（工商管理專業(yè)論文）電信業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)研究.pdf

摘要 孛潛瞧整騷務(wù)棗場(chǎng)量形濺多家運(yùn)營(yíng)囊共淹參與，耪運(yùn)蓍蔫不顴熱 入的新格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。競(jìng)爭(zhēng)在給電信業(yè)的發(fā)展帶來生機(jī)和 活力，給廣大消費(fèi)囂帶來明顯利蘸的同時(shí)，也出現(xiàn)了遙營(yíng)商之間大打 俊終蔽、籬遺互聯(lián)耍遙障翳，浸終損謄清費(fèi)者冪l 盞戇落往競(jìng)爭(zhēng)淄題。 惡性競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)的根本殿因= 篷予傳統(tǒng)媳“零一和競(jìng)爭(zhēng)觀念在不少 管理者頭腦中根深麓固，鎂他鏹著不到電蕊業(yè)的特爨性。電信業(yè)的黲 臻性褒予，善先逡一行鹽囂娶弓| a 競(jìng)爭(zhēng)，鹺打破過去酃釋一家壟騷捺 局，同時(shí)電信泣需鍪合作，才黼保證電信消費(fèi)者在進(jìn)行信息溝遺對(duì)囂 聯(lián)互通。如粟營(yíng)運(yùn)黼之間因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)而造成消費(fèi)者的信息不能溝通，那 么這黲競(jìng)爭(zhēng)蹩不霹敬黲惡滋纛爭(zhēng)，萁最終縭暴是既摸窖了漳費(fèi)者瀚翻 益，同時(shí)也損害了電信營(yíng)運(yùn)商的利益。也就是說，電信業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng) 無贏家。 為消除毫薔建豹惡性競(jìng)爭(zhēng)，鬟要從競(jìng)爭(zhēng)鼴念韻菠造入手。本文弓 入合作一競(jìng)爭(zhēng)理論，闡述了在個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)中，其價(jià)值鏈的形成 需要在蹶客、公逶、供應(yīng)藹、囊爭(zhēng)者釋互補(bǔ)卷之間建立榍互合佟鶼競(jìng) 爭(zhēng)簸關(guān)系。率文試凝璦這稃薪的競(jìng)爭(zhēng)瑾念采代替轉(zhuǎn)統(tǒng)黲“零一彝”競(jìng) 爭(zhēng)觀，強(qiáng)調(diào)電信業(yè)的發(fā)展中臺(tái)作一競(jìng)爭(zhēng)的適用性與裰端重要性。這是 本研究的理論意義。本文相信，只有電信業(yè)各蘩運(yùn)窩認(rèn)識(shí)到惡性嶷爭(zhēng) 對(duì)各穰盞裙關(guān)考瀚蹙損害，雙褥麓馭合作一競(jìng)爭(zhēng)璇來指鴦企數(shù)實(shí)筏， 以提鵲消費(fèi)者從電信服務(wù)中獲得的最大價(jià)值一最快捷、最低成本的豆 聯(lián)互邋的信息溝通為競(jìng)爭(zhēng)蠼發(fā)點(diǎn)，改變隧馥創(chuàng)造互聯(lián)互遭障礙的惡性 競(jìng)爭(zhēng)行為，糕本磷究蘧具有實(shí)際意義蕊。 蒸予此，本文確立了毒 究思路薺以此為序確定了論文結(jié)攙：第 章首先對(duì)磷究酶驁景、對(duì)象、溺題幫意義鋅了描述。第二章孳l 入舍籜 一競(jìng)爭(zhēng)囂論，薺以戴蓮論分櫥電信盈，確立了本文靜醺論基襁。第三 章對(duì)目前國內(nèi)的電信企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。第圜章和第五章 分別對(duì)目前電信業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通障礙的原因進(jìn)行了分析，指出 其危害。第六章以當(dāng)前發(fā)展最迅速的移動(dòng)通信為例，分析了企業(yè)外部 的產(chǎn)業(yè)鏈合作。第七章和第八章的重點(diǎn)放在從企業(yè)內(nèi)部的c r m 管理和 挖掘網(wǎng)絡(luò)服務(wù)潛力入手，提出如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶的“雙贏”，提高 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力問題。本文最后給出了研究結(jié)論并提出了進(jìn)一步研究的 問題。 本文的基本觀點(diǎn)是：電信業(yè)營(yíng)運(yùn)商以價(jià)格戰(zhàn)以及互聯(lián)障礙為特征 的惡性競(jìng)爭(zhēng)，不僅導(dǎo)致企業(yè)兩敗俱傷，并且影響行業(yè)的健康發(fā)展，從 而給消費(fèi)者帶來重大利益損失。電信運(yùn)營(yíng)商必須改變傳統(tǒng)的“你死我 活”的“零一和”競(jìng)爭(zhēng)觀，代之以“合作一競(jìng)爭(zhēng)”觀，即各營(yíng)運(yùn)商對(duì) 外應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，對(duì)內(nèi)則應(yīng)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、發(fā)掘產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量，以提高各營(yíng)運(yùn)商的競(jìng)爭(zhēng)力。 本文試圖在以下方面有所創(chuàng)新：目前對(duì)電信行業(yè)的研究基本上是 以博弈論為基礎(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)策略研究，對(duì)電信業(yè)的合作研究甚少。而本文 針對(duì)電信業(yè)的特殊性，以合作一競(jìng)爭(zhēng)這一新的競(jìng)爭(zhēng)理論為觀念基礎(chǔ)， 跳出了“你輸我贏”的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)觀念，提出電信業(yè)應(yīng)該通過合作一競(jìng) 爭(zhēng)才能走向共同繁榮的觀點(diǎn)，無疑是一個(gè)較新的視角。 關(guān)鍵詞：電信業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)研究 a b s t r a c t p r e s e n t l y , t h es t r u c t u r e o fc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e th a s t u r n e du pt h en e wp h a s ec o m p o s e db yaf e wo p e r a t o r sa n do p e r a t o r sb e a b o u tt oi o i n t h ec o m p e t i t i o nb e c o m e sm o r ea n dm o r ef u r i o u s t h e c o m p e t i t i o nb r i n g si n t h ev i t a lf o r c ea n de n e r g yt ot h ed e v e l o p m e n to f t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y , b e n e f i t i n gc u s t o m e r s ，b u ta tt h es a m et i m e ， t h e r ea l s oe m e r g eu pp r i c ew a ra n di n t e r c o m m u n i c a t i o no b s t a c l ea m o n g t h et e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r s ，a n dd oh a r mt o t h eb e n e f i to ft h e c u s t o m e r s t h ev i r u l e n tc o m p e t i t i o n jt h eu l t i m