KPI分析指標及基準值

1、KPI分析指標及基準值 個險指標（營銷）1五、KPI分析指標及基準值 個險指標（收展）2五、KPI分析指標及基準值 個險指標（后援綜合管理）3五、KPI分析指標及基準值 綜合開拓指標綜合開拓指標在由產品方和銷售方在經營分析報告中分別進行分析。4六、KPI分析指標計算公式 個險指標（營銷） 本月營銷實際承保首年標準保費營銷首年標準保費年度計劃完成率= *100% 本年營銷年度計劃首年標準保費 本月營銷新契約保單件數營銷月人均件數= *100% 本月營銷平均業(yè)務員人數 本月營銷FYC營銷月人均FYC= *100% 本月營銷平均業(yè)務員人數 營銷正式以上業(yè)務員月增長率= 本月月末營銷正式以上業(yè)務員人數

2、 上月月末營銷正式以上業(yè)務員人數*100%-100%營銷業(yè)務員六個月轉正率=前數第6月新進且當月末在職的營銷正式業(yè)務員人數前數第6月新進營銷業(yè)務員人數*100%營銷業(yè)務員13個月留存率=13月前新進且當月末在職的營銷業(yè)務員人數13月前新進營銷業(yè)務員人數*100%5六、KPI分析指標計算公式 個險指標（收展） 本月收展實際承保首年標準保費收展首年標準保費年度計劃完成率= *100% 本年收展年度計劃首年標準保費 當月收展首年保費*業(yè)績換算系數收展月人均業(yè)績= *100% 月末收展員人數 6觀察期內各月上崗新人各經過六個月（第七個月）留存人數（累計一年） =100% -各月上崗新人人數（累計一年）

3、100% 收展員6個月脫落率例：2001年3月份至2002年6月份的新進人員分別為10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其經過六個月后（第七個月）的留存人數分別是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，則：2002年1月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%2002年12月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+

4、38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指標計算公式 個險指標（收展）7觀察期內各月上崗新人各經過六個月（第七個月）留存人數（累計一年） =100% -各月上崗新人人數（累計一年）100% 收展員6個月脫落率例：2001年3月份至2002年6月份的新進人員分別為10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其經過六個月后（第七個月）的留存人數分別是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，則：2002年1月份的收展員六個月脫落率=100

5、%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%2002年12月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指標計算公式 個險指標（收展）8 觀察期末月底人數-觀察期初上月底人數收展員月凈增長率= *100% 上月底人數 例：2001年12月份至2002年12月份的月底人數分別為100、140、

6、200、260、300、370、420、480、530、600、680、740、820人，則：2002年1月份的凈增長率=（140-100）100=40%2002年2月份的凈增長率=（200-140）140=42.85%.2002年12月份的凈增長率=（820-740）740=10.8%2002年上半年的凈增長率=（420-100）（100+140+200+260+300+370+420）=17.88%2002年的凈增長率=（820-100）（100+140+200+260+300+370+420）=12.77%六、KPI分析指標計算公式 個險指標（收展）9六、KPI分析指標計算公式 個險指標

7、（后援綜合管理） 13月后仍然有效的保單保費之和個險保費繼續(xù)率 = *100%（13個月） 13月前承保的保單保費之和 25月后仍然有效的保單保費之和 個險保費繼續(xù)率= *100% (25個月) 25月前承保且在13月前仍然有效的保單保費之和其中：13（25）月前承保的保單不包括契撤件、死亡件、核退件和躉繳件，只考慮2.5%利率、分紅和投連保單個險續(xù)期收費綜合= （本月保費達成率+本月件數達成率）達成率（二次、三次） *100% 2 應繳日在上上月經上上月、上月、本月的累計實收保費本月保費達成率= *100% 應繳日在上上月的應收保費 應繳日在上上月經上上月、上月、本月的累計實收件數本月件數達成率= *100% 應繳日在上上月的應收件數其中：進行續(xù)期收費的保單不包括契撤件、死亡件、核退件和躉繳件，只考慮2.5%利率、分紅和投連保單 10六、KPI分析指標計算公式