2025年AI產(chǎn)業(yè)全景報(bào)告-40正式版

國研資+VAI產(chǎn)業(yè)全景洞察報(bào)告2025聯(lián)合發(fā)布國研資+V2人工智能發(fā)展現(xiàn)狀人工智能全景研究中國人工智能企業(yè)出海分析國研資+V第一章：人工智能發(fā)展現(xiàn)狀國研資+V全球格局4規(guī)模情況：全球人工智能產(chǎn)業(yè)保持高速增長，人工智能領(lǐng)域的投資活躍度呈現(xiàn)回溫趨勢?當(dāng)前，全球市場對人工智能的需求熱度不減，各類垂直賽道的競速仍然激烈，預(yù)計(jì)在未來十年內(nèi)，全球人工智能市場規(guī)模將保持19.1%的年均增長率；在投資方面，

全球AI領(lǐng)域的股權(quán)融資和交易情況也顯示出積極的信號，2024年第三季度，人工智能交易數(shù)量達(dá)1245筆，數(shù)量規(guī)模重回2022年初的巔峰水平，融資金額規(guī)模對比

2023年提振幅度明顯。全球人工智能市場規(guī)模

（億美元）20235,381年復(fù)合增長率

191%22034E36,8052020年2021年2022年2023年2024年市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：PrecedenceResearch；融資和交易數(shù)量數(shù)據(jù)來源：CBInsights國研資+V全球格局5地區(qū)格局：美國在人工智能融資市場、應(yīng)用市場中的主導(dǎo)地位仍然穩(wěn)固?在全球人工智能領(lǐng)域，無論在資金籌集還技術(shù)應(yīng)用方，美國繼續(xù)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。截至2024年10月，美國在人工智能領(lǐng)域中的融資總額與其他國家拉開的

差距明顯，占全球人工智能融資規(guī)模比例超70%；在研發(fā)市場上，美國在企業(yè)以及大模型上的規(guī)模優(yōu)勢也較為顯著，在大模型規(guī)模方，隨人工智能應(yīng)用的逐

漸火熱，我國持續(xù)攻堅(jiān)發(fā)力，截至2024年一季度，我國大模型數(shù)量規(guī)模已占全球總量的36%。中美及其他國家AI研發(fā)主體情況對比全球AI企業(yè)數(shù)量分布全球AI大模型分布美國中國其他國家美國中國其他國家中國,15%中國,36%44%融資金額數(shù)據(jù)來源：非凡產(chǎn)研，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.10；AI企業(yè)數(shù)量、AI大模型數(shù)據(jù)來源：中國信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書（2024年）》國研資+V全球格局6企業(yè)格局：OpenAI穩(wěn)居全球AI產(chǎn)業(yè)龍頭位置，旗下消費(fèi)級AI

?在企業(yè)格局方，美國企業(yè)在全球人工智能企業(yè)榜單中占據(jù)大部分席位，其中OpenAI憑借差異化的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力保持在產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位，旗下應(yīng)用了超51億的用戶群體，2024年1-11月，ChatGPT全球月均下載量超2900萬，在下載量最高的三個(gè)國家中，其下載量趨勢曲線呈現(xiàn)波動

上升趨勢。2024年福布斯全球人工智能50強(qiáng)企業(yè)（部分）（按籌資金額排序）公司所在地成立時(shí)間籌資金額（美元）OpenAI美國2015113億Anthropic美國202077億Databricks美國201340億Anduril億Fig億Cerebra億Insitro美國20186.43億ScaleAI美國20166億MistralAI法國20235.278億Adept美國20224.15億企業(yè)榜單數(shù)據(jù)來：福布斯；下載量數(shù)據(jù)來：月狐iiApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V全球格局7技術(shù)趨勢：人工智能產(chǎn)品加快迭代，大模型向新一輪技術(shù)范

式升級，模型性能和綜合能力持續(xù)優(yōu)化?隨研發(fā)的入以及技術(shù)的升級，人工智能產(chǎn)迭代進(jìn)程加快，頭部大模型企業(yè)在三個(gè)月內(nèi)完成新一代版本的更新，強(qiáng)化模型的推理能力，突破訓(xùn)練式大模型的發(fā)展和應(yīng)用瓶頸。在當(dāng)前這一波技術(shù)浪潮中，大模型作為人工智能領(lǐng)域的核心驅(qū)動力，在頭部技術(shù)廠的推動下，正迎來新一輪的技術(shù)范式升級。?迄今GPT模型已完成多個(gè)版本的迭代，與o1-preview相比，o1完整版在思考效率上實(shí)現(xiàn)顯著提升，其處理問題的速度提高約50%；而o3模型在處理數(shù)學(xué)問題、編程挑戰(zhàn)以及博士級別的科學(xué)問答等高難度任務(wù)時(shí)，其解決復(fù)雜問題的能力可超越部分人類專家大模型技術(shù)范式演進(jìn)軟件工程能力評估（SWE-BenchVerified基準(zhǔn)）代碼能力評估（Codeforces平臺）預(yù)訓(xùn)練ScalingLaw100%80%3,0008912,7271.0范式?持續(xù)增加模型訓(xùn)練的參數(shù)規(guī)模，從而提高其智能水平和處理復(fù)雜任務(wù)的能力，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)能力60%40%20%41.3%1,0005000o1previewo1o32.0范式推理ScalingLaw?通過思維鏈模式，把復(fù)雜的問題規(guī)劃、分解為更簡單的步驟，最后得到結(jié)果，強(qiáng)調(diào)推理能力0%o1previewo1o3數(shù)據(jù)來：OpenAI國研資+V國內(nèi)現(xiàn)狀8市場概況：國內(nèi)人工智能融資重點(diǎn)持續(xù)聚焦生成式人工智能

技術(shù)及行業(yè)應(yīng)用?盡管國內(nèi)人工智能整體融資規(guī)模對比2021年和2022年有所下降，但從結(jié)構(gòu)分布上，融資的重心逐漸偏向AIGC領(lǐng)域，資者持續(xù)好未來國內(nèi)AIGC領(lǐng)域的發(fā)展。?在需求側(cè)，2024年以來，國內(nèi)AIGC應(yīng)用的活躍用戶規(guī)模和滲透率均在穩(wěn)步增長，增勢強(qiáng)勁，2024年11月AIGC應(yīng)用滲透率達(dá)27.1%，對比年初覆蓋度擴(kuò)大了近20個(gè)百分點(diǎn)，AIGC技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用需求正在迅速膨脹，用戶礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。投資者對國內(nèi)AIGC信心強(qiáng)勁國內(nèi)AIGC行業(yè)應(yīng)用需求膨脹融資金額數(shù)據(jù)來源：IT桔子；用戶規(guī)模數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V國內(nèi)現(xiàn)狀9發(fā)展特征：產(chǎn)業(yè)競爭重點(diǎn)由“卷平臺”向“卷應(yīng)用”轉(zhuǎn)變，垂直場景的AI應(yīng)用價(jià)值凸顯?在當(dāng)前國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)競爭的重點(diǎn)正在由平臺競爭向應(yīng)用競爭轉(zhuǎn)變，也可以說從礎(chǔ)模型的構(gòu)建和優(yōu)化，轉(zhuǎn)向了模型的業(yè)化和終端應(yīng)用的深化，

這種轉(zhuǎn)變不僅反映了技術(shù)發(fā)展的成熟，也體現(xiàn)了市場對AI技術(shù)實(shí)際應(yīng)用效果的需求和期待，企業(yè)和平臺不再僅僅專注于模型的參數(shù)和處理能力，而更加注重如何

