銀行定置定位管理制度

銀行定置定位管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、辦公區(qū)域等的定置定位管理，營(yíng)造整潔、有序、高效的工作環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，確保銀行運(yùn)營(yíng)的安全與順暢，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、分行辦公區(qū)域、總行辦公區(qū)域等所有與銀行運(yùn)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：定置定位管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及銀行內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.安全性原則：確保各類(lèi)設(shè)施設(shè)備的擺放符合安全標(biāo)準(zhǔn)，保障員工和客戶(hù)的人身安全，防范安全事故。3.功能性原則：根據(jù)工作流程和業(yè)務(wù)需求，合理規(guī)劃各區(qū)域的功能，使工作開(kāi)展更加便捷、高效。4.整潔性原則：保持工作場(chǎng)所的整潔衛(wèi)生，物品擺放整齊有序，營(yíng)造良好的視覺(jué)環(huán)境。二、定置定位管理職責(zé)分工（一）總行行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定全行定置定位管理的總體方案和標(biāo)準(zhǔn)。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各分行、各部門(mén)的定置定位管理工作，進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。3.對(duì)總行辦公區(qū)域的定置定位管理進(jìn)行具體實(shí)施和監(jiān)督。（二）分行行政部門(mén)1.根據(jù)總行要求，制定本分行定置定位管理的實(shí)施細(xì)則。2.組織本分行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和辦公區(qū)域的定置定位管理工作，開(kāi)展日常巡查。3.向總行行政部門(mén)匯報(bào)本分行定置定位管理工作情況，及時(shí)反饋問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。（三）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)本營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的定置定位管理工作，確保各項(xiàng)要求落實(shí)到位。2.組織網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行定置定位管理培訓(xùn)，提高員工的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行能力。3.對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的定置定位管理情況進(jìn)行每日檢查，及時(shí)糾正不符合規(guī)范的行為。（四）各部門(mén)負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公區(qū)域的定置定位管理，合理安排辦公設(shè)施和文件資料的擺放。2.教育引導(dǎo)部門(mén)員工遵守定置定位管理制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。3.配合行政部門(mén)做好相關(guān)檢查和整改工作。（五）全體員工1.嚴(yán)格遵守定置定位管理制度，按照規(guī)定擺放個(gè)人物品和使用辦公設(shè)施。2.積極參與定置定位管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助整改。3.維護(hù)工作場(chǎng)所的整潔和秩序，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境。三、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所定置定位管理（一）營(yíng)業(yè)大廳1.客戶(hù)引導(dǎo)區(qū)在大廳入口處設(shè)置明顯的客戶(hù)引導(dǎo)標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)客戶(hù)前往不同的業(yè)務(wù)區(qū)域。配備咨詢(xún)臺(tái)，放置宣傳資料、業(yè)務(wù)指南等，方便客戶(hù)咨詢(xún)。咨詢(xún)臺(tái)工作人員應(yīng)隨時(shí)保持良好的服務(wù)態(tài)度，為客戶(hù)解答疑問(wèn)。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)現(xiàn)金柜臺(tái)應(yīng)保持整潔，各類(lèi)現(xiàn)金收付設(shè)備擺放整齊。現(xiàn)金、重要空白憑證等應(yīng)按照規(guī)定妥善存放，確保安全。柜臺(tái)前設(shè)置一米線，保障客戶(hù)隱私。線外設(shè)置客戶(hù)座椅，數(shù)量應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流量合理配置。3.非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)各類(lèi)非現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)行，擺放有序。業(yè)務(wù)資料、印章等應(yīng)放置在指定位置，便于操作。根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型劃分不同的辦理區(qū)域，如對(duì)公業(yè)務(wù)區(qū)、個(gè)人業(yè)務(wù)區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。4.自助服務(wù)區(qū)自助設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)，確保正常使用。設(shè)備周邊應(yīng)保持清潔，無(wú)雜物堆積。在自助設(shè)備旁設(shè)置操作指南和應(yīng)急求助標(biāo)識(shí)，方便客戶(hù)使用和遇到問(wèn)題時(shí)及時(shí)求助。5.客戶(hù)休息區(qū)配備舒適的座椅、茶幾等設(shè)施，為客戶(hù)提供良好的休息環(huán)境。休息區(qū)應(yīng)保持整潔，定期清潔衛(wèi)生。放置報(bào)刊雜志、飲水機(jī)等，滿足客戶(hù)的基本需求。（二）后臺(tái)辦公區(qū)1.憑證整理區(qū)憑證整理架應(yīng)擺放整齊，各類(lèi)業(yè)務(wù)憑證按照日期、業(yè)務(wù)類(lèi)型等進(jìn)行分類(lèi)整理，便于查找和核對(duì)。配備裝訂機(jī)、膠水等裝訂工具，憑證裝訂應(yīng)符合規(guī)范，裝訂后的憑證應(yīng)妥善存放。2.檔案保管區(qū)檔案柜應(yīng)排列有序，標(biāo)識(shí)清晰。檔案應(yīng)按照規(guī)定的類(lèi)別、期限進(jìn)行存放，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管區(qū)應(yīng)設(shè)置防火、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)施，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.設(shè)備維護(hù)區(qū)各類(lèi)辦公設(shè)備應(yīng)集中放置在指定區(qū)域，便于維護(hù)和管理。設(shè)備維護(hù)工具應(yīng)齊全，擺放整齊。建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況。四、辦公區(qū)域定置定位管理（一）辦公室1.