模式、推廣目標(biāo)、車型、數(shù)量、年度計劃、當(dāng)?shù)卣难a助政策、配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等信息。（3）示范運營車輛現(xiàn)狀通過與主管領(lǐng)導(dǎo)、公交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、駕駛員的深度訪談，以及實地跟車、拍照、錄像等方法，調(diào)研各城市已經(jīng)投入的節(jié)能與新能源車輛的情況，重點獲取車型、生產(chǎn)廠家、采購方式（如租賃還是購買，是政府購買還是公交企業(yè)購買）、價格水平、應(yīng)用情況（油耗、電耗、可靠性指標(biāo)等）等信息。（4）配套設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀實地考察各城市的已投入使用和在建充電站的情況，通過與充電站工作人員的交談，獲取充電站建設(shè)的投資主體（政府、國家電網(wǎng)或公交公司）、車輛充電時間等信息。（5）競爭對手情況通過實地參觀，了解各城市當(dāng)?shù)匦履茉纯蛙嚰傲悴考a(chǎn)廠家的基本情況，重點掌握企業(yè)規(guī)模、成立時間、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)能力、銷量、產(chǎn)品配置、使用狀況等信息。Page

11第二部分政策篇2.1新能源汽車購車補貼 2.1.1新能源汽車購車補貼概況 2.1.2新能源汽車購車補貼存在的主要問題 2.2新能源汽車采購模式 2.2.1新能源汽車采購模式概況 2.2.2新能源汽車采購模式的利弊分析2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況 2.3.2新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在的主要問題 Page

122.1.1新能源汽車購車補貼概況2.1新能源汽車購車補貼節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%520/20%-30%7253030%-40%8303640%以上/3542純電動汽車100%//50燃料電池汽車100%//60表2-110米以上節(jié)能與新能源公交客車示范推廣補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元/輛）注：最大電功率比50%以上混合動力汽車補助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in。公共服務(wù)用乘用和輕型商用節(jié)能與新能源車示范推廣補助標(biāo)準(zhǔn)見表2-2。

Page

132.1.1新能源汽車購車補貼概況2.1新能源汽車購車補貼序號城市市財政補貼1杭州中央標(biāo)準(zhǔn)的6%補貼2重慶10米以上新能源公交車，/3萬元/臺；混合動力公交車，

3萬元/臺；純電動公交車，

30萬元/臺3大連對節(jié)能與新能源汽車示范運營項目按1：5配套支持；混合動力公交車按差價補貼；公交公司購買新能源公交車，除國家補貼以外的金額，全部由市財政承擔(dān)4昆明新能源車運營補貼4萬元/輛*4年；傳統(tǒng)車補貼8萬元/輛5襄樊純電動公交車，中央財政補貼50萬元/臺；混合動力公交車中央財政補貼42萬元/臺；每臺新能源公交車，公交公司支付20萬元，剩余部分由國家與地方政府補貼支付6鄭州純電動客車補貼40萬元/輛；混合動力客車補貼20萬元/輛7天津純電動大巴補貼20萬元/輛，混合動力大巴補貼9萬元/輛。8唐山購車補貼市財政按國家補貼的20%予以匹配，此外還按車輛購置價格2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維護保養(yǎng)補貼9南昌6萬/輛10沈陽混合動力公交車補貼15萬/輛11?？诩磳⒄袠?biāo)，標(biāo)準(zhǔn)未出臺12上海世博會專項資金支持13武漢混合動力公交車補貼25萬/輛25個試點城市地方財政對購置節(jié)能與新能源汽車的補貼情況Page

142.1.1新能源汽車購車補貼概況2.1新能源汽車購車補貼25個試點城市地方財政對購置節(jié)能與新能源汽車的補貼情況序號城市市財政補貼14成都中央標(biāo)準(zhǔn)的40%補貼15廈門按車價的30%給予補貼；按車價4%的維護保養(yǎng)補貼給公交公司16合肥新能源公交車，中央補貼的剩余部分市財政全額補貼；純電動公交車電池采用租賃方式，市財政補貼20萬元/年·輛，單車8年共160萬17呼和浩特補貼以中央財政為主、地方財政為輔助18長株潭混合動力公交車按車價（購車價減中央財政補助和省財政補貼）的25～35%給予補貼；湘潭市對混合動力公交車給予4萬元/臺的購車補助19廣州亞運會專項資金支持20北京奧運會專項資金支持21長春中央、省市財政全額買單22南通市財政全額買單23蘇州45萬/輛政府貼息貸款24深圳對購買新能源公務(wù)車，補貼以中央財政為主、地方財政不再補貼25濟南先期200輛已經(jīng)采購的公交車資金來源主要是國家補貼和省財政補貼，其于不足部分由市政府全額買單。Page

152.1.1新能源汽車購車補貼概況2.1新能源汽車購車補貼在25個示范運營城市中，大連市地方財政對購車補貼力度很大。大連被財政部、科技部列入首批13個節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市，為大力推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車的示范運營與推廣應(yīng)用，大連市財政按1：5的比例對該項目給予財政補貼，并將在未來兩年內(nèi)繼續(xù)投入2億元，對涉及節(jié)能與新能源汽車示范運營推廣的相關(guān)科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育和車輛購置進(jìn)行重點補貼。其中具體包括，對純電動公交車按照國家與地方1：1配套給予購車補貼，同時還補貼車輛購置稅費的50%。成都市政府對購車的補貼力度也很大，除中央財政補貼外，還給予高達(dá)中央財政補貼40%的購車財政補貼。此外，廈門市也按車價的30%給予購車補貼。當(dāng)然，也有許多試點城市對購車不予地方財政補貼或補貼政策不明顯。調(diào)研結(jié)果顯示，天津等試點城市地方財政就沒有對購車進(jìn)行補貼，而有些試點城市盡管給予了地方財政補貼，但力度不大，如杭州市政府對購置新能源公交車的補貼標(biāo)準(zhǔn)僅為國家的6%等。Page

162.1.2新能源汽車購車補貼存在的主要問題2.1新能源汽車購車補貼（1）在新能源汽車示范運營與推廣應(yīng)用中稅收制度的激勵作用不夠從我國中央政府及25個試點城市地方政府的新能源汽車扶持政策來看，基本是靠直接的財政補貼扶持節(jié)能與新能源汽車的市場化發(fā)展，而相關(guān)的稅收激勵政策要么缺失，要么強度明顯不夠。日本、美國等發(fā)達(dá)國家扶持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的經(jīng)驗表明，稅收調(diào)節(jié)與價格的杠桿效應(yīng)明顯大于直接的財政補貼。如日本政府推行的節(jié)能與環(huán)保車購置優(yōu)惠稅政策規(guī)定，購置新車時享受的減稅額主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。并根據(jù)環(huán)保車性能與指標(biāo)的不同，將汽車購置稅與汽車重量稅分為全免、減免75%與減免50%。根據(jù)日本政府的測算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法實施一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的10倍。這樣，盡管初期政府補貼會使得新能源投資成本比傳統(tǒng)能源高，但從社會效益和長期來看，成本反而會更低。日本新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法的實施，在很大程度上刺激了日本節(jié)能與新能源汽車的市場化進(jìn)程，本田混合動力新車型Insight和豐田汽車PRIUS連連奪得全球新能源汽車銷量頭魁，與日本的稅收激勵政策密不可分?？梢哉f，日本政府實施的免稅優(yōu)惠與提高汽油稅等導(dǎo)向政策是造成混合動力汽車火爆暢銷的強大推動力。此外，美國也出臺了新能源汽車征稅優(yōu)惠政策以加快新能源汽車的市場化步伐。Page

