鹽城新材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案設計優(yōu)秀課件

中機系 北京 信息技術研究院二0一三年五月 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案設計 產(chǎn)業(yè)定位研究報告 1 2020 4 24 目錄 第一部分背景研究第二部分產(chǎn)業(yè)定位研究第三部分核心產(chǎn)業(yè)分析第四部分輔助產(chǎn)業(yè)和前瞻產(chǎn)業(yè)分析第五部分專題 分布式光伏發(fā)電下一步工作內容 2 2020 4 24 第一部分背景研究 1 1鹽城的發(fā)展訴求 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展條件 產(chǎn)業(yè)定位 建設先進制造業(yè)基地 能源基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) 重要生態(tài)濕地旅游目的地 成為沿海地區(qū)現(xiàn)代工商城市 作為長三角一體化規(guī)劃中沿海發(fā)展帶的關鍵節(jié)點 鹽城市受長三角輻射較強 而近期熱點淮海生態(tài)經(jīng)濟走廊若成為國家戰(zhàn)略 也將為鹽城市發(fā)展提供契機 1 2 處于以上海為核心的沿海發(fā)展帶北部關鍵節(jié)點 處于淮海生態(tài)經(jīng)濟走廊輻射范圍 鹽城 作用 為江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施開辟一個廣袤的支撐腹地 實現(xiàn)沿海港口和腹地經(jīng)濟的雙贏發(fā)展 通過公 鐵 水 空 管現(xiàn)代綜合交通體系建設 為江蘇省蘇北腹地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供新動力 1 1鹽城的發(fā)展訴求 鹽城市地處蘇北 發(fā)展受惠于江蘇省蘇北振興計劃 也是江蘇省沿海開發(fā)總體規(guī)劃的重點發(fā)展地區(qū) 目標 全面建設小康社會的既定目標不變 時序進度不變 質量要求不變 實際進程加快 努力實現(xiàn)群眾認可的 實實在在的 惠及蘇北3200萬人民的全面小康 1 定位 區(qū)域性國際航運中心 新能源和臨港產(chǎn)業(yè)基地 農(nóng)業(yè)和海洋特色產(chǎn)業(yè)基地 重要的旅游和生態(tài)功能區(qū) 2 蘇北振興計劃 江蘇省沿海開發(fā)總體規(guī)劃 1 1鹽城的發(fā)展訴求 近年來 鹽城市生產(chǎn)總值增長迅速 2012年達到3316億元 但與江蘇省其他城市相比 經(jīng)濟發(fā)展水平仍處于中下游水平 鹽城市與江蘇省內城市的經(jīng)濟發(fā)展指標對比 Date 江蘇各市的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 1 1鹽城的發(fā)展訴求 宏觀經(jīng)濟 產(chǎn)業(yè)結構日趨優(yōu)化 但一產(chǎn)比重仍高于全國平均水平 產(chǎn)業(yè)結構不合理第一產(chǎn)業(yè)占比穩(wěn)步下降第二產(chǎn)業(yè)占比下降幅度不明顯第三產(chǎn)業(yè)占比穩(wěn)步提升 鹽城市相比周邊城市處于劣勢 產(chǎn)業(yè)結構不合理第一產(chǎn)業(yè)占比最高第二產(chǎn)業(yè)落后占比最高的泰州5 9 第三產(chǎn)業(yè)占比最低 Date 歷年各市的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 1 1鹽城的發(fā)展訴求 產(chǎn)業(yè)結構 鹽城市的產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化 但相對于三產(chǎn)的穩(wěn)步發(fā)展 二產(chǎn)占比卻發(fā)展緩慢 對照周邊城市 產(chǎn)業(yè)轉型升級的壓力很大 目前 鹽城市初步形成了以機械裝備 紡織 化工 汽車為主導的四大支柱產(chǎn)業(yè) 占規(guī)模以上工業(yè)增加值近76 鹽城市四大主導產(chǎn)業(yè)占鹽城市規(guī)模以上工業(yè)增加值比值為75 9 注 數(shù)字為增加值 單位 億 1 1鹽城的發(fā)展訴求 主導產(chǎn)業(yè) 行業(yè)分布 產(chǎn)值 但相比周邊城市 鹽城的裝備制造業(yè) 化工業(yè)差距非常大 汽車制造業(yè) 紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢也不突出 支柱產(chǎn)業(yè)還有較大的發(fā)展空間 1 1鹽城的發(fā)展訴求 主導產(chǎn)業(yè)對標 注 1 為規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 2 鹽城為2011年數(shù)據(jù) 但依然可推測出相關結論 支柱產(chǎn)業(yè)需要轉型升級和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 結合支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 關鍵是在材料上要取得突破 1 1鹽城的發(fā)展訴求 新興產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)趨勢 材料需求 軸承 齒輪 模具用特種鋼 高強度機械鋼 軸承鋼 高耐磨鋼 高強度 耐高溫 低磨損 長壽命復合密封材料 材料類型 碳纖維 芳綸 環(huán)氧樹脂等復合材料以及鋁鋰合金和鈦合金等合金材料 金屬型新材料 復合材料 機械裝備對關鍵原材料要求更高 紡織新材料運用日益廣泛 化工新材料需求日益多元 汽車輕量化對新材料需求日增 纖維材料 超高強度鋼材料 鎂合金 鋁合金 泡沫材料 金屬泡沫材料 非金屬泡沫材料 金屬型新材料 超蓬松材料 超柔軟材料 消臭纖維 芳香纖維 防輻射纖維 保健纖維 聚碳酸酯 聚氨酯泡沫材料 聚氨酯原材料 聚碳酸酯材料 新型薄膜 無機非金屬材料 復合材料 鹽城市應大力發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè) 示例 另外 新材料占新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重非常大 其快速發(fā)展將對鹽城市新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的推動作用 應作為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點 3 主營業(yè)務收入 億 利稅總額 億 2 利潤總額 億 4 產(chǎn)值 萬元 1 1 1鹽城的發(fā)展訴求 新興產(chǎn)業(yè) 從全球 中國 江蘇三個層面來看 新材料產(chǎn)業(yè)都是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點 從全球來看 人類社會的需求和技術演進將推動五大高科技產(chǎn)業(yè)和兩類服務業(yè) 領域的快速發(fā)展 它們是 新能源新材料健康產(chǎn)業(yè)通信電子 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代物流 節(jié)能環(huán)保新一代信息技術生物產(chǎn)業(yè)高端裝備制造 十二五 