中國石油化工行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

1中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

２０１3年９月2中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院內(nèi)容提要二一石油化工產(chǎn)業(yè)特點 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 三世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

四中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

五中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向3中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

石油化工產(chǎn)業(yè)特點（一）概念（二）產(chǎn)業(yè)鏈（三）產(chǎn)品及應(yīng)用一4中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

（一）概念

石油化工產(chǎn)業(yè)是以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)發(fā)動機(jī)用燃料和潤滑材料，利用石油和天然氣的某些組分生產(chǎn)各種烯烴、芳烴，進(jìn)而生產(chǎn)各種有機(jī)合成原料、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠以及合成氨等產(chǎn)品的多門類的工業(yè)部門。

技術(shù)密集、資金密集、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、 經(jīng)濟(jì)帶動作用強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院55A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采礦業(yè)C制造業(yè)D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

H住宿和餐飲業(yè)

I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(GB/T4754-2011)J金融業(yè)K房地產(chǎn)業(yè)L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會工作R文化、體育和娛樂業(yè)S公共管理、社會保障和社會組織T國際組織072526

石油天然氣開采業(yè)

石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)2511原油加工及石油制品制造 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)

2614有機(jī)化學(xué)原料制造

2621氮肥制造265合成材料制造282651初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造2652合成橡膠制造2653合成纖維單體（聚合物）制造 化學(xué)纖維制造業(yè)282合成纖維制造6中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（二）產(chǎn)業(yè)鏈7中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石化工業(yè)石油煉制石油化學(xué)工業(yè)

煤油 柴油

其它石油產(chǎn)品合成樹脂合成纖維合成橡膠

其它石化產(chǎn)品

石化工業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和安全的支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中具有重要地位和作用，成為油氣資源最終價值的體現(xiàn)

為工農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸國防軍工提供燃動能源 廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和人民生活的各方面（二）產(chǎn)業(yè)鏈

汽油8中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

（二）產(chǎn)業(yè)鏈

石油煉制（又稱“煉油”）的基本任務(wù)就是以原油為基本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、焦化、產(chǎn)品精制等，把原油加工成符合各種使用標(biāo)準(zhǔn)的多種石油產(chǎn)品。密度分類硫含量分類酸值分類輕質(zhì)原油>36API°(20℃密度）低硫原油硫含量<0.5%低酸原油TAN<0.5mgKOH/g中質(zhì)原油27～36API°(20℃密度)含硫原油硫含量0.5%～1.5%含酸原油TAN0.5～1.0mgKOH/g重質(zhì)原油10～27API°(20℃密度)高硫原油硫含量>2.0%高酸原油TAN>1.0mgKOH/g超重原油<10API°（20℃密度）9中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

（三）產(chǎn)品和應(yīng)用原油10中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油產(chǎn)品潤滑油和石蠟化工原料產(chǎn)品固體產(chǎn)品燃料油品汽油、煤油、柴油、重質(zhì)燃料油、液化石油氣等各種屬于動力燃料范疇的油品

