北美汽車零部件供應(yīng)商能夠創(chuàng)造價(jià)值嗎

1、北美汽車零部件供應(yīng)商能夠創(chuàng)造價(jià)值嗎？與北美的汽車零部件供應(yīng)商相比，汽車制造商的力量要強(qiáng)大得多。為了創(chuàng)造價(jià)值，汽車零部件供應(yīng)商必須重新調(diào)整，取得平衡。2008年10月 Srikant Inampudi, Aurobind Satpathy, and Anant Singh 本文包括：多媒體： 北美汽車零部件供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)何在？ 圖表 1： 北美汽車零部件供應(yīng)商正在努力創(chuàng)造價(jià)值。 圖表 2： 可以對(duì)一輛汽車的70的部件構(gòu)成進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)造。 對(duì)于北美的汽車零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿危險(xiǎn)的時(shí)期。許多供應(yīng)商正在苦斗求生。它們受到持續(xù)上漲的原料成本、來(lái)自低成本國(guó)家的殘酷競(jìng)爭(zhēng)、波及許多汽車制造廠的產(chǎn)

2、量不斷下滑的擠壓，以及汽車整車制造商要求降低產(chǎn)品定價(jià)的無(wú)情壓力，這些汽車制造商自身也面臨非常困難的商業(yè)環(huán)境。從2001年以來(lái)，在北美地區(qū)25家最大的汽車零部件供應(yīng)商中（按收入衡量），已有大約三分之一提出了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。其他許多供應(yīng)商為了創(chuàng)造股東價(jià)值，也正在苦苦奮斗。此外，雖然汽車零部件供應(yīng)商有機(jī)會(huì)進(jìn)一步改善運(yùn)營(yíng)（許多供應(yīng)商確實(shí)也在努力提高其效率），但大部分供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)，要獲取這些努力的全部?jī)r(jià)值卻困難重重。令汽車零部件供應(yīng)商感到悲哀的根源在于，它們?cè)诋a(chǎn)品定價(jià)上軟弱無(wú)力，并且在與汽車制造商保持力量均衡上也無(wú)能為力。為了了解汽車零部件供應(yīng)商如何才能在這種艱難的處境中創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值1 ，我們研究了處于

3、個(gè)人產(chǎn)品類別水平的典型乘用轎車的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況。我們發(fā)現(xiàn)，在未來(lái)5年里，北美汽車零部件供應(yīng)商有可能從占一輛汽車構(gòu)成60的產(chǎn)品類別中創(chuàng)造價(jià)值，并且也許還能從另外10的產(chǎn)品類別中創(chuàng)造價(jià)值，盡管這種價(jià)值也許難以長(zhǎng)期保持。這些機(jī)會(huì)位于以下三種產(chǎn)品細(xì)分類別中：能夠?yàn)橹卮髣?chuàng)新提供機(jī)會(huì)的產(chǎn)品；經(jīng)過(guò)整合并購(gòu)、具有高進(jìn)入門檻的產(chǎn)品；以及可使捷足先登的供應(yīng)商獲得成本優(yōu)勢(shì)且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以輕松復(fù)制的產(chǎn)品。對(duì)于北美（或其他地區(qū)）的汽車零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要從占一輛汽車構(gòu)成的剩余30的產(chǎn)品類別中創(chuàng)造價(jià)值將極其困難（或許根本不可能），因?yàn)檫@些產(chǎn)品細(xì)分類別幾乎沒(méi)有為汽車零部件供應(yīng)商自身的差異化提供任何機(jī)會(huì)。事實(shí)上，我們預(yù)