a t ec a u s eo ft h e t r a d i t i o n a l z e r o ，s u m c o n c e p ti st h ed u r a b l em i n do f t h er e s p e c t a b l em a n a g e r s ，a l s o m a k et h e mb l i n dt om ep a r t i c u l a r i t yo ft e l e c o mi n d u s t r y t h ep a r t i c u l a r i t y o ft e l e c o mi n d u s t r yc o n s i s t s o ft w op o i n t s ：c o m p e t i t i o ni sn e e d e dt o b r e a ku pm o n o p o l y , a n dc o o p e r a t i o ni sa l s oi n d i s p e n s a b l et oa s s u r et h e c o m m u n i c a t i o na m o n gt h ec u s t o m e r s t h ec o m p e t i t i o nw h i c hr e s u l ti n t h eu n s u c c e s s f u lc o m m u n i c a t i o nb e t w e e nt h eo p e r a t o r si su n a c c e p t a b l e ， b e c a u s es u c hc o m p e t i t i o nn o to n l yd oh a r mt ot h eb e n e f i t s o ft h e c u s t o m e r s b u ta l s od oh a r mt ot h eo p e r a t o r s ha n o t h e rw o r d ，n oo n ew i n t h ev i r u l e n tc o m p e t i t i o n i no r d e rt og e tr i do fv i r u l e n tc o m p e t i t i o no ft e l e c o mi n d u s t r y , t h e f i r s tt h i n gt od oi sc h a n g i n gt h ec o m p e t i t i o nc o n c e p t t h i ssp a p e r i n t r o d u c ec o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o nt h e o r y , e x p a t i a t eo nt h ev a l u ec h a i ni s b a s e do nt h ed e v e l o p m e n to ft h ec o o p e r a t i o na n dc o m p e t i t i o na m o n g t h ec u s t o m e r s ，c o r p o r a t i o n s ，p r o v i d e r s ，c o m p e t i t o r sa n dc o m p l e m e n t o r s t h i sp a p e rt r i e st or e p l a c et h et r a c k i t i o n a l z e r o s u m c o m p e t i t i o nc o n c e p t w i t ht h en e wo n e a b o v e ，e m p h a s i z et h ea p p l i c a b i l i t ya n de x t r e m e i m p o r t a n c et ot e l e c o mi n d u s t r y t h i si st h em e a n i n go ft h ep a p e r n o n e b u ta l lt h eo p e r a t o r sr e a l i z et h ev i r u l e n tc o m p e t i t i o nd oh a r mt oa l lt h e r e l a t i v e p a r t ，u s ec o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o nc o n c e p ta st h ed i r e c t i o no f p r a c t i c e ，m a x i m i z et h ec u s t o m e r s b e n e f i t sd e r i v e df r o mt e l e c o ms e r v i c e w h i c hm e a nt h em o s tq u i c ka n dc h e a p e s ti n t e r c o m m u n i c a t i o nt oa v o i d v i r u l e n t c o m p e t i t i o nb e h a v i o r s u c ha sm a k i n gi n t e r c o m m u n i c a t i o n o b s t a c l e s ，t h e nt h i sp a p e rh a st h ep r a c t i c a lm e a n i n g b a s e do nt h ea b o v ec o n t e n ta n di t s s e q u e n c e ，t h i sp a p e re s t a b l i s h e s t h ei d e aa n dt h es t r u c t u r e f i r s tc h a p t e r , d e s c r i b et h eb a c k g r o u n d ，o b j e c t , p r o b l e ma n dm e a n i n go ft h er e s e a r c h s e c o n dc h a p t e r ，i n t r o d u c et h e c o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o nt h e o r ya st h eb a s i ct h e o r yo ft h ep a p e r , a n du s e i tt oa n a l y z et h es t r u c t u r eo ft e l e c o m m u n i c a t i o n t h i r dc h a p t e r , o u t l i n e s t h es t a t u so fd o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o nc o r p o r a t i o n f o u r t ha n df i f t h p a r t ，m a k ed e t a i l e da n a l y s i sr e s p e c t i v e l yt ot h er e a s o n so ft h ep r i c ew a r a n di n t e r c o m m u n i c a t i o no b s t a c l ei np r e s e n tt e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , a n dp o i n to u tt h eh a r mo fi t s i x t hp a r t ，g i v ea ne x a m p l eo nr a p i d l y g r o w i n gm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o nt oi l l u s t r a t eh o wt oc o o p e r a t eu n d e r t h ev a l u ec h a i ni nt h eo u t e rc o r p o r a t i o n t h es e v e n t ha n d e i g h t hc h a p t e r , a n a l y z eh o wt om a k eg o o du s eo