潤滑油、潤滑脂以及石蠟等石油化工裝臵的基礎(chǔ)原料，如生產(chǎn)乙烯和芳烴所需的石腦油，催化裂化裝臵副產(chǎn)的丙烯及碳四，催化重整裝臵生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等石油瀝青、石油焦等（三）產(chǎn)品和應(yīng)用11中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院（三））產(chǎn)品品和應(yīng)應(yīng)用石化產(chǎn)品12中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院（三））產(chǎn)品品和應(yīng)應(yīng)用13中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院14中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院石油油化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品鏈鏈苯甲苯苯二甲甲苯苯石油油天然然氣氣丙烯烯乙烯烯甲烷烷丁烷烷丁烯烯丁二二烯烯乙烯烯乙醇醇胺胺乙二二醇醇二氯氯乙乙烷烷聚乙乙烯烯α-烯烴烴環(huán)氧氧乙乙烷烷乙醛醛乙醇醇醋酸酸乙乙烯烯乙苯丁醇醇聚醋醋酸酸乙乙烯烯聚乙乙烯烯醇醇聚氯氯乙乙烯烯氯乙乙烯烯醋酐酐醋酸酸纖纖維維素素包裝裝膜膜；；塑塑料料包包；；牛牛奶奶瓶瓶；；油油桶桶；；燃燃料料罐罐；；蓋蓋；；絕緣緣體體；；管管材材；；涂涂覆覆層層；；房房屋屋材材料料；；玩玩具具共聚聚用用單單體體（（LLDPE）；；合合成成潤潤滑滑油油；；化化學(xué)學(xué)中中間間體體；；洗滌劑；紙和和織物定型劑劑、后處理劑劑；蠟替代品品；油田化學(xué)品；；脫膜；增塑塑劑；皮革處處理洗滌劑；水泥泥添加劑；化化妝品；阻腐腐腐蝕劑；滅滅藻劑非離子表面活活性劑；熏蒸蒸劑；殺菌劑劑；藥；乳膠膠漆防凍劑；聚酯酯纖維和樹脂脂；乳膠漆；；墨水添加劑劑；剎車油；水力力傳動（系統(tǒng)統(tǒng)用）液體；；溶劑；化學(xué)學(xué)中間體纖維（服飾的的；家用的；；無紡的；織織物的）煙用用過濾嘴；塑料；；臘克（漆））醋酸氯乙酸醋酸酯羧甲基纖維素素阿司匹林；香香料；藥；化化學(xué)中間體；；淀粉改性劑劑溶劑（涂料；；塑料；通用用）化妝品；衛(wèi)生生用品；藥用用；化學(xué)原料料；口腔洗滌滌劑；酒精、汽油混混合燃料；香香料藥；掘井紙漿漿；洗滌劑；；織物和紙漿漿漿液包裝和木材膠膠；涂料；熱熱熔膠；粘接接劑；紙繩；；織物后處理劑劑織物漿液；粘粘結(jié)劑；紙張張漿液；增綢綢劑；可溶包包裝物；無紡帶；；安全玻璃；；建筑玻璃管材；異型材材；乳膠漆；；布紋和無布布紋紙；塑料溶膠和有有機(jī)溶膠；粉粉末涂料；柔性膜和食品品包裝；房子子披；迭板；；屋頂；垃圾圾袋；瓶；唱片；硬硬管和盆；應(yīng)應(yīng)用零件15丙烯聚丙烯異丙苯異丙醇丁醛丙烯腈丁醇地毯；刷子；；地毯襯里；；軟管帶；狹狹條；玩具無無紡纖維；膠片；；板材；塑料料瓶；硬包裝裝；盒子；應(yīng)應(yīng)用部件透明板材；飛飛機(jī)窗；防爆爆門；沐浴門門；燈固定件件；模具和注塑；；后車燈玻璃璃；撥盤和把把手；浴門垂垂直材料；瓶；醫(yī)醫(yī)藥/假牙零件外用醇；藥；；涂料溶劑；；個人防護(hù)品品；噴霧劑；；化學(xué)中間體乳膠漆保護(hù)層層；增塑劑；；粘結(jié)劑和墨墨水溶劑；粘粘結(jié)劑油；芳香油；；藥物；萃取取溶劑；塑料料；皮革溶劑劑；聚氨酯成型；；復(fù)合玻璃纖纖維；食品煙煙熏劑；化學(xué)中間體；；表面活性劑劑；洗滌劑苯酚丙酮聚甲基丙烯酸酸（PMMA）甲基丙烯酸甲甲酯（MMA）醋酸丁酯2-乙基己醇丙烯腈纖維ABSAS涂覆紙；織物物服飾；地毯；；織物；窗簾簾；雨蓬和毯毯子；家具；；印刷滾筒；話話筒網(wǎng)屏；電電池隔板管子和配件；；汽車零件；；應(yīng)用零件；；家具；商務(wù)務(wù)機(jī)；電話；包裝；；包箱；玩具具家具；應(yīng)用；；汽車和家具具零件；常用用藥；工業(yè)零零件；包和容器服飾；室內(nèi)裝裝潢；地毯；；輪胎簾線；；袋子；繩；；降落傘和魚線線；座位安全全帶己二胺丙二醇己二酸尼龍66丁腈橡膠己二腈溶劑；防凍劑劑；保濕劑；；防腐劑；軟軟化劑；化妝妝品；水力傳動液；；切削油；化化學(xué)中間體；；防曬油；藥藥涂料；地板拋拋光劑；織物物；紙；水泥泥；陶瓷；皮革后處理劑劑；一次性尿尿布環(huán)氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯丁二烯異丁烯吸附纖維；管管子預(yù)制溶劑；乙烯基基涂料；硝基基漆；丙烯酸酸涂料；粘結(jié)結(jié)劑；紙制品；墨水水制造；潤滑滑油脫脂丁烯聚異丁烯甲基叔丁基醚醚（MTBE）聚丁烯密封膠；堵縫縫化合物；粘粘結(jié)劑；輪胎胎；潤滑改進(jìn)進(jìn)劑；高辛烷值汽油油組分和充氧氧劑甲乙酮線性低密度聚聚乙烯ABS己二腈氯丁橡膠聚丁二烯丁苯橡膠丁腈橡膠丁苯乳膠輪胎產(chǎn)品；軟軟管和帶；橡橡膠品；鞋；；粘結(jié)劑和水水泥；密封膠；模具具產(chǎn)品；乳膠膠泡沫；乳膠膠漆鞋；軟管和密密封；墊片；；帶和包裝；；粘結(jié)劑電線；電纜涂涂層；涂層織織物涂料；地毯底底料；水泥添添加劑；粘結(jié)結(jié)劑；紙張涂涂層17乙苯食品包裝；家家中制品；家家具；零件；；電器；電子子材料；拋光劑；；藥；補(bǔ)牙產(chǎn)產(chǎn)品油品添加劑；；增塑劑；家家用化學(xué)品；；油脂防腐劑劑纖維；汽車部部件；膜；電電線；電纜涂涂料；食品包包裝；模具產(chǎn)品；娛娛樂產(chǎn)品苯乳膠漆；地板板蠟；顏料分分散劑苯乙烯ASABS聚苯乙烯丁苯乳膠SMA樹脂馬來酸酐不飽和聚酯樹樹脂醇酸樹脂環(huán)己烷環(huán)己酮環(huán)己醇己內(nèi)酰胺尼龍6己二酸異丙苯苯酚雙酚A甲基異丁基基酮硝化纖維和和乙烯基溶溶劑；墨水水；粘結(jié)劑劑；磁帶；；潤滑油脫蠟蠟劑；橡膠膠加工藥；粘結(jié)劑劑；涂料稀稀釋劑；清清洗溶劑；；纖維紡絲絲；保護(hù)涂層；；墨水；紙紙表涂層聚碳酸酯；；汽車零件件；透光塑塑料；環(huán