發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況.docx

發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況 本公司屬于重型機(jī)械行業(yè)。重型機(jī)械行業(yè)為裝備制造業(yè)的主要子行業(yè)之 一。 （一）行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 1、行業(yè)主管部門 本公司所處的重型機(jī)械行業(yè)，行業(yè)主管部門原為國(guó)家機(jī)械工業(yè)局，國(guó)家機(jī) 械工業(yè)局撤銷后，重型機(jī)械行業(yè)目前主要受以下部門的監(jiān)管： （1）國(guó)家發(fā)改委 國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)規(guī)劃重型機(jī)械行業(yè)中的重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，制定 行業(yè)規(guī)劃，審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。 國(guó)家發(fā)改委管理的國(guó)家能源局對(duì)重型機(jī)械行業(yè)中的核能設(shè)備制造進(jìn)行監(jiān) 管。 1-1-73 - Page 86- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 （2）工信部 工信部承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展 和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，依托國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推 進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重 大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。 （3）國(guó)家環(huán)保部 國(guó)家環(huán)保部對(duì)外保留國(guó)家核安全局牌子，對(duì)重型機(jī)械行業(yè)中生產(chǎn)核設(shè)備的 企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理和頒發(fā)制造許可。 （4）國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對(duì)重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)品許可進(jìn)行監(jiān)督 管理。 2、行業(yè)協(xié)會(huì) 重型機(jī)械行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)。中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié) 會(huì)（CHMIA）是經(jīng)民政部批準(zhǔn)，從事冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械（物 料搬運(yùn)機(jī)械）、重型鍛壓機(jī)械、大型鑄鍛件行業(yè)等重型裝備的生產(chǎn)、科研、設(shè) 計(jì)、成套、教育等單位組成的具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體，主要 任務(wù)是開展行業(yè)調(diào)查，為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、法律 法規(guī)等重大決策提供建議；組織制訂和修訂本行業(yè)的聯(lián)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助政府 主管部門組織制訂和修訂本行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等工作。 本公司為中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)重 型鍛壓機(jī)械分會(huì)理事單位，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)大型鑄鍛件行業(yè)分會(huì)常務(wù)理 事單位。本公司董事長(zhǎng)吳生富先生為中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)。 3、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 重型機(jī)械行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要子行業(yè)，國(guó)家主管部門和地方政府出臺(tái) 了一系列振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，主要有： （1）2009 年 5 月 18 日，國(guó)務(wù)院辦公廳公布石化產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī) 劃，規(guī)劃至 2011 年，淘汰 100 萬噸及以下低效低質(zhì)落后煉油裝置，建成 3 4 個(gè) 2000 萬噸級(jí)煉油基地。規(guī)劃的實(shí)施將促進(jìn)以本公司為代表的生產(chǎn)重型石化 容器的重型機(jī)械制造企業(yè)擁有更大的市場(chǎng)空間。 1-1-74 - Page 87- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 （2）2009 年 5 月 12 日，國(guó)務(wù)院辦公廳公布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī) 劃，確立了十大重點(diǎn)工程、九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目、提升四大配套產(chǎn)品制造水平 的規(guī)劃，調(diào)整稅收優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)重大技術(shù)裝備自主化。重型機(jī)械行業(yè)涉及的 產(chǎn)品在規(guī)劃中有多處提及。 （3）2009 年 3 月 20 日，國(guó)務(wù)院辦公廳公布鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī) 劃，確立了淘汰落后產(chǎn)能、聯(lián)合重組、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布 局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等規(guī)劃目標(biāo)，將推動(dòng)提供冶金成套設(shè)備的重型機(jī)械企業(yè)加強(qiáng) 具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型冶金設(shè)備的研發(fā)和制造。 （4）2008 年 1 月 17 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的“十一五”重大技術(shù)裝備研制 和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，制定了研制大容量高水頭水電機(jī)組、百萬千 瓦核電關(guān)鍵設(shè)備、大型石油天然氣長(zhǎng)輸管線成套設(shè)備、大型煤礦綜合采掘及洗 選成套設(shè)備、百萬噸級(jí)大型乙烯成套設(shè)備、大型煤化工成套設(shè)備、大型寬帶薄 板及寬厚鋼板生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備、新型船舶和海洋石油工程設(shè)備等 8 項(xiàng)重大技術(shù)裝 備和節(jié)能、環(huán)保、資源、石化 4 項(xiàng)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)。