淺議新能源行業(yè)發(fā)展

“十二五規(guī)劃綱要把培育發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，放在十分突出的位置，這是全面分析世界經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整變革趨勢(shì)，著眼于我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展作出的重大戰(zhàn)略部署?！?011年中央政府工作報(bào)告中，“中國(guó)將提高非化石能源占一次能源消費(fèi)比重至11.4，并作為約束性指標(biāo)寫(xiě)入“十二五”規(guī)劃，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放分別降低16%和17%，主要污染物排放總量減少8%至10%”，溫家寶在2010年哥本哈根會(huì)議上提出“到2020年，我國(guó)單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-45%”。預(yù)計(jì)新能源發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)后，未來(lái)十年我國(guó)新能源投資將達(dá)5萬(wàn)億元。這一規(guī)劃重點(diǎn)支持的領(lǐng)域集中在風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、生物質(zhì)能、水能、煤炭的清潔化利用、智能電網(wǎng)等七大方面。在具體實(shí)施路徑、發(fā)展規(guī)模以及重大政策舉措等方面，對(duì)新能源的開(kāi)發(fā)利用和傳統(tǒng)能源的升級(jí)變革進(jìn)行了部署。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)2.9億千瓦，約占總裝機(jī)的17%。其中，核電裝機(jī)將達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)接近1.5億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到2000萬(wàn)千瓦，生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦。據(jù)規(guī)劃預(yù)計(jì)，新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施以后，到2020年將大大減緩對(duì)煤炭需求的過(guò)度依賴，能使當(dāng)年的二氧化硫排放減少約780萬(wàn)噸，當(dāng)年的二氧化碳排放減少約12億噸。規(guī)劃期累計(jì)直接增加投資5萬(wàn)億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬(wàn)億元，增加社會(huì)就業(yè)崗位1500萬(wàn)個(gè)。可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景將十分廣闊。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)2009年我國(guó)能源消費(fèi)總量是31億噸標(biāo)準(zhǔn)煤, 2009年，國(guó)內(nèi)一次性能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭占68.7%的比例，石油占18%，天然氣占3.4%，其中非化石能源是2.3億噸,大概占7.44%。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)45億噸, 如果要完成占比15%的目標(biāo),非化石能源消費(fèi)量至少要達(dá)到6.75億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,。從比例上來(lái)說(shuō)，在15%中，水電占到9%-10%，核電占2%-3%，而風(fēng)能太陽(yáng)能等可再生能源占2%以上。為了實(shí)現(xiàn)非石化能源2020年達(dá)到15%的目標(biāo)，核電的規(guī)模要至少達(dá)到7500萬(wàn)千瓦以上，而水電的裝機(jī)規(guī)模則要達(dá)到3.8億千瓦以上，其中3.3億規(guī)劃為常規(guī)水電，0.5億規(guī)劃為蓄能電站。其他生物質(zhì)能的利用規(guī)模應(yīng)達(dá)到2.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。2008年我國(guó)可再生能源占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到7.9%，而2009年則只占7.8%。行業(yè)劃分 風(fēng)能2008年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到1217萬(wàn)千瓦，已位居世界第四。2008年我國(guó)新增的風(fēng)電裝機(jī)已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)千瓦。2009年底，我國(guó)風(fēng)電達(dá)到1758萬(wàn)千瓦，國(guó)產(chǎn)化風(fēng)電設(shè)備的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到60%以上。（三峽電站總裝機(jī)量1820萬(wàn)千瓦，年發(fā)電847億千瓦時(shí)，相當(dāng)于6個(gè)半葛洲壩電站和10個(gè)大亞灣核電站，每年為全國(guó)人均提供70千瓦時(shí)電。電站單機(jī)容量、總裝機(jī)容量、年發(fā)電量都是世界第一。與火電相比，三峽電站等于省了10個(gè)500萬(wàn)噸的大型煤礦，如果加上運(yùn)輸專用線、電廠、供水、污染處理、煤渣運(yùn)輸?shù)韧顿Y費(fèi)用，效益更為可觀。與此同時(shí)，三峽電站建成后每年減少5000萬(wàn)噸煤炭運(yùn)量，大大減輕煤對(duì)交通運(yùn)輸?shù)膲毫ΑＣ磕昕缮倥欧糯罅慷趸迹?00200萬(wàn)噸二氧化硫，1萬(wàn)噸一氧化碳，37萬(wàn)噸氮氧化合物）風(fēng)力發(fā)電設(shè)備在經(jīng)歷了05-08年的高速增長(zhǎng)以后，新增裝機(jī)容量將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。按照目前的速度， 08、09、10年我國(guó)將分別新增風(fēng)電裝機(jī)400、500、600萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)率將由06、07年的166%、79%降至67%、25%、20%。至2010年，我國(guó)風(fēng)電的累積安裝容量超過(guò)2000萬(wàn)千瓦。2010年以后，如果每年保持600萬(wàn)千瓦的新增裝機(jī)(與2010年的水平相當(dāng))，預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)風(fēng)電的累積安裝容量將高達(dá)8000萬(wàn)千瓦。在風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲一直是領(lǐng)跑者。衡量風(fēng)能利用產(chǎn)業(yè)化水平高低是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，技術(shù)趨勢(shì)是大功率機(jī)型，目前國(guó)外主流機(jī)型達(dá)到兆瓦級(jí)以上，而我國(guó)自主生產(chǎn)的主流機(jī)型是兆瓦級(jí)下機(jī)型。