私人銀行營銷專家：杜蘊(yùn)姍

3/3私人銀行營銷專家：杜蘊(yùn)姍【專家簡介】：工行、農(nóng)行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私財(cái)管理主講專家顧問老師招商、平安、興業(yè)、中信、民生總行私行特邀私財(cái)管理專家顧問華泰證券、國泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券等國內(nèi)知名券商指定高凈值客戶營銷管理專家平安信托、中建投信托、華寶信托、安信信托等國內(nèi)知名信托公司高凈值客戶課程指定專家導(dǎo)師20年+金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財(cái)富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人累計(jì)授課超過10000小時(shí)，收費(fèi)教練輔導(dǎo)超過400小時(shí)，累計(jì)學(xué)員50000人以上?！窘逃尘凹百Y質(zhì)認(rèn)證】：香港浸會大學(xué)工商管理BBA(Hons.)inHRM香港公開大學(xué)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃專業(yè)（Prof.DiplomainPFP）香港證券專業(yè)學(xué)會HKSIPractisingCertificate(Securities)ACMC國際認(rèn)證專業(yè)大成教練CFP認(rèn)證國際理財(cái)規(guī)劃師DiSC國際認(rèn)證培訓(xùn)師Facet5測評認(rèn)證教練國際認(rèn)證NLP高級執(zhí)行師英國City&Guides認(rèn)證SeniorProfessionalTrainer中國商業(yè)聯(lián)合會商業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心企業(yè)培訓(xùn)師（高級）中華人民共和國全國職業(yè)能力等級證書（高級培訓(xùn)師）中華人民共和國全國職業(yè)能力等級證書（高級人力資源管理師）中華人民共和國全國職業(yè)能力等級證書（高級理財(cái)規(guī)劃師）上海市對外經(jīng)貿(mào)進(jìn)修學(xué)院客座教授全國職業(yè)能力測評中心（上海）資深測評導(dǎo)師【專業(yè)背景】：杜老師從事金融行業(yè)20余年，先后服務(wù)于多家首屈一指的國際化銀行，有多年國際知名金融機(jī)構(gòu)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財(cái)富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)講師暨管理輔導(dǎo)教練。累計(jì)授課超過10000小時(shí)，收費(fèi)教練輔導(dǎo)超過400小時(shí)，累計(jì)學(xué)員50000人以上。杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（CreditSuisse），為高凈值客戶在財(cái)富管理及資產(chǎn)傳承方面提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。其后加入時(shí)富金融（0510.HK），創(chuàng)建證券公司旗下的獨(dú)立理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。之后受聘于匯豐銀行（0005.HK）培訓(xùn)發(fā)展部亞太區(qū)總部，在亞太區(qū)內(nèi)多個(gè)國家巡回授課。2008年被調(diào)派到內(nèi)地建立本土的財(cái)富管理培訓(xùn)體系，培養(yǎng)本土的財(cái)富管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)。在此期間，她的學(xué)生曾獲得中國理財(cái)規(guī)劃師比賽冠軍殊榮。2013年開始杜老師為渣打銀行（2888.HK）重整財(cái)富管理人才培養(yǎng)體系，并專職提供高管輔導(dǎo)（ExecutiveCoaching）?！菊n程特色】：善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程；通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，結(jié)合實(shí)際案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會貫通；針對學(xué)員的銷售技巧及管理技能的演示做出現(xiàn)場點(diǎn)評，觀點(diǎn)犀利分寸有度，過往客戶和學(xué)員反饋：杜老師的點(diǎn)評對其技巧的提升尤為重要?！