)氧氧樹脂；工程塑料；；防燃劑樹脂、膠合合板粘結(jié)劑劑、化學(xué)中中間體、消消毒劑甲基丙烯酸酸甲酯（MMA）丙酮聚甲基丙烯烯酸（PMMA）透明板材；；飛機(jī)窗；；防爆門；；沐浴門；；燈固定件件；模具和注塑塑；后車燈燈玻璃；撥撥盤和把手手；浴門垂垂直材料；瓶；；醫(yī)藥/假牙零件19中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院（三）產(chǎn)品品和應(yīng)用20中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院內(nèi)容提要石油化工產(chǎn)產(chǎn)業(yè)特點一二世界石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)格局三世界石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨趨勢四中國石石化產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀五中國石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方方向21中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院（一）世界界油氣供需需區(qū)域分布布不平衡（二）世界界煉化業(yè)呈呈亞美歐三三足鼎立（三）跨國國石油石化化公司仍占占主導(dǎo)地位位世界石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)格局二125.5116.9115.1105.6102.322中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院428.6201.6155.5147.687.486.083.474.573.773.162.259.650.249.8300.0200.0100.0500.0400.0900.0850.0800.0700.0600.0石油消費(fèi)量量單位百萬噸噸0.02010年，全球消消費(fèi)石油40億噸，美國國消費(fèi)石油油8.5億噸，占21.1%；中國消費(fèi)石石油4.28億噸，占10.6%。（一）世界界油氣供需需區(qū)域分布布丌平衡2010年世界石油油消費(fèi)130.8126.6122.5120.4115.223中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院505.1467.8339.1162.8146.3105.798.690.781.677.777.565.763.0200.0100.0300.0203.2203.0600.0500.0400.0石油產(chǎn)量單位百萬噸噸0.02010年，全球球生產(chǎn)石石油39.1億噸，其其中俄羅羅斯生產(chǎn)產(chǎn)5億噸，占占12.9%；沙特4.67億噸，占占12%；美國3.39億噸，占占8.7%；中國2億噸,占5.2%。（一）世世界油氣氣供需區(qū)區(qū)域分布布丌平衡衡2010年世界石石油生產(chǎn)產(chǎn)24中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院683.4414.1136.9109.094.593.893.883.981.376.168.961.960.552.146.945.5200.0100.0500.0400.0300.0600.0800.0700.00.02010年，全球球消費(fèi)天天然氣31690億立方米米，其中中美國消消費(fèi)6834億立方米米，占21.7%；俄羅斯斯消費(fèi)4141億立方米米，占13%；中國消消費(fèi)1090億立方米米，占噸,占3.4%。天然氣消消費(fèi)量單位：10億立方米米（一）世世界油氣氣供需區(qū)區(qū)域分布布丌平衡衡2010年世界天天然氣消消費(fèi)138.525中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院611.0588.9159.8116.7106.496.883.982.080.470.566.561.359.157.155.351.050.950.442.442.40.02010年，全球球生產(chǎn)石石油31933億立方米米，其中中美國生生產(chǎn)6110億立方米米，占19.3%；俄羅斯斯生產(chǎn)5889億立方米米，占18.4%；中國生生產(chǎn)968億立方米米,占3.0%。200.0100.0500.0400.0300.0600.0天然氣產(chǎn)產(chǎn)量單位：10億立方米米（一）世世界油氣氣供需區(qū)區(qū)域分布布丌平衡衡2010年世界天天然氣生生產(chǎn)700.0中南美,2.92,6%26中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院亞太,13.09,29%北美,10.94,24%西歐,6.97,16%中東,4.14,9%中東歐,非洲,1.66,4%北美,3247.6,23%5.21,12%西歐,2465.1,17%非洲,166.5,1%亞太,4713.6,34%中南美,540.7,4%中東歐,725.1,5%中東,2320.6,16%煉油能力力（億噸噸/年）2010年乙烯能力力（萬噸噸/年）2010年（二）世世界煉化化業(yè)呈亞亞美歐三三足鼎立立27中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院Supply?獨(dú)立勘探開發(fā)發(fā)公司?超大型一體化化石油公司?大中型石油公公司Refining?獨(dú)立煉油公司司?綜合化工公司司?專業(yè)化化工公公司Retail（三）跨國石石油石化公司司仍占主導(dǎo)地地位跨國石油石化化公司類別從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看看公司類別經(jīng)營區(qū)域跨國經(jīng)營 程度規(guī)模實力主要公司列舉先發(fā)型