4、期，資本將從這些產(chǎn)品細(xì)分類別中撤離，而供應(yīng)商也將被迫離場(chǎng)。為了確保這些產(chǎn)品類別的供應(yīng)，制造商將不得不重新考慮它們現(xiàn)行的采購(gòu)策略和合同結(jié)構(gòu)，在某些情況下，為了確保供應(yīng)，甚至還要考慮進(jìn)行后向整合。我們的研究結(jié)果對(duì)于汽車零部件供應(yīng)商和汽車制造商同樣具有戰(zhàn)略意義，它描繪了在并不遙遠(yuǎn)的將來(lái)可能出現(xiàn)的前景：北美汽車零部件供應(yīng)商可能會(huì)被迫大范圍退出它們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品線，大幅度調(diào)整它們的產(chǎn)品組合，并且最終按照嚴(yán)格定義的產(chǎn)品細(xì)分類別進(jìn)行整合。 北美汽車零部件供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)何在？它分析了典型轎車的115種零部件細(xì)分類別以及汽車零部件供應(yīng)商能夠創(chuàng)造價(jià)值的相關(guān)分類領(lǐng)域。 走投無(wú)路？北美的汽車零部件供應(yīng)商面臨著

5、令人心悸的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，隨著整車制造商銷售下滑，對(duì)汽車零部件的需求也在減少。在過(guò)去十年中，底特律的汽車制造三巨頭在北美的汽車產(chǎn)量每年平均下降2。這種下降放大了汽車零部件供應(yīng)商現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)缺陷的負(fù)面影響。同時(shí)，來(lái)自中國(guó)和其他低成本國(guó)家汽車零部件供應(yīng)商日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)正在擠壓其北美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的利潤(rùn)空間，在此期間，一些重要原材料（如鋼和鋁）的價(jià)格攀升到了歷史高點(diǎn)。更糟糕的是，即使是大型供應(yīng)商，一般來(lái)說(shuō)也缺少定價(jià)權(quán)，因此難以將這種成本上漲全部轉(zhuǎn)移給汽車制造商。而北美的汽車制造商在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)、持續(xù)下降的需求、過(guò)剩的生產(chǎn)能力以及不斷飚升的原材料價(jià)格的威脅下，也面臨著越來(lái)越艱難的時(shí)期。這種商業(yè)環(huán)境導(dǎo)致汽車制造商

6、充分利用它們對(duì)定價(jià)的影響力，并采用咄咄逼人的采購(gòu)方法（如在一個(gè)項(xiàng)目的生命周期之內(nèi)更換供應(yīng)商；建立強(qiáng)勢(shì)的子零部件成本模型，用于估算成本并據(jù)此確定它們所認(rèn)為的超額利潤(rùn)）。其結(jié)果是，汽車零部件供應(yīng)商通常必須在一項(xiàng)合同的整個(gè)執(zhí)行期內(nèi)大幅度削價(jià)，其目的僅僅是為了保住生意。很少有供應(yīng)商有能力在它們的合同中簽到真正有公平保障的供貨批量。因此，北美汽車零部件供應(yīng)商飽受利潤(rùn)和股東回報(bào)不斷下滑之苦并不令人感到意外（圖1）。倒不是汽車零部件供應(yīng)商們不思進(jìn)取：盡管供應(yīng)商仍然有大量改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)尚未充分利用，但我們研究的許多供應(yīng)商已經(jīng)提升了它們?cè)谫Y金、庫(kù)存和采購(gòu)方面的業(yè)績(jī)；實(shí)際上，有幾家汽車零部件供應(yīng)商比它們?cè)谄渌圃?/p>