這一政策是針對(duì) 裝備制造業(yè)的專項(xiàng)規(guī)劃，表明了國(guó)家未來幾年對(duì)裝備制造業(yè)的支持。 （5）2007 年 12 月 26 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2007 年本）（征求意見稿）中，鼓勵(lì)類中屬于重型機(jī)械行業(yè)的有：60 萬 千瓦及以上超臨界及超超臨界火電機(jī)組成套設(shè)備技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造及其關(guān)鍵 配套輔機(jī)制造；大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造；大型商用核電 站核級(jí)設(shè)備及其泵、閥、儀表、電器開發(fā)制造；2000 萬噸級(jí)/年及以上大型露 天礦成套設(shè)備制造；30 萬噸/年甲醇、60 萬噸/年間接制油、100 萬噸/年煤直接 液化制油及以上關(guān)鍵設(shè)備制造；冷熱連軋寬帶鋼軋機(jī)、薄板坯連鑄連軋關(guān)鍵技 術(shù)開發(fā)應(yīng)用及關(guān)鍵部件制造；高精度銅、鋁加工（板、帶、箔、管材）生產(chǎn)設(shè) 備制造等產(chǎn)業(yè)。 （6）2007 年 12 月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的關(guān)于加快推進(jìn)大型石化裝備國(guó)產(chǎn) 化的實(shí)施方案(討論稿)中，禁止進(jìn)口 80-200 萬噸的加氫裂化反應(yīng)器，以支持 大型加氫反應(yīng)器的國(guó)產(chǎn)化。方案要求“十一五”期間，大型石化裝備基本立足國(guó) 內(nèi)生產(chǎn)，百萬噸乙烯及深加工等大型石化成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不低于75%。 （7）2007 年 11 月 13 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā) 1-1-75 - Page 88- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的若干意見的通知中指出：“促進(jìn)東北地區(qū)等老工業(yè)基地形 成一批新型裝備制造業(yè)集群”。 （8）2007 年 10 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于加快推進(jìn)大型冶金裝備自主 化的實(shí)施方案（發(fā)改裝備20072528 號(hào)），明確了“十一五”末大型冶金設(shè)備 自主化率的目標(biāo)，對(duì)鋼鐵企業(yè)使用一些國(guó)產(chǎn)大型成套冶金設(shè)備提出了具體的要 求，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)支持裝備自主創(chuàng)新。 （9）2007 年 8 月 7 日，國(guó)務(wù)院批復(fù)國(guó)家發(fā)改委、振興東北辦報(bào)送的東 北地區(qū)振興規(guī)劃，要求努力將東北地區(qū)建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重型機(jī)械 和大型成套裝備制造業(yè)基地。在裝備制造業(yè)振興重點(diǎn)專欄中，大型煉油和乙烯 成套設(shè)備、大型煤化工成套設(shè)備、大型冶金設(shè)備、大型發(fā)電設(shè)備、其他大型機(jī) 械成套設(shè)備等重型機(jī)械裝備作為重點(diǎn)列示。 （10）2006 年 12 月 31 日，黑龍江省政府發(fā)布的黑龍江省人民政府關(guān) 于加快振興裝備制造業(yè)的實(shí)施意見，將 11 項(xiàng)產(chǎn)業(yè)作為黑龍江省裝備制造業(yè)重 點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，其中屬于重型機(jī)械行業(yè)的有大型清潔高效發(fā)電設(shè)備、大型乙烯成套設(shè) 備、大型煤化工設(shè)備、大型冶金設(shè)備、大型煤礦綜采設(shè)備、大型船舶及配套設(shè) 備等。 （11）2006 年 7 月 31 日，黑龍江省政府發(fā)布的黑龍江省人民政府關(guān)于 印發(fā)黑龍江省裝備制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的通知，將電站成套設(shè)備、重型 機(jī)械裝備、交通運(yùn)輸裝備、基礎(chǔ)機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍事裝備等作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn) 業(yè)。 （12）2006 年 2 月 13 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造 業(yè)的若干意見中，提到“盡快擴(kuò)大自主裝備市場(chǎng)占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn) 品”共 16 項(xiàng)，其中大型發(fā)電設(shè)備、大型煤化工設(shè)備、大型薄板冷熱連軋成套設(shè) 備及涂鍍層加工成套設(shè)備、采礦設(shè)備等 4 項(xiàng)產(chǎn)品由重型機(jī)械行業(yè)直接生產(chǎn)，其 他裝備均與重型機(jī)械行業(yè)密切相關(guān)。 （13）2006 年 10 月 31 日，科技部發(fā)布的國(guó)家“十一五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī) 劃提出：“開發(fā)航空、航天、船舶、汽車、能源設(shè)備等行業(yè)需要的關(guān)鍵高精密 數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)裝備”。 （14）2006 年 3 月 16 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要指 1-1-76 - Page 89- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 出，要“振興重大技術(shù)裝備”，“以大型高效環(huán)保機(jī)組為重點(diǎn)優(yōu)化發(fā)展火電”，“積 極推進(jìn)核電建設(shè)”等。 （15）2006 年 2 月，國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006 2020 年）要求“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè) 計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通 用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)”。 （16）2005 年 2 月 5 日，國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)文件國(guó)家重大 技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，組織實(shí)施 10 項(xiàng)重大技術(shù)裝備和 10 項(xiàng)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目，其中包括三峽水輪機(jī)大型鑄鍛件研制、超超臨界火電 機(jī)組鑄鍛件研制、百萬千瓦級(jí)核電站成套鑄鍛件研制、30 萬噸成品油輪及大型 船舶鑄鍛件研制、大型石油、天然氣和煤化工及新型催化關(guān)鍵技術(shù)。 國(guó)家除了在以上所述的產(chǎn)業(yè)政策中加以支持，亦依據(jù)這些產(chǎn)業(yè)政策制定了 相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策，以降低重型機(jī)械企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)更快更好的 發(fā)展。