智能計量終端行業(yè)特點分析

智能計量終端行業(yè)特點分析

一、營銷計劃的實施

（一）有效實施計劃的注意事項

（1）有明確的行動方案。戰(zhàn)略和計劃的有效實施，要有詳細、具

體的行動方案，以幫助理解和清晰營銷計劃的關(guān)鍵性環(huán)境、項目和措

施，正確地把任務、責任落實到個人、團隊或部門。

（2）可能需要調(diào)整組織結(jié)構(gòu)。必須注意組織結(jié)構(gòu)與任務、責任相

一致，與自身的特點、環(huán)境相適應，根據(jù)戰(zhàn)略和計劃適時調(diào)整、優(yōu)化

組織結(jié)構(gòu)。

（3）要有完善的規(guī)章制度。必須明確與計劃有關(guān)的環(huán)節(jié)、崗位和

人員的責權(quán)利，明確具體要求和獎懲措施，建章立制進行約束和管理。

（4）注意協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程。為了有效實施戰(zhàn)略和計劃，做到行動方

案、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度等因素，尤其是相關(guān)機構(gòu)、人員在大目標下

協(xié)調(diào)一致，需要界定相互之間的工作關(guān)系，構(gòu)建作業(yè)流程，保障操作

層面相互配合。

（二）影響計劃實施的常見問題和原因

（1）計劃脫離實際。計劃通常由專業(yè)計劃人員負責制訂，基層人

員具體操作和執(zhí)行。專業(yè)計劃人員可能更多考慮的是總體方向和原貝L

疏于關(guān)注過程和實施細節(jié)，使得計劃較為籠統(tǒng)和形式化；計劃人員可

能了解現(xiàn)實中的具體問題不夠，營銷計劃偏離實際；計劃人員和基層

操作人員交流情況不足，后者不能很好理解需要執(zhí)行的計劃，遇到困

難……最終導致計劃人員和基層人員對立，互不信任。所以，制訂計

劃不能只靠專業(yè)計劃人員，也可由他們聯(lián)系基層人員一起討論、制訂。

基層人員或比計劃人員了解實際情況，將他們納入計劃管理過程，有

助于營銷計劃的制訂和實施。

(2)長期目標和短期目標的矛盾。計劃常常涉及長期目標，企業(yè)

對具體執(zhí)行計劃的人員又可能是依據(jù)短期的績效，如銷量、市場份額

或利潤等評估和獎勵，他們常常不得不選擇目光短淺的行為。要注意

解決這一矛盾，設法求得兩者之間的平衡。

(3)因循守舊的情性。一般來說，新戰(zhàn)略、新計劃如果不符合傳

統(tǒng)和思維習慣，就容易遭到抵制。新舊戰(zhàn)略和計劃之間差異越大，實

施中阻力也越大。要推動與原來思路截然不同的計劃，常常需要打破

傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)和流程，“不換腦袋就換人”，甚至重建管理體制。

(4)缺乏具體、明確的行動方案。有些計劃之所以失敗，是因為

沒有切實可行的具體方案，缺乏促使各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致、共同

出力的依據(jù)。

二、年度計劃控制

主要用于檢查營銷效果是否達到年度計劃預期，對銷售額、市場

占有率、費用等指標進行控制，確保年度計劃所規(guī)定的銷售、利潤和

其他目標能夠?qū)崿F(xiàn)。

（一）銷售分析

銷售分析衡量并評估實際銷售額與計劃銷售額的差距。具體有兩

種方法：

1、銷售差距分析

主要用來衡量造成銷售差距的不同因素的影響程度。當中既有售

價下降的原因，也有銷量減少的原因。沒有完成計劃銷售量是造成差

距的主要原因。企業(yè)還要進一步分析銷售量減少的原因。

2、地區(qū)銷售量分析

用來衡量導致銷售差距的具體產(chǎn)品和地區(qū)。有必要進一步查明原

因，加強該地區(qū)的營銷管理。

（二）市場占有率分析

銷售分析一般不反映企業(yè)在競爭中的地位。因此還要分析市場占

有率或市場份額，揭示企業(yè)與競爭者之間的相對關(guān)系。比如一家企業(yè)

銷售額的增長，可能是它的績效較競爭者有所提高，也可能是整個宏

觀環(huán)境得到改善，市場上所有的企業(yè)都從中受益，而這家企業(yè)和對手

之間的相對關(guān)系并無實質(zhì)變化。

企業(yè)和營銷人員應當密切關(guān)注市場占有率的變化情況。造成市場

占有率波動的原因很多，需要具體的問題具體分析：

(1)市場占有率的下降，有可能出于企業(yè)戰(zhàn)略的考慮。有時候企

業(yè)調(diào)整其經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略，主動減少一些不能盈利的產(chǎn)品，導致

總銷售額下降，影響了市場占有率。如果利潤反而有所增長，這種市

場占有率的下降就是可接受的。

(2)市場占有率的下降，也可能是新競爭者的進入所致。通常新

競爭者的加入，會引發(fā)其他企業(yè)的市場占有率一定程度下降。

(3)外界環(huán)境因素對參與競爭的各個企業(yè)，影響方式和程度往往

不同，產(chǎn)生的影響也不一樣。如原材料價格上漲，會對同一行業(yè)各個

企業(yè)都發(fā)生影響，但不一定所有企業(yè)及同類產(chǎn)品都受到同樣程度的影

響。有些企業(yè)推出創(chuàng)新的產(chǎn)品設計，在市場上爭取到較多的客戶，市

場占有率反而可能上升。

(4)分析市場占有率，要結(jié)合營銷機會。機會好的企業(yè)，市場占

有率一般應高于機會程度低的競爭者，否則其效率就有問題。

正常情況下，市場占有率上升表示績效提高，在競爭中處于優(yōu)勢;