國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 提出了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務 新能源新材料新能源汽車 新能源新材料生物技術和新醫(yī)藥節(jié)能環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)和云計算 新一代信息技術和軟件高端裝備制造新能源汽車智能電網(wǎng)海洋工程裝備 到 十二五 末 江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術水平和規(guī)模居全國領先地位 成為全國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的引領發(fā)展區(qū)和全球有影響力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高地 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 美 日 歐等都把發(fā)展新材料作為產(chǎn)業(yè)進步的重要推動力 并在基礎研究 應用研究 技術商品化等方面領跑世界 美國 保持新材料科技領域的全球領先地位 與新材料相關的計劃21世紀國家納米綱要國家納米技術計劃未來工業(yè)材料計劃光電子計劃先進汽車材料計劃化石能材料計劃建筑材料計劃取得進展超介質材料 隱身衣 高效存儲氫納米復合材料納米繩 超黑材料 重點企業(yè)杜邦公司 陶氏化學 MEMC公司 日本 注重實用性 先進性及資源 環(huán)境的協(xié)調發(fā)展 與新材料相關的計劃科學技術基本計劃納米材料計劃21世紀之光計劃超級鋼鐵材料開發(fā)計劃取得進展 納米管高分子光電池新型光熱發(fā)電素子重點企業(yè) 東麗公司旭化成集團住友金屬公司 歐盟 在航天航空材料等某些領域保持領先優(yōu)勢 與新材料相關的計劃歐盟納米計劃COST計劃尤里卡計劃歐洲新材料研究規(guī)劃取得進展 石墨烯富勒烯智能防曬玻璃血管支架新型吸碳材料重點企業(yè)德國巴斯夫法國圣戈班集團德國瓦克集團 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 與新材料相關的計劃科學技術基本計劃納米材料計劃21世紀之光計劃超級鋼鐵材料開發(fā)計劃取得進展 納米管高分子光電池新型光熱發(fā)電素子重點企業(yè) 東麗公司旭化成集團住友金屬公司 中國制造的崛起對高端新型材料帶來了巨大市場需求 客觀上推動了我國新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 十二五期間戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對部分新材料的需求 32 目前國內沒有生產(chǎn)能力 完全依賴進口 54 目前國內可以生產(chǎn) 但產(chǎn)量 性能和質量尚不能滿足國內要求 14 國內可以完全自己 但多為技術含量相對較低的品種 2010年 工業(yè)部對130多種關鍵材料調查顯示 新能源 節(jié)能和新能源汽車 高端裝備制造 新一代信息技術 節(jié)能環(huán)保 生物產(chǎn)業(yè) 稀土永磁材料高性能玻璃纖維高性能樹脂材料多晶硅低鐵絨面壓延玻璃核電用鋼核級鋯材鋯及鋯合金鑄錠 能量型動力電池電池隔膜六氟磷酸鋰電解正極材料碳基負極材料鋁合金板材鎂合金 各類軸承鋼油船耐腐蝕合金鋼軌道交通大規(guī)格鋁合金型材高精度可轉位硬質合金切削工具材料 8英寸硅單晶拋光片12英寸硅單晶拋光片平板顯示玻璃基板TFT混合液晶材料 稀土熒光粉新型墻體材料保溫材料火電煙氣脫硝催化劑及載體 耐高溫耐腐蝕袋式除塵濾材和水處理膜材料 人工關節(jié) 血管支架眼內人工晶體醫(yī)用高分子材料 生物陶瓷 醫(yī)用金屬可降解塑料需要聚乳酸 PLA 淀粉塑料 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 市場需求 14 2020 4 24 目前 我國新材料產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系 在磁性材料 納米材料 光伏材料等領域已具備全球競爭力 國家政策導向 圍繞信息 生物 航空航天 重大裝備 新能源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求 重點發(fā)展特種功能材料 高性能結構材料 納米材料 復合材料 環(huán)保節(jié)能材料 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 在稀土功能材料 先進儲能材料 光伏材料 有機硅 超硬材料 特種不銹鋼 玻璃纖維及其復合材料等產(chǎn)能居世界前列 磁性材料我國已成為 全球稀土磁體產(chǎn)業(yè)的中心 尤其是在釹鐵硼磁體領域具有壓倒性優(yōu)勢 納米材料在納米材料及其應用 隧道顯微鏡分析和單原子操縱等方面處于國際領先水平 光伏材料我國已成為世界最大的太陽能光伏產(chǎn)品制造基地 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 15 2020 4 24 全國范圍內也初步形成了比較優(yōu)勢明顯的新材料產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域 在產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)中形成各自的定位 構建了特色的驅動模式 1 2 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 中部地區(qū) 在以往資源豐富和國家重點建設驅動下 在中游次級材料加工環(huán)節(jié)具有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎 東北地區(qū) 以長春為代表 優(yōu)勢在中游次級材料加工環(huán)節(jié) 集群在計劃經(jīng)濟體制下形成 集聚的政府色彩明顯 環(huán)渤海 產(chǎn)業(yè)集聚的知識推動特征明顯 區(qū)域的科技支撐較強 優(yōu)勢主要在上游研發(fā)環(huán)節(jié) 西部地區(qū) 主要依托本地的資源優(yōu)勢 在上游原材料環(huán)節(jié)形成集聚發(fā)展態(tài)勢 珠三角 以佛山為代表 產(chǎn)業(yè)集群大多是外資驅動形成 集群的外向型特征明顯 同時市場化運作機制比較完善 在下游應用和市場環(huán)節(jié)優(yōu)勢顯著 長三角 聚集了眾多國家級新材料基地 區(qū)域集聚格局已基本形成 在全國地位突出 優(yōu)勢主要在下游應用 市場等環(huán)節(jié) 代表 金昌 包頭等 代表 長沙 洛陽 代表 佛山 深圳 代表 南京 蘇州 代表 長春 代表 北京 16 2020 4 24 原材料驅動型 原材料 市場驅動型 市場驅動型 包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)領域 稀土功能材料產(chǎn)值 61 72億級別 國家級金昌有色金屬新材料國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地領域 稀有金屬材料產(chǎn)值 980億級別 國家級云南昆明高新區(qū)稀貴稀有金屬新材料基地領域 稀有金屬資料產(chǎn)值 30億級別 國家級 浙江寧波國家新材料產(chǎn)業(yè)基地領域 稀土功能材料 半導體材料 先進高分子材料產(chǎn)值 521 22億級別 國家級江蘇江陰沿江新材料產(chǎn)業(yè)基地領域 高品質特種鋼等產(chǎn)值 600億級別 國家級上?