依爾閥業(yè)商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、依爾閥業(yè)商業(yè)計(jì)劃書目錄摘要 3第一部分 公司基本情況 4第二部分公司管理層7第三部分產(chǎn)品/服務(wù)9第四部分 研究與開發(fā) 10第五部分行業(yè)及市場情況11第六部分營銷策略13第七部分產(chǎn)品制造14第八部分管理15第九部分 融資說明 16第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃17第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制18第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 18第十三部分其它18摘 要1、公司基本情況理工依爾閥業(yè)成立于2003年月，注冊(cè)及辦公地址位于理工大學(xué)科技創(chuàng) 新園，注冊(cè)資本50萬元人民幣，公司法定代表人周君副教授。公司由周君 副教授和理工大學(xué)共同出資設(shè)立，其中周君副教授以現(xiàn)金出資 萬元，占公司股本的 %，理工大學(xué)以部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資，占公司股本的 %。

2、 2008年銷售 萬元，2009年銷售 萬元，2010年銷售 萬元，前三 年銷售毛利率達(dá) % 。2、主要管理者情況:周君、性別：男、年齡：52歲、籍貫：，學(xué)歷/學(xué)位：大學(xué)本科。周君副教授從事閥門研究生產(chǎn)17年，1993年開始研究截止閥，先后獲 得7項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用專利，并于2003年開始探索科研成果的產(chǎn)業(yè)化，成 立理工依爾閥業(yè)，達(dá)到小批量生產(chǎn)的能力。3、產(chǎn)品/服務(wù)描述產(chǎn)品/服務(wù)介紹：新型雙向自平衡截止閥，產(chǎn)品技術(shù)水平：國際先進(jìn)產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢：4、研究與開發(fā)已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員

3、的激勵(lì)機(jī)制5、行業(yè)及市場行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對(duì)手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測6、營銷策略在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有 效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制7、產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制8、管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃9、融資說明資金需求量： 2000萬元 資金用途：擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 資金使用計(jì)劃：第一期 500萬元用于租用廠房、購置生產(chǎn)檢測設(shè)備、制 造產(chǎn)品模具等；第二期 1500萬元用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和建立全國銷售網(wǎng)絡(luò)。擬出讓股份：擬出讓 65%的股權(quán)。 投資者權(quán)利：享有財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)、參加董事

4、會(huì)決策、公司監(jiān)事等。退出方式：IPO退出方式、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東回購、清算或破產(chǎn)。10、財(cái)務(wù)預(yù)測未來 3年銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率：11、風(fēng)險(xiǎn)控制 項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施：第一部分 公司基本情況公司基本情況：公司名稱：理工依爾閥業(yè)成立時(shí)間：2003年月曰注冊(cè)資本：50萬元人民幣實(shí)際到位資本：50萬元人民幣其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例：注冊(cè)地點(diǎn)：市白下區(qū)光華路1號(hào)理工大學(xué)科技創(chuàng)新園公司性質(zhì)為：公司沿革:公司自2003年成立以來一直從事壓力自平衡截止閥的研究、 設(shè)計(jì)和小批量生產(chǎn)，公司存續(xù)期間，股權(quán)和主營業(yè)務(wù)均未發(fā)生變動(dòng)。目前公司主要股東情況:股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)

5、系周君現(xiàn)金周君理工大學(xué)專利技術(shù)6%目前公司部部門設(shè)置情況:目前主營業(yè)務(wù)為壓力自平衡截止閥的設(shè)計(jì)、銷售公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明：（單位：萬元）項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率公司近期及未來3 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：爭取未來五年的年平均銷售收 入達(dá)到5億兀人民幣，在咼溫咼壓閥門領(lǐng)域的市場占有率達(dá)到2%以上的市 場規(guī)模，成為行業(yè)大部分客戶都認(rèn)可的品牌，并在第三年開始啟動(dòng)公司的股 票上市計(jì)劃。公司近期及未來3 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：公司 以中高端產(chǎn)品為發(fā)展方向，致力于高溫高壓截止閥、金屬密封球閥、閘閥和 控制類閥門，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的技

6、術(shù)含量，以產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品的應(yīng)用 優(yōu)勢提高市場份額，在行業(yè)樹立高端產(chǎn)品的市場形象。主要發(fā)展戰(zhàn)略是逐步 取代進(jìn)口閥門產(chǎn)品，進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品線，增強(qiáng)工程項(xiàng)目的配套能力。 公司未來五年要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)是建立起覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品分銷 渠道，適度開發(fā)國外部分分銷商。有能力設(shè)計(jì)和生產(chǎn)大部分高端閥門產(chǎn)品。 努力成為行業(yè)高端閥門產(chǎn)品前五名的供應(yīng)商。第二部分 公司管理層董事會(huì)成員:號(hào)序職務(wù)姓名工作單位學(xué)歷或職稱聯(lián)系1董事長周君理工依爾閥業(yè)副教授2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況周君件1學(xué)歷大學(xué)本科所學(xué)專業(yè)精密機(jī)械目前與企業(yè)之間 的關(guān)系公司股東畢業(yè)學(xué)校理工大

7、學(xué)手機(jī)Zhouju nyare163.通信地址市孝陵衛(wèi)200號(hào)埋工大學(xué)機(jī)械學(xué)院自我述（經(jīng)歷）現(xiàn)任理工大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，1999年獲省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，2004 年被市政府授予“市行業(yè)技術(shù)、學(xué)科帶頭人”稱號(hào)。在科研方面，擔(dān)任過多項(xiàng)國家、省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，獲得發(fā) 明、實(shí)用新型專利8項(xiàng)，2003年響應(yīng)校領(lǐng)導(dǎo)和市政府號(hào)召，在理工大學(xué)科 技園領(lǐng)銜創(chuàng)辦“理工依爾閥業(yè)”，直接面對(duì)市場進(jìn)行本項(xiàng)目成果孵化， 目前又將該項(xiàng)目連冋已取得的成果，全部帶入理工依爾閥業(yè)進(jìn)行全面技 術(shù)開發(fā)。、項(xiàng)目的技術(shù)原理項(xiàng)目所依據(jù)的技術(shù)原理，包括文獻(xiàn)、專利，或發(fā)明等。本項(xiàng)目依據(jù)的技術(shù)原理，主要是理工大學(xué)專利液氣壓力自平衡截止

