鋼管行業(yè)市場規(guī)模分析

鋼管行業(yè)市場規(guī)模分析鋼管行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管產品下游需求直接決定本行業(yè)的市場需求，2020年無縫鋼管產量為2787萬噸。無縫鋼管產品廣泛應用于汽車零部件、工程機械、壓力管道、結構件等領域。（一）鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管在汽車行業(yè)應用廣泛，可用于汽車排氣系統(tǒng)、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經濟的支柱產業(yè)之一，全球汽車銷量穩(wěn)定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發(fā)展，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩(wěn)定，到2020年達到2627萬輛。穩(wěn)定的汽車市場銷量，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，對無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強國建設試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。未來隨著汽車市場新能源車對燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續(xù)增長。工程機械是指土石方施工、路面施工與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑施工所需的機械設備。工程機械是機械制造的重要組成部分。進入21世紀以來，隨著工程機械行業(yè)的迅速發(fā)展，對機械用鋼要求越來越高，主要體現(xiàn)在高強度、優(yōu)異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機械行業(yè)相關政策主要偏向于老舊高污染工程機械產品出清，引導工程機械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。政府層面從減排目標、防治技術和支持政策等方面為發(fā)展電動化的工程機械指明方向。各省市針對工程機械行業(yè)的相關政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，根據(jù)各省市對工程機械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對工程機械行業(yè)規(guī)劃政策均提出了取代高排放工程機械，支持節(jié)能環(huán)保類相關產品，提高工程機械產品綠色制造能力等。我國經濟發(fā)展空間巨大，基礎設施建設龐大規(guī)模，工程機械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機械仍大有可為。近年，我國主要工程機械產品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產品合計銷量超過167萬臺，同比增長8．8%。我國工程機械保有量近千萬臺，未來需求進入更新時代。2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關，同比增長3．21%。工程機械十四五規(guī)劃提出，2025年工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機械行業(yè)總體仍將以穩(wěn)健的方式轉型升級，從而帶動無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展。（二）鋼管壓力管道行業(yè)市場規(guī)模高壓鍋爐管主要用于蒸汽鍋爐過熱器、再熱器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高壓化肥設備用無縫鋼管用于輸送合成氨、尿素、甲醇等化工介質。無縫鋼管?？梢杂糜谑?、天然氣的輸送管線。進入21世紀以來我國火電機組的建設高速發(fā)展，從2003年開始我國火電機組的裝機容量從1000多萬千瓦攀升至6000萬千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機組1．224億千瓦，占全球同類裝機的80%。截至2018年底，我國火電機組裝機容量達到了11．44億千瓦。核電方面，在十四五期間積極安全有序發(fā)展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩(wěn)建設節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。2022年1月29日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)部《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，十四五期間增強油氣供應能力。加大國內油氣勘探開發(fā)，堅持常非舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎。加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田控遞減和提高采?收率，推動老油氣田穩(wěn)產，加大新區(qū)產能建設力度，保障持續(xù)穩(wěn)產增產。積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產。天然氣產量快速增長，力爭2025年達到2300億立方米以上。能源需要的下游產業(yè)投資，帶動了上游無縫鋼管的需求，預計未來無縫鋼管的市場需求量將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。（三）鋼管結構件行業(yè)市場規(guī)模鋼結構建筑是一種新型的節(jié)能環(huán)保建筑體系，具有重量輕、強度高、抗震抗風性能優(yōu)越、空間利用率高、節(jié)能環(huán)保、可循環(huán)使用等特點。我國鋼結構行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃中提出，到2020年，全國鋼結構用量比2014年翻一番，達到8000萬噸-1億噸；重點發(fā)展的領域涉及建筑鋼結構、橋梁鋼結構、能源鋼結構和鋼結構等。近年來隨著我國高層建筑、大型場館、大跨度橋梁、機場、高鐵站等大型建筑快速增長，拉動了鋼管結構的快速發(fā)展，目前鋼管結構占鋼結構的比例已從十二五末的10%增長到12%左右，與發(fā)達國家的20%-30%的水平差距還較大，未來具備較大的市場拓展空間。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產能第一，無縫管山東產能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點是以民營企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產能上也相差較大，民營企業(yè)產能約占我國鋼管總產能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產業(yè)集中度，限制擴張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產能過剩。鋼管行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產能過剩。我國是世界鋼管的主要生產國，2020年全國產量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產量的60%左右。同時，鋼管行業(yè)供給周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關。因此，在國家大力推進十四五規(guī)劃及新基建政策實施下，我國鋼管行業(yè)供給將持續(xù)保持增長趨勢。