；瘜W工業(yè)園區(qū)領域 先進高分子材料產(chǎn)值 434 3億級別 國家級 湖南省國家高性能復合材料高技術產(chǎn)業(yè)化示范基地領域 高性能纖維及復合材料產(chǎn)值 不詳級別 國家級河南鄭州高新區(qū)超硬材料及制品產(chǎn)業(yè)基地領域 稀有金屬材料產(chǎn)值 31 6億級別 國家級湖北黃石經(jīng)濟開發(fā)區(qū)領域 有色 銅及銅材加工 產(chǎn)值 266 6億級別 國家級 全國范圍內也初步形成了比較優(yōu)勢明顯的新材料產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域 在產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)中形成各自的定位 構建了特色的驅動模式 2 2 17 2020 4 24 其中 江蘇省在全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中占有很大的比重 產(chǎn)業(yè)基地的數(shù)量居全國之冠 綜合實力雄厚 2011年 江蘇省新材料工業(yè)總產(chǎn)值10310 5億元 比上年增長33 2 產(chǎn)值占全國近25 2011年 實現(xiàn)銷售收入9841 2億元 同比增長30 1 產(chǎn)銷增幅分別高于全省規(guī)模以上工業(yè)8 2和6 0個百分點 信息化學品制造產(chǎn)銷增長均在1倍以上 實現(xiàn)現(xiàn)價產(chǎn)值386億元 同比增長114 4 實現(xiàn)銷售收入357 6億元 同比增長104 3 25 13 2 10 3 9 9 7 49 全國新材料產(chǎn)值前五名對比 產(chǎn)業(yè)占比 江蘇新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國近25 江蘇在新材料產(chǎn)業(yè)基地建設方面優(yōu)勢極其明顯 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 江蘇新材料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的梯度發(fā)展 蘇南集中了本省大部分產(chǎn)業(yè)基地和特色園區(qū)以及專利發(fā)明 而蘇北則較為滯后 蘇中居于兩者之間 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 南通新材料特色園區(qū)形成了特鋼 精細化工 復合材料等為特色的產(chǎn)業(yè)格局 連云港新材料特色園區(qū)形成碳纖維 模塑料及復合材料 硅資源深加工等為特色的產(chǎn)業(yè)格局 蘇北地區(qū) 蘇中地區(qū) 揚州新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成了新能源和節(jié)能新材料 復合材料 化工新材料為特色的產(chǎn)業(yè)格局 蘇州新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成了以光電顯示材料 化工新材料 二次電池材料為特色的產(chǎn)業(yè)格局 無錫新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成了以微電子材料 磁性材料 陶瓷材料 稀土材料 新能源材料等為特色的產(chǎn)業(yè)格局 南京新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成了以電子信息材料 先進金屬材料 化工新材料 復合材料為特色的產(chǎn)業(yè)格局 蘇南地區(qū) 江蘇特色新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布以蘇南地區(qū)為多 2005 10年江蘇新材料發(fā)明專利占比 1 2 在2005 2010年間 江蘇省在新材料領域共有發(fā)明授權專利5579件 蘇南五城市占比79 其中南京 蘇州 無錫占到全省60 左右 優(yōu)勢明顯 19 2020 4 24 相比周邊城市 鹽城的新材料產(chǎn)業(yè)明顯處于落后狀態(tài) 沒有形成產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的格局 鹽城沒有列入任何國家級新材料產(chǎn)業(yè)基地 國家火炬計劃興化特種合金材料及制品產(chǎn)業(yè)基地 國家火炬計劃泰州光伏與儲能新能源特色產(chǎn)業(yè)基地 泰州 連云港 揚州國家半導體照明產(chǎn)業(yè)化基地 揚州 南通 國家火炬計劃南通化工新材料產(chǎn)業(yè)基地 國家火炬計劃海門新材料產(chǎn)業(yè)基地 注 揚州86家新材料企業(yè)累計完成產(chǎn)值378 6億元 增長27 3 鹽城新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小 無產(chǎn)業(yè)集群 無規(guī)模優(yōu)勢 1 2我國 江蘇 鹽城的新材料發(fā)展現(xiàn)狀 1 2 但是 國家 江蘇 鹽城市制定的一系列新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃 為鹽城發(fā)展新材料帶來了良好的政策基礎 時間 2010 2012 2012 2012 2011 2010 江蘇省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 2009 2012年 江蘇省 十二五 培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定 新材料產(chǎn)業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃 半導體照明科技 高品質特殊鋼科技 高性能膜材料科技發(fā)展 十二五 專項規(guī)劃 江蘇省 十二五 工業(yè)轉型升級綱要 鹽城市沿海發(fā)展規(guī)劃綱要 鹽城市 十二五 工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 提出了加快培育和發(fā)展包括新材料在內的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 提出鞏固擴大東部地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 瞄準國際新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向著力形成環(huán)渤海 長三角和珠三角三大綜合性新材料產(chǎn)業(yè)集群 通過了 一極 兩帶 五個節(jié)點 十三個園區(qū) 的工業(yè)布局 對全市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展及布局作了通盤的考慮 提出鼓勵發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)意見 提出了江蘇省新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和主要目標 并確定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務 提出了系列保障措施 提出了重點發(fā)展新型功能材料 