7、子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異的同行們具有更高的生產(chǎn)率。一些供應(yīng)商已經(jīng)走得更遠(yuǎn)，例如，它們通過(guò)拓寬自己的客戶群體2 或擴(kuò)大自己的產(chǎn)品供貨范圍，希望在面對(duì)汽車制造商時(shí)能獲得更多的定價(jià)手段。雖然這些步驟在短期內(nèi)可能有所助益，但其回報(bào)卻不具有可持續(xù)性，因?yàn)樗鼈冸y以改變汽車零部件供應(yīng)商在與汽車制造商進(jìn)行交易時(shí)所處的結(jié)構(gòu)性劣勢(shì)地位。為了了解北美的汽車零部件供應(yīng)商在這種舉步維艱的環(huán)境條件下如何才能創(chuàng)造價(jià)值，我們對(duì)北美汽車制造商對(duì)典型乘用轎車做出采購(gòu)決策時(shí)所使用的115種零部件類別（如門窗嵌縫條、電池組、座椅和線路等）進(jìn)行了自下而上的分析。然后，我們又對(duì)每一個(gè)個(gè)零部件類別從30多個(gè)方面進(jìn)行了定量和定性分析，分析范圍包括零部

8、件的成本結(jié)構(gòu)、需求特性、市場(chǎng)份額、投資需求、最小有效規(guī)模，以及供應(yīng)商的設(shè)計(jì)控制水平等。這些分析結(jié)果使我們能夠評(píng)估供應(yīng)商在各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)造和保持價(jià)值的能力。估測(cè)價(jià)值在我們的分析中，顯示出三種具有價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)的產(chǎn)品領(lǐng)域（圖2），它們共占到一輛汽車構(gòu)成的70。當(dāng)我們考察一流全球供應(yīng)商的產(chǎn)品組合時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)，與利潤(rùn)水平一般的供應(yīng)商相比，那些在過(guò)去兩個(gè)五年經(jīng)濟(jì)周期中利潤(rùn)超過(guò)平均水平的供應(yīng)商的產(chǎn)品包含在這三種產(chǎn)品類別中的可能性更大3。但是，在一輛汽車其余30的構(gòu)成中，我們幾乎很難發(fā)現(xiàn)可以持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)。產(chǎn)品創(chuàng)新空間我們確定的第一類產(chǎn)品（如音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、渦輪增壓器、電子制動(dòng)系統(tǒng)等）大約占到一輛典型乘

9、用轎車價(jià)值構(gòu)成的四分之一，這些產(chǎn)品具有較大的創(chuàng)新空間。創(chuàng)新的潛力主要來(lái)自法規(guī)、用戶需求，或供應(yīng)商通過(guò)大幅度降低成本而釋放潛在需求的能力。這些創(chuàng)新往往被引入高檔汽車和面向較高端大眾市場(chǎng)的汽車，并且在研發(fā)4和設(shè)計(jì)制造上需要投入的費(fèi)用通常要比其他類別的產(chǎn)品大得多。此外，這些產(chǎn)品往往具有豐富的專有設(shè)計(jì)元素，從而可以使供應(yīng)商保留更大的定價(jià)控制權(quán)。具有創(chuàng)新空間的產(chǎn)品類別主要位于汽車的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣和電子器件、底盤等處，用戶利益或相關(guān)法規(guī)（或二者皆有）鼓勵(lì)對(duì)它們進(jìn)行創(chuàng)新。對(duì)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的創(chuàng)新主要受到用戶利益（尤其是圍繞燃油消耗）的影響和來(lái)自監(jiān)管方的壓力（對(duì)排放的控制），在未來(lái)幾年中，這些因素將會(huì)刺激創(chuàng)新

10、。近年來(lái)，用戶安全監(jiān)測(cè)功能的重要性已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，并成為汽車電氣和電子產(chǎn)品創(chuàng)新的一個(gè)重要候選因素。例如，采用電子制動(dòng)系統(tǒng)的考慮因素包括用戶對(duì)穩(wěn)定性控制的重視程度5，以及即將頒布的安全法規(guī)要求美國(guó)汽車制造商到2012年必須對(duì)它們所有汽車的制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。希望從此類產(chǎn)品中的這幾種和其他產(chǎn)品中創(chuàng)造和保持價(jià)值的供應(yīng)商應(yīng)該開展定向的內(nèi)部研發(fā)工作，或者尋找機(jī)會(huì)獲取或保持尖端技術(shù)，并通過(guò)針對(duì)潛在的突破性技術(shù)的利基收購(gòu)加速進(jìn)入市場(chǎng)。（根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很少有供應(yīng)商將它們的研發(fā)經(jīng)費(fèi)花在使它們能對(duì)特殊產(chǎn)品進(jìn)行溢價(jià)收費(fèi)的可能性上。）此外，擁有該類產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)該主動(dòng)尋找機(jī)會(huì)，將它們的用戶構(gòu)成轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)于高端用戶群體的

