中國(guó)集成電路戰(zhàn)略及投資機(jī)遇資料精講

1、“三鏈融合三鏈融合”推動(dòng)中國(guó)集成電推動(dòng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期葉甜春葉甜春2014年年10月月 北京北京2017/12/23國(guó)家政策終于迎來國(guó)家政策終于迎來“三鏈融合三鏈融合”時(shí)代時(shí)代?2008年，國(guó)家科技重大專項(xiàng)核高基、集成電路專項(xiàng)、新年，國(guó)家科技重大專項(xiàng)核高基、集成電路專項(xiàng)、新一代無線通信等開始實(shí)施。一代無線通信等開始實(shí)施。? 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈?2011年，年，“關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策”（國(guó)發(fā)（國(guó)發(fā)20114號(hào)文）號(hào)文）? 產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加速，在資金、政策、融資、人才

2、等方面為集成電路企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加速，在資金、政策、融資、人才等方面為集成電路企業(yè)提供重大支持；提供重大支持；? 要盡最大努力提升國(guó)家制造技術(shù)的研發(fā)水平。要盡最大努力提升國(guó)家制造技術(shù)的研發(fā)水平。?2014年，年，“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要”（國(guó)發(fā)國(guó)發(fā)20144號(hào)文）號(hào)文）? 金融鏈開始建立，建立國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金，鼓勵(lì)社會(huì)投資。金融鏈開始建立，建立國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金，鼓勵(lì)社會(huì)投資。? 重點(diǎn)發(fā)展集成電路制造，兼顧設(shè)計(jì)、封裝、裝備與材料等，優(yōu)先支持重點(diǎn)發(fā)展集成電路制造，兼顧設(shè)計(jì)、封裝、裝備與材料等，優(yōu)先支持領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)；領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)；目目錄錄創(chuàng)新鏈取得重大突破創(chuàng)新鏈取

3、得重大突破金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)?國(guó)家科技重大專項(xiàng)的實(shí)施取得重大進(jìn)展，國(guó)家科技重大專項(xiàng)的實(shí)施取得重大進(jìn)展，奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，培育了產(chǎn)業(yè)體系，凝聚了奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，培育了產(chǎn)業(yè)體系，凝聚了人才隊(duì)伍，為進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)投入創(chuàng)造了良人才隊(duì)伍，為進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)投入創(chuàng)造了良好條件。好條件。2017/12/234國(guó)家科技重大專項(xiàng)推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)家科技重大專項(xiàng)推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了一個(gè)新的高度發(fā)展到了一個(gè)新的高度在重大專項(xiàng)支持下，我國(guó)集在重大專項(xiàng)支持下，我國(guó)集成電路的技術(shù)實(shí)力顯著增強(qiáng)成電路的技術(shù)實(shí)力顯著增強(qiáng)集成電路封裝生機(jī)勃勃，集成電路封裝生機(jī)勃勃，技

4、術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)能力與國(guó)際系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)能力與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小先進(jìn)水平的差距逐步縮小國(guó)家科技重國(guó)家科技重大專項(xiàng)實(shí)施大專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)展進(jìn)展制造工藝取得長(zhǎng)足進(jìn)步，制造工藝取得長(zhǎng)足進(jìn)步， 40 納納米工藝量產(chǎn)，米工藝量產(chǎn)，28 納米工藝進(jìn)入納米工藝進(jìn)入試產(chǎn)，試產(chǎn)，20-14 納米技術(shù)研發(fā)突破，納米技術(shù)研發(fā)突破，特色工藝競(jìng)爭(zhēng)力提高。特色工藝競(jìng)爭(zhēng)力提高。關(guān)鍵裝備和材料實(shí)現(xiàn)從無到關(guān)鍵裝備和材料實(shí)現(xiàn)從無到有，大部產(chǎn)品水平達(dá)到有，大部產(chǎn)品水平達(dá)到28 納納米，部分產(chǎn)品進(jìn)入米，部分產(chǎn)品進(jìn)入16 納米，納米，被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用。被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用。培育了一批富有創(chuàng)新活力，