反之，說明在競爭中不利。

(三)營銷費用率分析

年度計劃控制還要確保企業(yè)在完成計劃指標時，費用沒有超支。

因此要分析各項費用率，并控制在一定的限度。如果費用率變化不大,

在安全范圍內(nèi)，可暫不采取任何的措施；如果變化幅度太大，上升速

度過快，接近或超出上限，就必須采取相應的措施。

三、年度計劃控制的過程一般分為四個步驟：確定年度計劃中的月

份目標或季度目標；監(jiān)督營銷計劃的實施；如果營銷計劃執(zhí)行

中出現(xiàn)不可接受的偏差，一定要找出原因；采取補救或調(diào)整措

施，以縮小計劃與實際之間的差距。具體措施包括調(diào)整計劃指

標，使之更切合實際；或調(diào)整營銷戰(zhàn)略，以利于計劃指標實現(xiàn)。

如果指標和戰(zhàn)咯、措施等沒有問題，那就要從營銷計劃的實施

查找原因。市場規(guī)模

1、境內(nèi)市場

隨著我國一雙碳發(fā)展路徑的逐漸清晰，以新能源為主的新型電力

系統(tǒng)帶來的電源側(cè)出力的隨機性、波動性及間歇性等問題將會愈發(fā)凸

顯，對電網(wǎng)可持續(xù)供電、安全穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營將提出重大挑戰(zhàn)。為進

一步催化新型電力系統(tǒng)在一源、網(wǎng)、荷、儲等不同環(huán)節(jié)的建設、升級

需求，以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度,

加快建設新型電力系統(tǒng)。其中，南方電網(wǎng)于2021年5月印發(fā)《南方電

網(wǎng)公司建設新型電力系統(tǒng)行動方案(2021—2030)白皮書》，提出

2025年前初步具備新型電力系統(tǒng)基本特征，2030年前基本建成新型電

力系統(tǒng)，2060年前全面建成新型電力系統(tǒng)并不斷發(fā)展。國家電網(wǎng)于

2021年7月印發(fā)《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案

(2021—2030年)》，提出2035年基本建成新型電力系統(tǒng)，2050年

全面建成新型電力系統(tǒng)。從國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)投資的角度看，一十

三五期間，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資約占13%,預計一十四五國

家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%,投資額從約

3,000億元提升至4,500億元以上。

從智能電表角度看，隨著舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物

聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進入高速發(fā)展時

期。其中，從國家電網(wǎng)智能電表招標量看，盡管2020年因疫情導致招

標量下降，但2021年招標量恢復增長，2022年上半年招標量已超過

4,235萬只。南方電匣方面，自2018年全面完成智能電表和低壓集抄

全覆蓋，目前南網(wǎng)地區(qū)也進入智能電表替換周期，在需求市場以及新

型電表單價提高的雙重拉動下，2021年計量產(chǎn)品招標金額達到26億元。

2、境外市場

全球智能電網(wǎng)建設分為三個典型建設階段：一為美國、中國、歐

盟國家及部分發(fā)達國家，現(xiàn)處于建設成熟期，在智能電網(wǎng)投資處于領(lǐng)

先階段；二為東歐、亞洲及拉美部分國家，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)改造和大

規(guī)模投資建設期；三為拉美及非洲，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)建設初期，多個

國家均發(fā)布以智能計量為核心的智能電網(wǎng)建設規(guī)劃，其智能配用電解

決方案和產(chǎn)品采購量將隨之顯著增加。此外，一帶一路沿線國家由于

獲得了技術(shù)、資金援助，其基于電能應用的發(fā)、輸、變等基礎(chǔ)設施正

在大規(guī)模建設中，由此帶來的后續(xù)配電、用電解決方案和產(chǎn)品的需求,

也呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。

從全球市場整體來看，在全球電力需求穩(wěn)定增長的背景下，各國

智慧能源體系建設規(guī)劃逐漸落地，各國能源體系變革加快，電力系統(tǒng)

結(jié)構(gòu)變化帶來的新特性以及充電樁等應用場景的擴展均帶動了智能電

網(wǎng)市場規(guī)模加速擴大。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球智能電網(wǎng)

市場規(guī)模預計將從2021年的431億美元增至2026年的1,034億美元,

期間復合年增長率為20.9%。根據(jù)GIR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球先進計

量基礎(chǔ)設施收入大約32.02億美元，預計2028年達到47.64億美元以

上。具體到智能電表,根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2021年全球智

能電表市場規(guī)模為196億美元，預計將會以9%的年復合增長率增長至

2026年的302億美元。

(1)歐洲市場

歐洲是全球智能電網(wǎng)發(fā)展較先進的地區(qū)，根據(jù)歐盟委員會公布數(shù)

據(jù)，歐盟2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達到565億歐元，NortheastGroup