8、閥，專利號(hào): 03278053.2,及以獲得的其它相關(guān)專利技術(shù)。本項(xiàng)目產(chǎn)品的組成主要由閥體、閥瓣、平衡孔、密封圈、壓環(huán)、閥桿和閥蓋等組成, 其特征是閥瓣設(shè)置在閥體腔中，閥瓣下端面上設(shè)有密封面，閥瓣上還設(shè)有平衡孔，密封 圈設(shè)置在閥體與閥瓣外圓之間所構(gòu)成的環(huán)形結(jié)構(gòu)，閥桿與閥瓣活動(dòng)聯(lián)接，閥蓋與閥體固 定聯(lián)接。電動(dòng)裝置四合環(huán)密封圈密封填料閥蓋電動(dòng)閥架平衡孔平衡閥瓣導(dǎo)向套閥體介質(zhì)流向密封組合件扌閥桿d'BAi本項(xiàng)目的原理是：當(dāng)本項(xiàng)目截止閥與壓力管道聯(lián)接后，閥門處于關(guān)閉狀態(tài)，閥瓣在 閥桿的推動(dòng)下，閥瓣下端面上所設(shè)彈性密封面與閥體上所設(shè)閥座貼緊，壓力介質(zhì)從閥體 上側(cè)通道進(jìn)入時(shí)，介質(zhì)無法從密封面之間和

9、閥瓣外圓與密封圈之間流至閥體下側(cè)通道， 此時(shí)液、氣壓力作用在閥瓣的圓周表面上，對(duì)閥瓣形成的徑向力互相抵消，對(duì)閥瓣的軸 向力為零，閥瓣處于壓力自平衡狀 態(tài)；當(dāng)壓力介質(zhì)從閥體下側(cè)通道進(jìn) 入時(shí)，介質(zhì)無法從密封面之間和閥 瓣外圓與密封圈之間流至上通道， 此時(shí)壓力介質(zhì)作用在閥瓣的下端 面，并通過閥瓣上所設(shè)平衡孔傳遞 至閥體、閥蓋聯(lián)接腔作用在閥瓣的 上端面，沿閥瓣的軸向上形成一對(duì) 方向相反的自平衡力。當(dāng)本項(xiàng)目處 于開啟過程時(shí)，在閥桿的拉動(dòng)下，閥瓣被提起直至完全開啟閥門二、項(xiàng)目國外研究開發(fā)現(xiàn)狀 包括國外相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)現(xiàn)狀的介紹、分析。 閥門是發(fā)電廠、油田、冶金、石化等壓力管道上不可缺少的重要機(jī)械產(chǎn)品，

10、由于管 道介質(zhì)壓力的影響，導(dǎo)致閥門操作困難、壽命短和易發(fā)生外泄漏，如何合理的利用壓力 自平衡技術(shù)，消除介質(zhì)壓力對(duì)閥門工作的影響，長期以來一直是國外閥門行業(yè)追求的目 標(biāo)，相關(guān)技術(shù)現(xiàn)狀如下：1、相關(guān)的傳統(tǒng)閥門技術(shù)目前國外通常用于高溫環(huán)境的閥門技術(shù)產(chǎn)品， 主要是傳統(tǒng)技術(shù)截止閥和閘閥， 主要 存在問題：? 介質(zhì)壓力作用在啟閉件上， 必須借助加力杠或大動(dòng)力裝備（大功率電動(dòng)、氣 動(dòng)設(shè)備）才能完成，不僅操作困難，還易造成閥門密封的擠傷、擦傷和磨損， 致使閥門泄漏；? 缺少可靠的啟閉件導(dǎo)向技術(shù)，不僅易引起管道震動(dòng)和閥桿填料松動(dòng)， 致使閥 門外泄漏，而且在溫差變化較大的場合，如高溫蒸汽管道，閘閥的閘板經(jīng)常 被“

11、脹死”在閥體通道中，致使管道堵塞；? 缺少密封面雜質(zhì)過濾技術(shù)， 經(jīng)常因焊渣等雜質(zhì)進(jìn)入密封面，使得密封面壓傷 而導(dǎo)致密封失效；? 缺少密封面防沖刷技術(shù)，介質(zhì)在流通過程中直接沖刷密封面， 也是縮短閥門 壽命，特別是截止閥使用壽命的重要原因。2、相關(guān)的壓力自平衡閥門技術(shù)? 旁通截止閥，該閥門在原有閥瓣中又設(shè)置 1 個(gè)小閥瓣，介質(zhì)流動(dòng)方向自上而下， 當(dāng)閥門開啟時(shí)，先通過閥桿將閥瓣中的小閥瓣提起，使進(jìn)口方向壓力下降后再 提起原有閥瓣。該技術(shù)雖能緩解閥門的操作力，但由于該閥門操作時(shí)易震動(dòng)、 不能調(diào)節(jié)流量、密封可靠性差等原因，無法推廣應(yīng)用；? 壓力自平衡截止閥，目前已成功的用于合成氨高壓管道，取得了很好的應(yīng)

12、用效 果，由于缺少用于壓力自平衡的高溫密封技術(shù)，盡管國外已有“壓力自平衡截 止閥”產(chǎn)品，但其使用溫度均w 200C，無法滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要。三、項(xiàng)目主要容及創(chuàng)新點(diǎn)：項(xiàng)目主要容及技術(shù)路線： 描述申報(bào)項(xiàng)目研究開發(fā)的容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)、主要解決 的關(guān)鍵問題；技術(shù)路線描述包括工藝流程圖、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖、框架圖等。1、高溫高壓雙向自平衡技術(shù)? 采用壓力自平衡結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使得閥門開啟或關(guān)閉過程中，介質(zhì)作用在閥門啟閉 件上的合力為零，實(shí)現(xiàn)閥門進(jìn)出口雙向壓力自平衡；? 采用高溫密封材料及密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)壓力自平衡閥門適用于570C以上的高 溫介質(zhì)環(huán)境。2、高溫高壓動(dòng)摩擦自密封技術(shù)? 研制高溫密封圈；? 閥門密封部

13、位特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；? 閥門啟閉件動(dòng)摩擦自密封設(shè)計(jì)。3、啟閉件彈性無側(cè)隙導(dǎo)向技術(shù)啟閉件與閥體間形成彈性無側(cè)隙配合，形成穩(wěn)定的導(dǎo)向和避免高溫時(shí)引起的啟閉件 “漲死”問題，確保閥門操作時(shí)啟閉件能夠自由的上下移動(dòng)。4、密封面雜質(zhì)過濾技術(shù)? 閥門關(guān)閉前，能夠自動(dòng)過濾管道介質(zhì)中的焊渣等雜質(zhì)，免除雜質(zhì)進(jìn)入啟閉件與 閥座間的密封面；? 閥門開啟后，介質(zhì)的流動(dòng)能夠自動(dòng)清除關(guān)閉時(shí)滯留的雜質(zhì)。? 密封面防沖刷技術(shù)。? 在啟閉件上設(shè)置的防沖刷結(jié)構(gòu)，免除介質(zhì)流動(dòng)過程中對(duì)啟閉件上密封面的沖刷? 彈性閥瓣密封補(bǔ)償技術(shù)，彌補(bǔ)閥座密封面高溫狀態(tài)下產(chǎn)生的熱變形。項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)：描述項(xiàng)目在理論創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

