zcw015合同評(píng)審管理規(guī)范).doc

合同評(píng)審規(guī)范1目 的：評(píng)價(jià)企業(yè)生產(chǎn)保障綜合能力、用戶(hù)信用、降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保市場(chǎng)(銷(xiāo)售)部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：各銷(xiāo)售公司與用戶(hù)簽訂的滿(mǎn)足一定條件的銷(xiāo)售合同。3合同評(píng)審的形式：合同評(píng)審的形式分流轉(zhuǎn)評(píng)審和會(huì)議評(píng)審兩種形式。4合同分類(lèi)：4.1一般合同：一般合同由銷(xiāo)售單位負(fù)責(zé)人簽批，不需要進(jìn)行合同評(píng)審。滿(mǎn)足以下所有條件的合同稱(chēng)為一般合同： 4.1.1公司有庫(kù)存；4.1.2合同額度在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（市場(chǎng)部）或30萬(wàn)元以?xún)?nèi)（天津銷(xiāo)售單位）；4.1.3銷(xiāo)售價(jià)格在銷(xiāo)售單位負(fù)責(zé)人價(jià)格權(quán)限管控范圍內(nèi)；指誰(shuí)區(qū)域經(jīng)理/銷(xiāo)售經(jīng)理4.1.4涉及用戶(hù)最長(zhǎng)欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過(guò)90天；4.1.5無(wú)應(yīng)收款壞賬損失的不良記錄。4.2特殊合同：4.2.1不滿(mǎn)足4.1條件的合同；4.2.2年度供貨協(xié)議；及該協(xié)議分批供貨時(shí)，不滿(mǎn)足4.1條件的；4.2.3特種、異型吊索具，或有特殊要求的產(chǎn)品合同，必須進(jìn)行合同評(píng)審；特種、異型索具必須預(yù)付定金，比例根據(jù)合同綜合情況收取合同金額30%50%。4.2.4特殊合同，必須進(jìn)行合同評(píng)審。5合同評(píng)審流程：5.1合同評(píng)審包括二個(gè)程序， 由商務(wù)中心依次進(jìn)行流轉(zhuǎn)評(píng)審或會(huì)議評(píng)審；5.2工廠(chǎng)供貨保障評(píng)審 5.2.1銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)收集用戶(hù)需求信息、制作銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、與用戶(hù)共同確認(rèn)銷(xiāo)售合同草案、填寫(xiě)合同評(píng)審表產(chǎn)品信息項(xiàng)；5.2.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫(xiě)產(chǎn)品技術(shù)方案；對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)；判定相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求；5.2.3供應(yīng)部：提供采購(gòu)合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的技術(shù)參數(shù)，供貨期、價(jià)格、質(zhì)量，確保滿(mǎn)足合同相關(guān)要求；5.2.4生產(chǎn)部：確認(rèn)庫(kù)存、制定原材料需求計(jì)劃、制定產(chǎn)品明細(xì)與包裝方案、確認(rèn)排產(chǎn)工期滿(mǎn)足合同要求；根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、質(zhì)檢部要求進(jìn)行生產(chǎn)；5.2.5質(zhì)檢部：確認(rèn)是否能滿(mǎn)足用戶(hù)提出的質(zhì)量、證書(shū)、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求并預(yù)算與其相關(guān)費(fèi)用、組織檢驗(yàn)、檢測(cè)及取得相關(guān)證書(shū)、資料；負(fù)責(zé)出廠(chǎng)前按合同要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查驗(yàn)；5.2.6物流部： 核算運(yùn)輸重量、體積、里程，調(diào)配運(yùn)輸車(chē)輛； 5.3用戶(hù)信用與銷(xiāo)售方案評(píng)審5.3.1銷(xiāo)售部： 客戶(hù)對(duì)報(bào)價(jià)提出異議時(shí)，銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)價(jià)的下浮不能滿(mǎn)足客戶(hù)價(jià)格要求時(shí)，需由財(cái)務(wù)部門(mén)組織供應(yīng)、生產(chǎn)等部門(mén)測(cè)算，并將結(jié)果上報(bào)公司主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理或總經(jīng)理，由其決定授權(quán)財(cái)務(wù)中心給予價(jià)格管控釋放；5.3.3商務(wù)中心：對(duì)銷(xiāo)售副總經(jīng)理授權(quán)的或銷(xiāo)售/區(qū)域經(jīng)理價(jià)格權(quán)限內(nèi)的下浮釋放銷(xiāo)售報(bào)價(jià)；作為各銷(xiāo)售單位與工廠(chǎng)溝通的橋梁，同時(shí)作為合同評(píng)審組織部門(mén)；對(duì)合同評(píng)審表存檔保存，登記合同評(píng)審臺(tái)帳；如合同評(píng)審生效后用戶(hù)合同項(xiàng)有變更，則通知相關(guān)評(píng)審部門(mén)從新就變更項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審；根據(jù)合同進(jìn)展，在合同評(píng)審表中填寫(xiě)合同進(jìn)程狀態(tài)反饋；5.3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)與結(jié)算期限、方式、測(cè)算合同毛利、核實(shí)應(yīng)收款數(shù)據(jù)、評(píng)定用戶(hù)信用、 