先進結構材料和共性基礎材料等 確立江蘇省新材料產(chǎn)業(yè)在全國的領先地位 實現(xiàn)由新材料大省向新材料強省跨越發(fā)展 提出了以結構功能復合化 功能材料智能化 材料器件集成化 制備技術綠色化為目標到2015年實現(xiàn)銷售收入2萬億元 2010 2011 政策文件 內容 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 鹽城市初步建設了一些新材料產(chǎn)業(yè)園 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園名列其中 產(chǎn)品構成 投資額 鹽城市新材料產(chǎn)業(yè)園 飛翔新材料產(chǎn)業(yè)園 大豐港區(qū)特鋼新材料產(chǎn)業(yè)園 鹽城市灌東新材料產(chǎn)業(yè)園 塑料助劑 30億元 將建成東部沿海地區(qū)年銷售超70億元的新材料生產(chǎn)基地 園區(qū)由碳纖維及其制品 芳綸纖維及其制品和無緯布及其制品 研發(fā)及其展示四大功能區(qū)構成 可實現(xiàn)年銷售20多億元 創(chuàng)利稅5億元以上 10億元 未來效益 鹽城市新建新材料產(chǎn)業(yè)園 鹽城市規(guī)劃中的新材料產(chǎn)業(yè)園 發(fā)展方向 1 2 金屬新材料 新型建材 新能源材料和復合新材料 特鋼 鎳鐵新材料 釩鈦合金 不銹鋼制品 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園位于鹽城北部的響水縣 區(qū)位交通優(yōu)勢明顯 公路橫向S326 S327 縱向S226 臨海高等級公路 規(guī)劃建設S337 濱淮高速河海聯(lián)運灌河 中山河以及淮河三大水道淮河入海水道升級為航道正在論證中鐵路鹽連鐵路支線 1 2 區(qū)位優(yōu)勢明顯 綜合交通便利 鹽城的 北大門 東臨黃海 北依灌河 連接長三角和環(huán)渤海兩大都市圈 通過淮河入海水道與淮河流域相連 距離日韓最近 可對接國際合作 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 產(chǎn)業(yè)園屬于可直接開發(fā)的國有建設用地 附近有8000畝湖泊和大面積的預留土地 為未來產(chǎn)業(yè)園的配套設施建設留有余地 新灌片區(qū)約600平方公里 實際可開發(fā)面積約400平方公里 產(chǎn)業(yè)園面積4萬畝 全部是鹽田 地勢平坦 1 2 國家級珍禽自然保護區(qū)實驗區(qū) 8000畝水庫 面積約為1萬畝 但不能動 1 2 工業(yè)用地使用靈活的優(yōu)勢使用低成本下降 但是缺土方也是一個直面的難題 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 產(chǎn)業(yè)園周邊園區(qū)林立 產(chǎn)業(yè)基礎較好 對新材料產(chǎn)業(yè)園片區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)選擇和集聚發(fā)展有積極作用 以江蘇響水化工園為例 1 產(chǎn)業(yè)集聚使規(guī)模效應突出 2 產(chǎn)業(yè)配套使產(chǎn)業(yè)鏈延伸 響水沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)再生資源循環(huán)利用科技產(chǎn)業(yè)園鎳基合金循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園新型電力設備產(chǎn)業(yè)園 氯堿裝置 以氫氣為主導 新型材料 新型精細化學品 鹽化工 現(xiàn)代航空裝備產(chǎn)業(yè)園智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園東泰制鹽產(chǎn)業(yè)園黃海石化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 產(chǎn)業(yè)園所處的響水縣勞動力資源豐富 但技能人才缺乏 不能滿足新材料產(chǎn)業(yè)園的人才需求 技能人才缺乏 1 勞動力資源豐富 2 30 44 22 99 7 05 響水縣勞動力共30 44萬 其中城鎮(zhèn) 7 45萬農(nóng)村 22 99萬 響水縣農(nóng)村勞動力共22 99萬 其中外出務工 11 46萬待轉移 7 05萬其他 4 48萬 響水縣待轉移勞動力共7 05萬 響水縣用功需求為4000人 培養(yǎng)方向不同 文化程度較低 主要機械制造 加工 電子等產(chǎn)業(yè)和信息等高技術產(chǎn)業(yè)領域 院校數(shù)量較少 全縣技術學校20所 在校生1000人 勞動力資源豐富 但技術人才不能滿足需求 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 資料來源 2011年響水縣人口 產(chǎn)業(yè)情況 文件 新灌片區(qū)港城建設目前處于起步階段 配套功能較弱 基礎設施不健全 在生產(chǎn)性和生活性服務配套方面 難以實現(xiàn)全覆蓋 需要創(chuàng)新城鎮(zhèn)配套模式 分散規(guī)劃就近服務 1 基礎設施處于一張白紙狀態(tài) 2 初步配套設施規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)園在下述設施方面缺乏建設 公共設施道路交通供水 供電設施園林綠化 社會性基礎設施居民區(qū)超市運動娛樂場所 道路交通 沿海高等級公路 生活配套設施 建成小城鎮(zhèn) 人口3 5萬 作為產(chǎn)業(yè)園的生活配套設施 1 3灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展條件 新材料產(chǎn)業(yè)園地處灌東鹽場 未來的廠房 設備 產(chǎn)品等有受氯鹽腐蝕的可能 需要重點防控 合理選用耐蝕材料研制和應用耐海水腐蝕的材料 如鈦 鎳 銅及其合金 電化學保護適用于海水全浸區(qū) 通常用陰極保護 外加電流陰極保護便于調節(jié) 而犧牲陽極法則簡便易行 涂鍍層保護金屬液層有孔隙率 常常要封孔層 通常用有機涂覆蓋層 如在杭州灣跨海大橋鋼管樁采用多層復合熔融結合改性環(huán)氧涂層和陰極保護相結合的防護措施 設計壽命100年 海洋大氣區(qū) 1 海洋腐蝕環(huán)境 2 防控措施 海泥帶 海水全浸帶 海水潮差帶 飛濺區(qū) 金屬主要受其 處在海洋飛濺帶的材料常被飽和空氣的海水所濕潤 在該區(qū)帶沒有附著生物 但含鹽粒子量及海水干濕交替程度均比海洋大氣帶大 飛濺帶是腐蝕最嚴重的區(qū)帶 潮差帶的金屬表面也經(jīng)常同充氣的海水接觸 潮汐 海流運動造成金屬表面干濕交替 加劇腐蝕 潮差有海生物附著 對一般鋼鐵結構物來說得到局部保護 但對不銹鋼等卻因缺氧造成局部腐蝕 海面下20m之內為表層海水 表層海水中溶解氧近于飽和 這里生物活性強 水溫高 鋼在海泥區(qū)的腐蝕比在海水中緩慢 而且由于氧氣供應不足而易極化 腐蝕環(huán)境 具體情況 產(chǎn)業(yè)園位于灌東鹽場 處于海洋大氣區(qū)的腐蝕環(huán)境 易受金屬表面所沉積鹽類影響 第二部分產(chǎn)業(yè)定位研究 我們對宏觀 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)狀況進行分析后 初步判斷灌東新材料產(chǎn)業(yè)園有22類值得關注的產(chǎn)業(yè)機會 紡織服裝業(yè) 汽車零部件制造 新能源材料 前沿材料 精細化工 復合新材料 