中國汽車自主品牌變速器CTV發(fā)展趨勢分析

中國汽車自主品牌變速器CTV發(fā)展趨勢分析

自動變速器是汽車產業(yè)核心部件,壁壘極其高.AT,CVT和DCT三種自動變速器技術路徑各有所長,未來將大概率形成三足鼎立局面.CVT適合中小排量,優(yōu)勢在于成本較低,平順性好,燃油經濟性好,日系車中CVT配置比例已經達65%.AT優(yōu)勢在于操作方便,平順性好,可承載大扭矩,但價格相對較貴,適用于偏中高端車型,美系車中配置比例較高.DCT優(yōu)勢在于傳動效率高,燃油經濟性好,價格相對適中,德系車最為普遍.據測算自主品牌目前手動檔（MT）占比依然有42%,主要占據了中低端車型市場,CVT替代MT有望成為主流方案.預計CVT滲透率從2018年17%有望持續(xù)提升至2023年24%,核心增量來源于自主品牌中低端車型快速滲透及日系品牌的穩(wěn)步提升,到2023年CVT市場規(guī)模達498億元.

變速器是汽車最核心零部件之一,從研發(fā)到制造的技術壁壘均極其高.變速器技術水平實際上是一個國家工業(yè)水平的集中體現,在變速器生成過程中,子系統(tǒng)自身、子系統(tǒng)之間、母子系統(tǒng)之間的復雜關系既是變速器研發(fā)的難點所在,亦是變速器產品的競爭力所在.變速器的設計制造過程復雜,設計環(huán)節(jié)不僅包括變速器自身的設計,還涉及上游零部件的設計.在變速器設計方面,不僅需要考慮設計方案的難點,還要兼顧現有制造工藝的難點.在制造環(huán)節(jié)上,不僅包括軸、齒輪、殼體等核心零部件的生產加工,也包括后期的裝配、試驗、調教和修整.此外,投產應用的復雜性是變速器技術難度的又一體現.變速器一旦走向量產,其涉及的技術難點就不再只是點和面層次上的原理設計和制造工藝,而是拓展到包括質量控制、系統(tǒng)協(xié)同、電控集成、供應鏈管理等全鏈路的管控.

一、概況

自動替代手動是變速器發(fā)展必然趨勢,AT+DCT+CVT是自動變速器三大主流技術路徑.MT（手動變速器）優(yōu)點是成本低,缺點是操作繁瑣,平順性差.AT（液力自動變速器）優(yōu)點是操作方便,平順性好,缺點是成本高+燃油經濟性差.DCT（雙離合自動變速器）優(yōu)點是傳動效率高+燃油經濟性好,缺點是頓挫感強.CVT（無級變速器）優(yōu)點是燃油經濟性好+成本較低,缺點是可承載扭矩有限.AMT（機械自動變速器）優(yōu)點是成本低且可承載大扭矩,但缺點是頓挫感強且舒適性差.

自動替代手動是變速器發(fā)展必然趨勢,AT+DCT+CVT是自動變速器三大主流技術路徑.MT（手動變速器）優(yōu)點是成本低,缺點是操作繁瑣,平順性差.AT（液力自動變速器）優(yōu)點是操作方便,平順性好,缺點是成本高+燃油經濟性差.DCT（雙離合自動變速器）優(yōu)點是傳動效率高+燃油經濟性好,缺點是頓挫感強.CVT（無級變速器）優(yōu)點是燃油經濟性好+成本較低,缺點是可承載扭矩有限.AMT（機械自動變速器）優(yōu)點是成本低且可承載大扭矩,但缺點是頓挫感強且舒適性差.

二、變速器種類

液力自動變速器（AT）主要由液力變矩器、行星齒輪傳動機構、換擋執(zhí)行元件、液壓控制裝置、電子控制裝置、殼體等組成.工作時液力自動變速器通過液力傳遞和齒輪組合的變化實現變矩變速.其中液力變扭器是AT最重要的部件,它由泵輪、渦輪和導輪等構件組成,它直接輸入發(fā)動機動力,并傳遞扭矩,同時具有離合作用.駕駛員通過控制踩踏油門的力度,液壓控制系統(tǒng)自動操控行星齒輪從而實現換擋.AT操作方便,平順性好,可承載扭矩大,其缺點在于結構復雜,成本高,傳動效率低,燃油經濟性較差.