5、培育了一批富有創(chuàng)新活力，具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)企業(yè)6555）mn45（點(diǎn)點(diǎn)35節(jié)節(jié)藝藝工工25155中國(guó)本土制造工藝發(fā)展路線圖中國(guó)本土制造工藝發(fā)展路線圖2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018時(shí)間（年）時(shí)間（年）中國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖中國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖FCBGAPolymer WLCSPEmbeddedTSVIPDRF-ModuleFan out WLCSPWLCSPBumping FCCSPHybrid FC+WBFilm BGALGAFinger Print PIPSensorFC PiPC

6、OS BGALBGAMCM BGAStacked-BGAPoPMAP- POPFC-POPEnhanced BGABGATFBGA uBGA(mini BGA)VFBGAWFBGATQFPBCCQFNFC-QFNaQFNPLCCQFPP-DIPEnhanced SOJQFPLQFPSSOPTSOPSOP20082010專項(xiàng)十一五支持并進(jìn)入量產(chǎn)20122014目前國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)主要量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)十二五期間研十二五期間研7/56發(fā)發(fā)本土裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)初步形成本土裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)初步形成? 上海中微：上海中微：40-20nm介質(zhì)刻蝕機(jī)進(jìn)入批量銷售；介質(zhì)刻蝕機(jī)進(jìn)入批量銷售；? 北京北方微：北京北方微：55-28

7、nm 硅刻蝕機(jī)、硅刻蝕機(jī)、PVD進(jìn)入銷售，進(jìn)入銷售，TSV封裝與封裝與LED系列裝備開始批量銷售。系列裝備開始批量銷售。? 上海微電子：上海微電子：封裝光刻機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)入批量銷售封裝光刻機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)入批量銷售? 七星華創(chuàng)：七星華創(chuàng)：65-28nm Low-k清洗機(jī)、氧化爐等產(chǎn)品進(jìn)清洗機(jī)、氧化爐等產(chǎn)品進(jìn)入銷售。入銷售。? 上海盛美：上海盛美：28nm 兆聲波清洗機(jī)等產(chǎn)品開始進(jìn)入銷售；兆聲波清洗機(jī)等產(chǎn)品開始進(jìn)入銷售；? 北京中科信：北京中科信：12英寸注入機(jī)英寸注入機(jī)等產(chǎn)品銷售。等產(chǎn)品銷售。? 沈陽(yáng)拓荊：沈陽(yáng)拓荊：65-28nm PECVD等產(chǎn)品銷售。等產(chǎn)品銷售。? 上海睿勵(lì)：上海睿勵(lì)：光學(xué)檢測(cè)設(shè)備光

8、學(xué)檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品開始用戶試用考核。等產(chǎn)品開始用戶試用考核。本土材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模和供應(yīng)能力大幅提升本土材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模和供應(yīng)能力大幅提升一批一批8-12英寸集成電路用關(guān)鍵材料產(chǎn)品研英寸集成電路用關(guān)鍵材料產(chǎn)品研發(fā)成功，實(shí)現(xiàn)批量銷售。發(fā)成功，實(shí)現(xiàn)批量銷售。? 至至2013年：拋光劑、靶材、化學(xué)試劑、特氣等產(chǎn)品年：拋光劑、靶材、化學(xué)試劑、特氣等產(chǎn)品批量進(jìn)入市場(chǎng)，部分品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比超過批量進(jìn)入市場(chǎng)，部分品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比超過50%。靶材國(guó)際市場(chǎng)份額超過靶材國(guó)際市場(chǎng)份額超過10%?專利及核心技術(shù)方面專利及核心技術(shù)方面?專項(xiàng)實(shí)施至今，已申請(qǐng)發(fā)明專利專項(xiàng)實(shí)施至今，已申請(qǐng)發(fā)明專利17201項(xiàng)項(xiàng)，其中國(guó)際專利，其中國(guó)際專

9、利申請(qǐng)申請(qǐng)1248項(xiàng)項(xiàng)。?自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)取得突破，在國(guó)際最新技術(shù)代開自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)取得突破，在國(guó)際最新技術(shù)代開始擁有自己的位置。始擁有自己的位置。申請(qǐng)數(shù)（件）其中：國(guó)內(nèi)專利 15953 其中：發(fā)明專利 1397217201其中：國(guó)外專利1248其中：發(fā)明專利1248其中：國(guó)內(nèi)專利2250其中：發(fā)明專利22502375其中：國(guó)外專利125其中：發(fā)明專利125其中：國(guó)際領(lǐng)先113水平598435專利授權(quán)數(shù)（件）核心新掌握核其中：國(guó)際同步心技術(shù)數(shù)1118技術(shù)（項(xiàng)）水平其中：其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈協(xié)同推進(jìn)協(xié)同推進(jìn)?重大專項(xiàng)屬于科技研發(fā)資金，

