修船行業(yè)簡要分析報(bào)告

1、修船行業(yè)簡要分析報(bào)告一、 全球修船行業(yè)總體概況 全球修船行業(yè)市場整體布局自上個(gè)世紀(jì) 40 年代以來，全球修船業(yè)發(fā)生過多次產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)移：北美向西歐轉(zhuǎn)移，西歐向日韓轉(zhuǎn)移，日韓向新加坡和 中東轉(zhuǎn)移，期間，新加坡曾一度成為世界修船業(yè)的壟斷性霸 主，占到 80% 的世界市場份額。 但隨著亞洲經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì) 中的比重在逐步上升，以及隨著中東地區(qū)油氣資源及海運(yùn)的 重要性逐漸凸顯，亞洲、中東地區(qū)修船業(yè)已從規(guī)模及產(chǎn)值方 面超越歐美，成為現(xiàn)今世界修船產(chǎn)業(yè)高度集中區(qū)域。從修船行業(yè)全球布局來看，目前，全球修船市場大致可 分為歐洲、美國、新加坡、中東、日韓、中國、其他市場等 七個(gè)部分。歐洲修船業(yè)在經(jīng)歷了多次整合后，主要面

2、向特種 船和游艇的修理和改裝，技術(shù)水平和裝備水平較高；美國的 造修船技術(shù)主要用在軍用造修船業(yè)務(wù)；新加坡則繼續(xù)鞏固其 在大型 LNG 船修理、 FPSO 改裝等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位； 中 東地區(qū)由于油氣資源開采及海運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)的地緣優(yōu)勢業(yè)務(wù)重 點(diǎn)逐漸向海洋工程、超大型 VLCC 修理領(lǐng)域轉(zhuǎn)移；中日韓修 船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似，以散、雜貨輪為主，并逐步進(jìn)入高附加值 的油輪、特種船和改裝船市場。全球修船行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)英國德魯里航運(yùn)咨詢公司根據(jù)2010-2020 年期間全球海運(yùn)量、船隊(duì)保有量的預(yù)測，同時(shí)考慮到市場改裝、新 規(guī)則規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的影響，預(yù)計(jì)2011-2015 年，全球修船產(chǎn)業(yè)市場需求的平均增長率將達(dá)到5%以

3、上，2016-2020 年將提高到10%以上。目前，世界修船產(chǎn)值約為300億美元，預(yù)計(jì)2015年世界修船將達(dá)到 400-500 億美元，2020年將增 長到600-700 億美元的水平。根據(jù)克拉克松對三大船型主要船運(yùn)公司船舶保有量及 船齡的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2014年6月，世界集裝箱船船東船舶保 有量在2935艘，平均船齡為；散貨船船東船舶保有量在 3095艘，平均船齡為年；油船船東保有量在 2691艘，平均 船齡為年。若按業(yè)界以經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)對老齡船的界定，散貨船 及集裝箱船為20年，油船為15年，可以認(rèn)為世界船東現(xiàn)有 船舶逐漸進(jìn)入“老齡化”狀態(tài)，特別是在油船領(lǐng)域“老齡化” 現(xiàn)象已日漸顯露，可以預(yù)測油船

4、修理或改造需求將在近年實(shí) 現(xiàn)增長，未來1-5年散貨船及集裝箱船修理及改造對將有井 噴式的增長。傳統(tǒng)三大船型國際前十名船東船舶保有量及平均船齡。表1 ：世界前十名集裝箱船東保有量及平均船齡（艘）（年）n丄直 馬士基25573269地中海航運(yùn)16370632Peter Dohle Schiff.1095077497465828長榮海運(yùn)106624996058961太平洋國際航運(yùn)104315636030349中國遠(yuǎn)洋99568434157417Reederei . Offen96782627981523達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)95697064873375藍(lán)星控股89549966761794中國海運(yùn)8256460

5、1068853平均船齡資料來源：克拉克松統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表1，世界十大集裝箱船運(yùn)公司平均船齡年，按照 集裝箱船20年拆船船齡計(jì)算，可推測未來1-5年集裝箱船修船、拆船、改裝市場需求將出現(xiàn)增長，并且集裝箱船市場 將迎來更新?lián)Q代熱潮。表2:世界前十名散貨船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量（艘）總載重噸（噸）平均載重（噸）平均船齡（年）中國遠(yuǎn)洋26679148日本油船株式會社25093838中國海運(yùn)17970001川崎汽船158112948商船三井146108565中外運(yùn)長航90515441357271太平洋航運(yùn)81308300638061第一中央汽船株式會社74488902666067