雙離合變速器（DCT）主要由雙離合器、三軸式齒輪變速器、自動換擋機構和電控液壓系統(tǒng)組成.DCT在MT的基礎上發(fā)展而來,但作為自動變速器,卻沒有像AT那樣采用變矩器,而是通過

各自控制奇數、偶數檔位的兩組變速器交替工作來實現無縫切換,換檔速度快,平順性佳.且DCT采用齒輪傳動,相比液壓傳動而言傳動效率較高,燃油經濟性較好,但存在低速頓挫感強的缺點.

無級變速器（CVT）主要由主動輪組、從動輪組、鋼帶和液壓泵等組成.工作時通過主動輪與從動輪的可動盤做軸向移動來改變主動輪、從動輪錐面與V型傳動帶嚙合的工作半徑,從而改變傳動比.可動盤的軸向移動量是由駕駛者根據需要通過控制系統(tǒng)調節(jié)主動輪、從動輪液壓泵油缸壓力來實現的.由于主動輪和從動輪的工作半徑可以實現連續(xù)調節(jié),從而實現了無級變速.CVT具備成本較低,平順性好,燃油經濟性好等優(yōu)點,其不足之處在于傳動效率不高且可承載扭矩有限.

機械自動變速器（AMT）是在MT基礎上優(yōu)化機械變速器換檔操縱部分來實現自動化換檔.AMT具備MT結構簡單、制造成本低、燃油經濟性高等特點,但存在換擋頓挫感強,舒適性較差的缺點.目前由于AMT適載的微型小型車的市場份額日漸萎縮,AMT已逐步淡出市場.

三、行業(yè)格局

CVT仍為日系+自主中小排量車型的主流方案.CVT因其成本較低,燃油經濟性好但可承載扭矩有限的特點,成為中小排量車型的優(yōu)選變速器.目前CVT在國內中低端市場的地位逐步深化,其配套品牌以日系和二線自主品牌為主.

日本市場注重經濟實用性,日系汽車配套變速器中CVT占比高達65%左右,CVT普及率遠高于其他地區(qū).日本青睞CVT主要系其國情所致：一是國土狹小,道窄且堵,多低速行駛；二是能源缺乏,油價較高.這導致日本用車需求具有排量低,油耗低的特點,CVT成本較低,平順性好,燃油經濟性好的優(yōu)點恰好滿足日本的用車需求.日系車中CVT占比最高

CVT成為主流配置,其次為MT及AMT.廣汽本田中幾乎每一個車型均有CVT配置,廣汽豐田中只有漢蘭達僅采用了AMT配置,凱美瑞部分采用AMT配置.MT配置基本是低端車型個別配置會采用.AT和DCT目前無一款車采用.

自主品牌中自動擋滲透率依然存在較大空間.2014年自主品牌手動擋滲透率接近60%,2019年下降至42%,而合資品牌中手動擋從2014年的30%下降到20%.自主品牌依然自動替代MT的空間依然存在.

CVT變速器目前主要配套自主品牌為奇瑞,吉利,東風柳汽,江淮,江鈴和北汽,主要配套排量集中于1.5T附近.從銀億股份的相關公告來看,即使在汽車銷量增速進入低增長時代,作為自主品牌CVT變速器核心供應商邦奇2015-2017年出貨量從26萬臺快速增長至72萬臺規(guī)模,這進一步驗證了自主品牌車企對CVT變速器應用比例快速提升.2015-2017年邦奇CVT銷量及增速

“加特可+邦奇+萬里揚+江麓容大”是國內主要獨立第三方CVT供應商.加特可目前只配套于日系品牌.邦奇是目前自主品牌CVT變速箱主要配套商.萬里揚和江麓容大是國內自主CVT主要供應商,整體實力上萬里揚好于江麓容大.未來國內自主品牌CVT變速器格局核心看萬里揚與邦奇之間的競爭.受股東方影響及自身研發(fā)和服務能力響應國內客戶較慢,邦奇的競爭實力逐步趨弱,萬里揚競爭優(yōu)勢增強.

