中山市中小服裝企業(yè)跨境電商市場調(diào)研與分析報告

1、    中山市中小服裝企業(yè)跨境電商市場調(diào)研與分析報告    黃志成+漆杰峰+劉周海+楊珊+何葉摘要：本報告通過對中山市服裝企業(yè)的實地調(diào)研，結(jié)合權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，從產(chǎn)業(yè)歷史、現(xiàn)狀到發(fā)展趨勢、企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)值、交易規(guī)模、pest模型等方面，詳細呈現(xiàn)并歸納分析了中山市中小服裝企業(yè)跨境電商業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，為政府和企業(yè)及投資者洞悉該行業(yè)情況，制定相應(yīng)行政、經(jīng)營及投資決策提供參考。關(guān)鍵詞：中山服裝產(chǎn)業(yè)；中小服裝企業(yè)；電子商務(wù)；跨境電商；調(diào)研報告基金項目：中山市社會公益科技研究項目中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商面臨的問題與對策成果論文（編號：2016b2144）一、調(diào)研方法

2、及數(shù)據(jù)來源本調(diào)研報告由2016年度中山市社會公益科技研究項目中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商面臨的問題與對策項目組調(diào)研分析并撰寫完成。項目組采用電話訪談、實地調(diào)研、抽樣調(diào)查、審閱公開文獻資料、數(shù)據(jù)模型測算等方法，對中山市中小服裝企業(yè)開展廣泛而深入的調(diào)研，獲取最新的市場數(shù)據(jù)。同時，通過與深圳中商情股份有限公司合作，應(yīng)用其調(diào)研渠道資源并調(diào)取其大數(shù)據(jù)庫中與項目相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，調(diào)研報告中與項目內(nèi)容相關(guān)的中國跨境電商宏觀數(shù)據(jù)主要來自阿里跨境電商研究中心發(fā)布的2016中國跨境電商發(fā)展報告和中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布的2015-2016年中國出口跨境電子商務(wù)發(fā)展報告。二、中山市中小服裝企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與分析（一）中

3、山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展及三大紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地的形成中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展萌芽于晚清時期，民國時期逐漸出現(xiàn)布匹店和裁縫店，70年代陸續(xù)有村鎮(zhèn)成立縫紉生產(chǎn)合作社，開始由車補衣服轉(zhuǎn)向生產(chǎn)成衣，改革開放后，中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始步入高速發(fā)展階段。沙溪華僑從東南亞、港澳等地回到沙溪開設(shè)服裝企業(yè)，例如第一家外貿(mào)加工企業(yè)“高富”制衣廠就是在香港的沙溪人回鄉(xiāng)創(chuàng)辦的。90年代沙溪鎮(zhèn)在市場經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境下，推行鎮(zhèn)辦企業(yè)產(chǎn)業(yè)制度改革，其中包括承包責(zé)任制、廠長責(zé)任制等經(jīng)濟體制改革，38家鎮(zhèn)辦企業(yè)發(fā)展為混合型經(jīng)濟。在70年代后期，大涌鎮(zhèn)牛仔服裝產(chǎn)業(yè)以“三來一補”方式經(jīng)營，80年代該鎮(zhèn)的集體企業(yè)國興制衣廠逐步發(fā)展壯大，注

4、冊了“海狼”牌商標。到90年代，大涌服裝產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展的階段，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，上下游配套的企業(yè)逐步增多，紡紗、織布企業(yè)開始發(fā)展。小欖內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是始于改革開放以后，以生產(chǎn)女士內(nèi)衣為主的港資企業(yè)美聯(lián)蕙雅1979年進入小欖，成為小欖內(nèi)衣的始創(chuàng)者，以生產(chǎn)內(nèi)褲、家居服為主的康妮雅是小欖的第一批本土企業(yè)之一。在發(fā)展初期，內(nèi)衣行業(yè)的產(chǎn)品基本是外銷，然而以麗斯廠為代表的港資企業(yè)基本占據(jù)了歐美女士內(nèi)衣的外單，小欖的內(nèi)衣企業(yè)難以與之抗衡。后起的貼牌企業(yè)，在承接歐美訂單之時，選擇了有相對優(yōu)勢的男士內(nèi)衣。這為小欖男士內(nèi)衣的發(fā)展奠定的基礎(chǔ)?？偟膩碚f，進入90年代后，沙溪休閑服裝、大涌牛仔服裝和小欖內(nèi)衣生產(chǎn)企