現(xiàn)代服務業(yè) 機械電子 機械制造 金屬新材料 節(jié)能環(huán)保材料 家紡服裝業(yè) 新型建筑材料 農(nóng)副食品加工 生物材料 冶金及金屬制品業(yè) 電子信息材料 輕工建材業(yè) 港口物流 旅游 鹽城主導產(chǎn)業(yè)配套延伸領域 新材料重點發(fā)展領域 承接蘇南發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉移領域 新能源 海洋產(chǎn)業(yè) 當?shù)貎?yōu)勢條件可發(fā)展領域 第一步選擇 可行性 第二步選擇 吸引力 是否可行 所需資源與當?shù)刭Y源是否匹配 是否與當?shù)貓@區(qū)存在競爭 是否在全國同類產(chǎn)業(yè)中獨具特色 與鹽田環(huán)境是否適應 確定了8個與灌東新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展相匹配 利于資源高效利用的優(yōu)先發(fā)展的行業(yè) 匹配性 第三步選擇 最終產(chǎn)業(yè) 是否匹配 是否有可延伸產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)基礎是否符合當?shù)噩F(xiàn)有可利用資源是否符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)指導政策 否對鹽城有利 是不是一個高增長行業(yè) 是否有良好的市場前景 是否具有吸引企業(yè)投資的潛力 確定14個產(chǎn)業(yè) 確定22個產(chǎn)業(yè) 通過采用三步篩選法來確定灌東新材料產(chǎn)業(yè)園的潛力產(chǎn)業(yè) 注 第一步根據(jù)分析共裝入22個可考慮的產(chǎn)業(yè) 通過吸引力 可行性評價 對22個產(chǎn)業(yè)進行分級篩選 從而得出選擇結果 全球的規(guī)模和增長中國的規(guī)模和增長行業(yè)獲利能力政策支持力度 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園競爭優(yōu)勢灌東新材料產(chǎn)業(yè)園的獨特資源優(yōu)勢灌東新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)位優(yōu)勢 初步結果 高 紡織服裝業(yè)港口物流新能源海洋產(chǎn)業(yè)旅游農(nóng)副食品加工家紡服裝機械電子輕工建材冶金及金屬制品加工業(yè)精細化工 汽車制造業(yè) 現(xiàn)代服務業(yè) 金屬新材料 高 低 低 裝備制造 潛力大 吸引力 II I III 新能源材料 復合新材料 新型建材 電子信息材料 前沿材料 分析結果表明 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園可發(fā)展金屬新材料 新型建材 新能源材料 復合新材料 前沿材料 生物材料 裝備制造和現(xiàn)代服務業(yè)等八個具有較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè) 生物材料 節(jié)能環(huán)保材料 可行性 進一步對8大產(chǎn)業(yè)進行類別劃分得出 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園將構建4大核心產(chǎn)業(yè) 2大輔助產(chǎn)業(yè)和2大前瞻產(chǎn)業(yè)的科學產(chǎn)業(yè)組合 產(chǎn)業(yè)定位的篩選標準 園區(qū)較有潛力的產(chǎn)業(yè)機會 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園理想的產(chǎn)業(yè)組合 4 2 2 新型建材 復合新材料 金屬新材料 新能源材料 裝備制造加工 現(xiàn)代服務業(yè) 輔助產(chǎn)業(yè) 核心產(chǎn)業(yè) 前瞻產(chǎn)業(yè) 現(xiàn)代服務業(yè)裝備制造業(yè) 生物材料前沿材料 金屬新材料新能源材料復合新材料新型建材 裝備制造 生物材料 前沿材料 我們認為 利用10 15年的時間 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園要打造為 東部沿海鹽田轉型開發(fā)示范點國家新材料高新技術產(chǎn)業(yè)化基地東亞特色鮮明的綠色節(jié)能新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) 鹽城市經(jīng)濟發(fā)展加速器 蘇北新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引擎 江蘇沿海產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地 更好 更快 更強 34 2020 4 24 按照 六部曲 發(fā)展思路 抓機遇 盯項目 引企業(yè) 聚產(chǎn)業(yè) 重環(huán)保 優(yōu)配套 35 2020 4 24 最終實現(xiàn)灌東新材料產(chǎn)業(yè)園從一個工業(yè)園區(qū)到城市特色功能區(qū)的轉變 1 2 城市特色功能區(qū) 產(chǎn)業(yè)集中區(qū) 工業(yè)園區(qū) 36 2020 4 24 最終實現(xiàn)灌東新材料產(chǎn)業(yè)園從一個工業(yè)園區(qū)到城市特色功能區(qū)的轉變 1 2 品質生活區(qū)從清潔生態(tài)的居所為主拓展成為既滿足本地需求又吸引外來人群居住的生活區(qū)域擁有與住宅相匹配的完善的功能配套 如 購物 餐飲 休閑娛樂等配套商業(yè) 科技型生態(tài)辦公區(qū)聚集一批以研發(fā)創(chuàng)新 商務服務等類型的企業(yè)入駐低密度的生態(tài)型辦公區(qū)域 休閑旅游區(qū)利用濱湖優(yōu)美環(huán)境 傾力建設滿足休閑消費需求的生態(tài) 康體 休閑 度假等設施 打造運動休閑綠地 主題公園等旅游功能區(qū) 新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展以金屬新材料 新能源材料 新型建材和復合新材料為主的高科技產(chǎn)業(yè)形成研發(fā) 孵化 生產(chǎn)制造一體化發(fā)展的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地 產(chǎn)業(yè) 拉動引擎 人口 拉動引擎 功能配套區(qū)規(guī)劃引入大量能夠吸引鹽城及周邊人氣的功能設施 教育培訓機構 商貿 醫(yī)療康體等 是人氣集聚區(qū) 同時也是商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的集中地 鹽城市的特色功能區(qū) 37 2020 4 24 第三部分核心產(chǎn)業(yè)分析 產(chǎn)業(yè)鏈 分類市場分析重點產(chǎn)品趨勢 39 2020 4 24 金屬新材料分為特種金屬功能材料和高端金屬結構材料兩大類 新型金屬材料分類表 40 2020 4 24 稀土功能材料主要應用于汽車 節(jié)能照明等領域 永磁材料應用最廣泛 2011年 我國稀土消費永磁材料占比達到67 隨著新能源電池的應用 儲氫材料占比也達到10 稀土功能材料廣泛應用于汽車 節(jié)能照明 醫(yī)療 顯示器等領域 稀土功能材料下游應用 1 應用領域 2 消費結構 金屬新材料 稀土功能材料 41 2020 4 24 高性能釹鐵硼將保持25 以上增速 