局髦v課程】：第一模塊【財(cái)私業(yè)務(wù)道法術(shù)】行業(yè)發(fā)展及銷售管理《財(cái)富管理與私人銀行業(yè)務(wù)（1.5天）》《高凈值客戶財(cái)富管理要素（1.0天）》《私行業(yè)務(wù)發(fā)展渠道（1.0天）》《私行增值服務(wù)體系（1.0天）》《私行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法（1.0天）》第二模塊【智奪大客戶】業(yè)務(wù)拓展及營銷技能《高凈值客戶拓客及營銷（2.0天）》《與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（2.0天）》《【新人訓(xùn)】家庭理財(cái)規(guī)劃及營銷技巧（2.0天）》《【精英訓(xùn)】從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（2.0天）》《財(cái)富管理及顧問式營銷攻略（2.5天）》《攻無不克的資產(chǎn)配置營銷策略（1.0天）》第三模塊【交易攻心術(shù)】客群分析及客情維護(hù)《穿越牛熊的理財(cái)營銷策略（1.0天）》《交易攻心術(shù)–高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（1.0天）》《高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（2.0天）》【部分項(xiàng)目案例】：人民銀行：深圳分行處級干部輪訓(xùn)項(xiàng)目工商銀行：上海私行財(cái)富顧問《顧問式營銷》訓(xùn)練營（共兩期），《領(lǐng)航2022私人銀行菁英財(cái)富顧問訓(xùn)練營》農(nóng)業(yè)銀行：廣東省《2022年“壹私行.粵學(xué)堂”英才培訓(xùn)班》中國銀行：福州分行《理財(cái)經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)》，廣西區(qū)分行《理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍訓(xùn)練營》建設(shè)銀行：總行私人銀行《業(yè)務(wù)能力提升》項(xiàng)目（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），總行《啟航項(xiàng)目》交通銀行：上海分行《轉(zhuǎn)型創(chuàng)新訓(xùn)練營》招商銀行：深圳分行《金星計(jì)劃之金星發(fā)展羅盤》興業(yè)銀行：總行私行《投顧工作坊集訓(xùn)班》，總行《睿藍(lán)遠(yuǎn)航》總監(jiān)培養(yǎng)項(xiàng)目，哈爾濱分行《興飛躍》項(xiàng)目中信銀行：廣州分行《私人銀行部投資顧問及私人客戶經(jīng)理營銷技能培訓(xùn)》民生銀行：昆明分行《飛揚(yáng)計(jì)劃》專項(xiàng)培訓(xùn)南京銀行：南京分行《私鉆閃耀》專題培訓(xùn)華夏銀行：銀川分行《零售條線“營銷特攻”能力提升訓(xùn)練營》郵儲銀行：湖北省分行《翔鷹計(jì)劃》私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理探討捷信金融：全國銷售管理專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目HSBC：總行Pinnacle財(cái)富管理項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn)（2020Batch1-3）恒生銀行：總行《全國銷售管理人員定制培訓(xùn)項(xiàng)目》，總行《呼叫中心技能提升項(xiàng)目》《CAL銷售管理能力提升培訓(xùn)》JPMorgan：總行《PersonalSkillsDevelopmentTrainingProgramme》【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：銀行：央行，國有行人民銀行：“心”管理“心”溝通-情緒與壓力管理策略（處級干部輪訓(xùn)），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上崗培訓(xùn)）工商銀行：高客投資心理學(xué)（總行私行），高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及營銷技巧，宏觀經(jīng)濟(jì)解析及家庭全方位金融服務(wù)實(shí)務(wù)培訓(xùn)，高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念（北京分行），開拓潛在客戶及3分鐘電話營銷技巧（合肥分行），高凈值客戶拓展及資產(chǎn)配置服務(wù)理念（北京私行），投資行為心理學(xué)（深圳私行），高凈值客戶拓客營銷及配置技巧（烏魯木齊分行），高價(jià)值存量客戶精準(zhǔn)營銷與經(jīng)營管理（廈門分行），高凈值客戶心理及行為分析（佛山分行），客情維護(hù)及產(chǎn)品配置（南充分行），從高凈值客戶思維到財(cái)富傳承營銷攻略（杭州分行），資管新規(guī)下客