全球性大型一體化石油公司全球化經(jīng)營高大?？松梨?、殼牌、BP、

雪佛龍、道達(dá)爾、康菲

全球性大型綜合化工公司巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化學(xué)等后發(fā)型

地區(qū)性大型石油公司

主要在北美地區(qū)/歐洲地區(qū)

/亞洲地區(qū)較低較小

埃尼、萊普索YPF、挪威國家石油、巴西石油等

地區(qū)性大型化工公司三菱化學(xué)、韓華、三井化學(xué)、住友化學(xué)、東麗、臺塑等28中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（三）跨國石石油石化公司司仍占主導(dǎo)地地位跨國石油石化化公司類別從跨國經(jīng)營程程度看：跨國石油公司司、跨國化工工公司29中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院金融資本、大大財團(tuán)控股型型的石油石化化公司如?？松梨阪诠?，是美美國洛克菲勒勒財團(tuán)一手扶扶植發(fā)展起來來的；三菱化學(xué)學(xué)公司是日本本三菱集團(tuán)扶扶植支持發(fā)展展起來的國有石油石化化公司（國營營型公司和國國有控股公司司）國營公司如沙沙特阿拉伯國國家石油公司司，是集行政政管理權(quán)、所有權(quán)、經(jīng)營營權(quán)于一身的的國家公司，，由沙特國王王、沙特石油油大臣直接掌管。。國有控股公司司是國家出資資控股的公司司，如巴西石石油公司等。世界上有有70多個國家設(shè)有有國有石油石石化公司，在在其中55個主要產(chǎn)油國家家中，有40多個國家只設(shè)設(shè)一個石油公公司，實行上上下游統(tǒng)一經(jīng)營，，有10個國家設(shè)2至3個（三）跨國石石油石化公司司仍占主導(dǎo)地地位跨國石油石化化公司類別從企業(yè)性質(zhì)（（資產(chǎn)管理角角度）看3030中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院獨(dú)立煉油公司新興市場的石石油石化公司獨(dú)立石油公司資源國石油石化公司（三）跨國石石油石化公司司仍占主導(dǎo)地地位三方力量角逐逐世界石油石石化市場跨國石油石化化公司31中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院跨國石油石化公司（美）?？松梨冢ê珊桑づ婆疲ㄓ⒂ⅲ〣P（美美））雪雪佛佛龍龍（法法））道道達(dá)達(dá)爾爾（美美））康康菲菲。。。。。。。資源源國國石石油油石化化公公司司沙特特阿阿美美伊朗朗國國家家石石油油委內(nèi)內(nèi)瑞瑞拉拉國國家家石石油墨西西哥哥國國家家石石油油俄羅羅斯斯石石油油挪威威國國家家石石油油。。。。。。。新興興市市場場的的石石油油石化化公公司司中國國石石化化中國國石石油油印度度石石油油天天然然氣氣印度度信信誠誠馬來來西西亞亞國國家家石石油印尼尼國國家家石石油油。。。。。。。（三三））跨跨國國石石油油石石化化公公司司仍仍占占主主導(dǎo)導(dǎo)地地位位三方方力力量量角角逐逐世世界界石石油油石石化化市市場場32中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院74%天然氣氣儲量量世界前前10大公司司在全球資資源中中的占占比55%煉油能能力39%乙烯生生產(chǎn)能能力46%行業(yè)集集中度度高，，資源源國把把持資資源，歐歐美發(fā)發(fā)達(dá)國國家煉煉化能能力仍仍占優(yōu)優(yōu)跨國石石油公公司與與國家家石油油公司司的競爭位位勢不不斷變變化（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導(dǎo)導(dǎo)地位位世界石石油業(yè)業(yè)集中中度高高特點點明顯顯石油儲儲量33中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導(dǎo)導(dǎo)地位位一體化業(yè)務(wù)鏈條專業(yè)化區(qū)域性性經(jīng)營地地域全球性性34中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導(dǎo)導(dǎo)地位位埃克森森＋美美孚(772億美元元）資資產(chǎn)達(dá)達(dá)到1445億美元元（1999年）?？松梨阪冢玐TO（410億美元元）資資產(chǎn)達(dá)到到3025億美元元（2010年）BP＋阿莫莫科＋＋阿阿科（（752億美元元）資產(chǎn)達(dá)達(dá)到1445億美元元（2000年)道達(dá)爾爾＋菲菲納＋＋埃爾爾夫阿阿奎坦坦（680億美元元）資資產(chǎn)達(dá)達(dá)到852億美元元（2000年)大陸石石油＋＋菲利利普斯斯＋伯伯靈頓頓（510億美元元）資資產(chǎn)達(dá)達(dá)到1648億美元元（2006年)35中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院二內(nèi)容提要一石油化工產(chǎn)業(yè)業(yè)特點三世界石化產(chǎn)業(yè)業(yè)格局世界石化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢四中國石化化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀五中國石化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展方向36中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位（二）天然氣氣進(jìn)入快速發(fā)發(fā)展時期（三）資源國國加強(qiáng)資源控控制和加速下下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展展（四）全球石石油石化發(fā)展展向亞太和中中東轉(zhuǎn)移（五）國際油油價將長期維維持高位震蕩蕩（六）綠色低低碳化發(fā)展成成為趨勢（七）石油石石化市場開放放與貿(mào)易保護(hù)護(hù)相互交織（八）能源的的替代技術(shù)加加速發(fā)展世界石化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢三37中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位未來數(shù)十年石石油和天然氣氣仍將是世界界主要能源目前，全球能能源年消費(fèi)量量超過110億噸油當(dāng)量，石石油和天然氣氣合計占58.5%到2030年，即使考慮慮到能效的大大幅提高，世界能源源需求年均增增長率仍會達(dá)達(dá)到1.2%，石油和天然然氣仍然是主主要能源，合計占比比約55%目前，石油和和天然氣的儲儲采比分別達(dá)達(dá)46年和63年。至少可以以保證今后30年的石油和天然然氣消費(fèi)世界一次能源源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)展趨勢38中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院世界石油產(chǎn)量量地區(qū)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：EIA世界石油需求求量地區(qū)結(jié)構(gòu)構(gòu)歐洲3%中南美10%亞太8%非洲13%前蘇聯(lián)15%中東37%北美14%2020年歐洲2%中南美11%亞太8%非洲11%前蘇聯(lián)16%北美14%中東38%非洲4%前蘇聯(lián)5%中南美8%中東9%歐洲15%北美25%亞太34%非洲5%前蘇聯(lián)4%中南美8%中東9%歐洲13%北美23%亞太38%2030年2020年2030年（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位預(yù)計計2010-2030年，，中中東東地地區(qū)區(qū)產(chǎn)產(chǎn)量量增增量量約約占占世世界界總總增增量量的的70%，在在世世界界石石油油產(chǎn)產(chǎn)量中中的的占占比比將將繼繼續(xù)續(xù)提提高高；；亞亞太太需需求求增增量量約約占占世世界界總總增增量量的的64%，需需求求量量在在世世界界石油油需需求求總總量量中中的的占占比比將將繼繼續(xù)續(xù)快快速速上上升升39中國國石石油油化化工工集集團(tuán)團(tuán)公公司司經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)技技術(shù)術(shù)研研究究院院（一一））化化石石能能源源在在今今后后30年仍仍占占主主要要地地位位石油油勘勘探探開開發(fā)發(fā)的的難難度度越越來來越越大大常規(guī)規(guī)石石油油勘勘探探開開發(fā)發(fā)的的地地理理和和地地質(zhì)質(zhì)條條件件越越來來越越復(fù)復(fù)雜雜，，深深水水、、極極地地和和復(fù)雜雜油油氣氣藏藏產(chǎn)產(chǎn)量量比比例例越越來來越越高高從已已發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)油油田田的的開開發(fā)發(fā)和和生生產(chǎn)產(chǎn)形形勢勢看看，，全全球球90%的油油田田進(jìn)進(jìn)入入成成熟熟期期，，一大大批批油油田田產(chǎn)產(chǎn)量量經(jīng)經(jīng)歷歷高高峰峰，，在在不不斷斷下下降降非常常規(guī)規(guī)石石油油儲儲量量增增長長快快于于常常規(guī)規(guī)石石油油，，而而發(fā)發(fā)展展非非常常規(guī)規(guī)資資源源面面臨臨資資源源品質(zhì)質(zhì)、、技技術(shù)術(shù)、、環(huán)環(huán)境境等等挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)億噸噸油油當(dāng)當(dāng)量量1850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030世界界一一次次能能源源消消費(fèi)費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)及及預(yù)預(yù)測測40中國國石石油油化化工工集集團(tuán)團(tuán)公公司司經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)技技術(shù)術(shù)研研究究院院煤炭炭傳統(tǒng)統(tǒng)可可再再生生天然然氣氣其它它可可再再生生能能源源核能能水電電200石油油408060180160140120100預(yù)計計全全球球能能源源消消費(fèi)費(fèi)到到2020年達(dá)達(dá)到到140～150億噸噸油油當(dāng)當(dāng)量量，，年年均均增增長長2.0%左右右；；2030年達(dá)到150～170億噸油當(dāng)量，，年均增長僅僅1.0%左右。