基建建設行業(yè)分析報告VIP

1、基建建設行業(yè)分析報告基建建設行業(yè)分析報告目 錄1、基建建設行業(yè)的監(jiān)管體制4（1）主要監(jiān)管部門4（2）基建建設行業(yè)主要的法律法規(guī)5（3）基建建設行業(yè)企業(yè)相關資質類型6 工程總承包資質6 施工總承包、專業(yè)總承包和勞務分包的資質6 對外承包工程及對外勞務合作資質7 安全生產資質72、基建建設行業(yè)概述7（1）我國基建建設市場總體發(fā)展情況7（2）我國水運建設市場發(fā)展情況9（3）我國路橋建設市場發(fā)展情況10（4）我國鐵路建設市場發(fā)展情況12（5）我國城市軌道交通建設市場發(fā)展情況13（6）國際工程承包市場發(fā)展情況14 國際工程承包市場的現(xiàn)狀及發(fā)展前景14 中國企業(yè)的國際工程承包業(yè)務發(fā)展情況16 中國企業(yè)在國

2、際工程承包市場的地位18（7）基建建設行業(yè)的特點19 行業(yè)周期性19 行業(yè)區(qū)域性19 行業(yè)季節(jié)性193、基建建設行業(yè)競爭狀況20（1）主要參與者情況20（2）市場競爭格局204、基建建設行業(yè)的進入壁壘21（1）國內基建建設行業(yè)的進入壁壘21基建建設行業(yè)分析報告（2）國際工程承包市場的進入壁壘21基建建設行業(yè)分析報告基建建設業(yè)務范圍主要包括在國內及全球興建港口、道路、橋梁、鐵路、隧道及其他設施以及以BOT+EPC、BOT、BT 項目等多種形式提供的建設服務。1、基建建設行業(yè)的監(jiān)管體制（1）主要監(jiān)管部門我國基建建設行業(yè)涉及的相關監(jiān)督管理部門主要包括： 國家發(fā)改委及地方各級發(fā)展改革部門，其主要負責固

3、定資產投資建設工程的規(guī)劃、核準審批，以及項目招標管理等職能。 住建部及地方各級建設主管部門，其主要負責對本行業(yè)市場主體資格和資質的管理， 包括各類建筑企業(yè)進入市場的資格審批、 查驗和資質的認可、確定，行業(yè)標準的建立等職能。 商務部及地方各級商務主管部門，其主要負責對外工程承包企業(yè)的經(jīng)營資格、 項目投標、對外投資設立公司以及外商投資經(jīng)營建筑業(yè)的監(jiān)督管理等職能。 交通部及地方各級交通主管部門，其主要負責道路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準行業(yè)的制定，負責提出公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排等，在公路、水路工程建設項目上，實行統(tǒng)一領導、分級管理。 鐵道部，其主要鐵路行業(yè)規(guī)劃、政策和法

4、規(guī)的制定，鐵路建設、運輸工作、運輸價格和運輸安全等職能?；ńㄔO行業(yè)分析報告 國家安監(jiān)總局及地方各級安全生產監(jiān)督管理部門，其主要負責對全國建設工程安全生產工作實施監(jiān)督管理等職能。 環(huán)境保護部及地方各級環(huán)境保護主管部門，其主要負責建設項目的環(huán)境保護管理工作，包括建設項目環(huán)境影響評價文件的審批、建設項目環(huán)境影響評價單位的資質審查、 建設項目環(huán)境保護設施的驗收等職能。（ 2）基建建設行業(yè)主要的法律法規(guī) 與我國工程承包業(yè)務相關的主要法律法規(guī)及規(guī)范性文件包括：中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標投標法、建設工程質量管理條例、建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定、關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見、