測算西歐地區(qū)智能電網(wǎng)滲透率約為67虬在2020至2026的79內(nèi)，智

能電表、電力保障以及信息系統(tǒng)將是歐洲推動新型電力系統(tǒng)下智能計

量建設的重點方向，預計總投入將超過250億歐元。

智能電表方面，截止2020年底，歐洲國家中約有3億家庭已安裝

電表。其中智能電表市場的占有率約為49%,預計2026年將增至72%,

家庭戶數(shù)增至2.3億，期間每年的升級需求將保持在500-700萬臺。

目前，英國和法國是對智能電表消費需求最大的國家。

(2)亞洲市場

整體而言，受智能電網(wǎng)建設需求拉動，亞洲智能電表滲透率由

2018的67%增至2021年約79%,增長明顯，根據(jù)Berglnsight預測，

2021-2027亞太地區(qū)智能電表的安裝數(shù)量將以6.2%的復合增長率，從

約7.58億臺增長到約11億臺。

從地區(qū)分布上看，東亞是亞太地區(qū)最成熟的智能電表市場，但增

長最快的市場主要集中于南亞和東南亞。南亞方面，印度提出到2026

年安裝2.5億個智能預付費電表的發(fā)展目標，東南亞的印尼、菲律賓、

泰國和馬來西亞等國也依據(jù)各國的新能源發(fā)電資源優(yōu)勢制定具體的可

再生能源系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，市場空間巨大。此外，中亞具有豐富的清潔

能源儲量，且地區(qū)內(nèi)存在能源系統(tǒng)整體發(fā)展水平較低以及各國資源稟

賦差異較大的特點。在全球能源變革以及國外投資入駐的推動下，哈

薩克斯坦等國陸續(xù)推出可再生能源發(fā)展規(guī)劃，作為新型電力系統(tǒng)的重

要基礎(chǔ)設施，以AMI系統(tǒng)軟件及智能計量終端為代表的智慧能源解決

方案將在中亞有較強的市場潛力。

(3)中東市場

中東地區(qū)由于地理位置和經(jīng)濟發(fā)展水平等因素，人均用電量較高,

其中，阿聯(lián)酋人均耗電量超過10,000度/年，中東地區(qū)對于清潔、高

效的智慧能源體系有極高需求，在沙特阿拉伯等國能源體系改革部署

陸續(xù)推進的背景下，預計中東地區(qū)智慧能源解決方案市場將進入快速

發(fā)展期。根據(jù)Mordorlntelligence測算,2021年中東地區(qū)智能電表出

貨量為96.66萬臺，預計在2025年將達到220萬臺以上，實現(xiàn)大幅增

長。

(4)非洲及南美洲

對非洲及南美洲等地區(qū)的發(fā)展中國家市場來說，新型電力系統(tǒng)的

優(yōu)勢主要體現(xiàn)在減少竊電行為，提高供電穩(wěn)定性，滿足社會用電需求

等方面。但非洲與南美洲情形亦有所區(qū)別：非洲方面，與中國合作的

加深以及世界銀行的幫助對非洲智慧能源體系起步發(fā)展起到了極大作

用，推動了埃塞俄比亞、埃及、加納、肯尼亞、尼日利亞和南非等國

加快新型電力系統(tǒng)相關(guān)項目落地以及規(guī)劃，根據(jù)NortheastGroup以及

Mordorlntelligence等機構(gòu)預測，2019年至2028年期間,撒哈拉以

南非洲地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設施升級投資規(guī)模有望達到1,410億美元，2019

年至2025年非洲智能電表市場復合增長率將達到23.3%o

南美洲方面，由于以巴西、哥倫比亞為代表的南美洲國家具備豐

富的水能資源，南美洲區(qū)域內(nèi)存在旺盛的能源貿(mào)易和互濟需求，因此

南美洲的新型電力系統(tǒng)發(fā)展方向主要集中在高效利用新能源發(fā)電資源

方面，隨著水電站建設推進以及巴西等南美洲國家電網(wǎng)建設時間表出

臺，預計南美洲將會進入新型電力系統(tǒng)建設快速發(fā)展期，根據(jù)

NortheastGroup測算,2020年至2029年南美洲國家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設

施投資額約為181億美元。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能表計產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、

生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、大

數(shù)據(jù)技術(shù)等多項技術(shù)的集成應用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市

建設推進的背景下，智能表計產(chǎn)品技術(shù)水平要求不斷提高，以智能電

表為例，在IR46標準下，人機交互、多元化高效通信、軟件可升級、

分布式大容量存儲、負荷監(jiān)測與分析等功能的實現(xiàn)以及安全性保障需

要經(jīng)過長時間的項目實踐和自主的技術(shù)研發(fā)。智慧能源系統(tǒng)軟件方面,

在一雙碳目標和智慧城市建設背景下，智慧能源系統(tǒng)對電、水、氣等

領(lǐng)域的能耗監(jiān)測、管理分析功能越發(fā)重要，而這需要對能源管理有極

深的技術(shù)儲備及運營經(jīng)驗，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成積累，行

業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘。

2、質(zhì)量可靠性及安全性壁壘

智慧能源解決方案是智慧城市建設的重要基礎(chǔ)設施，其中智能表

計產(chǎn)品不僅需要滿足精確計量、24小時運行穩(wěn)定以及使用壽命的要求,

還需要適應各國政府、能源公司對于惡劣環(huán)境耐受性以及數(shù)據(jù)傳輸實

時性、安全性的高標準，因此智能表計產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量要求遠高于普

通電子產(chǎn)品。而智慧能源系統(tǒng)軟件由于集中了大量用戶數(shù)據(jù)，對于數(shù)

據(jù)安全性能、分析功能可操作性以及管理精細化有極高的要求。

質(zhì)量可靠性及安全性的高要求需要企業(yè)對供應商產(chǎn)品質(zhì)量做好嚴

格把控，對通訊協(xié)議做好嚴格審查，對生產(chǎn)工藝做好充分測試，而這

些環(huán)節(jié)均需要在行業(yè)中積累足夠的理論儲備和實踐經(jīng)驗，因此本行業(yè)