6、韓進(jìn)海運(yùn)686968527102478Pan Ocean株式會社6681006801227375平均船齡資料來源：克拉克松統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表2，世界十大散貨船運(yùn)公司平均船齡達(dá)到年。在 考慮散貨船的使用經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上，業(yè)界普遍采用新船替代舊 船的模式，而不對散貨船進(jìn)行大型修理；按照20年為拆船船齡計(jì)算，散貨船的修船主要表現(xiàn)在小規(guī)模修理。同時(shí)，由 于散貨船結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)含量低，船東對散貨船的小規(guī)模修 理表現(xiàn)較為頻繁，市場容量也是相對比較樂觀。表3:世界前十名油船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量（艘）總載重噸（噸）平均載重（噸）平均船齡（年）SCF集團(tuán)13489422商船三井1091252

7、51新加坡海洋油運(yùn)102779407876412n丄直 馬士基97851615387795中國海運(yùn)94798012584894中外運(yùn)長航88737802783841Teekay海運(yùn)公司84132163印尼國家石油運(yùn)輸公司79159649520467Stolt-Nielsen Ltd78183996623589馬來西亞石油運(yùn)輸公司779060899117674平均船齡資料來源：克拉克松，由項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表3，世界前十名油船運(yùn)輸公司平均船齡已到，明 顯步入老齡化狀態(tài)，因此未來在油船的修船、改裝、拆船市 場將迎來井噴式的增長。綜合分析，未來全球修船市場將呈現(xiàn)為：油船的修船需求將放量增長，集裝箱

8、船、散貨船的修船業(yè)務(wù)需求將在1-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長。同時(shí)，由于亞洲、中東在傳統(tǒng)三大船型修理 領(lǐng)域擁有地域、勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢，因此未來傳統(tǒng)三大船型 的修理區(qū)域?qū)⒓性跉W洲、中東地區(qū)。此外，由于新造船價(jià) 格持續(xù)低迷，船東“抄底造船”將加速新造對老舊船的替代， 將在最近1-2年對修船行業(yè)產(chǎn)生沖擊。二、中國修船業(yè)整體情況中國修船產(chǎn)業(yè)地理布局經(jīng)過30年的發(fā)展，中國修船業(yè)已占世界修船市場份額 的30%，發(fā)展成為名副其實(shí)的修船大國，國內(nèi)修船企業(yè)開始 走向?qū)I(yè)化和大型化道路。在修船硬件設(shè)施上，中國修船企 業(yè)具有一定的優(yōu)勢，修船塢的塢容量已超過 1000 萬噸，大 型船塢擁有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過修船強(qiáng)國，為承接大量大型船

9、舶 奠定了基礎(chǔ)。此外，中國勞動(dòng)力成本低、修船價(jià)格低等對中 國修船業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著有利影響；同時(shí)，修船技術(shù)和能力不斷 進(jìn)步 , 大型船舶改裝能力逐步提升。從宏觀布局上看，我國修船業(yè)目前主要集中在三大地區(qū)， 即以大連為中心的渤海灣地區(qū)、以舟山為中心的長三角地區(qū) 和以廣州為中心的珠三角地區(qū)，形成了修造船“北中南”的 地理產(chǎn)業(yè)格局。其中渤海灣地區(qū)，以中船重工集團(tuán)旗下的青 島北海船廠、渤海船廠、大連船廠、山海關(guān)船廠，以及大連 中遠(yuǎn)船務(wù)等公司為主；長三角地區(qū)擁有舟山中遠(yuǎn)船務(wù)、華潤 大東、上船澄西、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、中海工業(yè)修船公司等一批 著名的修船企業(yè)；珠海三角洲主要為廣船國際旗下的文沖船 廠、廣州中遠(yuǎn)船務(wù)等修船

10、企業(yè)為主。由于長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，擁有上海、寧波等國際著名 大型港口，以及長三角外延海域是東亞航線最重要的運(yùn)輸航 段，加上長三角相對渤海灣地域無冬季結(jié)冰的優(yōu)良?xì)夂驐l件， 中國修船產(chǎn)業(yè)“北中南”格局的重點(diǎn)在于“中”段，也就是 長三角地區(qū)。長三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)以舟山眾多，同時(shí)，由于 舟山地區(qū)擁有優(yōu)良的海域條件，可以推斷舟山地區(qū)的修船產(chǎn) 業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和利用好現(xiàn)有修船資源的基礎(chǔ)上，能迅速壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，搶占市場份額。表4:我國修船行業(yè)前十名修船企業(yè)產(chǎn)能情況表修船廠船塢情況股東情況在大連、舟山、南通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?7家海工和船舶造修企中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有業(yè)，船塢容總

