蘇州卡貝高登基金路演.doc

蘇州卡貝高登基金路演資本管理人（普通合伙人）：北京卡貝京泰資本管理中心資本投資人（有限合伙人）： 用貨幣方式認購本基金的機構(gòu)投資者或個人投資者資本托管人（托管銀行）： 中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行法律顧問： 上海大成律師事務(wù)所（Dacheng Law）審計顧問： 上海安永會計師事務(wù)所（Ernst & Young）重要提示投資有風(fēng)險，投資者認購份額時應(yīng)認真閱讀本文件。普通合伙人及執(zhí)行管理團隊過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。普通合伙人及執(zhí)行管理團隊承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)、遵守職業(yè)操 守和道德規(guī)范，為投資者高度負責(zé)的原則管理和運用有限合伙企業(yè)財產(chǎn)。普通合伙人不保證未來一定盈利，也不向投資者保證最低收益目錄l 為什么投資私募基金 l 卡貝高登的投資優(yōu)勢 l 風(fēng)險管理及信息披露 l 如何投資卡貝高登卡貝高登投資優(yōu)勢l 來自美國華爾街l 國際私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)具有30年以上的投資經(jīng)驗l 國際投資項目累計超過160億人民幣l 中國投資項目累計超過35億人民幣l 已和北京，蘇州，重慶等城市簽訂諒解合作備忘錄超過60億元人民幣l 2010年擬募集人民幣基金10億，2011年20億，2012年30億l 每年接洽中國項目逾300家，初審項目40多家，盡職調(diào)查18家l 團隊操作中國項目平均現(xiàn)金收益在4倍以上l 累計中國項目投資金額達35億人民幣l 現(xiàn)金投資收益率超過4倍l 平均退出周期2.5年投資決策流程l 項目搜尋：項目經(jīng)理尋找合適的投資項目l 項目篩選：對項目進行初選,投資專家查看大量執(zhí)行總結(jié),尋找有潛力及感興趣的項目l 項目盡職調(diào)查：通過初步審議后,建立項目評估小組,對項目進行進一步全面的審議l 戰(zhàn)略咨詢委員會專家評議：對項目進行考察,組織顧問團隊評審,將合適的投資項目上報投資決策委員會l 投資決策委員會審核：對投資項目做最終決策項目盡職調(diào)查項目開發(fā)階段投資前階段管理團隊l 實地面談l 當(dāng)?shù)睾匣锶送扑]l 會見中級管理層和投資合伙人l 實行獨立的背景調(diào)查企業(yè)策略l 資團隊對商業(yè)計劃、財務(wù)報告和項目進行分析l 財務(wù)信息核實l 商業(yè)渠道調(diào)查法律與財務(wù)l 與當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)洽談，l 咨詢當(dāng)?shù)貢嫼头墒聞?wù)所關(guān)于文件的審核和意見書l 與國際法律和審計團隊合作完成廣泛的法律和財務(wù)盡職調(diào)查報告決策委員會批準l 復(fù)制項目評估文件l 投資經(jīng)理進行項目介紹l 必要情況下進行內(nèi)外專業(yè)咨詢l 決策委員會全體投票通過以決定投資與否風(fēng)險管理與控制信息披露內(nèi)部控制外部監(jiān)督季度報告(每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi))合伙人大會托管銀行半年報告(年9月30日之前)投資決策委員會律師事務(wù)所年度報告(年4月30日之前)戰(zhàn)略咨詢委員會會計師事務(wù)所如何投資蘇州卡貝高登基金？卡貝高登設(shè)立程序：l 合伙人簽署有限合伙協(xié)議書等法律文件l 普通合伙人開始工商注冊基金合伙企業(yè)l 與蘇州農(nóng)行簽署托管協(xié)議，設(shè)立托管銀行賬號l 付款通知書下達l 合伙人完成首次20%認繳金額支付l 合伙企業(yè)正式開始投資運營基金名稱 浦江文化產(chǎn)業(yè)投資基金（一期）組織形式 公司制/平行基金基金規(guī)模 境內(nèi)一期人民幣5億元(已募集40%),管理人跟投10%,并承諾率先承擔(dān)虧損;境外美元6000萬元(已基本募集完畢)繳付方式 5000萬元為一個投資單位(多個投資人可組合投資),資金一次性繳清存續(xù)期限 5年,可延長2年管理費/分成 實募金額2%/年；投資凈收益的20%分配給管理公司投資方向 50%-70%投資“大文化”產(chǎn)業(yè)，30%-50%投資消費零售、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保投資階段 成長期、Pre-IPO已落實出資人 中央某文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、上海某區(qū)政府引導(dǎo)資金、某大型國有企業(yè)、管理公司投資人資格內(nèi)資金融機構(gòu)、內(nèi)資文化傳媒集團、內(nèi)資實業(yè)企業(yè)或境內(nèi)自然人基金設(shè)立時間2010年12月1日核心團隊 范幼元，解放日報報業(yè)集團原經(jīng)營工作負責(zé)人、新華傳媒（600825.SH）總裁。25年文 化行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，8年文化傳媒行業(yè)投資管理經(jīng)驗，2年文化上市公司管理經(jīng)驗。曾投資海城股份（002116.SZ）,金帝建設(shè)（600758.SH）；操盤新華傳媒定向增發(fā)及重組；并購 ROJAM（8075.HK）顧問團隊 周瑞金（皇甫平），原人民日報副總編輯，因撰文推動改革開放被譽為“改革良心”，將出任基金公司董事長。另有多位原中央和地方政府老領(lǐng)導(dǎo)宣傳系統(tǒng)和文化界的老同志提供指導(dǎo)部分儲備項目1.浦江文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。已與上海某區(qū)達成意向，以較低價格取得100畝土地，開發(fā)運營文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，基金擬投資啟動資金1億元,預(yù)計凈利潤9億元2.某電視購物集團。全國落地,收入10億元,凈利潤1億元,擬2013年IPO 3.某出版發(fā)行集團。收入4億元,凈利潤0.4億元,擬2012年IPO 4.某新聞紙項目。收入9億元,凈利潤2億元,擬2014年IPO。還有更多基金優(yōu)勢 1.政府國企領(lǐng)投，顧問和管理團隊官方背景，有助于參與高門檻的國企改制項目 2.低價土地開發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，財務(wù)獲利豐厚,并為項目儲備提供實體基地3.管理團隊多年大型文化國企的經(jīng)營管理和資本運營經(jīng)驗,資本與產(chǎn)業(yè)資源深厚文化產(chǎn)業(yè)背景分析 l 振興文化產(chǎn)業(yè),已成國家戰(zhàn)略：國務(wù)院出臺文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,將文化產(chǎn)業(yè)振興上升到國家戰(zhàn)略層面l 內(nèi)需時代推動,文化黃金十年：文化產(chǎn)業(yè)將成消費升級最大受益者，至 2020 年行業(yè)年