5、業(yè)發(fā)展迅速，分別形成了以生產(chǎn)休閑服裝為主的、以生產(chǎn)牛仔服裝為主的和以生產(chǎn)男士內(nèi)衣為主的產(chǎn)業(yè)集群，并不斷吸引國際名牌企業(yè)前來委托加工生產(chǎn)；21世紀以后，中山服裝企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)計研發(fā)能力、管理水平、品牌塑造能力都有很大的提升。為了在激烈的競爭中勝出，許多oem廠商也陸續(xù)轉(zhuǎn)型向odm和obm模式發(fā)展，以提高企業(yè)的利潤空間。1.小欖鎮(zhèn)中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)小欖鎮(zhèn)是中山北部工商業(yè)重鎮(zhèn)，區(qū)域商貿(mào)中心，于2007年獲得中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)稱號。該鎮(zhèn)的gdp在中山市排名第四，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為0.2：55.4：44.4，第一產(chǎn)業(yè)的占比幾乎為零，占比最高的是第二產(chǎn)業(yè)。小欖紡織服裝、服飾業(yè)2016年的營業(yè)收入為60億元左右，該行

6、業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)增加值的25%左右，是小欖鎮(zhèn)的重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過30多年的發(fā)展與沉淀，小欖男士內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)基地聞名全國，不少江浙等地企業(yè)都遷到小欖，或委托小欖企業(yè)進行加工，或在當?shù)厣a(chǎn)，然后打上小欖內(nèi)衣的品牌；小欖男士內(nèi)衣銷量占據(jù)全國男士中高端內(nèi)衣市場的60%左右，顯然，小欖男士內(nèi)衣在中國內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)中具有很高的地位。小欖內(nèi)衣已經(jīng)成為中山市的一張名片，著名內(nèi)衣品牌有健將、康妮雅、蝶安芬、富妮萊、安淇、vo、忍者、愛莎等。2.沙溪鎮(zhèn)中國休閑服裝名鎮(zhèn)沙溪鎮(zhèn)，是全國重要的服裝生產(chǎn)基地之一。沙溪2016年的gdp為110億元左右，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為2.8：45.9：51.3，第三產(chǎn)業(yè)占比最高，服務(wù)業(yè)發(fā)展速

7、度較快。據(jù)中商調(diào)研，該鎮(zhèn)有服裝企業(yè)3300家左右，2016年紡織服裝、服飾業(yè)營業(yè)收入為140億元左右；另外，該鎮(zhèn)紡織服裝、服飾業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)總值的37%左右，紡織服裝、服飾業(yè)是沙溪鎮(zhèn)的工業(yè)經(jīng)濟支柱之一，具有重要的經(jīng)濟地位。目前，沙溪鎮(zhèn)以電子商務(wù)為重要抓手，拓寬服裝產(chǎn)品銷售渠道，增強區(qū)域品牌的市場競爭力；以“互聯(lián)網(wǎng)+服裝全產(chǎn)業(yè)鏈”為導(dǎo)向，加快服裝產(chǎn)業(yè)在設(shè)計研發(fā)、面料供應(yīng)、生產(chǎn)管理、市場營銷等環(huán)節(jié)的深度融合，構(gòu)建“柔性供應(yīng)鏈”和“快速反應(yīng)加工”模式，進一步推動服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當?shù)卣岢?，沙溪?zhèn)將繼續(xù)推動休閑服裝產(chǎn)業(yè)形成實力雄厚、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，培育打造一批具有廣泛知名度和核心競爭力