將這些技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的業(yè)價(jià)和用戶價(jià)。人工智能產(chǎn)業(yè)競爭重點(diǎn)演變第一階段：模型能力第二階段：多模態(tài)拓展第三階段：終端應(yīng)用參數(shù)能力競爭多模態(tài)能力競爭應(yīng)用能力競爭人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭主要集中在基礎(chǔ)層和算法層的比拼上，模型的準(zhǔn)確率、處理速度成為衡量競爭力的核心標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)和平臺需要在算力和GPU資源上進(jìn)行大量投資，以支持模型的訓(xùn)練和優(yōu)化平臺開始探索和實(shí)現(xiàn)AI模型在多種數(shù)據(jù)類型和交互模式上的應(yīng)用，競爭核心在于擴(kuò)展AI的能力，使其不僅能夠處理文本數(shù)據(jù)，還能理解和生成圖像、視頻、音頻等多模態(tài)內(nèi)容垂直場景的AI應(yīng)用價(jià)值凸顯，企業(yè)需要在特定的行業(yè)和場景中深化AI技術(shù)的應(yīng)用，提升AI模型的泛化能力和智能化水平,以提供更加定制化和高效的解決方案AI+教育AI+醫(yī)療AI+社交AI+辦公AI+營銷AI+金融AI+物流……資料來源：月狐研究院整理國研資+V其他國家現(xiàn)狀10需求現(xiàn)狀：東南亞消費(fèi)者對AI應(yīng)用的認(rèn)知度和信任度高，對生

成式AI已養(yǎng)成使用習(xí)慣?在東南亞地區(qū)，消費(fèi)者對人工智能（AI）的應(yīng)用表現(xiàn)出了積極的態(tài)度和高度的接受度，整體接受度接近八成，在使用情況方，以生成式AI應(yīng)用ChatGPT為例，東

南亞六國占據(jù)了約10%的全球下載總量，這為AI技術(shù)在東南亞地區(qū)的推廣和應(yīng)用提供了良好的社會礎(chǔ)。而隨應(yīng)用場景的拓展以及資本的流入，預(yù)計(jì)AI將在東南

亞地區(qū)發(fā)揮更大的作用，為當(dāng)?shù)貛砀喟l(fā)展價(jià)。3.1%越南2.2%菲律賓1.9%泰國1.4%馬來西亞1.0%新加坡0.2%使用態(tài)度數(shù)據(jù)來源：Lazada、Kantar《東南亞電商人工智能應(yīng)用》；下載量數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V其他國家現(xiàn)狀11供給現(xiàn)狀：東南亞本土初創(chuàng)AI企業(yè)融資能力薄弱，外資企業(yè)加碼東南亞AI基礎(chǔ)設(shè)施投資?東南亞本土AI企業(yè)融資能力薄弱，相較于亞太其他地區(qū)，其融資規(guī)模落后態(tài)勢明顯，盡管如此，外資企業(yè)卻對東南亞AI礎(chǔ)設(shè)施資加碼，助推東南亞AI市場的發(fā)展和成熟，隨外資企業(yè)的參與和資，東南亞地區(qū)的AI生態(tài)系統(tǒng)有望得到進(jìn)一步的加強(qiáng)和擴(kuò)展。外資企業(yè)在東南亞地區(qū)的投資及合作事件（部分）?東南亞地區(qū)的本土人工智能企業(yè)融資規(guī)模落后于亞太其他地區(qū)，2024年東南亞在人工智能融資交易方完成了122筆融資交易，期亞太地區(qū)的交易總數(shù)為1845筆企業(yè)投資地區(qū)投資事件?完成數(shù)據(jù)中心和云設(shè)施擴(kuò)建工程，增強(qiáng)支持生成式AI、2024年各地區(qū)人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資資金規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)等計(jì)算密集型應(yīng)用的能力新加坡（億美元）?聯(lián)手新加坡企業(yè)發(fā)展局，幫助100家新加坡生成式AI初創(chuàng)公司在未來三年內(nèi)開發(fā)和商業(yè)化其產(chǎn)品

谷歌800馬來西亞、?投資建設(shè)數(shù)字中心，擴(kuò)展東南亞云計(jì)算資源布局，支撐700泰國AI發(fā)展需求600印尼?與當(dāng)?shù)乜萍技瘓F(tuán)GoTo擴(kuò)大圍繞生成式AI的戰(zhàn)略合作500越南?開設(shè)AI研發(fā)中心，聯(lián)手越南國有企業(yè)Viettel集團(tuán)的數(shù)據(jù)400中心，共同推動越南先進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展300英偉達(dá)200泰國?與泰國政府共同打造AI基礎(chǔ)建設(shè)，已在泰國扶植超過50100家新創(chuàng)企業(yè)，并支援40所大學(xué)的AI發(fā)展0泰國?投資AI基礎(chǔ)建設(shè)，并設(shè)立該國首座Azure資料中心東南亞地區(qū)亞太地區(qū)美國

微軟新加坡?簽署合作協(xié)議，合作包括推廣微軟Copilot及支持?jǐn)?shù)字化成熟企業(yè)開發(fā)定制化AI解決方案資金規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Preqin，數(shù)據(jù)周期：截至2024年12月4日國研資+V第二章：人工智能全景研究國研資+V產(chǎn)業(yè)圖譜13人工智能產(chǎn)業(yè)全景圖極光月狐研究院主遵從《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系

建設(shè)指南（2024版）》中的人工智能產(chǎn)業(yè)架構(gòu)進(jìn)行人工智能全景分析。《建設(shè)指南》中主將人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)分為基

礎(chǔ)共性、礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)與服務(wù)、賦能新型工

業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用、安全/治理等7個(gè)部分。于此并結(jié)合人工智

能市場參與者的發(fā)展情況，極光月狐研究院將人工智能產(chǎn)業(yè)分為礎(chǔ)層、技術(shù)層、產(chǎn)與服務(wù)層及應(yīng)用層四個(gè)層級32個(gè)領(lǐng)域。包含數(shù)據(jù)、計(jì)能力、礎(chǔ)法框架等作為人工智能技

術(shù)、產(chǎn)服務(wù)、應(yīng)用的支撐。技術(shù)層于礎(chǔ)層的解決方案，研究和開發(fā)AI技術(shù)，提供通用的算法和工具。具體包括智能語音、計(jì)機(jī)視覺、自然語言處理、知識圖譜、生物識別、大模型、智能體、具身智能、跨媒體智能、增強(qiáng)

混合智能等關(guān)鍵技術(shù)。產(chǎn)與服務(wù)層主分為數(shù)字人、智能機(jī)器人、智能運(yùn)載工具、智能

終端設(shè)備、智能服務(wù)。應(yīng)用層最接近用戶需求和市場的層級。其AI技術(shù)應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)

和場景中，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和生活的智能化升級。極光月狐研究院主從

智慧城市、智慧交通、智慧醫(yī)療等11大應(yīng)用領(lǐng)域出發(fā)匯總。國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀14智能算力：大模型催生智能算力需求爆發(fā)增長，以智能芯片、

智算中心為底座為AI技術(shù)企業(yè)提供智算服務(wù)?全球力規(guī)模中，智能力的增速遠(yuǎn)超力總規(guī)模增速，逐漸占據(jù)重地位。智能力在中國占比超過了30%也成為了重點(diǎn)建設(shè)對象，主建設(shè)廠為阿里云、百度、華為云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭與中國移動等運(yùn)營。全球力礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模（單位：EFLOPS）通用算力智超算算力24截至2024上半年——先進(jìn)、彈性、超強(qiáng)計(jì)性能增長40%中國總力規(guī)模246EFLOPS1000TFLOPS智能力占比超過30%混合精度計(jì)性能長136%國內(nèi)已經(jīng)建設(shè)和正在建設(shè)的智中心超過250個(gè)適配性強(qiáng)企業(yè)智中心力規(guī)模企業(yè)智中心力規(guī)模百度陽泉智中心4EFLOPS智中心（南已建成力2EFLOPS，中國600B模型京）預(yù)計(jì)建成5EFLOPS電信沈陽智中心一期建中部智中心5EFLOPS支持48/96G顯存，提供最大208PFLOPS，將擴(kuò)至臨港智中心8.1EFLOPS，預(yù)計(jì)建1EFLOPS600B模型推理能力火山大語音推理能力阿引擎云烏蘭察布智中心3EFLOPS

