童裝服飾 - 行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

版版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷(xiāo)咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?定義：童裝是以各年齡段孩子為對(duì)象的服裝的總稱，屬于服裝行業(yè)及嬰童產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，一般泛指從出生到14周歲人群的全部穿著；?童裝根據(jù)兒童不同年齡的體貌特點(diǎn)與對(duì)服裝的設(shè)計(jì)需求、面料的生產(chǎn)類型以及使用功能分為三類：男裝運(yùn)動(dòng)裝鞋品男裝運(yùn)動(dòng)裝鞋品?我國(guó)童裝市場(chǎng)發(fā)展于90年代初期，相對(duì)于整個(gè)國(guó)際童裝市場(chǎng)起步較晚；?隨著人民生活水平提升，大眾對(duì)童裝的需求開(kāi)始呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)童裝品牌逐漸崛起，海外童裝品牌也紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，但我國(guó)童裝市場(chǎng)整體的發(fā)展與男女裝相比，還處于一個(gè)較低的水平；?相對(duì)于女裝、男裝和運(yùn)動(dòng)裝等正在進(jìn)入成熟階段或正處于成熟階段的細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)童裝行業(yè)仍處于增長(zhǎng)較快的成長(zhǎng)期，是中國(guó)服裝行業(yè)的熱門(mén)細(xì)分市場(chǎng)。2012-2021年中國(guó)新生兒人數(shù)及出生率情況2016-2021年全國(guó)人均GDP變化情況(萬(wàn)元)7.1820162012-2021年中國(guó)新生兒人數(shù)及出生率情況2016-2021年全國(guó)人均GDP變化情況(萬(wàn)元)7.18201620172018201920202021隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，居民生活水平不斷提高，為童裝市場(chǎng)的發(fā)展提供了物質(zhì)保障。2010年至2021年，我國(guó)人均GDP從30808元增加到80962元，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.18%。居民收入水平的穩(wěn)步提高，對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)形成較強(qiáng)的消費(fèi)能力和購(gòu)買(mǎi)力。1978年－2021年，城鎮(zhèn)常住人口從1.7億人增加到9.14億人，城鎮(zhèn)化率從17.9%提升到64.72%。城市化進(jìn)程不斷加快，個(gè)人可支配收入的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，令包括童裝消費(fèi)在內(nèi)的中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)得以迅速擴(kuò)展。7.0120122013201420152016201720182019202020212012年至2021年，我國(guó)新出生人口總計(jì)達(dá)到1.72億人，龐大的兒童和新生兒基數(shù)為我國(guó)童裝行業(yè)發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)，保證了童裝行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，有力推進(jìn)了童裝行業(yè)的快速發(fā)展。.388.16.55.962000-2021年中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平情況(%)新生兒人數(shù)(萬(wàn)人)人口出生率(‰)年被中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)服裝協(xié)會(huì)命名業(yè)集群中的又一中堅(jiān)力量。全鎮(zhèn)現(xiàn)有童裝生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)從業(yè)人員12萬(wàn)多人,年產(chǎn)童裝2億銷(xiāo)售遍及全國(guó)117個(gè)大中城市及多個(gè)國(guó)家和地年被中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)服裝協(xié)會(huì)命名業(yè)集群中的又一中堅(jiān)力量。全鎮(zhèn)現(xiàn)有童裝生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)從業(yè)人員12萬(wàn)多人,年產(chǎn)童裝2億銷(xiāo)售遍及全國(guó)117個(gè)大中城市及多個(gè)國(guó)家和地批優(yōu)秀的童裝品牌。目前在國(guó)內(nèi)上規(guī)模的6300余家童裝企業(yè)中，近l/4以上的全國(guó)知名品牌的童裝童裝在石獅主要集中在鳳里鎮(zhèn)一帶,這里的童裝企家,企業(yè)年產(chǎn)值達(dá)6億元，現(xiàn)擁有一大批在全國(guó)頗具影響的童裝品牌,規(guī)模效應(yīng)已初步凸現(xiàn)。，同比增長(zhǎng)1,1601,2602,0202,3602,8559901,01020112012330038001,820同比增長(zhǎng)1,1601,2602,0202,3602,8559901,01020112012330038001,8201,7101,4702,25048004300市場(chǎng)規(guī)模(億元)中國(guó)童裝市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)、未來(lái)預(yù)測(cè)(億元；%)?