11、量252萬噸，30萬噸級船塢2中遠(yuǎn)集團(tuán)限公司座，15-20萬噸級船塢4座，4-8萬噸船塢7座友聯(lián)船廠（蛇口）有限公司2座浮船塢外，新建 30萬噸干船塢2座招商局集團(tuán)中海油服中船澄西船舶修造有5-10萬噸級浮船塢3 座, 7萬噸級船臺和內(nèi)港限公司池碼頭各1座中國船舶工業(yè)股份有限公司中海工業(yè)有限公司30萬噸級船塢1座、20萬噸級船塢1座、4-8（修船業(yè)務(wù)）萬噸級船塢4座、4萬噸級以下船塢 4座。中國海運(yùn)香港華潤投資管理有 上海華潤大東船務(wù)工20萬噸、15萬噸、8萬噸、5萬噸級浮船塢各限公司、滬東中華造船 程有限公司1座，干船塢1座（集團(tuán)）有限公司山海關(guān)船舶重工有限修船塢4座，主尺度分別為 240m

12、*39m*、丹中船重工公司修船廠340m*64m*、？320m*56m*和 260m*50m*13m廣州中船遠(yuǎn)航船塢有限公司15萬噸級船塢、20萬噸級和30萬噸級船塢各1座中國船舶工業(yè)股份有限公司青島北海船舶重工修2座重力式干船塢和1座浮船塢，總的塢修容中船重工船分廠量可達(dá)55萬載重噸舟山市鑫亞船舶修造有限公司擁有20萬噸級干船塢1座，8萬噸級干船塢1 座，20萬噸級碼頭1座，15萬噸級碼頭1座， 8萬噸級碼頭2做中遠(yuǎn)船務(wù)中外合資舟山萬邦永躍船舶修造有限公司30萬噸、10萬噸船塢各1座中外合資備注：舟山鑫亞船舶修造有限公司已由中遠(yuǎn)船務(wù)完成收購，并以 舟山鑫亞船舶為基地，聯(lián)合新加坡勝科海事集團(tuán)打

13、造成中國最大、 世 界一流的船舶修造基地。近三年15家斯佩克成員企業(yè)修船產(chǎn)業(yè)情況近三年，我國15家主要修船企業(yè)（斯佩克成員企業(yè)） 總體修船量略微增加，修船產(chǎn)值卻在逐步下降。2011年，15家修船廠產(chǎn)值近 150億元，同比減少 % ； 2012年，15 家修船廠產(chǎn)值億元， 同比減少21% ； 2013年，15家主要修 船企業(yè)共計(jì)舶3482艘，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值億元，船數(shù)同比增加 %， 產(chǎn)值下降了 %。斯佩克會議通報(bào)材料顯示，2013年15家主要修船企業(yè) 中，有9家企業(yè)的修船產(chǎn)值同比下滑，降幅最大的超過40%;但有5家企業(yè)的修船產(chǎn)值超過10億元，包括中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司、蛇口有限公司、遠(yuǎn)航船舶（廣州）有

14、限公司、中海工業(yè)有限公司和上海船務(wù)工程有限公司。其中，中遠(yuǎn)船 務(wù)和中海工業(yè)仍是修理船舶數(shù)量最多的兩家企業(yè)。2014年一季度，15家成員單位修船843 艘,同比增加% ； 完成產(chǎn)值，同比增長%。表4:斯佩克15家成員企業(yè)近三年修船產(chǎn)值情況時(shí)間修船（艘）同比情況產(chǎn)值（億元）同比情況2011 年3420-1%150%2012 年3468+%-21%2013 年3482+%2014 年 1-3 月843+%+%資料來源：斯佩克會議通報(bào)材料，項(xiàng)目管理部整理。備注：斯佩克會議是由全國最大15家修船企業(yè)每季度召開的修 船產(chǎn)業(yè)研究會議，會議由執(zhí)行主席單位主持召開，地點(diǎn)為執(zhí)行主席單 位所在地，執(zhí)行主席單位由會員

15、單位輪流擔(dān)任。截止目前，斯佩克會 議已執(zhí)行了 12個(gè)年頭，最新一期為第48次。我國修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平修船業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型、資金密集型的“三密集”行業(yè)，歐美、新加坡修船以技術(shù)密集型、資金密 集型為主，修理高附加價(jià)值、高技術(shù)含量船型；而我國修船 產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)密集型為主，修理及改裝傳統(tǒng)三大船型較多。根 據(jù)英國德魯里航運(yùn)咨詢公司分析資料，如果新加坡修船價(jià)格 數(shù)為100 %，則美國為185 %，日本為140 %，韓國、臺灣 分別為115 %和105 %，香港為100 %，中國為45 %。以修 船換鋼板為例，連續(xù)換板超過10?t，香港地區(qū)4?0004?500 美元/ t，日本3?000美元/ t