存在較高的質(zhì)量可靠性、安全性壁壘。

3、資質(zhì)壁壘

行業(yè)下游電力、水務、燃氣等行業(yè)，對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性、

一致性都有較高要求，各國家或地區(qū)往往參照一定的資質(zhì)標準設計招

投標要求，并通過嚴格的招投標程序來選擇具備技術(shù)實力和應用經(jīng)驗

的產(chǎn)品和解決方案提供商，對供應商的資質(zhì)有著更高的要求。以智能

電表為例，在國際較為通用的ANSI、IEC以及IR46標準基礎(chǔ)上，不同

國家或地區(qū)會參照當?shù)鼐唧w情況提出進一步要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需

要滿足國際通用標準要求，還需要取得各國家指定的資質(zhì)認證，對公

司市場適應能力、技術(shù)能力、產(chǎn)品靈活性提出了更高的要求，而這些

均需要經(jīng)過較長時間經(jīng)驗積累才能獲得。

4、渠道壁壘

由于各國或地區(qū)對智能電網(wǎng)、水務、燃氣等行業(yè)均主要以招投標

方式進行采購，在區(qū)域內(nèi)進行統(tǒng)一部署和運營管理，因此企業(yè)需要與

各國當或地區(qū)當?shù)氐碾娋W(wǎng)公司、電力公司構(gòu)建穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系,

以把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設計、提高產(chǎn)品服務品質(zhì)，進而較好地完

成銷售以及持續(xù)性服務，對企業(yè)的覆蓋全球各地的市場銷售、服務網(wǎng)

絡等渠道建設提出了較高要求，對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。

五、行業(yè)特點

1、市場及環(huán)境差異決定產(chǎn)品定制化特點

因各國或地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展水平、政策環(huán)境、基礎(chǔ)建設、人文風俗、

自然環(huán)境等方面的區(qū)別，各國或地區(qū)智慧能源體系推進重點存在差異,

或是處于新型電力系統(tǒng)建設的不同階段，對于智慧能源產(chǎn)品需求差異

化程度較大，例如部分發(fā)展中國家的能源系統(tǒng)運營商因缺乏關(guān)鍵技術(shù)、

設備、項目經(jīng)驗等，對智慧能源產(chǎn)品的需求主要為一體化、一站式的

智慧能源解決方案以迅速提高能源系統(tǒng)管理和運營效率，有部分國家

或地區(qū)則更為關(guān)注產(chǎn)品的通訊功能、耐用性。

2、可靠性及安全性成為行業(yè)競爭焦點

隨著智慧能源體系深入推進，新能源發(fā)電比例進一步提高以及新

能源汽車等產(chǎn)品的滲透，新能源電力的預測、安全以及消納等難題越

發(fā)凸顯，對電力系統(tǒng)一源網(wǎng)荷儲一體協(xié)同提出了更高的要求。其中，

電力計量和數(shù)據(jù)傳輸可靠性奠定了智慧能源解決方案在各類環(huán)境中平

穩(wěn)運行基本保證，更是解決新能源發(fā)電側(cè)隨機性、波動性以及分散性

難題的重要抓手。此外，行業(yè)的下游主要為電力行業(yè)，其中又以各國

或地區(qū)的電力系統(tǒng)運營商為主，對于能源數(shù)據(jù)的通訊安全提出了極高

要求。因此，智慧能源產(chǎn)品的可靠性以及安全性是行業(yè)競爭焦點。

六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

1、周期性

根據(jù)《中華人民共和國計量法實施細則（2022修訂）》等規(guī)定，

電能表、水表、燃氣表等表計產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為一型式批準，強制

檢定的計量器具屬于強制檢定設備。因此，智能表計產(chǎn)品受到產(chǎn)品生

命周期以及產(chǎn)品替換周期導致的需求變化影響。此外，各國家或地區(qū)

針對智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設推進制定了周期性

投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。

2、區(qū)域性

從全球來看，處于智能電表替換周期中的國家分布呈現(xiàn)周期性交

替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場所

在區(qū)域的經(jīng)濟景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設投資規(guī)劃影

響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達國家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)

模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國家對于智慧能源整體解決方

案有更大需求。

3、季節(jié)性

行業(yè)的下游以各國或地區(qū)的電力系統(tǒng)運營商為主，主要通過招標

方式進行智慧能源解決方案的采購。各國家或地區(qū)的招標周期、方式

存在一定的差異，國家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進行數(shù)次招標，而

國外可能為數(shù)年一次招標。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智慧變革方向清晰，數(shù)字化技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展

2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀后半葉實現(xiàn)凈零排放的目標后,

各國開始重點布局碳中和發(fā)展規(guī)劃，截至2022年5月，127個國家已

經(jīng)提出或準備提出碳中和目標。目前，隨著新能源發(fā)電成本持續(xù)下降,

各國構(gòu)建多源、互動、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系以及建設以新能源

為主的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展方向愈發(fā)清晰，根據(jù)國際能源署預測，