目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質分為碳素結構鋼鋼管、低合金結構鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結構用、熱工設備用、石油化工工業(yè)用、機械制造用、地質鉆探用、高壓設備用鋼管等;按生產工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網發(fā)展規(guī)劃》中對2025年油氣供需進行了預測，同時對2025年管道發(fā)展制定了詳細的預期目標，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設《中長期油氣管網規(guī)劃》2025年建設目標如期實現(xiàn)，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網里程數(shù)年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網建設增速較十四五期間均將大幅上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國天然氣管道里程數(shù)達到8．34萬千米，同比增長3%，預計2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復合增速14．34%。焊接鋼管行業(yè)現(xiàn)狀隨著優(yōu)質帶鋼連軋生產的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗技術的進步，焊縫質量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來越多的領域代替了無縫鋼管。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國焊接鋼板產量為5883．2萬噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國焊接鋼管銷售量為67．75萬噸，同比上漲7．6%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焊接鋼管分銷10．95萬噸，同比增長20．7%；中國焊接鋼管直供51．26萬噸，同比增長4．8%；中國焊接鋼管出口4．52萬噸，同比增長10．2%。2017年國內鋼管產量約8000萬噸，出口約820萬噸。預計2018年中國鋼管市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%。其中，焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。2018年，我國經濟按照高質量發(fā)展要求穩(wěn)中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。作為鋼管行業(yè)的大國，我國鋼管行業(yè)在優(yōu)化升級方面卻是一大短板，行業(yè)結構性矛盾突出。有分析指出，我國鋼管行業(yè)存在以下問題：一是市場需求下降，產能過剩矛盾突出;二是行業(yè)效益嚴重下滑，無縫鋼管生產企業(yè)尤為突出;三是不公平的市場環(huán)境加重了惡性競爭;四是自主創(chuàng)新能力不強;五是在國際化方面還需進一步提升行業(yè)競爭力。但隨著供給側結構性改革、十三五規(guī)劃等的落地推進，鋼管行業(yè)的深度調整也已經逐步鋪開。據(jù)悉，鋼管行業(yè)在十三五期間，鋼管產量控制在1億噸以內，其中無縫鋼管2800萬噸以內，焊接鋼管7200萬噸以內。十三五時期末通過推動兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力的鋼管企業(yè)集團。主要能源和環(huán)保指標滿足國家2020年鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展目標要求，工業(yè)粉塵、工業(yè)廢水排放全面達標，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率和危險廢棄物安全處置率達到100%。2018年，我國經濟按照高質量發(fā)展要求穩(wěn)中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。且中國鋼管市場需求將保持基本穩(wěn)定，投資仍然是2018年我國經濟穩(wěn)增長的基本面，這決定了鋼管市場的需求也將微幅增長。到2020年，將建立起具有較強自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)健康發(fā)展，產、學、研、用緊密結合的管材產業(yè)體系。同時，行業(yè)主要關鍵品種能夠滿足國民經濟和國防建設的需要，部分高端管材產品達到世界先進水平，鋼管產品升級換代取得顯著成效，企業(yè)轉型升級取得實質性進展，實現(xiàn)鋼管產業(yè)由量向品種、質量、效益的戰(zhàn)略轉變。焊接鋼管行業(yè)產業(yè)鏈上游方面：受國內經濟長期上漲的帶動，我國粗鋼產量保持上漲趨勢，使得焊接鋼管行業(yè)上游生產供應企業(yè)日漸增加，競爭較為激烈。2019年我國粗鋼產量為99634萬噸，同比增長7．33%；2020年1-7月我國粗鋼產量為59317萬噸，同比增長2．78%。焊接鋼管行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。下游方面：隨著我國消防設施建設對鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領域市場不斷發(fā)展，使得焊接鋼管行業(yè)下游銷售市場逐步回暖。2019年我國焊接鋼管表觀消費量為5241．74萬噸，同比增長17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區(qū)，分別為58%、20%。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產技術難度較大，但產品附加值高，主要應用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。無縫鋼管行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經濟邁上了工業(yè)化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經濟封鎖，無縫鋼管的進口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經成為了全球最大的無縫鋼管生產國。但與此同時，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產能過剩、高端產品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。因此，我國針對行業(yè)存在的問題提出了相應的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉型升級，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進入轉型升級階段。2016年，國家再度根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016-2020年）》政策，提出行業(yè)應當積極穩(wěn)妥去產能去杠桿、提升有效供給水平、促進兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產品同質化惡性競爭。在減產提質的主基調下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產業(yè)近年來產量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產生一定的影響。不過，國際油價提振，國內石油開采力度增強;以及發(fā)電設備產量基本穩(wěn)定等，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數(shù)量持續(xù)下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我