8、的紡織服裝企業(yè)和知名品牌，逐步實現(xiàn)從“生產(chǎn)加工基地”向“商務(wù)中心”“時尚發(fā)布中心”轉(zhuǎn)變。3.大涌鎮(zhèn)中國牛仔服裝名鎮(zhèn)大涌鎮(zhèn)是中國牛仔服裝名鎮(zhèn)之一，2016年gdp為49億元左右，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為3.9：55.0：44.0，占比最高的是第二產(chǎn)業(yè)，較第三產(chǎn)業(yè)高11個百分點。大涌鎮(zhèn)有牛仔服裝企業(yè)1500家左右，2016年大涌鎮(zhèn)紡織服裝行業(yè)營業(yè)收入為70億元左右；據(jù)中商調(diào)研，大涌鎮(zhèn)紡織服裝、服飾業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)總值的30%左右，可見，大涌鎮(zhèn)的紡織服裝、服飾業(yè)是該鎮(zhèn)工業(yè)的重要組成部分。2014年，中山市大涌鎮(zhèn)紡織產(chǎn)品檢測中心、中山市牛仔服裝工程技術(shù)研究開發(fā)中心、中山市大涌鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進中心和8家大涌鎮(zhèn)

9、牛仔服裝生產(chǎn)企業(yè)發(fā)起成立了大涌鎮(zhèn)牛仔服裝標準聯(lián)盟，該聯(lián)盟制定了牛仔服裝面料內(nèi)在質(zhì)量要求聯(lián)盟標準，從牛仔服裝面料的密度偏差率、單位面積重量偏差、水洗尺寸變化率等方面提出了具體的技術(shù)要求及規(guī)范，其中部分指標嚴于現(xiàn)行國家或行業(yè)標準?？梢?，大涌鎮(zhèn)牛仔服裝行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)居于國內(nèi)的領(lǐng)先地位，對推動中國牛仔服裝行業(yè)的發(fā)展起著不可或缺的作用。endprint（二）2012-2016年中山市服裝產(chǎn)業(yè)市場交易規(guī)模調(diào)研與分析2012年至2016年，中山市紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè)的發(fā)展均呈現(xiàn)下降的趨勢，其增加值分別從40.27和95.29億元下降至34.47和72.08億元，但是，紡織業(yè)的發(fā)展在2015年企穩(wěn)并略有反

10、彈，同比增長幅度為6.3%。2016年紡織服裝、服飾業(yè)增加值僅增長0.2%，暫時止跌企穩(wěn)。但是，中山紡織服裝行業(yè)目前的發(fā)展趨勢并不樂觀。通過數(shù)據(jù)可知，目前中山市服裝行業(yè)的發(fā)展仍處于調(diào)整階段，一方面是因為宏觀經(jīng)濟環(huán)境下行，另一方面主要是因為成本上升、生產(chǎn)效益下降。據(jù)中山統(tǒng)計年鑒，2016年中山市紡織服裝、服飾業(yè)產(chǎn)值為100億元左右，規(guī)模以上企業(yè)的總產(chǎn)值為72億元，中小型企業(yè)的產(chǎn)值為30億元左右。另外，中山市2016年紡織服裝、服飾業(yè)的營業(yè)收入為430億元左右，規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入總額為330億元左右，故而中小型企業(yè)的營業(yè)收入總額在100億元左右。（三）2012-2016年中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的企

11、業(yè)規(guī)模分析據(jù)中山統(tǒng)計局資料，2012-2015年紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)從357家下降至309家。據(jù)項目組調(diào)研統(tǒng)計，2016年中山市從事紡織服裝、服飾業(yè)的企業(yè)或工廠共計6000家左右，其中產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上的企業(yè)有300家左右，而年營業(yè)收入在3億元以上的服裝企業(yè)只有10家左右。根據(jù)年營業(yè)收入在3億元以下的企業(yè)可以定義為中小型企業(yè)的定義標準，中山服裝企業(yè)基本為中小型企業(yè)。（四）中山市服裝產(chǎn)業(yè)pest模型調(diào)研與分析1.政策環(huán)境分析紡織服裝產(chǎn)業(yè)大政策利好。財政部、國家稅務(wù)總局于2014年12月31日發(fā)布通知，調(diào)整部分產(chǎn)品的出口退稅率，其中包括部分紡織品服裝（50-63章，主要是紗線品