2030年之前，全球光伏、風電的每年新增裝機將分別達630GW.390GW；

2035年前后，光伏發(fā)電裝機容量將超過煤電和氣電，成為第一大電源,

預計全球新能源發(fā)電量占比將超過20%o

為應對新型能源結(jié)構(gòu)下發(fā)電高波動性、分布式電源管理難度提升

等挑戰(zhàn)，完善適應可再生能源局域深度利用和廣域輸送的電網(wǎng)體系，

提高電力系統(tǒng)一源網(wǎng)荷儲一體化水平至關(guān)重要。數(shù)字化技術(shù)能夠與日

常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各環(huán)節(jié)融合，通過技術(shù)手段推動解決傳統(tǒng)電力

產(chǎn)業(yè)一發(fā)-輸-變-配用各節(jié)點難以協(xié)同繼而導致電力生產(chǎn)和運營效率低

下的問題，引領(lǐng)能源體系在安全可控、綠色低碳以及高效敏捷等方向

的快速發(fā)展。

2、技術(shù)標準加快落地，表計產(chǎn)品迎來性能變革

隨著全球各地對智慧能源體系建設的深入推進，原有的智能計量

終端在多元化互動、精細化管理等方面的性能難以適應新型電力系統(tǒng)

特點。2020年，國家電網(wǎng)發(fā)布智能電表、智能物聯(lián)電表通用技術(shù)規(guī)范,

在設計原則上向IR46標準靠攏與適應，在通訊功能、耐用性及模塊化

方面要求更高的IR46技術(shù)標準加快落地，將會實現(xiàn)對IEC標準的逐步

替代。

在IR46標準的設計原則下，新一代的智能電表具有計量芯和管理

芯雙芯分離并行、擴展功能采用模組化設計的特點，具備多元化高效

通信、軟件可升級、分布式大容量存儲等功能，更加符合泛在電力物

聯(lián)網(wǎng)的建設要求，與智慧城市建設、一雙碳政策下的新能源發(fā)電管理

協(xié)同，成為智慧能源解決方案的重要基礎(chǔ)設施。

八、行業(yè)發(fā)展概況

1、智慧能源概況

廣義的智慧能源體系，是指基于一互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能

源網(wǎng)絡體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能

源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動、自

主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡體系。智慧能源體系能夠在不同類

型和規(guī)模的能源及需求之間實現(xiàn)實時平衡、靈活調(diào)度、優(yōu)化配置、高

效及可靠運行。在先進信息、通信、控制、儲能等技術(shù)推動下，能源

體系不斷向數(shù)字化、信息化、智能化方向演進，在能源供應、安全運

行和清潔消納三方面都具備了轉(zhuǎn)型升級的技術(shù)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)能源體系向

智慧能源體系轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)逐漸清晰。其中，微電網(wǎng)不僅是智慧能源

體系發(fā)展的重要階段，亦是智慧能源體系中在具體場景的具體表現(xiàn)形

式。微電網(wǎng)是由分布式電源、儲能和負荷構(gòu)成的，以供應電力為主的

獨立可控系統(tǒng)，可實現(xiàn)局部地區(qū)的電力電量自平衡。

2、新型電力系統(tǒng)概況

自2014年我國提出一四個革命、一個合作國家能源安全新戰(zhàn)略以

來，我國能源技術(shù)取得巨大進步，能源供給側(cè)改革實現(xiàn)較大發(fā)展，但

是能源電力生產(chǎn)和消費對生態(tài)環(huán)境的損害仍沒有根本解決。為實現(xiàn)碳

達峰、碳中和目標，2021年，中央財經(jīng)委員會第九次會議明確提出構(gòu)

建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。一十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃亦明

確提出推動構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。

新型電力系統(tǒng)是一個清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、

開放互動的系統(tǒng)，呈現(xiàn)出以新能源為主體的特征。目前我國電力系統(tǒng)

正處于新增裝機以新能源為主體的發(fā)展階段。根據(jù)國資委發(fā)布的《關(guān)

于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，我

國到2025年可再生能源發(fā)電裝機比重將達到50%以上，到2060年將全

面建立中央企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的

能源體系。因此，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展將會更加凸

顯一源網(wǎng)荷儲一體協(xié)同能源系統(tǒng)的重要性。此外，新型電力系統(tǒng)對數(shù)

字化的高要求也催生了主要包括電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合、電碳并重、控

制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進四個方面的數(shù)字技

術(shù)支撐體系發(fā)展。新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系呈現(xiàn)電網(wǎng)和數(shù)字系

統(tǒng)融合、電碳并重、控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化

并進等特征。

在新型電力系統(tǒng)中，微電網(wǎng)作為發(fā)揮分布式發(fā)電供能系統(tǒng)效能的

有效方式，可將分布式能源及儲能等設備連接形成微型完整電力系統(tǒng),

或離網(wǎng)運行，或與市政電網(wǎng)并網(wǎng)運行，實現(xiàn)不同種類能源的優(yōu)勢互補、

就近消納，緩解電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，減少遠距離傳輸?shù)某杀竞蛽p耗，

削峰填谷，并且在低碳減排方面也會有突出的貢獻。目前，微電網(wǎng)憑

借其對分布式電源靈活高效的集成能力，已成為不少地方建設新型電

力系統(tǒng)的重要方向。

3、智能電表概況

智能電表是新型巨力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設施，除原始電能數(shù)據(jù)采集、

計量和傳輸?shù)然竟δ芤酝猓€具有雙向多種費率計量、用戶端控制、

多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信以及防竊電等功能，具有高可靠性、

高安全等級以及大存儲量等特點。

隨著能源變革深入推進以及碳減排目標下各國的智慧能源體系、

新型電力系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展，智能電表作為電力數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測的重要終