172.1.2新能源汽車購車補貼存在的主要問題2.1新能源汽車購車補貼（2）對私人購買新能源汽車的補貼力度偏低與國外相比較，我國對私人購買新能源汽車的補貼力度偏低。在美國，消費者購買一輛純電動汽車，聯(lián)邦政府補貼為7500美元，州政府視財力再進(jìn)行補貼，平均額度為5000美元，消費者獲取的補貼總額平均高達(dá)12500美元；而在日本，政府給予每輛新能源汽車的補貼額度也高達(dá)150萬日元，大致相當(dāng)于車價的1/3。與此相比，我國政府出臺的新能源汽車購車補貼力度顯明不夠。

Page

182.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式“十城千輛”工程是在以財政部、科技部為主的中央政府部門及各地方政府部門財政大力扶持的基礎(chǔ)上推進(jìn)的國家重大項目。因此，各示范運營城市的節(jié)能與新能源汽車采購模式也具有明顯的計劃性、指令性，并以政府采購和政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式為主，完全市場化的公交公司自主采購模式雖然存在，但為數(shù)不多。所調(diào)研的25個試點城市的節(jié)能與新能源汽車采購模式情況見表Page

192.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式序號城市采購模式1北京招標(biāo)、試用、考察推薦均納入政府采購2杭州公交公司公開招標(biāo)購買3唐山政府公開招標(biāo)采購4重慶公交公司公開招標(biāo)購買5昆明政府委托公司公開招標(biāo)采購6大連公交公司提出技術(shù)要求，政府公開招標(biāo)采購7南昌政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購8鄭州指定本地整車企業(yè)品牌9長春指定本地整車企業(yè)品牌10武漢指定本地整車企業(yè)品牌11廈門指定本地整車企業(yè)品牌12呼和浩特政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購13廣州指定本地整車企業(yè)品牌Page

202.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式序號城市采購模式14?？谶\營單位提車輛技術(shù)要求，政府統(tǒng)一公開招標(biāo)采購15南通政府和市公交總公司共同負(fù)責(zé)車輛公開招標(biāo)采購16上海指定本地整車企業(yè)品牌17蘇州指定本地整車企業(yè)品牌18合肥政府招標(biāo)，傾向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)19沈陽政府統(tǒng)一采購，本地企業(yè)20濟南政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購，本地企業(yè)21襄陽指定本地整車企業(yè)品牌22天津公交公司邀標(biāo)23深圳指定本地整車企業(yè)品牌24成都指定本地整車企業(yè)品牌25長株潭指定本地整車企業(yè)品牌Page

212.2.2新能源汽車采購模式分析2.2新能源汽車采購模式（1）政府采購模式政府采購招投標(biāo)機制不健全。地方保護主義極其嚴(yán)重。為當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)所左右，為促進(jìn)地方汽車企業(yè)發(fā)展，拉動本地GDP增長，政府采購?fù)巡少從繕?biāo)定位所轄范圍內(nèi)的汽車企業(yè)，不利于新能源汽車企業(yè)的市場化競爭與技術(shù)進(jìn)步。

（2）公交公司自主采購模式目前，公交公司采購模式主要包括傳統(tǒng)的不透明采購方式（邀標(biāo)、暗標(biāo)）、公開招標(biāo)采購三種方式。公交公司作為城市公共交通的運營主體之一，雖然有國家的各項油補、購車補貼、老弱病殘補貼等，但更多還是要靠生產(chǎn)營運，維系正常運營，調(diào)研結(jié)果表明，如杭州公交公司自主采購的試點城市就都采用公開招標(biāo)采購模式。公交公司采購新能源汽車的首先參數(shù)是性價比。（3）政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式則融合了政府采購模式與公交公司自主采購模式Page

222.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為推進(jìn)我國新能源汽車尤其是電動汽車的示范運營與市場化發(fā)展，國務(wù)院及各地方政府出臺了一系列政策措施，扶持新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。如《國務(wù)院印發(fā)節(jié)能綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)[2008]23號）要求地方財政安排一定資金，對節(jié)能與新能源汽車示范運營與市場化推廣的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)補助。在一系列財政扶持政策與其它優(yōu)惠政策的推動下，我國新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了良好的成績。一是在國務(wù)院國資委的推動下，2010年8月18日，由一汽、東風(fēng)、中國電網(wǎng)、中石油等16家中央企業(yè)巨頭加盟的電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，極大地加快了我國新能源汽車的市場化步伐。而國家電網(wǎng)公司、中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國保利集團公司等成員的加入，更是在很大程度上加快了我國電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐與電動汽車市場化的步伐。如國家電網(wǎng)公司明確表示，將加大充電設(shè)施建設(shè)力度，并計劃建成面向公眾服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化充換電站75座、交流充電樁6209個。二是各試點城市新能源汽車尤其是電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢良好，部分試點城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對領(lǐng)先。調(diào)研結(jié)果表明，25個示范運營城市大都已建成或在建大、中型充電站與充電樁及充換電樁。如合肥已建成5座充電站，可滿足172輛電動車的充電需要；而合肥瑤海充電站則是目前國內(nèi)最大的充電站，可同時滿足98輛電動車的充電需求。此外，杭州、大連、蘇州、重慶、長株潭、上海等大多試點城市都已建成多座大、中型充電站與上百個充電樁。

Page

232.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三是地方政府加大對新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財政投入與補貼力度。如上海市在《關(guān)于促進(jìn)上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》中提出，要加強新能源汽車充電站、加氫站等配套設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，有關(guān)配套設(shè)施建設(shè)納入該市相應(yīng)專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃。對配套設(shè)施的設(shè)備投資給予不超過20%且不超過300萬元的資金支持。鼓勵和支持電力公司等企業(yè)參與充電站等配套設(shè)施的建設(shè)。在市政府的政策扶持下，目前國家電網(wǎng)在上海已經(jīng)完成6個充電站的建設(shè)，建成的充電樁有100多個。四是部分試點城市對新能源汽車的使用與維護保養(yǎng)給予財政補貼，以消費者使用新能源汽車，培育新能源汽車消費市場。如杭州在中央財政補貼的基礎(chǔ)上，市政府再安排了8億多元財政資金資助新能源汽車消費者。具體包括：對純電動汽車按車輛購置價格的2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維修保養(yǎng)補貼，對混合動力車按1%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。重慶市則由市財政出資，對新能源汽車的路橋費與保養(yǎng)費等也給予了補貼，如參照重慶市現(xiàn)行路橋費收取標(biāo)準(zhǔn)（2300元/輛.年度）的三倍給予每輛車一次性過路、過橋費補貼計6900元等。

Page

24第三部分技術(shù)產(chǎn)品篇3.1并聯(lián) 3.2混聯(lián) 3.3純電動 3.4增程式 3.1并聯(lián)目前，市場上示范運營的混合動力城市客車中，并聯(lián)占了很大部分，約3000余臺，廠家主要集中在南車時代電動、東風(fēng)揚子江（東風(fēng)電動）、五洲龍、北汽福田、黃海、駿威等廠家。