12、類，包括部分高檔紗線、羊毛紗線等），出口退稅率自2015年1月1日提升至17%。出口退稅率的提高有利于提振紡織服裝、服飾業(yè)的信心，增加企業(yè)的利潤空間，提高國內(nèi)紡織服裝企業(yè)的國際競爭力。中山市各級政府對待紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直秉承支持和重視的態(tài)度，并發(fā)布一系列利好政策，特別對服裝電子商務(wù)，政策扶持力度更大。比較典型的有：2012年，沙溪鎮(zhèn)提出“把電子商務(wù)作為助推服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手”，推動新型專業(yè)鎮(zhèn)建設(shè)。2014年開始，中山設(shè)立每年2億元、3年共6億元的專項扶持資金，重點扶持紡織服裝行業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新。2014年沙溪鎮(zhèn)創(chuàng)建“電子商務(wù)示范鎮(zhèn)”，并成功舉辦了“2015中國（沙溪）服

13、裝電子商務(wù)交易會”。同時，政府推動了富元國際服裝城、時尚創(chuàng)意城、億通天下電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園、匯龍電子商務(wù)中心、時尚服飾街、柔性供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園等六大項目規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建起以電商服務(wù)中心為主體、服裝行業(yè)協(xié)會聯(lián)動的電商服務(wù)體系，搭建了以服裝全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用的云商平臺。2015年，中山高度重視跨境電商的發(fā)展，相繼建設(shè)了神灣威高物流跨境電子商務(wù)平臺、跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園等。2015年7月，市政協(xié)主席邱樹宏提出電子商務(wù)是專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級的重要切入口，要以電子商務(wù)為抓手推動服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并提出要把全市首個電子商務(wù)示范鎮(zhèn)沙溪鎮(zhèn)建設(shè)好。2015年底，沙溪鎮(zhèn)政府與阿里巴巴建立合作，正式啟動富元電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園暨淘工廠中山服裝產(chǎn)

14、業(yè)聯(lián)盟。中山市沙溪鎮(zhèn)、大涌鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)和中山市服裝協(xié)會共同發(fā)起成立了中山市服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，這是中山市首個由政府牽頭成立的跨區(qū)域性的行業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。中山市服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在集聚服裝資源，優(yōu)化服裝環(huán)境，搭建服裝平臺，拓展服裝品牌與市場，提供全方位的服務(wù)，讓服裝成為“中山美居”整體品牌的重要組成部分，以創(chuàng)新驅(qū)動加快服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。2016年6月，中山市計劃設(shè)立每年一次的中山服裝時尚發(fā)布平臺，打造中山時尚的行業(yè)話語權(quán)；設(shè)立產(chǎn)業(yè)集群專項資金，支持鼓勵市級行業(yè)共性服務(wù)平臺的建設(shè)等。市政協(xié)主席丘樹宏提出打響“中山裝，中山造”的口號，并建議建設(shè)中國服裝科研制造基地。2.經(jīng)濟環(huán)境分析2012-2016年，中山市g(shù)d

15、p從2446.3增長至3202.78億元，2016年同比增長7.8%。2016年全國gdp同比增長6.7%，廣東省gdp同比增長7.5%，顯然，中山經(jīng)濟增長勢頭較領(lǐng)先于廣東省的平均水平，有著較好的經(jīng)濟增長趨勢。中山gdp能夠?qū)崿F(xiàn)較高的增長速度主要得益于第三產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值為1457億元，同比增長9.8%；其中金融業(yè)和其它服務(wù)業(yè)的增長速度分別為11.6%和15.4%。第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值為1675億元，雖然較第三產(chǎn)業(yè)的高，但是其增速為6.4%。根據(jù)以上經(jīng)濟數(shù)據(jù)，第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率將逐步提高，中山市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化，目前三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為2.252.345.5。第三產(chǎn)業(yè)的