14、等方 面的創(chuàng)新點(diǎn)。要用技術(shù)語言，盡可能多的用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新性進(jìn)行描述，要有數(shù)據(jù) 分析、對(duì)比，要有新舊技術(shù)、結(jié)構(gòu)或工藝對(duì)比。1咼溫咼壓雙向自平衡技術(shù)及咼溫咼壓動(dòng)摩擦自密封技術(shù)溫度圍比較序號(hào)比較產(chǎn)品適用溫度1國外壓力自平衡截止閥< 200 °C2本項(xiàng)目閥< 570 C解決了壓力自平衡閥門產(chǎn)品應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)條件，使之可廣泛地用于各種高溫壓力管道應(yīng)用通徑比較序號(hào)比較產(chǎn)品適用通徑1傳統(tǒng)咼壓截止閥< 100mm2本項(xiàng)目閥w 1000mm傳統(tǒng)截止閥產(chǎn)品因操作力矩太大而無法用于大通徑高壓管道，本項(xiàng)目拓寬了截止閥 在大通徑高溫高壓管道上的應(yīng)用，使之能夠取代傳統(tǒng)截止閥、閘閥產(chǎn)品。閥

15、門啟閉力矩、電動(dòng)裝置功率、節(jié)能比較序號(hào)比較產(chǎn)品型號(hào)生產(chǎn)廠家啟閉力矩電裝功率1傳統(tǒng)閥 J961Y320/DN100鍋爐廠1800 N m5.4 KW2本項(xiàng)目閥 J966Y-320/DN100本企業(yè)300 N m0.55 KW本項(xiàng)目閥的啟閉力矩僅為傳統(tǒng)閥的1/6，手動(dòng)閥門能夠顯著減輕操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度， 電動(dòng)閥門能顯著降低電動(dòng)設(shè)備成本，本項(xiàng)目閥的電機(jī)功率僅為傳統(tǒng)閥的1/10，節(jié)電效果 十分顯著。注：表中數(shù)據(jù)均摘自哈鍋、本企業(yè)產(chǎn)品說明書2、啟閉件彈性無側(cè)隙導(dǎo)向技術(shù) 震動(dòng)、脹死、填料松動(dòng)的比較:序號(hào)比較產(chǎn)品震動(dòng)脹死填料松動(dòng)1傳統(tǒng)閥閘板震動(dòng)導(dǎo)致管道震動(dòng)易脹死易松動(dòng)2本項(xiàng)目閥無振動(dòng)無脹死無松動(dòng)傳統(tǒng)閥在開啟或

16、關(guān)閉過程中：閘板在介質(zhì)沖擊下產(chǎn)生晃動(dòng)，引起管道震動(dòng)和噪音；溫差變化較大時(shí)閘板易脹死在管道中，造成管道堵塞甚至停機(jī)；啟閉件晃動(dòng)帶動(dòng)閥桿晃動(dòng)，易造成填料松動(dòng)而外泄漏。這些問題在傳統(tǒng)閥的具體應(yīng)用中普遍存在。密封質(zhì)量比較：序號(hào)比較產(chǎn)品密封質(zhì)量（合格產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）1傳統(tǒng)閥允許有少量泄漏（國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）2本項(xiàng)目閥零泄漏（見國家檢查中心報(bào)告）確保本項(xiàng)目閥的密封面間實(shí)現(xiàn)無摩擦且完全吻合，使得合格產(chǎn)品達(dá)到零泄漏，可顯 著緩解現(xiàn)有技術(shù)閥門泄漏造成的資源流失和環(huán)境污染。3、密封面雜質(zhì)過濾技術(shù)序號(hào)比較產(chǎn)品雜質(zhì)對(duì)密封面的損傷1傳統(tǒng)閥經(jīng)常損傷2本項(xiàng)目閥無損傷閥門應(yīng)用的管道介質(zhì)中，難免存留一些如焊渣、鐵銹等硬度較高的雜質(zhì)，

17、如果閥門 關(guān)閉時(shí)雜質(zhì)恰好卡在密封面之間，較大的雜質(zhì)就會(huì)壓穿密封面，并形成介質(zhì)的高速流動(dòng) 通道，密封面很快就因通道擴(kuò)大而完全失效。由于傳統(tǒng)技術(shù)閥門本身都不具備雜質(zhì)過濾 密封技術(shù)，因此造成的閥門密封失效經(jīng)常發(fā)生。本項(xiàng)目應(yīng)用的雜質(zhì)過濾密封技術(shù)，能完 全杜絕雜質(zhì)對(duì)密封面的損傷。4、密封面防沖刷技術(shù)序號(hào)比較產(chǎn)品介質(zhì)對(duì)密封面的沖刷1傳統(tǒng)閥被沖刷2本項(xiàng)目閥無沖刷傳統(tǒng)閥在閥門開啟中，密封面直接遭受流動(dòng)介質(zhì)沖刷措施，降低了閥門的正常使用密封壽命，本項(xiàng)目閥設(shè)置的防沖刷結(jié)構(gòu)，能免除介質(zhì)流動(dòng)過程中對(duì)啟閉件上密封面的沖 刷，顯著提高閥門的使用壽命。5、彈性閥瓣密封補(bǔ)償技術(shù) 傳統(tǒng)閥，尤其是圓錐形密封的截止閥，閥瓣均為剛性

18、設(shè)計(jì)，當(dāng)閥座在高溫工況下產(chǎn) 生不規(guī)則變形時(shí)，無法彌補(bǔ)閥座變形引起的泄漏；本項(xiàng)目閥門，采用的彈性閥瓣密封補(bǔ)償技術(shù)，可通過閥門關(guān)閉過程中產(chǎn)生的彈性變 形，彌補(bǔ)閥座密封面產(chǎn)生的熱變形，確保高溫密封可靠。預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)指標(biāo)： 描述項(xiàng)目完成時(shí)計(jì)劃解決的關(guān)鍵技術(shù) 問題及達(dá)到的技術(shù)性能指標(biāo)。指標(biāo)要盡可能量化，該指標(biāo)為驗(yàn)收考核指標(biāo)。1、項(xiàng)目完成時(shí)解決的關(guān)鍵技術(shù)問題? 采用高溫高壓雙向自平衡技術(shù)和高溫高壓動(dòng)摩擦自密封技術(shù)，開發(fā)出本項(xiàng)目高溫高 壓系列產(chǎn)品；? 采用啟閉件彈性無側(cè)隙導(dǎo)向技術(shù)，解決高溫系列產(chǎn)品啟閉件的穩(wěn)定性問題；? 采用密封面雜質(zhì)過濾技術(shù)，解決高溫系列產(chǎn)品密封面防壓傷問題；? 采用