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置策略（廣州分行），高客精準(zhǔn)營銷與大單成交（四川私行），高凈值客戶關(guān)系維護(hù)（河南分行），財(cái)富管理及顧問式營銷攻略（沈陽分行），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（上海私行），高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（上海私行），高凈值客群財(cái)富安全需求心理與行為分析（深圳分行），資產(chǎn)配置和財(cái)富管理（廣州西華路支行），穿越牛熊的理財(cái)銷售技巧（澳門分行-粵語授課）農(nóng)業(yè)銀行：高凈值客戶資產(chǎn)配置（總行私行），私人銀行增值服務(wù)體系建設(shè)與管理（總行私行），私人銀行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法（總行私行），家族信托及全權(quán)委托業(yè)務(wù)知識講解及案例分析（總行私行），私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的渠道建設(shè)和管理（總行私行），高凈值客戶金融方案，私人銀行市場趨勢及業(yè)務(wù)經(jīng)營（海南分行），資產(chǎn)配置4大元素（海南分行），高端客戶的深度維護(hù)與挽留（內(nèi)蒙古私行），顧問式營銷與資產(chǎn)配置，經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢與個(gè)人財(cái)富管理（貴州省分行-客戶沙龍），3分鐘電話營銷技巧提升（吳中分行），高凈值客戶營銷技能訓(xùn)練營（天津分行），銀行高端客戶活動(dòng)策劃（寧波分行江北支行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（中山分行），高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（濰坊私行），理財(cái)經(jīng)理的必備技能+資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)體系（湖南省分行），基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲（廣東省分行）中國銀行：資產(chǎn)配置與價(jià)值營銷（上海私行），資產(chǎn)配置（廣州私行），基于高端客戶資源配置的案例分析（深圳私行），私人銀行市場趨勢及高端客戶價(jià)值營銷（江西省分行財(cái)私部），客戶經(jīng)理營銷提升班（重慶分行），國內(nèi)外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及趨勢分析（湖南省私行），智奪大客戶-資產(chǎn)配置及家庭財(cái)務(wù)傳承（蘇州分行財(cái)私部），高凈值客戶資產(chǎn)配置+投資者行為心理學(xué)（江蘇省分行財(cái)私部），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（山東分行），高凈值客戶的維護(hù)與拓展（東莞分行），智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷攻略（深圳分行），高凈值客戶心理及行為分析（湖北分行），私銀客戶精細(xì)化維護(hù)和防流失策略（福州分行），財(cái)富、私行服務(wù)與營銷（廣西壯族自治區(qū)分行），企業(yè)家客戶的開發(fā)與經(jīng)營（威海分行）建設(shè)銀行：建行總行私人銀行業(yè)務(wù)能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期）（總行私行），啟航第三階段超級銷售力（總行），私人銀行客戶經(jīng)理投資心理學(xué)，私人銀行客戶經(jīng)理銷售培訓(xùn)，私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展與全球財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)（湖南省私行），高凈值客戶分析與資產(chǎn)配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顧問式理財(cái)營銷及資產(chǎn)配置（安徽省私行），高凈值客戶KYC能力提升（上海私行），客戶關(guān)系維護(hù)及資產(chǎn)配置（深圳分行），智奪大客戶-資產(chǎn)配置及價(jià)值營銷（深圳分行），投資行為心理學(xué)（濰坊分行），交易攻心術(shù)（內(nèi)蒙古私行），高凈值客戶財(cái)富管理要素（福州私行），高端客戶價(jià)值營銷（云南私行），私行客戶經(jīng)營管理（深圳私行），高凈值客戶的KYC及資產(chǎn)配置策略（河南分行），高凈值客戶經(jīng)營-拓客、營客