主要的稅收優(yōu)惠政策有： 序號(hào) 稅收優(yōu)惠政策 頒布日 文號(hào) 頒布單位 1 企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管 2008-12-10 國(guó)稅發(fā)2008116 號(hào) 國(guó)稅總局 理辦法（試行） 2 財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、海 2007-1-14 財(cái)關(guān)稅200711 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí) 家發(fā)改委、 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè) 海關(guān)總署、 的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的 國(guó)稅總局 通知 3 財(cái)政部、國(guó)稅總局關(guān)于鍛件產(chǎn) 2006-12-5 財(cái)稅2006151 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 品增值稅先征后返退稅政策的通 稅總局 知 4 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于鑄 2006-12-5 財(cái)稅2006150 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 件產(chǎn)品增值稅先征后退政策的通 稅總局 知 5 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企 2006-9-8 財(cái)稅200688 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠 稅總局 政策的通知 6 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于鑄 2005-3-8 財(cái)稅200533 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 鍛、模具和數(shù)控機(jī)床企業(yè)取得的 稅總局 增值稅返還收入征免企業(yè)所得稅 的通知 1-1-77 - Page 90- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 序號(hào) 稅收優(yōu)惠政策 頒布日 文號(hào) 頒布單位 7 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于東 2005-2-2 財(cái)稅200517 號(hào) 財(cái)政部、國(guó) 北老工業(yè)基地資產(chǎn)折舊與攤銷政 稅總局 策執(zhí)行口徑的通知 （二）行業(yè)發(fā)展概況 1、行業(yè)整體情況 重型機(jī)械行業(yè)是為金屬冶煉及加工、礦山開采、能源開發(fā)、原材料生產(chǎn)等 基礎(chǔ)工業(yè)和國(guó)防工業(yè)提供重大技術(shù)裝備和大型鑄鍛件的基礎(chǔ)工業(yè)。重型機(jī)械行 業(yè)涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，對(duì)冶金、煤 炭、電力、化工、建材、交通和水利等基礎(chǔ)工業(yè)和國(guó)防工業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù) 進(jìn)步有著重大影響。 重型機(jī)械行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分。裝備制造業(yè)是為滿足國(guó)民經(jīng) 濟(jì)各部門發(fā)展和國(guó)家安全需要而制造各種技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)總稱，是一個(gè)國(guó)家綜 合國(guó)力和國(guó)防實(shí)力的重要體現(xiàn)。其中重大技術(shù)裝備是最能體現(xiàn)一國(guó)裝備制造業(yè) 水平的部分，重大技術(shù)裝備是指大型、成套、技術(shù)含量高、難度系數(shù)大、綜合 性強(qiáng)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重大意義的成套設(shè)備。重大技術(shù)裝備是生產(chǎn)力發(fā)展到一定 階段的產(chǎn)物，其水平高低是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力及裝備制造 水平的重要標(biāo)志。重型機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品大多為重大技術(shù)裝備。 （1）國(guó)際重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展 重型機(jī)械行業(yè)的最大特點(diǎn)是為國(guó)家提供工業(yè)基礎(chǔ)裝備，而不是制造直接消 費(fèi)產(chǎn)品，因此具有很強(qiáng)的輻射效應(yīng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。 重型機(jī)械行業(yè)所制造的裝備，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所創(chuàng)造的價(jià)值不可估量，基于 此，各發(fā)達(dá)國(guó)家將重型機(jī)械行業(yè)視為國(guó)力形象的“大制造業(yè)”之一。避免受制于 其他國(guó)家的裝備制造能力是保障國(guó)家對(duì)外政治地位、對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全實(shí)力的表 現(xiàn)。 當(dāng)今世界上成熟工業(yè)化國(guó)家的重型機(jī)械制造業(yè)在 20 世紀(jì) 40-80 年代發(fā)展 速度迅猛。如今，這些國(guó)家逐漸實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型，以重型機(jī)械行業(yè)為載體，向以服 務(wù)業(yè)為重心的后工業(yè)化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)方向轉(zhuǎn)化。經(jīng)過數(shù)十年的轉(zhuǎn)型，發(fā)達(dá)國(guó)家著 力于擁有重型機(jī)械行業(yè)的絕大多數(shù)核心技術(shù)，因而保持了世界領(lǐng)先地位。 美國(guó)在推進(jìn)知識(shí)經(jīng)濟(jì)過程中，將重型制造基地逐步轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，同時(shí) 1-1-78 - Page 91- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 將核心技術(shù)保留在國(guó)內(nèi)。例如美國(guó)西屋，是全球重要電氣設(shè)備制造商和核電設(shè) 備設(shè)計(jì)制造商，具有核電工程總包能力，能夠完整設(shè)計(jì)核電站。美國(guó)西屋在其 本土已沒有較大的制造基地，但是擁有全球最先進(jìn)的核電站設(shè)計(jì)技術(shù)，研發(fā)出 第三代核電技術(shù)代表AP1000 技術(shù)。 德國(guó)在 20 世紀(jì) 60-90 年代，是世界上重型機(jī)械制造的強(qiáng)國(guó)，尤其以出口 大型成套礦山設(shè)備和冶金設(shè)備著稱。在 20 世紀(jì)后期，開始向“大制造業(yè)”方向發(fā) 展，傳統(tǒng)的兩大冶金設(shè)備制造企業(yè)德馬克公司和原西馬克公司合并成為 SMS Siemag，隸屬于西馬克集團(tuán)。 奧地利最大的工業(yè)企業(yè)奧鋼聯(lián)，是世界三大知名冶金設(shè)備制造企業(yè)之一， 2005 年被西門子集團(tuán)兼并后更名為西門子奧鋼聯(lián)，從而使西門子集團(tuán)成為工業(yè) 制造的航母級(jí)企業(yè)。 在日本，2000 年，重型機(jī)械制造業(yè)兩巨頭三菱重工的制鐵部門和日立 的制鐵部門合并，整合為“三菱日立制鐵機(jī)械株式會(huì)社”，成為世界重要的冶金 機(jī)械生產(chǎn)廠家之一。 （2）我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展 我國(guó)的重型機(jī)械行業(yè)起步于建國(guó)初期，為新中國(guó)的工業(yè)化提供了大量的重 大技術(shù)裝備。隨著近年來我國(guó)綜合國(guó)力增強(qiáng)，冶金、煤炭、電力、化工等基礎(chǔ) 行業(yè)受到下游行業(yè)需求刺激大規(guī)模擴(kuò)張，相應(yīng)的大幅增加了對(duì)重型機(jī)械裝備的 需求。近幾年重型機(jī)械行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 2008 年我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值4,895.61 億元，同比增長(zhǎng)31.89%。 下圖顯示以 2001 年為基期，我國(guó) 2001-2008 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、重型機(jī)械 行業(yè)年產(chǎn)值及本公司年產(chǎn)值的增長(zhǎng)情況對(duì)比。在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景 下，重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展更為迅速，而本公司在同期間的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過宏觀經(jīng) 濟(jì)及行業(yè)增長(zhǎng)，成為近年來發(fā)展最快的國(guó)有大型重型機(jī)械制造企業(yè)。 1-1-79 - Page 92- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 2001-2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、重型機(jī)械行業(yè)年產(chǎn)值及本公司年產(chǎn)值的增長(zhǎng)對(duì)比 % 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 500 300 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值 本公司產(chǎn)值 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年報(bào)、中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)及月度簡(jiǎn)報(bào) 在引進(jìn)設(shè)備的過程中，我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)自身具有的重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化 制造能力對(duì)降低或穩(wěn)定進(jìn)口裝備的價(jià)格、提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益起到了關(guān)鍵作用。 根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)資料，建國(guó)以來我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)已實(shí)現(xiàn)眾多重大 技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化，如寶鋼二期成套設(shè)備，寶鋼三期成套設(shè)備，首鋼水廠鐵礦 1000 萬噸級(jí)露天開采成套設(shè)備，平朔煤礦 2000 萬噸級(jí)露天開采成套設(shè)備，石 油裂解用的千噸級(jí)加氫反應(yīng)器以及 30 萬千瓦、60 萬千瓦火力發(fā)電機(jī)組和秦山 核電站需用的大型鑄鍛件等重大技術(shù)設(shè)備。本公司制造的 2044 噸煤直接液化 反應(yīng)器是中國(guó)首臺(tái)煤直接液化反應(yīng)器，也是世界最大的重型壓力容器。以本公 司為代表的重型機(jī)械制造企業(yè)為航空航海工業(yè)提供了上百萬件各類大型鑄鍛 件。 我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史中發(fā)揮著重要的作用。在當(dāng)前信息 化革命、經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)將以迎接全球金融危機(jī)挑 戰(zhàn)為契機(jī)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)、裝 備和經(jīng)營(yíng)狀況為基礎(chǔ)，按有所為、有所不為的原則，通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源 優(yōu)化組合，形成大、特、專、精的企業(yè)集團(tuán)，提高企業(yè)集中度，做強(qiáng)做大，實(shí) 現(xiàn)重型機(jī)械行業(yè)的振興。 2、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 1-1-80 - Page 93- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 重型機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2009 年 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2008 年 2007 年 2006 年 1-6 月 重機(jī)協(xié)會(huì)網(wǎng)員企業(yè)利潤(rùn)總額占營(yíng)業(yè)收入的比 6.24 6.28 6.60 6.04 率（%） 本公司利潤(rùn)總額占營(yíng)業(yè)收入的比率（%） 15.68 13.47 18.05 9.31 資料來源：重機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年報(bào) 2006、中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào) 2007、中國(guó) 重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)2008 年 12 月、中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)2009 年6 月 我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)迅速，2000-2008 年工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率達(dá) 32.40%。利潤(rùn)總額占營(yíng)業(yè)收入的比率相對(duì)平穩(wěn)。 重型機(jī)械行業(yè)中，產(chǎn)品類別豐富，不同類別產(chǎn)品價(jià)格與利潤(rùn)率相差很大。 本公司無論產(chǎn)品價(jià)格還是毛利率均高于行業(yè)平均水平，源于本公司注重技術(shù)引 進(jìn)與創(chuàng)新。本公司先后與西馬克集團(tuán)、P&H、三菱重工、日立、法瑪通、西門 子奧鋼聯(lián)、斗山重工、意大利臺(tái)爾尼鋼廠（TERNI ）等眾多國(guó)際知名重型機(jī)械 企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系。本公司具有強(qiáng)大的自主創(chuàng)新能力，具備了向國(guó)內(nèi) 外提供自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重型機(jī)械裝備產(chǎn)品的能力，引領(lǐng)著中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)的 發(fā)展方向，產(chǎn)品質(zhì)量始終保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，因 此獲得了更高的溢價(jià)，具有了相當(dāng)?shù)钠放苾r(jià)值。 