19、密封面防沖刷技術(shù)，解決高溫系列產(chǎn)品密封面防沖刷問題；? 采用彈性閥瓣密封技術(shù)，解決高溫系列產(chǎn)品閥座變形補(bǔ)償問題。2、項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)1） 適用溫度30570C2） 適用壓力W42MPa3）適用通徑 40 300mm4）適用介質(zhì) 水、蒸汽及腐蝕性介質(zhì)5）初步完成手動(dòng)、電動(dòng)高溫高壓產(chǎn)品系列開發(fā) 3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類型、標(biāo)準(zhǔn)名稱4、通過本項(xiàng)目實(shí)施，企業(yè)新獲得的相關(guān)證書情況（驗(yàn)收指標(biāo)）通過本項(xiàng)目實(shí)施，企業(yè)新獲得的相關(guān)證書情況質(zhì)量認(rèn)證體系證書國家相關(guān)行業(yè)許可證專利證書發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?件技術(shù)、產(chǎn)品鑒定證書技術(shù)、產(chǎn)品鑒定證書1 牛其他注釋：該指標(biāo)為驗(yàn)收考核指標(biāo)四、項(xiàng)目技術(shù)成熟程度1項(xiàng)目技

20、術(shù)成熟性項(xiàng)目目前 所處階段已完成其中部分 型號(hào)產(chǎn)品試制、 試驗(yàn)和中試放大現(xiàn)階段本 項(xiàng)目直接 參與人數(shù)項(xiàng)目產(chǎn)品 銷售情況已銷售產(chǎn)品近千 臺(tái)，銷售額約500萬 丿元。關(guān)鍵技術(shù)成熟性分析本項(xiàng)目涉及的關(guān)鍵技術(shù)：1、高溫高壓雙向自平衡技術(shù)；2、高溫高壓動(dòng)摩擦自密封技 術(shù)；3、啟閉件彈性無側(cè)隙導(dǎo)向技術(shù)；4、密圭寸面雜質(zhì)過濾技術(shù)；5、密圭寸面防沖刷技術(shù)；6、 彈性閥瓣密封補(bǔ)償技術(shù)。均已用于本項(xiàng)目的部分系列產(chǎn)品開發(fā)。已開發(fā)的本項(xiàng)目部分系列產(chǎn)品，于2005年4月開始在“鋼鐵公司”等單位試用， 至今均在管道上正常運(yùn)行，取得了很好的效果。鋼鐵公司認(rèn)為：我單位在熱電車間高溫高 壓水管道、咼溫咼壓主蒸汽管道及全公司蒸汽

21、管網(wǎng)上，已大圍的米用理工依爾閥業(yè)生產(chǎn)的 壓力自平衡截止閥系列產(chǎn)品，效果非常好。過去在主蒸汽管道上，我們?cè)群笫褂眠^國兩 家知名企業(yè)的Z942Y100-200I閘閥，通常用作全開（關(guān)），有時(shí)也調(diào)節(jié)流量，閥門的使用 壽命都較短，一般使用三個(gè)月，最多半年就會(huì)漏，2005年4月更換了兩臺(tái)946Y100-200I 壓力自平衡截止閥，使用至今未發(fā)現(xiàn)任何滲漏。該閥與常見的閘閥、截止閥相比具有以下 優(yōu)點(diǎn)：1、密封性能好，使用壽命長；2、啟閉力矩小，操作極為輕松、方便。由于是專利 產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)先進(jìn)，與其它閘閥、截止閥相比，優(yōu)勢十分明顯，而且外部連接尺寸和同規(guī)格 的閘閥完全相同，可置換閘閥，我們認(rèn)為可大力推廣（詳見

22、用戶意見）。已完成開發(fā)的部分系列產(chǎn)品，分別于2008年和2009年通過“國家泵閥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 檢測中心”的檢測，所有檢測項(xiàng)目均達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；已完成開發(fā)的部分系列產(chǎn)品，于2008年通過了“省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)”組織的技術(shù)鑒 定，鑒定意見認(rèn)為：該產(chǎn)品采用壓力自平衡專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)、出口雙向自平衡，啟閉扭 矩??；采用高溫密封及壓力自密封專利技術(shù)，提高了產(chǎn)品高溫高壓密封可靠性；采用 閥瓣導(dǎo)向?qū)＠夹g(shù)，解決流量調(diào)節(jié)和啟閉件的穩(wěn)定性。該產(chǎn)品拓寬了截止閥在大通徑 高溫高壓管道上的應(yīng)用，使之成為現(xiàn)有截止閥、閘閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品，填補(bǔ)了國際上“壓 力自平衡閥”用于高溫環(huán)境的產(chǎn)品空白（詳見鑒定證書）。該項(xiàng)目在理工大

23、學(xué)研究期間，獲得過國家、省、市科技計(jì)劃的支持：1、國家科技部“九五”國家級(jí)科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃指南項(xiàng)目：新型壓力自平 衡截止閥（項(xiàng)目編號(hào)：96010107A;2、省科技廳“九五”科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目：高溫高壓自平衡截止閥（項(xiàng)目編號(hào): BE98002;3、市科技局專利實(shí)施項(xiàng)目：壓力自平衡截止閥產(chǎn)品系列研究及推廣（項(xiàng)目編 號(hào)：200405012；4、市科技局科技人才培養(yǎng)項(xiàng)目：電動(dòng)高溫高壓自平衡截止閥產(chǎn)品系列研究及開 發(fā)（項(xiàng)目編號(hào)：200407027。公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、等）:單向自平衡截止 閥已經(jīng)申請(qǐng)了 7項(xiàng)國家專利。專利申請(qǐng)情況：新型雙向自平衡截止閥國專利國家專利局已經(jīng)受理。

24、 產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況：公司已經(jīng)注冊(cè)依爾商標(biāo)。公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議？如果有，請(qǐng)說明（并附主要條款）：公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性：項(xiàng)目技術(shù)來源于產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)，以理工大學(xué)為技術(shù)支撐，將已獲得的該項(xiàng)目專利 技術(shù)成果應(yīng)用于揚(yáng)中市閥門廠。理工大學(xué)自1993年就開始該項(xiàng)目的研究，先后得到過國家、省、市科技計(jì)劃的支持, 獲得8項(xiàng)專利權(quán)和省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。為了加快該項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化，由理工大學(xué)該項(xiàng)目發(fā)明人領(lǐng)銜，于2003年在該校成立的 “國家級(jí)大學(xué)科技園”，專門構(gòu)筑了本項(xiàng)目的科技成果孵化平臺(tái)一一理工依爾閥業(yè)，并成功的進(jìn)行了部分系列產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化與項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情