11、汽車制造商。這些汽車制造商往往更愿意為引入新技術(shù)特許權(quán)而掏錢，并且可能考慮與供應(yīng)商共同投資的機(jī)會(huì)。最后，供應(yīng)商還應(yīng)該考慮拓寬它們的研發(fā)足跡，從新興市場(chǎng)的低成本全球設(shè)計(jì)人才中獲益。事實(shí)上，我們的研究表明，通過(guò)大幅度降低從該類別中精選出的產(chǎn)品價(jià)格，供應(yīng)商可以釋放出蘊(yùn)藏于用戶中的巨大潛在需求。整合具有高進(jìn)入門檻的產(chǎn)品細(xì)分類別高進(jìn)入門檻可能有助于汽車零部件供應(yīng)商在細(xì)分產(chǎn)品層面上真正發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，從而使它們可以期望獲得較高利潤(rùn)。在北美的環(huán)境條件下，進(jìn)入門檻包括關(guān)鍵設(shè)計(jì)能力、高投資成本以及與汽車制造商的牢固關(guān)系（足以減小汽車制造商更換供應(yīng)商的威脅）。該類別的產(chǎn)品大約占到一輛典型乘用轎車構(gòu)成的三分之一。這些

12、產(chǎn)品分布于整個(gè)汽車中，包括軸系、電池組、燃油系統(tǒng)、座椅和雨刷等。對(duì)汽車座椅零部件市場(chǎng)的深入考察說(shuō)明了此類產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造動(dòng)態(tài)。座椅制造屬于資本密集型生產(chǎn)，需要相當(dāng)強(qiáng)的工程、設(shè)計(jì)和開發(fā)能力，因?yàn)槠囍圃焐痰脑O(shè)計(jì)要求和安全法規(guī)要求都很高。此外，由于座椅相當(dāng)昂貴，因此汽車制造商寧愿采用即時(shí)進(jìn)貨方式，而不愿將其存放在倉(cāng)庫(kù)里。為了提供這種服務(wù)，我們研究的一家全球汽車座椅生產(chǎn)商在10多個(gè)國(guó)家運(yùn)行40多臺(tái)套生產(chǎn)設(shè)施，以確?？焖俳回?。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這種服務(wù)的資金要求相當(dāng)高，但能夠產(chǎn)生較高的利潤(rùn)根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于汽車制造商來(lái)說(shuō)，座椅即時(shí)交貨的成本可以占到座椅總成本的20。最后，由監(jiān)管部門批準(zhǔn)、已被廣泛認(rèn)可的各

13、種要求可以起到促使座椅生產(chǎn)商與汽車制造商企業(yè)組織的不同部門密切合作的作用。如果一張座椅在測(cè)試時(shí)不合格，只有供應(yīng)商有子零部件和技術(shù)訣竅可以解決問(wèn)題，并重新設(shè)計(jì)制造該產(chǎn)品。嘗試從該產(chǎn)品類別中的座椅或其他產(chǎn)品中創(chuàng)造價(jià)值的供應(yīng)商，應(yīng)該努力探索通過(guò)整合獲得結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)及利潤(rùn)的方式。至關(guān)緊要的是，供應(yīng)商必須免受誘惑，不能為了規(guī)模而追求規(guī)模，這種方法在過(guò)去并沒(méi)有能夠創(chuàng)造出價(jià)值。與此相反，它們應(yīng)該將整合工作的重點(diǎn)放在那些能優(yōu)化自己成本結(jié)構(gòu)的特定產(chǎn)品上例如，這些產(chǎn)品類別的進(jìn)入門檻使它們具有獲得規(guī)模效應(yīng)和杠桿效應(yīng)的前景（對(duì)于一種產(chǎn)品或產(chǎn)品組合）。這種方法可以包括在子零部件層面尋求垂直整合的機(jī)會(huì)6。供應(yīng)商（以及外部投