16、發(fā)展，特別是金融和電子商務(wù)、物流等細分行業(yè)的發(fā)展有利于中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，是服裝、家具、家電等傳統(tǒng)行業(yè)變革的重要支撐點。3.社會環(huán)境分析中山全市人均gdp達99471元（折合14975美元），增長7.1%，居民收入水平穩(wěn)健上升，促進當?shù)叵M水平的提高。近年來，居民的消費理念隨著收入的提高逐漸發(fā)生變化，呈現(xiàn)出多樣化、個性化、追求生活品質(zhì)的特點，加速商品供給和消費需求的結(jié)構(gòu)升級。消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計要求更高有助于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，從而促進服裝業(yè)的發(fā)展。中山旅游業(yè)的發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)文化傳播。全年旅游總收入247.0億元，增長8.6%；全年接待過夜海內(nèi)外游客1117.81萬人次

17、，增長13.27%。前往中山的游客人數(shù)逐漸增長，有利于傳播中山的傳統(tǒng)文化與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，所以中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)也應(yīng)不斷豐富自身的產(chǎn)業(yè)文化，堅持打響“中山裝，中山造”的口號。4.技術(shù)環(huán)境分析endprint中山服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，在服裝技術(shù)方面積累了雄厚的基礎(chǔ)，并建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但絕大部分中小服裝企業(yè)由于規(guī)模和資金限制，服裝高自動化機器設(shè)備及服裝工業(yè)機器人的使用率低。工業(yè)機器人的發(fā)展提高服裝企業(yè)的生產(chǎn)效率。對于中小型服裝企業(yè)而言，工業(yè)機器人的價格過于昂貴以至于他們無法承擔，目前中山只有少數(shù)的較大型的企業(yè)（如通偉）采購了少量機器人設(shè)備。內(nèi)銷型電子商務(wù)普及較高但跨境電商尚處于起步階段。20世紀90年代到

18、21世紀初，中山的服裝企業(yè)多數(shù)選擇代工生產(chǎn)，而現(xiàn)今，大多數(shù)oem企業(yè)由于勞動力、土地等成本上升，苦于少訂單和低利潤率，紛紛轉(zhuǎn)型自創(chuàng)品牌，憑借電子商務(wù)的優(yōu)勢積極擴張。國內(nèi)物流體系完善但跨境物流服務(wù)發(fā)展滯后。中山市天潤物流市場、天宏物流市場、華通行物流市場、北部物流中心、威高物流集團等物流企業(yè)的建設(shè)不斷完善中山市的物流基礎(chǔ)設(shè)施和提高物流業(yè)的服務(wù)能力，隨著對跨境電商的發(fā)展，跨境物流勢必會引起各大物流企業(yè)的重視。成熟的物流體系建設(shè)是中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷和跨進電商發(fā)展重要條件。中山市基礎(chǔ)制造及技術(shù)人才儲備豐富，但高端設(shè)計及運營人才缺乏，跨境電商人才缺口更是巨大，但人才引進與培養(yǎng)體系在不斷完善。在人才引進

19、與培養(yǎng)方面，中山市政府設(shè)立了每年一次的中山服裝時尚發(fā)布平臺，成功舉辦了2016年中國（中山）中山裝設(shè)計大賽、中山裝時尚文化頒獎晚會，希望通過設(shè)計大賽等活動吸引更多的服裝設(shè)計人才前來中山。市政府認為中山休閑服裝產(chǎn)業(yè)未來在于培養(yǎng)“中山設(shè)計”，打造中山設(shè)計師品牌的展示、創(chuàng)新、孵化平臺；同時在中山中職高職學(xué)校的服裝專業(yè)，推廣與華服公司建立校企合作班，培養(yǎng)中山裝制版師等相關(guān)人才。三、中國跨境電商現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢在目前的國際經(jīng)濟形勢下，跨境電商交易規(guī)模在進出口貿(mào)易中的比重不斷提升。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年、2016 年跨境電商在進出口貿(mào)易總額中的占比已分別達到 20.74%和 25.