ft h ec r ma n dn e t w o r ks e r v i c et o a c h i e v et h eg o a lt h a tc o o p e r a t i o na n dc u s t o m e r sb o t hw i n t h el a s t c h a p t e r , b r i n g f o r w a r dt h e 缸r t h e rd i s c u s s e d q u e s t i o n s a n dm a k e c o n c l u s i o no nt h i sp a p e r t h eb a s i cs t a n d p o i n to ft h i sp a p e ri s ：t h ev i r u l e n tc o m p e t i t i o ni n t e l e c o m i n d u s t r ys y m b o l i z e db y t h e p r i c e w a ra n dt h e i n t e r c o m m u n i c a t i o no b s t a c l en o to n l yl e a dc o r p o r a t i o n st oi n t e r n e c i n e r e s u l t ，b u ta l s oi n f l u e n c em eh e a l t h yg r o w t ho ft h ew h o l ei n d u s t r y , r e s u l t i nf a t a ll o s eo ft h ec u s t o m e r s b e n e f i t sa c c o r d i n g l y t h eo p e r a t o r sm u s t r e p l a c e t h et r a d i t i o n a lz e r o - s u m a n d l i f e a n d - d e a t h c o m p e t i t i o n c o n c e p tw i t hc o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o nc o n c e p t ，b o o s tc o m p e t i t i o np o w e r b yr e i n f o r c i n gt h ec o o p e r a t i o ni nt h ev a l u ec h a i n o u to fc o r p o r a t i o n , i m p r o v i n gc r m ，e x p l o r i n ga d v a n t a g e so ft h ep r o d u c t sa n do p t i m i z i n g q u a l i t yo f t h en e t w o r k s 2 t h i sp a p e rt r i e st om a k ei n n o v a t i o na sf o l l o w i n g ：t h em o s tp r e s e n t r e s e a r c ho nt h et e l e c o m m u n i c a t i o nc o m p e t i t i o ns t r a t e g yi sb a s e do nt h e g a m ec o n c e p t , f e wp a ya t t e n t i o nt oc o o p e r a t i o n h o w e v e r , a i m i n ga tt h e p a r t i c u l a r i t y o ft e l e c o m i n d u s t r y , t h i s p a p e r b a s e so nt h e c o o p e r a t i o n - c o m p e t i t i o nt h e o r y , a v o i d s t h et r a d i t i o n a l c o m p e t i t i o n c o n c e p t - y o ul o s ea n d1w i n ，t op o i n to u tt h et e l e c o m m u n i c a t i o ns h o u l d w a l kt ot h ec o n l l n o np r o s p e d t yv i ac o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o n t h i sm u s t b ean e wv i e wt m d o u b t e d l y k e yw o r l d s ：t e l e c o mi n d u s t r y , c o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o n ，r e s e r c h 3 第一章緒論 1 1 本文的研究背景 隨著中國電信的改革和重組，中國電信業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了根本 性的變化，逐漸形成了從最初一家運(yùn)營(yíng)商壟斷市場(chǎng)到數(shù)家大運(yùn)營(yíng)商主 導(dǎo)、多家小運(yùn)營(yíng)商參與、新運(yùn)營(yíng)商不斷加入電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)新格局。 中國加入世界貿(mào)易組織后，電信市場(chǎng)將逐步對(duì)外開放，一些世界級(jí)韻 電信巨頭也將通過多種手段逐步滲透到中國電信市場(chǎng)。國內(nèi)電信運(yùn)營(yíng) 商正面對(duì)一個(gè)全新的、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 2 0 0 2 年5 月1 6 日新中國電信和中國網(wǎng)通掛牌成立，標(biāo)志著自 1 9 9 8 年開始的我國通信改革基本結(jié)束，我國新的電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 初步形成。我國電信業(yè)正式形成了中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)、 中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通和鐵通6 家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商共存，4 0 0 0 多家增 值電信、無線尋呼企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。中國移動(dòng)躍升為第一大 運(yùn)營(yíng)商，新網(wǎng)通集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)能力迅速提升，成為中國電信市場(chǎng)第三大 電信運(yùn)營(yíng)商，其業(yè)務(wù)份額上升到1 8 4 6 ，新中國電信則下降為 3 2 6 7 ，在中國移動(dòng)、新中國電信、新網(wǎng)通以及中國聯(lián)通之間已經(jīng) 形成力量相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局。 一中國鐵通 中國網(wǎng)通一 由 國電信 0 3 中國移動(dòng) 3 7 從圖示與表格，可形象地看到重組后中國電信市場(chǎng)的新格局： 圖卜l 重組后電信市場(chǎng)格局的對(duì)比( 業(yè)務(wù)收入份額) 中國電信中國移動(dòng)中國聯(lián)通中國網(wǎng)通中國鐵通 固定電信業(yè)務(wù) x 移動(dòng)通信業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) 表i - i中國電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)分布情況( 不含衛(wèi)通) 總地來說，經(jīng)過對(duì)我國電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的一系列拆分和重組，在新的 市場(chǎng)格局下，特別是在各大運(yùn)營(yíng)商資源與實(shí)力接近的情況下，彼此間 為擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。