14、資商，如私募基金公司）應(yīng)該仔細(xì)研究整合機(jī)會(huì)，盡量不要把資金浪費(fèi)在錯(cuò)誤的產(chǎn)品上，這些產(chǎn)品可能目前看起來(lái)在利潤(rùn)上頗具吸引力，但實(shí)際上進(jìn)入門檻很低，因此保持長(zhǎng)期價(jià)值的可能性較小。生產(chǎn)該類別產(chǎn)品的供應(yīng)商還應(yīng)該在低成本國(guó)家尋找機(jī)會(huì)。例如，從新的子供應(yīng)商處進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)，或者擴(kuò)大研發(fā)工作。與此同時(shí)，它們還應(yīng)該在靠近汽車制造商裝配工廠的地方加強(qiáng)對(duì)時(shí)效性要求高的零部件產(chǎn)品的組裝和檢測(cè)能力。最后，為了提高創(chuàng)新的潛在價(jià)值，供應(yīng)商應(yīng)該尋找機(jī)會(huì)，對(duì)這些產(chǎn)品行使更大的專有設(shè)計(jì)控制權(quán)。成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)另一個(gè)細(xì)分類別的產(chǎn)品可使供應(yīng)商通過(guò)顯著改善自己相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本結(jié)構(gòu)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值，此類產(chǎn)品占到一輛典型乘用轎車構(gòu)成的大約10。這

15、些產(chǎn)品廣泛分布于汽車的電氣和電子系統(tǒng)、底盤、外飾和動(dòng)力傳動(dòng)等部位，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要來(lái)源于對(duì)生產(chǎn)效率、優(yōu)化的全球制造點(diǎn)的大量投資，或者在低成本國(guó)家對(duì)高成本零部件的強(qiáng)勢(shì)采購(gòu)。以高精度軸承為例，采用其他供應(yīng)商難以輕松復(fù)制的創(chuàng)新工藝或自動(dòng)化生產(chǎn)流程能夠獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此相比，對(duì)于另一些細(xì)分產(chǎn)品（如線路），為了利用低成本勞動(dòng)力（約占總成本的四分之一）來(lái)抵消較高的銅價(jià)，一些主要供應(yīng)商已在墨西哥和波多黎各大力開發(fā)制造業(yè)務(wù)。不過(guò)，這些供應(yīng)商的生產(chǎn)地點(diǎn)還可以距離汽車制造商更靠近一些，以降低運(yùn)輸費(fèi)用。雖然生產(chǎn)此類產(chǎn)品的供應(yīng)商或許能在近期內(nèi)成功地創(chuàng)造價(jià)值，但要長(zhǎng)期保持價(jià)值卻越來(lái)越困難了，因?yàn)槠囍圃焐陶诓粩鄬ふ医档?/p>