16、，新加坡2?500美元/ t，韓 國1?800美元/ t，中國8001?200美元/t。說明中國修 船價(jià)格具有很強(qiáng)的競爭力，但也承擔(dān)最為低端的三大船型修 理工作。目前，全國主要大中型船廠修船周期明顯縮短，塢修 期已達(dá)到或超過世界先進(jìn)水平，以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)、中海 工業(yè)、中船澄西等為代表的大型修船集團(tuán)已經(jīng)在特種船、海 工平臺、油船改裝 FPSO 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破式的發(fā)展，而且隨 著業(yè)務(wù)規(guī)模的積累，相關(guān)企業(yè)修船業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理能力、技術(shù) 銜接程度在不斷提高。以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)公司為例，常規(guī) 平均塢修期為天，常規(guī)平均廠修天。從目前情況看，常規(guī)修 船將長期以中小工程為主， “短、平、快”的塢修、涂裝工 程成

17、為主基調(diào)。三、中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中遠(yuǎn)船務(wù)組建于 2001 年 6 月，是中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 （集團(tuán)） 總公司旗下，以大型船舶和海洋工程建造、改裝及修理為主 業(yè)，集船舶配套為一體的企業(yè)集團(tuán)。 中遠(yuǎn)船務(wù)在大連、 舟山、 南通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?7 家大型 海工和船舶造修企業(yè)和 8 家專業(yè)化船舶配套企業(yè)， 形成了“北 中南”的生產(chǎn)設(shè)置和空間布局。船塢容總量 252 萬噸，廠區(qū) 總面積逾 600 萬平方米，年修理船舶 500 艘左右，修理改 裝能力穩(wěn)居全國修船企業(yè)排行榜首位，尤其在 VLCC 改裝 FPSO 方面，奠定行業(yè)領(lǐng)軍地位，被譽(yù)為“中國修船航母” 和“中國第一大 FPSO

18、 改裝廠。 中遠(yuǎn)船務(wù)產(chǎn)品經(jīng)營策略1. 起點(diǎn)高、定位明確中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)不僅僅是對船舶的簡單修理，包含了利潤更高的船舶改裝業(yè)務(wù)，尤其體現(xiàn)在將VLCC改裝成FSO、FPSO，以及海工船的改裝。船舶改裝能有效替代修船訂單不足，還能增加企業(yè)技術(shù)能力積累。表5： 2013年中遠(yuǎn)船務(wù)改裝業(yè)務(wù)代表性工程執(zhí)行單位改裝類型技術(shù)形態(tài)備注大連中遠(yuǎn)船務(wù)將油船“松杰輪”改裝為FPSO累計(jì)完成9艘FPSC改裝工程南通中遠(yuǎn)船務(wù)改裝淺水鋪管船“斯提格 瑞”，改裝“凱撒”鋪管船舟山中遠(yuǎn)船務(wù)3艘集裝箱船改裝球鼻艏在保證最大航速不變情 況下，節(jié)省燃油消耗 5%2. 技術(shù)實(shí)力雄厚，善于利用“技術(shù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以造船技術(shù)支持修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展

19、，以修船經(jīng)驗(yàn)積 累推動(dòng)造船技術(shù)進(jìn)步。中遠(yuǎn)船務(wù)長期以來打的“技術(shù)牌”得 到客戶的認(rèn)可，促進(jìn)了修船及改裝船舶訂單的增長。表6:2013年中遠(yuǎn)船務(wù)修改高技術(shù)含量船舶代表性工程執(zhí)行單位工程類型技術(shù)特點(diǎn)大連中遠(yuǎn)船務(wù)海上石油鉆井平臺“渤海7號” 修理通過27天不間斷作業(yè)，完成平臺修理任務(wù)南通中遠(yuǎn)船務(wù)“ SEVAN30”圓筒型半潛式海工生活平臺改裝舟山中遠(yuǎn)船務(wù)修理美國傳統(tǒng)“海天精神”號，平均提前2-3天完成修理任修理法國公司佛羅里達(dá)號務(wù)3. 服務(wù)質(zhì)量到位，主打“服務(wù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以主動(dòng)服務(wù)意識配合精湛技藝和高效科學(xué)的 管理方式，以此與客戶形成長期的合作關(guān)系，確保了穩(wěn)定的 市場訂單和利潤基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2013 年中遠(yuǎn)船務(wù)修 船業(yè)務(wù)“回頭客”占總修船業(yè)務(wù)的 % 。 中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略1. 統(tǒng)籌中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)內(nèi)部資源， 組建修船產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 將 中遠(yuǎn)集團(tuán)旗下 7 家造船企業(yè)進(jìn)行有機(jī)整合， 形成統(tǒng)一體中遠(yuǎn) 船務(wù)集團(tuán)，并完美打造大連、南通、舟山三大旗艦修船企業(yè) 產(chǎn)能、技術(shù)及品牌優(yōu)勢。2. 開展資本運(yùn)作， 打造產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展模式。 以新加坡 上市公司中遠(yuǎn)投資為資本運(yùn)作平臺，通過收購方式將大連中 遠(yuǎn)船務(wù)、