5、 房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法、 工程建設項目施工招標投標辦法、公路工程施工招標投標管理辦法等。 與境外建筑承包業(yè)務相關的主要法律法規(guī)包括：中華人民共和國對外貿易法、 對外承包工程項目投標（議標）許可暫行辦法、對外勞務合作經(jīng)營資格管理辦法、對外承包工程保函風險專項資金管理暫行辦法 、對外經(jīng)濟技術合作專項資金管理辦法 、對外承包工程項下外派勞務管理暫行辦法等。 與工程承包過程中的安全生產相關的主要法律法規(guī)包括： 中華人民共和國安全生產法、建設工程安全生產管理條例、安全生產許可證條例、 生產安全事故報告和調查處理條例、建基建建設行業(yè)分析報告筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定等。 與

6、工程承包過程中的環(huán)境保護相關的主要法律法規(guī)包括： 中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國環(huán)境影響評價法、建設項目環(huán)境保護管理條例、 建設項目環(huán)境保護設施竣工驗收管理規(guī)定等。 與工程承包過程中的保證工程質量相關的主要法律法規(guī)包括：中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例、建設工程質量保證金管理暫行辦法等。（ 3）基建建設行業(yè)企業(yè)相關資質類型 工程總承包資質根據(jù)住建部關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見（建市 200330 號）等規(guī)定，工程勘察、設計、施工企業(yè)可以在其資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業(yè)務。 施工總承包、專業(yè)總承包和勞務分包的資質根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定

7、，我國將建筑企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包、勞務分包三個序列，各個序列按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別， 各資質類別又按照規(guī)定的條件劃分為若干資質等級。建筑企業(yè)資質實行有升有降的動態(tài)管理。基建建設行業(yè)分析報告 對外承包工程及對外勞務合作資質根據(jù)中華人民共和國對外貿易法 、對外承包工程管理條例及其他相關法律、 法規(guī)的規(guī)定， 對外承包工程業(yè)務實行經(jīng)營資格許可制度。商務部對具有特定資質或符合特定標準的大型實體企業(yè)、 設計院、外貿流通企業(yè)、自營進出口生產企業(yè)、國家大型試點企業(yè)集團等相關企業(yè)，頒發(fā)中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書。此外，從事對外勞務合作的企業(yè)亦須經(jīng)商務部許可， 依法取

8、得對外勞務合作經(jīng)營資格， 并在領取中華人民共和國對外勞務合作經(jīng)營資格證書后，方可開展對外勞務合作經(jīng)營活動。 安全生產資質根據(jù)中華人民共和國安全生產法、安全生產許可證條例等規(guī)定，國家對建筑企業(yè)實行安全生產許可制度。 企業(yè)未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。2、基建建設行業(yè)概述（1）我國基建建設市場總體發(fā)展情況在我國經(jīng)濟持續(xù)增長及自然資源分布不均衡等因素的影響下， 我國國內貿易及對外貿易持續(xù)增長。 根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)， 我國 2010 年貨物進出口總額高達 29,728 億美元，已成為世界第一大出口國、第二大進口國。 2001-2010年，我國貨物運輸量從 140 億噸增長基建建設行業(yè)

9、分析報告到320 億噸，年復合增長率達 9.62%。我國國內貿易及對外貿易的快速增長一定程度上直接拉動了對我國交通基礎設施建設的需求。為了滿足我國高速增長的國內貿易及對外貿易需求并有效提升國民生活水平， 我國政府不斷加大對交通基礎建設的投資力度。 近年來，我國交通基礎設施建設投資規(guī)模持續(xù)加大。從國際經(jīng)驗來看， 發(fā)展中國家在向發(fā)達國家轉變的過程中， 大規(guī)模的交通基建是發(fā)展的必經(jīng)階段，并且通常要經(jīng)歷近 30 年的建設時期，才能基本形成相對完善的交通基礎設施。 20 世紀 90 年代中后期，我國開始進行大規(guī)模的交通基礎建設，按照國際平均建設周期來看，預計我國未來相當長時期內尚有較大規(guī)模的交通基建投資

