明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊

CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 明源明源 CRMCRM 銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng) 快速應用手冊快速應用手冊 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 前前 言言 本手冊主要面向的是明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)的操作人員 通過對系統(tǒng)核心業(yè)務 操作的講解 可以快速進行系統(tǒng)應用 同時 本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程 的快速查詢 減少培訓的需求 如果想對本手冊中的相關(guān)描述或功能有進一步的了 解 可以查詢 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 本書的編寫約定 格格 式式意意 義義 窗口名稱 模塊名稱 窗口中的按鈕 窗體中的標簽頁 小項說明 用于在大項下無先后次序的小項說明 大項說明 用于無先后次序的明細條目的說明 提示信息 這個圖標提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢記這 些信息 目目 錄錄 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 一 一 如何建立房源如何建立房源 4 二 二 如何給房間定價或調(diào)價如何給房間定價或調(diào)價 14 三 三 如何制定付款方式如何制定付款方式 19 四 四 如何制定折扣如何制定折扣 23 五 五 如何放盤如何放盤 25 六 六 如何進行客戶跟進如何進行客戶跟進 27 七 七 如何查詢房源并打印置業(yè)計劃如何查詢房源并打印置業(yè)計劃 31 八 八 如何選房并打印選房確認單如何選房并打印選房確認單 34 九 九 如何簽署認購書如何簽署認購書 36 十 十 如何簽約如何簽約 44 十一 十一 如何收款如何收款 46 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 一 一 如何建立房源如何建立房源 在完成預售 出售登記后 房地產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)登記確認的房產(chǎn)信息 將房源建 立到系統(tǒng)中 便于后續(xù)銷售業(yè)務中選擇房產(chǎn) 具體操作步驟如下 1 1 建立項目 系統(tǒng)提供了三種方式 您可根據(jù)實際情況選擇操作 建立項目 系統(tǒng)提供了三種方式 您可根據(jù)實際情況選擇操作 建立新的項目建立新的項目 1 點擊 項目準備 下的 項目概況 模塊 如圖 1 2 確定項目位置 在項目列表中選擇公司或一級項目 3 新增 打開 新增項目 的界面 如其他子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建 立的項目 會出現(xiàn)如圖 2 所示界面 在這里 我們直接點 新增 圖圖 1 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 2 4 錄入項目信息 在 新增項目 編輯界面中錄入項目基本信息 其中 紅色字段為必填項 錄入完成后 點擊 保存 即可 5 保存項目信息 在保存后 可分別選擇和標簽 頁 進行裝修標準和戶型的設(shè)置 設(shè)置完成后 點擊 保存 關(guān)閉 即可 如圖 3 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 3 引入其它子系統(tǒng)已建項目引入其它子系統(tǒng)已建項目 1 點擊 項目準備 下的 項目概況 模塊 如圖 1 2 確定項目位置 在項目列表中選擇公司或一級項目 3 新增 點擊 新增 系統(tǒng)打開如圖 2 所示界面 4 選擇其他子系統(tǒng)建立的項目 在項目列表中選擇項目 點擊 下一 步 進入 修改項目 編輯界面 如圖 3 5 錄入項目信息 在 修改項目 編輯界面 分別選擇和標簽頁 進行裝修標準和戶型的設(shè)置后 點擊 保存 關(guān) 閉 即可 引入測算項目引入測算項目 1 點擊 項目準備 下的 項目概況 模塊 如圖 1 2 確定項目位置 在項目列表中選擇公司或一級項目 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 3 引入測算項目 點擊 引入測算項目 系統(tǒng)打開 引入測算項目 界面 如圖 4 圖圖 4 4 選擇測算項目 在測算項目列表中選擇項目 點擊 下一步 進 入 修改項目 編輯界面 如圖 3 5 錄入項目信息 在 修改項目 編輯界面 分別選擇和標簽頁 進行裝修標準和戶型的設(shè)置后 點擊 保存 關(guān) 閉 即可 提示 提示 項目的建立支持 項目 分期 兩級的管理層級 分期以下的管理層 級在生成房源時建立 2 2 建立區(qū)域建立區(qū)域 