與關(guān)系維護(hù)（浙江分行），高凈值客戶營銷攻略（上海分行），客戶生態(tài)圈拓展與圈子經(jīng)營（上海分行），高凈值客戶的維護(hù)與拓展（張家界分行），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（河南分行），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（深圳分行），投資心理學(xué)+顧問式營銷（上海分行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶心理及行為分析（浙江省分行），穿越牛熊的理財(cái)銷售技巧（吉林分行）交通銀行：經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢與個(gè)人財(cái)富管理（珠海分行），高凈值客戶資產(chǎn)配置策略及價(jià)值營銷（合肥私行），高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理（廣東省分行），跨部門溝通的藝術(shù)和個(gè)人影響力提升（上海分行），干系人管理及溝通藝術(shù)和個(gè)人影響力提升（上海分行）銀行：股份制，郵政郵儲招商銀行：金星計(jì)劃之金星發(fā)展羅盤（總行），新員工輔導(dǎo)技巧，信任基礎(chǔ)與高凈值客群的市場拓展?fàn)I銷（西安分行），價(jià)值營銷-建立信任關(guān)系提升專業(yè)價(jià)值（長沙分行），高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（廣州分行），財(cái)富管理與全球資產(chǎn)配置（廣州分行），kyc客情維護(hù)與客戶心理分析（煙臺分行）平安銀行：高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（總行），交易攻心術(shù)-銷售心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（總行頂級私行），顧問式營銷（廈門分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（上海私行），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（杭州分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（廣州分行），從富人思維到財(cái)私客群KYC攻略（惠州分行）光大銀行：公私聯(lián)動(dòng)機(jī)會發(fā)掘與交叉營銷，宏觀經(jīng)濟(jì)市場解析及家庭金融需求規(guī)劃沙龍（客戶沙龍），應(yīng)對全球化財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（合肥分行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（?？谒叫校?cái)富保障傳承規(guī)劃建議與實(shí)施（天津私行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶心理及行為分析（北京分行），高凈值客戶的開發(fā)與拓展（北京分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（北京分行），投資心理及溝通模式的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（北京分行）興業(yè)銀行：高客營銷由心而起（總行），個(gè)人及家庭金融需求規(guī)劃（總行），高凈值客戶客戶需求梳理與資產(chǎn)配置策略（合肥分行），營銷技巧（上海分行），交易攻心術(shù)（成都分行），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（廈門分行），高凈值客戶KYC能力提升（鄭州分行），資產(chǎn)配置與產(chǎn)品銷售（哈爾濱分行）中信銀行：高凈值客戶行為及心理分析（總行私行），高凈值客戶營銷和維護(hù)（北京分行），高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念（廣州分行），綜合理財(cái)方案與營銷技巧（蘇州分行），資產(chǎn)配置（蘇州分行），高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（濟(jì)南私行），財(cái)富管理及顧問式營銷攻略（廣州分行），私人銀行高凈值客戶經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)（廣州私行）民生銀行：DISC之客戶性格分析（西安分行），高凈值客戶的資產(chǎn)配置（北京分行），高凈值客戶投資心態(tài)及資產(chǎn)配置（西安分行），客戶經(jīng)營與維護(hù)+高凈值客戶客戶經(jīng)營管理（深圳分行），攻無不克的資產(chǎn)配置銷售策略（昆明分行）廣發(fā)銀行：智