本文特別關(guān)注的是，在這場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)中價(jià)格戰(zhàn)、制造互聯(lián)互通障礙等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段也混雜當(dāng)中，不僅影 響了參與企業(yè)自身的利益，而且損害了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展，更對(duì)廣 大電信消費(fèi)者帶來了實(shí)質(zhì)性損害。 1 2 本文研究的對(duì)象和問題 本文以合作競(jìng)爭(zhēng)理論為基本分析框架，重點(diǎn)研究電信業(yè)不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)最為突出的價(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通障礙問題，進(jìn)而以電信業(yè)價(jià)值 鏈變化的客觀實(shí)際，以電信業(yè)的特殊性為出發(fā)點(diǎn)，提出電信業(yè)必須以 合作競(jìng)爭(zhēng)作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新理念。 本文重點(diǎn)討論了以下幾個(gè)相關(guān)問題： ( 一) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn) 所謂價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，主要是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)已經(jīng)開放實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) 的商品價(jià)格，在法律賦予的價(jià)格決策自主權(quán)內(nèi)，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和 市場(chǎng)供需狀況，為取得最大的經(jīng)濟(jì)利益或有利的市場(chǎng)交易條件，以價(jià) 格變動(dòng)為手段的競(jìng)爭(zhēng)方式。只有通過競(jìng)爭(zhēng)，使價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng)， 才能促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格的合理形成；也只有通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，才能刺激企業(yè) 改進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 條件下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可缺少，但“價(jià)格戰(zhàn)”卻嚴(yán)重背離了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的 摘自信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 價(jià)值規(guī)律。 1 2 2 互聯(lián)互通 電信業(yè)在技術(shù)上最突出的特點(diǎn)是其全程全網(wǎng)性，任何一個(gè)電話的 接續(xù)都需要在統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘下進(jìn)行操作才能完成。例如四川綿陽的 1 3 0 用戶打往深圳的固定電話的接續(xù)過程，首先需要借助聯(lián)通公司沿 線幾千公里的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行信令傳送( 綿陽一成都一廣州一深圳) ， 同時(shí)由于通話的雙方分屬不同運(yùn)營(yíng)商，還需要深圳聯(lián)通與深圳電信之 間進(jìn)行電路上的相互連接才能完成這一服務(wù)，這就是互聯(lián)互通的重要 作用。如果說運(yùn)營(yíng)商是一個(gè)個(gè)的島嶼，而甩戶是島上的居民，那么互 聯(lián)互通就是跨越島嶼間的橋梁，沒有這些橋梁，島上的居民就無法往 來。 1 2 3 價(jià)值鏈理論 價(jià)值鏈?zhǔn)怯墒袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究專家邁克波特( m i c h e a l e p o r t e r ) 提出的一個(gè)概念。它是指最終形成為顧客提供價(jià)值活動(dòng)各個(gè)相互關(guān)聯(lián) 的活動(dòng)，這些活動(dòng)的直接目標(biāo)不同，但是最終都對(duì)形成顧客價(jià)值起作 用。 價(jià)值鏈的概念說明，在營(yíng)銷者向市場(chǎng)提供產(chǎn)品或服務(wù)的活動(dòng)，既 存在于組織內(nèi)部，又存在于組織外部，都是按照分工要求劃分開的。 因此，不同的活動(dòng)與參與機(jī)構(gòu)，具有不同的活動(dòng)目標(biāo)，但是它們都形 成各顧客價(jià)值中的組成部分。這些活動(dòng)的參與者，在形成顧客價(jià)值中 被聯(lián)系起來。對(duì)于電信行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略合作是業(yè)內(nèi)企業(yè)，特 別是電信運(yùn)營(yíng)商重要的發(fā)展策略。 1 3 本文研究的意義 2 0 0 3 年以來，國內(nèi)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，這是業(yè)內(nèi)外人士有 目共睹的事實(shí)。在全面競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)下，各大運(yùn)營(yíng)商憑借各自的實(shí)力和 資源，想方設(shè)法加大市場(chǎng)操作力度，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開了激烈的比拼。 競(jìng)爭(zhēng)固然能促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，提高效率，但惡性競(jìng)爭(zhēng)卻阻礙電信業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、健康發(fā)展，造成資源的極大浪費(fèi)，損害消費(fèi)者的共同利益。本 文以合作一競(jìng)爭(zhēng)的理論為基礎(chǔ)，探討如何在電信業(yè)開展合作以及如何 從企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)化客戶管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量來進(jìn)行更高層次的競(jìng)爭(zhēng)，避 免在電信業(yè)中采用價(jià)格戰(zhàn)和制造互聯(lián)互通障礙等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段，對(duì)于 建立電信行業(yè)的廣泛合作和有序競(jìng)爭(zhēng)有一定借鑒作用。 1 4 本文的研究方法 本文通過仔細(xì)的行業(yè)調(diào)查，廣泛收集數(shù)據(jù)資料、跟蹤技術(shù)發(fā)展及 國內(nèi)外電信發(fā)展?fàn)顩r等各方面信息和數(shù)據(jù)，在合作競(jìng)爭(zhēng)理論指導(dǎo)下， 運(yùn)用定性和定量分析方法，對(duì)當(dāng)前電信運(yùn)營(yíng)中存在的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和 互聯(lián)互通障礙的現(xiàn)狀和進(jìn)行深入細(xì)致的分析，指出了這些問題的危 害，并從提高企業(yè)附加值、價(jià)值鏈合作的角度對(duì)電信產(chǎn)業(yè)鏈合作、客 戶關(guān)系管理、網(wǎng)絡(luò)潛力挖掘等方面提出切實(shí)可行的對(duì)策和措施。 