10、替代不了產(chǎn)業(yè)投入，而應(yīng)當(dāng)重大專項(xiàng)屬于科技研發(fā)資金，替代不了產(chǎn)業(yè)投入，而應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)業(yè)投入的前題和要素。按照市場(chǎng)規(guī)律，如果是產(chǎn)業(yè)投入的前題和要素。按照市場(chǎng)規(guī)律，如果“重大專項(xiàng)重大專項(xiàng)”的投入是幾百億元，那么產(chǎn)業(yè)投入應(yīng)當(dāng)是幾千億元，甚至是的投入是幾百億元，那么產(chǎn)業(yè)投入應(yīng)當(dāng)是幾千億元，甚至是萬億元的規(guī)模，如此才能形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。如果產(chǎn)業(yè)投入不能萬億元的規(guī)模，如此才能形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。如果產(chǎn)業(yè)投入不能及時(shí)跟進(jìn)的話，我們前期取得的研發(fā)成果也會(huì)很快過時(shí)。及時(shí)跟進(jìn)的話，我們前期取得的研發(fā)成果也會(huì)很快過時(shí)。?集成電路作為全球化、高技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，需要有集成電路作為全球化、高技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，需要有 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈

11、、金融鏈鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈，三個(gè)鏈條的密切配合，才能把產(chǎn)業(yè)做，三個(gè)鏈條的密切配合，才能把產(chǎn)業(yè)做好。好。“重大專項(xiàng)重大專項(xiàng)”在一定程度上解決了創(chuàng)新鏈的問題，產(chǎn)業(yè)在一定程度上解決了創(chuàng)新鏈的問題，產(chǎn)業(yè)鏈的問題也要解決，并且需要有金融鏈的跟進(jìn)。鏈的問題也要解決，并且需要有金融鏈的跟進(jìn)。2017/12/23目目錄錄創(chuàng)新鏈取得重大突破創(chuàng)新鏈取得重大突破金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)?國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金由工信部、財(cái)政部牽頭發(fā)起，財(cái)政由工信部、財(cái)政部牽頭發(fā)起，財(cái)政國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，為推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)將成倍擴(kuò)大中央財(cái)政新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投引導(dǎo)資金規(guī)模

12、，加快設(shè)立國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投加快設(shè)立國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金資引導(dǎo)基金。部與其他投資主體共同出資組建，部與其他投資主體共同出資組建，采用市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)化管理的模采用市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)化管理的模式，主要投資于芯片制造等重點(diǎn)產(chǎn)式，主要投資于芯片制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。業(yè)。該基金的設(shè)立，顯示出我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)籌，改變過去松散無序的發(fā)展模式。預(yù)計(jì)集成電路國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金一期規(guī)模將達(dá)到1200億元，將帶動(dòng)地方政府和社會(huì)資本的投入累計(jì)超過5000億。產(chǎn)業(yè)投資基金的成立將促進(jìn)芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試、裝備與材料等全產(chǎn)業(yè)鏈布局的協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建芯片、軟件、整機(jī)、系統(tǒng)、信息服務(wù)完整生態(tài)鏈。依靠政

13、府持續(xù)不斷地大力扶持，這是依靠政府持續(xù)不斷地大力扶持，這是集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕的必經(jīng)之路集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕的必經(jīng)之路?20132013年底年底，北京成立，北京成立ICIC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，總規(guī)模產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，總規(guī)模 300300億元，億元，走在了國(guó)家基金前面。走在了國(guó)家基金前面。?20142014年年，上海、武漢、天津?yàn)I海、安徽、江蘇、甘肅、，上海、武漢、天津?yàn)I海、安徽、江蘇、甘肅、山東、四川等都在制定地方版集成電路扶持政策和基金方案。山東、四川等都在制定地方版集成電路扶持政策和基金方案。風(fēng)起云涌；風(fēng)起云涌；?集成電路產(chǎn)業(yè)作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，具有非常高的技集成電路產(chǎn)業(yè)作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的最上游