25、況：專利專利名稱專利類型專利進(jìn)展情況專利圍專利權(quán)人 名稱專利 權(quán)人 性質(zhì)專利權(quán)人 與項(xiàng)目單 位關(guān)系ZL9311549X液氣壓力 自平衡截 止閥發(fā)明已頒發(fā)專利證書國專利理工大學(xué)事業(yè)單位合作關(guān)系99230252.8液氣壓力 自平衡截 止閥實(shí)用新型已頒發(fā)專利證書國專利理工大學(xué)事業(yè) 單位合作關(guān)系02263850.4液氣壓力 自平衡截 止閥實(shí)用新型已頒發(fā)專利證書國專利理工大學(xué)事業(yè) 單位合作關(guān)系03278053.2液氣壓力 自平衡截 止閥實(shí)用新型已頒發(fā)專利證書國專利理工大學(xué)事業(yè) 單位合作關(guān)系其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況：到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入約220萬元，計(jì)劃再投 入的開發(fā)資金是100萬元（列表說

26、明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試 驗(yàn)檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用已經(jīng)投入的技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用1產(chǎn)品模具1102試壓泵23:試壓工具204:裝配工具105研磨工具56:輔助工具107試制品58房租水電309人員工資2510雜項(xiàng)費(fèi)用5合計(jì)222計(jì)劃再投入的開發(fā)經(jīng)費(fèi)：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用1產(chǎn)品模具152試驗(yàn)臺(tái)303:研磨工具54:裝配工具55送樣檢測56試制品107房租水電58人員工資159雜項(xiàng)費(fèi)用10合計(jì)100公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況：已經(jīng)申請(qǐng)一種高溫高壓雙向平衡截止閥的發(fā)明專利。已經(jīng)完成了通 徑為DN40-DN45口徑，壓力1.6MPa-10MP

27、，工作溫度W 450C，法蘭連接 系列閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括手動(dòng)和電動(dòng)操作方式。已經(jīng)完成了通徑為DN40-DN30口徑，壓力10MPa-32MRa工作溫度W 610C，焊接系列閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括手動(dòng)和電動(dòng)操作方式。已經(jīng)進(jìn)行了通徑為DN65壓力32MPa工作溫度W450C,焊接閥門的試 制和各種壓力實(shí)驗(yàn)（強(qiáng)度試驗(yàn)、密封試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)），達(dá)到或超過現(xiàn)有國 家標(biāo)準(zhǔn)。公司未來3 5年在開發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）:年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入100150150150150人員（個(gè)）1010101010第五部分 行業(yè)及市場情況一、中國閥門產(chǎn)品需求分析1、閥門需求規(guī)模分析隨著“十五”末

28、期閥門市場和行業(yè)部的各種發(fā)展變化，閥門股份公司和 私營企業(yè)增加，閥門生產(chǎn)水平提高，閥門產(chǎn)量大幅度增長。閥門的市場成套 率、成套水平和成套能力都有較大提高。目前，閥門需求主要分布在以下行 業(yè)：電力行業(yè)，石油化工行業(yè)，天然氣行業(yè)，冶金行業(yè)，南水北調(diào)工程、環(huán) 保工程、大型煤液化工程等。2005年，國對(duì)閥門的總需求量約為 400億元（國銷售收人 +進(jìn)口額-出口 額）。針對(duì)閥門市場的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)“十一五”期間閥門的需求將達(dá)到 600-700 億元。2、閥門應(yīng)用領(lǐng)域需求分析 閥門的最大用戶是石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市建設(shè)部門。石化行業(yè)主要采用API標(biāo)準(zhǔn)的閘閥、截止閥和止回閥；電力部門主要

29、采用電站用高溫壓閘閥、截止閥、止回閥和安全閥及一部分給排水閥的低壓 蝶閥、閘閥；化工行業(yè)主要采用不銹鋼閘閥、截止閥、止回閥；冶金行業(yè)主 要采用低壓大口徑蝶閥、氧氣截止閥和氧氣球閥；城市建設(shè)部門主要采用低 壓閥，如城市自來水管道主要采用的大口徑閘閥，樓寓建設(shè)主要采用的中線 蝶閥，城市供熱主要采用的金屬密封蝶閥等；輸油管線主要采用平板閘閥和 球閥；制藥行業(yè)主要采用不銹鋼球閥；食品行業(yè)主要采用不銹鋼球閥等。由 于用戶需求的變化，閥門產(chǎn)品的市場走向也將發(fā)生相應(yīng)的變化，在今后一段 時(shí)間主要發(fā)展趨勢如下：1）隨著石油開發(fā)向地油田和海上油田的轉(zhuǎn)移， 以及電力工業(yè)由30萬千瓦以下 的火電向30 萬千瓦以上的火

30、電及水電和核電發(fā)展，閥門產(chǎn)品也應(yīng)依據(jù)設(shè)備應(yīng) 用領(lǐng)域變化相應(yīng)改變其性能及參數(shù)；2）城建系統(tǒng)一般采用大量低壓閥門， 并且向環(huán)保型和節(jié)能型發(fā)展， 即由過去 使用的低壓鐵制閘閥逐步轉(zhuǎn)向環(huán)保型的膠板閥、平衡閥、金屬密封蝶閥及中 線密封蝶閥過渡，輸油、輸氣工程向管道化方向發(fā)展，這又需要大量的平板 閘閥及球閥；3）能源發(fā)展的另一面就是節(jié)能，所以從節(jié)約能源方面看，要發(fā)展蒸汽疏水閥， 并向亞臨界和超臨界的高參數(shù)發(fā)展；4）電站的建設(shè)向大型化發(fā)展，所以需用大口徑及高壓的安全閥和減壓閥， 同 時(shí)也需用快速啟閉閥門；5）針對(duì)成套工程的需要， 閥門供應(yīng)由單一品種向多品種和多規(guī)格發(fā)展。 一個(gè) 工程項(xiàng)目所需的閥門，由一家閥門

31、生產(chǎn)廠家全部提供的趨勢越來越大。3、重點(diǎn)產(chǎn)品需求分析近年來，隨著國家大力支持煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及振興裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè) 政策的提出，閥門行業(yè)的需求加大。需求加大的是金屬密封球閥、控制閥、 核電閥門等。1）金屬密封球閥需求分析 閥門作為一個(gè)流體輸送的組件，隨著國民經(jīng)濟(jì)，特別是國家煤比工產(chǎn)業(yè) 和裝備制造業(yè)的發(fā)展。在氣一固、液一固二相流中，對(duì)閥門提出新的要求：高溫、高壓、耐磨、 耐腐蝕、耐沖刷、抗熱循壞和零泄漏，這有效推動(dòng)了金屬密封球閥的快速發(fā) 展。近年來，我國電力發(fā)展迅速，而且保持繼續(xù)發(fā)展趨勢。目前，在發(fā)電機(jī) 組中，金屬密封球閥逐步取代傳統(tǒng)的截止閥，作為禍爐疏水閥、給水閥、汽 包排汽閥、主蒸汽管路步通