3.1并聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量東風(fēng)EQ6110HEV交流異步電機北京中紡銳力康明斯、玉柴選裝歐三手動鎳氫板簧中檔武漢

400中通客車LCK6121HEV永磁同步（上海大郡）上海大郡康明斯歐四自動鋰電池（中信國安）空氣中檔杭州10LCK6101GEV永磁同步電動機，上海大郡動力上海大郡動力玉柴國Ⅲ自動錳酸鋰離子，中信國安盟固利板簧中檔天津5北汽福田BJ6123C7C4D永磁同步（伊頓）伊頓康明斯歐四自動鋰電池（中信國安）空氣中檔杭州40整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量大金龍XMQ6127AGH43

玉柴國四自動鋰電（中信國安）空氣中檔杭州余杭

恒通CKZ6126HENV永磁同步電機（上海電驅(qū)動）上海電驅(qū)動玉柴國Ⅲ自動咸陽威力克能源有限公司板簧中檔重慶50一汽

CA6124SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機（選裝）伊諾華/北京中科易能道依茨國Ⅲ自動江蘇春蘭板簧中檔大連222CA6126SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機（選裝）伊諾華道依茨國Ⅲ自動江蘇春蘭板簧中檔大連

CA6120URH2交流異步電機，伊諾華公司伊諾華一汽國Ⅲ自動鎳氫蓄電池，江蘇春蘭板簧中檔長春

3.1并聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量黃海DD6118HES21永磁同步電機南車時代電動玉柴國Ⅲ手動Maxwell板簧中檔南昌51安凱HFF6110G03PHEV永磁同步電機南車時代電動玉柴國Ⅲ手動Maxwell板簧中檔

21安凱HFF6100G03PHEV永磁同步電機，南車時代南車時代電動玉柴國Ⅲ手動Maxwell板簧中檔

5南車時代TEG6102PHEV永磁同步電機，南車時代南車時代電動玉柴國Ⅲ手動Maxwell板簧中檔天津5金旅XML6105JHEV13CYHD280M-4，福建尤迪電機福工混合動力玉柴國Ⅲ自動Maxwell板簧中檔

5海格KLQ6129GHE2SL-DM-100

玉柴國四手動鋰電池（中信國安）、鎳氫電池（春蘭）選裝

低檔、豪華搭配蘇州

3.1并聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量廣汽GZ6121HEV上海電驅(qū)動536YZ-XIW型永磁同步電機Z336ZXW11-112型玉柴國四

咸陽威力克磷酸鐵鋰電池中檔廣州144深圳市五洲龍FDG6111HEVG1大連天元YPQ220M-6型異步電動機深圳市五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe21030國Ⅲ自動MaxwellTechnologies,Inc.的BMOD0165P048超級電容板簧中檔深圳

FDG6111HEVG2大連天元YPQ220M-6型異步電動機深圳市五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe18530國Ⅲ自動?xùn)|莞新能源18650-3.2V/1.1Ah磷酸鐵鋰)板簧中檔深圳

FDG6111HEVG大連天元YPQ215M-6型異步電動機深圳市五洲龍WZL150玉柴YC4G180-30，YC6J200-30康明斯ISBE18030，ISDe21030，國Ⅲ自動深圳市雄韜6FM150HD型鉛酸蓄電池板簧中檔深圳

3.1并聯(lián)3.2混聯(lián)采用混聯(lián)的企業(yè)有金旅、大金龍、福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃等。通過調(diào)研，我們了解到目前已有4款金旅的混聯(lián)公交在杭州運營，同時通過輻射在南昌、南通、廈門本土也已投入混聯(lián)公交運營。據(jù)我們的調(diào)研還了解到，東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚子江等整車廠家也正在上混聯(lián)車型。由此可見，混聯(lián)技術(shù)路線獲得了一定市場認(rèn)同，具有較好的應(yīng)用前景。3.2混聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機廠家發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量廈門金旅XML6125JHEV93C福建尤迪三相交流異步電機福工康明斯/玉柴歐三/歐四/國四自動超級電容空氣中檔杭州355XML6125JHEV三相交流異步電機（福建尤迪電機）福工玉柴國四自動超級電容+鋰電池空氣中檔杭州、蕭山

XML6125JHEV28C廈門金旅:GHS280M-4福工玉柴（YC6J200－42）國四

美國Maxwell板簧低檔、豪華搭配南通

XML6125DHEV93C三相交流異步電機（福建尤迪電機）福工玉柴國三自動鎳氫板簧低檔、豪華搭配廈門

3.2混聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機廠家發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量鄭州宇通ZK6126MGQA9萬向三相交流異步感電機萬向玉柴國四自動磷酸鐵鋰（萬向）空氣中檔杭州130ZK6126CHEVGQCA福建尤迪三相交流異步電機福工玉柴國四自動超級電容+鋰電池空氣中檔杭州

大金龍XMQ6121GRH5福建尤迪三相交流異步電機福工玉柴國三自動鎳氫板簧低檔、豪華廈門

XMQ6127GH3福建尤迪三相交流異步電機福工玉柴國四自動超級電容空氣中檔杭州余杭

3.2混聯(lián)整車廠家型號電機電機控制器發(fā)動機廠家發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量申沃SWB6127HE2襄樊特種

YCVF280M-8D萬向上汽菲亞特紅巖

F4AE3682F*P國Ⅲ

萬向電動

IFP152/40/256

磷酸鐵鋰板簧低檔、豪華搭配上海、南通

海格KLQ6119GHE1三相異步福工玉柴國四自動超級電容

低檔、豪華搭配蘇州

KLQ6109GHE1三相異步福工玉柴國四自動超級電容

低檔、豪華搭配蘇州

五洲龍FDG6111HEVG2大連天元電機五洲龍康明斯歐三自動沃特瑪板簧中檔沈陽103.3純電動目前示范運營的純電動客車中，數(shù)量還較少（除北京、上海和合肥外）。主要有安凱、東風(fēng)旅行車、蜀都等廠家。3.3純電動整車廠家型號電機電機控制器變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量東風(fēng)旅行車公司東風(fēng)天翼第一批：唐山普林億威永磁無刷直流電動機第二批：襄樊特種電機交流異步電機第一批：唐山普林億威無刷直流電動機控制器第二批：襄樊宇清電動YQ250-4C-TD1604F自動多種廠家提供板簧中檔襄樊

20東風(fēng)旅行車公司EQ6102EVL永磁無刷直流電機（唐山普林億威）唐山普林億威自動中航鋰電板簧中檔唐山10

鋰源電動鋰源6107永磁無刷直流電機（唐山普林億威）唐山普林億威自動鋰源電池

中檔唐山10

恒通CKZ6127HBEV三相交流異步電機（襄樊特種電機有限公司）襄樊宇清自動光宇鋰電板簧中檔重慶

503.3純電動整車廠家型號電機電機控制器變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量蜀都牌CDK6122CAEVL永磁電機唐山普林億威自動中航鋰電，北京安奈特空氣中檔成都2四川汽車公司SQJ6111B1CH三相交流異步電機大連春曉電動汽車研究所自動天空能源空氣中檔成都4安凱HFF6120GO3EV三相交流異步電機萬向電動汽車有限公司自動萬向/中信國安/安耐信空氣中檔成都4申沃SWB6121EV南車