長三角(上海)服務(wù)器數(shù)量將達(dá)到80＞100%騰訊人工智能先進(jìn)萬臺哈爾濱智中心6.9EFLOPS中國計(jì)中心硬件換件下，AI通信加速移動呼和浩特智中心6.7EFLOPS推理性能華為各地智中心已建成3EFLOPS數(shù)據(jù)來：IDC，中國信息通信研究院，阿里云國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀15大模型與智能體：大模型縱向卷性能橫向擴(kuò)場景，辦公助手、

行業(yè)專家等場景化智能體將引領(lǐng)AI新潮流?近年來AIGC全球火，從創(chuàng)市場到法備案監(jiān)管上，其熱度持續(xù)不減。國內(nèi)頭部企業(yè)的通用大模型在百模大戰(zhàn)中脫穎而出，在縱向持續(xù)提高性能趕超時(shí)，橫向拓展應(yīng)用場景，打造各種角色的智能體。4003503002502001501005002022-2024年中國AIGC融深度合成法服務(wù)各批備案數(shù)量智譜華AutoGLM大模型智能體應(yīng)用場景資事件總額及數(shù)量手機(jī)版手機(jī)版2024.1智譜AIAutoGLM硬件操作、509覆蓋更多場景應(yīng)用超長指令無縫執(zhí)行143160瀏覽器助手2024.08487支持更多APP平臺，覆蓋社交理解、執(zhí)行并自主完成超長且118140通、媒體、美食應(yīng)用、出行工具、復(fù)雜的指令，支持超過50步1202024.06492、100旅游服務(wù)等。的連貫操作。2024.04、806020540辦公助手、2024.02266AutoGLM-Web行業(yè)專家等在GoogleChrome和2024.0112948360智腦360安全智安全工具調(diào)20MicrosoftEdge瀏覽器上，0適配了多種社交媒體平臺、2022202320242023.08110大模型用能體2023.0641搜索引擎、學(xué)術(shù)資網(wǎng)站金額（億元）數(shù)量豆包豆包角色對話、AI/coze工作流編排、以及GitHub代碼托管平臺100OpenCompass大模型測評（時(shí)：2024年11月）生活助手、和資訊類網(wǎng)站。還支持跨辦公助手等應(yīng)用操作手機(jī)版百度智金、度角色對話、智能跨App協(xié)操作曉保、文創(chuàng)意制作、GLM-PC、50為用戶與應(yīng)用之增添了一層可自動執(zhí)行的調(diào)度層，徹底消除了在多個(gè)應(yīng)、o高效執(zhí)行微信、飛書、釘釘、用頻繁切換的煩惱，實(shí)現(xiàn)了跨應(yīng)用Gt等騰訊會議等平臺上的多樣化任DeepSeek-V2.5360gpt2-pro的高效協(xié)同Step-2-16KDoubao-pro-32k-240828文檔、會議、ERNIE-4.0-Turbo-8K-LatestHunyuan-Standard-256k騰訊混元騰訊元器、務(wù)，還支持瀏覽器網(wǎng)頁的搜索、騰訊元寶廣告、營銷內(nèi)容閱讀總結(jié)與翻譯，同時(shí)具備多種文檔處理能力等。Moonshot-v1-32K0MoonshotKimi智能助手LanguageKnowledgeReasoningMathCodeInstruct總分?jǐn)?shù)據(jù)來：國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室，IT桔子，OpenCompass，智譜華章國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀16具身智能與人形機(jī)器人：AI的下一個(gè)浪潮，“工業(yè)+高新技術(shù)”

雙屬性企業(yè)引領(lǐng)人形機(jī)器人賽道?具身智能人工智能與其他學(xué)科交叉融合發(fā)展的新范式，隨人工智能技術(shù)的持續(xù)突破，人形機(jī)器人作為具身智能的優(yōu)質(zhì)載體正在持續(xù)進(jìn)化中。中國相較于發(fā)達(dá)

國家在人形機(jī)器人上的研究時(shí)較晚，但有效發(fā)明專利數(shù)量已達(dá)全球第二，如優(yōu)必選、達(dá)等中國機(jī)器人企業(yè)在人形機(jī)器人上也尤為突出。目前，國內(nèi)的人形機(jī)

器人主來自于深耕于機(jī)器人技術(shù)的企業(yè)、具有自研智能駕駛能力的主機(jī)廠和頭部互聯(lián)網(wǎng)廠。8060402002022-2024年中國人形機(jī)器人融資事件總額及數(shù)量人形機(jī)器人有效發(fā)明專利國家排名（TOP5）日本1743中1699韓國674美國358法國24576.0880604020055.687321.3210202220232024金額（億元）數(shù)量763674人形機(jī)器人有效發(fā)明專利企業(yè)排名企業(yè)產(chǎn)優(yōu)必選全球極少數(shù)具備人形機(jī)器人全棧式技術(shù)能力的公司，開發(fā)向通用任務(wù)的多模態(tài)規(guī)劃大模型、語義VSLAM、學(xué)習(xí)型運(yùn)動控制等具身智能關(guān)鍵技術(shù)，聚焦優(yōu)必選Walker工業(yè)制造、用服務(wù)、家庭陪伴三大場景，率先實(shí)現(xiàn)了人形機(jī)器人落地應(yīng)用。WalkerX、熊貓機(jī)器人優(yōu)悠、支持向通用任務(wù)的多模態(tài)規(guī)達(dá)、劃大模型CloudPepper、Cloudia通過融合訓(xùn)練向通用任務(wù)的多模態(tài)規(guī)劃大模型，利用仿真場景小米CyberOne360°多模態(tài)感知與真實(shí)數(shù)據(jù)構(gòu)建具身智能數(shù)據(jù)宇數(shù)UnitreeG1科技ROSA2.0機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)行業(yè)首創(chuàng)語義VSLAM導(dǎo)航傅里葉GR-1、GR-2用框架智能通過設(shè)計(jì)語義感知信息與傳統(tǒng)6110110追覓通用人形機(jī)器人VSLAM緊耦合方法，實(shí)現(xiàn)由粗到科精的二階段語義導(dǎo)航，提升空間仿人靈巧手理解能力智元機(jī)靈犀X1、遠(yuǎn)征器人A1/A2/A2MAX自研一體化關(guān)節(jié)學(xué)習(xí)型全身運(yùn)動控制開勒先行者K1/S1/D1小鵬汽車PX5感控一體、端到端學(xué)習(xí)型的全身運(yùn)動控制框架數(shù)據(jù)來：人民網(wǎng)研究院，IT桔子，優(yōu)必選；數(shù)據(jù)周期：截至2023年5月國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀17智能可穿戴設(shè)備：AI+空間計(jì)算下智能頭顯、眼鏡等感官增強(qiáng)設(shè)備或成為智能交互更高效的入口，或?qū)⒊蔀橹匾鲩L極?隨元宇宙概念的發(fā)，虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等智能設(shè)備相繼推出進(jìn)入了大眾視野。大模型提供了多感官、多模態(tài)的精準(zhǔn)交互，持續(xù)精進(jìn)的空計(jì)帶來了更為精確的空感知能力，頭顯和眼鏡等感官增強(qiáng)智能設(shè)備的出貨量正在大幅增長，新功能也層出不窮。2024H1中國智能頭顯出貨量及增長情況12150%10100%864250%0%-50%0AR頭顯ER頭顯MR頭顯VR頭顯出貨量（萬臺）增長率-100%3025201510502023-2024年中國AR眼鏡出貨量及增長情況150.0%100.0%50.0%0.0%2023年2024年出貨量（萬臺）增長率雷鳥與阿里通義合作的搭載通義千問定制大模型的雷鳥V3AI拍攝眼鏡將正式對外發(fā)布。擬真陪伴：AI擁有人性化的虛擬形象，為全天候?qū)υ拵碚鎸?shí)陪伴感空導(dǎo)航：地圖信息懸浮，無需中斷路途查詢導(dǎo)航大模型功能應(yīng)用場景雷朋MetaLlama3拍照、視頻、音樂、AI控制、實(shí)時(shí)翻譯等適用于游戲、社交等場景Xreal-、游戲、社交、汽車Rokid阿里云通、工業(yè)、教育等場景雷鳥創(chuàng)阿里云通、社交、用展覽等新動、空視頻、擬真陪伴等場景

