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文檔簡介

1、范文 范例 指導 參考word資料整理分享2017年中國水稻種業(yè)未來發(fā)展趨勢分析一、一帶一路開辟東南亞雜交水稻市場水稻是人類的主要糧食作物,全球約 60%的人口依靠水稻生活。全國約有 4.5億畝水稻,其中粳稻9000萬畝,雜交稻2.2億畝,基本都是粕稻。今年3 月份以來,南方地區(qū)陰雨天氣偏多。由于日照少,氣溫偏低,部分地區(qū)水稻播種 和栽插有所推遲,可能對稻谷產(chǎn)量帶來一定影響。我們預計未來稻谷價格將繼續(xù) 維持穩(wěn)定。早稻、中晚稻、粳稻平均收購價(元/50公斤)120315 I94L '01也 I99I OS 6 SI I I9S S3 UI ,另a53 53I9S軸稻I晚對I稻粳稻早稻、中

2、晚稻、粳稻平均收購價(元 /50公斤)中國水稻育種全球領(lǐng)先。20世紀60年代選育成世界上最早的雜交水稻, 目前正向畝產(chǎn)1130公斤攻關(guān)。“一帶一路”沿線很多國家適合種植水稻, 截至 2016年,印度、泰國、越南三國大米出口量合計占全球總出口約60%,總產(chǎn)量合計占全球90%。16年底,我國已在“一帶一路”沿線國家援建了 25個農(nóng)業(yè) 基礎(chǔ)示中心,幫助提高雜交水稻育制種和栽培技術(shù)。 中國的雜交水稻種子具有顯 著的優(yōu)勢,抗高溫、抗病蟲、抗倒伏、需肥量少、產(chǎn)量高的特點,可以滿足東南 亞溫熱的氣候環(huán)境。中國雜交水稻的種植面積超過 2億畝,而印度、泰國等都 較低,具有廣闊的潛在市場。中國水稻產(chǎn)量高于東南亞國

3、家。全國來看雜交稻的占比在50%左右,而東南 亞國家雜交水稻的占比較低,產(chǎn)量也較低。截止 2017年5月,中國大米單產(chǎn) 為6.89噸/公頃,越南的單產(chǎn)為5.73噸/公頃,印度尼西亞、菲律賓、緬甸、 泰國等單產(chǎn)均不足5噸/公頃。東南亞國際自20世紀60年代水稻矮化半矮化 取得突破以來,育種技術(shù)并沒有發(fā)生巨大進展。主要大米生產(chǎn)國大米出口量(百萬噸)086420,- S.S 80S S.S zggL s's 50山 1Z9SL 二 T3 ' 8.3 Ln。I寸I - S3 ,II曾 8.3 :S-SI川度 越南 泰國 “I國不同國家大米單產(chǎn)(噸/公頃)秦國越甯瓠仞非律賓印度尼西亞中國

4、、水稻品種更新?lián)Q代,從重畝產(chǎn)到重米質(zhì)轉(zhuǎn)變雜交水稻的發(fā)展促進了雜交水稻種業(yè)的發(fā)展。 中國從1976年開始大規(guī)模種 植雜交水稻,截至2016年累計種植面積超過2億畝,為世界糧食生產(chǎn)做出了 歷史性貢獻。同時,由于雜交水稻種子是 100%的市場化或商品化率,因而極大 地推動了雜交水稻種業(yè)的發(fā)展。根據(jù)全國農(nóng)技中心公布的數(shù)據(jù),中國雜交水稻種子市值已從 2001年15億 元,發(fā)展到2016年的207億元,增幅迅速。近幾年雜交稻的占比略有下滑,本身和消費結(jié)構(gòu)升級有關(guān),雜交稻的口感一般不 如常規(guī)稻,現(xiàn)在雜交稻的提升方向主要是在質(zhì)量的提升方面。隨著雜交稻口感提開,未來雜交稻的占比會逐漸提高,品種逐漸向“矮稈、耐密