20、89%，預(yù)計2019 年將占到跨境總貿(mào)易的 40%?？缇吵隹谇泻稀耙粠б宦贰睒?gòu)想，替代傳統(tǒng)外貿(mào)潛力大，其中出口b2c增速近5年復(fù)合增速達43%。2016 年跨境電商進出口雙向流動達到 6.3 萬億人民幣，其中出口業(yè)務(wù)達到了 5.4 萬億元，遠高于進口業(yè)務(wù)的 0.9 萬億元。根據(jù)預(yù)測，我國跨境電商業(yè)務(wù)在未來三年的增速將保持 20%30%，預(yù)計 2019 年進出口雙向電商交易規(guī)模將超過 10 萬億人民幣。阿里跨境電商研究中心的2016中國跨境電商發(fā)展報告數(shù)據(jù)顯示，2015年中國跨境電商交易規(guī)模為5.4萬億元，同比增長28.6%，其中，賣家品類中服裝服飾排名第二，占比10.2%，地區(qū)分布中廣東占比排

21、名第一，為24.7%。同時，跨境電商為“一帶一路”重要落腳點，也為“供給側(cè)改革”新通道，從而迎來了政策的重大利好。以上數(shù)據(jù)顯示，發(fā)展跨境電商業(yè)務(wù)，于中山市中小服裝企業(yè)是很好的機會。四、中山中小服裝企業(yè)跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀中山市的服裝企業(yè)基本為中小型企業(yè)，只有10家企業(yè)左右年營收3億元以上。當前，中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的瓶頸期，面對外貿(mào)形勢不樂觀和內(nèi)銷困難的窘境，該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需求迫切。除企業(yè)自身生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌運營等企業(yè)內(nèi)部因素與政策因素需要重視之外，隨著互聯(lián)網(wǎng)興起的電子商務(wù)及跨境電商模式已成為中山市服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要切入口，是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)渠道拓展、自主品牌拓展、發(fā)展b2c模式、內(nèi)銷

22、轉(zhuǎn)出口的重要途徑。（一）中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)跨境電商市場發(fā)展歷程2013年中國進出口貿(mào)易總額達25.8萬億元，其中跨境電商的貿(mào)易總額達3.1萬億元，占比為12%；2016年中國進出口貿(mào)易總額達24.33萬億元，跨境電商的貿(mào)易總額達6.7萬億元，占比上漲至27.5%；跨境電商進出口已經(jīng)成為我國外貿(mào)發(fā)展新的增長點。中山市是一個依賴外貿(mào)的城市，2016年中山全年生產(chǎn)總值為3202.78億元，進出口總值為2237.80億元，其中出口額為1763.50億元，出口額占生產(chǎn)總值的比例高達55%。隨著電子商務(wù)在中山市的迅速發(fā)展，跨境電商也隨之而起。中山市作為一個外向型經(jīng)濟的城市，跨境電商是中山外貿(mào)發(fā)展的不可或缺的

23、應(yīng)用工具。2013年以來，中山紡織服裝企業(yè)陸續(xù)開始嘗試應(yīng)用跨境電商平臺來提高自己的外貿(mào)營業(yè)額，使用的平臺主要由阿里巴巴、全球速賣通、wish、亞馬遜、ebay等。另外，還有部分企業(yè)因為自身缺乏跨境運營能力，選擇了通過電子商務(wù)外包的方式來實現(xiàn)跨境電商運營。（二）2016年中山跨境電商服裝企業(yè)數(shù)量規(guī)模由于中山市大部分服裝廠商都是oem廠商，項目組通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計和調(diào)研確認得出，2016年中山市服裝企業(yè)中僅有近300家服裝企業(yè)已應(yīng)用跨境電商模式，占比約5%，與中山市發(fā)達的服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模極不相稱。隨著跨境電商的不斷發(fā)展和政策的利好，速賣通、wish、亞馬遜、ebay等跨境電商平臺在中國的普及，未來跨境電商模