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 基于重型機(jī)械行業(yè)本身的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)外重型機(jī)械制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在經(jīng)歷 了上百年的工業(yè)化歷程后，形成了相似但各有特色的格局。 （1）大型企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)格局 重型機(jī)械行業(yè)屬于資金、技術(shù)、勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品大部分是單件小批量制 造，制造周期長(zhǎng)，占用資金量大，由此形成了重型機(jī)械行業(yè)中由大型企業(yè)主導(dǎo) 的格局。 在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，能夠存活的重型機(jī)械企業(yè)均經(jīng)歷了一系列的資本擴(kuò)張 與兼并收購(gòu)，從而組成了一批超大型的機(jī)械制造航母。如西門子集團(tuán)，收購(gòu)了 奧地利奧鋼聯(lián)之后，形成一個(gè)冶金、電氣、自動(dòng)化控制等行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈 條，2007 年收入 184 億歐元。阿?，m收購(gòu)了阿爾斯通之后，擁有了核電站的工 程總包能力，2006 年收入 58 億歐元。2006 年?yáng)|芝收購(gòu)美國(guó)西屋 77%的股 份，使東芝在全球核電站建造市場(chǎng)的份額提高到 28%，具備了完整的核電站設(shè) 計(jì)建造能力。2007 年通用電氣公司與日立將下屬核電業(yè)務(wù)合并，在全球設(shè)立三 1-1-81 - Page 94- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 個(gè)合資公司。這些企業(yè)共同的特征是規(guī)模龐大、產(chǎn)品系列完整、技術(shù)先進(jìn)、已 上市融資。 我國(guó)的重型機(jī)械行業(yè)在形成之初是政府計(jì)劃引導(dǎo)的模式，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制 下開始運(yùn)行，由此形成了由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。本公司便是在我國(guó) 第一個(gè)五年計(jì)劃期間始建的中央直屬大型國(guó)有企業(yè)。 根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2008 年底，我國(guó)共有重型機(jī)械制 造企業(yè) 3,225 家，其中國(guó)有企業(yè) 95 家，占企業(yè)總數(shù)的 5.96%，工業(yè)總產(chǎn)值占 行業(yè)總產(chǎn)值的 39.13%，國(guó)有企業(yè)處于行業(yè)相對(duì)主導(dǎo)地位。 我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)自建國(guó)以來經(jīng)過 50 多年的運(yùn)營(yíng)，形成了本公司、大重、 北方重工、二重、太重、中信重工、上重等七家傳統(tǒng)重型機(jī)械制造企業(yè)，即行 業(yè)中常見的“七大重機(jī)”?！捌叽笾貦C(jī)”的工業(yè)總產(chǎn)值長(zhǎng)期在重型機(jī)械行業(yè)中排名前 七位，是中國(guó)重型機(jī)械制造企業(yè)的第一陣營(yíng)。 我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)2008 年工業(yè)總產(chǎn)值前十名 序號(hào) 企業(yè)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 1 本公司 132.42 2 大連重工*起重集團(tuán)有限公司 128.55 3 北方重工集團(tuán)有限公司 123.11 4 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 107.98 5 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 104.18 6 中信重工機(jī)械股份有限公司 80.33 7 上海重型機(jī)器廠有限公司 51.83 8 中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司 31.58 9 鞍鋼重型機(jī)械有限責(zé)任公司 27.84 10 上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司 14.54 總計(jì) 802.36 前十名工業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重（%） 16.39% 資料來源：中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)2008 年 12 月冶金礦山設(shè)備網(wǎng)員企業(yè)統(tǒng)計(jì) （2）核心競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù) 重型機(jī)械制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵體現(xiàn)在技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。以冶金設(shè)備為例，國(guó)際上 最先進(jìn)的冶金設(shè)備制造商是處于技術(shù)領(lǐng)先地位的擁有工程總包能力的公司，如 西門子奧鋼聯(lián)、西馬克集團(tuán)。在我國(guó)建設(shè)鋼鐵行業(yè)初期，大型冶金設(shè)備建設(shè)項(xiàng) 目基本由國(guó)外數(shù)家大型公司包攬，國(guó)外公司承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只 1-1-82 - Page 95- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 能承擔(dān)部分分包，產(chǎn)值很低。進(jìn)入21 世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)冶金裝備制造業(yè)技術(shù)水平提 升迅速，機(jī)、電、液專業(yè)配套能力得到快速發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)自主成套能力 大大增強(qiáng)，逐漸部分替代了進(jìn)口。 本公司擁有重型機(jī)械行業(yè)中唯一的國(guó)家工程研究中心，同時(shí)在大連還設(shè)有 重型機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)院，建立了完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，在多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際 領(lǐng)先水平，承攬項(xiàng)目規(guī)模逐漸擴(kuò)大，從機(jī)械總包逐步發(fā)展到機(jī)液總包、機(jī)電液 總包以至到工程總包。 4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及主要企業(yè)市場(chǎng)份額 重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，各個(gè)重型機(jī)械制造企業(yè)側(cè)重細(xì)分產(chǎn)品不同， 本公司是少數(shù)具有大型成套設(shè)備制造能力的企業(yè)之一，是我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)的 龍頭企業(yè)，部分產(chǎn)品類別在各細(xì)分行業(yè)均排名國(guó)內(nèi)前列。下表顯示近三年本公 司在部分產(chǎn)品類別的市場(chǎng)占有率。 