從發(fā)展機(jī)遇上看，風(fēng)電行業(yè)是國(guó)家扶持政策最多的行業(yè)，而且到2020年很可能成為我國(guó)第三大發(fā)電形式，但是由于缺乏核心技術(shù)，特別是核心零部件國(guó)產(chǎn)化率低，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，掌握大功率風(fēng)機(jī)技術(shù)的零部件、設(shè)備制造商更有競(jìng)爭(zhēng)力我國(guó)風(fēng)電制造業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，將面臨越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)今后十年我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)速度將維持在年裝機(jī)容量1000萬(wàn)-1500萬(wàn)千瓦，因此我國(guó)風(fēng)電企業(yè)將面臨不可避免的激烈競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)買方市場(chǎng)。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備業(yè)未來(lái)發(fā)展亟需解決四個(gè)問(wèn)題：一個(gè)是投資熱情持續(xù)高漲，風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)2004年只有6家， 2008年已達(dá)70多家，且大部分是新企業(yè)。目前只有20家有成熟產(chǎn)品下線，其他大部分處于建設(shè)和產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)階段。二是重復(fù)建設(shè)、重復(fù)引進(jìn)嚴(yán)重。 三是自主創(chuàng)新仍待加強(qiáng)，應(yīng)盡快提高自主創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)適應(yīng)不同風(fēng)場(chǎng)的特色產(chǎn)品。四是風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系亟待加強(qiáng)，須盡快建立制造、檢測(cè)、認(rèn)證、使用的科學(xué)體系。光伏產(chǎn)業(yè)2008年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能約為3.3GW（千兆瓦），產(chǎn)量超過(guò)了2GW。2009年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了4.3GW，占全球4成份額。2010年中國(guó)光伏電池的產(chǎn)量達(dá)到了8GW，占世界生產(chǎn)總量的50%，躍居世界首位。其中，太陽(yáng)能光伏電池的產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)日本、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)。此外，多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池組件的產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的25%、65%和61%。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)普遍存在“原料在外、裝備在外、市場(chǎng)在外”三頭在外的狀況。這種狀況造成了我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)、資源、技術(shù)過(guò)度的“依賴癥”。這是阻礙我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)真正做大做強(qiáng)的瓶頸之一。在太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域，日本和德國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)集中在通過(guò)新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成本?？傮w上看，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開(kāi)始，由于我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”制約了我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的制約因素。在產(chǎn)業(yè)布局上已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū)各具特色的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)集群n 在太陽(yáng)能熱利用上，太陽(yáng)能熱水器是中國(guó)唯一用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)，也是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)。行業(yè)集中度低，排名前20位企業(yè)市場(chǎng)份額不到20%，產(chǎn)業(yè)主要集中在北京、山東、江浙、廣東。太陽(yáng)能熱水器行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，技術(shù)基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素核電2010年，我國(guó)已投入商業(yè)運(yùn)行核電機(jī)組已達(dá)13臺(tái)，總裝機(jī)1080萬(wàn)千瓦。截止2010年年底，國(guó)務(wù)院已核準(zhǔn)34臺(tái)核電機(jī)組，裝機(jī)容量3692萬(wàn)千瓦，其中已開(kāi)工建設(shè)26臺(tái)機(jī)組，共計(jì)2871萬(wàn)千瓦，占世界在建核電機(jī)組總數(shù)的40%。我國(guó)的核電發(fā)展以前所未有的速度受到世界矚目。全球核電占電能的比重平均為17，根據(jù)中美法日四個(gè)國(guó)家近20年的核電比例數(shù)據(jù)可以看出，法國(guó)一直處于70%以上，日本維持在30%左右波動(dòng)，美國(guó)維持在20%左右波動(dòng)，中國(guó)在近20年的發(fā)展中，雖然有很大提高，但一直很難有大的突破，一度達(dá)到2.3%。2010年由于其他形式的電力發(fā)展較快，核電比例只有1.8%。中國(guó)核電所占電能比例，不到全球核電比重的九分之一。按照2020年核電裝機(jī)容量占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的5%目標(biāo)，預(yù)計(jì)需要核電裝機(jī)8000萬(wàn)千瓦，比2005-2020年核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定的目標(biāo)提高一倍。鑒于近幾年中國(guó)核電的超常規(guī)發(fā)展，政府相關(guān)部門在2010年已經(jīng)著手對(duì)國(guó)家核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)5-10年，我國(guó)新建核電機(jī)組將以每年5-8臺(tái)的速度遞增，成為世界核電發(fā)展的火車頭。2015年，我國(guó)核電裝機(jī)容量將達(dá)3900萬(wàn)千瓦，到2020年，則可能達(dá)到8000萬(wàn)千瓦，占全國(guó)電力