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文檔簡介
1、修船行業(yè)簡要分析報(bào)告一、 全球修船行業(yè)總體概況 全球修船行業(yè)市場整體布局自上個(gè)世紀(jì) 40 年代以來,全球修船業(yè)發(fā)生過多次產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)移:北美向西歐轉(zhuǎn)移,西歐向日韓轉(zhuǎn)移,日韓向新加坡和 中東轉(zhuǎn)移,期間,新加坡曾一度成為世界修船業(yè)的壟斷性霸 主,占到 80% 的世界市場份額。 但隨著亞洲經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì) 中的比重在逐步上升,以及隨著中東地區(qū)油氣資源及海運(yùn)的 重要性逐漸凸顯,亞洲、中東地區(qū)修船業(yè)已從規(guī)模及產(chǎn)值方 面超越歐美,成為現(xiàn)今世界修船產(chǎn)業(yè)高度集中區(qū)域。從修船行業(yè)全球布局來看,目前,全球修船市場大致可 分為歐洲、美國、新加坡、中東、日韓、中國、其他市場等 七個(gè)部分。歐洲修船業(yè)在經(jīng)歷了多次整合后,主要面
2、向特種 船和游艇的修理和改裝,技術(shù)水平和裝備水平較高;美國的 造修船技術(shù)主要用在軍用造修船業(yè)務(wù);新加坡則繼續(xù)鞏固其 在大型 LNG 船修理、 FPSO 改裝等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位; 中 東地區(qū)由于油氣資源開采及海運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)的地緣優(yōu)勢業(yè)務(wù)重 點(diǎn)逐漸向海洋工程、超大型 VLCC 修理領(lǐng)域轉(zhuǎn)移;中日韓修 船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似,以散、雜貨輪為主,并逐步進(jìn)入高附加值 的油輪、特種船和改裝船市場。全球修船行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)英國德魯里航運(yùn)咨詢公司根據(jù)2010-2020 年期間全球海運(yùn)量、船隊(duì)保有量的預(yù)測,同時(shí)考慮到市場改裝、新 規(guī)則規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的影響,預(yù)計(jì)2011-2015 年,全球修船產(chǎn)業(yè)市場需求的平均增長率將達(dá)到5%以
3、上,2016-2020 年將提高到10%以上。目前,世界修船產(chǎn)值約為300億美元,預(yù)計(jì)2015年世界修船將達(dá)到 400-500 億美元,2020年將增 長到600-700 億美元的水平。根據(jù)克拉克松對三大船型主要船運(yùn)公司船舶保有量及 船齡的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2014年6月,世界集裝箱船船東船舶保 有量在2935艘,平均船齡為;散貨船船東船舶保有量在 3095艘,平均船齡為年;油船船東保有量在 2691艘,平均 船齡為年。若按業(yè)界以經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)對老齡船的界定,散貨船 及集裝箱船為20年,油船為15年,可以認(rèn)為世界船東現(xiàn)有 船舶逐漸進(jìn)入“老齡化”狀態(tài),特別是在油船領(lǐng)域“老齡化” 現(xiàn)象已日漸顯露,可以預(yù)測油船
4、修理或改造需求將在近年實(shí) 現(xiàn)增長,未來1-5年散貨船及集裝箱船修理及改造對將有井 噴式的增長。傳統(tǒng)三大船型國際前十名船東船舶保有量及平均船齡。表1 :世界前十名集裝箱船東保有量及平均船齡(艘)(年)n丄直 馬士基25573269地中海航運(yùn)16370632Peter Dohle Schiff.1095077497465828長榮海運(yùn)106624996058961太平洋國際航運(yùn)104315636030349中國遠(yuǎn)洋99568434157417Reederei . Offen96782627981523達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)95697064873375藍(lán)星控股89549966761794中國海運(yùn)8256460
5、1068853平均船齡資料來源:克拉克松統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表1,世界十大集裝箱船運(yùn)公司平均船齡年,按照 集裝箱船20年拆船船齡計(jì)算,可推測未來1-5年集裝箱船修船、拆船、改裝市場需求將出現(xiàn)增長,并且集裝箱船市場 將迎來更新?lián)Q代熱潮。表2:世界前十名散貨船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量(艘)總載重噸(噸)平均載重(噸)平均船齡(年)中國遠(yuǎn)洋26679148日本油船株式會社25093838中國海運(yùn)17970001川崎汽船158112948商船三井146108565中外運(yùn)長航90515441357271太平洋航運(yùn)81308300638061第一中央汽船株式會社74488902666067
