上海自貿區(qū)報告系列二：上海自貿區(qū)新片區(qū)即將啟航

1、內容目錄 HYPERLINK l _bookmark0 內容目錄. - 2- HYPERLINK l _bookmark1 3 HYPERLINK l _bookmark2 4 HYPERLINK l _bookmark3 4 - HYPERLINK l _bookmark4 1.1 4 HYPERLINK l _bookmark8 1.26 HYPERLINK l _bookmark10 1.3 7 HYPERLINK l _bookmark11 1.4 9 HYPERLINK l _bookmark13 9 HYPERLINK l _bookmark14 2.1 9 HYPERLINK l

2、 _bookmark16 2.2 10 HYPERLINK l _bookmark18 2.3 -圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark5 圖表1：上海自貿區(qū)新區(qū)工作新進展. - 5- HYPERLINK l _bookmark6 6 HYPERLINK l _bookmark7 3：新片區(qū)有望以浦東為基點輻射長三角6 HYPERLINK l _bookmark9 4：目前上海自貿區(qū)各片區(qū)區(qū)位優(yōu)勢匯總7 HYPERLINK l _bookmark12 5：上海自貿區(qū)多股獲北上資金持續(xù)青睞9 HYPERLINK l _bookmark15 6：吳江、嘉興、青浦工作新進展10 HYP

3、ERLINK l _bookmark17 7 HYPERLINK l _bookmark19 812上海自貿區(qū)新片區(qū)即將啟航7 2 70 （系7 22 日23 23 擴大一、上海自貿區(qū)新片區(qū)即將啟航新片區(qū)發(fā)展進程和地域推測12018 2019 1 上海市人民政府網： HYPERLINK /SHVideo/newvideoshow.aspx?id=5DBC3ADB8830FCF3 /SHVideo/newvideoshow.aspx?id=5DBC3ADB8830FCF3圖表 1：上海自貿區(qū)新片區(qū)工作新進展來源：Wind, 潛在區(qū)位：新片區(qū)會花落何處，目前尚未有準確的定論。結合新片區(qū)的定位和發(fā)展

4、方向后，我們有兩種思路去推測潛在的區(qū)位優(yōu)勢：315 75 （） 2017 380 業(yè)總投資約 1500 億人民幣。方案二：開放范圍更大、輻射范圍更廣。在現有片區(qū)的基礎上，整個浦東新區(qū)，甚至江蘇省、浙江省與上海市地理交接的區(qū)域，都有可能成為此次新片區(qū)的輻射范圍。上海市副市長吳清在“共享新機遇 共謀新發(fā)展120 圖表 2：上海臨港區(qū)圖示圖表 3：新片區(qū)有望以浦東為基點輻射長三角來源：Wind， 來源： Wind， 新片區(qū)定位？標國際上公認的競爭力最強的自由貿易區(qū)，實施更具國際市場競爭力的開放政策和制度，實行有差別的探索，進行更大的風險壓力測試，建設更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區(qū)。從定位

5、看，新片區(qū)的定位更強調“新”與“特”。具體而言，上海自貿區(qū)的定位是，肩負著我國在新時期加快政府職能轉變、積極探索管理模式創(chuàng)新、促進貿易和投資便利化，為全面深化改革和擴大開放探索新途圖表 4：目前上海自貿區(qū)各片區(qū)區(qū)位優(yōu)勢匯總外高橋保稅區(qū)外高橋保稅物流園區(qū)洋山保稅港區(qū)上海浦東機場綜合保稅區(qū)金橋出口加工區(qū)張江高科技園區(qū)陸家嘴金融貿易區(qū)設立時間1990年2003年2005年2009年1990年1992年1990年面積28.78平方公里20.48平方公里37.20平方公里34.26平方公里地理位置上海浦東新區(qū)，瀕臨長江入?？谏虾Ｆ謻|新區(qū)，與外高橋港區(qū)連成一體陸域緊鄰南匯新城鎮(zhèn)和臨港重裝備產業(yè)區(qū)， 島域行

6、政屬浙江舟山上海浦東新區(qū)，緊鄰浦東國際機場上海浦東新區(qū)中部上海浦東新區(qū)中南部上海浦東陸家嘴地區(qū)優(yōu)勢產業(yè)國際貿易、現代物流、先進制造業(yè)國際物流空運分撥、融資租賃、快件轉運中心、高端消費品保稅展銷汽車、電子信息、精密機械、精細化工等先進制造業(yè)服務中心金融投資功能定位依托區(qū)域先發(fā)優(yōu)勢，聯動森蘭區(qū)域，打造成為以國際貿易服務、金融服務、專業(yè)服務功能為主，商業(yè)、商務、文化、休閑多元功能集成的綜合性功能集聚區(qū)。依托外高橋港區(qū)和外高橋保稅區(qū)，打造成為國際物流服務功能區(qū)。充分利用洋山深水港得天獨厚的深水岸線和航道條件，聯動臨港地區(qū)（包括南匯新城），依托自貿試驗區(qū)和國際航運發(fā)展綜合試驗區(qū)的政策疊加優(yōu)勢， 打造成為