JD132A

S3-120AMT中信國安SPIM23300260錳酸鋰

上海

SWB6121EV1南車

JD133A

南車

SHCL26D賽恩斯IFR26650磷酸亞鐵鋰

上海

SWB6121EV2襄樊特種

YCVF250L-4

萬向電動

QJ1112萬向電動WX12I3215磷酸鐵鋰

上海

SWB6121SC南車

JD133A

上海奧威

UCE15V80000A

上海

3.3純電動整車廠家型號電機電機控制器變速箱儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運營數(shù)量少林SLG6120EV三相異步交流電機南車時代電動自動中航鋰電板簧中檔

11海格KLQ6129GEV上海南洋電機YTD115F01

鋰電池（中信國安）板簧低檔蘇州

安凱HFF6120G03EV上海南洋電機/YTSP280L1-4Q

鎳氫板簧低檔、高檔搭配合肥

HFF6121G03EV上海南洋電機/YTSP280L1-4Q

鎳氫板簧高檔合肥

3.4增程式增程式電動客車的電池容量只需純電動車的30-40%左右，成本大幅度下降；它可在原有停車場的原有車位上的小功率充電樁利用電網(wǎng)夜間的“谷電”充電，供白天全天使用，不需白天快速充電，也不必更換電池，避免了充電站的占地和換電池設(shè)施的建設(shè)。從一個城市大巴的駕駛循環(huán)圖來看，大部分車速是在20公里以下，超過40公里非常小，因此它的平均功率只在五六十千瓦就夠了。以海格為例，KLQ6129GQHEV1增程式電動客車采用傳統(tǒng)的小功率發(fā)動機，對發(fā)動機的要求較低，也無需考慮復(fù)雜的機械耦合，保障了可靠性。能夠滿足的續(xù)航里程為50km，其燃油消耗比基礎(chǔ)車型降低30%～35%，排放指標(biāo)和加速性指標(biāo)都優(yōu)于基礎(chǔ)車型。Page

39第四部分市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻 4.2容量分析 4.3競爭分析 4.4價格分析 四、市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻通過對目前市場上公開招標(biāo)過的城市的總結(jié)分析，在市場資格門檻方面，主要體現(xiàn)在：1）具有2億元及以上注冊資金、且具有客車底盤生產(chǎn)資格的客車整車生產(chǎn)企業(yè)（南通）；企業(yè)每年客車產(chǎn)量大于3000輛，產(chǎn)值大于6億（以中國汽車協(xié)會客車分會提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），并有底盤生產(chǎn)資質(zhì)（憑工信部頒布復(fù)印件為準(zhǔn)）（呼市）；投標(biāo)人2009年度的銷售額≥30億元且2009年度的企業(yè)資產(chǎn)總額≥20億（以2009年度財務(wù)報表為準(zhǔn)）（天津）。

2）2007、2008、2009三年大型客車年銷量均須超過2000輛；（南通）

3）提供10輛實際運行的純電動大型客車的業(yè)績（包含上海世博會、北京奧運會的服務(wù)車輛）。

4）截止2010年12月31日，已實現(xiàn)銷售的氣電（NG）混合動力客車不少于50臺；最早量產(chǎn)氣電混合動力客車投放市場時間并運行超過六個月（由合同及公交公司提供證明材料）。（呼市）5）企業(yè)通過了TS16949認(rèn)證（汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證）。

6）與城市公交企業(yè)合作不少于10年（以競標(biāo)單位的十年合同為準(zhǔn)）各種軟件（診斷、管理等）需無償提供（含發(fā)電機、電機、電池系統(tǒng)等），并保證車輛使用年限內(nèi)免費升級。7）所投產(chǎn)品具備中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的中國名牌產(chǎn)品證書。（天津濱海）四、市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻四、市場篇各示范城市新能源公交車推廣情況城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實際運營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計劃推廣數(shù)量（輛）備注深圳12000400033.33%76219.05%3238基本為混合動力，極少量純電動長株潭5000200040.00%104052.00%960全部混合動力蘇州3200100031.25%787.80%922基本為混合動力，極少量純電動天津6000100016.67%12012.00%880全部混合動力杭州7200130018.06%49738.23%803基本為混合動力，極少量純電動廣州800080010.00%20025.00%600混合動力為主，純電動為輔4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實際運營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計劃推廣數(shù)量（輛）備注武漢7000100014.29%40040.00%600全部混合動力唐山160060037.50%203.33%580純電動400，混合動力200；沈陽358060016.76%406.67%560全部混合動力昆明350075021.43%26034.67%490以混合動力為主，純電動為輔長春271370025.80%22031.43%480以混合動力為主，純電動為輔廈門300044014.67%378.41%403全部混合動力4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實際運營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計劃推廣數(shù)量（輛）備注襄樊80040050.00%205.00%380純電動300，混合動力100；呼和浩特160040025.00%5012.50%350純電動10，混合動力390；成都52003306.35%103.03%320純電動110，氣電混合220?？?3035047.95%4011.43%310全部混合動力重慶77873504.49%5616.00%294全部氣電混合大連400050012.50%24849.60%252以混合動力為主，純電動為輔南通65030046.15%5016.67%250基本為混合動力，極少量純電動4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實際運營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計劃推廣數(shù)量（輛）備注鄭州443050011.29%30060.00%200純電動50，混合動力450濟南40003709.25%20054.05%170全部混合動力南昌25002309.20%7231.30%158純電動30，混合動力180合肥300030010.00%18060.00%120基本是純電動，一輛增程式上海140004002.86%30075.00%100以混合動力為主，純電動為輔北京2000013706.85%127092.70%100以混合動力為主，純電動為輔合計1314901999015.20%647032.37%13520

4.2容量分析四、市場篇首先，就全部25個示范城市的整體情況而言，如果推廣計劃能夠順利完成，那么到2012年后，以上這些城市的新能源公交車將占到其所有公交車保有量的15.2%，總數(shù)將達(dá)到近2萬輛。其次，目前已經(jīng)投入運營或采購?fù)瓿傻囕v尚未到位的數(shù)量共計是6470輛，總完成進(jìn)度為32.37%，因此，由計劃推廣總數(shù)額可知，計劃于今明兩年內(nèi)推廣的數(shù)量為13520輛，也就是說，今明兩年，每年的平均需求約為6800輛。4.2容量分析Page

47四、市場篇4.2容量分析四、市場篇2011年一季度，新能源客車銷售648輛，其中純電動客車銷售247輛、混合動力客車銷售401輛，同比上年新能源客車441輛、純電動客車177輛、混合動力客車264輛，新能源客車、純電動客車和混合動力客車增長比例分別是：47%、40%和52%?；旌蟿恿蛙嚤燃冸妱涌蛙囋鲩L速度比例超過12%，充分表明了在當(dāng)前的主客觀因素制約條件下，混合動力客車比純電動客車更適合中國的國情，更受市場的青睞。目前在25個示范城市運營的新能源客車數(shù)量（>100輛）排名如下圖4.3競爭分析Page