32、隔離閥、疏水閥、超壓排放閥、吹灰器隔離閥、 飛灰閥、噴油嘴供油閥和儀表閥。其通徑為1-3in，壓力等Class6004500l.b , 采用因科鎳爾作為球體材料，噴涂碳化鉻涂層，要求抗沖刷、抗汽蝕、抗熱 沖擊以及操作頻繁。2006 年國家發(fā)改委制定了煤化工產(chǎn)業(yè)中長期二展規(guī)劃。按照這一規(guī) 劃在未來15 年我國煤化工總投資將超過 10000 億元。金屬密封球閥市場按閥 門總需求量15%考慮，每年煤化工行業(yè)對(duì)金屬密封球閥的需求額約為 18億元。 此外，金屬密封球閥在冶金、污水處埋、造紙業(yè)中主要是煤粉輸送、煤粉噴 射系統(tǒng)、灰渣排放系統(tǒng)、污泥、廢水處理、紙漿輸送等有穩(wěn)定的市場需求。 預(yù)計(jì)冶金年需求額1億

33、元，廢水處埋5000 萬元，紙業(yè)5000 萬元。2）控制閥需求分析從全球來看， 2006年至2007年間，全球控制閥市場再一次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)字 的增長率。強(qiáng)勁的收入增長預(yù)期將在未來的五年持續(xù) 6%的復(fù)合年增長率。控 制閥在2007 年達(dá)到48 億美元；控制閥供應(yīng)商在2008 年第一季度繼續(xù)經(jīng)歷強(qiáng) 有力的收入增長，雖然北美和歐洲市場有所放慢，但對(duì)供應(yīng)商沒有造成什么 影響。在發(fā)展中國家，如中國、印度和中東地區(qū)，以石油和天然氣部門 為主均有較高的需求增長機(jī)遇。預(yù)計(jì) 2012 年全球控制閥將超過64 億美元。 從我國來看，近年電力行業(yè)、石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化，對(duì)控制閥市場的影 響非常巨大。國家開放了國外大

34、的石化集團(tuán)在中國的投資后，很多大的集團(tuán) 如巴斯夫、殼牌等加大了在中國的投資，帶動(dòng)了控制閥市場的發(fā)展。從控制 閥企業(yè)的年?duì)I業(yè)額來看，有 22%的企業(yè)年收入在 100 萬以下，年收入超過2000 萬的企業(yè)只占到10%，從增長速度來看，規(guī)模以上的國有企業(yè)增長速度相對(duì)較 慢，國的民營企業(yè)和外資企業(yè)增長相對(duì)較快，尤其是的控制閥企業(yè)，絕大部 分企業(yè)的增長速度都超過 30%。預(yù)計(jì)，未來控制閥應(yīng)用最具潛力的行業(yè)分別是 石油、天然氣，電力，化工，環(huán)保。在未來的 5-10 年，控制閥企業(yè)預(yù)計(jì)我國 控制閥市場的需求年增長將在 11-20%左右。3）核電閥門需求分析目前，我國又開始致力于研究國際先進(jìn)的第三代技術(shù)核電機(jī)

35、組，該工程 已納入 2006 年起的國家第十一個(gè)五年計(jì)劃，預(yù)計(jì)到 2020 年將建成可商用的 原型核反應(yīng)快堆。第三代壓水堆核電技術(shù)的安全性相當(dāng)高，能有效預(yù)防和緩 解類似切爾諾貝利核電站那樣的爆炸泄漏嚴(yán)重事故；同時(shí)，該技術(shù)縮短了建 設(shè)周期，1824 個(gè)月?lián)Q一次核原料，延長了機(jī)組壽命 60 年，大大提高了經(jīng)濟(jì) 性。據(jù)了解，根據(jù)我國能源規(guī)劃，2020年核電將發(fā)展到4 000萬kV,占總裝 機(jī)容量的4%5。%從我國核電機(jī)組的發(fā)展來看， 核電閥門的需求量遠(yuǎn)高于同容 量級(jí)的火電站。以容量為80萬kW的核電站為例，通徑DN251 000 mm!勺閥 門需求量為8 00010000 臺(tái)，為同類火電站的23 倍

36、。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，一座有2套百萬kW級(jí)核電機(jī)組的核電站需各類閥門3萬臺(tái), 按每年有250萬kW核電機(jī)組建設(shè)計(jì)算，每年核電閥門的需求量在3.8萬余臺(tái)。 據(jù)國家“十一五”規(guī)劃預(yù)測，“十一五”期間核電站的閥門需求額將為 30 億 元，年均需求為6 億元左右。另外，由于核電站花在閥門上的維修費(fèi)一般占 核電站維修總額的 50%以上，每年核電站花費(fèi)在閥門上的維修費(fèi)用約為 1.5億 元。由此來看，核電閥門的市場需求量是相當(dāng)大的。二、閥門產(chǎn)品需求影響因素分析1 、政策影響因素對(duì)閥門行業(yè)來說，不管是國家政策還是外貿(mào)政策，都對(duì)行業(yè)或企業(yè)至關(guān) 重要。如，閥門生產(chǎn)必須遵循一定的國家標(biāo)磚和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核電等閥門還要 按照國際

37、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。同時(shí)，國家產(chǎn)業(yè)政策，特別是閥門相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的 變化，均會(huì)牽動(dòng)閥門行業(yè)的發(fā)展，這主要是由于閥門行業(yè)是諸多行業(yè)的配套 行業(yè)。如：近年來國家對(duì)電力行業(yè)、石油和天然氣行業(yè)、環(huán)保行業(yè)等陸續(xù)出 臺(tái)了許多鼓勵(lì)和支持政策，使得電力閥門、油氣閥門、環(huán)保用閥門的需求不 斷增加。2008年面對(duì)金融危機(jī)，國家出臺(tái)的擴(kuò)大需，加大建筑、電網(wǎng)等基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)的一系列政策均影響著閥門行業(yè)的市場需求。因此說，政策因素是 影響閥門市場需求的重要因素。2、技術(shù)影響因素目前國的閥門市場上，只有低壓閥門達(dá)到了國際市場能接受的水平。高 壓閥門仍需從國外進(jìn)口，特別是一些重點(diǎn)工程，如西氣東輸工程，主線需要 大量閥門。主要原因是

38、設(shè)備和技術(shù)落后，專業(yè)化程度低，特別是在一些高端 技術(shù)上，國產(chǎn)品與其還有很大的差距。隨著外商投資政策的對(duì)外開放，國外閥門龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，市場 份額不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也融入到各個(gè)領(lǐng)域。目前，許多優(yōu)質(zhì)閥門都是國外企業(yè) 的研發(fā)、生產(chǎn)的。而國企業(yè)面對(duì)日益嚴(yán)峻的競爭形勢，由于新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù) 無法與之抗衡，導(dǎo)致原有的用戶對(duì)國產(chǎn)品牌消費(fèi)減弱，紛紛購買國外品牌。 可見，新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)水平在很大程度上影響了外資產(chǎn)品的需求。3、產(chǎn)品性能影響因素目前，國外的閥門產(chǎn)品除了質(zhì)量好之外，還特別注重商品質(zhì)量。所謂商 品質(zhì)量是指產(chǎn)品外觀、使用的舒適程度、安全性及環(huán)保都作到了一流的水平。 而國在這方面差距很大。大多數(shù)廠家還只是