7、具有全球競爭力的國際航運服務和離岸服務功能區(qū)。充分依托浦東國際機場的亞太航空樞紐地位，發(fā)揮國際客流、商流、物流密集的獨特優(yōu)勢，與周邊國際旅游度假區(qū)等區(qū)域的聯動發(fā)展，在強化國際航空服務功能的同時，拓展高端商業(yè)、貿易等功能，打造成為具有全球競爭力和吸引力的國際航空服務和現代商貿功能區(qū)。是上海重要的先進制造業(yè)核心功能區(qū)、生產性服務業(yè)集聚區(qū)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)先行區(qū)和生態(tài)工業(yè)示范區(qū)。這里將以創(chuàng)新政府管理和金融制度、打造貿易便利化營商環(huán)境、培育能代表國家參與國際競爭的戰(zhàn)略性新興產業(yè)為重點，不斷提升經濟發(fā)展活力和創(chuàng)新能力。將推動上海自貿試驗區(qū)建設與張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設深度聯動，提升張江園區(qū)創(chuàng)新力，重點在

8、國家科學中心、發(fā)展“ 四新”經濟、科技創(chuàng)新公共服務平臺、科技金融、人才高地和綜合環(huán)境優(yōu)化等重點領域開展探索創(chuàng)新。將探索建立與國際通行規(guī)則相銜接的金融制度體系，與總部經濟等現代服務業(yè)發(fā)展相適應的制度安排，持續(xù)推進投資便利化、貿易自由化、金融國際化和監(jiān)管制度創(chuàng)新，加快形成更加國際化、市場化、法治化的營商環(huán)境來源：Wind, 哪些方面將迎來發(fā)展新機遇？由于上海自貿試驗區(qū)新片區(qū)的選址、范圍以及開放政策制度的框架，上海市政府正積極會同國家有關方面進行研究和論證，并未公布。在目前的時點上，我們只能依據兩會期間領導層的構想和表態(tài)，以及結合目前上海自貿區(qū)的經驗，來推測未來上海自貿區(qū)新片區(qū)的建設方向：上海自貿區(qū)

9、新片區(qū) 6+1 投資貿易自由化：投資經營便利：投資經營便利預期是實施高標準的貨幣貿易便利化和服務自由化。7 月 3 日的國務院常務會議提出，將推動相關省市政府加大資金流動便利：2019 年 7 月，國家外匯管理局公布進一步 推進中國（上海）自由貿易試驗區(qū)外匯管理 改革試點實施細則（4.0 版運輸的高度開放：是指為推進自貿區(qū)建設，擴大交通運輸對外開放、簡政放權、體制機制創(chuàng)新等方面，相關政策的不斷完善。例如國家發(fā)展改革委、商務部日前就發(fā)布了自由貿易試驗區(qū)外商投資準入特別管理措施()(2019 )2019 7 30 人員自由執(zhí)業(yè)：是指在人員出入境、外籍人才永久居留等方面實施更加開放便利的政策措施，通

10、過增強企業(yè)用工靈活性，充分利用國際人才資源。例如，制造企業(yè)生產高峰時節(jié)與境內外勞動者簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同、短期固定期限勞動合同，放寬境外人才來自貿區(qū)工作的門檻。允許勞務派遣境內外員工從事企業(yè)研發(fā)中心研發(fā)崗位等臨時性工作等。信息快捷聯通：信息快捷聯通要提升科技水平，實現信息聯通共享，強化社會治理，注重風險防控，確保社會大局穩(wěn)定。例如國際貿易“單一窗口”是上海自貿試驗區(qū)內一項頗有典型意義的制度創(chuàng)新。已從之前的 7 2021 2020 100%2021 年提2020 北上資金表現如何？7 3.2 圖表 5：上海自貿區(qū)多股獲北上資金持續(xù)青睞北上資金凈流入（百萬元）自貿區(qū)標的上海臨港上

11、港集團上海建工華貿物流外高橋陸家嘴2019/7/217.5-5.418.8-25.6-9.60.52019/7/33.1-8.021.9-2.1-2.40.52019/7/4-14.4-1.52.12019/7/51.70.60.12019/7/89.03.67.0-2.40.3-1.02019/7/95.338.45.611.05.23.92019/7/10-3.9-2.42.52019/7/11-1.2-9.13.6-5.3-1.10.72019/7/12-0.31.9-0.4-2019/7/1519.227.613.719.325.71.02019/7/1641.113.638.613.