14、，具有非常高的技術(shù)壁壘，同時(shí)也具有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。從我國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)的術(shù)壁壘，同時(shí)也具有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。從我國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)快速崛起的經(jīng)驗(yàn)中可以看到，在追趕上世界領(lǐng)集成電路產(chǎn)業(yè)快速崛起的經(jīng)驗(yàn)中可以看到，在追趕上世界領(lǐng)先水平前的二三十年里，都是依靠政府持續(xù)不斷地大力扶持，先水平前的二三十年里，都是依靠政府持續(xù)不斷地大力扶持，這是集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕的必經(jīng)之路。這是集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕的必經(jīng)之路。集成電路產(chǎn)業(yè)的投資特點(diǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資特點(diǎn)千億投資不多，萬億才能達(dá)到效果千億投資不多，萬億才能達(dá)到效果集成電路產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出模式與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并不相集成電路產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出模式與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并不相同，以前

15、的發(fā)展思路不能簡(jiǎn)單套用在集成電路行業(yè)上。同，以前的發(fā)展思路不能簡(jiǎn)單套用在集成電路行業(yè)上。必須意識(shí)到，這個(gè)產(chǎn)業(yè)需要長(zhǎng)期、持續(xù)、多樣化的投必須意識(shí)到，這個(gè)產(chǎn)業(yè)需要長(zhǎng)期、持續(xù)、多樣化的投入，最終需要達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模。入，最終需要達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模。有人歸納集成電路的投資特點(diǎn)，屬于有人歸納集成電路的投資特點(diǎn)，屬于 “大投入，大大投入，大收益收益;中投入，沒收益中投入，沒收益;小投入，大虧損小投入，大虧損”。投資規(guī)模不足和不持續(xù)，影響行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展投資規(guī)模不足和不持續(xù)，影響行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展? 2008-20132008-2013年，我國(guó)集成電路行業(yè)固定資產(chǎn)投資總量年，我國(guó)集成電路行業(yè)固定資產(chǎn)投資總量?jī)H僅4004

16、00億美元左右，且表現(xiàn)出不穩(wěn)定、不夠持續(xù)的特點(diǎn)，億美元左右，且表現(xiàn)出不穩(wěn)定、不夠持續(xù)的特點(diǎn)，有有3 3年出現(xiàn)嚴(yán)重的負(fù)增長(zhǎng)，投資總量明顯下降，使本土年出現(xiàn)嚴(yán)重的負(fù)增長(zhǎng)，投資總量明顯下降，使本土企業(yè)與國(guó)際企業(yè)差距進(jìn)一步拉大。企業(yè)與國(guó)際企業(yè)差距進(jìn)一步拉大。? 英特爾一家英特爾一家 20132013年投資就達(dá)年投資就達(dá)130130億美元，臺(tái)積電投資億美元，臺(tái)積電投資達(dá)達(dá)9797億美元；億美元；中國(guó)與世界的投資力度差距中國(guó)與世界的投資力度差距多渠道、多工具投入是關(guān)鍵多渠道、多工具投入是關(guān)鍵1.1.國(guó)家基金的當(dāng)前任務(wù)應(yīng)該是激活金融鏈國(guó)家基金的當(dāng)前任務(wù)應(yīng)該是激活金融鏈 ，引導(dǎo)，引導(dǎo)“三鏈融三鏈融合合”的局面

17、形成，這將是戰(zhàn)略性的任務(wù)。的局面形成，這將是戰(zhàn)略性的任務(wù)。2.2.對(duì)具體項(xiàng)目投資，建議占比不超過對(duì)具體項(xiàng)目投資，建議占比不超過 20%20% ，關(guān)鍵是要撬動(dòng)關(guān)鍵是要撬動(dòng)社會(huì)社會(huì)( 包括國(guó)際，國(guó)內(nèi)包括國(guó)際，國(guó)內(nèi))2)2 3 3倍的資金量，再撬動(dòng)倍的資金量，再撬動(dòng) 44 5 5倍倍的銀行貸款，這樣有望總體達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模。的銀行貸款，這樣有望總體達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模。3.3.建議地方政府遵循市場(chǎng)化原則，給出一定的優(yōu)惠政策建議地方政府遵循市場(chǎng)化原則，給出一定的優(yōu)惠政策，?以保證國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資人的積極性。以保證國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資人的積極性。4.4.集中優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展，不能遍地開花集中優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展，不能遍地開花 ，與