10、?；ńㄔO行業(yè)分析報告（2）我國水運建設市場發(fā)展情況近年來，隨著全球貿易高速發(fā)展， 我國集裝箱運輸需求不斷增長，以煤炭、金屬礦石為代表的大宗商品需求不斷提升， 我國港口吞吐量持續(xù)增加。2001-2010 年期間，我國港口集裝箱吞吐量從0.27 億 TEU 增長到1.46 億TEU，年復合增長率達 20.63%；貨物吞吐量從 24 億噸增長至89 億噸，年復合增長率達 15.72%，其中沿海港口吞吐量從 15 億噸增長至 56 億噸，年復合增長率達 16.30%，內河港口吞吐量從 10 億噸增長至 33 億噸，年復合增長率達 14.79%。隨著我國港口吞吐量大幅提升，部分主要港口曾一度超負荷運行

11、，為此，在過去幾年中我國政府不斷加大對水運基礎設施建設的投入。2001-2010 年，我國水運基礎建設投資從 174 億元增長至 1,171 億元，年復合增長率達 23.60%。其中，沿海港口建設投資從 124 億元增長至 837 億元，年復合增長率達 23.63%；內河港口及航道建設投資從 50 億元增長至 335 億元，年復合增長率達 23.51%?；ńㄔO行業(yè)分析報告由于我國正在進行經(jīng)濟結構調整，“十二五 ”期間國家交通建設投資政策將趨穩(wěn)， 市場增長速度將有所放緩， 內需拉動將逐漸成為我國經(jīng)濟增長的重要動力， 而內需增長和近年來重工業(yè)化和化工產業(yè)的發(fā)展將帶動聚集在環(huán)渤海地區(qū)的專業(yè)化碼頭吞

12、吐能力擴充需求，因此未來我國大型化、專業(yè)化深水泊位碼頭建設以及運輸繁忙的航道擴容工程仍具有良好前景。沿海港口方面，國家將穩(wěn)步推進基礎設施建設，抓好新港區(qū)建設，合理把握建設節(jié)奏；繼續(xù)推進重點區(qū)域煤炭、外貿進口鐵礦石等重點物資運輸系統(tǒng)碼頭建設和布局。內河水運方面， 將全面加快基礎設施建設， 重點推進高等級航道建設， 全面加強長江干線航道建設，加快長江三角洲高等級航道網(wǎng)建設，基本建成并繼續(xù)完善珠江三角洲高等級航道網(wǎng)等。（3）我國路橋建設市場發(fā)展情況隨著國民經(jīng)濟的增長， 我國對公路運輸?shù)男枨笠仓鹉暝黾?，具體表現(xiàn)為公路貨物及旅客周轉量的持續(xù)增長。 2001-2010 年，我國公路貨物周轉量從 6,180

13、億噸公里增長至 43,005 億噸公里，年復合增長率達24.06%；我國公路旅客周轉量從 7,047 億人公里增長至 14,914 億人基建建設行業(yè)分析報告公里，年復合增長率達8.69%。由于我國公路運輸需求逐年增加， 部分地區(qū)的公路已出現(xiàn)運輸能力瓶頸，此外為應對 2008 年國際金融危機的影響，國家也加大了對公路等基礎設施投資力度， 提高運輸保障能力， 保障國民經(jīng)濟健康發(fā)展， 2001-2009 年，我國公路建設投資從 2,670 億元增長至 9,669 億元，年復合增長率達 17.45%。其中，公路重點項目投資從 1,148 億元增長至 4,321 億元，年復合增長率達 18.02%；路網(wǎng)