16、成本的機(jī)會(huì)。對(duì)于如線路、機(jī)械制動(dòng)器等產(chǎn)品細(xì)分類別，出于對(duì)安全性、質(zhì)量認(rèn)證和責(zé)任的高度重視，汽車制造商可能不太愿意從低成本國(guó)家的供應(yīng)商那里直接采購(gòu)產(chǎn)品（盡管對(duì)此眾說(shuō)紛紜）。為了防止價(jià)值損失，供應(yīng)商需要主動(dòng)而持續(xù)地降低這些類別產(chǎn)品的成本。雖然仍然存在進(jìn)一步整合某些產(chǎn)品類別的可能性，但如果它不能提供顯而易見(jiàn)的進(jìn)入門檻，也難以確定其價(jià)值。難以創(chuàng)造價(jià)值可以證明，對(duì)一輛汽車構(gòu)成的剩余30進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)造對(duì)于世界任何地方的汽車零部件供應(yīng)商都是極其困難的，而對(duì)于北美的供應(yīng)商尤其如此。實(shí)際上，雖然我們預(yù)期，在未來(lái)5年左右的時(shí)間里，來(lái)自調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式的北美汽車制造商的持續(xù)價(jià)格壓力對(duì)于北美汽車零部件供應(yīng)商的影響將會(huì)大于對(duì)

17、世界其他地方供應(yīng)商的影響，而這種壓力可能會(huì)引起生產(chǎn)該類產(chǎn)品的供應(yīng)商及資本大批離場(chǎng)。但該類別產(chǎn)品采用的是需要?jiǎng)趧?dòng)密集型生產(chǎn)工藝的成熟技術(shù)制造（如手動(dòng)變速器），進(jìn)入門檻較低（如雨刷），對(duì)資金的需求較小（如功能塑料制品），或者可進(jìn)行長(zhǎng)距離運(yùn)輸而不會(huì)影響汽車制造商的組裝進(jìn)度（如天線）。汽車制造商對(duì)此類產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)往往了如指掌，并且這也使它們?cè)谶^(guò)去可以通過(guò)諸如轉(zhuǎn)向低成本供應(yīng)商以加劇競(jìng)爭(zhēng)等常規(guī)做法來(lái)大幅降價(jià)。雖然對(duì)地理位置靠近的需求或高運(yùn)輸成本可能使一些北美汽車零部件供應(yīng)商可以在少數(shù)幾種此類產(chǎn)品（如懸掛組件）市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但它們也將遭遇重重困難。鑒于目前的局勢(shì)，我們認(rèn)為，北美汽車零部件供應(yīng)商應(yīng)該主動(dòng)考

18、慮從這些產(chǎn)品細(xì)分類別中選擇退出。如果供應(yīng)商及資金從某些選中的產(chǎn)品類別中退場(chǎng)，汽車制造商將面臨嚴(yán)峻的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，并不得不考慮修改它們的合同，在其中加入“照付不議”條款，以保證供貨數(shù)量。在其他情況下，北美汽車制造商可能會(huì)考慮充分利用新的勞動(dòng)合同，并進(jìn)行垂直整合。因此，生產(chǎn)此類產(chǎn)品的北美供應(yīng)商也應(yīng)該主動(dòng)考慮它們的退出選擇。一些供應(yīng)商（如Delphi公司和Visteon公司）似乎已經(jīng)在這樣做了。其他地區(qū)的供應(yīng)商也應(yīng)該密切關(guān)注這一產(chǎn)品類別，因?yàn)橄嗨频膽B(tài)勢(shì)在其他地方也適用。我們的分析表明，供應(yīng)商可以從“以收縮促增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略中獲益：即放棄那些難以創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品組合，將資金集中用于其他產(chǎn)品。當(dāng)然，這種轉(zhuǎn)移并不能改進(jìn)供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)效率。然而，分析指出，擁有合理的產(chǎn)品組合對(duì)于在市場(chǎng)上獲得成功是一種必要條件（盡管不是一種充分條件）。這種調(diào)整涉及的產(chǎn)品數(shù)量可能相當(dāng)大。例如，我們已經(jīng)觀察到，在業(yè)績(jī)達(dá)到平均水平的供應(yīng)商的產(chǎn)品組合中，至少有四分之一屬于難以創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品類別。幾乎可以肯定，為了推動(dòng)降低成本，汽車制造商仍將繼續(xù)實(shí)行強(qiáng)勢(shì)的采購(gòu)策略。但是，為了確保某些產(chǎn)