加入WTO后臺灣紡織業(yè)之因應(yīng)策略教學(xué)文稿

加入WTO後

臺灣紡織業(yè)之因應(yīng)策略報(bào)告人：紡?fù)貢泵貢L張滄漢中華民國八十九年八月十日一、臺灣紡織業(yè)之現(xiàn)況紡織產(chǎn)品涵蓋上中下游產(chǎn)品，以人纖製品為主上中游產(chǎn)品出口情形呈現(xiàn)穩(wěn)定小幅成長的狀況，而成衣及服飾品業(yè)產(chǎn)值及產(chǎn)量逐年縮減。整體產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)象，上中下游紡織產(chǎn)業(yè)體系完整產(chǎn)業(yè)上游具較大之規(guī)模、中下游規(guī)模較小中下游之生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)及海外人造纖維具原料之產(chǎn)地優(yōu)勢紡織工程技術(shù)累積四十餘年經(jīng)驗(yàn)，然近年來人才受電子產(chǎn)業(yè)之排擠現(xiàn)象，人才募集不易，有技術(shù)斷層之憂紡織股價(jià)低迷，多數(shù)上市公司股價(jià)低於票面值，資金募集困難二、臺灣紡織業(yè)之發(fā)展背景初期(1953～1962)：紡織業(yè)萌芽、政府獎勵早期(1963～1972)：紡織業(yè)擴(kuò)張、小廠林立中期(1973～1979)：紡織業(yè)再擴(kuò)張，成完整體系近期(1980～1990)：電子業(yè)出口比重開始超越紡織業(yè)成為最大出口產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)成長趨緩轉(zhuǎn)型(1991～2000)：政府政策傾斜至電子產(chǎn)業(yè)，紡織產(chǎn)業(yè)土地、勞工及環(huán)保成本大幅提昇，紡織業(yè)外移者眾，根留臺灣之業(yè)者則進(jìn)行轉(zhuǎn)型，進(jìn)行設(shè)備汰舊換新、研發(fā)新產(chǎn)品等動作三、全球紡織發(fā)展趨勢(I)產(chǎn)品趨勢質(zhì)精價(jià)廉消費(fèi)者導(dǎo)向、少量多樣化產(chǎn)品生命週期縮短機(jī)能性產(chǎn)品需求增加消費(fèi)者導(dǎo)向、少量多樣化紡織服飾產(chǎn)品全球供過於求，消費(fèi)者在服飾消費(fèi)的選擇多樣化，消費(fèi)者之需求與喜好成為主導(dǎo)市場的力量。服飾廠商為求抓對市場趨勢、避免過度庫存，採取少量多樣及分批訂單的方式因應(yīng)。產(chǎn)品生命週期縮短過去紡織服飾品現(xiàn)在原料部分現(xiàn)在圖案及款式一年二年銷售時(shí)間機(jī)能性產(chǎn)品需求增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展及所得的提高，使得已開發(fā)國家之消費(fèi)者愈來愈重視休閒生活、身體健康及環(huán)境保護(hù)的概念，進(jìn)而將此概念延伸到對紡織服飾機(jī)能上的要求，如防水透氣、吸濕速乾、抗菌防臭、紫外線遮蔽等等新素材的研發(fā)與需求正快速成長。四、全球紡織發(fā)展趨勢(II)市場趨勢品牌商大者恆大縮短交期快速反應(yīng)人權(quán)及環(huán)保訴求產(chǎn)業(yè)電子化競爭國家急起直追區(qū)域經(jīng)濟(jì)興起貿(mào)易自由化品牌商大者恆大主要市場之品牌商紛採購併策略，市場漸由幾家大型品牌公司主導(dǎo)。以美國成衣零售市場為例：目前80%的市場佔(zhàn)有率掌握在五大公司手中，估計(jì)未來將達(dá)九成以上。以GapInc.公司為例：其營業(yè)額每年約達(dá)90億美金，接近臺灣整體紡織業(yè)去年貿(mào)易順差金額。縮短交期快速反應(yīng)為因應(yīng)市場流行及產(chǎn)品生命週期縮短趨勢，買主要求供應(yīng)商縮短交期。為因應(yīng)買主少量多樣及分批訂單的要求，供應(yīng)商必須具備快速反應(yīng)的能力。人權(quán)及環(huán)保訴求基於對人權(quán)及環(huán)保的重視，買主紛紛要求其海外合作供應(yīng)廠商須注意人權(quán)及環(huán)保的維護(hù)，如：美國AIPAgreement美國成衣製造商協(xié)會(AAMA)的WRAP認(rèn)證歐洲的Oeko-Tex認(rèn)證產(chǎn)業(yè)電子化買主為求降低成本、提高管理效率，有要求海外供應(yīng)商需配合電子化之趨勢，並據(jù)此逐步篩減供應(yīng)商數(shù)量。中型廠商為提昇管理效率及快速反應(yīng)市場需求，開始規(guī)劃採行電子化措施：如ERP、SCM…等。競爭國家急起直追韓國的米蘭計(jì)畫大陸的十五計(jì)畫、進(jìn)口替代墨西哥積極發(fā)展上中游產(chǎn)業(yè)，美紡織業(yè)積極進(jìn)駐投資日本、德國的紡織技術(shù)及資金轉(zhuǎn)移至大陸、印尼、巴基斯坦、印度、土耳其等國家孟加拉、錫蘭成為成衣生產(chǎn)中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)興起北美自由貿(mào)易區(qū)(美、加、墨、加勒比海盆地)

