【云果】2024年中國蘋果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報(bào)2312mb

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CORE

OPINIONS從全國來看，近

10

年來，中國蘋果種植面積常年穩(wěn)定在

2900

萬畝以上，2022年，中國蘋果種植面積為

2933.6

萬畝，產(chǎn)量接近

5000

萬噸，單位面積產(chǎn)量為1624.59

公斤/畝，蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)

2

年超過

2000

億元。主要種植的品種包括“富士系、元帥系、嘎拉系、金冠系”4

大系，其中，晚熟品種占比

80%以上，晚熟富士約占

70%（69.8%）。從國際地位來看，2022

年，中國蘋果產(chǎn)量和消費(fèi)規(guī)模均位列全球第

1

位，在全球蘋果總產(chǎn)量（8293.4

萬噸）中所占比重約53.66%

，在全球總消費(fèi)量所占比重約

52.99%。從國內(nèi)重點(diǎn)運(yùn)行區(qū)域來看，中國蘋果種植區(qū)主要集中在黃土高原、環(huán)渤海灣等地區(qū)，2022

年，這些地區(qū)蘋果種植面積在全國所占的比重分別達(dá)

52%、33%。從省域分布來看，全國

24

個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均涉及蘋果的規(guī)?；a(chǎn)，其中，陜西省、甘肅省、山東省、山西省、遼寧省、河北省、河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、云南省、四川省蘋果種植面積位列前

10，其種植面積和產(chǎn)量合計(jì)在全國所占的比重分別為

91.34%、95.44%。從農(nóng)業(yè)品牌來看，納入

2022

年農(nóng)業(yè)品牌精品培育計(jì)劃的蘋果相關(guān)品牌有：洛川蘋果、煙臺(tái)蘋果、阿克蘇蘋果、靜寧蘋果、萬榮蘋果、靈寶蘋果、昭通蘋果等品牌。從市場消費(fèi)來看，中國蘋果表觀消費(fèi)量隨著國民消費(fèi)水平逐年提高，2022

年中國蘋果表觀消費(fèi)量接近

4600

萬噸。從蘋果成本收益來看，山東、北京、河南等地種植總成本較高，山東、陜西、河南每畝凈利潤相對較高。從我國蘋果進(jìn)出口情況來看，我國蘋果貿(mào)易呈現(xiàn)貿(mào)易順差，出口量遠(yuǎn)超進(jìn)口量?！磅r蘋果”的進(jìn)出口規(guī)模相對較大，主要進(jìn)口自新西蘭，主要進(jìn)口省域?yàn)閺V東??；主要出口至越南，主要出口省域?yàn)樯綎|省。目錄

CONTENTS1.

生產(chǎn)情況分析...............................................................................................31.1.

面積常年穩(wěn)定在

2900

萬畝以上.........................................................31.2.

單位面積產(chǎn)量波動(dòng)增長......................................................................

41.3.

年產(chǎn)量接近

5000

萬噸.......................................................................

51.4.

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)

2

年保持在

2000

億元以上..........................................

62.

國際地位分析...............................................................................................72.1.

種植規(guī)模：產(chǎn)量第

1

..........................................................................

72.2.

消費(fèi)規(guī)模：全球第

1

..........................................................................

83.

主要產(chǎn)區(qū)......................................................................................................93.1.

面積和產(chǎn)量：均以“陜西省”穩(wěn)居全國首位....................................

103.2.

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值：以“陜西省、山東省、甘肅省”位列前

3

......................

114.

對外貿(mào)易分析.............................................................................................134.1.

進(jìn)口分析..........................................................................................134.1.1.

進(jìn)口量、進(jìn)口金額波動(dòng)增長...................................................134.1.2.

進(jìn)口商品概況：80%以上為“鮮蘋果”

.................................144.2.

出口分析..........................................................................................154.2.1.

年出口量、出口金額波動(dòng)降低...............................................

154.2.2.

出口商品概況：60%以上為“鮮蘋果”

.................................165.

貯藏加工情況.............................................................................................1726.