部分產(chǎn)品類別及其中細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品類別 細(xì)分產(chǎn)品 2008 年 2007 年 2006 年 2008 年排名 冶金成套設(shè)備 大型軋制設(shè)備 70% 70% 50% 1 重型壓力容器 鍛焊結(jié)構(gòu)加氫反應(yīng)器 80-90% 80-90% 80-90% 1 工礦配件 大型鍛鋼支承輥 80% 80% 80-90% 1 反應(yīng)堆壓力容器 80% 80% 80% 1 核能設(shè)備 核島鍛件 90% 90% 90% 1 資料來源：本公司整理分析 （1）冶金成套設(shè)備 在國(guó)內(nèi)，本公司是最大的軋制設(shè)備制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)軋制設(shè)備的主要生產(chǎn)企 業(yè)還有二重、太重等。 世界上具有完整冶金設(shè)備生產(chǎn)線設(shè)計(jì)制造能力的知名廠商主要有三個(gè)，分 別是西馬克集團(tuán)、西門子奧鋼聯(lián)、達(dá)涅利集團(tuán)。達(dá)涅利集團(tuán)的研究報(bào)告顯示， 全球 50%以上的市場(chǎng)份額由上述三大冶金設(shè)備公司所占有（其中，達(dá)涅利集團(tuán) 占15%、西門子奧鋼聯(lián)占18%、西馬克集團(tuán)占 18%）。 （2）重型壓力容器 本公司是國(guó)內(nèi)最大的加氫反應(yīng)器制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)化工企業(yè)使用的國(guó)產(chǎn)加氫 反應(yīng)器 90%以上為本公司生產(chǎn)。國(guó)際上主要的加氫反應(yīng)器制造企業(yè)是日本制鋼 所、日本神戶制鋼、印度最大的工程建造公司 Larsen & Toubro 等。 1-1-83 - Page 96- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 （3）工礦配件 工礦配件范圍較廣，本公司專注生產(chǎn)以大型軋輥為代表的重型機(jī)械設(shè)備配 件。本公司是國(guó)內(nèi)最大的軋輥生產(chǎn)基地之一，所生產(chǎn)的大型鍛鋼支承輥在國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)占有率達(dá)到 80%左右。國(guó)內(nèi)主要的軋輥生產(chǎn)企業(yè)還有中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋 輥有限公司，其主要產(chǎn)品為鑄鋼、鑄鐵系列軋輥。 在國(guó)際軋輥市場(chǎng)，日本制鋼所，美國(guó)聯(lián)合電鋼公司、英國(guó)謝菲爾德鍛造公 司合計(jì)占有50%以上市場(chǎng)份額。 （4）大型鑄鍛件 由于制造大型鍛件需要萬噸自由鍛造壓力機(jī)，國(guó)內(nèi)擁有萬噸自由鍛造壓力 機(jī)的三家公司為本公司、二重和上重。根據(jù)中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)（2008 年 12 月），本公司 2008 年鍛鋼件產(chǎn)量以重量計(jì)算，占中國(guó)重型工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)網(wǎng) 成員企業(yè)總產(chǎn)量的39.8%。 目前國(guó)際上大型鑄鍛件主要供應(yīng)商為日本制鋼所、本公司、克魯索、斗山 重工等。本公司大型鑄鍛件的生產(chǎn)能力和單件規(guī)模目前在國(guó)際上排名第二，位 于日本制鋼所之后。 （5）核能設(shè)備 國(guó)際上僅有通用電氣公司、東芝、三菱重工、阿海琺等少數(shù)公司擁有完整 的核電站設(shè)計(jì)、研發(fā)、承包的能力。 本公司是國(guó)內(nèi)核電站 80%以上反應(yīng)堆壓力容器，90%以上核電鍛件的制造 商，還生產(chǎn)了巴基斯坦恰?，敽穗娬疽黄?、二期的核能設(shè)備。我國(guó)核中子增殖 反應(yīng)堆所用壓力容器也由本公司提供。本公司承制了我國(guó) 9 個(gè)在建核電項(xiàng)目中 8 個(gè)項(xiàng)目的反應(yīng)堆壓力容器以及其他核電鑄鍛件。 5、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 重型機(jī)械制造業(yè)是典型的技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集型行業(yè)，行業(yè)起點(diǎn)高，所 需技術(shù)基礎(chǔ)深厚，進(jìn)入行業(yè)的門檻較高。 （1）技術(shù)壁壘 重型機(jī)械制造業(yè)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合了冶金、鍛壓、熱處理和 現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計(jì)制造技術(shù)等，技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜，技術(shù) 門檻很高。 1-1-84 - Page 97- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 重型機(jī)械制造企業(yè)本身生產(chǎn)所需的許多關(guān)鍵設(shè)備無從訂購(gòu)，需企業(yè)自行研 發(fā)、制造。萬噸級(jí)自由鍛造壓力機(jī)是制造大型鍛件的必要設(shè)備。如本公司自行 研制的 15000 噸自由鍛造水壓機(jī)，是世界噸位等級(jí)最高、加工能力最強(qiáng)、技術(shù) 水平最先進(jìn)的萬噸級(jí)自由鍛造水壓機(jī)，使我國(guó)成為世界上第三個(gè)擁有 15000 噸 自由鍛造水壓機(jī)的國(guó)家。本公司是世界少數(shù)擁有 2 臺(tái)萬噸水壓機(jī)的企業(yè)，除了 擁有 15000 噸自由鍛造水壓機(jī)，另有一臺(tái) 12500 噸自由鍛造水壓機(jī)。 本公司擁有已授權(quán)專利 167 項(xiàng)，申請(qǐng)中專利 50 項(xiàng)，專有技術(shù) 108 項(xiàng)。本 公司在大連和天津均設(shè)有重型機(jī)械研發(fā)機(jī)構(gòu)，其中位于天津的工程研究中心是 國(guó)內(nèi)唯一的重型技術(shù)裝備國(guó)家工程研究中心，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主研發(fā)能力。 重型機(jī)械產(chǎn)品不是標(biāo)準(zhǔn)件，大部分產(chǎn)品在生產(chǎn)之前需根據(jù)客戶實(shí)際情況設(shè)計(jì)定 制，因此，研發(fā)能力是決定重型機(jī)械制造企業(yè)優(yōu)劣的關(guān)鍵因素。 除了可見的專利和專有技術(shù)，重型機(jī)械制造企業(yè)的一線操作員工在生產(chǎn)過 程中累積的豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于工序復(fù)雜、精度超高的重型機(jī)械裝備產(chǎn)品來說尤為 重要。 （2）資金壁壘 重型機(jī)械制造業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，企業(yè)前期必須投入巨額資金購(gòu) 置現(xiàn)代化熱加工設(shè)備、特大型高精度數(shù)控設(shè)備和成套理化檢測(cè)設(shè)備。重型機(jī)械 產(chǎn)品大多是單件小批量，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，占用的采購(gòu)資金、在產(chǎn)品資金十分巨 大。因此，目前國(guó)內(nèi)外重型機(jī)械制造業(yè)均由大型企業(yè)主導(dǎo)，這些大型企業(yè)普遍 擁有雄厚的資金實(shí)力，從而使企業(yè)在生產(chǎn)過程中擁有足夠周轉(zhuǎn)資金。 （3）生產(chǎn)許可壁壘 包括核能設(shè)備、重型壓力容器、船用鑄鍛件在內(nèi)的多種重型機(jī)械設(shè)備均為 關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大裝備，需要嚴(yán)格的資格審查才能獲得國(guó)家或有權(quán) 機(jī)關(guān)的生產(chǎn)許可，這形成了進(jìn)入這一市場(chǎng)的特殊壁壘。 