樓棟樓棟 1 點擊 項目準備 下的 房源生成 模塊 如圖 5 2 在項目下拉框中選擇項目 3 確定分區(qū)位置 在項目 分區(qū) 樓棟列表中選中項目 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 4 新增分區(qū) 點擊 新增區(qū)域 在彈出的 區(qū)域信息 窗口中錄入 相關(guān)信息后 點擊 保存 關(guān)閉 即可 5 確定樓棟位置 在項目 分區(qū) 樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域 6 新增樓棟 點擊 新增樓棟 在彈出的 樓棟信息 窗口中錄入 相關(guān)信息后 點擊 保存 即可 圖圖 5 3 3 生成房間 系統(tǒng)提供了兩種房間布局 您可根據(jù)實際情況進行選擇 生成房間 系統(tǒng)提供了兩種房間布局 您可根據(jù)實際情況進行選擇 生成多套單位生成多套單位 1 確定房間位置 在項目 分區(qū) 樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟 如 圖 6 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 6 2 點擊 生成房間 系統(tǒng)打開 房間生成向?qū)?界面 如圖 7 3 確定房間布局 選擇 多套單位 點擊 下一步 4 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后 點擊 下一步 如圖 8 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 7 圖圖 8 5 設(shè)置樓層名稱 單元名稱及戶數(shù)后 點擊 下一步 如圖 9 圖圖 9 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 6 設(shè)置房號及戶型 在圖 10 中 可以針對單個房間 整行或整列的房 間調(diào)整房號或戶型 也可以通過 顯示戶型特殊設(shè)置 來挑選房間 設(shè)置戶型 設(shè)置完成后 點擊 下一步 圖圖 10 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 11 7 確定房號生成規(guī)則后 點擊 下一步 系統(tǒng)會提示 是否立即生 成房間 確定 即可 如圖 12 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 12 8 8 房間生成完后 可以通過 調(diào)整房間 功能來調(diào)整生成的房間 包 括增加 修改和刪除房間 生成獨立別墅生成獨立別墅 1 確定房間位置 在項目 分區(qū) 樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟 如 圖 6 2 確定房間布局 點擊 生成房間 系統(tǒng)打開 房間生成向?qū)?界 面 如圖 7 3 選擇 獨立別墅 點擊 下一步 彈出 增加房間 窗口 如圖 13 4 錄入房間信息 錄入房號 戶型等房間的基本資料 其中紅色字段 為必填項 錄入完成后 點擊 保存 關(guān)閉 即可 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 13 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 二 二 如何給房間定價如何給房間定價或調(diào)價或調(diào)價 每一套房間在銷售之前都需要定價 定價有兩種方式 系統(tǒng)計算和導入模板的 方式 這里主要介紹導入模板的方式 具體操作步驟如下 1 1 導入方案導入方案 1 點擊 項目準備 下的 價格管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 14 圖圖 14 14 2 選擇項目 3 生成模板文件 點擊 調(diào)價方案導入 按鈕 在彈出的菜單中選擇 生成 導入模板 列表 或 生成導入模板 交叉表 打開 選擇項目樓 棟 窗口 如圖 15 選擇項目或樓棟后 允許多選 點擊 確定 模 板文件生成后 系統(tǒng)會彈出 文件下載 窗口 保存 即可 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 15 15 4 在系統(tǒng)外打開模板文件 按生成的模板格式錄入房間的價格信息 5 導入模板文件 進入標簽頁 點擊 調(diào)價方案導入 按鈕 在彈出 的菜單中選擇 導入價格方案 打開 導入調(diào)價方案 窗口 如圖 16 6 錄入調(diào)價方案名稱 并選擇計價方式 價格標準及導入文件后 確定 即可 導入完成后 系統(tǒng)會提示 成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù) 若 存在沒有成功導入的記錄 則提示 成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù) 失 敗 yy 個 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 