18、地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力相，與地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力相適應(yīng)，與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有聯(lián)系。適應(yīng)，與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有聯(lián)系。5.5.投資要有整體視野，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合投資要有整體視野，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合 ，要力爭(zhēng)培育出世，要力爭(zhēng)培育出世界級(jí)企業(yè)及相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。界級(jí)企業(yè)及相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。目目錄錄創(chuàng)新鏈取得重大突破創(chuàng)新鏈取得重大突破金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)金融鏈出臺(tái)正當(dāng)其時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展任重道遠(yuǎn)?集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不均衡帶來的機(jī)遇集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不均衡帶來的機(jī)遇1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“頭輕腳重頭輕腳重”，中上游的設(shè)計(jì)、，中上游的設(shè)計(jì)、制造業(yè)比例很低，下游的封裝業(yè)比例很高，制造業(yè)比例很低，下游的封裝業(yè)比例很高，制造產(chǎn)能擴(kuò)展空間

19、很大；制造產(chǎn)能擴(kuò)展空間很大；2.裝備和材料的本土優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)；裝備和材料的本土優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)；3.設(shè)計(jì)與封測(cè)的市場(chǎng)近距離優(yōu)勢(shì)；設(shè)計(jì)與封測(cè)的市場(chǎng)近距離優(yōu)勢(shì)；國(guó)際產(chǎn)能飽和，本土產(chǎn)能缺乏，擴(kuò)展空間很國(guó)際產(chǎn)能飽和，本土產(chǎn)能缺乏，擴(kuò)展空間很大，需要在國(guó)際視野下進(jìn)行規(guī)劃和布局大，需要在國(guó)際視野下進(jìn)行規(guī)劃和布局全球半導(dǎo)體設(shè)備投資機(jī)會(huì)全球半導(dǎo)體設(shè)備投資機(jī)會(huì)本土裝備和材料面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存本土裝備和材料面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存在目前大部分已經(jīng)被不多的幾家國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備公司壟斷的在目前大部分已經(jīng)被不多的幾家國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備公司壟斷的12寸設(shè)備市場(chǎng)上，對(duì)于本土設(shè)備企業(yè)存在著很高的進(jìn)入門檻。寸設(shè)備市場(chǎng)上，對(duì)于本土設(shè)備企

20、業(yè)存在著很高的進(jìn)入門檻。而制造產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和升級(jí)對(duì)各個(gè)設(shè)備種類提出一些個(gè)性需求而制造產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和升級(jí)對(duì)各個(gè)設(shè)備種類提出一些個(gè)性需求時(shí)，可能為新的供應(yīng)商進(jìn)入打開了一個(gè)窗口。時(shí)，可能為新的供應(yīng)商進(jìn)入打開了一個(gè)窗口。對(duì)于本土設(shè)備企業(yè)來說，關(guān)鍵是準(zhǔn)確的把握客戶的關(guān)鍵需求，對(duì)于本土設(shè)備企業(yè)來說，關(guān)鍵是準(zhǔn)確的把握客戶的關(guān)鍵需求，進(jìn)行設(shè)備改型或進(jìn)一步研發(fā)，以反應(yīng)速度的靈敏性及設(shè)備研發(fā)進(jìn)行設(shè)備改型或進(jìn)一步研發(fā)，以反應(yīng)速度的靈敏性及設(shè)備研發(fā)的靈活性就有可能得到打破這些堅(jiān)冰的機(jī)會(huì)。目前相對(duì)弱小的的靈活性就有可能得到打破這些堅(jiān)冰的機(jī)會(huì)。目前相對(duì)弱小的本土設(shè)備企業(yè)只有比他們投入更多倍的努力與艱辛，才有后來本土設(shè)備企業(yè)只