24、式在中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)中的滲透率會逐漸上升，預(yù)測未來3年涉足跨境電商的服裝企業(yè)將達到1000家，復(fù)合年均增長為50%左右。（三）2016年中山跨境電商紡織服裝產(chǎn)業(yè)交易規(guī)模分析2016年中山市跨境電商服裝市場交易規(guī)模為1億元左右，占中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)市場總額的比例不到1%。主要原因是跨境電商在中山的紡織服裝產(chǎn)業(yè)還處于起步期，普及率較低。其主要受制于中山跨境物流體系的不成熟，海外倉庫管理體系嚴重缺乏。許多開展跨境電商的服裝企業(yè)都依附在擁有海外倉庫及完整物流供應(yīng)鏈的電商服務(wù)公司。當前中山政府正在重點建設(shè)和完善當?shù)匚锪鳟a(chǎn)業(yè)，尤其是國際物流領(lǐng)域，未來跨境電商服裝市場交易規(guī)模會迅速上升，預(yù)計未來3年會上升至

25、8億元，復(fù)合平均增長率為100%左右。（四）中山市跨境電商紡織服裝產(chǎn)業(yè)品牌構(gòu)成分析endprint中山市跨境電商服裝企業(yè)主要是通過電子商務(wù)服務(wù)公司代運營的方式開展跨境電商業(yè)務(wù)，或者跨境電商代理聯(lián)系oem代工廠提供貨源，亦即多數(shù)oem服裝廠不直接參與跨境電商業(yè)務(wù)。目前中山市跨境電商市場上還沒有出現(xiàn)具有領(lǐng)軍性的服裝品牌，都是剛成立不久的小品牌，例如中山卡斯丹電子商務(wù)有限公司旗下的zsiibo品牌，其主要在阿里巴巴、速賣通、亞馬遜平臺開展跨境電商業(yè)務(wù)。（五）中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)跨境電商的目標市場分析項目組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中山市紡織服裝產(chǎn)品主要銷往美國、加拿大、歐洲。歐美地區(qū)一直是中山服裝出口的主要地區(qū)，

26、另一方面，這兩個地區(qū)跨境電商成交量較高也是得益于當?shù)厥袌鼍W(wǎng)購人群基數(shù)大、消費能力強，教育程度高。目前，俄羅斯和巴西跨境電商發(fā)展迅速，而且對中國產(chǎn)品，特別市紡織服裝產(chǎn)品關(guān)注度很高。例如2016年速賣通占領(lǐng)巴西跨境電商20%的市場份額。所以俄羅斯和巴西將成為中山服裝企業(yè)跨境電商需要重視的目標市場國。五、中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商的必要性分析（一）與傳統(tǒng)外貿(mào)相比，跨境電商模式本身的特點使其更適應(yīng)中山市中小服裝企業(yè)傳統(tǒng)的國際貿(mào)易主要由進出口商集中進出口大批量的貨物，然后通過境內(nèi)流通企業(yè)經(jīng)過多級分銷，最后產(chǎn)品才到達有進出口需求的企業(yè)或者消費者；投入大，資質(zhì)要求高、進出口的環(huán)節(jié)多、時間長、成本高?？缇?/p>