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧（佛山私行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（石家莊私行）浦發(fā)銀行：交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（上海私行），攻無不克的資產(chǎn)配置銷售策略（長春分行）包商銀行：高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及營銷技巧（總行）盛京銀行：存量客戶經(jīng)營與防流失（沈陽分行）郵儲郵政：攻無不克的資產(chǎn)配置（總行項(xiàng)目@石家莊），綜合理財(cái)規(guī)劃與營銷技巧（天水郵政），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（江蘇省郵政）郵儲銀行：私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理探討（湖北省分行），客戶資產(chǎn)配置銷售策略（北戴河），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（蘇州），高客家族傳承及營銷心理實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（廣州），高凈值客戶需求分析與資產(chǎn)配置（珠海）銀行：城商行，農(nóng)商行寧波銀行：私行客戶營銷實(shí)務(wù)（總行），私人銀行高凈值客戶經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)（總行）東莞銀行：私人銀行與財(cái)富管理（總行）浙商銀行：交易攻心術(shù)（總行）長沙銀行：交易攻心術(shù)及高客KYC（總行）蘇州銀行：招聘技巧及企業(yè)文化建設(shè)（總行）富滇銀行：價(jià)值營銷技巧（總行）江蘇銀行：智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧（總行），高凈值客戶經(jīng)營技巧（總行）徽商銀行：財(cái)富管理概述與資產(chǎn)配置策略（總行），銀行投顧工作法（總行），理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)（總行）齊商銀行：新形勢下的資產(chǎn)配置及理財(cái)案例實(shí)戰(zhàn)演練（總行）江南銀行：交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（常州分行）華夏銀行：顧問式營銷-客群分析及客情維護(hù)（蘇州分行），財(cái)私客戶深度經(jīng)營與開拓（銀川分行）南京銀行：存量客戶經(jīng)營與防流失（南京分行）上海農(nóng)商：金融理財(cái)顧問式營銷（嘉定支行），高凈值客戶資產(chǎn)配置策略及營銷技巧（浦東分行），中高端客戶分析與資產(chǎn)配置管理（總行），智奪私行客戶-高凈值客戶客情維護(hù)及資產(chǎn)配置（總行）北京農(nóng)商：高凈值客戶投資心態(tài)及資產(chǎn)配置（總行）南海農(nóng)商：智奪大客戶-投資者行為金融學(xué)（南京）余姚農(nóng)商：高凈值客戶拓客及營銷巴中農(nóng)商：經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢與個(gè)人財(cái)富管理（總行-客戶沙龍）農(nóng)村信用合作社：高端客戶心理分析（山西）銀行：外資行摩根大通：個(gè)人及專業(yè)能力提升專題系列培訓(xùn)（公眾簡報(bào)，向上匯報(bào)，故事引導(dǎo)，影響力溝通，涉眾管理，談判技巧，沖突管理，變革管理，壓力管理，情商管理，英語寫作，英語郵件等等）（2017/2018/2019）恒生銀行：開拓潛在客戶及3分鐘電話營銷技巧，一線業(yè)務(wù)推動(dòng)及銷售管理能力提升等，電話服務(wù)營銷技巧提升訓(xùn)練，全國銷售管理人員定制培訓(xùn)，管理狼兔說，超級銷售力，理財(cái)攻略，CAL銷售管理能力提升培訓(xùn)，資產(chǎn)配置及價(jià)值營銷，新晉管理者的必備技能EffctiveLeadership（咨詢項(xiàng)目）渣打銀行：一線業(yè)務(wù)人員財(cái)富管理課程體系，領(lǐng)導(dǎo)力必修課（儲備干部，一線經(jīng)理），卓越經(jīng)理人培養(yǎng)課程（一線經(jīng)理，部門經(jīng)理），教練式管理（一線經(jīng)理，部門經(jīng)理），精英100育成項(xiàng)目（精英人才），2014變革管理中國區(qū)負(fù)責(zé)人，溝通技巧，演講技巧等等匯豐銀行：一線業(yè)務(wù)人員21天入職培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)及財(cái)富管理能力提升培訓(xùn)，亞太區(qū)財(cái)富管理能力提升班，資產(chǎn)配置及行為金融學(xué)，