盡管中國(guó)出生人口數(shù)量持續(xù)下滑，但是85后家長(zhǎng)在童裝等產(chǎn)品上的支出不斷增長(zhǎng)，支撐行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；?2016-2021年中國(guó)童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升，2020年受疫情影響出現(xiàn)下滑，2021年恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2563億元。06.童裝競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升?我國(guó)童裝市場(chǎng)前五品牌的市占率從2011年的7.8%提升至2020年的12.6%，集中度提升；?巴拉巴拉龍頭優(yōu)勢(shì)愈加顯著，2011年巴拉巴拉市占率為3.2%，第二名博士蛙市占率為1.8%；而2020年巴拉巴拉以7.5%的市占率遙遙領(lǐng)先，第二名安踏兒童市占率為1.5%，差距不斷拉大。22011、2020我國(guó)童裝競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比(%)CR比CR比CR512.6%CR57.8%巴拉巴拉3.2%巴拉巴拉7.5%安踏兒童1.5%阿迪兒童1.4%othersothersPepco0.8%優(yōu)衣庫(kù)1.4%博士蛙1.8%安奈兒0.8%Pepco0.9%嗒嘀嗒1.1%22020年各國(guó)童裝競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比(%)CR5Others27%%日本美國(guó)法國(guó)德國(guó)30%38%38%P占比(%)P類占比(%)褲子套裝T恤連衣裙衛(wèi)衣/絨衫外套毛衣/針織衫連體衣襯衫家居服套裝褲子T恤襪P占比(%)P類占比(%)褲子套裝T恤連衣裙衛(wèi)衣/絨衫外套毛衣/針織衫連體衣襯衫家居服套裝褲子T恤襪子套裝衛(wèi)衣/絨衫外套連體衣連衣裙毛衣/針織衫17.5%.3%10.1%8.7%8.4%8.3%.3%9.2%7.5%4.8%4.7%4.7%4.4%4.2%7.5%7.6%7.0%6.9%6%4.2%3.3%2.6%2.4%4.2%6%3.1%P占比(%)褲子羽絨服套裝T恤外套連衣裙衛(wèi)衣/絨衫毛衣/針織衫連體衣內(nèi)衣套裝?2021年全年度童裝銷(xiāo)量最高的品類是褲子，占比高達(dá)19.3%；其次是T恤，占比為12%；銷(xiāo)售額最高的品類也是褲子，占比17.5%，且明顯超過(guò)第二大品類羽絨服；從商品上新來(lái)看，仍然是褲子的上新銷(xiāo)量最大，其次是套裝和T恤。整體來(lái)說(shuō)，褲裝是全年最受歡迎的第一大品類。兒童板鞋兒童板鞋兒童泳裝2021年天貓、京東童裝細(xì)分品類增長(zhǎng)情況(%)兒童演出服?2021年，在童裝童鞋所有的子品類中，兒童泳裝、兒童演出服、兒童板鞋占據(jù)了增速前三的位置，增長(zhǎng)率達(dá)到88%、85%和47%，與嬰兒步前鞋、爬服等品類相比，快速的增長(zhǎng)率側(cè)面反映了我國(guó)中大童市場(chǎng)的廣闊發(fā)展空間，同時(shí)圍繞寶寶不同穿著場(chǎng)景、不同年齡段的精細(xì)化需求不斷爆發(fā)。0-20000-200001-211112-2220-200001-211112-222?“透氣”在功能服飾中提及率比較高，近兩年該概念在功能服飾中增長(zhǎng)率也較高。透氣概念在兒童戶外服飾依舊保持一定的增長(zhǎng)速度；?“親膚”概念是在2021年上半年開(kāi)始進(jìn)入童裝消費(fèi)者視野，最開(kāi)始適用于內(nèi)衣套裝，在2021年也有較高增長(zhǎng)趨勢(shì)。親膚概念被用在內(nèi)褲單品獲得較大成功，之后相關(guān)概念產(chǎn)品銷(xiāo)售額一直保持在高位。22020803.52.50.50發(fā)育內(nèi)衣/抹胸反穿衣/罩衣兒童戶外服(右)2022年年月6-兒童功能服飾透氣概念在各品類銷(xiāo)售情況(百萬(wàn)元)30212202050內(nèi)褲(萬(wàn)元)-左內(nèi)衣套裝(百萬(wàn)元)-右20226年年月-親膚概念在兒童內(nèi)衣褲各類目銷(xiāo)售額情況06342751?天貓?zhí)詫毻b市場(chǎng)從價(jià)格分段來(lái)看，100元以下產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比達(dá)到59.83%，大于300元產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比達(dá)到10%，多為羽絨服；151-300元價(jià)位產(chǎn)品市場(chǎng)還有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)；?同比2020年，2021年童裝市場(chǎng)低價(jià)位段(0-50元)的市場(chǎng)占均有所下降，51-100元的市場(chǎng)占較為穩(wěn)定，中價(jià)位段(101-200元、201-300元、301-400元)的市場(chǎng)占有所上升。因此，2021年童裝淘寶系市場(chǎng)價(jià)位段整體上移。2022.02022.06銷(xiāo)售額(十億元)銷(xiāo)量(億件)5330-5051-100101-150151-200201-250251-300>3002020.01-34220210-50元51-100元101-200元201-300元301-400元QQQQQQQ21Q42020年到2010一線城市為主要消費(fèi)地區(qū)2010一線城市為主要消費(fèi)地區(qū)?過(guò)去十年，一線城市是品牌童裝的主要消費(fèi)地區(qū)，隨著城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)、人均收入水平的不斷