2030年之后隨著能能源利用效率率的不斷提高高，世界一次能源源需求可能趨趨于平穩(wěn)（二）天然氣氣進(jìn)入快速發(fā)發(fā)展時期傳統(tǒng)可再生能源時代煤炭時代石油時代天然氣時代十億立方米2000年2001年2003年2004年2005年2006年2008年2009年2010年2015年2030年2002年2007年2020年2025年41中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院3201.335383794403342964,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050004,500天然氣產(chǎn)量世界天然氣消消費(fèi)量（二）天然氣氣進(jìn)入快速發(fā)發(fā)展時期世界天然氣產(chǎn)產(chǎn)量與消費(fèi)量量將持續(xù)增長長，發(fā)達(dá)國家家的能源結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整和新興發(fā)展中國國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展展是增長的主主要原因5,000中東中東42中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院11103336693121215151785010002000400030002005201020152020乙烯能力（萬萬噸/年）3191沙特23213.845.321.071.061.461.6602642005201020152020煉油能力力（億噸噸/年）5.07沙特4.14（三）資資源國加加強(qiáng)資源源控制和和加速下下游產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展資源國通通過石油油資源國國有化、、提高油油氣合作作開發(fā)領(lǐng)領(lǐng)域進(jìn)入入門檻、、合作方方式由產(chǎn)量分成成合同（（PSC）向服務(wù)務(wù)合同轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變等手手段，大大幅削減減國外石石油公司司的溢價價收益。國外外合作者者更加趨趨于成為為服務(wù)的的提供者者，以獲獲取和占占有資源源為主要要目標(biāo)的的合作難度越越來越大大中東及沙沙特?zé)捰陀秃鸵蚁┫┠芰Πl(fā)發(fā)展43中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（四）全全球石油油石化發(fā)發(fā)展向亞亞太和中中東轉(zhuǎn)移移-286420亞太中東北美非洲中東歐中南美西歐合計煉油能力力變化（（億噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年-200080006000400020000亞中中中中中非西西北北合太東東東南南洲歐歐美美計歐美乙烯能力力變化（（萬噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年2005-2020年世界分分區(qū)域煉煉油、乙乙烯能力力發(fā)展44中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院200520102015能力325246625843需求332443775432200520102015能力需求111010572321182331912698200520102015能力345832483289需求301529392958北美200520102015能力240324652313需求213920071962中東西歐各主要地地區(qū)乙烯烯產(chǎn)能及及消費(fèi)變變化情況況（萬噸噸/年，萬噸噸）（四）全全球石油油石化發(fā)發(fā)展向亞亞太和中中東轉(zhuǎn)移移亞洲45中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院（四））全球球石油油石化化發(fā)展展向亞亞太和和中東東轉(zhuǎn)移移隨著北北美頁頁巖氣氣的大大規(guī)模模開發(fā)發(fā)，世世界石石化公公司加加快快發(fā)展展北美美地區(qū)區(qū)乙烯工工業(yè)，，世界界供應(yīng)應(yīng)格局局將產(chǎn)產(chǎn)生變變化2011年，陶陶氏化化學(xué)、、雪佛佛龍菲菲利普普斯、、西湖湖化工工、加加拿大大諾瓦瓦、臺塑等等世界界石化化巨頭頭紛紛紛宣布布將在在美國國新建建乙烯烯裂解解裝置置，如如果計劃劃都能能實現(xiàn)現(xiàn)，到到2018年美國國乙烯烯生產(chǎn)產(chǎn)能力力將至至少增增加500萬噸/年以上上，這這也將將使世世界乙乙烯生生產(chǎn)格格局發(fā)發(fā)生變變化。。數(shù)據(jù)來來源：：美國國《油氣雜雜200046中國石石油化化工集集團(tuán)公公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院大型化化：2010年全球球2000萬噸/年以上上的煉煉廠達(dá)達(dá)到21座，，印印度度信信任任公公司司的的常常壓壓蒸蒸餾餾單單系系列列3300萬噸噸/年，居世世界第一一；基地化：：美國墨西西哥灣煉煉油能力力和乙烯烯產(chǎn)能分分別占美美國總能能力的44%和95%；韓國蔚蔚山石化園擁擁有該國國32%的煉油能能力和19%的乙烯產(chǎn)產(chǎn)能；一體化：：美國休斯斯頓石化化產(chǎn)業(yè)園園、新加加坡裕廊廊石化園園、法國國諾曼底底化工園園等各自自集中了了50家以上大大型一體體化石化化企業(yè)，，產(chǎn)業(yè)協(xié)協(xié)同發(fā)展展，集群群效應(yīng)顯顯著。志》54864366650045040070065060055020052010萬噸/年（四）全全球石油油石化發(fā)發(fā)展向亞亞太和中中東轉(zhuǎn)移移煉化發(fā)展展模式與與特點——大型化、、基地化化、一體體化世界煉油油單廠平平均規(guī)模模變化趨趨勢47中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（五）國國際油價價將長期期維持高高位震蕩蕩未來世界界石油需需求小幅幅增加，，資源將將趨于緊緊平衡狀狀態(tài)，而而且投資、油價價、地緣緣政治等等因素將將使供應(yīng)應(yīng)存在較較大不確確定性。。同時，，非常規(guī)資資源占比比上升，，常規(guī)資資源開采采成本增增加資源國經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展對高油油價日益益依賴，，為了保保證其財財政預(yù)算算平衡，，這些資源源國的““目標(biāo)””油價也也越來越越高，隨隨著經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展和和通脹預(yù)預(yù)期，未來來這一價價格將不不斷上升升石油的金金融屬性性日益增增強(qiáng)，越越來越多多的基金金從股票票、黃金金等金融融和商品交交易市場場大量轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入油市市，未來來國際油油價的震震蕩將繼繼續(xù)加大大48中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（六）綠綠色低碳碳化發(fā)展展成為趨趨勢生產(chǎn)過程程清潔化化產(chǎn)品清潔潔化綠色貿(mào)易易壁壘49中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（七）石石油石化化市場開開放不貿(mào)貿(mào)易保護(hù)護(hù)相互交交織經(jīng)濟(jì)全球球化仍將將在曲折折中向前前發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)一體化化發(fā)展迅迅速石油石化化業(yè)還會會受到各各種形式式貿(mào)易保保護(hù)主義義的干擾擾與阻礙礙，但全全球市場仍仍將日趨趨開放，，消費(fèi)國國與資源源國、跨跨國公司司與國家家石油公公司之間的的合作也也將日益益擴(kuò)大和和深入50中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（八）能能源的替替代技術(shù)術(shù)加速發(fā)發(fā)展可再生能能源增長長迅速，，生物燃燃料、風(fēng)風(fēng)能、太太陽能等等替代能能源將快快速發(fā)展，，比例將將由2010年的8%左右逐步步提高到到2030年的13%左右，全球仍將將保持以以化石能能源為主主導(dǎo)、可可再生能能源為補(bǔ)補(bǔ)充的能能源格局局2040年，生物物燃料供供應(yīng)份額額將升至至液體燃燃料供應(yīng)應(yīng)量的5%左右。