49各廠家新能源客車在示范城市的運營數(shù)量

四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造金旅完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)。截至2011年5月份，金旅12米混合動力車型已先后在杭州、天津、昆明、北京、上海、大連、寧波、?？?、義烏、南通、廈門等地實現(xiàn)商業(yè)化運營，總銷售已逾600輛，在國內(nèi)自主研發(fā)擁有核心技術(shù)的混合動力車型中銷量第一。從2002年起，廈門金旅公司就以前瞻性的發(fā)展思維，確立了發(fā)展混合動力、CNG、LNG、純電動客車的產(chǎn)品戰(zhàn)略，八年的市場考驗與研發(fā)技術(shù)的臻于完善，持續(xù)攻克了整車、發(fā)動機、關(guān)鍵零部件匹配技術(shù)等方面的難題，并在混合動力方面，掌握了電機及其控制器、整車控制策略匹配優(yōu)化等多項自主核心技術(shù)，目前，公司的混合動力車型在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。技術(shù)路線：油電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲能裝置使用是Maxwell的超級電容＋鋰電池國內(nèi)首創(chuàng)的陰極電泳涂裝技術(shù)安凱較為完備的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；主要推廣地區(qū)：合肥、南昌、大連、天津、成都和昆明技術(shù)路線：純電動（主導(dǎo)），系統(tǒng)采用上海瑞華產(chǎn)品；儲能裝置采用國軒電池加Maxwell超級電容混搭。少量并聯(lián)混動，系統(tǒng)采用南車，儲能裝置采用Maxwell超級電容。新能源車型系統(tǒng)全部為外單位合作。整車全承載技術(shù)4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造五洲龍1、主要推廣地區(qū)：深圳、沈陽、昆明2、深圳市政府重點支持的企業(yè)。3、仍是區(qū)域性品牌1、擁有自主研發(fā)的整車控制方面的技術(shù)，擁有自主研發(fā)的整車控制器。2、技術(shù)路線：油電（柴油和蓄電池)和氣電混合動力城市客車兩種，氣電混合動力城市客車又有壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣混合動力城市公交客車。采用混聯(lián)、并聯(lián)和并聯(lián)Plug-in方式。系統(tǒng)提供商和驅(qū)動電機主要是大連天元電機有限公司，五洲龍電機控制器；電池提供商：沃特瑪/東莞新能源磷酸鐵鋰電池，Maxwell超級電容、武漢銀泰科技和深圳市雄韜電源科技的鉛酸蓄電池3、混合動力客車的技術(shù)不太成熟，所生產(chǎn)的混合動力客車在爬坡方面表現(xiàn)的很有缺陷擁有一定的客車制造和生產(chǎn)能力大金龍主要推廣地區(qū)：杭州、北京、武漢、昆明、廈門等1、作為我國客車制造業(yè)的龍頭企業(yè)，大金龍已擁有20年的客車制造史，積累了近10年新能源客車研發(fā)和制造經(jīng)驗，除在國內(nèi)陸續(xù)推出多款CNG、LPG、混合動力(氣一電、油一電)、雙能源電動客車等新能源客車外，大金龍新能源客車還遠(yuǎn)銷泰國、菲律賓、新加坡等國家。2、技術(shù)路線：油電、氣電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲能裝置使用是Maxwell的超級電容＋鋰電池4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造申沃主要推廣地區(qū)：上海、南通技術(shù)路線：純電動、油電混合（混聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：南車時代、萬向；電池提供商：中信國安/賽恩斯磷酸鐵鋰；上海奧威超級電容宇通主要推廣地區(qū)：杭州、北京、鄭州、昆明、廣州、天津1、在整車控制、系統(tǒng)集成等核心技術(shù)上取得突破，推出的混合動力和純電動系統(tǒng)主要性能指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；發(fā)動機熱管理系統(tǒng)2、截至目前，宇通客車已研制出12款混合動力客車和4款純電動車，產(chǎn)品覆蓋10-18座城市客車.（多款純電動客車，包括國內(nèi)首輛純電動觀光客車，首輛鋁制電動客車，首輛燃料電池增程式純電動客車等；以及多款混合動力城市客車，包括國內(nèi)首輛13.7米混合動力客車、首輛18米混合動力客車等）2、技術(shù)路線：油電混合（混聯(lián)、并聯(lián)）、純電動系統(tǒng)提供商：萬向、福工、伊頓；咸陽威力克/萬向磷酸鐵鋰電池；超級電容+鋰電池德國杜爾(DURR)全自動電泳工藝4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造蘇州金龍1、較為完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)G－BOS運營系統(tǒng)2、主要推廣地區(qū)：蘇州、昆明、上海、北京、深圳、南昌1、實施多個新能源汽車項目建設(shè)：與清華大學(xué)合作，成立清華—海格新能源客車研究所，專業(yè)研發(fā)各類新能源汽車；聯(lián)合清華大學(xué)、上海交大、東莞新能源科技成立“海格新能源客車研發(fā)中心”，掌握新能源汽車的核心技術(shù)；與蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展集團公司，以及蘇州工業(yè)園區(qū)管委會合作，成立“海格新能源電驅(qū)動公司”作為生產(chǎn)基地，目標(biāo)至2015年在蘇州形成年產(chǎn)3000臺各類新能源客車的產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈。2、技術(shù)路線：純電動、混動（混聯(lián)、并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：玉柴、福工；電池：中信國安鋰電池，春蘭鎳氫電池；超級電容福田1、較為完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)2、主要推廣地區(qū)：北京、杭州、廣州、長沙、昆明1、2003年福田開始確定并實施了加速開發(fā)新能源動力客車的發(fā)展戰(zhàn)略，先后開發(fā)了混合動力、燃料電池、天然氣等新能源和代用燃料車輛，實現(xiàn)了混合動力、燃料電池客車商品化，建立了國內(nèi)首個新能源汽車基地--北京新能源汽車設(shè)計制造產(chǎn)業(yè)基地，商業(yè)化步伐非?？?。2007年10月，福田歐V混合動力客車正式開始批量生產(chǎn)。2、技術(shù)路線：純電動、混動（并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：伊頓；電池：中信國安鋰電池4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造東風(fēng)旅行車（襄樊）1、本地企業(yè)，政府支持。2、較好的品牌口碑；3、主要推廣地區(qū)：襄樊、唐山4、未將主要市場注意力放在新能源客車上技術(shù)路線：純電動；電機和電機控制器：唐山普林億威；襄樊宇清電動；樊特種電機電池：青山；中航鋰電擁有較強的整車生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力，特別是在客車底盤的生產(chǎn)方面。東風(fēng)揚子江客車（武漢）1、本地企業(yè)，是東風(fēng)汽車和武漢公交集團的控股企業(yè)，政府支持。2、主要推廣地區(qū)：武漢3、傳統(tǒng)四大公交客車專業(yè)生產(chǎn)商，近年發(fā)展緩慢1、東風(fēng)電動在電動車系統(tǒng)方面有一定的技術(shù)積累。2、技術(shù)路線：混動（并聯(lián)為主）；系統(tǒng)提供商：東風(fēng)電動；電機控制器：北京中紡銳力機電有限公司；南車電池：鎳氫電池，天空能源(洛陽)磷酸鐵鋰電池；3、擁有較少的新能源自主技術(shù)1、五十多年的城市客車的生產(chǎn)經(jīng)驗積累,2、新的生產(chǎn)基地，技術(shù)得到了提升。4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造一汽新能源客車1、一汽新能源客車基地落戶大連，該基地計劃2013年前實現(xiàn)年產(chǎn)3000輛客車的生產(chǎn)規(guī)模，其中新能源客車將占總產(chǎn)量的50%。