第二章合作競(jìng)爭(zhēng)理論與電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2 1 合作競(jìng)爭(zhēng)理論概要 2 1 1 合作競(jìng)爭(zhēng)理論的提出 通常人們把商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理解為你死我活的爭(zhēng)斗，“商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)”這 旬商界的名言使人們相信商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)真的是按照這樣的方式進(jìn)行的：企 業(yè)用更高明的競(jìng)爭(zhēng)手段獲取市場(chǎng)份額，擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，取得品牌優(yōu)勢(shì)， 控制供應(yīng)商，緊緊抓住顧客。在這種博弈論規(guī)則下，不是贏家便是輸 家。實(shí)際上，商業(yè)運(yùn)作是戰(zhàn)爭(zhēng)與和平的統(tǒng)一體，在有的時(shí)候需要盡力 擊敗你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而在其他時(shí)候應(yīng)該和包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在內(nèi)的參與者 共享利益。拜瑞j 內(nèi)勒巴夫和亞當(dāng)m 布蘭登勃格先生在合著的 c o 一0 p e t i t i o n 一書中指出了商業(yè)游戲應(yīng)該是競(jìng)爭(zhēng)與合作的結(jié)合 體，在該書中兩位作者分別對(duì)商業(yè)游戲的參與者及他們中間競(jìng)爭(zhēng)與合 作元素進(jìn)行了分析、并通過他們的相互關(guān)聯(lián)定位價(jià)值鏈，顯示其內(nèi)部 相關(guān)性，提出了如何與包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在內(nèi)的參與者進(jìn)行合作，共同去 創(chuàng)造一個(gè)更大的市場(chǎng)。下面分別對(duì)該書的相關(guān)概念和理論進(jìn)行介紹。 2 1 2 附加值 附加值的定義是：你參加商業(yè)活動(dòng)時(shí)市場(chǎng)的大1 1 , - 你不參加商業(yè) 活動(dòng)時(shí)市場(chǎng)的大小。任何公司想要使在商業(yè)活動(dòng)中的所得大于自身的 附加值是很難的，從商業(yè)活動(dòng)中所得的多少取決于帶來的多少，帶來 的部分就是附加值。2 當(dāng)公司遇到的競(jìng)爭(zhēng)很小時(shí)，產(chǎn)品的附加值就很容易保證，戰(zhàn)略的 制定就應(yīng)當(dāng)側(cè)重于是否限制和怎樣限制其他參與者的附加值。當(dāng)絕大 多數(shù)情況下，都存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這時(shí)的挑戰(zhàn)不是去限制其他參與 者的附加值，而是如何擁有自己的附加值。建立附加值是個(gè)非常難 做的基礎(chǔ)商業(yè)工作，需要找到一個(gè)以低增長(zhǎng)的成本來改善質(zhì)量的方 j 拜瑞j 內(nèi)勒巴夫和亞當(dāng)m 布蘭登勃格著：合作競(jìng)爭(zhēng)安徽人民出版社 5 法，或者降低成本而沒有太多地影響質(zhì)量。如果能在質(zhì)量成本權(quán)衡上 找到我們所謂的質(zhì)量成本權(quán)衡最優(yōu)點(diǎn)，即改善質(zhì)量的同時(shí)也降低了成 本的辦法，那就再好也不過了。 競(jìng)爭(zhēng)者也在玩同樣的游戲，他們也會(huì)找出一些同樣聰明的質(zhì)量成 本權(quán)衡和質(zhì)量成本權(quán)衡最優(yōu)點(diǎn)，這些都降低了你的附加值。為了保護(hù) 你的附加值，你就要加強(qiáng)和你的顧客以及供應(yīng)商的關(guān)系。沒有這種關(guān) 系，你只是賣一件普通的商品；而有了這種關(guān)系，你就在賣一種獨(dú) 特的東西，因?yàn)榘b是你自己的。這種關(guān)系使你的附加值急劇上升。 2 1 3 價(jià)值鏈 圍繞一個(gè)企業(yè)內(nèi)的商業(yè)活動(dòng)有四種類型的參與者：顧客、供應(yīng)商、 競(jìng)爭(zhēng)者與互補(bǔ)者。他們的相互依存關(guān)系形成了價(jià)值鏈圖。 圖2 1 商業(yè)活動(dòng)價(jià)值鏈 沿著價(jià)值鏈的縱軸方向是公司的顧客和供應(yīng)商。例如原材料和勞 動(dòng)力等資源從供應(yīng)商流向公司，而產(chǎn)品和服務(wù)從公司流向顧客。資金 則沿相反的方向流動(dòng)，從顧客到公司，再從公司到供應(yīng)商。沿橫軸方 向則是公司的競(jìng)爭(zhēng)者與互補(bǔ)者。 2 1 3 1 互補(bǔ)者 提到商業(yè)游戲的參與者，會(huì)自然想到供應(yīng)商、顧客和競(jìng)爭(zhēng)者。但 還有一類參與者同樣重要卻常常被忽略，這就是互補(bǔ)者，他們提供了 互補(bǔ)性，而不是競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品與服務(wù)。 個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)的互補(bǔ)指的是可以使這種產(chǎn)品或服務(wù)更具吸引 力的任何一種其它的產(chǎn)品或服務(wù)。例如電視與錄像機(jī)、汽車和汽車貸 款、數(shù)字相機(jī)和彩色打印機(jī)等。換句話講互補(bǔ)者的定義就是：如果顧 客在同時(shí)擁有你和其他參與者的產(chǎn)品時(shí)獲得的價(jià)值，要高于單獨(dú)擁有 你的產(chǎn)品時(shí)得到的價(jià)值，那么這個(gè)參與者就是你的互補(bǔ)者，而競(jìng)爭(zhēng)者 的定義者恰好相反?；パa(bǔ)性造成了商業(yè)中的成功與失敗。 考慮互補(bǔ)性是商業(yè)的另一種思維方式，是想辦法把市場(chǎng)做得更 大，而不是與競(jìng)爭(zhēng)者爭(zhēng)奪現(xiàn)有的市場(chǎng)?；パa(bǔ)性帶來的啟示就是如何通 過發(fā)展新的互補(bǔ)性來擴(kuò)大市場(chǎng)，或使現(xiàn)有的互補(bǔ)性能容納更大的市 場(chǎng)。 2 1 3 2 供應(yīng)方 價(jià)值鏈的上半部分是與顧客交易，下半部分則是與供應(yīng)商交易。 和顧客一樣，供應(yīng)商在商業(yè)游戲中也具有兩面性。在吸引供應(yīng)商資源 時(shí)，其他的參與者可能與你互補(bǔ)，或者與你競(jìng)爭(zhēng)。 如果同時(shí)為你和其他參與者提供資源，高于單獨(dú)為你提供資源的 時(shí)對(duì)供應(yīng)商的吸引力，那么這個(gè)參與者就是你的互補(bǔ)者。而如果同時(shí) 為你和其他參與者提供資源，低于單獨(dú)為你提供資源的時(shí)對(duì)供應(yīng)商的 吸引力，那么這個(gè)參與者就是你的競(jìng)爭(zhēng)者。 從供應(yīng)商的角度看，很多公司之間的關(guān)系既是競(jìng)爭(zhēng)者又是合作者 者。當(dāng)這些公司為了爭(zhēng)奪供應(yīng)商資源時(shí)是典型的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。如著名的 長(zhǎng)虹彩管事件，長(zhǎng)虹集團(tuán)試圖通過壟斷彩管供應(yīng)，從供應(yīng)渠道上扼殺 其競(jìng)爭(zhēng)者的生產(chǎn)。