6、韓進(jìn)海運(yùn)686968527102478Pan Ocean株式會社6681006801227375平均船齡資料來源:克拉克松統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表2,世界十大散貨船運(yùn)公司平均船齡達(dá)到年。在 考慮散貨船的使用經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上,業(yè)界普遍采用新船替代舊 船的模式,而不對散貨船進(jìn)行大型修理;按照20年為拆船船齡計(jì)算,散貨船的修船主要表現(xiàn)在小規(guī)模修理。同時(shí),由 于散貨船結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)含量低,船東對散貨船的小規(guī)模修 理表現(xiàn)較為頻繁,市場容量也是相對比較樂觀。表3:世界前十名油船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量(艘)總載重噸(噸)平均載重(噸)平均船齡(年)SCF集團(tuán)13489422商船三井1091252
7、51新加坡海洋油運(yùn)102779407876412n丄直 馬士基97851615387795中國海運(yùn)94798012584894中外運(yùn)長航88737802783841Teekay海運(yùn)公司84132163印尼國家石油運(yùn)輸公司79159649520467Stolt-Nielsen Ltd78183996623589馬來西亞石油運(yùn)輸公司779060899117674平均船齡資料來源:克拉克松,由項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表3,世界前十名油船運(yùn)輸公司平均船齡已到,明 顯步入老齡化狀態(tài),因此未來在油船的修船、改裝、拆船市 場將迎來井噴式的增長。綜合分析,未來全球修船市場將呈現(xiàn)為:油船的修船需求將放量增長,集裝箱
8、船、散貨船的修船業(yè)務(wù)需求將在1-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長。同時(shí),由于亞洲、中東在傳統(tǒng)三大船型修理 領(lǐng)域擁有地域、勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢,因此未來傳統(tǒng)三大船型 的修理區(qū)域?qū)⒓性跉W洲、中東地區(qū)。此外,由于新造船價(jià) 格持續(xù)低迷,船東“抄底造船”將加速新造對老舊船的替代, 將在最近1-2年對修船行業(yè)產(chǎn)生沖擊。二、中國修船業(yè)整體情況中國修船產(chǎn)業(yè)地理布局經(jīng)過30年的發(fā)展,中國修船業(yè)已占世界修船市場份額 的30%,發(fā)展成為名副其實(shí)的修船大國,國內(nèi)修船企業(yè)開始 走向?qū)I(yè)化和大型化道路。在修船硬件設(shè)施上,中國修船企 業(yè)具有一定的優(yōu)勢,修船塢的塢容量已超過 1000 萬噸,大 型船塢擁有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過修船強(qiáng)國,為承接大量大型船
9、舶 奠定了基礎(chǔ)。此外,中國勞動(dòng)力成本低、修船價(jià)格低等對中 國修船業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著有利影響;同時(shí),修船技術(shù)和能力不斷 進(jìn)步 , 大型船舶改裝能力逐步提升。從宏觀布局上看,我國修船業(yè)目前主要集中在三大地區(qū), 即以大連為中心的渤海灣地區(qū)、以舟山為中心的長三角地區(qū) 和以廣州為中心的珠三角地區(qū),形成了修造船“北中南”的 地理產(chǎn)業(yè)格局。其中渤海灣地區(qū),以中船重工集團(tuán)旗下的青 島北海船廠、渤海船廠、大連船廠、山海關(guān)船廠,以及大連 中遠(yuǎn)船務(wù)等公司為主;長三角地區(qū)擁有舟山中遠(yuǎn)船務(wù)、華潤 大東、上船澄西、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、中海工業(yè)修船公司等一批 著名的修船企業(yè);珠海三角洲主要為廣船國際旗下的文沖船 廠、廣州中遠(yuǎn)船務(wù)等修船
10、企業(yè)為主。由于長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),擁有上海、寧波等國際著名 大型港口,以及長三角外延海域是東亞航線最重要的運(yùn)輸航 段,加上長三角相對渤海灣地域無冬季結(jié)冰的優(yōu)良?xì)夂驐l件, 中國修船產(chǎn)業(yè)“北中南”格局的重點(diǎn)在于“中”段,也就是 長三角地區(qū)。長三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)以舟山眾多,同時(shí),由于 舟山地區(qū)擁有優(yōu)良的海域條件,可以推斷舟山地區(qū)的修船產(chǎn) 業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?,在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和利用好現(xiàn)有修船資源的基礎(chǔ)上,能迅速壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,搶占市場份額。表4:我國修船行業(yè)前十名修船企業(yè)產(chǎn)能情況表修船廠船塢情況股東情況在大連、舟山、南通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?7家海工和船舶造修企中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有業(yè),船塢容總