5、、早熟、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效、低本、好看”方向發(fā)展。2000年開始國種業(yè)逐步商業(yè)化,之前的科研實力都集中在科研院所,隨著 種子企業(yè)的上市,企業(yè)開始逐步培養(yǎng)自己強大的科研實力。現(xiàn)在國家種業(yè)推廣“育-繁-推” 一體化,鼓勵更多的企業(yè)形成自己的核心科研實力, 同時企業(yè)也可 以花錢請科研院所進行研發(fā),國家不再大規(guī)模地通過財政來立項支持部分種業(yè)品 種,而是讓種業(yè)回歸市場化。種業(yè)是個高壁壘的行業(yè),一旦公司處于領(lǐng)先地位,后面會步步領(lǐng)先,龍頭企 業(yè)市占率提升快。隆平高科培養(yǎng)隆兩優(yōu)和晶兩優(yōu)一共花了接近8年時間,水稻育種的一個周期基本也是6-8年,突破了雜交水稻口感不佳的問題,因此在培 養(yǎng)新品種和技術(shù)積累來看,

6、隆平走在了全球水稻育種的前列。我國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減2017年中國種業(yè)整合及市場格局分析一、種企數(shù)量每年遞減,但行業(yè)集中度仍較分散自2010年起,受國家政策的影響以及行業(yè)的監(jiān)管的逐漸趨嚴,我國種子的持證企業(yè)的數(shù)量以每年一千多家的速度逐年減少,行業(yè)整合速度正在加劇,2015年我國持證的種子企業(yè)數(shù)量為 4,660家,相比于2010年的8,600家下降了 45.8%。企業(yè)數(shù)量雖每年都在減少,但行業(yè)總體分布仍較為分散,截至2016年5 月,我國注冊資本在一億元以上的種子企業(yè)占8%, 3千萬到1億元的占33%,500萬元到3千萬元的占41%,剩下的8%為注冊資本500萬元以下的,行業(yè) 仍主要集中在中型

7、種子企業(yè)。9000 BOOO 7000 6000 W00 4000 JOM 2000 1000Q好創(chuàng)健一觸陽我國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減種子企業(yè)按注冊資本分類(截至 2016.5 ) 5Q0萬元以F 500萬元-3000萬元 , 1000萬元理元 注建用本1匕元以上種子企業(yè)按注冊資本分類(截至2016.5 )與國際種業(yè)相比較,2014年,世界前10強的種子企業(yè)的市場份額占據(jù)了43%其中種子前三強企業(yè)孟山都、杜邦先鋒和先正達分別占據(jù)了 19.04%、12.57% 和5.28%。而國前五強企業(yè)僅占據(jù)12.79%,前10強企業(yè)僅占據(jù)了 18.2%的市 場份額,行業(yè)集中度較比較分散。2014年我國種業(yè)市場

8、競爭格局36.8B%前5*mo前502014年我國種業(yè)市場競爭格局2014年國際種業(yè)的市場競爭格局2 37% 1,99%2014年國際種業(yè)的市場競爭格局二、未來我國種業(yè)發(fā)展方向:整合速度加快,行業(yè)龍頭顯現(xiàn)回顧全球種子行業(yè)的發(fā)展,其實是一部收購與兼并的發(fā)展史。20年前,行業(yè)集中度遠低于現(xiàn)在。1994年全世界前四大種業(yè)和農(nóng)作物生物科技公司只占到 市場份額的兩成。2009年,前四大公司占到市場份額的 54%。行業(yè)的跨國種子 企業(yè)通過一系列的收購和兼并的活動,推動全球種業(yè)整合與重組不斷向縱深發(fā)展。2016年全球十大種子公司銷售額(百萬美元)2016年全球十大種子公司銷售額(百萬美元)目前,在我國種子行業(yè)企業(yè)過剩,種子供給遠大于需求且糧食庫存過高, 價 格不景氣的背景下,一方面,一些中小型企業(yè),由于研發(fā)能力有限,種子不具備 競爭力,將逐步的退出市場,且隨著我國法律制度的完善,行業(yè)監(jiān)管力度加大, 行業(yè)進入壁壘的提高,種子行業(yè)集中度會逐步提升;另一方面,國龍頭企業(yè)如隆 平高科、登海種業(yè)可通過收購兼并進行橫向的擴及資源的整合,提升行業(yè)的競爭 力以及市場的占有率,向世界種業(yè)進軍。我國玉米種子供給遠大于需求(億公斤)雜交玉米:可供種量雜交玉米:需種里雜交玉米制種里雜交玉米庫存里我國玉米種子供給遠大于需求(億公斤)我國

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