39、滿足于使用性能符合標(biāo)準(zhǔn)即可。 這同樣導(dǎo)致市場對(duì)國有閥門產(chǎn)品的需求減弱，使產(chǎn)品消費(fèi)越來越傾向于國外 的高端產(chǎn)品。4、產(chǎn)業(yè)鏈影響因素產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系一個(gè)行業(yè)的整體發(fā)展，對(duì)于閥門行業(yè)來講，產(chǎn)業(yè)鏈的影響程 度很高。如，電力行業(yè)，作為閥門行業(yè)的下游領(lǐng)域，它的政策、市場、資金 流等變化均會(huì)影響行業(yè)的需求。隨著國家對(duì)電力行業(yè)的支持，核電、火電等電力用閥門市場需求亦然火 爆，需求旺盛。而石油、天然氣、環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展也使得環(huán)保用閥、油 氣用閥市場逐漸景氣。三、中國閥門行業(yè)競爭群體分析1、國有企業(yè)2004-2008年1-11月國有企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況企業(yè)數(shù)（家）從業(yè)人員（人）銷售收入 （億元）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）

40、利潤總額（百萬兀）產(chǎn)銷率市場占有率2004 年431424721.3821.6258.1299.19%7.37%2005 年391053311.0510.5722.3598.63%2.25%2006 年3083548.288.9335.3197.33%1.18%2007 年1954035.455.70P 5.96P 98.33% 0.61%2008 年1-11 月1950006.316.5817.7892.46%0.63%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)從近5年閥門國有企業(yè)的發(fā)展情況來看，國有企業(yè)的競爭力逐年下降。 2004年我國規(guī)模以上閥門企業(yè)942家，其中國有企業(yè)43家，占行業(yè)企業(yè)總

41、量的4.5%;從業(yè)人數(shù)14247家，完成銷售收入21.38億元，完成了 21.62億 元的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)利潤58.12億元。隨著國有體制的改革、私營企業(yè)的壯大以 及外資企業(yè)的進(jìn)入，國有企業(yè)慢慢淡出歷史舞臺(tái)。2007年規(guī)模以上閥門國有 企業(yè)不足20家，市場份額降至1%以下，達(dá)到0.61%。2008年受我國擴(kuò)大需政 策的拉動(dòng)，閥門國有企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6.58億元，比2007年全年的 5.70億元增加了 0.88億元，銷售收入入也有1億元的漲幅。雖然2008年國 有企業(yè)相比而言有所發(fā)展，但是從總體來看，國有企業(yè)的輝煌已經(jīng)一去不返， 競爭力處于下滑階段。2、私營企業(yè)表6 2004-2008年1-11

42、月私營企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況企業(yè)數(shù)（家）從業(yè)人員（人）銷售收入 （億元）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）利潤總額（百萬兀）產(chǎn)銷率市場占有率2004 年3674062976.8883.24344.7395.27%26.50%2005 年59570821170.34177.36891.2396.34%34.71%2006 年69381742248.26262.171392.3396.86%35.42%2007 年992107199377.37396.002278.9696.82%41.90%2008 年1-11 月1047114513440.98460.512459.3897.08%44.27%資料來源：國家

43、統(tǒng)計(jì)局，中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)對(duì)于閥門企業(yè)來說，近年來私營企業(yè)的陣容在不斷擴(kuò)大，實(shí)力日益增強(qiáng), 競爭力居于前列。2004年民營企業(yè)367家，市場份額為26.5%到2008年1-11 月份，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到1047家，從業(yè)人數(shù)增至114513人，市場份額相應(yīng)擴(kuò) 大到了44.27% 工業(yè)總產(chǎn)值也由2004年的83.24億元增至460.51億元，提高 了4.5倍。雖然我國民營企業(yè)在閥門行業(yè)的發(fā)展中取得了一定成績，但是我 國民營企業(yè)的規(guī)模普遍比較小，產(chǎn)品研發(fā)能力弱，目前生產(chǎn)的閥門，普遍存 在著外漏、漏、外觀質(zhì)量不高、壽命短、操作不靈活以及閥門和氣動(dòng)和電動(dòng) 裝置不可靠等缺點(diǎn)，部分產(chǎn)品只相當(dāng)于上世紀(jì)八十年代初的國

44、際水平，企業(yè) “低、小、散”狀況普遍存在。一些企業(yè)根本就沒有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，更沒 有自己的主導(dǎo)產(chǎn)品，因此我國閥門行業(yè)要持續(xù)發(fā)展就是要整合資源，培育大 企業(yè)、大品牌，提升市場競爭力。作為我國閥門生產(chǎn)的主力軍，閥門民營企 業(yè)整合資源，提咼研發(fā)能力、品名牌意識(shí)，鑄造大型化、科技化、咼端化產(chǎn) 品是國發(fā)展的必由之路。3、外資企業(yè)表7 2004-2008年1-11月外資企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況企業(yè)數(shù) （家）從業(yè)人員（人）銷售收入 （億元）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）利潤總額（百萬兀）產(chǎn)銷率市場占有率2004 年1372564776.3275.09599.65101.10%:26.30%2005 年231429351

45、52.67149.021258.67100.43%31.11%2006 年26050226214.05213.271657.7798.67%P 30.54%2007 年288 :52577248.16254.432301.3896.71%27.56%2008 年1-11 月31054904265.96271.742152.1997.83%26.70%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)目前，我國閥門企業(yè)發(fā)展約有6000余家，閥門制造企業(yè)的總數(shù)超過國外 發(fā)達(dá)國家的總和，上市的僅有三家，但這些企業(yè)，無論是其規(guī)模，還是產(chǎn)品 質(zhì)量，都無法與國外同類企業(yè)抗衡。近年來，外資企業(yè)不斷進(jìn)入中國市場，2004年

46、規(guī)模以上外資企業(yè)137家, 實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值75.09億元。到2007年外資企業(yè)數(shù)擴(kuò)大到288家，市場占有 率由2004年的26.3%增至27.54%隨著我國外商投資政策的放寬，以及國閥 門市場潛力對(duì)外資企業(yè)的吸引，國閥門龍頭企業(yè)開始在我國建廠，并形成一 定規(guī)模，如泰科公司、美國Flowserve公司、愛默生等。如今，外資企業(yè)的 產(chǎn)品幾乎覆蓋了中國閥門市場的所有領(lǐng)域。截止2008年11月，外資企業(yè)的 發(fā)展勢頭受國際大環(huán)境的影響不夠強(qiáng)勁，利潤總額有所下降，為2152.19億 元，市場份額也下滑到26.7%4、市場管制國家對(duì)于高溫高壓類的壓力容器產(chǎn)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度，只有取得國 家技術(shù)監(jiān)督局生產(chǎn)許