21、有比他們投入更多倍的努力與艱辛，才有后來居上的發(fā)展機(jī)會(huì)。居上的發(fā)展機(jī)會(huì)。設(shè)計(jì)與封測(cè)的市場(chǎng)近距離優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)與封測(cè)的市場(chǎng)近距離優(yōu)勢(shì)資料來源：賽迪咨詢7大產(chǎn)業(yè)大產(chǎn)業(yè)24個(gè)領(lǐng)域發(fā)展方向，半導(dǎo)體技術(shù)滲透至多個(gè)個(gè)領(lǐng)域發(fā)展方向，半導(dǎo)體技術(shù)滲透至多個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)四四大大支支柱柱型型產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)節(jié)能環(huán)保新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向利用產(chǎn)業(yè)下一代信息網(wǎng)下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)絡(luò)產(chǎn)業(yè)新一代信息技術(shù)? 新一代移動(dòng)通信生物? 下一代互聯(lián)網(wǎng)? 三網(wǎng)融合? 網(wǎng)絡(luò)裝備?高端裝備信息智能終端電子核心基礎(chǔ)電子核心基礎(chǔ)高端軟件和新興高端軟件和新興下

22、一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)高端軟件和新興信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)?三三大大先先導(dǎo)導(dǎo)型型產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)新能源新材料新能源汽車? 基礎(chǔ)軟件高性能集成電路生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)、生物? 工業(yè)軟件新型平板顯示農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生物制造產(chǎn)業(yè)? 物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵電子元器件? 云計(jì)算電子專用設(shè)備、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交? 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)儀器和材料通裝備產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)、智能制? 數(shù)字電視網(wǎng)造裝備產(chǎn)業(yè)? 電子商務(wù)? 軟件信息服務(wù)核電技術(shù)產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)新型功能材料產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)、高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車，電池、電機(jī)、電控

23、等關(guān)鍵零部件和材料物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2020年，世界上物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)，跟人與人通信的業(yè)務(wù)相比年，世界上物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)，跟人與人通信的業(yè)務(wù)相比，將達(dá)到，將達(dá)到30比比1。機(jī)遇機(jī)遇IC設(shè)計(jì)與封測(cè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)與封測(cè)環(huán)節(jié)（1）中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造基地與消費(fèi)市場(chǎng)中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造基地與消費(fèi)市場(chǎng)。擁有完整的智能移動(dòng)。擁有完整的智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈條，本土終端品牌及其供應(yīng)鏈體系發(fā)展迅速。本土企業(yè)對(duì)性價(jià)比、配套終端產(chǎn)業(yè)鏈條，本土終端品牌及其供應(yīng)鏈體系發(fā)展迅速。本土企業(yè)對(duì)性價(jià)比、配套研發(fā)、靈活交貨與售后等軟性服務(wù)要求更高。本土研發(fā)、靈活交貨與

24、售后等軟性服務(wù)要求更高。本土IC設(shè)計(jì)廠商近年來快速崛起，與設(shè)計(jì)廠商近年來快速崛起，與本土終端品牌共成長(zhǎng)。而本土本土終端品牌共成長(zhǎng)。而本土IC封測(cè)廠商更是同時(shí)受益本土封測(cè)廠商更是同時(shí)受益本土IC設(shè)計(jì)廠商成長(zhǎng)以及海設(shè)計(jì)廠商成長(zhǎng)以及海外訂單轉(zhuǎn)移雙重利好，近年來產(chǎn)能與收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。外訂單轉(zhuǎn)移雙重利好，近年來產(chǎn)能與收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。（2）未來未來3-5年為技術(shù)創(chuàng)新?lián)Q擋期，為國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)提供了難得一遇的窗口年為技術(shù)創(chuàng)新?lián)Q擋期，為國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)提供了難得一遇的窗口 。智能終端滲透率已經(jīng)達(dá)到智能終端滲透率已經(jīng)達(dá)到70%的較高水平，下一代消費(fèi)電子產(chǎn)品形態(tài)尚不成熟。的較高水平，下一代消費(fèi)電子產(chǎn)品形態(tài)尚不成熟