而當(dāng)這些公司以分擔(dān)方式承擔(dān)供應(yīng)商高昂的固定成 本時(shí)，則成為了合作者。以康柏公司和戴爾公司為例，他們都是英特 爾芯片公司的客戶，但對(duì)于高達(dá)十億美元的新型芯片研制成本，選擇 共同分擔(dān)的方式顯然是明智的。 2 1 3 3 認(rèn)識(shí)的對(duì)稱性 價(jià)值鏈揭示了商業(yè)游戲中兩種基本的對(duì)稱性。在垂直方向，顧客 和供應(yīng)商扮演了對(duì)稱的角色。他們?cè)趧?chuàng)造價(jià)值時(shí)是平等的合作者，但 是這一點(diǎn)通常未被認(rèn)識(shí)。顧客意見的聽取往往受到重視，而供應(yīng)商卻 得不到同樣的方式對(duì)待。實(shí)際上，與供應(yīng)商的關(guān)系和與顧客的關(guān)系是 同等重要的。在水平方向上存在另一種對(duì)稱。從概念上來說，互補(bǔ)者 正好是競(jìng)爭(zhēng)者的鏡像，但這并不代表這兩個(gè)方面能夠得到同樣的對(duì) 待，正如人們開始考慮到供應(yīng)商并盡力補(bǔ)救一樣，從互補(bǔ)關(guān)系上獲利 仍然方面仍有很多工作值得做。 專注于自己業(yè)務(wù)中的某一部分，而忽視其他部分是極易出現(xiàn)的問 題。設(shè)計(jì)價(jià)值鏈正是為了修正這種偏差。價(jià)值鏈強(qiáng)調(diào)了他們之間的對(duì) 稱性：顧客與供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)者與互補(bǔ)者。 2 1 3 4 探索價(jià)值鏈 提到商業(yè)游戲中盟友和敵人的劃分上，很容易將顧客、供應(yīng)商和 互補(bǔ)者劃在與自己站在一起的盟友一邊，而競(jìng)爭(zhēng)者顯然是敵人。但實(shí) 際上這樣的劃分并不完全正確。 沿著價(jià)值鏈的縱軸，是競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)的混合。當(dāng)供應(yīng)商、公司和顧 客把創(chuàng)造價(jià)值作為第一選擇時(shí)，就會(huì)合作。但當(dāng)不得不劃分市場(chǎng)的時(shí) 候，顧客就會(huì)爭(zhēng)取得到更低的價(jià)格，供應(yīng)商也想得到他的利益。所以， 在劃分市場(chǎng)的時(shí)候就會(huì)競(jìng)爭(zhēng)。在公司與顧客和供應(yīng)商之間具有這樣的 雙重性。在價(jià)值鏈的橫軸上，補(bǔ)充者是朋友而競(jìng)爭(zhēng)者是敵人的情況不 不是完全正確。當(dāng)一位互補(bǔ)者參與游戲時(shí)，市場(chǎng)由于變大而導(dǎo)致雙贏。 但這之后就是互補(bǔ)者之間的拉鋸戰(zhàn)，以決定誰將成為主要的受益者。 如果互補(bǔ)者得到的比較少，那么留給公司的就會(huì)比較多，反之亦然。 公司與競(jìng)爭(zhēng)者之間的關(guān)系永遠(yuǎn)只是戰(zhàn)爭(zhēng)嗎? 這種觀念過于簡(jiǎn)單。 通常我贏你輸?shù)哪Ｊ綍?huì)導(dǎo)致昂貴的勝利，實(shí)際上我贏你輸變成了雙 輸。典型的例子就是通過降價(jià)來奪取市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)和公司一起降 價(jià)，最終的結(jié)果是大家的利潤(rùn)都降低了。與競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行拉鋸戰(zhàn)的另一 個(gè)問題是很難徹底消滅他們。通常，價(jià)格戰(zhàn)降低了競(jìng)爭(zhēng)者的利潤(rùn)，會(huì) 使競(jìng)爭(zhēng)者無所顧忌地進(jìn)行價(jià)格反擊。 還有一種可供選擇的模式就是與競(jìng)爭(zhēng)者一起尋找雙贏的機(jī)會(huì)。雖 然這一觀念很難接受，但有時(shí)取得勝利的最好方法就是讓其他人，包 括你的競(jìng)爭(zhēng)者，也于得不錯(cuò)。一些最初被看作是競(jìng)爭(zhēng)者的公司同時(shí)也 發(fā)展互補(bǔ)性，這對(duì)大家都有利。因此，為了發(fā)展共同的互補(bǔ)性，公司 就可能會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)者合作。汽車發(fā)展的早期，彼此競(jìng)爭(zhēng)的汽車制造商們 共同建設(shè)公路。而今天，彼此競(jìng)爭(zhēng)的高科技公司經(jīng)常聯(lián)合起來，為信 息技術(shù)建立基礎(chǔ)平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)。無論是顧客、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者、互補(bǔ)者 還是競(jìng)爭(zhēng)者，不能單純地把他們只是當(dāng)作朋友或敵人。每種關(guān)系都存 在雙重性：即雙贏和我贏你輸。尋求雙贏的合作可以存在同行業(yè)間的 企業(yè)之間也可以存在于市場(chǎng)鏈的企業(yè)間。 2 2 合作競(jìng)爭(zhēng)理論與本文研究的關(guān)系 讓我們回過頭來看看電信業(yè)，這一行業(yè)從壟斷步入競(jìng)爭(zhēng)只不過十 年的時(shí)間，長(zhǎng)期以來的習(xí)慣了壟斷的運(yùn)營(yíng)商面對(duì)新出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， 考慮的最多的是如何搶奪用戶，將對(duì)手?jǐn)D出市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)我贏你輸。而 實(shí)際上顧客、供應(yīng)商和互補(bǔ)者這些價(jià)值鏈關(guān)系都需要我們從合作一競(jìng) 爭(zhēng)的角度去考慮。 電信運(yùn)營(yíng)商的附加值：在中國電信業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)后，沒有任何一家 運(yùn)營(yíng)商的擁有獨(dú)一無二的業(yè)務(wù)，無論是固定電話、移動(dòng)電話還是數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)都存在著競(jìng)爭(zhēng)。因此任何一家運(yùn)營(yíng)商的附加值都小于其自身價(jià) 值，但是附加值差別相差懸殊。例如，雖然中國聯(lián)通和中國鐵通都擁 有固定電話網(wǎng)絡(luò)，但相比中國電信網(wǎng)通而言只占很小份額，因此中 國電信網(wǎng)通的附加值要比聯(lián)通和鐵通大得多；而在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)中， 中國聯(lián)通與中國移動(dòng)的附加值則大致處于4 比6 之間。 電信業(yè)的價(jià)值鏈：圍繞電信運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)活動(dòng)同樣有四種類型的 參與者：顧客、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者與互補(bǔ)者。顧客是電信服務(wù)的最終使 用者，供應(yīng)商是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的提供者，競(jìng)爭(zhēng)者則是其它電信運(yùn)營(yíng)商，互 補(bǔ)者既包括業(yè)內(nèi)的重要角色：手機(jī)終端制造商，又包括眾多的電信增 值服務(wù)的s p 和c p 。目前關(guān)注較多的仍然是顧客、競(jìng)爭(zhēng)者和互補(bǔ)者。 運(yùn)營(yíng)商：隨著電信服務(wù)的普及，電信消費(fèi)逐漸成為一種時(shí)尚消費(fèi) 品，手機(jī)終端變成綜合支付平臺(tái)和個(gè)人業(yè)務(wù)的承載終端，電信業(yè)將橫 向整合民航、餐飲、娛樂、購物等各個(gè)活躍行業(yè)。電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)不 再把自己看作是一個(gè)高科技企業(yè)，而是一個(gè)巨型服務(wù)企業(yè)。