貼翻譯：翻譯字幕追蹤人臉緊隨臉生態(tài)合作：合作微信小程序生態(tài)，側(cè)顯示，可進(jìn)行自然眼神交流拓寬應(yīng)用華為華為盤古語音助手、智慧生活自定義等適用于辦公、娛樂、旅行等場景數(shù)據(jù)來：人民網(wǎng)研究院，IT桔子，優(yōu)必選；數(shù)據(jù)周期：截至2023年5月國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀18智能運(yùn)載工具：新能源汽車滲透率持續(xù)增高，以其為載體駕

駛域與座艙域持續(xù)智能化升級?智能汽車主以其座艙域和自動駕駛域的智能化為研究重點(diǎn)。智能駕駛的市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)高科技公司、主機(jī)廠、雙方合作或獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的解決方案廠為主。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭與主機(jī)廠合作造車成為主流模式。規(guī)?；慨a(chǎn)的速度與廣泛程度決定智能駕駛模型的成熟度。智能座艙的市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)科技公司、傳統(tǒng)座艙

域控制器龍頭為主。大模型、多音區(qū)識別、全息影等技術(shù)的加入為智能汽車增加了賣點(diǎn)。昆侖智能座艙采用了華為自研HarmonyOS操作系統(tǒng)，能夠提供更加流暢、穩(wěn)定的用戶體驗(yàn)。國內(nèi)汽車總銷量（單位：萬臺）2024年互聯(lián)網(wǎng)汽車應(yīng)用MAU8000小藝智能語音助手2024年1-11月6000用戶可以根據(jù)自己的在千悟大模型的加持下，“小藝”對用戶指令的理解和4000223年喜好和場景需求，選執(zhí)行更智能更高效，降低誤喚醒情況，還能幫助用戶自2000擇最合適的交互方式，動糾錯(cuò)，提供正確的內(nèi)容。時(shí)增加“自適應(yīng)聆聽”能020004000包括觸控、手勢、語力，能夠聽懂用戶在表達(dá)過程中的猶豫停頓，自動地延0音等。長聆聽等待時(shí)，解決用戶的表達(dá)焦慮。非新能車新能車

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月選擇中國高端新能汽車牌而非外資傳統(tǒng)高端牌的新能汽車的因占比2024年4月，華為乾崑發(fā)布采用端到端架構(gòu)的ADS3.0，行業(yè)首個(gè)提出“車位到車位”；8月，伴隨界S9發(fā)布，ADS3.0在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)用，實(shí)現(xiàn)更類人、更安全的智駕體驗(yàn)。

更先進(jìn)的自動駕駛功能65%智能座艙體驗(yàn)更好62%車位到車位泊車代駕VPDAPP升級造型設(shè)計(jì)美觀51%原51%

首次駛?cè)肽吧＼噲黾纯捎?不自主找尋車位并泊入，當(dāng)車位ADSApp進(jìn)行了全47%受車位限制，自主學(xué)習(xí)，群體進(jìn)被占后還可以智能尋找可泊車升級，包含諸如43%

化，隨智能駕駛出行規(guī)模擴(kuò)大，位。還可自主完成倒車避讓、ADS3D視圖、AVP42%覆蓋的停車場數(shù)量將越開越多。會車避讓、避讓行人等復(fù)雜場代客泊車輔助分屏可通過換電或增程混動技術(shù)解決續(xù)航40%自由車位到自由車位，起終點(diǎn)自景，確保泊車代駕VPD功能的顯示等新功能。外資傳統(tǒng)高端牌的牌光環(huán)對我沒有意義39%

由選擇，多路段無縫切換。便捷性和功能多樣性。駕駛樂趣高39%數(shù)據(jù)來：中國汽車工業(yè)協(xié)會，月狐數(shù)據(jù)，麥肯錫，華為國研資+V產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀19人機(jī)混合增強(qiáng)智能：人與AI協(xié)作成為首要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢，類腦

智能技術(shù)逐漸形成產(chǎn)品走向場景?類腦計(jì)本理，向人工通用智能，于神經(jīng)形態(tài)工程負(fù)責(zé)的新型計(jì)技術(shù)。類腦智能被稱為第三代人工智能，能夠進(jìn)行仿腦的綜合智能決策，助力實(shí)現(xiàn)智能人機(jī)協(xié)。北京靈汐科技有限公司一家全球領(lǐng)先的類腦計(jì)技術(shù)公司，致力于創(chuàng)造持續(xù)自主進(jìn)化的新智能體。靈汐科技產(chǎn)包2022-2024年中國類腦智能相關(guān)融資事件總額及數(shù)量括類腦芯片、計(jì)模組、標(biāo)準(zhǔn)PCIe接口的計(jì)板卡、智能終端設(shè)備、邊緣智能計(jì)盒子、類腦服務(wù)器、大模型一體機(jī)712.5以及相關(guān)法和軟件，并提供為客戶定制化服務(wù)。產(chǎn)應(yīng)用覆蓋智中心、各種邊緣智能計(jì)場景和消費(fèi)市場。612

5腦仿真和腦科學(xué)領(lǐng)域交通智能數(shù)據(jù)分析城市智能化411.5

32支持類腦計(jì)模型和大為車牌識別、部識別、提供對行人、車輛、可疑辨

111規(guī)模腦仿真，為腦科學(xué)違狀態(tài)識別，提供大數(shù)識物的實(shí)時(shí)分析力工具，

010.5領(lǐng)域提供有利工具;助力據(jù)分析、動向分析工具，通過數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析與法202220232024構(gòu)建更大、更快、更準(zhǔn)應(yīng)用于交通違違規(guī)研判應(yīng)用，為交通、安、巡檢金額（億元）數(shù)量3

1的功能級腦仿真平臺。2與目標(biāo)車輛跟蹤。等提供優(yōu)化與效率升級方案。產(chǎn)時(shí)識科技-Speck全球首款“感一體”動態(tài)視覺智能金融智能數(shù)據(jù)分析零智能化改造工業(yè)智能化改造SoC、DYNAP-CNN全球首顆動態(tài)視覺專用處理器對財(cái)務(wù)報(bào)表、單據(jù)、可實(shí)現(xiàn)無人超市、無人對工業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境采用集中式或能芯片卡證等材料提供高貨柜、機(jī)器人服務(wù)等零分布式管理，合理布局力分布，系統(tǒng)時(shí)識科技-SAMNA開發(fā)者接口和高性能實(shí)時(shí)交互工具速自動識別工具，業(yè)對于物體識別、計(jì)可最大化對人員、機(jī)器設(shè)備、物料、降低人員工作量，量、計(jì)費(fèi)、安等智能工藝流程、環(huán)境等進(jìn)行合理控制，