端，對提高新型電力系統(tǒng)下分步式電源計量、負荷管理、雙向互動服

務的精準性和可靠性起到關(guān)鍵作用，因此智能電表亦進一步向智能化、

系統(tǒng)化、模塊化和多元化方向進化，目前已進入到采用AM1架溝的第

二代智能電表階段，可實現(xiàn)搭載運維支撐、有序用電管理、電器消防、

新能源接入、能效管理等多元化應用功能。

九、行業(yè)基本風險特征

1、技術(shù)升級迭代風險

智能表計產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、

生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)等多

項技術(shù)的集成應用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市建設推進的背

景下，各國家或地區(qū)對智慧能源解決方案的互動性、安全性、即時性

等方面的要求不斷提高。各國或地區(qū)以國際標準為基礎(chǔ)提出定制化需

求以及產(chǎn)品研發(fā)周期較長的壓力下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷跟蹤技術(shù)路

線、各國要求變化，行業(yè)具備技術(shù)升級迭代風險。

2、境內(nèi)市場競爭加劇風險

為實現(xiàn)電網(wǎng)智能化建設目標，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均對智能電表

和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品制訂了統(tǒng)一的技術(shù)標準，并通過招標模式進

行采購，市場競爭更趨激烈。國內(nèi)智能用電儀表領(lǐng)域的主要供應商包

括海興電力、林洋能源、威勝信息等均為上市公司，具有較強實力和

多元化融資渠道。未來，隨著技術(shù)進步和產(chǎn)品升級換代以及國家電網(wǎng)、

南方電網(wǎng)等下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實力、生產(chǎn)規(guī)模和管理水平要

求的不斷提高，在國內(nèi)競爭中市場份額的提升和保持存在一定的風險。

3、境外市場經(jīng)營風險

由于智慧能源行業(yè)依托于各國能源系統(tǒng)開展業(yè)務，行業(yè)在境外市

場的主要競爭者既包括蘭吉爾、Itron等跨國企業(yè)，也包括各地的本地

能源解決方案提供商，各類競爭者在資金、技術(shù)、管理水平或其他資

源方面具有不同的稟賦優(yōu)勢，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)于境外市場開展業(yè)務面臨

激烈的市場競爭風險。另一方面，境外智慧能源市場發(fā)展受各地整體

經(jīng)濟環(huán)境、政府投資計劃、匯率等因素的影響，若行業(yè)面臨的境外市

場環(huán)境（包括但不限于地緣政治、經(jīng)濟、貿(mào)易政策等）發(fā)生較大變化、

我國出口政策產(chǎn)生較大變化或我國與這些國家或地區(qū)之間發(fā)生較大貿(mào)

易爭端等情況，可能對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的境外業(yè)務產(chǎn)生重大影響。

4、新冠疫情風險

2019年12月以來，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，致使我國許多行

業(yè)遭受了不同程度的影響。如果新冠疫情后續(xù)持續(xù)出現(xiàn)不利變化，可

能會導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購、生產(chǎn)及銷售等日常經(jīng)營持續(xù)受到不利影響,

將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響。

十、關(guān)系營銷的流程系統(tǒng)

關(guān)系營銷把一切內(nèi)部和外部利益相關(guān)者都納入研究范圍，并用系

統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動及其相互關(guān)系，表現(xiàn)積極的一方被徐為市

場營銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標公眾。

企業(yè)與利益相關(guān)者結(jié)成休戚與共的關(guān)系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益

相關(guān)者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。

(1)企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。內(nèi)部營銷起源于把員工當作企業(yè)的市場。智

慧的企業(yè)高層領(lǐng)導，心中裝有“兩個上帝”，一個“上帝”是顧客，

另一個“上帝”是員工。企業(yè)要進行有效的營銷，首先要有具備營銷

觀念的員工，能夠正確理解和實施企業(yè)的戰(zhàn)略目標和營銷組合策略，

并能自覺地以顧客導向的方式進行工作。同時企業(yè)要盡力滿足員工的

合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關(guān)系營銷奠定良好基礎(chǔ)。

(2)企業(yè)與競爭者的關(guān)系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往

往是各有所長、各有所短。為有效地通過資源共享實現(xiàn)發(fā)展目標，企

業(yè)要善于與競爭對手和睦共處，并和有實力、有良好營銷經(jīng)驗的競爭

者進行聯(lián)合。

(3)企業(yè)與顧客的關(guān)系。顧客是“上帝”，是“財神”，企業(yè)要

實現(xiàn)盈利目標，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場信

息，預測目標市場購買潛力，采取適當方式與消費者溝通，變潛在顧

客為現(xiàn)實顧客。同時，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費

者的關(guān)系。對老顧客，要更多地提供產(chǎn)品信息，定期舉行聯(lián)誼活動，

加深情感信任，爭取將其轉(zhuǎn)化為長期顧客，舉辦這些活動花費的成本,

肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟。

（4）企業(yè)與供銷商的關(guān)系。因分工而產(chǎn)生的渠道成員之間的關(guān)系,

是由協(xié)作而形成的共同利益關(guān)系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依

賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應商、經(jīng)銷商之間的密切合作

的伙伴關(guān)系，以便獲得來自供銷兩個方面的有力支持。

（5）企業(yè)與影響者的關(guān)系。各種金融機構(gòu)、新聞媒體、公共事業(yè)

團體以及政府機構(gòu)等，對企業(yè)營銷活動都會產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)必