11、量252萬噸,30萬噸級船塢2中遠(yuǎn)集團(tuán)限公司座,15-20萬噸級船塢4座,4-8萬噸船塢7座友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司2座浮船塢外,新建 30萬噸干船塢2座招商局集團(tuán)中海油服中船澄西船舶修造有5-10萬噸級浮船塢3 座, 7萬噸級船臺和內(nèi)港限公司池碼頭各1座中國船舶工業(yè)股份有限公司中海工業(yè)有限公司30萬噸級船塢1座、20萬噸級船塢1座、4-8(修船業(yè)務(wù))萬噸級船塢4座、4萬噸級以下船塢 4座。中國海運(yùn)香港華潤投資管理有 上海華潤大東船務(wù)工20萬噸、15萬噸、8萬噸、5萬噸級浮船塢各限公司、滬東中華造船 程有限公司1座,干船塢1座(集團(tuán))有限公司山海關(guān)船舶重工有限修船塢4座,主尺度分別為 240m
12、*39m*、丹中船重工公司修船廠340m*64m*、?320m*56m*和 260m*50m*13m廣州中船遠(yuǎn)航船塢有限公司15萬噸級船塢、20萬噸級和30萬噸級船塢各1座中國船舶工業(yè)股份有限公司青島北海船舶重工修2座重力式干船塢和1座浮船塢,總的塢修容中船重工船分廠量可達(dá)55萬載重噸舟山市鑫亞船舶修造有限公司擁有20萬噸級干船塢1座,8萬噸級干船塢1 座,20萬噸級碼頭1座,15萬噸級碼頭1座, 8萬噸級碼頭2做中遠(yuǎn)船務(wù)中外合資舟山萬邦永躍船舶修造有限公司30萬噸、10萬噸船塢各1座中外合資備注:舟山鑫亞船舶修造有限公司已由中遠(yuǎn)船務(wù)完成收購,并以 舟山鑫亞船舶為基地,聯(lián)合新加坡勝科海事集團(tuán)打
13、造成中國最大、 世 界一流的船舶修造基地。近三年15家斯佩克成員企業(yè)修船產(chǎn)業(yè)情況近三年,我國15家主要修船企業(yè)(斯佩克成員企業(yè)) 總體修船量略微增加,修船產(chǎn)值卻在逐步下降。2011年,15家修船廠產(chǎn)值近 150億元,同比減少 % ; 2012年,15 家修船廠產(chǎn)值億元, 同比減少21% ; 2013年,15家主要修 船企業(yè)共計(jì)舶3482艘,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值億元,船數(shù)同比增加 %, 產(chǎn)值下降了 %。斯佩克會議通報(bào)材料顯示,2013年15家主要修船企業(yè) 中,有9家企業(yè)的修船產(chǎn)值同比下滑,降幅最大的超過40%;但有5家企業(yè)的修船產(chǎn)值超過10億元,包括中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司、蛇口有限公司、遠(yuǎn)航船舶(廣州)有
14、限公司、中海工業(yè)有限公司和上海船務(wù)工程有限公司。其中,中遠(yuǎn)船 務(wù)和中海工業(yè)仍是修理船舶數(shù)量最多的兩家企業(yè)。2014年一季度,15家成員單位修船843 艘,同比增加% ; 完成產(chǎn)值,同比增長%。表4:斯佩克15家成員企業(yè)近三年修船產(chǎn)值情況時(shí)間修船(艘)同比情況產(chǎn)值(億元)同比情況2011 年3420-1%150%2012 年3468+%-21%2013 年3482+%2014 年 1-3 月843+%+%資料來源:斯佩克會議通報(bào)材料,項(xiàng)目管理部整理。備注:斯佩克會議是由全國最大15家修船企業(yè)每季度召開的修 船產(chǎn)業(yè)研究會議,會議由執(zhí)行主席單位主持召開,地點(diǎn)為執(zhí)行主席單 位所在地,執(zhí)行主席單位由會員
15、單位輪流擔(dān)任。截止目前,斯佩克會 議已執(zhí)行了 12個(gè)年頭,最新一期為第48次。我國修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平修船業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型、資金密集型的“三密集”行業(yè),歐美、新加坡修船以技術(shù)密集型、資金密 集型為主,修理高附加價(jià)值、高技術(shù)含量船型;而我國修船 產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)密集型為主,修理及改裝傳統(tǒng)三大船型較多。根 據(jù)英國德魯里航運(yùn)咨詢公司分析資料,如果新加坡修船價(jià)格 數(shù)為100 %,則美國為185 %,日本為140 %,韓國、臺灣 分別為115 %和105 %,香港為100 %,中國為45 %。以修 船換鋼板為例,連續(xù)換板超過10?t,香港地區(qū)4?0004?500 美元/ t,日本3?000美元/ t