2、主要推廣地區(qū)：大連、長春、昆明2、技術(shù)路線：混動（并聯(lián)為主）；電機：美國伊諾華公司交流異步驅(qū)動電機/北京中科易能新技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動電機；電機控制器：美國伊諾華公司電池：春蘭鎳氫電池恒通主要推廣地區(qū)：重慶、呼和浩特1、擁有設(shè)計中心、燃?xì)饪蛙囇芯克?、燃?xì)饪蛙囇b配中心、整車檢測中心等完整的配套體系,研發(fā)方面與玉柴和上海交大都建立了良好的合作關(guān)系。2、技術(shù)路線：氣電混動為主；油電混動；純電動系統(tǒng)提供商：玉柴、伊頓電機：上海電驅(qū)動永磁同步；襄樊特種電機交流異步電機控制器：上海電驅(qū)動；襄樊宇清電池供應(yīng)商：咸陽威力克能源有限公司；光宇鋰電4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造川汽（野馬牌）主要推廣地區(qū)：成都；大連技術(shù)路線：純電動電機及電機控制器：大連春曉電動汽車研究所電池廠家：天空能源（洛陽）有限公司廣汽客車（廣州）1、本地企業(yè)，政府支持2、主要推廣地區(qū)：廣州3、主要依靠廣州公交市場，市場狹窄；玉柴一體化電機、電控系統(tǒng)無新能源的自主技術(shù)整車生產(chǎn)制造能力差北汽福田（廣州佛山南海）通過伊頓已經(jīng)與廣州二巴公司建立良好的營銷關(guān)系擁有的自主新能源技術(shù)少商用車制造技術(shù)能力強；在北京（已投產(chǎn)）、佛山南海（未投產(chǎn)）建廠4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造少林主要推廣地區(qū)：鄭州技術(shù)路線：純電動電機及電機控制器：南車電池廠家：中航鋰電青年主要推廣地區(qū)：北京、昆明技術(shù)路線：混合動力系統(tǒng)：伊頓、南車全承載申龍主要推廣地區(qū)：上海技術(shù)路線：混合動力；氫燃料電池中大（江蘇鹽城）主要推廣地區(qū)：天津技術(shù)路線：純電常隆（江蘇江陰）主要推廣地區(qū)：北京；上海；江陰技術(shù)路線：純電中文沂星（山東臨沂）主要推廣地區(qū)：廣州技術(shù)路線：純電新廠亞星主要推廣地區(qū)：揚州技術(shù)路線：混合動力和純電4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造中通混合動力客車已批量銷往北京、天津、濟南、杭州、泰安等地市；純電動客車公交車已曾在上海世博會示范服務(wù)1、擁有客車業(yè)界首個國家級實驗室、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，率先通過了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證和“3C”認(rèn)證。2、技術(shù)路線：混合動力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動系統(tǒng)提供商：伊頓、玉柴電機及電機控制器：上海大郡動力控制技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動電機；松正電池：中信國安黃海1、已和南車合作半年多2、主要推廣地區(qū)：南昌、昆明技術(shù)路線：混合動力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動系統(tǒng)提供商：南車成都客車（蜀都客車）主要推廣地區(qū)：成都1、具備客車技術(shù)理論研究和實戰(zhàn)應(yīng)用的新品研發(fā)實力；作為省級技術(shù)中心，成都客車有限公司建有燃?xì)獍l(fā)動機試驗室和低溫環(huán)境試驗室、電算實驗室、油漆化工實驗室和電器實驗室等；技術(shù)研發(fā)上與湖大、西南交大和同濟大學(xué)有良好的合作關(guān)系。2、技術(shù)路線：純電動系統(tǒng)：一汽的整車控制器和底盤；電機及電機控制器：唐山普林億威；上海南洋電池：超級電容+鋰電池電池廠家：中航鋰電和北京安奈特4.3競爭分析四、市場篇目前，新能源客車研發(fā)、產(chǎn)銷量處在第一集團的有：金旅；安凱；福田；五洲龍；大金龍；宇通；蘇州金龍；一汽新能源客車。處在第二集團的有：申沃、恒通、中通、南車、黃海、東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚子江、青年。處在第三集團的有：申龍、成都客車、川汽、廣汽客車、少林、中大、常隆、中文沂星、亞星等。不同廠家的主要技術(shù)路線如下表所示。技術(shù)路線廠家以純電動為主安凱、東風(fēng)旅行車、成都客車、川汽、少林、中大、常隆、中文沂星以混合動力為主金旅、大金龍、一汽新能源客車、東風(fēng)揚子江、青年、申龍、廣汽客車、南車混合動力和純電動并存福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃、恒通、中通、黃海、亞星4.3競爭分析四、市場篇混合動力客車儲能裝置有：磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鎳氫電池和超級電容（大多采用美國Maxwell，少量采用上海奧威）等。動力系統(tǒng)供應(yīng)商主要有：伊頓、玉柴、萬向、福工、瑞華、南車等。動力電池供應(yīng)商主要有：中信國安盟固利、萬向、中航鋰電、天空能源（洛陽）、深圳沃特瑪、東莞新能源、北京安奈特、哈爾濱光宇電源、春蘭、賽恩斯、中聚雷天、咸陽威力克、合肥國軒高科、江蘇中大等。驅(qū)動電機供應(yīng)商主要有：南車、上海電驅(qū)動、大連天元電機、唐山普林億威、襄樊宇清電動、樊特種電機、上海大郡動力控制技術(shù)、大連春曉電動汽車研究所、北京中紡銳力機電有限公司、天津松正、精進(jìn)電動、美國伊諾華等?？刂葡到y(tǒng)供應(yīng)商主要有：南車、五洲龍、福工、上海電驅(qū)動、唐山普林億威、襄樊宇清、上海大郡動力控制技術(shù)、一汽、大連春曉電動汽車研究所、北京中紡銳力機電有限公司、天津松正、精進(jìn)電動、美國伊諾華公司等4.3競爭分析四、市場篇為金旅配套系統(tǒng)的福建省福工混合動力技術(shù)開發(fā)有限公司成立于2009年3月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的新能源汽車動力控制系統(tǒng)制造企業(yè)。公司擁有雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和專業(yè)實驗條件，擁有多項國家專利，并與福建省“汽車電子與電驅(qū)動技術(shù)”重點實驗室建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品涉及客車混合動力驅(qū)動總成、客車純電動驅(qū)動總成，F(xiàn)G-HEV3B120等系統(tǒng)已成為廈門金旅、鄭州宇通、揚州亞星、蘇州金龍、廈門金龍、東風(fēng)杭汽、安徽安凱等客車企業(yè)的客車配套，其性能、品質(zhì)均受到客戶好評。公司與高等院校、電機、機械等相關(guān)企業(yè)合作，建立了“福建省客車混合動力總成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟”。計劃建設(shè)年產(chǎn)5000套以上新能源客車動力總成的生產(chǎn)基地。4.3競爭分析四、市場篇城市車型售價及補貼情況城市車型售價及補貼情況武漢EQ6110HEV售價80萬左右，國家補貼40萬蘇州KLQ6129GHEV售價85萬目前是先借用，購車款尚未支付KLQ6129GEV售價200萬襄樊東風(fēng)天翼公交公司只要付20萬，其余由國家和當(dāng)?shù)卣a貼廈門XMQ6121GRH5售價90萬，國家補貼36萬，市政府按車價30%給予補貼XML6125DHEV93C廣州GZ6120EV亞運會購買的，售價不明合肥HFF6120G03EV售價200萬國家補貼50萬，其余由市財政全額補貼HFF6121G03EV售價180萬深圳FDG6111HEVG公交公司只付不到30萬，國家補貼30%，當(dāng)?shù)卣a貼35%重慶CKZ6126HENV售價80萬左右，國家補貼25萬，市政府補貼3萬CKZ6127HBEV售價140萬左右，國家補貼50萬，重慶市政府補貼30萬從本次調(diào)研城市的主要車型來看，混合動力公交車的售價均在80萬以上，杭州、廈門、南通等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)達(dá)到了90萬以上，純電動公交車的售價大都在200萬元左右。補貼情況各地差異較大，如南通、大連、合肥等城市補貼力度很大，重慶、沈陽等地則補貼較少。4.4價格（補貼）分析各城市公交車售價及補貼情況