須以公共關(guān)系為主要手段爭取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地

緣為紐帶而連接和聚集的若干社會群體或組織之間的關(guān)系，構(gòu)成了企

業(yè)關(guān)系營銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎(chǔ)設施和

有效率的工作場所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設提供人、財、物的支

持。

十一、營銷調(diào)研的步驟

營銷調(diào)研的過程，通常包括五個步驟：確定問題與調(diào)研目標、擬

定調(diào)研計劃、收集信息、分析信息、提交報告。

（一）確定問題與調(diào)研目標

為保證營銷調(diào)研的成功和有效，首先要明確所要調(diào)研的問題，既

不可過于寬泛，也不宜過于狹窄，要有明確的界定并充分考慮調(diào)研成

果的實效性。其次，在確定問題的基礎(chǔ)上，提出特定調(diào)研目標。

（二）擬定調(diào)研計劃

設計能夠有效地收集所需要的信息的計劃，包括概述資料來源、

調(diào)研方法和工具等。

由于收集第一手資料花費較大，調(diào)研通常從收集第二手資料開始,

必要時再采用各種調(diào)研方法收集第一手資料，也可以從企業(yè)外部的商

業(yè)公司購買有關(guān)資料。調(diào)查表和儀器是收集第一手資料采用的主要工

具。抽樣計劃決定三方面的問題：抽樣單位指確定調(diào)查的對象，抽樣

范圍指確定樣本的多少，抽樣程序則是指如何確定受訪者的過程。接

葩方法是指如何與調(diào)查對象接觸的問題。

（三）收集信息

在擬定調(diào)研計劃后，可由本企業(yè)調(diào)研人員承擔收集信息的工作，

也可委托調(diào)研公司收集。面談訪問必須爭取被訪問者的友好和真誠合

作，才能收集到有價值的第一手資料。進行實驗調(diào)查時，調(diào)研人員必

須注意使實驗組和控制組匹配協(xié)調(diào)，在調(diào)查對象匯集時避免其用互影

響，并采用統(tǒng)一的方法對實驗進行處理和對外來因素進行控制。

（四）分析信息

從已獲取的有關(guān)信息中提煉出適合調(diào)研目標的調(diào)查結(jié)果。在分析

過程中，首先要明確這些信息數(shù)據(jù)是依據(jù)何種尺度進行測定、加工的,

然后借助多變量統(tǒng)計技術(shù)將數(shù)據(jù)中潛在的各種關(guān)系揭示出來，還可將

數(shù)據(jù)資料列成表格，制定一維和二維的頻率分布，對主要變量計算其

平均數(shù)和衡量離中趨勢。

（五）提交報告

調(diào)研人員向營銷主管提出與進行決策有關(guān)的主要調(diào)查結(jié)果。調(diào)研

報告應力求簡明、準確、完整、客觀，為科學決策提供依據(jù)。如能使

管理決策減少不確定因素，則此項營銷研究就是富有成效的。

十二、組織市場的特點

1、購買者比較少

發(fā)電設備生產(chǎn)者的顧客是各地極其有限的發(fā)電廠，大型采煤設備

生產(chǎn)者的顧客是少數(shù)，大型煤礦，某輪胎廠的命運可能僅僅取決于能

否得到某家汽車廠的訂單。

2、購買數(shù)量大

組織市場的顧客每次購買數(shù)量都比較大，有時一位買主就能買下

一個企業(yè)較長時期內(nèi)的全部產(chǎn)量，有時一張訂單的金額就能達到數(shù)千

萬元甚至數(shù)億元。

3、供需雙方關(guān)系密切

組織市場的購買者需要有源源不斷的貨源，供應商需要有長期穩(wěn)

定的銷路，每一方對另一方都具有重要的意義，因此供需雙方互相保

持著密切的關(guān)系。有些買主常常在產(chǎn)品的花色品種、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、