14、改造投資從 1,164 億元增長至 3,215 億元，年復合增長率達 13.54%。盡管我國公路建設取得了快速的發(fā)展，但與世界主要國家相比，公路網(wǎng)密度及人均公路資源仍然偏低。 “十二五 ”期間，國家將進一步擴大公路網(wǎng)規(guī)?？偭浚?提高公路網(wǎng)的覆蓋率和通達能力， 優(yōu)化公路網(wǎng)基建建設行業(yè)分析報告布局，完善國家公路、省區(qū)市公路和農村公路三個層次路網(wǎng)；構建國家公路體系，公路網(wǎng)總里程預計達到 450 萬公里。東部地區(qū)以擴容改造和納入國家高速公路網(wǎng)未完工程和部分跨海大橋為重點； 中部地區(qū)以路網(wǎng)加密、與周邊地區(qū)聯(lián)網(wǎng)的斷頭路為重點； 西部地區(qū)仍以國家高速公路網(wǎng)為建設重點；國省干線改造工程將大規(guī)模推進。（4）我國

15、鐵路建設市場發(fā)展情況為滿足經(jīng)濟發(fā)展對鐵路運輸需求，我國政府自2005 年開始不斷加大對鐵路基建建設項目的投入。特別是 2008 年11 月，為促進宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長， 國務院決定實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，確定了進一步擴大內需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，鐵路建設為其中一項重要內容。 2001-2010 年，我國鐵路基本建設投資從509億元增長至 7,091 億元，年復合增長率達 33.99%。盡管近幾年我國鐵路建設實現(xiàn)了高速發(fā)展， 但目前鐵路運輸能力仍不能滿足社會發(fā)展需求，仍需擴大鐵路網(wǎng)絡規(guī)模及實現(xiàn)鐵路現(xiàn)代化。根據(jù)鐵道部 2008 年調整后發(fā)布的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，預計 2020 年

16、全國鐵路營業(yè)里程達到 12 萬公里以上。規(guī)劃建設新線由 1.6基建建設行業(yè)分析報告萬公里調整為 4.1 萬公里，增建復線建設規(guī)模由 1.3 萬公里調整為 1.9 萬公里，既有線路電氣化建設規(guī)模由 1.6 萬公里調整為 2.5萬公里，總投資規(guī)模由 1.5 萬億元調整為 5 萬億元。其中，我國將建立省會城市及大中城市間的快速客運通道， 規(guī)劃 “四縱四橫 ”等客運專線以及經(jīng)濟發(fā)達和人口稠密地區(qū)城際客運系統(tǒng)。預計 2020 年末，全國客運專線里程數(shù)為 1.6 萬公里。在 “7·23甬溫線動車追尾事故 ”發(fā)生后，國務院近期要求：開展高速鐵路及其在建項目安全大檢查，適當降低新建高速鐵路運營初期的

17、速度，同時對擬建鐵路項目重新組織安全評估。短期來看，我國鐵路基建投資節(jié)奏會有所放緩。 但鑒于我國經(jīng)濟發(fā)展對鐵路運輸需求的客觀存在，未來幾年我國鐵路建設預期仍將處于穩(wěn)步發(fā)展階段。同時，隨著我國大規(guī)模鐵路建設的逐步完成，既有線路的維護與改造業(yè)務仍將有一定的增長空間。（5）我國城市軌道交通建設市場發(fā)展情況城市軌道交通被稱為 “城市交通的主動脈 ”，是城市公共交通系統(tǒng)的重要組成部分。自 1965 年我國第一條地鐵線路 北京地鐵開始建設、1969 年投入試運營后，經(jīng)歷了 40 多年的發(fā)展，目前我國已有十多個城市開通了城市軌道交通線路； 但與發(fā)達國家相比， 我國城市軌道交通（包括地鐵和城軌）基礎設施建設仍

18、相對落后。中國交通運輸協(xié)會城市軌道交通專業(yè)委員會完成的報告顯示， 由于經(jīng)濟增長迅猛、 城市化進程加快， 現(xiàn)在我國已經(jīng)進入了城市軌道交基建建設行業(yè)分析報告通快速發(fā)展的新時期， 多個城市獲得了國務院有關建設城市軌道交通的批復，以北京、上海為代表的多個城市正計劃大力擴建現(xiàn)有地鐵網(wǎng)絡。（6）國際工程承包市場發(fā)展情況 國際工程承包市場的現(xiàn)狀及發(fā)展前景隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢，特別是在發(fā)展中國家經(jīng)濟現(xiàn)代化進程的拉動下， 國際工程承包業(yè)務也保持快速增長的勢頭。在國際工程承包業(yè)務中，交通基建投資是近年來各國際承包商的主要收入來源之一。根據(jù) ENR 統(tǒng)計，世界最大的 225 家國際工程承包商 2007 年和