四、市場篇城市車型售價及補貼情況城市車型售價及補貼情況唐山EQ6102EVL售價110萬，國家補貼50萬后，其余由市財政買單成都CDK6122CAEVL、

HFF6120G03EV、SQJ6111B1CH售價160-280萬，目前車輛尚未購買，送給或租給公交公司運營，補貼未落實杭州XML6125JHEV93C100多萬（不含空調(diào)80多萬），市政府按國家標(biāo)準(zhǔn)的6%給予補貼大連CA6124SH8CA6126SH8售價85萬市政府出資采購，公交公司只提供技術(shù)要求XML6125JHEV80多萬（含空調(diào)），市政府按照國家標(biāo)準(zhǔn)的6%給予購車補貼安凱純電動公交售160-210萬元（不含電池）呼和浩特還沒有節(jié)能與新能源汽車投入運營，只訂購了50輛重慶恒通氣電混合動力，售價80萬左右沈陽FDG6111HEVG2售價88萬元，除國家補貼外，政府與企業(yè)按4:6比例承擔(dān)購車費用南通XML6125JHEV28C93萬左右，市政府全額補貼。南通SWB6127HE290萬左右，市政府全額補貼。4.4價格（補貼）分析四、市場篇公開招過標(biāo)的城市的整車售價列表分析型號電機電機控制器發(fā)動機廠家發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾價格XML6125JHEV28C廈門金旅,型號:GHS280M-4福工玉柴（YC6J200－42）國四美國Maxwell板簧低檔、豪華搭配93萬SWB6127HE2襄樊特種

YCVF280M-8D萬向上汽菲亞特紅巖

F4AE3682F*P國Ⅲ萬向電動

IFP152/40/256

磷酸鐵鋰板簧低檔、豪華搭配90萬HFF6121G03EV上海南洋電機/YTSP280L1-4Q；上海瑞華

國軒電池加MAXWALL超級電容混搭空氣中檔178萬4.4價格（補貼）分析四、市場篇型號電機電機控制器發(fā)動機廠家發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)儲能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾價格CA6126SH8北京中科易能/伊諾華（選裝）伊諾華道依茨國Ⅲ江蘇春蘭板簧中檔82萬FDG6111HEVG2大連天元YPQ220M-6五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe18530國Ⅲ東莞新能源電子科技板簧中檔79萬ZK6126MGQA9三相交流異步感電機（萬向）萬向玉柴國四磷酸鐵鋰（萬向）空氣中檔86萬KLQ6129GHE1480ZWS003玉柴國四鎳氫電池（春蘭）

低檔、豪華搭配88萬HFF6121G03EV上海南洋電機/YTSP280L1-4Q；上海瑞華

國軒電池加MAXWALL超級電容混搭空氣中檔178萬4.4價格（補貼）分析Page

66第五部分運營篇5.1運營企業(yè)情況 5.2運營模式分析 5.3決策者、使用者的認(rèn)知與態(tài)度

五、運營篇5.1運營企業(yè)情況名稱概況已運營新能源車數(shù)量（臺）已運營新能源車檔次、概況保有量（臺）北京公共交通控股（集團）有限公司200001270福田、青年上海巴士公交集團10000300申沃深圳巴士集團、東部、西部12000762五洲龍混合動力重慶市公共交通控股（集團）有限公司780056恒通氣電混合武漢公交集團總公司7000400東風(fēng)揚子江混合動力合肥公交集團300080安凱純電動昆明公交集團3500260各大品牌混合動力為主五、運營篇名稱概況已運營新能源車數(shù)量（臺）已運營新能源車檔次、概況保有量（臺）南昌公交250072黃海混合動力，安凱純電動大連公交客運集團有限公司4000248一汽客車混合動力，安凱純電動長春公交集團2700220一汽客車、安凱純電動杭州公交集團6700302金旅、宇通、福田、中通濟南公交總公司4000200中通、福田天津公交公司600020金旅、中通、安凱、南車廣州公交8000200廣汽客車、北汽福田5.1運營企業(yè)情況五、運營篇名稱概況已運營新能源車數(shù)量（臺）已運營新能源車檔次、概況保有量（臺）唐山市公交總公司160020東風(fēng)、唐山鳳凰?？诠?3040廈門公交集團300037廈門金龍、金旅鄭州市公交集團總公司4400300宇通、少林沈陽市公交客運集團公司358040五洲龍混合動力成都公交集團520010野馬、安凱、蜀都純電動南通市公交總公司65047金旅、申沃混合動力襄樊公交集團總公司76020東風(fēng)純電動呼和浩特市公交總公司160050恒通氣電混合5.1運營企業(yè)情況五、運營篇租賃模式金融租賃模式是指由金融租賃公司按照承租單位（公交公司）的要求付款購進(jìn)新能源汽車，按照協(xié)商好的價格和期限將車輛出租給承租單位，租賃期限內(nèi)車輛產(chǎn)權(quán)由金融租賃公司留置，到期后將車輛產(chǎn)權(quán)移交給承租單位。這樣一方面緩解了公交企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，另一方面為新能源汽車的進(jìn)一步研發(fā)和持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造了條件。這種運營模式獲得了多贏的效果，創(chuàng)造了新能源汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境。整車、系統(tǒng)企業(yè)分別負(fù)責(zé)各自部分的模式這種模式也是在新能源公交車實際運行中，運用得最廣的一種模式，具體而言，就是在車輛購置完成之后，在實際運行中，由公交公司負(fù)責(zé)車輛的日常維護，整車企業(yè)負(fù)責(zé)整車部分的維修，系統(tǒng)廠家負(fù)責(zé)其各自系統(tǒng)的維修，分工明確，井然有序，遇到問題時由專職該部分維修的人員負(fù)責(zé)處理，針對性較強，修復(fù)效率比較高。5.2運營模式五、運營篇整車零部件分離模式“車電分離”商業(yè)模式是指在購置車輛時只購買“裸車”，不買電池，而采取電池租賃或者電池快換的方式來解決電池的問題?！败囯姺蛛x”模式主要有兩種形式：一種是電池租賃，即車輛運營公司購置“裸車”以后，與電池租賃公司簽定電池租賃協(xié)議，由電池租賃公司出資購置電池組并將電池租給運營公司使用。電池的所有權(quán)歸租賃公司，租賃公司負(fù)責(zé)電池的維護保養(yǎng)，但不負(fù)責(zé)充電。運營公司向電池租賃公司支付電池租賃費用，并負(fù)責(zé)充電及向電網(wǎng)支付充電費用。另一種是電池快換，即運營公司購置“裸車”以后，與電池快換公司簽定電池快換協(xié)議，由電池快換公司負(fù)責(zé)購置電池組，并負(fù)責(zé)為電池組充電、電池配送、電池快速更換等一整套服務(wù)，運營公司向電池快換公司支付所用的電費和一定的服務(wù)費用?！败囯姺蛛x”商業(yè)模式的優(yōu)勢就是降低了一次性購車支出費用，同時解決了電池的維護保養(yǎng)難題。5.2運營模式五、運營篇電力公司負(fù)責(zé)的模式電力公司負(fù)責(zé)模式的主要對象是充電設(shè)施，具體而言指的就是，在電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)中以電力公司為投資主體，也可以稱之為電力企業(yè)主導(dǎo)模式，其優(yōu)勢在于電力企業(yè)可以充分發(fā)揮其在上游電力能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)和電力傳輸網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢。電力企業(yè)主導(dǎo)下的電力資源產(chǎn)銷一體化可以最大程度發(fā)掘電力資源較汽油的價格優(yōu)勢。同時，電力企業(yè)在充電技術(shù)和充電標(biāo)準(zhǔn)上也更具行業(yè)經(jīng)驗和話語權(quán)。目前電力公司普遍更好的是換電模式，如國家電網(wǎng)就提出要以換電為主，然而由于純電動公交車具有電池體積重量偏大的特點，對于換電站建設(shè)的要求較高，一般規(guī)模的換電站難以滿足其要求，對于小范圍的純電動公交車示范運營而言，充電模式更加經(jīng)濟可行，購置了純電動公交車的示范城市也大都使用的是充電模式。但是我們也注意到，在當(dāng)前實際運營中，許多城市已投入使用的純電動公交車在充電站的充電費用仍然沒有結(jié)算，這表明實際上該模式中也還存在著許多問題沒有解決。5.2運營模式五、運營篇成立新能源車運營公司來負(fù)責(zé)運營的模式