評(píng)定資金風(fēng)險(xiǎn)、制定資金支持計(jì)劃，核算下浮權(quán)限；5.3.5主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理：制定銷(xiāo)售策略和方案、對(duì)合同報(bào)價(jià)、結(jié)算期限與方式進(jìn)行審批；5.3.6總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)合同評(píng)審表的最終審批。6 合同評(píng)審生效后的合同變更：如合同生效后有變更項(xiàng)目，銷(xiāo)售部需重新填寫(xiě)合同評(píng)審表的相關(guān)變更內(nèi)容，由商務(wù)中心負(fù)責(zé)組織與變更項(xiàng)有關(guān)的部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)審后，根據(jù)所涉及部門(mén)報(bào)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后存檔；7 評(píng)審中的特殊情況：當(dāng)評(píng)審部門(mén)不能參加流轉(zhuǎn)、會(huì)議評(píng)審，由商務(wù)中心通過(guò)電子郵件或電話(huà)短信形式通知評(píng)審人相關(guān)信息，并做好相關(guān)記錄或進(jìn)行補(bǔ)簽后，方可歸檔。8相關(guān)記錄：合同評(píng)審表(一)合同評(píng)審表(二)合同評(píng)審臺(tái)帳購(gòu)銷(xiāo)合同(模版) 經(jīng)行政部組織市場(chǎng)部銷(xiāo)售中心和商務(wù)中心對(duì)合同評(píng)審規(guī)范提出建議： 草擬合同或報(bào)價(jià)前關(guān)于產(chǎn)品工期、價(jià)格、圖紙等均通過(guò)商務(wù)助理與總部職能部門(mén)溝通過(guò)，已經(jīng)流轉(zhuǎn)過(guò)合同評(píng)審流程中各部門(mén)工作項(xiàng)，為避免工作重復(fù)提高效率建議改變程序，從報(bào)價(jià)開(kāi)始就進(jìn)入評(píng)審流程，即將報(bào)價(jià)前銷(xiāo)售人員待溝通項(xiàng)加入評(píng)審表單，例如：詢(xún)價(jià)、詢(xún)工期、詢(xún)船檢費(fèi)等，總部各相關(guān)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售要求進(jìn)行準(zhǔn)確填報(bào)，而后由商務(wù)助理回復(fù)銷(xiāo)售單位，簽訂合同前對(duì)與原總部各相關(guān)部門(mén)所報(bào)內(nèi)容有出入的提出，由商務(wù)助理組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。無(wú)出入的銷(xiāo)售單位填寫(xiě)合同評(píng)審表待填寫(xiě)內(nèi)容，完善后由商務(wù)助理交由相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審和審批，均認(rèn)可后簽訂合同。天津市飛馬起重吊索具有限公司2011年1月合同評(píng)審表銷(xiāo)售單位： 年 月 日 編號(hào)： 一、工廠(chǎng)供貨保障評(píng)審 評(píng)審依據(jù) 合同信息完全在本表體現(xiàn) 圖紙，技術(shù)要求等復(fù)印件作為評(píng)審附件 評(píng)審方式流轉(zhuǎn)評(píng)審 會(huì)議評(píng)審 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)產(chǎn)品 異型產(chǎn)品 國(guó)標(biāo)產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 其它： 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 材質(zhì) 數(shù)量 工期檢驗(yàn)要求 銷(xiāo)售單位與合同有關(guān)產(chǎn)品使用情況：（示例）產(chǎn)品類(lèi)型：吊帶 鏈條 卸扣配套設(shè)備：500港機(jī) 20汽車(chē)吊 船舶被吊物品：汽車(chē) 雜貨 非吊裝，捆扎使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境：碼頭 料場(chǎng) 甲板技術(shù)要求：圖紙?zhí)峁?有 無(wú) 要求設(shè)計(jì)出圖檢驗(yàn)要求：合同總體工期： 天交貨交貨城市： 主管簽字： 技術(shù)部無(wú)特殊要求 有技術(shù)要求，是否經(jīng)用戶(hù)確認(rèn)： 技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)： 是 否，說(shuō)明： 圖紙； 是 否，說(shuō)明： 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及要求：是 否，說(shuō)明： 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)是否需要：是 否評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字： 供應(yīng)部原材料、半成品、第三方產(chǎn)品：庫(kù)存滿(mǎn)足 預(yù)訂： 