轉(zhuǎn)型期領(lǐng)導(dǎo)力育成系列（儲備干部，一線經(jīng)理，部門經(jīng)理），各級管理人員領(lǐng)導(dǎo)力提升系列（儲備干部，一線經(jīng)理，部門經(jīng)理），變革管理；矩陣管理；時(shí)間及精力管理，個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展講座暨輔導(dǎo)，項(xiàng)目管理，知人知心的溝通藝術(shù)，演講技巧，商務(wù)禮儀修煉，團(tuán)隊(duì)建設(shè)定制培訓(xùn)項(xiàng)目（如財(cái)務(wù)部BeaThoughtfulLeader）等等，Pinnacle財(cái)富管理項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn)（2020Batch1-3），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（北京/上海），如何激勵(lì)員工的工作積極性（全國），員工業(yè)績輔導(dǎo)技巧及演練（全國）東亞銀行：投資心理學(xué)（總行私行）瑞士信貸銀行（CreditSuisse）理財(cái)顧問營銷必修課，演練點(diǎn)評，溝通風(fēng)格工作坊，商務(wù)禮儀阿聯(lián)酋阿布扎比第一銀行（FAB）Backtothe1stGear–ChinaOfficeManagementOffsite（總行-咨詢項(xiàng)目）其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)：（券商，信托，保險(xiǎn)，第三方財(cái)富管理，及其他金融機(jī)構(gòu)）華泰證券：智奪大客戶-金融產(chǎn)品的營銷技巧（天津/上海/香港/常州/蘇州/西安/杭州/鎮(zhèn)江），高凈值客戶資產(chǎn)配置與營銷技巧（重慶/深圳）海通證券：交易攻心術(shù)（成都/蘭州/長沙/昆明），高凈值客戶拓客及營銷（武漢），高凈值客戶開拓與營銷（長沙）海通期貨：財(cái)富管理及顧問式營銷攻略（上海）國泰君安：智奪大客戶-投資顧問資產(chǎn)配置及營銷專業(yè)能力提升（河北省輪訓(xùn)），智奪大客戶-高凈值客戶投資心理與拓客技巧（上海）廣發(fā)證券：高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧（廈門/廣州）招商證券：高凈值客戶資產(chǎn)配置及拓客維護(hù)技巧（深圳）安信證券：高凈值客戶投資心理及拓客營銷（深圳/嘉興）國信證券：資產(chǎn)配置理論、操作流程與案例分析（深圳）恒泰證券：智奪大客戶-高凈值客戶拓客及營銷技巧（呼和浩特）上海證券：高凈值客戶行為分析與拓客技巧（上海）國海證券：高凈值客戶客情維護(hù)與投資心態(tài)（桂林）國金證券：私募高客營銷實(shí)戰(zhàn)技巧（成都）中信建投證券：高凈值客戶拓展及經(jīng)營維護(hù)（北京京西分公司/湖北分公司）平安信托：高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念（北京）華寶信托：顧問式營銷及資產(chǎn)配置，價(jià)值營銷攻略（上海）安信信托：高凈值客戶營銷技巧（上海）中建投信托：高凈值客戶KYC攻略（南京）中誠信托：信托產(chǎn)品營銷技巧（北京）四川信托：高凈值客戶投資心理及財(cái)富傳承（重慶）云南信托：高凈值客戶拓客及營銷（上海）愛建信托：高凈值客群投資需求，行為分析及營銷技巧（直播）友邦A(yù)IA：理財(cái)顧問價(jià)值營銷（上海分公司銀保），高凈值客戶資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)管理（上海代理人業(yè)務(wù)），從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（全國優(yōu)秀代理人）保誠：交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（香港）平安人壽：高客營銷與客情維護(hù)（浙江分公司）華夏人壽：從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（北京）工銀安盛：與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（上海）交銀康聯(lián)：高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理（廣東）建信人壽：財(cái)富管理及資產(chǎn)配置方案（上海）大家人壽：智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧（直播），從富人思維到顧問式營銷攻略（全國精英）國華人壽：與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（成都）BUPA：高凈值客戶的下一個(gè)剛需–高端醫(yī)療（上海/北京）同方全球：中高端客戶開拓及銷售之道（全國精英）意才基金：高凈值客