27、電商則使我們直接通過互聯(lián)網(wǎng)與國外商家以及消費者交易，進出口環(huán)節(jié)少、時間短、成本低、效率高，商家與消費者雙方均實現(xiàn)交易成本最小化。因此，與傳統(tǒng)外貿(mào)相比，跨境電商更適合中山中小服裝企業(yè)的發(fā)展。服裝企業(yè)可充分結(jié)合跨境電商的特性，發(fā)展跨境b2c模式，部分企業(yè)可以借鑒通偉服裝有限公司的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷，借助跨境電商平臺，選擇風(fēng)險適中的odm模式，以契合客戶更高的需求。（二）跨境電商模式可以提高中山服裝企業(yè)的主動權(quán)，尤其是在議價方面的主動權(quán)目前，中山中小服裝企業(yè)多為生產(chǎn)型工廠，大多缺少自己的品牌，即使是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品也經(jīng)常被國外消費者認定為一般的中國制造。除此之外，中山的中小服裝企業(yè)缺少自身的營銷渠道。傳統(tǒng)國際貿(mào)易方

28、式導(dǎo)致中國制造被貼上了價廉的商標，甚至是被進口國以反傾銷的名義阻礙中國的出口，中山中小服裝企業(yè)的議價權(quán)也就逐漸降低。然而通過跨境電商，中山服裝企業(yè)可以直接解決營銷渠道問題，逐步爭取議價權(quán)。同時，中山市眾多中小型服裝企業(yè)是代工制造商（oem），這批企業(yè)大多資金實力雄厚，產(chǎn)品力本身強。因此，中山市服裝企業(yè)的首要目的就是為企業(yè)提供更多的增值服務(wù)。實力雄厚的服裝企業(yè)可以通過跨境電商平臺，轉(zhuǎn)變原有發(fā)展模式，轉(zhuǎn)型向obm模式發(fā)展，創(chuàng)設(shè)屬于自己的品牌，類似中山市“康妮雅”的發(fā)展路線，在出口商品上面貼上自身的品牌標志，通過品牌優(yōu)勢增加產(chǎn)品的附加值，同時依靠優(yōu)質(zhì)群體的品牌力量，逐步擴大自己的品牌聲譽度，從而成功

29、地完成自身企業(yè)的轉(zhuǎn)型。（三）跨境電商模式下的零售份額占比逐步升高，有利于擴大中山服裝企業(yè)的利潤區(qū)間2013年中國跨境電商交易規(guī)模為3.1萬億元，其中b2c占比6.10%，2016年這個比例上升至7.60%?？缇迟Q(mào)易主體越來越小，交易訂單趨向碎片化和小額化，b2c的占比還將繼續(xù)上升，跨境電商b2c這種業(yè)務(wù)模式將出現(xiàn)了爆發(fā)式增長?？缇砨2c的單筆訂單大多是小批量，甚至是單件，國外企業(yè)或者消費者可以即時地按需采購、消費，雙方的交易頻率也會大幅度提高。在這種靈活的小批量多種類的交易模式，十分適合中小服裝企業(yè)，同時，較高的跨境零售單價十分有利于提高中山中小服裝企業(yè)的利潤率。（四）中山服裝企業(yè)有能力有機會

30、轉(zhuǎn)型跨境電商查看上面的中山服裝產(chǎn)業(yè)歷史和現(xiàn)狀可以清晰地看到，無論從政策層面，企業(yè)實力和技術(shù)實力等方面，中山服裝企業(yè)有能力轉(zhuǎn)型跨境電商。而且，從全國跨境電商大形勢上看，目前也是中山服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商的好時期。六、中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商遇到的突出問題（一）不夠成熟完善的跨境物流體系是中山市跨境電商發(fā)展的重要阻礙因素目前，中國出口跨境電商包裹投遞主要通過郵政包裹、國際快遞、專線物流、和海外倉儲這5種模式。其中，郵政包裹占比70%左右，（其中中國郵政占50%左右），專線物流占比16%（主要是中俄專線），國際快遞占比9%，海外倉儲8%。其中，通?？缇澄锪鞒杀菊汲杀镜?0%-30%，郵政包裹1公斤包裹平均快遞費用在100元左右，時效性方面，發(fā)往國外的包裹通常