靈汐科技LynOS端云一體類腦軟件開發(fā)平臺5化改造工作64實(shí)現(xiàn)智能化處理。智能監(jiān)管，提升產(chǎn)線生產(chǎn)效率優(yōu)智創(chuàng)芯-“硅腦”全自主無人系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)來：IT桔子，靈汐科技國研資+V應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀20智慧醫(yī)療：AIGC助力之下的遠(yuǎn)程醫(yī)療與智能導(dǎo)診服務(wù)持續(xù)推動解決醫(yī)療資源分配、就醫(yī)效率等問題的解決?大模型為智慧醫(yī)療帶來了更便捷的遠(yuǎn)程就醫(yī)、智能導(dǎo)診等服務(wù)，減緩了智慧醫(yī)療企業(yè)融資市場的快速退潮。健康工具、就醫(yī)咨詢、減肥塑形類應(yīng)用的MAU實(shí)現(xiàn)小幅度增長。醫(yī)療企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)龍頭紛紛研發(fā)大模型，為診斷輔助、健康管理等提供新功能。250200150100500中國智慧醫(yī)療融資事件總額及數(shù)量其他（億元）人工智能（億元）醫(yī)療健康（億元）數(shù)量168136146112.62.645.6940.8973.1646.0533.22022202320242024年實(shí)現(xiàn)增長的智慧醫(yī)療應(yīng)用MAU情況3000健康工具就醫(yī)咨詢減肥塑形18016025002000140120150010010008060402005000百度健康推出了一系列大模型應(yīng)用產(chǎn)，利用AI技術(shù)提升醫(yī)療服務(wù)的可及性、可負(fù)擔(dān)性和質(zhì)量。目前，AI健康問答服務(wù)日活用戶已超過200萬、AI用藥助手累計(jì)服務(wù)超2000萬人次、AI醫(yī)學(xué)報(bào)告支持超100種報(bào)告類型。健康智能體家族通用戶，提供AI精準(zhǔn)找醫(yī)生、AI醫(yī)學(xué)報(bào)告解讀、AI用藥助手、AI皮膚檢測、AI睡眠助手等服務(wù)，滿足用戶在非必須到院情況下的健康需求，并支持多模態(tài)交互。CDSS臨床決策支持系統(tǒng)層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提高診療能力，降低誤診與漏診，已在4000余家層醫(yī)療機(jī)構(gòu)落地。應(yīng)用場景大模型統(tǒng)計(jì)在線醫(yī)療Copilot向醫(yī)患，提供在線醫(yī)療服務(wù)。AI制藥華為云盤古藥物分子大模型、英矽智能"ChatPandaGPT"、水木未來“ChatDD”醫(yī)學(xué)影像深睿醫(yī)療“MetAI”向企業(yè)，提供分導(dǎo)診、預(yù)問診、藥問答、癥狀自診、

靈醫(yī)開放輔助診斷等服務(wù)API，并免費(fèi)提供API1000萬token額度，診斷輔助院“華佗GPT”、平臺助力產(chǎn)業(yè)伙伴低成本、低技術(shù)門檻地使用醫(yī)療垂類大模型。、科大訊飛“星健康管理AI智慧向醫(yī)院，通過“智能加號”功能幫助醫(yī)生判斷加號發(fā)放，門診提升醫(yī)療服務(wù)效率，已在武漢協(xié)和等三甲醫(yī)院落地應(yīng)用。中醫(yī)智譜華“數(shù)字中醫(yī)大模型”、大經(jīng)中醫(yī)“岐問道”數(shù)據(jù)來：IT桔子，月狐數(shù)據(jù)，百度健康；數(shù)據(jù)周期：2024年1月-2024年11月國研資+V應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀21智能教育：AI創(chuàng)新功能從校外在線教育場景中誕生、淬煉，校

內(nèi)智能化場景仍待開發(fā)?大模型的出現(xiàn)為校內(nèi)、校外場景教育質(zhì)量的提升帶來了新的生機(jī)，正在逐步走向落地應(yīng)用。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的數(shù)據(jù)，截至今年6月底，全國已備案的教育領(lǐng)域

大模型和深度合成法已有約40個(gè)。百度、科大訊飛、作業(yè)幫等頭部企業(yè)已將大模型引入其在線教育應(yīng)用中，其帶來的功能創(chuàng)新成為了在線教育應(yīng)用在AIGC時(shí)代

的核心競爭力。K12教育300002024年各類智慧教育應(yīng)用MAU情況希沃作為校內(nèi)AI教育的領(lǐng)先者，發(fā)布了希沃教育大模型。在大模型1.0階段以大模型為座向?qū)W校端推出硬件新AI教學(xué)終端希沃第七代交互智能學(xué)習(xí)工具平板，在2.0階段對全系產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)升級。教育平臺20詞典翻譯語言學(xué)習(xí)高等教育10教學(xué)集備教學(xué)學(xué)情設(shè)計(jì)研討實(shí)施評價(jià)課件生成研討摘課還學(xué)情分析專業(yè)知識少兒編程01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月課件美化觀點(diǎn)提煉智能反饋?zhàn)鳂I(yè)批改角色\情景校內(nèi)家校互動校外學(xué)生學(xué)情分析與能力診斷、AI老師-搜題答疑、AI口語陪練、AI伴學(xué)、AI老師、開放式問答對話、AI作文助手老師教案生成集體備課AI繪本閱讀體系分級閱讀計(jì)劃互動繪本精讀AI共讀AI模擬聲音講故事家長析AI答疑互動AI閱讀報(bào)告AI學(xué)伴產(chǎn)希沃白板、華為云等智學(xué)網(wǎng)等猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、學(xué)而思等數(shù)據(jù)來：月狐數(shù)據(jù)，希沃；數(shù)據(jù)周期：2024年1月-2024年11月國研資+V應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀22智能企業(yè)服務(wù)：AIGC賦能企業(yè)服務(wù)全流程，智能體率先入局

形成AI客服、AI員工、AI辦公助手為用戶服務(wù)?B端智能體率先在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域使用，未來兩年中國企業(yè)對于生成式人工智能的采用將實(shí)現(xiàn)大幅度的提升。SaaS廠推出不角色智能體，在有的智能化解決方案中加入AIGC功能。大型企業(yè)機(jī)構(gòu)由合成使用生成式AIAPI或中國企業(yè)計(jì)劃在未來12至24個(gè)月

數(shù)據(jù)生成對外營銷信模型的企業(yè)比例變化內(nèi)部署生成式人工智能的比例Marketingforce（邁富時(shí)）正在加快布局，通過生成式AI（AIGC）和決策式AI落地豐息的比例變化富的營銷場景，實(shí)現(xiàn)從營銷內(nèi)容生成、到發(fā)布、到數(shù)據(jù)分析、到放策略優(yōu)化的閉環(huán)。