交貨期、服務項目等方面提出特殊要求，供應商應經(jīng)常與買方溝通,

詳細了解其需求并盡最大努力予以滿足。

4、購買者的地理位置相對集中

組織市場的購買者往往集中在某些區(qū)域，以至于這些區(qū)域的業(yè)務

用品購買量占據(jù)全國市場的很大比重。例如，我國的北京、上海、天

津、廣州、沈陽、哈爾濱、武漢、大慶、鞍山等城市和蘇南、浙江等

地的業(yè)務用品購買量就比較集中。

5、派生需求

派生需求也稱為引申需求或衍生需求。組織市場的顧客購買商品

或服務是為了給自己的服務對象提供所需的商品或服務，因此，業(yè)務

用品需求由消費品需求派生出來，并且隨著消費品需求的變化而變化。

例如，消費者的飲酒需求引起酒廠對糧食、酒瓶和釀酒設備的需求，

連鎖引起有關(guān)企業(yè)和部門對化肥、農(nóng)資、玻璃、鋼材等產(chǎn)品的需求。

派生需求往往是多層次的，形成一環(huán)扣一環(huán)的鏈條，消費者需求是這

個鏈條的起點，是原生需求，是組織市場需求的動力和源泉。

6、需求彈性小

組織市場對產(chǎn)品和服務的需求總量受價格變動的影響較小。一般

規(guī)律是：在需求鏈條上距離消費者越遠的產(chǎn)品，價格的波動越大，需

求彈性越小。例如，在酒類需求總量不變的情況下，糧食價格下降，

酒廠未必就會大量購買，除非糧食是酒成分中的主要部分且酒廠有大

量的存放場所；糧食價格上升，酒廠未必會減少購買，除非酒廠找到

了其他替代品或發(fā)現(xiàn)了節(jié)約原料的方法。原材料的價值越低或原材料

成本在制成品成本中所占的比重越小，其需求彈性就越小。組織市場

的需求在短期內(nèi)特別無彈性，因為企業(yè)不可能臨時改變產(chǎn)品的原材料

和生產(chǎn)方式。

7、需求波動大

組織市場需求的波動幅度大于消費者市場需求的波動幅度，一些

新企業(yè)和新設備尤其如此。如果消費品需求增加某一百分比，為了生

產(chǎn)出滿足這一追加需求的產(chǎn)品，工廠的設備和原材料會以更大的百分

比增長，經(jīng)濟學家把這種現(xiàn)象稱為加速原理。當消費需求不變時，企

業(yè)用原有設備就可生產(chǎn)出所需的產(chǎn)量，僅需支出更新折舊費，原材料

購買量也不增加；消費需求增加時，許多企業(yè)要增加機器設備，這筆

費用遠大于單純的更新折舊費，原材料購買也會大幅度增加。有時消

費品需求僅上升10%,下一階段工業(yè)需求就會上升200%；消費品需求

下跌10%,就可能導致工業(yè)需求全面暴跌。組織市場需求的這種波動性

使得許多企業(yè)向經(jīng)營多元化發(fā)展，以避免風險。

8、專業(yè)人員采購

組織市場的采購人員大都經(jīng)過專業(yè)訓練，具有豐富的專業(yè)知識，

清楚地了解產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、規(guī)格和有關(guān)技術(shù)要求。供應商應從技

術(shù)的角度說明本企業(yè)產(chǎn)品和服務的優(yōu)點，并向他們提供詳細的技術(shù)資

料和特殊的服務。

9、影響購買的人多

與消費者市場相比，影響組織市場購買決策的人多。大多數(shù)企業(yè)

有專門的采購組織，重要的購買決策往往由技術(shù)專家和高級管理人員

共同做出，其他人員也直接或間接地參與，這些組織和人員形成事實

上的“采購中心”。供應商應當派出訓練有素的、有專業(yè)知識和人際

交往能力的銷售代表與買方的采購人員和采購決策參與人員打交道。

10、銷售訪問多

由于需求方參與購買過程的人較多，供應者也較多，競爭激烈，

因此需要更多的銷售，訪問來獲得商業(yè)訂單，有時銷售周期可達數(shù)年。

調(diào)查表明，工業(yè)銷售平均需要4?4.5次訪問，從報價到產(chǎn)品發(fā)送通常

以年為單位。

11、直接采購

組織市場的購買者往往向供應方直接采購，而不經(jīng)過中間商環(huán)節(jié)，

價格昂貴或技術(shù)復雜的項目更是如此。

12、互惠購買

組織市場的購買者往往這樣選擇供應商：“你買我的產(chǎn)品，我就

買你的產(chǎn)品“，即買賣雙方經(jīng)?；Q角色，互為買方和賣方?；セ葙?/p>

買有時表現(xiàn)為三角形或多角形。

13、租賃

組織市場往往通過租賃方式取得所需產(chǎn)品。對于機器設備、車輛

等昂貴產(chǎn)品，許多企業(yè)無力購買或需要融資購買，采用租賃的方式可

以節(jié)約成本。

十三、體驗營銷的主要原則

1、適用適度

體驗式營銷要求產(chǎn)品和服務具備一定的體驗特性，顧客為獲得購

買和消費過程中的“體驗感覺”，往往不惜花費較多的代價。應該看

到，中國經(jīng)濟和消費水平與西方發(fā)達國家尚有一定差距，大多數(shù)消費

者雖然逐步從溫飽需要向感性需求發(fā)展，但還沒到可以為一個愉悅的

體驗而付出太多金錢的程度。在中國操作體驗營銷要把實質(zhì)的利益充

分考慮進去，讓消費者進行愉悅體驗的同時獲得實質(zhì)的利益，營銷活

動才更容易獲得成功。星巴克在中國難以大面積推廣，僅在上海等經(jīng)

濟發(fā)達城市獲得成功就可以證明這點。

2、合理合法

體驗式營銷能否被消費者接受，與地域差異關(guān)系密切。各個國家

和地區(qū)由于風俗習慣知文化的不同，價值觀念和價值評判標準也不同,

評價的結(jié)果存在差異。因此，體驗營銷活動的安排，必然適應當?shù)厥?/p>

場的風土人情，既富有新意，又合乎常理。同樣的道理，各個國家和

地區(qū)的法律體系，如消費者權(quán)益保護法、反不正當競爭法、廣告法、

商標法、勞動法、公司法、合同法等，既存在差別，又極其復雜，體

驗營銷實施過程中，具體的操作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，都應該在國家政策和法

律法規(guī)允許的范圍之內(nèi)。

十四、市場需求預測方法

科學的營銷決策，不僅要以市場營銷調(diào)研為出發(fā)點，而且要以市

場需求預測為依據(jù)。市場需求預測是在營銷調(diào)研的基礎(chǔ)上，運用科學

的理論和方法，對未來一定時期的市場需求量及影響需求的諸多因素

進行分析研究，尋找市場需求發(fā)展變化的規(guī)律，為營銷管理人員提供

關(guān)于未來市場需求的預測性信息，并以此作為營銷決策的依據(jù)。

市場需求預測的方法，常用的主要有以下幾種。

（一）購買者意向調(diào)查法

購買者意向調(diào)查法即通過直接詢問購買者的購買意向和意見，據(jù)

以判斷