16 16 2 2 審核方案審核方案 1 點擊 項目準備 下的 價格管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 17 圖圖 17 17 2 選擇項目 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 3 選擇 待審核的調(diào)價方案 視圖 在調(diào)價方案列表中選擇需要審核的調(diào)價 方案 雙擊打開 如圖 18 圖圖 18 18 4 點擊 審核 系統(tǒng)會提示 確實要把該方案的狀態(tài)置為 已審核 嗎 確定 即可 3 3 執(zhí)行方案執(zhí)行方案 1 點擊 項目準備 下的 價格管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 17 2 選擇項目 3 選擇 已審核待執(zhí)行的調(diào)價方案 視圖 在調(diào)價方案列表中選擇需要執(zhí)行 的調(diào)價方案 雙擊打開 如圖 19 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 19 19 4 點擊 執(zhí)行 系統(tǒng)會提示 執(zhí)行方案會把價格傳遞到房間 是否繼續(xù) 確定 即可 提示 提示 列表式模板的面積 單價 總價是橫向排列的 而交叉式模板的面 積 單價 總價是縱向排列的 生成交叉式導入模板時 必須滿足 同一樓層的房間數(shù) 250 若 超過 系統(tǒng)會提示 包含同一樓層超過 250 套房間的樓棟 不適合 用交叉式導入模板 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 三 三 如何制定付款方式如何制定付款方式 項目開始銷售前 我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式 以及每一 種付款方式的付款期限和付款的金額 具體操作步驟如下 1 點擊 項目準備 下的 付款方式定義 模塊 選擇標簽頁 如圖 20 圖圖 20 20 2 選擇項目 3 制定付款方式 系統(tǒng)提供了兩種方式 您可根據(jù)實際情況選擇操作 新增付款方式新增付款方式 1 點擊 新增 系統(tǒng)打開 付款方式信息 窗口 如圖 21 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 21 21 2 確定使用范圍 當需要指定具體 樓棟 時 可以通過按鈕來選 擇樓棟 3 錄入付款方式名稱及對應可享受的折扣 4 若要定義付款方式的使用期限 則需錄入生效及失效日期 5 確定付款方式中是否包含按揭 6 編輯完成后 點擊 保存 界面下方即會刷新出付款方式明細列表 7 點擊付款方式明細列表欄的 新增 系統(tǒng)打開 新增付款方式明細 窗口 如圖 22 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 22 22 8 選擇款項類型及款項名稱 9 定義款項的付款期限 如果選擇時間下拉列表中的 指定時間 選項 則需在指定日 期字段中錄入具體的日期 如果選擇非 指定時間 選項 則需錄入 幾天內(nèi) 或 幾個 月內(nèi) 字段信息 如上圖表示定金的付款期限為簽署認購書當 天 10 錄入款項金額占總房款的比例或直接錄入款項的具體金額 若 是否 扣除定金 字段選擇為 是 則當前款項的金額還需要扣除定金的 金額 11 若款項是分期支付的 還需錄入分期數(shù)及各分期之間間隔的月份數(shù) 12 編輯完成后 點擊 保存 新增 可以連續(xù)增加多筆明細 引入付款方式引入付款方式 1 點擊 引入 系統(tǒng)打開 引入付款方式 窗口 如圖 23 在付款 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 方式列表中選擇要引入的付款方式后 點擊 確定 即在當前項目 下增加了一種付款方式 圖圖 23 23 2 在付款方式列表中 選擇之前引入的付款方式 雙擊打開 如圖 21 根據(jù)實際情況修改相應內(nèi)容后 點擊 保存 關(guān)閉 即可 提示 提示 引入付款方式時 系統(tǒng)會自動將引入的付款方式名稱加上 1 2 以示區(qū)別 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 四 四 如何制定折扣如何制定折扣 通常在項目開始銷售前與銷售過程中 公司會根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu) 惠折扣 這些內(nèi)容可以通過折扣管理進行管理 具體操作步驟如下 1 點擊 項目準備 下的 折扣管理 模塊 如圖 24 圖圖 24 2 選擇項目 3 點擊 新增 系統(tǒng)打開 折扣信息 窗口 如圖 25 4 錄入折扣名稱及折扣類型 5 選擇折扣范圍 如果選擇的是特定房間 需在界面下方的房間列表中新增 房間 6 選擇計算方法 若選擇的是減點或打折 則需錄入折扣值 若選擇的是總 價優(yōu)惠或單價優(yōu)惠 則需錄入優(yōu)惠金額 7 若錄入了生效日期和失效日期 則該折扣僅在該時間段內(nèi)有效 8 編輯完成后 點擊 保存 關(guān)閉 即可 