核電設(shè)備制造資質(zhì)由國(guó)家核安全局認(rèn)可。核電設(shè)備制造企業(yè)除了必須具備 核電設(shè)備制造的裝備、人員、技術(shù)和管理水平外，還必須擁有經(jīng)國(guó)家核安全局 及境外機(jī)構(gòu)認(rèn)可的質(zhì)量保證體系，因此新企業(yè)要取得核電設(shè)備制造資質(zhì)十分困 難。 本公司擁有“中華人民共和國(guó)民用核安全機(jī)械設(shè)備制造資格許可證”，有資 1-1-85 - Page 98- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 質(zhì)生產(chǎn)反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸發(fā)器鍛件等多項(xiàng)民用核承壓設(shè)備。 船用鑄鍛件制造資質(zhì)由世界著名船級(jí)社認(rèn)可。所有船用鑄鍛件在制造的全 過程中，幾乎每個(gè)零件、每道工序的檢驗(yàn)都必須由驗(yàn)級(jí)師確認(rèn)和親筆簽名。非 船用鑄鍛件制造企業(yè)較難取得船用裝備制造資質(zhì)及通過驗(yàn)級(jí)師對(duì)零件的檢驗(yàn)。 壓力容器的制造需要國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的特種設(shè)備制造許可 證。 6、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 根據(jù)本公司的產(chǎn)品類別，細(xì)分市場(chǎng)的供求狀況如下： （1）冶金成套設(shè)備 需求情況 冶金成套設(shè)備主要包括冶煉設(shè)備、軋制設(shè)備、連鑄設(shè)備、整形設(shè)備等機(jī)械 設(shè)備，是鋼鐵企業(yè)的必備生產(chǎn)工具。我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中大國(guó)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相 當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)鋼鐵需求較大，多年來我國(guó)鋼鐵消費(fèi)量均居世界第一。 我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能充裕，但能耗高、污染大的產(chǎn)能較多。淘汰落后產(chǎn)能，新 增高端設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)是國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向之一，也是引導(dǎo)冶金成 套設(shè)備需求的風(fēng)向標(biāo)。關(guān)于加快推進(jìn)大型冶金裝備自主化實(shí)施方案明確了 “十一五”末大型冶金設(shè)備自主化率的目標(biāo)（自主化率指國(guó)產(chǎn)設(shè)備占成套設(shè)備價(jià) 值的比重）。其中，大型薄板冷熱連軋成套設(shè)備的自主化率要達(dá)到 70%；大型 寬厚板連鑄成套設(shè)備、大型寬厚板成套軋制設(shè)備、大型軋制板帶精整生產(chǎn)線設(shè) 備，大型金屬管軋制設(shè)備和精整成套生產(chǎn)線設(shè)備的自主化率要達(dá)到 90%。鋼 鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃計(jì)劃 2010 年年底前，淘汰 300 立方米及以下高爐產(chǎn) 能5340 萬噸，20 噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320 萬噸；2011 年底前再淘汰 400 立方米及以下高爐、30 噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力 7200 萬 噸、煉鋼能力 2500 萬噸。從政策導(dǎo)向上看，國(guó)產(chǎn)大型化高端設(shè)備的需求將得 到保障，小型化冶煉設(shè)備需求萎縮趨勢(shì)明顯。 此外，來自新興市場(chǎng)的需求將是一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù) 據(jù)，2005-2008 年全球鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了 16.01%，亞洲增長(zhǎng)率高于平均水平，為 28.74%。印度、越南、伊朗等亞洲國(guó)家鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率居首。本公司準(zhǔn)確判斷形 勢(shì)，把握機(jī)會(huì)，已簽訂了多筆軋機(jī)出口訂單，出口訂單金額逐年增長(zhǎng)。 1-1-86 - Page 99- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 供給情況 根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008 年全年，冶金機(jī)械行業(yè)完成產(chǎn)品 產(chǎn)量 136.63 萬噸，同比增長(zhǎng) 32.29%，其中，金屬冶煉設(shè)備完成產(chǎn)品產(chǎn)量 70.30 萬噸，同比增長(zhǎng) 31.12%；金屬軋制設(shè)備完成產(chǎn)品產(chǎn)量66.33 萬噸，同比 增長(zhǎng) 33.56%。我國(guó)冶金成套設(shè)備供給增長(zhǎng)較快，但仍有一部分高端產(chǎn)品市場(chǎng) 被國(guó)外冶金設(shè)備制造商占據(jù)。下表顯示，冶金成套設(shè)備中，軋制設(shè)備及零件是 進(jìn)口量最大的類別，也是國(guó)產(chǎn)設(shè)備需求缺口最大的類別。 2009 年 1-6 月冶金成套設(shè)備進(jìn)出口情況 單位：億美元 冶金成套設(shè)備分類 出口額 進(jìn)口額 出口減進(jìn)口的差額 煉焦?fàn)t、海綿鐵回轉(zhuǎn)窯 0.48 0.25 0.23 冶煉設(shè)備及零件 4.12 1.43 2.69 軋制設(shè)備及零件 5.03 6.75 -1.72 拉絲機(jī)、拔絲機(jī)等 0.13 0.32 -0.19 合計(jì) 9.76 8.75 1.01 資料來源：中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào) 在國(guó)家政策支持的大背景下，我國(guó)重型機(jī)械制造企業(yè)如果擁有較強(qiáng)的自主 研發(fā)能力，能夠制造替代進(jìn)口的大型冶金成套設(shè)備，將大幅提高在國(guó)內(nèi)外高端 市場(chǎng)的占有率。 （2）重型壓力容器 需求情況 重型壓力容器是石油精煉及化工行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備。 中國(guó)是全球石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家之一。2008 年我國(guó)原油加工量達(dá)到 3.42 億噸，同比增長(zhǎng) 3.7%。根據(jù)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，到2011 年， 我國(guó)原油加工量將達(dá)到4.05 億噸。 1-1-87 - Page 100- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 資料來源：國(guó)家發(fā)改委，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工信部 我國(guó)原油加工能力持續(xù)增長(zhǎng)，仍然不能滿足國(guó)內(nèi)需要，大量高質(zhì)量的成品 油仍需進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008 年全年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口成品油 3,885 萬噸，比上 年同期增長(zhǎng) 15%，價(jià)值 300 億美元，增長(zhǎng) 83%；進(jìn)口平均價(jià)格為 773 美元/ 噸，上漲59%。 