2014年需求量增至32000噸左右 高性能釹鐵硼需求量預測 金屬新材料 稀土功能材料 42 2020 4 24 汽車尾氣凈化進口替代市場空間巨大 目前我國汽車尾氣催化劑被國外廠商壟斷 占到95 市場份額 國內廠商的稀土摻入成本低25 30 進口替代空間巨大 預測到2015年 國產(chǎn)汽車尾氣催化劑需求量達到1226 7萬升 汽車尾氣催化劑需求量預測 單位 萬升 金屬新材料 稀土功能材料 43 2020 4 24 稀土永磁材料 下游應用助推高性能釹鐵硼材料快速增長 稀土催化材料 治理汽車尾氣污染撬動催化材料發(fā)展 1 2 節(jié)能環(huán)保為稀土永磁材料 稀土催化材料發(fā)展引擎 預計到2015年 汽車保有量將達到2276萬輛 汽車尾氣治理需求迫切 永磁直驅機未來需求預測 混合動力車未來需求預測 未來我國汽車保有量預測 預計到2014年新增永磁直驅機4000臺 混合動力汽車將達到150萬輛左右 金屬新材料 稀土功能材料 44 2020 4 24 稀土永磁材料對原材料 產(chǎn)業(yè)配套要求較高 結論 不適合在灌東園區(qū)發(fā)展 大 高 中 小 稀土永磁材料資源匹配度分析 金屬新材料 稀土功能材料 稀土催化材料市場 原料優(yōu)勢較明顯 結論 適合在灌東園區(qū)發(fā)展 稀土催化材料資源匹配度分析 金屬新材料 稀土催化材料 鎂合金性能優(yōu)異 主要應用于汽車 3C領域 鎂合金與其他材料性能對比 鎂合金消費結構 數(shù)據(jù)來源 世界金屬統(tǒng)計 汽車行業(yè)占到鎂合金應用的70 3C達到20 金屬新材料 鎂合金 47 2020 4 24 短期內原鎂產(chǎn)能過剩 發(fā)展前景廣闊產(chǎn)能持續(xù)擴張 我國歷年原鎂產(chǎn)量產(chǎn)能 鎂工業(yè)發(fā)展前景相當廣闊 投資熱情依舊不減 據(jù)相關資料統(tǒng)計 新增產(chǎn)能接近200萬噸 來源 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會 我國歷年原鎂產(chǎn)量產(chǎn)能 金屬新材料 鎂合金 48 2020 4 24 鎂合金未來發(fā)展重點在汽車輕量化和電動汽車推廣 鎂合金在汽車上減重效果 各國汽車制造商紛紛加入輕量化陣營 預計到2016年以后 汽車將減重15 以上 歐洲和美國每輛汽車使用鎂合金零件在5 8 23 6kg 我國汽車單車用量不到10kg 未來有很大發(fā)展空間 汽車輕量化也被認為是電動汽車重要的核心技術之一 傳統(tǒng)汽車發(fā)動機占整車重量12 左右 電動車電池組占比高達20 以上 主要汽車廠商電動車電池組重量 金屬新材料 鎂合金 49 2020 4 24 鎂合金的市場 政策優(yōu)勢較明顯 可充分利用 結論 可考慮在園區(qū)發(fā)展 鎂合金產(chǎn)業(yè)資源匹配度分析 金屬新材料 鎂合金 鈦合金性能優(yōu)異 航空航天應用最為廣泛 鈦在常溫下化學性質穩(wěn)定 高溫下化學性質活潑 自然界沒有純金屬鈦 主要形態(tài)為TiO2 金紅石 及FeTiO2 鈦鐵礦 鈦合金具有高強度和低密度 并具有極強韌性和抗蝕性能 但鈦合金的工藝性 抗磨性較差 鈦合金航天航空與工業(yè)應用最為廣泛 航空航天領域 質輕強度高 飛機機架 燃油渦輪發(fā)動機等 化工領域 抗蝕性強 乙醛 丙酮生產(chǎn)設備 交換柱灌 熱交換器等化學儀器等 建筑領域 質輕 抗腐蝕等 日本應用最多 鈦合金消費結構 金屬新材料 鈦合金 51 2020 4 24 鈦材供應全球集中度較高 鈦材消費集中歐美亞太地區(qū) 從企業(yè)看 俄羅斯的VSMPO Avisma和美國的Timet ATI RTI 以及日本的東邦鈦 住友鈦 新日鐵等企業(yè)合計占據(jù)了全球鈦材產(chǎn)量80 的市場份額 我國占全球鈦材產(chǎn)量的比重也由1996年的3 50 增加至2006年的15 08 全球鈦材生產(chǎn)情況 資料來源 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會 全球鈦材的消費主要集中在美國 歐洲 中國 日本 俄羅斯 我國鈦材消費占到15 資料來源 中國鈦業(yè) 全球鈦材消費分布 金屬新材料 鈦合金 52 2020 4 24 未來民用飛機需求量巨大 成為鈦合金發(fā)展的引擎 根據(jù)相關研究機構預測 在未來20年世界的航空公司將需要100個座位以上的新客機23385架 總價值約為2 6萬億美元 從世界各地區(qū)分布情況來看 亞太 北美及歐洲占市場的份額分別為31 27 和24 三者共占82 全球未來20年飛機需求量 單位 架 全球未來20年飛機需求分布情況 資料來源 Airbus 資料來源 Airbus 金屬新材料 鈦合金 53 2020 4 24 鈦合金對技術 人才要求較高 暫時不具備條件 結論 不建議在園區(qū)發(fā)展 鈦合金產(chǎn)業(yè)資源匹配度分析 金屬新材料 鈦合金 鋁合金性能出色 應用領域廣泛 鋁合金具有質輕 導熱性好 易加工等特性 鋁加工產(chǎn)品可生產(chǎn)板材 帶材 箔材 管材 棒材 型材 線材和鍛件 自由鍛件 模鍛件 八類產(chǎn)品 鋁合金特性 鋁合金現(xiàn)廣泛應用于交通 建筑 電力 包裝 耐用消費等領域 鋁合金加工產(chǎn)業(yè)鏈 金屬新材料 鋁合金 55 2020 4 24 全球鋁合金產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢 我國產(chǎn)量居世界第一 重要的鋁材生產(chǎn)國家有美國 日本 德國 意大利 法國等 中國鋁加工以30 左右的年增長率高速增長 2008年全球鋁加材產(chǎn)量約3900萬噸 中國鋁加工材1427 4萬噸 連續(xù)4年居世界第一位 2004 2008年中國鋁材在全球的比重 金屬新材料 鋁合金 56 2020 4 24 鐵路運輸?shù)母咚倩推囕p質化使得新型合金材料在車體應用成為趨勢 預計到2017年中國動車組年需求量將達1000列以上 預計未來國內動車組設備商對鋁型材的需求增速將達到15 市場容量達80萬噸以上 動車組用鋁材需求量預測圖 汽車用鋁材與測量 預測到2015年 汽車用鋁型材需求量達到50萬噸 年增長率達到21 金屬新材料 鋁合金 57 2020 4 24 鋁合金資源豐富 技術較成熟 結論 可考慮在園區(qū)發(fā)展 鋁合金產(chǎn)業(yè)資源匹配度分析 金屬新材料 鋁合金 分類 不銹鋼按主要化學成份可分為400系 300系 200系 中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量中200系占比顯著偏高 行業(yè)概況 不銹鋼 59 2020 4 24 全球不銹鋼產(chǎn)品以300系為主 我國200系仍占大多數(shù) 圖 世界不銹鋼產(chǎn)品結構占比圖 圖 我國不銹鋼產(chǎn)品結構占比圖 行業(yè)概況 不銹鋼 60 2020 4 24 分類用途 300系不銹鋼含鎳量最高 達到8 10 代表品種304主要應用于醫(yī)藥 機械 餐具等領域 400系不銹鋼含鎳量最低 含鎳量不超過0 60 代表品種430主要應用于耐熱器具 家電產(chǎn)品等 200系不銹鋼含鎳量為3 5 5 5 也有部分國家如印度京德勒含鎳量僅為1 5 代表品種201主要應用于照明設備等干燥環(huán)境下 300系不銹鋼應用領域較廣 含鎳量最高 行業(yè)概況 不銹鋼 61 2020 4 24 2008年全球及各國不銹鋼消費細分領域分布比較 我國不銹鋼領域消費多集中在廚具白電等領域 與全球發(fā)達國家多集中在制造 交通運輸?shù)认啾?