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 25 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 五 五 如何放盤如何放盤 在房源建立以后 默認是不能銷售的 還需要進行放盤 具體操作步驟如下 1 點擊 項目準備 下的 房間管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 26 2 在項目列表中選擇具體的樓棟 3 根據(jù)所要放盤房間的范圍 點擊對應的 放 按鈕進行放盤操作 點擊某一橫向記錄的 放 表示對當前樓層所有單元的房間進行放 盤操作 點擊某一縱向記錄的 放 表示對當前列的所有房間進行放盤操作 點擊銷控圖中最左上角的 放 表示對當前樓棟下的所有房間進行 放盤操作 若要對某個特定的房間進行放盤操作 直接在銷控圖中點擊該房間的 房號即可 4 操作完畢后 點擊 放盤保存 即可 圖圖 26 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 提示提示 所有的 放 和 收 操作只針對 待售 和 銷控 狀態(tài)的房間 起作用 非 待售 或 銷控 狀態(tài)的房間均不會受任何影響 還 是保持原有的狀態(tài) 回收 操作同 放盤 操作 根據(jù)所要回收房間的范圍 點擊對 應的 收 按鈕即可 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 六 六 如何進行客戶跟進如何進行客戶跟進 為了實現(xiàn)業(yè)務員在現(xiàn)場接待客戶時 能夠快速有效的查詢和登記客戶信息 系 統(tǒng)提供了客戶接待的功能 用以滿足現(xiàn)場快速應用的需求 同時 系統(tǒng)也提供了預 警機制用于業(yè)務員可以及時主動地跟進自己名下的客戶 客戶來電來訪的登記客戶來電來訪的登記 具體操作步驟如下 1 點擊 客戶跟進 下的 客戶接待 模塊 如圖 27 2 選擇項目 3 在查詢區(qū)錄入查詢條件后 點擊 查找 圖圖 27 4 如果有滿足條件的客戶 則會顯示于查詢結(jié)果列表中 單擊查詢結(jié)果列表 中的記錄 當前客戶的相關(guān)信息會顯示于客戶資料區(qū)中 如圖 28 如果客 戶資料不齊全 則可在此補齊 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 28 5 如果當前客戶在系統(tǒng)中不存在 則點擊 新增 在客戶資料區(qū)中錄入客 戶的相關(guān)信息 保存即可 6 如果當前接待對應的業(yè)務場景有啟用的問卷 保存后會刷新出 標簽頁 可進入標簽頁填寫問卷 該業(yè)務場景對應有幾張啟用 的問卷 即會顯示幾張問卷 但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務場景展示 5 個問卷 各個問卷填寫完成后 點擊對應標簽頁的 保存 按鈕即可 如圖 29 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 29 7 如果當前客戶有入會的意向 則可通過 申請入會 功能填寫入會申請資 料 8 如果當前客戶已是會員 還可通過 更多操作 下的 贈送積分 功能給 客戶贈送活動類積分 提示 提示 客戶名稱 在編輯狀態(tài)時不可修改 只能通過 更多操作 下的 修 改客戶名稱 功能來修改 在標簽頁 系統(tǒng)提供 重置 功能 用于將問卷的答案清空 申請入會和贈送購房積分功能 需要啟用會員系統(tǒng)才能使用 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 客戶的主動跟進客戶的主動跟進 具體操作步驟如下 1 點擊 客戶跟進 下的 銷售機會 模塊 如圖 30 2 選擇項目 3 選擇 即將到達跟進期限的銷售機會 視圖 如果銷售機會列表中有記錄 則表示存在即將到達跟進期限的銷售機會 需要盡快跟進 當前業(yè)務員即 可選擇合適的交互方式來對客戶進行跟進 避免客戶跟進超期 4 選擇 即將到達贏得期限的銷售機會 視圖 如果銷售機會列表中有記錄 則表示存在即將到達贏得期限的銷售機會 需要盡快跟進或分析原因 保 證跟進的效率 圖圖 30 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 七 七 如何查詢房源并打印置業(yè)計劃如何查詢房源并打印置業(yè)計劃 實際業(yè)務中 來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來 在系統(tǒng)中可以通過 意向查詢 功能來輔助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應 當客戶對某個房間感興 趣時 往往需要了解特定付款方式下的付款情況 在系統(tǒng)中可以快捷地實現(xiàn)模擬付 款并可打印置業(yè)計劃 具體操作步驟如下 1 點擊 交易管理 下的 房源查詢 模塊 如圖 31 圖圖 31 31 2 選擇項目 3 點擊 意向查詢 彈出 意向查詢 窗口 如圖 32 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 32 