客戶管理系統(tǒng)介紹客戶管理系統(tǒng)使用說明

1、謝謝觀賞CRM客戶管理系統(tǒng)介紹-CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明4CRM客戶管理系統(tǒng)介紹CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明CRM系統(tǒng)又叫客戶關(guān)系管理，在對(duì)客戶的管理和信息的整合上起到了非常明顯的作用，是中小企業(yè)必不可少的發(fā)展工具，CRM系統(tǒng)擁有完整的數(shù)據(jù)庫，能對(duì)客戶所有的信息進(jìn)行有效的保存處理和運(yùn)用，客戶的任何需求都能通過CRM系統(tǒng)的這些信息來獲取。既然CRM系統(tǒng)對(duì)中小企業(yè)不可或缺，那么CRM系統(tǒng)的效果如何呢？我們就通過一款叫愛客CRM的系統(tǒng)來介紹CRM客戶管理系統(tǒng)的各項(xiàng)功能模塊吧。模塊一、組織架構(gòu)1、根據(jù)公司的組織架構(gòu)，可以完美復(fù)制到CRM系統(tǒng)的后臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管理的第一步。2、所有人員均可賦予不同的角色及權(quán)限

2、，分級(jí)管理，保護(hù)公司的機(jī)密信息不泄露，例如：普通員工只有新增線索/客戶的權(quán)利，沒有刪除線索/客戶的權(quán)利，這樣能夠保證員工離職時(shí)，其負(fù)責(zé)的所有客戶的信息以及跟進(jìn)記錄全部保留在系統(tǒng)中，大大保護(hù)了公司得來不易的客戶群體，方便今后工作的正常開展。3、員工離職交接，傳統(tǒng)的交接模式存在多種弊端：交接時(shí)間長，客戶交接不完全，客戶跟進(jìn)情況無法盡數(shù)交接，接受的業(yè)務(wù)員在多數(shù)情況下需要重新去和客戶交接，讓客戶感覺到煩惱和不專業(yè)。而愛客釘釘在員工交接上徹底顛覆傳統(tǒng)模式，所有客戶的信息和跟進(jìn)細(xì)節(jié)都保存在系統(tǒng)中，一旦發(fā)生員工離職或者需要交接，可一鍵實(shí)現(xiàn)客戶所有詳情的交接，接手的業(yè)務(wù)員可以很清晰的看到客戶的情況和客戶跟進(jìn)記

3、錄，方便無縫對(duì)接，給客戶更加專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。模塊二、線索模塊1、線索記錄。系統(tǒng)定義的線索客戶分離，幫助業(yè)務(wù)人員精準(zhǔn)化管理客戶，同時(shí)傳統(tǒng)的線索記錄可能是紙質(zhì)保存或者Excel表格管理，非常容易丟失，而且交接含有諸多不便，現(xiàn)在由業(yè)務(wù)員或者管理員錄入之后，由愛客來幫助公司統(tǒng)一管理，分配。2、新增線索。根據(jù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)模塊，可以自行設(shè)計(jì)錄入線索時(shí)需要填寫的信息，信息內(nèi)容基本分必填，常用以及顯示，必填是必須填寫的，常用是顯示在主頁面但不強(qiáng)制填寫的，顯示則是在展開更多信息里，可以選擇性展開填寫。同時(shí)手機(jī)移動(dòng)端也可實(shí)現(xiàn)線索添加，方便在外辦公。3、線索篩選。自定義篩選界面，管理者查看團(tuán)隊(duì)線索的時(shí)候，可以根據(jù)不同的篩選條件，自由選擇，篩選條件可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需求來自定義，同時(shí)篩選條件也可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需求自定義。自定義?？歪斸斚到y(tǒng)。6、名片掃描。對(duì)于經(jīng)常參加行業(yè)活動(dòng)，行業(yè)發(fā)展論壇等等活動(dòng)的公司，常常會(huì)有大筆的市場運(yùn)營經(jīng)費(fèi)會(huì)投入到活動(dòng)中來，活動(dòng)現(xiàn)場常見的名片在以前都得不到很好的保管和有效的跟蹤，愛客線索模塊的名片掃描，名片掃描即可錄入線索，方便快捷。7、線索查重。對(duì)于公司而言，業(yè)務(wù)人員一旦出現(xiàn)撞單，首