1、加特可

一家日本企業(yè),是全球CVT核心供應商.CVT變速器產能約120萬臺,主要配套是國內各大日系品牌.加特可最大特點在于其CVT可以涵蓋乘用車各大排量車型,產品線非常全.具體包括：小型FF車用CVT,小型FF車用帶附屬變速機構的CVT,中型FF車用鋼帶式CVT（2.5L）和中-大型車用鋼帶式CVT（2.0-3.5L）.

2、邦奇

其CVT產品在中國市場的自主品牌中得到廣泛的應用,其主要客戶有比亞迪、吉利、海馬、長安、上汽等.其CVT產品具有較好的燃油經濟性,并且傳動效率高、傳動順暢平穩(wěn),以及良好的液力變矩器啟步能力,在駕乘舒適性提升的同時,也幫助車輛實現更高的效能.而且邦奇造價低,很適合國內自主品牌的中低端車.2017年銀億集團收購邦奇100%股份.且自從2015年起,邦奇動力開始擴充產能,在比利時和中國工廠,產能由30萬提升至超過100萬臺.

2017年銀億集團營業(yè)總收入為127.03億元,同比增長57.66%,其中CVT業(yè)務占總收入47.06%,汽車安全氣囊其他發(fā)生器占比達到16.49%,可見汽車零部件業(yè)務已經漸漸取代房地產業(yè)務,成為銀億集團的主要核心業(yè)務.2017銀億主營業(yè)務收入占比

3、萬里揚

國內第一家汽車變速箱行業(yè)的上市公司,一直專注于變速箱的研發(fā)工作.萬里揚雖在CVT變速箱行業(yè)上入行較晚,但因其早期專注于商用車變速箱,故在變速箱技術上積累較深,再加上對奇瑞CVT變速箱的收購,使其得以快速躋身國內CVT市場,并于2018年正式上市新一代CVT25.2018H1萬里揚主營收入占比

奇瑞變速箱在國內的乘用車變速箱企業(yè)中處于領先地位,主要從事乘用車變速箱的研發(fā)、設計以及生產.核心技術包括手動變速箱和自動變速箱.手動變速箱有：QR512、QR513、QR515、QR523、QR525.在自動變速箱方面,因為自動變速箱本身的復雜結構,制造研發(fā)成本高,所以多數車企都不會進行自主研發(fā).但奇瑞已經形成了關于CVT的知識產權體系.具體到CVT設計理論、失效理論、開發(fā)流程、CAE技術.并且也成功研制了與CVT配套的零部件,以及擁有著成熟的CVT供應鏈.其擁有多項專利,專利包括產品結構、試驗方法、生產工藝等方面.收購完成后,萬里揚納入奇瑞變速箱公司總員工共774人,其中109人為技術人員,技術人員在變速箱的產品研發(fā)方面均具備豐富經驗.故此次收購完成后,萬里揚獲得了奇瑞變速箱的核心技術,可以有效的支撐其布局乘用車變速箱市場.

4、江麓容大

產品有RDC15、RDC18和正在開發(fā)中的RDC25.與力帆630、530、330,眾泰T200,野馬F10、F12等車型配套.2016年12月,瀘州高新江麓容大年規(guī)劃產能50萬臺套CVT生產基地開工建設.

CVT格局生變,邦奇競爭力趨弱,萬里揚競爭力增強.2019-2021年萬里揚業(yè)績有望迎來反轉.

四、變速器發(fā)展趨勢

CVT替代MT趨勢仍在自主品牌車型中加強.到2023年變速器總市場規(guī)模約2168億元,其中AT為779億元,DCT為753億元,CVT為498億元.

1、AT的單價為1萬元,滲透率預計維持穩(wěn)定在30%,核心配套于合資品牌及自主品牌中高端車型.

2、DCT的單價為1萬元,滲透率預計從2016年12%持續(xù)提升至2023年29