19、2008 年國際工程承包業(yè)務的營業(yè)額分別達到3,102.47 億美元和3,900.08 億美元，同比增長分別為38.24%和25.71%。受 2008 年全球金融危機的影響，國際建筑承包市場發(fā)展有所放緩。然而，海外建筑承包市場中， 交通基建業(yè)務仍保持較高增速。 ENR世界最大 225 家國際承包商 2009 年國際工程承包營業(yè)額為 3,837.62 億美元，同比下降 1.60%，而與此同時，交通基建業(yè)務營業(yè)額卻達到1,123.42 億美元，同比增長 7.93%，占國際工程承包營業(yè)額的比例提高至 29.27%。未來， 隨著全球經(jīng)濟的逐漸復蘇， 全球交通基建投資將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。基建建設行

20、業(yè)分析報告根據(jù) ENR 全球最大 225 家國際承包商國際營業(yè)額的地區(qū)分布，歐洲、中東、亞洲、美國為國際工程承包收入的主要來源地區(qū)。但來自發(fā)達國家及地區(qū) （如歐洲、美國）的營業(yè)收入占比逐年下降， 亞洲、中東、非洲、拉美等地區(qū)對國際工程承包收入的貢獻越來越大， 其 2009 年國際工程承包收入占比已經(jīng)超過 60%。根據(jù) “全球建筑視角 ”和牛津經(jīng)濟研究院聯(lián)合發(fā)布的全球建筑2020的分析報告，未來 10 年，全球建筑市場將以年均 4.9%的速度增長，至 2020 年，全球建筑業(yè)產值將增至 12.7 萬億美元，占全球總產出的 14.6%，其中：中國、印度、俄羅斯、巴西、波蘭以及美國等國將成為建筑業(yè)增

21、長的主要區(qū)域。金融危機后，新興國家建筑市場預計將超越發(fā)達國家。 特別是基礎設施建設領域， 由于新興國家面臨交通系統(tǒng)升級、樓房設施改造等強大需求， 基礎設施領域的建筑產值有基建建設行業(yè)分析報告望增長 128%，非住宅的基礎設施建設的增速將接近 100%。發(fā)達國家建筑產值的增長率預測為 35%，占全球建筑市場的份額將由 2005 年的65%降至 2020年的 45%，其中發(fā)達國家的基礎設施市場的增長率預測為 18%?！笆?”期間，我國政府還將進一步加大對非洲、 東南亞、中亞等國的政治經(jīng)濟合作力度， 將會實施更多的政府框架項目， 國際工程項目的類型也會更加豐富。 中國企業(yè)的國際工程承包業(yè)務發(fā)展情

22、況由于我國建筑企業(yè)在全球范圍內兼具成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，同時，我國政府也長期以經(jīng)濟援助形式幫助非洲和南亞國家開展基礎設施建設，因此我國國際工程承包業(yè)務近年來增長迅速。商務部數(shù)據(jù)顯示， 2001 年以來，我國對外承包工程完成營業(yè)額及新簽合同額一直保持了較高的增長速度。 但受國際金融危機的影響， 我國 2009 及2010年對外工程新簽合同額增速有所放緩， 但隨著全球經(jīng)濟的逐步復蘇以及我國對外經(jīng)濟合作力度的加大， 我國對外承包工程新簽合同額已在 2010 年8 月恢復了正增長，并保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。 2010 年，我國對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同額分別為 922 億美元和 1,344 億美元，同