80%30%2%5%AI社交媒AIKOLAI跨平臺AI跨平臺AI數(shù)據(jù)AI放體察放策略資智選智能分發(fā)追蹤優(yōu)化典型智能體功能AI智能放2022年2025年2023年2026年用戶分析媒介選擇策略人力資企業(yè)安全銷營銷采購供應(yīng)協(xié)辦公社媒輿情分析資AIAI?NornAI智能體?360安全?邁富時(shí)AI?阿里巴巴國際?Agent智能助?易路iBuilderAgent站AI采購智能體智能體理“智友”運(yùn)營HR智能體平臺?云起AI安?明略科技營?騰訊混元接入熱門話題討論分析銷內(nèi)容創(chuàng)意策略營全大腦銷AIAgentSaaS產(chǎn)品助策里巴巴通義手略產(chǎn)賣點(diǎn)分析流量優(yōu)化策略問接入釘釘在Agent市場分析播運(yùn)營策略溝通AI智能生成提供個(gè)性協(xié)同方案絡(luò)攻擊，智能運(yùn)營助手自動生成采購單智能管理實(shí)時(shí)檢視員工績效時(shí)提供實(shí)時(shí)智能放管理實(shí)時(shí)跟蹤物流狀態(tài)智能文檔處理AI小紅書AI抖音視AI文AI內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)款形式多語種了解員工的工作狀的安全監(jiān)測智能銷助手智能推薦供應(yīng)和文案生成頻合作創(chuàng)作潤色提煉捕捉創(chuàng)新內(nèi)容態(tài)和心理狀況和預(yù)警服務(wù)智能客服物流方案數(shù)據(jù)來：Gartner，邁富時(shí)國研資+V應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀23智慧生活：AIGC功能融入智能硬件從家居等入口賦能大眾生

活?AIGC將更精準(zhǔn)、多模態(tài)的交互加入了智能家居，為全智能提供升級方案。大模型賦能后的智能家居成為了讓用戶了解、習(xí)慣AIGC的入口之一。25000200002024年智能生活應(yīng)用MAU情況10000頭部智能生活應(yīng)用MAU情況米家和家親螢石云視頻HiCar智行智慧生活HomeGPT在智慧家庭中的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟。目前，其已經(jīng)成功應(yīng)用于上百余個(gè)海爾主流型號家電產(chǎn)中，并且這一數(shù)字還在不斷增長。到2025年，預(yù)計(jì)HomeGPT將覆蓋1.9億用戶，推動智慧家庭行業(yè)新增效益超過百億元。150001000080006000全全4000

50002000通過智家大腦屏，全用水系統(tǒng)可針對不智慧廚房方案則

0用戶可隨時(shí)握場景進(jìn)行規(guī)劃用水；

0精細(xì)劃分了妙集家中的溫度、濕可提供主動服務(wù)的全屋

廚房、光年廚房、度、水質(zhì)、水量、凈水方案，按需定制全

致境廚房和融境企業(yè)大模型功能企業(yè)功能電壓、功率及耗熱水方案，一站式定廚房4大場景。材等情況制多能智慧方案。海爾HomeGPT家AI智慧保鮮、存儲和交互華為全智能，鴻系統(tǒng)“生智能”智家庭垂域大模型功能的AI冰箱小米米家小愛學(xué)大模型應(yīng)用于小米的智能

美的然交互集團(tuán)礎(chǔ)能力綠米智能方太飲食建

家居小百科查詢、智能設(shè)備排障、全場景自然交互全主動服務(wù)

CookingGPT議，并且配備了智動飪智慧家庭知識庫一句話快速創(chuàng)建自動化場景等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“自主飪”小度科技發(fā)布AI生物種小度超級管家智能數(shù)據(jù)量級躍升覆蓋所有

海信海大模型電視機(jī)AI畫質(zhì)提升，提供

從一問一答到自在溝通從聽命行事到細(xì)致入微體等生活問題

影視專家、游戲助理等數(shù)據(jù)來：月狐數(shù)據(jù)，海爾智家國研資+V發(fā)展趨勢24技術(shù)趨勢：多智能系統(tǒng)融合多場景問題，解決復(fù)雜分布式任務(wù)；人機(jī)融合共生是未來式AI的重要發(fā)展戰(zhàn)略?多種角色智能體進(jìn)行協(xié)作溝通形成可以解決復(fù)雜任務(wù)、各類領(lǐng)域的接近通用人工智能的解決方案。?實(shí)現(xiàn)更多模態(tài)、跨模態(tài)的智能體將帶來更加自主化、個(gè)性化的服務(wù)。人與智能融合將成為重課題，AI的產(chǎn)生不再以“替代”作為最終價(jià)，而與人類協(xié)作，助人類增強(qiáng)，促進(jìn)社會生產(chǎn)效率的提高。用戶數(shù)據(jù)收集的初始階段多智能體系統(tǒng)工作流程人機(jī)協(xié)作智能自主化通過智能體分析輸入數(shù)據(jù)根據(jù)智能體的能力和專長將任務(wù)分配給特定智能體能夠預(yù)測需求、提出解決方案并自智能體根據(jù)分析主采取行動和發(fā)現(xiàn)生成輸出多模態(tài)、跨模態(tài)交互多智能體對話，可進(jìn)行聯(lián)合對話和分層對話理解個(gè)人偏好和情境的差別，為不結(jié)果生成個(gè)性化神經(jīng)系統(tǒng)增強(qiáng)智能協(xié)作溝通國研資+V發(fā)展趨勢25應(yīng)用趨勢：AIGC在B端將逐步應(yīng)用于核心生產(chǎn)場景，在C端注

重情感化、擬人化交互AIGC目前在B端主用于AI辦公、AI教育、AI營銷、AI金融等領(lǐng)域，AIGC在C端開拓問答助手、個(gè)人助理等角色，為用戶提供創(chuàng)意內(nèi)容生成、提供智能客服助手、內(nèi)容創(chuàng)意生成助手等服務(wù)。未來，AIGC將在工對話交互等服務(wù)。未來，在C端場景中，交互的體驗(yàn)感用戶區(qū)別產(chǎn)競

業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域，針對其核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)如產(chǎn)管理、生產(chǎn)制造流程、爭力的重因素，對于交互過程中的情感識別、情感表達(dá)與擬人表達(dá)成為

供應(yīng)鏈管理中提供幫助，提供智能化的交互與優(yōu)化改建議輸出等。重中之重。企業(yè)管理企業(yè)服務(wù)生產(chǎn)制造金融生產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理辦公陪伴類軟件中的AI角色實(shí)現(xiàn)情感化溝通，吸引用戶使用，管理......流程醫(yī)療工業(yè)文化娛樂......行業(yè)提供情感陪伴。AI數(shù)字主播中的情感化、擬人化表達(dá)可以提高親和力，提升用戶體驗(yàn)。創(chuàng)意設(shè)計(jì)文檔處理數(shù)據(jù)分析AIGC功能流程自動化......AI語音助手識別情感，提供擬人化的語音交流，提供有溫度的反饋國研資+V第三章：中國人工智能企業(yè)

出海分析國研資+V出?，F(xiàn)狀27出海規(guī)模：整體出海流量規(guī)模呈波動上升趨勢，當(dāng)前網(wǎng)頁端仍是出海AI主要形式?網(wǎng)頁端作為出海AI的主要窗口，憑借其便捷性和易訪問性，持續(xù)吸引著大量海外用戶，這種輕量級使用方式，極大地降低了用戶使用門檻，促進(jìn)出海AI產(chǎn)品的普及

和推廣，下半年來端出海AI產(chǎn)品的訪問量保持在1.8億次以上，其中9月和10月的訪問量總額更突破了2億次；App端出海產(chǎn)品的下載體量雖不及Web端，但其

在下半年持續(xù)保持積極上揚(yáng)趨勢，未來發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。?shù)據(jù)來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.10國研資+V出?，F(xiàn)狀28出海分布：出海AI應(yīng)用聚焦工具處理場景，圖像處理工具成核心場景，大廠占領(lǐng)出海賽道重要地位?工具類AI應(yīng)用在海外市場受到廣泛歡迎，尤其圖像處理工具在出海AI產(chǎn)中占據(jù)了核心地位，而教育輔導(dǎo)類的出海應(yīng)用也顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭，如Gauth和