32 4 根據(jù)客戶的意向 選擇相應的內(nèi)容后 點擊 確定 系統(tǒng)會查詢并列出 當前所選項目下所有滿足條件的房間 5 選擇具體房間 界面右上方會顯示所選房間的基本信息 右下方是置業(yè)計 劃 如圖 33 圖圖 33 33 6 在界面右下方的置業(yè)計劃區(qū) 進行如下操作 1 選擇付款方式 付款方式的定義請參見 三 如何制定付款方式 2 點擊折扣旁邊的按鈕 系統(tǒng)會打開 折扣明細 窗口 可以選擇 折扣并調(diào)整折扣的順序 折扣的定義請參見 四 如何制定折扣制 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 度 3 確認房款總額 可以手動調(diào)整房款總額 4 錄入按揭 公積金貸款金額或比例 7 編輯完成后 點擊 打印置業(yè)計劃 即可打印項目的置業(yè)計劃書 圖圖 34 提示提示 系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計劃和高級置業(yè)計劃兩種模式 以上介紹的是打 印一個房間一種付款方式的簡單置業(yè)計劃的操作 如果要一次打印多個 房間多種付款方式的置業(yè)計劃 可以選擇高級置業(yè)計劃 具體操作請參 見 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 八 八 如何選房并打印選房確認單如何選房并打印選房確認單 項目開盤期間 來購房的客戶比較多 為了讓購房者能夠方便 快捷地購買到房 間 發(fā)展商通常增加排隊等候區(qū) 選房區(qū) 簽約區(qū)等 這樣可以對購房者進行有序 地管理 系統(tǒng)提供的選房功能 主要是用于提高選房的效率 具體操作步驟如下 1 點擊 交易管理 下的 選房確認 模塊 如圖 35 2 選擇項目樓棟 3 在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為 未確認 的房間 界面右上方會顯 示所選房間的基本信息 右下方是選房確認區(qū) 4 在界面右下方的選房確認區(qū) 錄入客戶名稱后 點擊 確定打印 即可 打印 選房確認單 圖圖 35 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 提示提示 選房功能 需要先進行選房設(shè)置 具體的設(shè)置請參見 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 完成選房操作后 系統(tǒng)會即時更新當前所選房間的狀態(tài) 左下方的狀 態(tài)統(tǒng)計圖例 需要點擊 刷新 按鈕后才會更新 客戶選房后 如果沒有進一步的意向 或選房后超出了失效時間 可 通過點擊 取消選房 按鈕來取消選房 取消選房后新客戶可重新選 擇該房間 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 九 九 如何簽署認購書如何簽署認購書 項目正式開盤后 客戶購房通常需要先辦理認購手續(xù) 簽署認購書 簽署認購 書通常有兩種模式 先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式 這里主要介紹先 收款后簽協(xié)議的模式 具體操作步驟如下 1 點擊 交易管理 下的 定單管理 模塊 如圖 36 圖圖 36 2 選擇項目 3 點擊 新增認購 系統(tǒng)打開 選擇房產(chǎn) 窗口 如圖 37 選擇具體房 產(chǎn)后即進入 增加客戶向?qū)?界面 如圖 38 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 37 37 圖圖 38 4 錄入客戶名稱 允許支持多個客戶同時錄入 點擊 下一步 如果系統(tǒng) CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 中存在同名的客戶 則打開 確認客戶 界面 如圖 39 可以選擇已有 客戶或新增客戶 如沒有同名客戶則直接進入 填寫客戶資料 界面 如 圖 40 圖圖 39 圖圖 40 40 5 在 填寫客戶資料 界面 錄入客戶信息后 點擊 確定 進入 定單 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 管理 編輯界面 如圖 41 圖圖 41 41 6 確認計價方式 選擇定義的付款方式 7 確認折扣 點擊折扣旁邊的按鈕 系統(tǒng)打開 折扣明細 窗口 如圖 42 可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序 調(diào)整折扣后 系統(tǒng)會重算房 間總價 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 42 8 如果選擇的房間是帶裝修的 可以在此選擇裝修標準 9 如果客戶有購買車位等附屬房產(chǎn)或認購的房間有綁定的閣樓等附屬房產(chǎn) 還需要進入標簽頁確認附屬房產(chǎn)的信息 10 定單信息編輯完成后 點擊 保存 即可 11 驗證預收款 即將預先收取的定金轉(zhuǎn)到當前定單下 點擊 操作 菜單 下的 驗證預收款 系統(tǒng)打開 驗證預收款 