呈現(xiàn)低收入 產(chǎn)業(yè)結構低端的特征 工業(yè)化消費是我國未來發(fā)展重要方向 行業(yè)概況 不銹鋼 62 2020 4 24 63 輕量化不銹鋼車 階段一 階段二 階段三 階段四 不銹鋼在汽車領域應用發(fā)展階段 碳鋼底架的半不銹鋼車 全不銹鋼車 僅以外車身板為不銹鋼的外板不銹鋼車 不銹鋼在汽車應用分為四個發(fā)展階段 目前我國正處于第三 第四階段 行業(yè)概況 不銹鋼 2020 4 24 汽車領域應用 高溫強度耐高溫氧化性耐高溫腐蝕性熱疲勞特性 耐腐蝕性成形性能優(yōu) 剛度大 韌性好 塑性 成形性 焊接性良好 不銹鋼密封圈和熱交換器 嵌條 天線 車輪蓋等 扶手 安全欄桿 吊手桿等 不銹鋼在汽車領域的應用在各個系統(tǒng) 行業(yè)概況 不銹鋼 64 2020 4 24 行業(yè)概況 鎳及鎳合金 世界鎳產(chǎn)量銷量逐年增加 我國鎳需求嚴重依賴國外供給 圖 我國與世界歷年鎳消費量圖 圖 我國與世界歷年鎳產(chǎn)量圖 65 2020 4 24 我國鎳產(chǎn)量占世界比重不足6 金川集團產(chǎn)量位居世界企業(yè)前列 行業(yè)概況 鎳及鎳合金 圖 主要國家鎳產(chǎn)量占比圖 圖 世界鎳生產(chǎn)前十名企業(yè) 66 2020 4 24 圖 我國鎳礦類型 圖 我國鎳礦主要地區(qū)占比 我國鎳礦以銅鎳硫化礦為主 甘肅產(chǎn)量占比最高 行業(yè)概況 鎳及鎳合金 67 2020 4 24 圖 世界鎳的消費結構 圖 我國鎳的消費結構 我國與世界鎳消費結構大致相同 均以不銹鋼為主 合金比重不高 電鍍比重高于全球 行業(yè)概況 鎳及鎳合金 68 2020 4 24 行業(yè)概況 鎳及鎳合金 鎳合金共分為7大類 應用領域廣泛 69 2020 4 24 鎳生鐵逐漸向300系不銹鋼領域拓展 鎳生鐵在中國表現(xiàn)出了強勁的生命力 行業(yè)概況 鎳鐵合金 70 2020 4 24 1 地域特色集群 烏盟鎳鐵工廠廣西工業(yè)園等 2 港口特色集群 天津港 連云港曹妃甸 大豐等陽江 響水港等 3 老板特色集群 溫州 唐山老板山西人工廠等 4 工藝特色集群 RKEF 礦熱爐 鼓風爐 高爐等 5 供應鏈特色集群 陽江 誠德項目太鋼 張浦群體 鎳鐵合金形成了有特色的產(chǎn)業(yè)集群 行業(yè)概況 鎳鐵合金 71 2020 4 24 國內將淘汰落后產(chǎn)能 形成了新的產(chǎn)業(yè)格局 行業(yè)概況 鎳鐵合金 72 2020 4 24 國內主要煉鐵廠對高鎳鐵的需求對應 行業(yè)概況 鎳鐵合金 73 2020 4 24 大 中 小 改善潛力 匹配程度 強 中 小 鹽城市非常適合發(fā)展鎳鐵合金產(chǎn)業(yè) 接近原材料 有一定的產(chǎn)業(yè)基礎 匹配度分析 74 2020 4 24 綜上 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園的金屬新材料未來發(fā)展重點在于稀土催化材料 鎂合金 鋁合金和鎳鐵合金 稀土催化材料 鎂合金 鋁合金 治理汽車尾氣污染 工業(yè)有機廢氣污染和人居環(huán)境凈化推動稀土催化應用重要動力 汽車輕量化和電動汽車推廣 使鎂合金迎來快速發(fā)展 鋁合金越來越得到不斷的廣泛應用 做配套 以鹽城市及周邊的汽車產(chǎn)業(yè)為基本市場 逐漸向外擴張 打造汽車輕量化材料供應基地 做精品 限制生產(chǎn)初級的 附加值低的鎂鋁合金產(chǎn)品 為追求品質的采購商提供精品 打造精致品牌 發(fā)展策略 鎳鐵合金 德龍鎳鐵資源優(yōu)勢和鎳鐵合金的廣闊前景可帶動灌東的發(fā)展 產(chǎn)業(yè)鏈 分類市場分析重點產(chǎn)品趨勢 76 2020 4 24 新型建材主要包含新型墻體材料等4大類 更輕質 高強度 保溫 節(jié)能 節(jié)土 裝飾等優(yōu)良特性 主要包括新型墻體材料 保溫絕熱材料 防水密封材料和新型建筑裝飾材料等4大類 汽車用鋁材與測量 77 2020 4 24 我國新型建材近年保持快速增長 新型城鎮(zhèn)化為未來行業(yè)發(fā)展提供動力 主要產(chǎn)品2015年產(chǎn)量預測 數(shù)據(jù)來源 新型建筑材料工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃 新型建材基本情況表 數(shù)據(jù)來源 新型建筑材料工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃 新型建材占墻體材料比重逐年增加 平均增速超過4 2012年我國城鎮(zhèn)化率超過52 但與發(fā)達國家仍有較大差距 78 2020 4 24 新型墻體材料節(jié)能環(huán)保屬性突出 數(shù)據(jù)來源 吉林省建材革新與建筑節(jié)能網(wǎng) 新型墻材不傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)能耗指標對比 新型墻材平均生產(chǎn)能耗僅為實心粘土磚的50 每萬平方米新型墻材可以節(jié)約土地3畝 節(jié)約能源0 023萬噸標煤 減排廢氣0 057萬噸 新型墻材可提升墻體保溫性能50 65 新型墻材分類 新型建材 新型墻體材料 79 2020 4 24 新型墻材市場容量大 市場未來發(fā)展前景好 世界國家和地區(qū)新型建材占墻材的比重 2010年 我國新型墻材市場規(guī)模超過1600億元 產(chǎn)量為4700億塊標準磚 新型墻材占比由20年前的5 提升至50 但與國外發(fā)達國家相比仍有較大差距 未來市場空間巨大 新型墻材歷年產(chǎn)量及占墻材比例圖 資料來源 各期建筑材料五年觃劃 住建部 中國建筑材料科學研究院 新型建材 新型墻體材料 80 2020 4 24 建筑節(jié)能推動新型建材需求穩(wěn)步增長 預計到2015年市場容量超過2000億元 新型墻體材料需求預測 十二五 期間 預計中國建筑業(yè)年均竣工面積仍將保持在25 30億平米的高位 在一定的假設條件下 我們預計2015年新型墻體材料的需求量將達到5757億塊標準磚 以傳統(tǒng)墻材價格計算 市場容量超過2000億元 資料來源 建材十二五規(guī)劃 建筑節(jié)能專項規(guī)劃 新型建材 新型墻體材料 81 2020 4 24 鹽城市新型墻體材料資源較為豐富 市場需求較大 運輸成本較低 結論 灌東園適合發(fā)展 新型墻體材料資源匹配度分析 新型建材 新型墻體材料 保溫絕熱材料國外應用量大 我國市場初具規(guī)模 在歐美國家 新建住宅及舊宅翻修一定要符合建筑保溫的要求 亞太地區(qū)保溫絕熱材料發(fā)展最為迅速 近5年年均增長率達到6 遠高于全球平均水平 全球保溫絕緣材料需求及年增長率 單位 百萬平方米R 1值 資料來源 Freedonia Worldinsulation 2009 02 2007年全國保溫材料產(chǎn)量約336萬噸 以有機類絕熱制品和礦巖棉產(chǎn)量最高 2007年我國保溫材料市場結構圖 資料來源 國海證券研究所 新型建材 保溫絕熱材料 83 2020 4 24 保溫絕熱材料得益于一定的產(chǎn)業(yè)基礎和臨近市場 結論 可考慮發(fā)展 保溫絕熱材料資源匹配度分析 新型建材 保溫絕熱材料 我國新型防水密封材料初步形成較完整工業(yè)體系 我國目前擁有包括瀝青油氈 含改性瀝青油氈 合成高分子防水卷材 建筑防水涂料 密封材料 堵漏和剛性防水材料等五大類產(chǎn)品 目前新型建筑防水材料生產(chǎn)的基本原料主要有瀝青 水泥 合成高分子材料等幾個大類的材料 資料來源 中國建筑材料工業(yè)年鑒 2008 資料來源 中國建材信息總網(wǎng) 我國主要防水材料的產(chǎn)品結構 2008年 我國主要建筑密封材料的產(chǎn)品結構 2007年 新型建材 