12、02.13.42019/7/1774.168.412.263.933.321.22019/7/1853.932.53.52019/7/19102.219.7-0.530.022.113.82019/7/2214.533.13.716.10.711.17月累計321.4216.7192.8157.590.466.5數據來源：中泰策略，Wind，上海自貿區(qū)官網來源：Wind, 二、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)什么是長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)？隨著長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要的出臺實施，長三角一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略進入了加快推進新階段。作為突破口，長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)將建設成為改革開

13、放新高地、生態(tài)價值新高地、創(chuàng)新經濟新高地、人居品質新高地，成為貫徹新發(fā)展理念的新標桿、一體化體制機制的試驗田、引領長三角更高質量一體化發(fā)展的新引擎。這個示范區(qū)目前中央已經明確，包含江蘇蘇州吳江地區(qū)、浙江嘉興嘉善地區(qū)和上海青浦地區(qū)。500 2018 1925 8261074 6.4%。圖表 6：吳江、嘉興、青浦工作新進展吳江嘉善青浦面積1177平方千米508平方千米676平方千米人口127萬人57.6萬人121.9萬人地理位置隸屬江蘇蘇州，位于江蘇東南部，北靠蘇州主城區(qū)，東臨上海隸屬浙江嘉興，位于嘉興東北部，江浙滬三地的交匯處隸屬上海市市轄區(qū)，位于上海西部，上海唯一與江浙接壤的地區(qū)優(yōu)勢產業(yè)絲綢紡

14、織、電子信息木業(yè)家具、紡織服飾會展商務、北斗導航、民用航空、快遞物流發(fā)展規(guī)劃重點發(fā)展高端裝備制造產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、智能電網和物聯網產業(yè)、新一代信息技術產業(yè)、新型食品加工產業(yè)、生物醫(yī)藥與新材料，實現產業(yè)結構的高端化躍升。統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)為基礎的現代產業(yè)體系突出“一城兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略和“產城一體、水城融合”發(fā)展理念，分別依托虹橋樞紐港和湖區(qū)資源，加快推進產業(yè)結構調整，成為經濟發(fā)展方式轉變的兩大增長極。青浦、吳江、嘉善2019年一體化發(fā)展工作方案2018年上海市青浦區(qū)國民經濟社會發(fā)展公報等產業(yè)建設1：推進上海股交長三角中心建設；2：共同推動科技創(chuàng)新券通用通兌及大型科學儀器開放共享；3：促進亨通光 電、京

15、東方等華為核心供應企業(yè)共同打造萬億級信息產業(yè)集群；4：長三角人工智能產業(yè)聯盟；5：建設華為研 發(fā)中心、哈工大智能產業(yè)園、啟迪科技園、華測導航、精測半導體等國內一批知名企業(yè)項目基礎建設17號線的公交線路、開通嘉 善對接17號線的公交線路，研究精簡毗鄰地區(qū)檢查站，推動華為青浦基地和人才公寓基地年內開工。社會民生三地將推進行政審批和便民服務事項互聯互通，探索智慧公安一體化建設，推進跨區(qū)域企業(yè)信用信息平臺互通。旅游制定共創(chuàng)淀山湖國家旅游區(qū)方案和環(huán)淀山湖岸線貫通精品方案環(huán)保新片區(qū)對長三角綠色生態(tài)一體化的影響？G60 成合力，打造全球貿易中心、經濟中心和金融中心。圖表 7：長三角城市群范圍圖來源：Wind

16、, 坐落在青浦、吳江、嘉興地區(qū)的上市公司有望受益？2 25 10 *ST 巴士、2019 -14.0111.40.3環(huán)保及公用事業(yè)電力及公用事業(yè)青浦上海市巴安水務300262.SZ-13-8.21.0電站設備電力設備青浦上海市科泰電源300153.SZ936.47.6工程機械機械青浦上海市上海滬工603131.SH7.87.6-2.1935.69.1其他專用設備機械青浦上海市創(chuàng)力集團603012.SH10.514.6-14.2443.34.1化學制品基礎化工青浦上海市永冠新材603681.SH5.04.5-15.87-3.24.9化學制品基礎化工青浦上海市亞士創(chuàng)能603378.SH12.612

17、.61.1-183.-132.7化學制品基礎化工青浦上海市永利股份300230.SZ-7316.40.8化學制品基礎化工青浦上海市安諾其300067.SZ-5331.52.4化學制品基礎化工青浦上海市普利特002324.SZ4.24.2-16.0915.31.1IT服務計算機青浦上海市天璣科技300245.SZ13.013.1-17.4224.107.6IT服務計算機青浦上海市漢得信息300170.SZ-40.539.5白色家電家電青浦上海市榮泰健康603579.SH14.714.3-9.9514.31.3建筑裝修建筑青浦上海市全筑股份603030.SH8.49.53216.199.2建筑施工