市場分析....................................................................................................18前 言近

10

年來，中國蘋果種植面積常年穩(wěn)定在

2900

萬畝以上，產(chǎn)量接近

5000萬噸。我國蘋果種植廣泛分布于

24

個(gè)省份，覆蓋黃土高原和渤海灣兩大優(yōu)勢區(qū)域，其中陜西省、山東省、河南省、山西省、河北省、甘肅省等省份是我國最主要的蘋果供應(yīng)地。蘋果產(chǎn)業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出巨大貢獻(xiàn)，對推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧和精準(zhǔn)脫貧具有重要意義。本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營過程中積累的：全國蘋果主要產(chǎn)區(qū)、種植規(guī)模、產(chǎn)量、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)對全國蘋果產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。生產(chǎn)情況分析面積常年穩(wěn)定在

2900

萬畝以上據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022

年，中國蘋果種植面積為

2933.6

萬畝——在全國果園面積（19514.3

萬畝）中所占比重約

15.03%。34從變化趨勢來看，2022

年，中國蘋果種植面積較

2021

年的

2963.03

萬畝下降了

29.37

萬畝，降幅約

0.99%；與

2012

年的

2964.63

萬畝相比，近

10

年間約下降了

30.97

萬畝，降幅約

1.04%。圖表

1：中國蘋果種植面積變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）1.2.

單位面積產(chǎn)量波動(dòng)增長據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012

年至今，中國蘋果平均單位面積產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢，僅在

2018

年因主產(chǎn)區(qū)受惡劣性天氣影響而出現(xiàn)過小幅同比下降趨勢。5圖表

2：中國蘋果平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）2022

年，中國蘋果平均單位面積產(chǎn)量為

1624.59

公斤/畝，同比增加了

70.02公斤/畝，增幅約

4.51%；與

2012

年的

1208.03

公斤/畝相比，增加了

413.56公斤/畝，增幅約

34.23%，年均復(fù)合增長率約

2.99%。1.3.

年產(chǎn)量接近

5000

萬噸得益于科技的發(fā)展、品種的優(yōu)化以及管理水平的提高帶來的單產(chǎn)水平的提升，雖然全國蘋果種植面積呈穩(wěn)中有降的趨勢波動(dòng)但是產(chǎn)量在波動(dòng)增長。6圖表

3：中國蘋果產(chǎn)量變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022

年中國蘋果產(chǎn)量達(dá)到

4757.18

萬噸——在2022

年全國水果產(chǎn)量（31296.24

萬噸）中所占比重約

15.2%；在

2022

年全國園林水果產(chǎn)量（22814.09

萬噸）中所占比重約

20.85%——略高于在果園面積中所占比重

15.03%。1.4.

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)

2

年保持在

2000

億元以上據(jù)《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2012

年至今，中國蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值整體呈正增長趨勢，僅在

2016

年、2017

年、2019

年受蘋果市場行情波動(dòng)等因素綜合影響出現(xiàn)過小幅同比下降現(xiàn)象。2018

年首次突破

2000

億元，2021~2022

年中國蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)

2

年（即：2021~2022

年）保持在

2000

億元以上。7圖表

4：中國蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）國際地位分析種植規(guī)模：產(chǎn)量第

1據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)顯示，2022

年全球蘋果年產(chǎn)量排名前

5

的國家/地區(qū)依次為中國、歐盟、土耳其、美國、印度，這些國家/地區(qū)的蘋果產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的

83.01%。其中，中國蘋果產(chǎn)量為

4450

萬噸，在全球蘋果總產(chǎn)量（8293.4

萬噸）中所占的比重約

53.66%，位列全球第

1

位。8圖表

5：2022

年，全球蘋果產(chǎn)量

top10

國家/地區(qū)（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）2.2.

消費(fèi)規(guī)模：全球第

1據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2022

年，全球蘋果消費(fèi)量為

8269.9

萬噸，中國蘋果消費(fèi)量為

4382.1

萬噸，在全球所占的比重約

52.99%，較位列全球第

2

位的歐盟（1189.3

萬噸）高出

3192.8

萬噸，較位列全球第

3

位的土耳其（457.2

萬噸）高出

3924.9

萬噸。9圖表

6：2022

年，全球蘋果消費(fèi)國家/地區(qū)消費(fèi)規(guī)模top10

對比（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部USDA 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）3.

主要產(chǎn)區(qū)我國蘋果種植區(qū)域廣闊，經(jīng)緯度跨度大，依據(jù)各地區(qū)生態(tài)環(huán)境可分為黃土高原產(chǎn)區(qū)（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產(chǎn)區(qū)（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產(chǎn)區(qū)（蘇、豫東、皖）、西南產(chǎn)區(qū)（云、貴、川、藏）、新疆產(chǎn)區(qū)和東北產(chǎn)區(qū)（黑、吉和蒙）6

個(gè)產(chǎn)區(qū)，遍及全國

24

個(gè)省域——2022

年，黃土高原產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量約占全國蘋果產(chǎn)量的

52%，是全國最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。10圖表

7：2022

年各產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量占比（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）3.1.