新型防水密封材料 85 2020 4 24 新型建筑防水材料快速發(fā)展 基礎設施建設為新型防水材料提供發(fā)展動力 從2004年至今 我國新型防水材料快速增長 2010年 中國新型防水材料總量達75000萬平方米 超過防水材料總量的80 瀝青和改性瀝青防水卷材 我國新型防水材料與傳統(tǒng)材料的對比變化 單位 萬平方米 基礎建設領域對防水材料的需求呈現(xiàn)快速增 瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢 新型建材 新型防水密封材料 86 2020 4 24 新型防水密封材料市場前景大 原材料豐富 結論 建議在灌東發(fā)展 新型防水密封材料資源匹配度分析 新型建材 新型防水密封材料 新型裝飾裝修材料發(fā)展晚 起步高 門類較全 2007年我國建筑裝飾裝修材料的生產(chǎn)總值達到6000億元 我國的新型裝飾裝修材料主要包括以下幾類 紙面石膏板 建筑涂料 塑料型材及門窗 建筑鍍膜玻璃 塑料管道及PCCP等復合管道 GRC輕質墻板 礦棉裝飾吸音板及衛(wèi)浴五金產(chǎn)品等 目前我國裝飾裝修材料的花色品種已超過數(shù)千種 已基本形成較具規(guī)模 產(chǎn)品門類較齊全的工業(yè)體系 新型建材 新型裝飾裝修材料 88 2020 4 24 新型裝飾裝修材料市場競爭力低 結論 建議灌東園不發(fā)展 新型裝飾裝修材料資源匹配度分析 新型建材 新型裝飾裝修材料 綜上 灌東新材料產(chǎn)業(yè)園未來發(fā)展重點集中在新型墻體材料 保溫絕熱材料和新型防水密封材料三大類 新型墻體材料 十二五 期間我國新型墻體材料產(chǎn)量占墻體材料總量的比例應達到65 以上 預計到2015年新型墻體材料市場容量超過2000億元 包括活性炭墻體 加氣混凝土砌塊 陶粒砌塊 小型混凝土空心砌塊 纖維石膏板 新型隔墻板等產(chǎn)品 新型防水密封材料發(fā)達國家改性瀝青油氈和高分子防水卷材的市場占有率已達到80 97 我國的市場占有率僅為19 未來我國將會迎來重大的轉型發(fā)展期 包括瀝青油氈 含改性瀝青油氈 合成高分子防水卷材 建筑防水涂料 密封材料 堵漏和剛性防水材料等五大類產(chǎn)品 保溫絕熱材料受建筑擴建的驅動 我國對保溫材料的需求將以每年9 4 的速度增長 至2016年市場規(guī)模將達105 6億美元 泡沫塑料仍然主導著中國的保溫市場 此外高端產(chǎn)品有反射隔熱保溫涂料材料 耐高溫隔熱保溫涂料材料 納基隔熱軟氈等 產(chǎn)業(yè)鏈 分類市場分析重點產(chǎn)品趨勢 91 2020 4 24 復合材料具有多種分類 復合材料是由兩種或兩種以上不同性質的材料 通過物理或化學的方法 在宏觀上組成具有新性能的材料 各種材料在性能上互相取長補短 產(chǎn)生協(xié)同效應 使復合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求 纖維增強復合材料應用最大 且廣泛應用于基礎建設和建筑工程 交通運輸 汽車 能源與環(huán)保 航空航天等高端領域 從產(chǎn)業(yè)鏈來看 纖維復合材料的直接上游是作為增強體的纖維材料和基材 其中纖維材料起著決定性的作用 是研究的重點 2011年 復合材料產(chǎn)量達381萬噸 其中總體上以纖維增強復合材料應用最大 玻璃纖維是目前應用范圍最廣的增強材料 我國已成為玻纖大國 玻璃纖維不僅是玻璃鋼的增強材料 也是整個復合材料中用得最多的增強材料 據(jù)有關部門報道 目前玻璃纖維占據(jù)復合材料所用增強纖維的98 左右 2000年 2008年 我國玻璃纖維產(chǎn)量由21 5萬噸猛增至230萬噸 其中池窯拉絲工藝的比例為82 46 約占全球41 份額 復合新材料 玻璃纖維 全球玻纖廠商市場占比 2010年我國的總生產(chǎn)能力將達280萬噸 已經(jīng)成為世界玻璃纖維第一生產(chǎn)大國 中國的巨石集團 重慶復合和泰山玻纖近5年來以30 的持續(xù)高速產(chǎn)能投入 打破了外國寡頭壟斷的格局 成為全球格局中的新寡頭 行業(yè)準入條件遏制盲目擴張 高性能玻璃纖維成為新的方向 我國高性能玻纖發(fā)展落后 進口替代空間巨大 高性能玻纖應用高科技領域 目前主要用于新能源 但是目前產(chǎn)量僅占玻璃纖維產(chǎn)能的6 遠遠落后于國外37 的水平 而新興市場所需高性能玻璃纖維60 以上仍需進口 發(fā)展高端的高毛利產(chǎn)品 實現(xiàn)進口替代將給國內玻纖企業(yè)提供廣闊空間 工信部公布了 玻璃纖維行業(yè)準入條件 2012年修訂 主要內容如下 一 禁止沒有能源優(yōu)勢的地區(qū)新建 改擴建玻璃球 玻璃纖維生產(chǎn)線 鼓勵發(fā)展玻璃纖維制品加工業(yè) 二 新建無堿玻纖池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯規(guī)模應達到50000噸 年及以上 新建池窯法拉絲生產(chǎn)線要采用純氧燃燒 電助熔 物流自動化 廢氣余熱利用等先進工藝和裝備 三 現(xiàn)有玻璃纖維和玻璃球生產(chǎn)企業(yè)要通過技術改造 在2015年底前全面達到環(huán)境保護 能源消耗等方面的準入條件 復合新材料 玻璃纖維 玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能過剩 污染較嚴重 結論 不建議在園區(qū)發(fā)展 玻璃纖維資源匹配度分析 復合新材料 玻璃纖維 碳纖維以聚丙烯腈基為主流 日美歐等國壟斷碳纖維供應 碳纖維是一種纖維狀碳材料 其含碳量高于90 具有強度高 重量輕等特點 目前被廣泛應用于體育用品 航天航空以及工業(yè)領域 主要包括風力發(fā)電 汽車零件 壓力容器 復合物及短纖維和建筑建材等 復合新材料 碳纖維 國內碳纖維生產(chǎn)受限于技術瓶頸 質量和工藝尚需突破 碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈中 核心技術環(huán)節(jié)包括PAN原絲生產(chǎn)中的聚合 噴絲 牽引幾個步驟 以及碳化過程中的低溫碳化 高溫碳化兩個環(huán)節(jié) 所占利潤達到55 75 目前我國碳纖維產(chǎn)業(yè)主要集中在合成材料和終端產(chǎn)品應用兩個環(huán)節(jié) 僅少數(shù)企業(yè)從事原絲生產(chǎn)和碳纖維材料生產(chǎn) 但質量和數(shù)量都無法滿足國內市場需求 國內國際碳纖維生產(chǎn)工藝差距 復合新材料 碳纖維 目前連云港國家高性能纖維及復合材料基地已成為國內最大的碳纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地 中復神鷹公司碳纖維年產(chǎn)量占全國的一半以上 連云港成為目前國內最大的碳纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地 國內首個專業(yè)高性能纖維產(chǎn)品檢測機構落戶連云港 國內碳纖維行業(yè)需求缺口仍達70 進口替代空間大 2010年我國碳纖維產(chǎn)能7081噸 年 產(chǎn)品以小絲束等低檔產(chǎn)品為主 T300碳纖維實現(xiàn)了國產(chǎn)化 但實際產(chǎn)量不足2000噸 自給率不足30 因此國內碳纖維需求缺口仍然很大 由于風電葉片 壓力容器 汽車等行業(yè)的需求快速釋放 能源和工業(yè)領域的碳纖維需求量將從2011年的2 96萬噸增長至2019年10 5萬噸 碳纖維在風電葉片領域快速滲透 成碳纖維最大需求端 汽車領域將是碳纖維復合材料最具有潛力 需求量巨大的市場之一 隨著B787 A 380 A 350和COMACC919等大型項目的強勁支撐 航空航天領域