此此外，煤制制油（CTL）和天然然氣合成成油（GTL）將占到到4%51中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（八）能能源的替替代技術(shù)術(shù)加速發(fā)發(fā)展世界各國國出于加加強(qiáng)能源源安全及及促進(jìn)農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展展等考慮慮，通過過稅收優(yōu)優(yōu)惠及補(bǔ)貼促促進(jìn)了生生物燃料料的快速速發(fā)展燃料乙醇醇轉(zhuǎn)向纖纖維素乙乙醇糧食燃料料乙醇轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向以非非糧作物物和農(nóng)林林廢棄物物為原料料的燃料料乙醇生產(chǎn)，木木薯等非非糧作物物乙醇受受到原料料資源限限制在部部分地區(qū)區(qū)發(fā)展，，纖維素素乙醇醇有大大規(guī)模模發(fā)展?jié)摑摿ι锊裼陀陀写谟谖⒃迳锊裼陀偷脑仙a(chǎn)產(chǎn)技術(shù)術(shù)突破破歐美地區(qū)區(qū)依靠豐豐富的植植物油脂脂資源（（菜籽籽油和大大豆油））發(fā)展了了較成熟的的生物柴柴油產(chǎn)業(yè)業(yè)；食用用植物油油脂生物物柴油因因全球糧糧食安全問題發(fā)發(fā)展?jié)摿ατ邢?；；微藻油油脂生物物柴油實實現(xiàn)微藻藻大規(guī)模模培養(yǎng)技術(shù)后后有希希望替替代石石化燃燃料生物航煤煤將日益益受到重重視生物航煤煤因可促促進(jìn)二氧氧化碳減減排，，受各國國政策影影響在航航空業(yè)中中應(yīng)用會日日益增加加，如歐歐盟開始始強(qiáng)制性性規(guī)定，，飛往歐歐盟國家家的航線必需添添加5%的生物航航煤52中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院內(nèi)容提要要一石油化工工產(chǎn)業(yè)特特點二世界界石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)格局局三世界界石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢四中國國石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)狀五中國石化化產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展方向向53中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）已已進(jìn)入世世界石油油石化大大國行列列，但總總體競爭爭力不強(qiáng)強(qiáng)（二）國國內(nèi)市場場需求增增長迅速速，資源源供需矛矛盾突出出（三）企企業(yè)“走走出去””取得初初步成效效，但國國際化程程度仍較較低（四）環(huán)環(huán)保與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量差距較較大（五）企企業(yè)勞動動生產(chǎn)率率較低，，社會負(fù)負(fù)擔(dān)仍較較重中國石化化產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀狀四54中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）已已進(jìn)入世世界石油油石化大大國行列列我國石油油石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)形成完完整體系系，成為為國民經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展的基礎(chǔ)礎(chǔ)型支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，在在促進(jìn)國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)和社會會發(fā)展中中發(fā)揮著著重要作作用，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也也已躋身身于世界界石油石石化大國國行列國有石油油公司現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度建建設(shè)基本本完備，，在國內(nèi)內(nèi)外成功功上市，，企業(yè)規(guī)模模迅速擴(kuò)擴(kuò)大，資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)構(gòu)趨于合合理，競競爭能力力顯著提提高。中中國石化、、中國石石油兩大大集團(tuán)公公司已位位居世界界500強(qiáng)的第5位和第6位我國石化化產(chǎn)業(yè)增增加值約約占全球球石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的12%，僅次于于美國的的約20%和歐盟的的30%，居第三三位。55中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）已已進(jìn)入世世界石油油石化大大國行列列一次能源源消費(fèi)量量石油消費(fèi)費(fèi)量原油產(chǎn)量量煉油能力力乙烯生產(chǎn)產(chǎn)能力合成樹脂脂生產(chǎn)能能力合成樹脂脂消費(fèi)量量聚丙烯消消費(fèi)量合成纖維維生產(chǎn)能能力合成纖維維消費(fèi)量量合成橡膠膠消費(fèi)量量合成橡膠膠生產(chǎn)能能力世界第2位世界第2位世界第5位世界第2位世界第2位世界第2位世界第2位世界第1位世界第1位世界第1位世界第1位世界第2位56中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）已進(jìn)進(jìn)入世界石石油石化大大國行列2010年，中國煉煉油能力達(dá)達(dá)到5.50億噸/年，加工原油4.23億噸，生產(chǎn)產(chǎn)汽、煤、、柴油三大大類油品2.53億噸，基本本滿足國內(nèi)內(nèi)需求，部部分產(chǎn)品出出口乙烯自給率率丙烯自給率率合成樹脂自自給率42％88％66％PE51%、PP67%、PS78%、PVC84%合成纖維自自給率合成橡膠自自給率102％72％57中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院聚乙烯,1511聚苯乙烯,413聚氯乙烯,1083聚丙烯,12532009年五大合成成樹脂消費(fèi)費(fèi)結(jié)構(gòu)（萬萬噸）包裝,33%農(nóng)業(yè),電子電器,6%12%建筑業(yè),14%日用品,16%2009年五大合成成樹脂主要要應(yīng)用領(lǐng)域域（一）已進(jìn)進(jìn)入世界石石油石化大大國行列合成樹脂消消費(fèi)結(jié)構(gòu)ABS,34758中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院2.82.82.93.23.53.74.14.24.75.45.92105436720002001200220032004200520062007200820092010億噸/年2000-2010年中國煉油油能力增長長狀況數(shù)據(jù)來源：：經(jīng)研院整整理大型化：中海油惠州州煉廠常壓壓蒸餾裝置置單套能力力已達(dá)1200萬噸/年，居中國國第一；基地化：形成鎮(zhèn)海、、茂名、大大連、惠州州等19個千萬噸級級原油加工工基地；一體化：形成燕山、、鎮(zhèn)海、撫撫順、蘭州州等14個煉化一體體化基地。。（一）已進(jìn)進(jìn)入世界石石油石化大大國行列國內(nèi)煉化企企業(yè)基本實實現(xiàn)了大型型化、基地地化、一體體化發(fā)展59中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院長江三角洲洲企業(yè)群約占全國煉煉油能力的16.1%泛珠江三角洲洲企業(yè)群占全國煉油能力力的15.6%，數(shù)據(jù)來源：經(jīng)經(jīng)研院整理（一）已進(jìn)入入世界石油石石化大國行列列國內(nèi)初步形成成三大煉化企企業(yè)集群環(huán)渤海灣企業(yè)業(yè)群約占全國煉油能力的的42.1%年份產(chǎn)量/億噸凈進(jìn)口（原油+成品油）/億噸進(jìn)口依存度/%20031.6991.05938.320041.7501.50446.720051.8151.43644.420061.8381.69448.120071.8601.83549.520081.8952.00552.820091.8852.18953.620102.0302.49055.160表32003-2010年我國石油的的進(jìn)口依存度度中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（二）國內(nèi)市市場需求增長長迅速，資源源供需矛盾突突出2010年中國原油產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到2.03億噸，到2020年有可能穩(wěn)定定在2.0億噸左右水平，更長遠(yuǎn)遠(yuǎn)看，產(chǎn)量有有逐步下降的的風(fēng)險。