16、,新加坡2?500美元/ t,韓 國1?800美元/ t,中國8001?200美元/t。說明中國修 船價(jià)格具有很強(qiáng)的競爭力,但也承擔(dān)最為低端的三大船型修 理工作。目前,全國主要大中型船廠修船周期明顯縮短,塢修 期已達(dá)到或超過世界先進(jìn)水平,以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)、中海 工業(yè)、中船澄西等為代表的大型修船集團(tuán)已經(jīng)在特種船、海 工平臺、油船改裝 FPSO 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破式的發(fā)展,而且隨 著業(yè)務(wù)規(guī)模的積累,相關(guān)企業(yè)修船業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理能力、技術(shù) 銜接程度在不斷提高。以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)公司為例,常規(guī) 平均塢修期為天,常規(guī)平均廠修天。從目前情況看,常規(guī)修 船將長期以中小工程為主, “短、平、快”的塢修、涂裝工 程成
17、為主基調(diào)。三、中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中遠(yuǎn)船務(wù)組建于 2001 年 6 月,是中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 (集團(tuán)) 總公司旗下,以大型船舶和海洋工程建造、改裝及修理為主 業(yè),集船舶配套為一體的企業(yè)集團(tuán)。 中遠(yuǎn)船務(wù)在大連、 舟山、 南通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?7 家大型 海工和船舶造修企業(yè)和 8 家專業(yè)化船舶配套企業(yè), 形成了“北 中南”的生產(chǎn)設(shè)置和空間布局。船塢容總量 252 萬噸,廠區(qū) 總面積逾 600 萬平方米,年修理船舶 500 艘左右,修理改 裝能力穩(wěn)居全國修船企業(yè)排行榜首位,尤其在 VLCC 改裝 FPSO 方面,奠定行業(yè)領(lǐng)軍地位,被譽(yù)為“中國修船航母” 和“中國第一大 FPSO
18、 改裝廠。 中遠(yuǎn)船務(wù)產(chǎn)品經(jīng)營策略1. 起點(diǎn)高、定位明確中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)不僅僅是對船舶的簡單修理,包含了利潤更高的船舶改裝業(yè)務(wù),尤其體現(xiàn)在將VLCC改裝成FSO、FPSO,以及海工船的改裝。船舶改裝能有效替代修船訂單不足,還能增加企業(yè)技術(shù)能力積累。表5: 2013年中遠(yuǎn)船務(wù)改裝業(yè)務(wù)代表性工程執(zhí)行單位改裝類型技術(shù)形態(tài)備注大連中遠(yuǎn)船務(wù)將油船“松杰輪”改裝為FPSO累計(jì)完成9艘FPSC改裝工程南通中遠(yuǎn)船務(wù)改裝淺水鋪管船“斯提格 瑞”,改裝“凱撒”鋪管船舟山中遠(yuǎn)船務(wù)3艘集裝箱船改裝球鼻艏在保證最大航速不變情 況下,節(jié)省燃油消耗 5%2. 技術(shù)實(shí)力雄厚,善于利用“技術(shù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以造船技術(shù)支持修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展
19、,以修船經(jīng)驗(yàn)積 累推動(dòng)造船技術(shù)進(jìn)步。中遠(yuǎn)船務(wù)長期以來打的“技術(shù)牌”得 到客戶的認(rèn)可,促進(jìn)了修船及改裝船舶訂單的增長。表6:2013年中遠(yuǎn)船務(wù)修改高技術(shù)含量船舶代表性工程執(zhí)行單位工程類型技術(shù)特點(diǎn)大連中遠(yuǎn)船務(wù)海上石油鉆井平臺“渤海7號” 修理通過27天不間斷作業(yè),完成平臺修理任務(wù)南通中遠(yuǎn)船務(wù)“ SEVAN30”圓筒型半潛式海工生活平臺改裝舟山中遠(yuǎn)船務(wù)修理美國傳統(tǒng)“海天精神”號,平均提前2-3天完成修理任修理法國公司佛羅里達(dá)號務(wù)3. 服務(wù)質(zhì)量到位,主打“服務(wù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以主動(dòng)服務(wù)意識配合精湛技藝和高效科學(xué)的 管理方式,以此與客戶形成長期的合作關(guān)系,確保了穩(wěn)定的 市場訂單和利潤基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 2013 年中遠(yuǎn)船務(wù)修 船業(yè)務(wù)“回頭客”占總修船業(yè)務(wù)的 % 。 中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略1. 統(tǒng)籌中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)內(nèi)部資源, 組建修船產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 將 中遠(yuǎn)集團(tuán)旗下 7 家造船企業(yè)進(jìn)行有機(jī)整合, 形成統(tǒng)一體中遠(yuǎn) 船務(wù)集團(tuán),并完美打造大連、南通、舟山三大旗艦修船企業(yè) 產(chǎn)能、技術(shù)及品牌優(yōu)勢。2. 開展資本運(yùn)作, 打造產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展模式。 以新加坡 上市公司中遠(yuǎn)投資為資本運(yùn)作平臺,通過收購方式將大連中 遠(yuǎn)船務(wù)、
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