窗口 如圖 43 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 43 12 錄入查詢條件 點擊 查找 系統(tǒng)會將所有滿足條件的款項顯示于預 收款列表中 13 在預收款列表中選擇相應款項 點擊 確定 即將所選款項轉(zhuǎn)到當前定 單下 14 點擊 定單管理 編輯界面的 打印協(xié)議 可以打印認購書或進行認 購書的網(wǎng)上備案 當項目中有多個打印模板時 可以選擇模板進行打印 如 圖 44 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 44 圖圖 45 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 提示 提示 打印協(xié)議前需進行套打設(shè)置 套打設(shè)置 的具體操作請參見 明源銷 售管理系統(tǒng)操作手冊 申請入會和贈送積分功能 需要啟用會員系統(tǒng)才能使用 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn) CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 十 十 如何簽約如何簽約 客戶簽署認購書后 需要準備簽約的相關(guān)資料 如身份證 收入證明等 資料 準備完成后即可辦理簽約手續(xù) 現(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案 簽約需要在政府 的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同 具體操作步驟如下 1 點擊 交易管理 下的 定單管理 模塊 如圖 46 圖圖 46 2 選擇項目 3 在快速查詢區(qū) 選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字 點擊 查找 系統(tǒng)會查詢 出滿足條件的定單 4 在搜索結(jié)果列表中 雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單 打開 定單管理 界面 點擊 轉(zhuǎn)簽約 系統(tǒng)打開 合同管理 編輯界面 如圖 47 填寫并確認合同 信息無誤后 保存 即可 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 47 5 點擊 合同管理 編輯界面的 打印合同 可以進行合同打印或進行合 同的網(wǎng)上備案 當項目中有多個打印模板時 可以選擇打印模板進行打印 如圖 44 6 如果當前客戶有入會的意向 則可通過 申請入會 功能填寫入會申請資 料 7 如果當前客戶已是會員 還可通過 贈送積分 功能給客戶贈送看房積分 或購房積分 提示 提示 打印合同前需進行套打設(shè)置 套打設(shè)置 的具體操作請參見 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 申請入會和贈送積分功能 需要啟用會員系統(tǒng)才能使用 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn) CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 十一 十一 如何收款如何收款 收款業(yè)務在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到 包括 預約排號時收取預約金 認 購時收取定金以及簽約時收取首期 樓款等等 收取預收款收取預收款 預收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項 常見的場景 如 認購時的先收款后簽協(xié)議模式 具體操作步驟如下 1 點擊 財務管理 下的 收支管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 48 圖圖 48 2 選擇項目 3 點擊 收款 打開 財務單據(jù) 界面 如圖 49 4 錄入交款人 票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息 5 增加款項明細 選擇款項類型 名稱 并錄入金額以及支付方式等信息 6 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后 點擊 保存 打印 即可以進行收據(jù)或發(fā)票的打印 當項目中有多個打印模板時 可以選擇打印模板進行打印 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖圖 49 7 當在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗證完預收款后 款項即會轉(zhuǎn)移到對應的房 間下 收取房款收取房款 在訂單 合同簽署以后 財務人員在收取款項時 可以通過房款管理來進行登 記 這是財務針對款項處理的主要界面 多人共用一本票據(jù) 1 點擊 財務管理 下的 收支管理 模塊 選擇標簽頁 如圖 50 2 選擇項目 3 查詢記錄 在快速查詢區(qū) 選