25、。圍繞智能終端微創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)圍繞智能終端微創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)在攝像頭芯片、觸摸屏驅(qū)動(dòng)，指紋識(shí)別、設(shè)計(jì)企業(yè)在攝像頭芯片、觸摸屏驅(qū)動(dòng)，指紋識(shí)別、NFC支付、無線充電等領(lǐng)域完成布局并迅速成長(zhǎng)。支付、無線充電等領(lǐng)域完成布局并迅速成長(zhǎng)。（3）整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條在由下向上的驅(qū)動(dòng)力下，呈現(xiàn)健康發(fā)展格局整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條在由下向上的驅(qū)動(dòng)力下，呈現(xiàn)健康發(fā)展格局。在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)下，我們看到這樣一幅全景：下游國(guó)產(chǎn)終端品牌在全球市場(chǎng)表現(xiàn)良好，中游鏈帶動(dòng)下，我們看到這樣一幅全景：下游國(guó)產(chǎn)終端品牌在全球市場(chǎng)表現(xiàn)良好，中游觸摸屏觸摸屏/攝像頭攝像頭/電路板模組廠快速成長(zhǎng)，上游芯片設(shè)計(jì)電路板模組廠快速成長(zhǎng)，上游芯

26、片設(shè)計(jì)/封裝漸入佳境。本土封裝漸入佳境。本土IC企企業(yè)已在基帶業(yè)已在基帶/AP、攝像頭、攝像頭CIS、觸摸屏驅(qū)動(dòng)、電源管理、指紋識(shí)別等芯片領(lǐng)域占據(jù)、觸摸屏驅(qū)動(dòng)、電源管理、指紋識(shí)別等芯片領(lǐng)域占據(jù)重要位置，并逐步取代外資廠商。此外，除了行業(yè)內(nèi)在的發(fā)展邏輯，芯片國(guó)產(chǎn)化政重要位置，并逐步取代外資廠商。此外，除了行業(yè)內(nèi)在的發(fā)展邏輯，芯片國(guó)產(chǎn)化政策將加快這一趨勢(shì)。策將加快這一趨勢(shì)。Huawei展 訊成功的關(guān)鍵在于上下游聯(lián)動(dòng)成功的關(guān)鍵在于上下游聯(lián)動(dòng)整機(jī)與芯片協(xié)同設(shè)計(jì)，心貼心合作整機(jī)與芯片協(xié)同設(shè)計(jì)，心貼心合作?華為終端有限公司強(qiáng)調(diào)整機(jī)廠商與芯片廠商心貼心地合作。?華為與海思進(jìn)行全方位合作，包括機(jī)頂盒芯片、交換

27、機(jī)芯片、手機(jī)芯片等。且華為終端專門為海思提供的手機(jī)芯片設(shè)計(jì)手機(jī)。?根據(jù)市場(chǎng)需要、芯片特點(diǎn)開拓產(chǎn)品。2008年的展訊正處在低谷期，用TD芯片做手機(jī)不是特別穩(wěn)定，但是做TD無線座機(jī)很好。因此兩家合作出了TD無線座機(jī)，當(dāng)年市占率就達(dá)60%。當(dāng)年華為也成為展訊的第二大客戶，同時(shí)也幫助中國(guó)移動(dòng)開拓了新用戶。聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目帶動(dòng)芯片技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目帶動(dòng)芯片技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新?展訊積極與中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作。如承擔(dān)了中國(guó)移動(dòng)為推動(dòng)TD終端的發(fā)展，聯(lián)合主要的TD芯片和手機(jī)廠商實(shí)施的“低價(jià)3G手機(jī)聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目” 展訊依托這個(gè)項(xiàng)目提供的資金，設(shè)計(jì)、流片成功了40納米TD芯片。整機(jī)廠商海信作為聯(lián)合承擔(dān)單位采用40 納米芯片設(shè)計(jì)的3G手機(jī)通過了中國(guó)移動(dòng)的入庫(kù)測(cè)試。在聯(lián)合項(xiàng)目支持下，海信采用展訊8800S 芯片的手機(jī)成為當(dāng)時(shí)熱銷的TD終端產(chǎn)品。幾點(diǎn)思考和建議幾點(diǎn)思考和建議1、要有、要有“掙慢錢掙慢錢”的戰(zhàn)略眼光的戰(zhàn)略眼光中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，國(guó)人習(xí)慣了中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，國(guó)人習(xí)慣了“掙快錢掙快錢”?？墒??？墒?，“掙快錢掙快錢”的思路并不適合集成電路產(chǎn)業(yè)的思路并不適合集成電路產(chǎn)業(yè) ，集成電路產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不能簡(jiǎn)單套用互聯(lián)網(wǎng)模式。經(jīng)過的發(fā)展也不能簡(jiǎn)單套用互聯(lián)網(wǎng)模式。經(jīng)過 30年的改革開放，年的