天到廠(chǎng)與產(chǎn)品手冊(cè)是否一致：一致 不一致，說(shuō)明：評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字： 生產(chǎn)部原材料庫(kù)存：滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足生產(chǎn)工期： 天 生產(chǎn)排期是否滿(mǎn)足合同要求：是 否，說(shuō)明：包裝： 常規(guī) 特殊評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字：質(zhì)檢部材質(zhì)單 產(chǎn)品合格證 拉力實(shí)驗(yàn)報(bào)告式 船檢報(bào)告 CCS CCSI產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 質(zhì)量保證體系證明 第三方產(chǎn)品資質(zhì)評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字： 物流部合同交貨日： 年 月 日；交貨地點(diǎn)：物流周期： 天 是否已按生產(chǎn)完工預(yù)訂物流保障計(jì)劃：是， 否 說(shuō)明：與用戶(hù)確認(rèn)的交貨驗(yàn)收方式： 當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)簽收生效 預(yù)約三天內(nèi)檢驗(yàn)，否則三天后默認(rèn)生效 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不良品處理方式： 在 天內(nèi)更換 退貨 評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字：合同評(píng)審表銷(xiāo)售單位： 年 月 日 編號(hào)：二、用戶(hù)信用與銷(xiāo)售方案評(píng)審用戶(hù)名稱(chēng)合同提供方： 對(duì) 方 我 方簽訂份數(shù)： 份累計(jì)交易（萬(wàn)元）預(yù)計(jì)用量（萬(wàn)元）年總需求（萬(wàn)元） 用戶(hù)授信額度（萬(wàn)元）用戶(hù)性質(zhì)：國(guó)有 股份制 外資企業(yè) 民營(yíng) 上市公司 其它 信用評(píng)價(jià) 好 中 差 違約記錄無(wú) 有 違約次數(shù) 筆 違約金額累計(jì) 元 違約日期累計(jì) 天 壞賬損失 元授信文件企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 開(kāi)戶(hù)行信息 委托代理人授權(quán)書(shū) 委托代理人證件復(fù)印件應(yīng)收帳款（萬(wàn)元） 0-90天 90-180天 360天以上與所涉及合同有關(guān)的其它供應(yīng)商：銷(xiāo)售單位報(bào)價(jià)： 萬(wàn)元；下浮申請(qǐng)： ；下浮后價(jià)格： 萬(wàn)元支付形式： 電匯 支票 現(xiàn)金 銀行匯票 銀行承兌 天匯票 結(jié)算周期： 預(yù)付貨款總額的 %，其余 %在交貨后 天付清； 貨物驗(yàn)收合格后 天內(nèi)支付 %； %作為保證金于 支付。補(bǔ)充意見(jiàn)： 主管簽字：商務(wù)中心產(chǎn)品明細(xì)、數(shù)量、規(guī)格與銷(xiāo)售單位確認(rèn)無(wú)誤：是 否如提供產(chǎn)品技術(shù)要求及圖紙，已轉(zhuǎn)交技術(shù)部門(mén)：是 否補(bǔ)充意見(jiàn)： 簽字：財(cái)務(wù)部資金保障： 生產(chǎn)周期 元，小計(jì) 天；物流周期 元，小計(jì) 天；回款周期 天；累計(jì) 元 天；評(píng)審意見(jiàn)： 主管簽字：主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理價(jià)格授權(quán)：下浮后價(jià)格： 萬(wàn)元支付要求：預(yù)付貨款總額的 %，其余 %在交貨后 天付清； 貨物驗(yàn)收合格后 天內(nèi)支付 %； %作為保證金于 支付。審批意見(jiàn)： 簽字： 總經(jīng)理終審意見(jiàn)： 簽字：狀態(tài)反饋成功簽署 合同執(zhí)行中 貨款全部回收，合同執(zhí)行完畢 流單，中標(biāo)單位： 中標(biāo)價(jià)格：原因： 價(jià)格高； 工期長(zhǎng)； 技術(shù)方案未通過(guò)； 資質(zhì)、檢驗(yàn)證書(shū)不全；詳細(xì)說(shuō)明： 質(zhì)量不認(rèn)可； 產(chǎn)品品不全； 公共關(guān)系； 品牌知名度； 注：1、該表由一、工廠(chǎng)供貨保障評(píng)審及 二、用戶(hù)信用評(píng)價(jià)與銷(xiāo)售方案評(píng)審兩部分組成；兩部分中，位于銷(xiāo)售單位（含） 之前的項(xiàng)目由銷(xiāo)售助理填寫(xiě)； 2、該表一式一份；通過(guò)會(huì)議或流轉(zhuǎn)簽字形式依序填寫(xiě)，完成后由商務(wù)助理收回，并填寫(xiě)狀態(tài)反饋后存檔；3、合同評(píng)審所有項(xiàng)目必須在銷(xiāo)售合同簽訂前完成；合同簽訂后原件及復(fù)印件未經(jīng)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理以上授權(quán)，非銷(xiāo)售 部門(mén)不得查閱（公司財(cái)務(wù)部門(mén)、市場(chǎng)部商務(wù)中心除外）。 合同評(píng)審臺(tái)帳 銷(xiāo)售單位： 年 月序號(hào)評(píng)審表編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)合同金額評(píng)審結(jié)果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) 評(píng)審未