運(yùn)營(yíng)商的 最大資源已經(jīng)不是技術(shù)，而是抓住用戶的手段。 顧客：電信業(yè)由壟斷走向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)顧客意味著擁有了選擇權(quán)。顧客 不僅對(duì)電信服務(wù)的價(jià)格還對(duì)質(zhì)量進(jìn)行比較，而比較的結(jié)果就是運(yùn)營(yíng)商 的轉(zhuǎn)換，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言就是客戶的流失。隨著電信應(yīng)用的發(fā)展，顧客 4 不僅要求價(jià)格低廉的電信服務(wù)、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)，而且希望提供個(gè)性化 的服務(wù)。因此要想留住客戶，提高用戶忠誠度，需要運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)銷、 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和客戶關(guān)系管理上多下功夫。 競(jìng)爭(zhēng)者：對(duì)于提供同質(zhì)服務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商，我們看到的大多都是 硝煙四起的激烈競(jìng)爭(zhēng)，針對(duì)性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)和廣告，但實(shí)際效果卻收效 甚微，結(jié)果往往是自己爭(zhēng)取到用戶的同時(shí)并沒有阻止對(duì)手發(fā)展用戶。 競(jìng)爭(zhēng)者之間難道就沒有合作的可能嗎? 事實(shí)本非如此。從2 0 0 3 年4 月開始，上海市移動(dòng)資費(fèi)市場(chǎng)就風(fēng)起云涌，在中國移動(dòng)和中國聯(lián)通兩 家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商你來我往之間，不停地在打著單向收費(fèi)的擦邊球。但在 2 0 0 4 年3 月，小靈通即將大舉進(jìn)入上海市區(qū)的時(shí)候，一份由上海聯(lián) 通率先擬訂的規(guī)范上海移動(dòng)通信市場(chǎng)協(xié)議書終于在上海兩大移動(dòng) 運(yùn)營(yíng)商之間簽署。 互補(bǔ)者：手機(jī)制造商和增值業(yè)務(wù)s p c p 是電信行業(yè)的主要互補(bǔ) 者。經(jīng)過手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，我國手機(jī)從無到有，從小到大，經(jīng) 歷了萌芽期、起步期、快速發(fā)展期。隨著移動(dòng)業(yè)務(wù)從以往的單一話音 業(yè)務(wù)逐步走向以g p r s 和c d m a l x 為代表的多種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，移動(dòng)終端和 內(nèi)容服務(wù)顯得越來越重要。對(duì)于電信用戶而言，可選擇的終端種類越 多，就越有可能購買網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)的附加值就越高；如果 終端產(chǎn)品的價(jià)格不高，市場(chǎng)前景就更好。而增值業(yè)務(wù)s p c p 提供的服 務(wù)則像運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)超市貨架上的商品，商品越多吸引的顧客也越多。 所以，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，越多終端制造商和s p c p 加入競(jìng)爭(zhēng)越好。 電信業(yè)價(jià)值鏈的變化：在電信業(yè)實(shí)行壟斷經(jīng)營(yíng)的時(shí)代，電信用戶、 運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)成了簡(jiǎn)單的產(chǎn)業(yè)鏈，電信運(yùn)營(yíng)商提什么業(yè)務(wù)用 戶就使用什么業(yè)務(wù)，這就導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商并不關(guān)心用戶到底需要什么樣的 服務(wù)，只會(huì)片面追求技術(shù)的先進(jìn)性；而制造商也不關(guān)注用戶的實(shí)際需 求，只關(guān)心產(chǎn)品能不能賣給運(yùn)營(yíng)商。 然而，隨著技術(shù)進(jìn)步、信息網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展、中國電信市場(chǎng)多運(yùn)營(yíng)商 競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，市場(chǎng)發(fā)生了重大變化。用戶從被動(dòng)消費(fèi)變成選擇性 消費(fèi)、個(gè)性化消費(fèi)。這使新的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)運(yùn)而生；運(yùn)營(yíng)商必須關(guān)注網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)的投入與回報(bào)，關(guān)注業(yè)務(wù)的開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷，同時(shí)還要關(guān)注網(wǎng)絡(luò) 的可持續(xù)性盈利能力；而依賴運(yùn)營(yíng)商生存的設(shè)備制造商也開始關(guān)注自 己生產(chǎn)的設(shè)備能不能為運(yùn)營(yíng)商帶來的新的價(jià)值，能不能最快地滿足運(yùn) 營(yíng)商的要求；內(nèi)容服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、應(yīng)用開發(fā)商、軟件開發(fā)商等 互補(bǔ)者也都加入產(chǎn)業(yè)鏈，通過運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)向最終用戶提供服務(wù)，通 過運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)他們的價(jià)值。這些變化說明以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈正 在形成，新的“利益共享”聯(lián)盟的形成，在這個(gè)基礎(chǔ)上形成了一個(gè)以 電信運(yùn)營(yíng)商為核心的穩(wěn)定的合作群體。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，在尋求各方 合作的同時(shí)，必須認(rèn)識(shí)到自身的核心地位，主動(dòng)出擊、為搶占市場(chǎng)贏 得先機(jī)。 第三章國內(nèi)電信企業(yè)的運(yùn)行狀況分析 3 1 各主要運(yùn)營(yíng)商狀況分析 當(dāng)前的電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)基本上由中國電信、中國網(wǎng)通( 電信分拆 后) 、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通四大運(yùn)營(yíng)商主宰著通信市場(chǎng)。但是這四大 運(yùn)營(yíng)商的狀況卻大相徑庭，擁有移動(dòng)牌照的中國移動(dòng)、中國聯(lián)通業(yè)績(jī) 全線飄紅，而昔日的壟斷者中國電信、中國網(wǎng)通卻出現(xiàn)業(yè)績(jī)倒退。 