基于我國(guó)石油精煉規(guī)模不足的現(xiàn)狀，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了煉油工業(yè)中長(zhǎng)期 發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，規(guī)劃至 2010 年，我國(guó)煉油行業(yè)新增煉油能力至少 9,000 萬 噸，通過關(guān)停并轉(zhuǎn)，淘汰低效煉油能力2,000 萬噸左右。 此外，由于全球煉油工業(yè)近年的發(fā)展趨勢(shì)，集約化經(jīng)營(yíng)以降低污染并取得 規(guī)模效應(yīng)的模式漸漸成為主流，石化裝備技術(shù)與裝置向大型化、模塊化方向發(fā) 展。煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃中提出“十一五”期間建成 8 個(gè)千萬噸級(jí) 原油加工基地，新建煉油項(xiàng)目單線規(guī)模原則上要達(dá)到 800 萬噸級(jí)以上。根據(jù)國(guó) 家能源局公開資料顯示，預(yù)計(jì)我國(guó)原油加工能力 2010 年達(dá)到 4 億噸，2020 年 達(dá)到 5 億噸左右。為此，將新建和改造 20 多個(gè)千萬噸級(jí)大型煉油廠。預(yù)計(jì)至 2010 年，每年需鍛焊結(jié)構(gòu)熱壁加氫反應(yīng)器 30 臺(tái)左右，其中千噸級(jí)以上加氫反 應(yīng)器占三分之一。 供給情況 1-1-88 - Page 101- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 日本制鋼所是世界上最大的加氫反應(yīng)器制造商，截至 2004 年共制造壓力 容器近 500 多臺(tái)，其中在中國(guó)的制造業(yè)績(jī)是 50 多臺(tái)。日本神戶制鋼也生產(chǎn)超 過了250 臺(tái)加氫反應(yīng)器。 本公司是國(guó)內(nèi)唯一具有千噸級(jí)加氫反應(yīng)器制造業(yè)績(jī)的企業(yè)，截至 2008 年 末已先后制造不同規(guī)格大型加氫反應(yīng)器 300 余臺(tái)，幾乎裝備了中石油、中石化 的全部煉油基地，生產(chǎn)了 90%的國(guó)產(chǎn)鍛焊結(jié)構(gòu)熱壁加氫反應(yīng)器，已成為世界上 生產(chǎn)能力最強(qiáng)，技術(shù)最先進(jìn)的加氫反應(yīng)器制造企業(yè)之一。世界最大的煤液化反 應(yīng)器、加氫裂化反應(yīng)器均由本公司制造。 （3）工礦配件 本公司所生產(chǎn)工礦配件主要是軋輥、軸承座等，其中軋輥占比較大。以下 主要分析軋輥市場(chǎng)。 需求情況 軋輥是冶金企業(yè)長(zhǎng)期需要的產(chǎn)品，是軋機(jī)的重要工具及消耗件。 我國(guó)“十一五”期間鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將主要體現(xiàn)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和調(diào)整品種 規(guī)格上。根據(jù) 2009 年 3 月國(guó)務(wù)院頒布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，“熱軋 和冷軋寬帶鋼關(guān)鍵技術(shù)裝備”作為“ 自主集成重大裝備和首臺(tái)首套設(shè)備”專項(xiàng)內(nèi)容 被提出，可以看出，未來數(shù)年，國(guó)產(chǎn)熱軋和冷軋寬帶鋼設(shè)備需求將持續(xù)增長(zhǎng)， 與之相配套的軋輥為大型優(yōu)質(zhì)軋輥。目前我國(guó)仍然有相當(dāng)部分的優(yōu)質(zhì)大直徑軋 輥需要進(jìn)口，如大型高鉻鋼支承輥、大型鍛鋼支承輥以及大型鑄鋼支承輥等。 因此，上述高端軋輥具有巨大的市場(chǎng)潛力。 根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2009 年中國(guó)鋼材產(chǎn)量在 4.6 億噸左右，如果 生產(chǎn)所有鋼材均用普通軋輥軋制，噸鋼消耗軋輥約 1 千克，2009 年對(duì)普通軋輥 的需求將在46 萬噸左右；如果其中 1/3 使用高端軋輥，噸鋼消耗軋輥即使降至 0.5 千克，仍將有 8 萬噸左右的高端軋輥市場(chǎng)。 供給情況 根據(jù)中國(guó)鍛造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有 300 多家軋輥生產(chǎn)企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)生 產(chǎn)規(guī)模偏小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力差，真正能夠提供高端軋輥的廠家不足 10%。 目前國(guó)內(nèi)主要的軋輥生產(chǎn)廠家有本公司、上重、中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有 1-1-89 - Page 102- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 限公司、二重等企業(yè)。由于本公司在國(guó)內(nèi)率先開發(fā)出 Cr5 型鍛鋼支承輥，以其 優(yōu)異的性能贏得用戶的青睞，在國(guó)內(nèi)大型鍛鋼支承輥市場(chǎng)占據(jù) 80%左右的份 額。 （4）大型鑄鍛件 大型鑄鍛件是綜合材料、冶煉、鍛造、熱處理、焊接和檢測(cè)為一體的高技 術(shù)產(chǎn)品，大型鑄鍛件的制造是重大技術(shù)裝備制造的關(guān)鍵技術(shù)之一，其質(zhì)量直接 影響到成套裝備的整體水平和運(yùn)行可靠性。隨著我國(guó)電力和船舶制造業(yè)向高效 率、大機(jī)組方向發(fā)展，電力、船舶用大型鑄鍛件供不應(yīng)求，大量從國(guó)外進(jìn)口。 需求情況 a火電大型鑄鍛件 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室公布資料，我國(guó) 10-15 年內(nèi)將新 增單機(jī)容量 60 萬千瓦及以上大型燃煤機(jī)組 620 多臺(tái)，需要大量火電大型鑄鍛 件。 b水電大型鑄鍛件 我國(guó)是水力資源極其豐富的國(guó)家，水力資源占國(guó)內(nèi)常規(guī)能源資源剩余可采 儲(chǔ)量的 40 左右，是中國(guó)重要的能源資源。但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的水 力資源開發(fā)利用程度并不高。根據(jù)中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)工作會(huì)議資料，我國(guó) 2007 年以技術(shù)可開發(fā)年發(fā)電量計(jì)算的水電開發(fā)程度為 19.67%，而發(fā)達(dá)國(guó)家均 達(dá)到 60%以上。因此，在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，我國(guó)水力資源開發(fā)潛力巨大。 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)到 2010 年 水電裝機(jī)容量將達(dá)到 1.9 億千瓦，占發(fā)電設(shè)備總裝機(jī)容量的 25，開發(fā)程度為 31；到 2020 年，水電裝機(jī)容量將達(dá)到 3 億千瓦，占發(fā)電設(shè)備總裝機(jī)容量的 30，開發(fā)程度為 55。國(guó)家對(duì)于大力發(fā)展水電建設(shè)提出了具體的發(fā)展目標(biāo)， 為上游的水電設(shè)備提供商提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 1-1-90 - Page 103- 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 2000-2008年我國(guó)水電裝機(jī)容量及未來增長(zhǎng) 萬千瓦 % 35000 70 30000 60 25000 50 20000 40 15000 30 10000 20 5000 10 0 0 2000 2001 200