23、比增長 18.66%和6.50%。2011 年1-6 月，我國對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同額分別為為 425 億美元和 662 億美元，同比增長 13.80%和20.50%?；ńㄔO行業(yè)分析報告從業(yè)務領域分布情況看， 在過去幾年，房屋建筑所占份額在30%左右，其地位相對穩(wěn)固。隨著全球經(jīng)濟的復蘇，尤其是新興國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎設施投資將保持高速增長，未來幾年交通運輸業(yè)營業(yè)額將可能超過房屋建筑業(yè)， 成為我國對外承包工程重要的業(yè)務支撐點。從市場分布區(qū)域情況看， 亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場仍然是我國對外工程承包的主要區(qū)域， 我國建筑企業(yè)同時也積極進軍拉美等新興市場和歐美等發(fā)達市場?；ńㄔO行業(yè)分析報

24、告 中國企業(yè)在國際工程承包市場的地位根據(jù) 2010 年ENR 全球最大 225 家國際承包商排名， 共有 54 家中國企業(yè)上榜， 較2009 年增加了 4 家企業(yè)，其中 34 家企業(yè)擁有海外交通基建業(yè)務，前述 34 家企業(yè)交通基建業(yè)營業(yè)額共計 179 億美元，占ENR 全球最大 225 家國際承包商交通基建業(yè)總營業(yè)額的 15.96%，較2008 年上升 1.17%。中國交通基建業(yè)行業(yè)集中度逐漸上升， 2010 年中國國際建筑承包商前 5 強企業(yè)交通基建營業(yè)額占全部 ENR 全球最大225 家國際承包商交通基建業(yè)營業(yè)額的 9.67%，較 2004年的 2.19%提升了 7.48 個百分點。ENR

25、 全球最大 225 家國際承包商中前十大中國內地企業(yè)排名基建建設行業(yè)分析報告（ 7）基建建設行業(yè)的特點 行業(yè)周期性建筑業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的支柱產業(yè)， 其發(fā)展與我國宏觀經(jīng)濟形勢及全社會固定資產投資密切相關。 交通基建行業(yè)作為建筑業(yè)的子行業(yè)，其行業(yè)周期與國民經(jīng)濟周期基本一致。因此，我國未來經(jīng)濟穩(wěn)健持續(xù)增長，必將推動我國交通基建行業(yè)持續(xù)良好發(fā)展。 行業(yè)區(qū)域性由于交通基建與全社會固定資產投資密切相關， 因此，交通基建的發(fā)展與所處區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和城市化水平相關，區(qū)域特征較為明顯。中國建筑市場規(guī)模最大的地區(qū)為環(huán)渤海、 長三角和珠三角三大區(qū)域。但隨著國家西部大開發(fā)力度的加大， 未來西部地區(qū)將成為我國交通基建

26、行業(yè)新的業(yè)務增長點。 行業(yè)季節(jié)性交通基建行業(yè)具有典型的季節(jié)性特點。由于工程建設項目建設周基建建設行業(yè)分析報告期一般較長，受自然環(huán)境影響較大，特別是鐵路、公路、城市軌道交通等工程，受施工現(xiàn)場地質、氣候條件的影響十分突出。一般來講，每年上半年由于受到春節(jié)等法定長假，以及冬季北方寒冷、 南方潮濕等多種因素影響，施工業(yè)務相對較少。3、基建建設行業(yè)競爭狀況（1）主要參與者情況總體來看，基建建設行業(yè)的市場開放程度相對較高， 市場的集中度相對較低，市場參與的企業(yè)數(shù)量眾多。 參與我國基建建設行業(yè)的企業(yè)主要有以下三種類型：第一類是以中國交通建設集團公司為代表的少數(shù)幾家大型中央企業(yè)所屬的基建建設企業(yè)， 其具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢并分別在各自建筑主業(yè)領域具有明顯的技術優(yōu)勢、 較強的專業(yè)技術水平和豐富的業(yè)務經(jīng)驗；第二類是以各省、市、自治區(qū)的建工集團為代表的地方國有基建企業(yè)，其擁有良好的地方