辦公桌椅辦公桌椅應(yīng)擺放整齊，保持合理的間距，便于員工辦公。員工離開(kāi)辦公室時(shí)，座椅應(yīng)歸位擺放。2.文件資料文件柜應(yīng)分類(lèi)標(biāo)識(shí)，文件資料應(yīng)按照類(lèi)別、重要性等進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。常用文件應(yīng)放置在易于取用的位置。辦公桌上應(yīng)保持整潔，除電腦、電話、文具等常用物品外，不得擺放過(guò)多雜物。文件應(yīng)及時(shí)整理歸檔，不得隨意堆放。3.電腦設(shè)備電腦應(yīng)放置在辦公桌的固定位置，顯示器、主機(jī)、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等擺放整齊。電腦線路應(yīng)整理有序，避免雜亂無(wú)章。定期對(duì)電腦進(jìn)行清潔和維護(hù)，保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。（二）會(huì)議室1.會(huì)議桌椅會(huì)議桌椅應(yīng)根據(jù)會(huì)議室的大小合理擺放，確保參會(huì)人員有足夠的空間。會(huì)議結(jié)束后，桌椅應(yīng)恢復(fù)整齊。2.投影儀等設(shè)備投影儀、音響等設(shè)備應(yīng)安裝在固定位置，使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉并妥善遮蓋。設(shè)備連接線應(yīng)整理好，存放于指定位置。3.會(huì)議資料會(huì)議資料應(yīng)放置在會(huì)議桌上或資料架上，便于參會(huì)人員取用。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清理資料，保持會(huì)議室整潔。（三）公共區(qū)域1.走廊走廊地面應(yīng)保持清潔，無(wú)雜物、污漬。墻壁、門(mén)窗應(yīng)定期清潔，保持干凈整潔。消防設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)等應(yīng)保持完好，不得隨意遮擋或損壞。2.樓梯樓梯扶手應(yīng)定期擦拭，保持干凈。樓梯間應(yīng)無(wú)雜物堆積，確保通行順暢。3.衛(wèi)生間衛(wèi)生間應(yīng)配備充足的衛(wèi)生紙、洗手液等用品。洗手臺(tái)、便器等設(shè)施應(yīng)保持清潔，無(wú)異味。定期對(duì)衛(wèi)生間進(jìn)行消毒，營(yíng)造良好的衛(wèi)生環(huán)境。五、定置定位管理的實(shí)施與監(jiān)督（一）實(shí)施步驟1.規(guī)劃設(shè)計(jì)階段總行行政部門(mén)根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際需求，制定定置定位管理的總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案。各分行、各部門(mén)結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和辦公區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，明確各區(qū)域的功能和物品擺放要求。2.標(biāo)識(shí)制作階段根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，制作各類(lèi)定置定位標(biāo)識(shí)，包括區(qū)域標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)、物品標(biāo)識(shí)等。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目、規(guī)范。將標(biāo)識(shí)安裝在相應(yīng)的位置，確保員工和客戶(hù)能夠準(zhǔn)確識(shí)別。3.物品擺放階段全體員工按照定置定位管理要求，將個(gè)人物品和辦公設(shè)施擺放至指定位置。各部門(mén)負(fù)責(zé)人和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)本區(qū)域的物品擺放情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保符合規(guī)范。4.培訓(xùn)宣傳階段組織開(kāi)展定置定位管理培訓(xùn)，使員工了解定置定位管理的目的、意義和具體要求。通過(guò)內(nèi)部宣傳、公告等形式，加強(qiáng)對(duì)定置定位管理的宣傳，提高員工的認(rèn)識(shí)和參與度。（二）監(jiān)督檢查1.日常巡查分行行政部門(mén)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每日對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和辦公區(qū)域的定置定位管理情況進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)辦公區(qū)域進(jìn)行自查，確保定置定位管理工作落實(shí)到位。2.定期檢查總行行政部門(mén)定期對(duì)各分行、各部門(mén)的定置定位管理工作進(jìn)行檢查評(píng)估，檢查結(jié)果納入績(jī)效考核體系。檢查內(nèi)容包括區(qū)域規(guī)劃合理性、標(biāo)識(shí)完整性、物品擺放規(guī)范性、環(huán)境衛(wèi)生狀況等。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)特定區(qū)域或特定問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，如消防安全設(shè)施定置定位專(zhuān)項(xiàng)檢查、重要空白憑證存放專(zhuān)項(xiàng)檢查等。專(zhuān)項(xiàng)檢查應(yīng)深入細(xì)致，確保相關(guān)區(qū)域或問(wèn)題得到有效整改。（三）問(wèn)題整改1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改要求和整改期限。2.責(zé)任部門(mén)或個(gè)人應(yīng)按照整改通知要求，制定整改措施并認(rèn)真落實(shí)整改。3.整改完成后，應(yīng)及時(shí)向檢查部門(mén)反饋整改情況，申請(qǐng)復(fù)查。復(fù)查合格后方可視為整改完成。六、定置定位管理的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.區(qū)域規(guī)劃與標(biāo)識(shí)區(qū)域功能規(guī)劃合理，標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整，得[X]分；存在部分不合理或標(biāo)識(shí)不清晰等問(wèn)題，酌情扣分；問(wèn)題嚴(yán)重的不得分。2.物品擺放各類(lèi)物品擺放整齊、規(guī)范，符合定置定位要求，得[X]分；發(fā)現(xiàn)少量物品擺放不規(guī)范的，每次扣[X]分；擺放混亂的不得分。3.環(huán)境衛(wèi)生工作場(chǎng)所整潔衛(wèi)生，無(wú)雜物、污漬，得[X]分；出現(xiàn)衛(wèi)生問(wèn)題的，酌情扣分；衛(wèi)生狀況差的不得分。4.執(zhí)行情況嚴(yán)格遵守定置定位管理制度，積極配合管理工作，得[X]分；發(fā)現(xiàn)違反制度的行為，每次扣[X]分；拒不執(zhí)行的不得分。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于定置定位管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)或個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并在績(jī)效考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。2.優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和做法在全行范