Question.AI，分別由字節(jié)跳動和作業(yè)幫開發(fā)。在出海賽道中，憑借在資金、技術(shù)、市場推廣等方的優(yōu)勢以及在國內(nèi)AI領(lǐng)域上的積累，大廠們在旗下各出海AI產(chǎn)

產(chǎn)分類所屬公司Picsart拍攝美化美易互動拍攝美化影笑科技Gauth教育輔導(dǎo)字節(jié)跳動Hypic拍攝美化字節(jié)跳動拍攝美化萬興科技情感陪伴MiniMaxQuestion.AI教育輔導(dǎo)作業(yè)幫物體識別杭州睿琪拍攝美化圖科技數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V出?，F(xiàn)狀29地區(qū)情況：美國市場為出海App營收主要貢獻(xiàn)市場，南亞與東

南亞AI應(yīng)用付費(fèi)習(xí)慣尚未形成，使用率和付費(fèi)率間鴻溝較大?從出海AI應(yīng)用的下載情況分布來，對比應(yīng)用內(nèi)的其他用戶，南亞和東南亞國家用戶對社交媒體和視覺內(nèi)容高度重視，他們的AI使用偏好集中在拍攝美化類型上，

美國用戶的AI偏好則在教育輔導(dǎo)方。從出海AI應(yīng)用的收入情況分布來，盡管南亞和東南亞用戶在AI應(yīng)用的使用中呈現(xiàn)出明顯偏好，但這些地區(qū)的用戶在付費(fèi)方

付費(fèi)方；在各個(gè)類型中，美國用戶在教育輔導(dǎo)類以及情感陪伴類AI應(yīng)用的付費(fèi)占比更大，他們更愿意為

高質(zhì)量的教育內(nèi)容和個(gè)性化的情感支持服務(wù)付費(fèi)。2024年1-11月頭部出海AI產(chǎn)品下載量地區(qū)分布情況100%美國印度巴西東南亞六國德國其他50%0%44.5%23.7%21.7%34.5%35.2%26.6%15.3%32.8%30.9%19.3%PicsartInShotGauthQuestion.AIPictureThisFotor0%20%40%60%80%100%40.6%31.5%62.5%29.2%53.0%72.9%70.7%2024年1-11月頭部出海AI產(chǎn)品收入量地區(qū)分布情況30.9%40.8%資金規(guī)模數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V出海現(xiàn)狀30出海生態(tài)：云服務(wù)商完善伙伴生態(tài)體系，助力出海企業(yè)高效

打磨AI能力，快速平穩(wěn)落地海外市場?在當(dāng)下出海環(huán)境中，云服務(wù)扮演至關(guān)重的角色，在助力出海企業(yè)拓展海外市場的過程中，云服務(wù)通過完及成熟的海外服務(wù)伙伴生態(tài)體系，為出海企業(yè)

提供有力支持，在當(dāng)前的技術(shù)賦能階段中，云服務(wù)進(jìn)一步強(qiáng)化對出?？蛻舻募夹g(shù)服務(wù)，特別AI能力的提升，通過構(gòu)建智能本地化生態(tài)系統(tǒng)，推動出海產(chǎn)在海

外市場高效落地運(yùn)營。12云服務(wù)海外市場拓展階段演進(jìn)騰訊云：技術(shù)服務(wù)賦能海外增長華為云：智能本地化服務(wù)助力產(chǎn)高效落地第一階段：市場布局?提升企業(yè)出海業(yè)務(wù)的部署效率，降低試錯(cuò)成本，?全鏈條支撐：向出海企業(yè)在生產(chǎn)、營銷、售通過數(shù)字化能力、智能化能力對沖出海過程中后各階段本地化訴求，華為云通過智能本地化不確定性風(fēng)險(xiǎn)，提高出海業(yè)務(wù)的成功率服務(wù)，覆蓋了從初到終企業(yè)全領(lǐng)域需求，提升一階段的重點(diǎn)建立國際市場的存在，通過發(fā)企業(yè)出海效率，助力出海平臺高效可靠運(yùn)營騰訊云出海行業(yè)垂場景解決方案布具體的出海計(jì)劃，為企業(yè)的全球化打下礎(chǔ)華為云出海業(yè)務(wù)全流程智能化跨境電社交互娛游戲出海在線教育生產(chǎn)營銷后消費(fèi)電子金融科技出海汽車出行出海應(yīng)用跨境測試智能翻譯智能自動化第二階段：業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)硬件測試調(diào)語言識別業(yè)務(wù)、HR、IT機(jī)騰訊云出海行業(yè)產(chǎn)技術(shù)服務(wù)能力試，為上線提供器人，高效后商、合翻譯，伴隨國內(nèi)合作伙伴走向國際，增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)部音視頻產(chǎn)邊緣加速邊緣安全云生產(chǎn)品保障單據(jù)識別，助力智能客服署，積累當(dāng)?shù)毓?yīng)網(wǎng)絡(luò)，以及拓寬客戶礎(chǔ)本地化營銷大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫安全與合規(guī)產(chǎn)AI產(chǎn)品和業(yè)務(wù)渠道，以實(shí)現(xiàn)更深層次的市場滲透智能設(shè)計(jì)AI審核3第三階段：技術(shù)賦能強(qiáng)化對出海客戶技術(shù)服務(wù)，重點(diǎn)強(qiáng)化AI能力，構(gòu)建海外市場的智能本地化生態(tài)系統(tǒng)?視頻影像行業(yè)賦能案例：騰訊云為小影科技在智能文案生成、轉(zhuǎn)碼等云服務(wù)提供支持，解決本地化和效率難題?綜合型平臺：華為云發(fā)布開天跨境平臺，以AI技術(shù)為核心，整合全球資和服務(wù)，提供?教育行業(yè)賦能案例：騰訊云為VIPKID打磨口語陪練、包括轉(zhuǎn)型咨詢、供需對接和行業(yè)數(shù)字化解決方口語測評、在線課、內(nèi)容分析等AI能力，推動出海戰(zhàn)略穩(wěn)健推進(jìn)案在內(nèi)的全方位服務(wù)國研資+V出海案例31拍攝美化行業(yè)案例：Filmora深度開發(fā)和升級AI功能，賦能海

外創(chuàng)作者實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)意工作?Filmora通過整合先進(jìn)的全鏈路AI技術(shù)，極大提升視頻創(chuàng)作的效率和質(zhì)量，在2024年1月至月期間，F(xiàn)ilmora在全球范圍內(nèi)的收入和下載量均表現(xiàn)出穩(wěn)健的增長。

在業(yè)務(wù)拓展方面，F(xiàn)ilmora積極與全球創(chuàng)作者社區(qū)和文娛巨頭建立聯(lián)系，通過參與和舉辦各類活動和達(dá)成合作，增強(qiáng)品牌影響力、豐富產(chǎn)品資源，為海外創(chuàng)作者提

供多維度創(chuàng)作支持。?全鏈路AI能力賦能視頻創(chuàng)作智能長剪短功能

智能馬賽克智能切片

AI超清FilmoraV14版本發(fā)絲級摳像AI視頻降噪AI能力AI翻譯唇形驅(qū)動AI文生音效AI人聲美化精準(zhǔn)仿色

……2024年1-11月下載量TOP3國家分布印度墨西哥美國2024年1-11月收入量TOP3國家分布16.9%%?深度參與海外市場創(chuàng)作賦能?與日本知名二次元?jiǎng)?chuàng)作平臺pixiv推出聯(lián)名活動，通過插畫制作視頻大賽、參加各類展會等方式，實(shí)現(xiàn)對日本創(chuàng)作者群體的多維度支持?參加池袋萬圣節(jié)CosplayFest2024，與日本知名游戲廠商TakaraTomy（多美卡）旗下知名玩具BEYBLADEX深度合作?與環(huán)球音樂集團(tuán)旗下UniversalMusicforCreators達(dá)成音樂資源聯(lián)合銷售合作數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V出海案例32教育輔導(dǎo)行業(yè)案例：字節(jié)旗下Gauth打造AI+專家解題體系，