面積和產(chǎn)量：均以“陜西省”穩(wěn)居全國首位據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國

31

個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省”外，其余

24

個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均涉及蘋果的規(guī)?；a(chǎn)。其中，“陜西省”蘋果種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位。圖表

8：2022

年中國蘋果種植面積與蘋果產(chǎn)量在各省分布情況對比（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）3.2.

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值：以“陜西省、山東省、甘肅省”位列前

3據(jù)《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2022

年，中國蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為

2287.1億元，其中，陜西省、山東省、甘肅省蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值位列前

3——這

3

個(gè)省域

2022年蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值合計(jì)為

1464.2

億元，在全國所占比重合計(jì)超五分之三（64.02%）。1112其余省域

2022

年蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在

0.1~194.2

億元之間不等，在全國所占比重均在

10%以下。圖表

9：2022

年中國蘋果“農(nóng)業(yè)產(chǎn)值”在各省分布（數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）134.

對外貿(mào)易分析我國是蘋果生產(chǎn)大國，我國蘋果貿(mào)易呈凈出口態(tài)勢，2023

年出口量為106.56萬噸遠(yuǎn)超進(jìn)口量

9.82

萬噸，進(jìn)出口金額分別為

1.97

億美元、14.21

億美元，常年呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)。蘋果進(jìn)出口占整個(gè)蘋果產(chǎn)量的

5%以下，鮮食蘋果出口貿(mào)易伙伴較為分散，而進(jìn)口貿(mào)易伙伴較為集中。進(jìn)口分析進(jìn)口量、進(jìn)口金額波動(dòng)增長中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018

年以來，中國蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量波動(dòng)增長，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢。2023

年，中國蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量為

9.82

萬噸，同比降低了

0.54

萬噸，降幅約

5.21%；進(jìn)口金額為

1.97

億美元，同比減低了

0.25

美元，降幅約

11.26%。與

2018

年相比，進(jìn)口量增長了2.71

萬噸，增幅為

38.12%，進(jìn)口金額增長了

0.73

億美元，增幅為

58.87%。14圖表

10：中國蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量及總進(jìn)口金額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）4.1.2.

進(jìn)口商品概況：80%以上為“鮮蘋果”從進(jìn)口商品類型來看，中國主要進(jìn)口的蘋果相關(guān)商品為“鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值≤20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。其中，“鮮蘋果”的進(jìn)口量及進(jìn)口金額相對較大，2023

年“鮮蘋果”的進(jìn)口量為

82371.55

噸，進(jìn)口金額為

18099.15

萬美元，在同年的中國蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量（98188.55

噸）和總進(jìn)口金額（19664.57

萬美元）中所占的比重分別為

83.89%、92.04%。15圖表

11：2023

年蘋果相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對比（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）出口分析年出口量、出口金額波動(dòng)降低蘋果作為我國水果出口主力，長期位列我國水果出口第一位置。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023

年，中國蘋果相關(guān)商品總出口量及出口金額呈波動(dòng)減少趨勢。2023

年，受國內(nèi)蘋果需求量增加的影響，中國蘋果相關(guān)商品總出口量波動(dòng)下降至

106.56

萬噸，同比減少了

15.74

萬噸，降幅為

13%；總出口金額為

14.21億美元，同比減少了

0.83

億美元，降幅為

6%。與

2018

年相比，出口量減少了61.16

萬噸，降幅約為

36%；出口金額降低了

5

億美元，降幅為

26%。16圖表

12：中國蘋果相關(guān)商品總出口量及總出口金額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）4.2.2.

出口商品概況：60%以上為“鮮蘋果”從出口商品類型來看，2023

年，中國蘋果相關(guān)主要出口商品為““鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值≤20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。其中“鮮蘋果”的出口規(guī)模相對較大，出口量及出口金額分別為

79.6

萬噸、9.7

億美元，在全國蘋果相關(guān)商品總出口量（106.56

萬噸）和總出口金額（14.21億美元）中所占的比重分別為

74.69%、68.26%。17圖表

13：2023

年蘋果相關(guān)商品出口量及出口金額對比（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）5.

貯藏加工情況2022

年，我國蘋果貯藏能力超

2000

萬噸，其中，機(jī)械冷庫約占

70%，簡