石油消費(fèi)迅速速增長，國內(nèi)內(nèi)增產(chǎn)潛力很很小，石油進(jìn)進(jìn)口依存度越越來越大，2010年已超過55%，2020年可能會超過過65%，2030年將超過70%。61中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（三）企業(yè)““走出去”取取得初步成效效，但國際化化程度仍較低低海外投資已擴(kuò)擴(kuò)展到油氣勘勘探開發(fā)、生生產(chǎn)銷售、管管道運(yùn)輸、煉煉油化工等多個個領(lǐng)域，工程程技術(shù)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)市場規(guī)模模不斷擴(kuò)大，，自主開發(fā)市場場能力不斷增增強(qiáng)油氣資源“走走出去”，目目前已在海外外形成五個油油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán)權(quán)益油產(chǎn)量增長長迅速，2010年達(dá)到5937萬噸，2005-2010年間年均增速達(dá)22%，占中國石油油產(chǎn)量的比例例從12%提高到30%與國際一流石石油公司相比比，我國企業(yè)業(yè)國際化經(jīng)營營的比重仍然然較低，國際化化管理水平有有待提高62中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（四）環(huán)保不不產(chǎn)品質(zhì)量差差距較大產(chǎn)品質(zhì)量主要要是成品油在在較短時間內(nèi)內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì)量大幅度度提高，但與發(fā)發(fā)達(dá)國家相比比仍有很大差差距中國的油品質(zhì)質(zhì)量比歐、美美、日等發(fā)達(dá)達(dá)國家還落后后2個檔次以上，差距明顯顯。在全球100多個國家的柴柴油硫含量排排名中，中國排在72位63中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（五）企業(yè)勞勞動生產(chǎn)率較較低，社會負(fù)負(fù)擔(dān)仍較重受歷史原因和和中國國情因因素影響，中中國石油石化化企業(yè)從業(yè)人人員相對較多，，遠(yuǎn)高于國外外大石油公司司，導(dǎo)致勞動動效率相對較較低，人均石油油產(chǎn)量與人均均原油加工量量指標(biāo)遠(yuǎn)低于于國外水平與國外同類企企業(yè)相比，中中國大型石油油石化央企仍仍承擔(dān)著較重重的社會負(fù)擔(dān)，，尤其以上游游企業(yè)最為明明顯64中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院內(nèi)容提要一石油化工產(chǎn)業(yè)業(yè)特點二世界石化化產(chǎn)業(yè)格局三世界石化化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨趨勢五中國石化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展方向中國石化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀四65中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇和挑挑戰(zhàn)（二）產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整（三）煤煤油化一一體化發(fā)發(fā)展（四）綠綠色低碳碳發(fā)展（五）可可持續(xù)發(fā)發(fā)展中國石化化產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展方向向五66中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇和挑挑戰(zhàn)中國石化化產(chǎn)業(yè)資源約束束成本上升升競爭加劇劇經(jīng)濟(jì)發(fā)展展城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)調(diào)整整67中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院數(shù)據(jù)來源源：IMFUN單位:美元41804438519047435151517351645303836274957002655158898496909191233414154656988169441131148520644382373834032644100002000500040003000800070006000100009000GDP(全)-GDP(中)全球人均均GDP中國人均均GDP（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)在全球球化的進(jìn)進(jìn)程中實實現(xiàn)了穩(wěn)穩(wěn)健發(fā)展展,但發(fā)展空空間巨大大%6810080604020019801990200020022004201020202030第三產(chǎn)業(yè)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)業(yè)日本中國三次次產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)變化化趨勢數(shù)據(jù)來源源：國家家信息中中心中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——工業(yè)化和和城鎮(zhèn)化化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型型—中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)繼續(xù)平平穩(wěn)較快快發(fā)展服務(wù)業(yè)比比重將上上升工業(yè)化和和城鎮(zhèn)化化“雙快快速”發(fā)發(fā)展階段段%69中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院615036.226.419.468200408060198019902000201020202030中國城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化率變變化趨勢勢中國人口口總量變變化趨勢勢4081612198019902000201020202030億人勞動力總總量將在在2015年前后停停止增長長,但隨著城城鎮(zhèn)化的的進(jìn)行,進(jìn)入二三三產(chǎn)業(yè)的勞動力力仍會有有較長時時期增長長（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——工業(yè)化和和城鎮(zhèn)化化“人口紅紅利”將將繼續(xù)支支持中國國經(jīng)濟(jì)的的增長人均石油人均汽油人均煤油人均柴油美國2.471.260.210.56德國1.270.250.110.62法國1.240.120.110.75英國1.130.260.260.41日本1.430.280.200.32韓國1.760.160.160.37中國0.300.050.010.1070中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大中國人均均石油消消費(fèi)、人人均汽、、柴、航航煤消費(fèi)費(fèi)量遠(yuǎn)低低于美歐歐國家，，也明顯低低于日韓韓兩國2009年美、德德、法、、英、日日、韓、、中人均均石油及及汽、煤煤、柴油油消費(fèi)量量（噸/人）人均乙烯人均五大合成樹脂人均合成橡膠人均聚酯韓國133.798.05.710.6美國72.373.14.73.7德國59.875.85.53.3日本48.848.66.53.4法國41.958.33.81.7英國16.860.02.21.9中國8.832.63.18.471中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大中國人均均原油消消費(fèi)及人人均乙烯烯消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)發(fā)達(dá)國家家水平，，面向未未來，隨著著國民經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展，仍有有較大發(fā)發(fā)展空間間2009年韓、美美、德、、日、法法、英、、中乙烯烯及三大大合成材材料人均均消費(fèi)量量（公斤斤/人）72中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂產(chǎn)產(chǎn)量（萬萬噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂凈凈進(jìn)口量量（萬噸噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂產(chǎn)產(chǎn)能（萬萬噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂表表觀消費(fèi)費(fèi)量（萬萬噸）（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大2005-2010年間，我我國五大大合成樹樹脂產(chǎn)能能年均增增速高達(dá)達(dá)13.6%，表觀消消費(fèi)年均增速速8.5%ABS聚氯乙烯烯聚苯乙烯烯聚丙烯聚乙烯73中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大包裝業(yè)近幾年我我國塑料料包裝年年均增速速保持在在11%以上，2009年我國塑塑料包裝消耗合合成樹脂脂達(dá)1550萬噸。