47、可證的企業(yè)才能從事產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。5、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測融資成功情況下（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入10005000150003000050000市場份額0.05%0.25%0.75%1.2%2%第六部分 營銷策略1、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)產(chǎn)品的銷售成本主要由閥門生產(chǎn)制造的材料成本和管理成本（包括銷售 費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）兩大部分組成。產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格的主要 由三大因素決定，一是產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本；二是主要競爭對(duì)手的價(jià)格水平； 三是產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。2、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施在銷售渠道的建立方

48、面采取代理和分銷的相結(jié)合的策略。大型工程項(xiàng)目 采用授權(quán)項(xiàng)目代理的方式，授權(quán)代理商代理本公司的產(chǎn)品針對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行銷 售；項(xiàng)目維修或改造等一般性需求，采用授權(quán)分銷商的方式，在約定區(qū)域進(jìn) 行產(chǎn)品分銷。3、在廣告促銷方面的策略與實(shí)施產(chǎn)品的推廣活動(dòng)主要采取泵閥商情網(wǎng)等專業(yè)推廣、 行業(yè)雜志、專業(yè)性刊 物、行業(yè)會(huì)議和每年舉辦的泵閥行業(yè)展覽會(huì)等。 特別是有針對(duì)性的在行業(yè)雜 志和刊物上，撰寫有關(guān)本公司產(chǎn)品專利技術(shù)應(yīng)用的相關(guān)文章。 另一項(xiàng)很重要 的推廣活動(dòng)就是與電力、冶金、有色、石化、化工等有實(shí)力的合作，利用本 公司產(chǎn)品和技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢，在設(shè)計(jì)文件中推薦使用本公司的產(chǎn)品。采取重 點(diǎn)客戶開現(xiàn)場鑒定會(huì)的方式推廣， 如

49、五大發(fā)電集團(tuán)的推廣、中石化、中石油 等行業(yè)集中度較高的客戶。4、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施由于本公司的產(chǎn)品屬于高溫高壓產(chǎn)品， 在行業(yè)中處于高端地位，符合國 家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最高等級(jí)，市場中的競爭對(duì)手相對(duì)較少，而市場規(guī)模又達(dá) 到每年 200 億以上的需求規(guī)模，雙向自平衡截止閥產(chǎn)品具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢 和產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢，本公司采取的價(jià)格策略為高端價(jià)格策略，產(chǎn)品銷售價(jià)格略高于同行業(yè)替代品的價(jià)格， 約高于同行業(yè)替代品價(jià)格的 10%，保持產(chǎn)品的平均毛利率約為5060%5、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 銷售團(tuán)隊(duì)的建立依賴于產(chǎn)品的渠道策略，本公司主要采取兩種銷售方 式，一是重點(diǎn)工程項(xiàng)目授權(quán)代理， 二是

50、地區(qū)或行業(yè)授權(quán)分銷。基于這兩種銷 售方式的考慮，公司的銷售代表主要職責(zé)就是在各個(gè)省區(qū)發(fā)展分銷商， 在重 點(diǎn)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)客戶的授權(quán)代理商。與行業(yè)工程總承包商和同行業(yè)廠家的配 套供應(yīng)可以作為銷售渠道的補(bǔ)充。銷售團(tuán)隊(duì)由分管的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，日常事務(wù)由銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施， 銷售代表按各省區(qū) 1名配備，每個(gè)省區(qū)發(fā)展 10-20 個(gè)分銷商或代理商。第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式：公司重組初期擬租用廠房，購置產(chǎn)品檢測設(shè)備，必 備的機(jī)床等加工設(shè)備，產(chǎn)品的主要部件如殼體等委托加工，公司生產(chǎn)主要以 產(chǎn)品總裝和檢測為主。當(dāng)公司的銷售收入達(dá)到或超過5000萬以上的規(guī)模時(shí)， 考慮自建廠房，主要部件公司自主生產(chǎn)。公司自

51、建廠情況，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積 是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便：公司重組初期擬租 用廠房，廠房面積不小于2000平方米（生產(chǎn)面積2000平方米），廠房地點(diǎn) 擬選擇在理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)園，交通、運(yùn)輸極為便利。產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需投入的資金：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算|說明產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備1試驗(yàn)設(shè)備40全套生產(chǎn)制造設(shè)備2烘漆生產(chǎn)線501套3車床620253臺(tái)4磨床101臺(tái)5搖臂鉆61臺(tái)6臺(tái)鉆0.2；2臺(tái)7手電鉆0.14臺(tái)8丁磨機(jī)0.2臺(tái)9氬弧焊機(jī)1：2臺(tái)10普通電焊機(jī)0.31臺(tái)生產(chǎn)制造工具11:產(chǎn)品模具20012裝配工具2013研磨工具10租用生產(chǎn)場地、廠房14租用廠

52、房3622000m15生產(chǎn)場地改造2016水電20小計(jì)438.8管理費(fèi)用17人員工資10030人18:辦公費(fèi)用3019:生產(chǎn)許可證、管理認(rèn)證520營銷費(fèi)用50小計(jì)185合計(jì)623.8正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的圍，描述生產(chǎn) 過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備：產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施：產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？第八部分管理請(qǐng)說明：為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些 機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。公司是否通過國外管理體系認(rèn)證？公司目前未通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 計(jì)劃在申請(qǐng)生產(chǎn)許可

53、證的同時(shí)，辦理質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理認(rèn)證、ce 認(rèn)證等。公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制：公司對(duì)于管理層和關(guān) 鍵人員擬采取股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和高于行業(yè)平均薪酬計(jì)劃。公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說明：公司不考慮員工持股計(jì)劃。公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié) 議，若有，請(qǐng)說明協(xié)議主要容：公司重組后會(huì)與關(guān)鍵技術(shù)人員和重要信息人 員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議。公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同：符合國家法律法規(guī)的要求。公司否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的合同：公司重組后會(huì) 與關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂技術(shù)秘密和商業(yè)秘密合同。公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種：符合國家法律法規(guī)的 要求。公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題， 若有，請(qǐng)說明：不存在關(guān)聯(lián)經(jīng) 營和家族管理的問題。公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛 在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說明解決辦法：不存在任何利益沖突的問題。 關(guān)鍵成功因素：? 奉行以人為本的企業(yè)文化。? 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。? 對(duì)閥門行業(yè)市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。? 有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。? 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)，如低端配套產(chǎn)品，交給合作伙伴完成， 公司對(duì)閥門行業(yè)高技術(shù)、高質(zhì)量的閥門應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中 精力培育和發(fā)展核心