18、建筑青浦上海市中國核建601611.SH13.917.4-8.920.-2124.8公交物流交通運輸青浦上海市德邦股份603056.SH8.313.9-18.9713.34.6汽車零部件汽車青浦上海市華培動力603121.SH4.14.01.5-1620.29.9汽車零部件汽車青浦上海市新朋股份002328.SZ19.017.9.5-8938.56.9食品食品飲料青浦上海市元祖股份603886.SH-15.343.8通信設備制造通信青浦上海市華測導航300627.SZ316.18.8其他醫(yī)藥醫(yī)療醫(yī)藥青浦上海市ST運盛600767.SH8.76.9-0.6929.55.1金屬制品機械嘉善浙江省晉

19、億實業(yè)601002.SH12.913.1.2-8418.33.4其他專用設備機械嘉善浙江省長盛軸承300718.SZ-20.0-36.3.2-8420.26.7通用設備機械嘉善浙江省田中精機300461.SZ2.02.0-1.4544.63.7化學制品基礎化工嘉善浙江省浙江眾成002522.SZ0.00.0-16.067.-19.3傳媒傳媒嘉善浙江省*ST巴士002188.SZ-308.7-269.40.0-18-43.7.9環(huán)保及公用事業(yè)電力及公用事業(yè)吳江江蘇省*ST科林002499.SZ7.57.5-2.1920.21.9通用設備機械吳江江蘇省法蘭泰克603966.SH15.815.0.1

20、-77-3.59.7其他專用設備機械吳江江蘇省邁為股份300751.SZ-73.121.0金屬制品機械吳江江蘇省華源控股002787.SZ142.59.3工程機械機械吳江江蘇省康力電梯002367.SZ15.915.0-4.19.325.9其他建材建材吳江江蘇省凱倫股份300715.SZ-1715.49.5林業(yè)農林牧漁吳江江蘇省德爾未來002631.SZ23.823.7-0.8437.253.6零售商貿零售吳江江蘇省南極電商002127.SZ-58-0.214.3石油化工石油石化吳江江蘇省東方盛虹000301.SZ-73-7.297.9通信設備制造通信吳江江蘇省亨通光電600487.SH6.2

21、7.02.3-1114.53.1通信設備制造通信吳江江蘇省永鼎股份600105.SH8.411.0-17.993.-185.0通信設備制造通信吳江江蘇省通鼎互聯002491.SZ-54-1.97.2股份制與城商行銀行吳江江蘇省蘇農銀行603323.SH2019-03-312018-12-31最近一月年初至今ROE(TTM）漲跌幅市值二級行業(yè)一級行業(yè)城市省份證券簡稱證券代碼圖表 8：吳江、嘉興、青浦上市公司一覽-14.0111.40.3環(huán)保及公用事業(yè)電力及公用事業(yè)青浦上海市巴安水務300262.SZ-13-8.21.0電站設備電力設備青浦上海市科泰電源300153.SZ936.47.6工程機械機

22、械青浦上海市上海滬工603131.SH7.87.6-2.1935.69.1其他專用設備機械青浦上海市創(chuàng)力集團603012.SH10.514.6-14.2443.34.1化學制品基礎化工青浦上海市永冠新材603681.SH5.04.5-15.87-3.24.9化學制品基礎化工青浦上海市亞士創(chuàng)能603378.SH12.612.61.1-183.-132.7化學制品基礎化工青浦上海市永利股份300230.SZ-7316.40.8化學制品基礎化工青浦上海市安諾其300067.SZ-5331.52.4化學制品基礎化工青浦上海市普利特002324.SZ4.24.2-16.0915.31.1IT服務計算機青

23、浦上海市天璣科技300245.SZ13.013.1-17.4224.107.6IT服務計算機青浦上海市漢得信息300170.SZ-40.539.5白色家電家電青浦上海市榮泰健康603579.SH14.714.3-9.9514.31.3建筑裝修建筑青浦上海市全筑股份603030.SH8.49.53216.199.2建筑施工建筑青浦上海市中國核建601611.SH13.917.4-8.920.-2124.8公交物流交通運輸青浦上海市德邦股份603056.SH8.313.9-18.9713.34.6汽車零部件汽車青浦上海市華培動力603121.SH4.14.01.5-1620.29.9汽車零部件汽車青浦上海市新朋股份002328.SZ19.017.9.5-8938.56.9食品食品飲料青浦上海市元祖股份603886.SH-15.343.8通信設備制造通信青浦上海市華測導航300627.SZ316.18.8其他醫(yī)藥醫(yī)療醫(yī)藥青浦上海市ST運盛600767.SH8.76.9-0.6929.55.1金屬制品機械嘉善浙江省晉億實業(yè)601002.SH12.