未來隨著著人們生生活水平平的提高高，社會會對包裝裝材料的的需求也也非常大大；中國是許許多產(chǎn)品品最大的的生產(chǎn)國國和出口口國，因因此也需需要大量量的包裝裝材料。。預(yù)計未來來中國包包裝行業(yè)業(yè)對合成成樹脂的的需求仍仍將保持持較快增增長，2010-2015年年均增增幅將約約為5.9％，到2015年包裝業(yè)業(yè)對合成成樹脂的的需求將將達(dá)到2180萬噸左右右。74中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大建筑業(yè)2009年我國建建筑行業(yè)業(yè)共消耗耗五大合合成樹脂脂680萬噸，其其中以聚聚氯乙烯、聚苯苯乙烯和和聚乙烯烯為主。。我國正在在積極推推進(jìn)城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化建設(shè)設(shè)，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口的的持續(xù)增增長將不不斷創(chuàng)造造新的住房需需求，預(yù)預(yù)計2010-2020年，每年年需新建建住房10億至15億平方米米。而未來，節(jié)節(jié)能、舒舒適、安安全等綠綠色環(huán)保保住宅將將成為房房屋建設(shè)設(shè)的發(fā)展展方向，，因此大量量使用塑塑料制品品將成為為未來住住房建設(shè)設(shè)的方向向。綜上上所述，，未來五五年，建筑筑行業(yè)對對合成樹樹脂的需需求增長長較快，，增幅為為8％。預(yù)計計到2015年需求將達(dá)達(dá)到1000萬噸以上上。75中國石油油化工集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究究院（一）面面臨的機(jī)機(jī)遇——市場空間間大我國是電電子電器器主要生生產(chǎn)國，，目前通通信器材材、家用用電器和和計算機(jī)機(jī)配件等產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量已居世世界第一一位。2009年國內(nèi)電電子電器器行業(yè)共共消耗五五大合成成樹脂530萬噸。由于我國國農(nóng)村市市場巨大大，預(yù)計計未來幾幾年，是是拉動我我國電子子電器發(fā)發(fā)展的主要動力。。預(yù)計到2015年，中國電電子電器行行業(yè)對合成成樹脂的需需求將達(dá)到700萬噸。76中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院（一）面臨臨的機(jī)遇——市場空間大大交通運(yùn)輸工工具業(yè)目前，我國國每輛汽車車平均塑料料用量120公斤，平均均占汽車自自重10%左右。預(yù)計未來五五年，我國國汽車產(chǎn)量量將保持7%以上的增速速增長，到到2015年國內(nèi)汽車產(chǎn)量量將超過2500萬輛，其中中乘用車占占比超過70％，屆時每每輛轎車的塑料使用用量將達(dá)130-140公斤，再加加上維修用用塑料制品品，其它交交通工具消耗，到2015年國內(nèi)交通通運(yùn)輸共消消耗合成樹樹脂350萬噸。77中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院（一）面臨臨的機(jī)遇——市場空間大大低碳環(huán)保給給我國石油油化工行業(yè)業(yè)帶來的機(jī)機(jī)遇低碳能源加加快發(fā)展給給天然氣行行業(yè)發(fā)展帶帶來新機(jī)遇遇與煤炭、石石油等能源源相比，天天然氣、頁頁巖氣、煤煤層氣、核核能、水能能、風(fēng)能、太陽陽能、潮汐汐能、地?zé)釤崮?、生物物燃料等低低碳能源、、無碳能源源及可再生能源源具有很多多優(yōu)勢。我我國非常規(guī)規(guī)天然氣資資源十分豐豐富，充分分利用或爭取政政府優(yōu)惠政政策，抓住住發(fā)展低碳碳能源帶來來的新機(jī)遇遇依托建設(shè)充充電站和大大力發(fā)展汽汽車新材料料新能源汽車車的發(fā)展，，在導(dǎo)致成成品油需求求增速減緩緩的同時，，也為充電電站和換電站等等基礎(chǔ)設(shè)施施的建設(shè)提提供了機(jī)遇遇，可以利利用現(xiàn)有數(shù)數(shù)萬座加油油站的優(yōu)勢，通通過改造，，實現(xiàn)加油油、充電及及非油品業(yè)業(yè)務(wù)的一體體化經(jīng)營。。另外，新能源源汽車的發(fā)發(fā)展將帶來來材料的新新變化，也也將給我國國石油化工工行業(yè)帶來機(jī)遇遇加快發(fā)展節(jié)節(jié)能新材料料78中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院810642020002001200220032004200520062007200820092010201520202030億噸常規(guī)石油產(chǎn)產(chǎn)量非常規(guī)石油油產(chǎn)量石油消費(fèi)量量預(yù)測（一）面臨臨的挑戰(zhàn)——資源短缺中國石油產(chǎn)產(chǎn)量增長緩緩慢，而消消費(fèi)量增長長快速，供供需缺口逐逐漸拉大，，2010年產(chǎn)量僅滿足消消費(fèi)量的44%。未來常規(guī)規(guī)石油產(chǎn)量量增速將進(jìn)進(jìn)一步放緩緩，非常規(guī)規(guī)石油將投產(chǎn)并將將穩(wěn)步增長長；消費(fèi)量量將繼續(xù)快快速增長，，供需缺口口繼續(xù)加大大，2030年國內(nèi)石油油產(chǎn)量將僅僅能滿足需需求量的29%。億立方米2000年2002年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年2020年2030年2001年2006年2015年79中國石油化化工集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研究院院5000350032002400215016501070.3942.196000500040003000200010000天然氣產(chǎn)量量天然氣需求求量（一）面臨臨的挑戰(zhàn)——資源短缺我國天然氣氣產(chǎn)量與需需求量均快快速增長，，未來需求求缺口將不不斷擴(kuò)大?2010年我國天然然氣產(chǎn)量為為942.2億立方米，，比上年增增長11.6%，其中，非非常規(guī)氣（煤層氣氣、頁巖氣氣）產(chǎn)量將將逐年增加加?2010年我國天然然氣消費(fèi)量量1070.3億立方米，，比上年增增長20.6%?預(yù)計2015年，供需缺缺口500億方80中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院（一）面臨的的挑戰(zhàn)——市場競爭加劇劇國內(nèi)石化市場場已形成經(jīng)營營主體多元化化和投資主體體多元化格局局隨著入世后國國內(nèi)石油石化化市場的逐步步放開，國內(nèi)內(nèi)石油石化領(lǐng)域形形成由國有控控股大石化公公司為主導(dǎo)，歐美日韓等石油油石化公司在在華獨(dú)資或合合資企業(yè)、港臺臺資在大陸?yīng)氋Y資或合資企業(yè)業(yè)、民營石油油石化和下下游加工企業(yè)及石石油石化品貿(mào)貿(mào)易類公司參參加的市場主主體多元化和投資資主體多元化化的競爭格局局。81中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院已簽協(xié)議10個：??????東盟新加坡巴基斯坦新西蘭智利秘魯????哥斯達(dá)黎加CEPAECFA亞太貿(mào)易協(xié)定定正在談判6個：??????GCC澳大利亞挪威瑞士冰島南部非洲關(guān)稅稅同盟正在研究3個：?中國-印度?中韓?中日韓（一）面臨的的挑戰(zhàn)——市場競爭加劇劇中國正與五大大洲的30多個國家和地地區(qū)建設(shè)19個自貿(mào)區(qū)82中國石油化工工集團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究究院23.684.380.439.1135.692.634.4對二甲苯LLDPE聚丙烯66%32%63.943%49.6200920102011聚丙烯稅率將將于2012年降為0，目前的稅率為為6.5%，預(yù)計關(guān)稅放放開后，PP自東盟進(jìn)口量量將有較大增長。2011年P(guān)P自東盟進(jìn)口量量占中國總進(jìn)口的比例為為9%。200920102011200920102011單位：萬噸61%LLDPE降稅之后后自東東盟進(jìn)口口量增長顯著。2011年其進(jìn)口量占占其產(chǎn)能的35%，占中國總進(jìn)口口量的比例高高達(dá)38%，高出2009年15個百分點。15%（一）面臨的的挑戰(zhàn)——市場競爭加劇劇中國——東盟自貿(mào)區(qū)2010年1月1日，東盟自貿(mào)貿(mào)區(qū)生效以來來，部分石化化產(chǎn)品的進(jìn)口口量出現(xiàn)較快快增長，隨著2012年更多石化產(chǎn)