1 、中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 中國移動(dòng)公司通信集團(tuán)公司( 簡(jiǎn)稱“中國移動(dòng)”) 是根據(jù)國家關(guān) 于電信體制改革的部署和要求，在原中國電信移動(dòng)通信資產(chǎn)總體剝離 的基礎(chǔ)上組建的國有重要骨干企業(yè)，于2 0 0 0 年4 月2 0 日成立，由中 央直接管理。中國移動(dòng)通信公司注冊(cè)資本為5 1 8 億元人民幣，資產(chǎn)規(guī) 模超過3 2 0 0 億元，國內(nèi)1 0 個(gè)省( 自治區(qū)) 設(shè)有全資子公司，全資擁 有中國移動(dòng)( 香港) 集團(tuán)有限公司。由其控股的中國移動(dòng)( 香港) 有 限公司在國內(nèi)2 1 個(gè)省( 自治區(qū)、直轄市) 設(shè)立全資子公司，并在香 港和紐約上市。 中國移動(dòng)通信主要經(jīng)營(yíng)移動(dòng)話音、數(shù)據(jù)、i p 電話和多媒體業(yè)務(wù)， 并具有計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)網(wǎng)單位經(jīng)營(yíng)權(quán)和國際出入口局業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 權(quán)和國際出入口局業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)。除提供基本話音業(yè)務(wù)外，還提供傳真、 數(shù)據(jù)、i p 電話等多種增值業(yè)務(wù)，擁有“全球通”、“神州行”、“動(dòng)感 地帶”等服務(wù)品牌。服務(wù)網(wǎng)號(hào)為“1 3 9 、1 3 8 、1 3 7 、1 3 6 、1 3 5 ”。 中國移動(dòng)通信是國內(nèi)唯一專注移動(dòng)通信發(fā)展的通信運(yùn)營(yíng)公司，在 我國移動(dòng)通信大發(fā)展的進(jìn)程中，始終占有主導(dǎo)作用。截至2 0 0 2 年1 2 月中國移動(dòng)用戶達(dá)到1 1 7 億，年增長(zhǎng)率為2 9 9 ，市場(chǎng)占有率達(dá)6 7 。 2 0 0 2 年中國移動(dòng)運(yùn)營(yíng)收入為1 4 3 7 8 4 億元人民幣，比上年增長(zhǎng)1 4 ， e b i t d a 為8 5 3 4 6 億元，比上年增長(zhǎng)1 7 ；e b i t d a 利潤(rùn)率為5 9 4 ， 比上年增加約1 5 個(gè)百分點(diǎn)。 下表為中國移動(dòng)2 0 0 0 年至2 0 0 2 年的主要營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。3 2 0 0 0 血2 0 0 1 生2 0 0 2 丘 移動(dòng)電話用戶數(shù)( 百萬戶) 5 8 o9 0 61 1 7 7 凈增用戶數(shù)( 百萬戶) 2 5 03 2 62 7 1 總通話分鐘數(shù)( 十億分鐘) 1 5 8 42 0 8 82 6 0 1 平均每月每戶通話分鐘數(shù)( i d 0 u ) 2 9 62 3 42 0 7 分缺| 產(chǎn)| r 平均每月每戶收入( a r p u ) ( 元戶月) 2 1 31 4 11 1 5 短信業(yè)務(wù)使用量( 十億條) o 57 34 0 4 簽約用戶 2 0 0 0 年 2 0 0 1 生 。2 0 0 2 年 移動(dòng)電話用戶數(shù)( 百萬戶) 4 2 04 6 r 94 9 0 平均每月每戶通話分鐘數(shù)( m o u ) 3 2 2 3 2 43 3 4 l 分鐘ip 只 平均每月每戶收入( 元p 月) 2 3 11 8 917 6 預(yù)付費(fèi)用戶 2 0 0 0 丘2 0 0 1 生2 0 0 2 丘 移動(dòng)電話用戶數(shù)( 百萬戶) 16 o4 3 76 8 7 平均每月每戶通話分鐘數(shù)( m o u ) 1 2 210 39 9 ( 分鐘戶月) 平均每月每戶收入( 元戶月) 8 67 26 3 表3 - 1 中國移動(dòng)2 0 0 0 年至2 0 0 2 年的主要營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) 2 0 0 2 年中國移動(dòng)的營(yíng)運(yùn)收入增加，主要得益于用戶數(shù)和通話量 的持續(xù)增加。但面對(duì)來自中國聯(lián)通c d m a 采取激進(jìn)的降價(jià)和手機(jī)補(bǔ)貼 等市場(chǎng)營(yíng)銷手段帶來的壓力，以及“小靈通”加大發(fā)展構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)， a r p u 值下滑非常明顯。 目前移動(dòng)電話和固定電話的成本為1 2 ：1 ，資費(fèi)比卻是6 2 ：1 。 隨著通信設(shè)備價(jià)格的日益下調(diào)，網(wǎng)絡(luò)用戶的不斷增加，移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng) 商的單位成本也在下降，即使各地價(jià)格戰(zhàn)不斷升級(jí)，其利潤(rùn)仍相當(dāng)可 觀。現(xiàn)在，廣大消費(fèi)者單向收費(fèi)的呼聲越來越高，再加上小靈通的低 3 摘自中國移動(dòng)公司2 0 0 0 2 0 0 2 年年報(bào)數(shù)據(jù) 價(jià)沖擊，中移動(dòng)面臨巨大的資費(fèi)下調(diào)壓力。這種壓力反映在資本市場(chǎng)， 必然帶來中移動(dòng)市值的大幅縮水。 事實(shí)上，中移動(dòng)的市值僅2 0 0 2 年一年就蒸發(fā)了2 5 0 0 萬美元。公 司今年宣布派息，就是為了扭轉(zhuǎn)股價(jià)已經(jīng)下跌4 1 的局面，向投資者 展示其能夠控制住股價(jià)的能力?？墒侵幸苿?dòng)的業(yè)績(jī)?cè)诤芏嗤缎醒壑校?已經(jīng)是滑過頂點(diǎn)的拋物線，盈利能力持續(xù)下降，潛在的收入增長(zhǎng)也不 看好。 根據(jù)中移動(dòng)的年報(bào)，中國移動(dòng)集團(tuán)公司2 0 0 2 年的利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 1 7 ，遠(yuǎn)低于用戶增長(zhǎng)6 9 的水平。而上年這兩個(gè)數(shù)字基本持平，分 別是5 5 和5 4 。再看投資預(yù)期最重要的參考指標(biāo)是a r p u 值，2 0 0 1 年，中移動(dòng)的a r p u 由2 2 1 元人民幣下降到1 4 1 元，2 0 0 2 年，這一 數(shù)字仍然悲劇性地下跌，年報(bào)顯示為1 1 5 元人民幣。由于中國移動(dòng)通 信市場(chǎng)相對(duì)飽和，中移動(dòng)客戶基數(shù)已經(jīng)很大，增量用戶發(fā)展減慢，且 以中低端用戶居多，又鑒于小靈通影響的不確定性，香港匯盈加怡證 券的分析員預(yù)計(jì)公司未來的增長(zhǎng)速度還會(huì)繼續(xù)放慢。 2 、中國聯(lián)通 聯(lián)通集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建立的經(jīng)營(yíng)全國性基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和增 值電信業(yè)務(wù)的大型綜合電信企業(yè)，成立于1 9 9 4 年6 月1 8 日。目前注 冊(cè)資本1 5 8 8 億元。 2 0 0 2 年中國聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 9 4 8 億元，比上年增長(zhǎng)3 6 o ， 其中移動(dòng)業(yè)務(wù)收入3 1 4 6 億元，比上年增長(zhǎng)4 9 1 ，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入比例從上年的7 2 7 上升到7 9 7 。 6 s m 業(yè)務(wù) 2 0 0 1 生2 0 0 2 生 移動(dòng)電話用戶數(shù)( 百萬戶) 2 7 0 33 8 6 2 平均每月每