這一模式指的是，由當(dāng)?shù)毓豢偣净蛘哒鞴懿块T牽頭，專門成立一家只負(fù)責(zé)運營新能源公交車線路的公司，全權(quán)管理此方面的相關(guān)事宜，包括提出新能源車的采購配置要求、日常維護、聯(lián)系維修等等，其在公司架構(gòu)上從屬于該市的公交集團總公司，是后者的一個子公司，但是從組織到人員都獨立于母公司，，只專注于新能源公交車的運營活動，盈虧等財務(wù)狀況從母公司中剝離出來，由此提供一個專門的平臺來推廣示范運營的新能源公交車，可以更好的嘗試一些新的舉措或者機制改革，同時也能有效的規(guī)避風(fēng)險。借用模式

借用模式從本質(zhì)上來說是一種過度模式，就是當(dāng)新能源公交車的具體運營模式由于各種原因（諸如市領(lǐng)導(dǎo)換屆、公共交通管轄權(quán)限需從一個職能部門劃歸到另一個職能部門、各種產(chǎn)權(quán)關(guān)系尚未理順）遲遲沒有具體方案出臺時，迫于需要完成推廣計劃的考核壓力，一些城市不得已先從該地方整車廠借出一些新能源車輛來開始試運營的模式。這種先把“先把車子開起來、其他問題再說”的模式，就是借用模式，借用模式一般發(fā)生在地方政府與整車廠關(guān)系極其密切的城市中，借出車的整車廠通常就是位于該市中，甚至屬于該市新能源產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，同時也是節(jié)能與新能源汽車示范推廣運營的受益者，與地方政府是利益共同體。五、運營篇本地保護主義招商主義開放平臺主義武漢●襄陽●廣州●深圳●唐山●杭州●呼和浩特●●重慶●成都●大連●●沈陽●蘇州●南通●●廈門●合肥●5.3決策者與使用者的認(rèn)知與態(tài)度五、運營篇城市車型故障率節(jié)油率（電耗）動力性舒適性總評武漢混合動力小故障多10%左右不足較好襄陽純電動小故障多暫不清楚不足好廣州混合動力12%左右與傳統(tǒng)車相仿純電動小故障多與傳統(tǒng)車相仿深圳混合動力小故障多10%左右不足與傳統(tǒng)車相仿唐山純電動小故障多杭州混合動力15%左右與傳統(tǒng)車相仿呼和浩特氣電混合未使用重慶氣電混合電池衰竭與傳統(tǒng)車相仿成都純電動小故障多試運營大連混合動力尚可10%左右較好純電動尚可電池衰竭較好沈陽插電混合動力未使用蘇州混合動力尚可尚可較好南通混合動力尚可尚可較好廈門混合動力尚可尚可較好合肥純電動小故障多尚可較好5.3決策者與使用者的認(rèn)知與態(tài)度Page

76第六部分總結(jié)篇6.1政策情況總結(jié) 6.2市場情況總結(jié)6.3產(chǎn)品技術(shù)情況總結(jié) 6.4運營情況總結(jié)

六、總結(jié)篇根據(jù)對“十城千輛”工程示范運營25個試點城市的實地調(diào)研，在中央財政與各試點城市地方財政的補貼與扶助下，我國節(jié)能與新能源汽車示范運營與應(yīng)用推廣項目盡管存在一些問題，但總體成效良好。具體表現(xiàn)在以下方面：

一是中央財政與各試點城市地方財政對新能源汽車的購車補貼基本落實到位，并取得了良好的效果。但仍然存在稅收激勵作用沒有得到充分發(fā)揮與對私人購車補貼力度偏低等問題。

二是新能源汽車采購模式基本以政府采購模式為主，公交公司自主采購與政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式為輔，三種采購模式均存在優(yōu)劣勢。

三是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得喜人成績，25個試點城市新能源汽車尤其是電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢良好，部分試點城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對領(lǐng)先。但仍存在電動汽車充電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、充電站商業(yè)運營模式不確定與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不健全等問題。6.1政策情況總結(jié)六、總結(jié)篇（1）大多城市未按計劃完成示范推廣任務(wù)，部分城市實際示范推廣方案有所調(diào)整；從調(diào)研情況來看，北京、上海在奧運會、世博會期間投入大量節(jié)能與新能源汽車，示范推廣實施按原計劃進(jìn)行，其他23個城市均未能按照實施方案中的年度計劃完成示范推廣任務(wù)。如大連市的示范推廣工作在全國處于領(lǐng)先水平，其公交車推廣也只完成了原計劃的70%，沈陽、呼和浩特等地目前只完成了車輛的訂購工作，還沒有一輛節(jié)能與新能源公交車正式投入運營。部分城市根據(jù)實際運營情況調(diào)整了推廣方案，如蘇州在今年修改了推廣方案，將原定今年全部投放在蘇州市的300臺節(jié)能與新能源公交車中的250臺分配到蘇州下屬的5個縣（縣級市）中，每個縣分配50臺的推廣指標(biāo)，以此降低蘇州市區(qū)內(nèi)推廣的工作難度。6.2市場情況總結(jié)六、總結(jié)篇（2）地方保護主義嚴(yán)重；通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，在本地有新能源客車企業(yè)的城市地方