創(chuàng)新用戶拓新機(jī)制促流量飆升?從流量情況來，今年以來，Gauth全球月均下載量在500萬以上，其主市場位于美洲地區(qū)，尤其美國占據(jù)了下載量和收入量的領(lǐng)先地位。為進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)拓新，提升牌在目標(biāo)群體中的影響力。Gauth市場策略功能機(jī)制策略：AI+專家團(tuán)互補(bǔ)短板üAI解題：用戶拍照上傳作業(yè)或問題，AI自動識別并進(jìn)行解答，

解答答案配備詳盡步驟解釋和指導(dǎo)，提供數(shù)學(xué)、化學(xué)、物理、

社會科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的解決方案，并根據(jù)用戶學(xué)習(xí)情況提供個(gè)

性化學(xué)習(xí)建議，支持多語言ü真人導(dǎo)師：擁有超過五萬名專家構(gòu)成的團(tuán)隊(duì)，為用戶提供專業(yè)

的指導(dǎo)和支持，過提供清晰的解題步驟和深入解釋，協(xié)助用戶

生深入理解各個(gè)學(xué)科的概念和原理營銷推廣策略：社區(qū)運(yùn)營捕捉和留住用戶2024年1-11月下載量TOP3國家分布美國巴西墨西哥2024年1-11月收入量TOP3國家分布62.5%ü推廣：KOL紅人營銷，校園街頭采訪，直接與學(xué)生群體進(jìn)行互動，與年輕用戶之間建立更緊密的聯(lián)系ü運(yùn)營：打造討論社區(qū)，為學(xué)生構(gòu)建了可供討論問題的全球社區(qū)；設(shè)計(jì)邀請機(jī)制，Gauth每天免費(fèi)搜題的數(shù)量約10題，用戶通過邀請好友答題可以獲得點(diǎn)數(shù)，解鎖免費(fèi)解答機(jī)會數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V出海案例33北美用戶創(chuàng)新AI陪伴互動體驗(yàn)?在情感陪伴應(yīng)用領(lǐng)域，通過融合了聊天互動、個(gè)性化形象塑造以及卡牌收集等元素，將用戶沉浸體驗(yàn)與游戲娛樂性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，這種多元化的互動方式不

僅豐富用戶的使用體驗(yàn)，還提高了用戶粘性，使得在情感陪伴賽道中實(shí)現(xiàn)收入量和下載量得穩(wěn)步增長。從細(xì)分市場來看，美國在收入量上占據(jù)53%的份額，

成為最大的收入貢獻(xiàn)市場。?Talkie通過AI技術(shù)模擬人類交流，為用戶提供沉浸式的角色扮演

體驗(yàn)，允許用戶創(chuàng)建和定制AI聊天機(jī)器人，與AI角色互動，同時(shí)

支持圖片記錄和分享，增強(qiáng)社交體驗(yàn)。憑借高定制化特點(diǎn)和卡牌

收集交易機(jī)制，Talkie為用戶提供了高互動、高沉浸的泛娛樂游

戲體驗(yàn)2024年1-11月下載量TOP3國家分布2024年1-11月收入量TOP3國家分布美國53.0%菲律賓墨西哥互動玩法一：星緣?通過與智能體的聊天對話提升星源（親密度）?星緣等級的升高為用戶解鎖更大的星念（卡牌）抽取折扣、或者更多免費(fèi)抽卡機(jī)會文字語音用戶AI智能體互動玩法二：星念?智能體每天隨機(jī)發(fā)放星念，用戶也可通過付費(fèi)購買獲取更多抽卡機(jī)會卡牌?用戶可以通過解鎖星念體驗(yàn)與智能體進(jìn)行支線劇情的互動數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11國研資+V出海趨勢34研發(fā)趨勢：海外企業(yè)在大模型研發(fā)上占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，多元場景仍是未來很長時(shí)間內(nèi)的國內(nèi)AI出海主要發(fā)力點(diǎn)?當(dāng)前大模型研發(fā)格局趨于穩(wěn)定，頭部廠商如Anthropic、OpenAI、Meta等開發(fā)迭代的各大模型在綜合能力上已具備明顯優(yōu)勢，相較于研發(fā)通用大模型產(chǎn)品，垂直

型AI產(chǎn)品專注于特定領(lǐng)域，能更精準(zhǔn)地滿足用戶需求，同時(shí)在開發(fā)和運(yùn)營上也相對省力，研發(fā)成本也更低，這對于國內(nèi)出海AI企業(yè)而言，無疑是性價(jià)比和效率比更

優(yōu)的選擇。大模型語言理解能力評測大模型代碼生成能力評測模型發(fā)布者M(jìn)MLU模型發(fā)布者HumanEvalClaude3.5SonnetNewAnthropic90.5Claude3.5SonnetNewAnthropic90.5Claude3.5SonnetAnthropic88.7Qwen2.5-Coder-32B-Instruct阿里巴巴88.7GPT-4oOpenAI88.7Claude3.5SonnetAnthropic88.7DeepSeek-V3penAI88.5Llama3.1-405BInsDeepSeek-V3-BaClaude3-OpusAnthropic86.8Meta87.3方量化87.1AmazonNovaProAmazon86.8GPT-4OpenAI86.4Llama3.3-70B-InstructMeta86.4AI教育：Gauth開發(fā)平臺：CozeLlama3-400B-Instruct-InTrainingMeta86.1Qwen2.5-72B阿里巴巴86.1Claude3.5HaikuAnthropic86.1GPT-4ominiOpenAI86.1AI助手：豆包AI助手：Cici內(nèi)容生成（照片視頻）：Hypic評測數(shù)據(jù)來源：DataLearner；MMLU：一種針對大模型的語言理解能力的測評，用以評測大模型基本的知識覆蓋范圍和理解能力；HumanEval：用于評估代碼生成模型性能的數(shù)據(jù)集TOP100應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：a16z，數(shù)據(jù)周期：2024.08國研資+V出海趨勢35營銷趨勢：未來各出海應(yīng)用的技術(shù)差異和用戶AI體驗(yàn)難以拉開

明顯差距，出海競爭由“技術(shù)戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“營銷戰(zhàn)”?對于垂直型AI產(chǎn)品，技術(shù)進(jìn)步的加速使得各類出海應(yīng)用所面臨的技術(shù)壁壘將趨于消融，單純依賴技術(shù)創(chuàng)新或先進(jìn)性已難以確保產(chǎn)品在激烈的海外市場中脫穎而出，

用戶對于人工智能體驗(yàn)的期待與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)亦隨之提升，趨于同質(zhì)化，使得僅憑AI功能的優(yōu)劣難以構(gòu)建穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢，出海AI企業(yè)之間的競爭將從過去側(cè)重于技術(shù)

創(chuàng)新和功能開發(fā)的“技術(shù)戰(zhàn)”，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅厥袌龆ㄎ?、品牌建設(shè)和用戶獲取的“營銷戰(zhàn)”。?作為AI應(yīng)用營收貢獻(xiàn)主力的北美地區(qū)成為生成式AI產(chǎn)品發(fā)布和推廣的首選市場；此外，由于拉美市場的入場和買量門檻相對較低，一些出海AI產(chǎn)品通過