美洲自由貿(mào)易區(qū)歐洲聯(lián)盟(目前十五國，捷克、波蘭、匈牙利、愛沙尼亞、斯洛伐尼亞及塞埔路斯等六國加入中)

已與墨西哥簽署自由貿(mào)易協(xié)定東南亞國協(xié)(目前十國)

亞洲自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易自由化ATC三階段回歸循序執(zhí)行2005年回歸自由貿(mào)易美國與中共特別協(xié)議主要進(jìn)口國政策調(diào)整新興生產(chǎn)基地紛紛出現(xiàn)五、進(jìn)入WTO後的環(huán)境架構(gòu)新版保護(hù)主義(GATT19條)(全球配額/提高關(guān)稅/關(guān)稅配額)市場開放貿(mào)易自由化(ATC協(xié)定)(配額分階段取消/調(diào)高配額成長率)低價(jià)競爭反傾銷控訴外貨大量湧入，搶奪市場外資、技術(shù)進(jìn)入國際化加速生產(chǎn)活動移轉(zhuǎn)能力轉(zhuǎn)型地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢形成WTO國際規(guī)範(fàn)非岐視原則無條件最惠國待遇國民待遇貿(mào)易談判主動權(quán)貿(mào)易爭端解決機(jī)制關(guān)稅降低非關(guān)稅壁壘減少六、臺灣紡織業(yè)的因應(yīng)策略臺灣紡織業(yè)品牌夥伴技術(shù)依存行銷深化差異強(qiáng)化多點(diǎn)佈局品牌夥伴(Partnership)

臺灣紡織業(yè)

國外品牌商Pre-ServiceOn-GoingServicePost-ServiceFull-ServiceDigitalCommunicationAIP&WRAP為現(xiàn)有產(chǎn)品尋找生命週期的第二春行銷深化銷售

時(shí)間相同產(chǎn)品開發(fā)不同市場相同產(chǎn)品開發(fā)不同用途技術(shù)依存紡織產(chǎn)業(yè)

研發(fā)向上提昇的

動力來源協(xié)力廠商原料廠商快速反應(yīng)原物料取得新素材研發(fā)新資訊提供差異強(qiáng)化研發(fā)配合市場流行BundleofInformation提昇研發(fā)速率增加產(chǎn)品功能價(jià)值公司有特色，人才要專業(yè)多點(diǎn)佈局生產(chǎn)基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。生產(chǎn)外移是在海外佈置另一個(gè)競爭優(yōu)勢，而不再是舊機(jī)器設(shè)備外移。生產(chǎn)外移是為未來的價(jià)格競爭尋找降價(jià)可能空間，並且將成本差距投諸產(chǎn)品差異化。海外設(shè)置行銷據(jù)點(diǎn)，直接蒐集最終市場之流行趨勢。七、變局中的策略思考政府

是否要有臺灣紡織業(yè)的“國家策略”?業(yè)者

擴(kuò)張的視野變局中的問題：中、上游亦漸外移(失業(yè)率

)人才斷層資金募集不易勞力不足競爭國能力逼近七、變局中的策略思考(政府I)「深耕兩端」

研發(fā)與行銷七、變局中的策略思考(政府II)OEM80年代中期以前R&DMarketingManufacturingODM80年代晚期到90年代初期RMarketingManufacturingDManufacturingDLogistics90年代中期以後RMarketingODL/GL(Originaldesignlogistics/Globallogistics):LocalOperationsDDLogisticsLogistics深耕兩端的可行作法—研發(fā)資源的重投資，以增強(qiáng)紡織業(yè)新的能力及新的競爭優(yōu)勢政策的再引導(dǎo)，增強(qiáng)租稅誘因鼓勵七、變局中的策略思考(政府III)七、變局中的策略思考(政府IV)深耕兩端的可行作法—行銷在主要市場設(shè)立紡織專業(yè)行銷及推廣據(jù)點(diǎn)，以深探市場強(qiáng)力輔導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電子化，增強(qiáng)產(chǎn)銷效率七、變局中的策略思考(政府V)引導(dǎo)佈局對適合紡織業(yè)外移地區(qū)作環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)評估，供業(yè)者參考。輔導(dǎo)業(yè)者外移。八、變局中的策略思考(業(yè)者I)墨西哥孟加拉印尼東歐印度巴基斯坦非洲國家臺灣韓國香港大陸越南土耳其競爭觀點(diǎn)價(jià)值選擇觀點(diǎn)價(jià)值流出價(jià)值穩(wěn)定價(jià)值成長八、變局中的策略思考(